POLIZAS Y SEGURO, C.A.

RIF. J-123456789

Pólizas y Seguro, C.A. es una organización venezolana fundada en el 2003 cuya principal
actividad económica es prestar sus servicios en el área de pólizas y seguros. Actualmente la
compañía tiene por objetivo social la prestación de servicios de seguros en las ramas de
personas, automóviles y patrimoniales.

MISION
Nuestra misión como organización aseguradora que brinda pólizas y seguros es poder
asesorar a las familias, comunidades y a las empresas con respecto a la importancia del
resguardo de los patrimonios, preservación de los activos, seguros de vida y de salud, y
seguros contra daños materiales o accidentes, brindando la confianza y tranquilidad necesaria
para garantizar un desarrollo en el país cuidando de la responsabilidad social y
medioambiental del país.

VISION
Nuestra visión ser una organización líder, consciente de su responsabilidad antes sus
clientes, que con un personal calificado, profesional y motivado, además de tener como
objetivo ser reconocida por los asegurados como la mejor compañía de pólizas y seguros por
su cercanía, agilidad, calidad de servicios y nuestra solvencia a nivel nacional.

VALORES INSTITUCIONALES
Nuestros valores corporativos como organización son la responsabilidad, seriedad,
honestidad, respeto, actitud de servicio y profesionalismo con los clientes.

Realizado por:
Omar Petit
Willieny Chavez
Anyely Marín
Sebastián Gomez
Sharon Parra
POLIZAS Y SEGURO, C.A.
RIF. J-123456789
 Seguros y Pólizas, C.A.
Descripción de puestos
Título del cargo: Supervisor Comercial

Le reporta a: Gerente Comercial

Gerencia/Divisiones/Departamento: Departamento de finanzas

Objetivo. Alcanzar las metas en tiempo y forma, con el fin de que la estrategia establecida por la gerencia se implemente
con éxito y esto, a su vez, abone al crecimiento y mantenimiento económico de la empresa.

FUNCIONES PRINCIPALES
Tiene como función principal planificar, organizar y controlar al equipo de vendedores sin salirse de un
presupuesto establecido para generar los logros requeridos como lo es el consumo masivo de productos, definiendo
campañas publicitarias y de promoción.

 Brindar apoyo técnico a los socios comerciales y área comercial.

 Presentación, acompañamiento y seguimiento del negocio.

 Promoción de productos y compañías.

 Administración de Cartera de Retiro.

 Seguimiento a Licitaciones.

REQUISITOS DE EDUCACION, CAPACIDADES Y HABILIDADES.

Un supervisor de ventas debe tener una visión táctica que le permita crear sus planes para el resto del equipo, al
mismo tiempo que ha de comprender a fondo cómo se constituye el proceso comercial de su empresa e incluso
pueda mejorarlo.

 Debe haber recibido una formación en el proceso de ventas, comercialización y gestión de equipo.
 Debe ser comunicativo y seguro de sí mismo como para hablar frente a otras personas.
 Es necesaria una alta capacidad de resolución de problemas.
 Ser organizado y poseer la creatividad para crear estrategias de planificación.
 Capacidad para redactar informes de ventas, consultas, pedidos y garantías.
 Saber usar las Tecnologías de Comunicación e Información (TIC).
 Habilidades matemáticas y conocimientos de cálculo para preparar y llevar a cabo la supervisión de los
presupuestos y objetivos de ventas.
 Debe ser capaz de orientar a sus vendedores a establecer buenas relaciones con los clientes; es por este motivo
que el gerente comercial debe ser sensible a las necesidades del consumidor y diplomático.

REQUISITOS ADICIONALES
También debe señalarse que una vez se tenga la capacitación universitaria adecuada, se recomienda hacer
especializaciones en cuestiones vinculadas a finanzas y gestión comercial, las cuales también contribuirán al perfil
de un supervisor de ventas profesional.

Elaborado por: Omar Petit Fecha: 23/03/2023

 Seguros y Pólizas, C.A.
Descripción de puestos
Título del cargo: Ejecutivo comercial

Le reporta a: Supervisor comercial

Gerencia/Divisiones/Departamento: Departamento de Finanzas

Objetivo. Su objetivo es lograr que el producto o servicio que ofrece una empresa se venda y, para ello, el ejecutivo de
ventas establece relaciones con los clientes, buscando su satisfacción y compromiso a largo plazo.

FUNCIONES PRINCIPALES
Escuchar y asesorar a los clientes. Realizar estudios de mercado para detectar posibilidades de venta o nuevas.
Oportunidades para el negocio. Gestionar todos los recursos dentro de la esfera que la empresa le atribuye, lo que
incluye a los vendedores que estén a su cargo.
 Definir la estrategia comercial más adecuada para aplicar en su área, zona o cartera. Para ello, toma como
punto de partida la estrategia comercial global de la compañía y se asegura de que cada acción esté alineada
con esta y refuerce el posicionamiento.
 Fijar unos objetivos, dirigir y moldear su esfuerzo y táctica comercial según el cliente o grupo de cliente con
el que se relaciona.
 Escuchar y asesorar a los clientes.
 Realizar estudios de mercado para detectar posibilidades de venta o nuevas. oportunidades para el negocio.
 Gestionar todos los recursos dentro de la esfera que la empresa le atribuye, lo que incluye a los vendedores que
estén a su cargo.

REQUISITOS DE EDUCACION, CAPACIDADES Y HABILIDADES

Debe saber ofrecer consejos, productos nuevos, la negociación de contratos, la organización de visitas
profesionales y muchas otras cosas que conectan la empresa con los clientes.

 Grado en administración y dirección de empresas

 Grado en comercio y marketing
 Grado en dirección comercial y marketing
 Grado en gestión y marketing empresarial
 Grado en marketing

REQUISITOS ADICIONALES
Realizar estudios de mercado. De esta manera puede identificar las posibilidades de venta para buscar
oportunidades. La investigación también le permitirá evaluar las necesidades y prioridades del cliente.
Buscar nuevas oportunidades. Divagar entre los medios sociales para focalizar las oportunidades y cazarlas al
vuelo.

Elaborado por: Sebastián Gomez Fecha: 23/03/2023

 Seguros y Pólizas, C.A.
Descripción de puestos
Título del cargo: Ejecutivo Operativo

Le reporta a: Supervisor Comercial

Gerencia/Divisiones/Departamento: Departamento de finanzas

Objetivo. Los ejecutivos de operaciones son responsables de la parte del equipo de lugar de trabajo que gestiona
directamente las operaciones y el mantenimiento de las instalaciones. Los ejecutivos de operaciones normalmente tienen
acceso directo a la gestión superior.

FUNCIONES PRINCIPALES
Los ejecutivos de operaciones son responsables de la parte del equipo de lugar de trabajo que gestiona
directamente las operaciones y el mantenimiento de las instalaciones. Los ejecutivos de operaciones normalmente
tienen acceso directo a la gestión superior.

 Trabaja con el nivel de gestión superior para desarrollar objetivos estratégicos de operaciones
 Desarrolla planes estratégicos de largo alcance para lograr los objetivos
 Crea y gestiona el presupuesto y los gastos de activos fijos y de funcionamiento fiscales de la organización
 Supervisa el rendimiento operativo de los proveedores de servicios internos y externos.
 Supervisa las condiciones y el rendimiento medioambiental de las instalaciones y recomienda o aprueba
niveles de financiación y planes de gastos
 Proporciona un entorno de trabajo propicio para un trabajo productivo
 Supervisa la satisfacción de los ocupantes
 Supervisa proyectos de construcción y renovación
 Supervisa las mediciones de rendimiento
 Recibe y responde a aprobaciones y notificaciones

REQUISITOS DE EDUCACION, CAPACIDADES Y HABILIDADES

Se encarga de implementar los procesos y prácticas correctos en la organización. Las labores específicas de un
erente de operaciones son formular estrategias, mejorar el rendimiento, comprar material y recursos y asegurar
el cumplimiento de las normas aplicables. Debes estar listo para actuar de mentor de los miembros de tu equipo,
encontrar formas de aumentar la calidad del servicio de atención al cliente e implementar las mejores prácticas
en todos los niveles
 Experiencia laboral demostrable como ejecutivo de operaciones o en un puesto similar.
 Conocimientos sobre efectividad organizativa y gestión de operaciones.
 Experiencia en elaboración de presupuestos y previsiones.
 Familiaridad con los principios financieros y comerciales.
 Excelentes capacidades comunicativas.

REQUISITOS ADICIONALES
Los ejecutivos de operaciones son responsables de la parte del equipo de lugar de trabajo que gestiona
directamente las operaciones y el mantenimiento de las instalaciones. Los ejecutivos de operaciones normalmente
tienen acceso directo a la gestión superior.

Elaborado por: Willieny Chavez Fecha: 23/03/2023

 Seguros y Pólizas, C.A.
Descripción de puestos
Título del cargo: Asistente Administrativo

Le reporta a: Gerente Comercial

Gerencia/Divisiones/Departamento: Departamento en Finanzas

Objetivo. Brindar apoyo administrativo asistencial mediante la atención, seguimiento, registro y control de trámites,
actividades, documentación y requerimientos del área funcional, acorde con las normas y procedimientos internos,
asegurando que la gestión integral de las acciones se realice de forma eficiente y efectiva.

FUNCIONES PRINCIPALES
 Responder y pasar llamadas telefónicas
 Organizar y programar citas
 Planificar reuniones y escribir actas detalladas
 Escribir y distribuir email, notas de correspondencia, cartas, faxes y formularios
 Asistir en la preparación de informes programados de forma periódica
 Desarrollar y mantener un sistema de archivo
 Actualizar y mantener los procedimientos y políticas de oficina
 Realizar pedidos de material de oficina e investigar nuevos acuerdos y proveedores
 Mantener listas de contactos
 Realizar reservas y demás preparativos para viajes
 Preparar y conciliar los informes de gastos
 Proporcionar apoyo general a los visitantes
 Actuar de punto de contacto para clientes internos y externos
 Actuar de enlace con los asistentes administrativos ejecutivos y superiores para gestionar solicitudes y
consultas de directores sénior

REQUISITOS DE EDUCACION, CAPACIDADES Y HABILIDADES

 Experiencia demostrable como asistente administrativo, asistente virtual o asistente administrativo de oficina
 Conocimiento sobre sistemas y procedimientos de gestión de oficinas
 Conocimientos prácticos del equipo de oficina, como impresoras y máquinas de fax
 Dominio de MS Office (especialmente MS Excel y MS PowerPoint)
 Excelentes capacidades de gestión del tiempo y habilidad para priorizar las tareas
 Atención al detalle y capacidades para solucionar problemas
 Excelentes capacidades comunicativas escritas y verbales
 Grandes capacidades organizativas con habilidad para realizar varias tareas al mismo tiempo
 Título de educación secundaria; se valorará estar en posesión de cualificación adicional como asistente
administrativo o personal de secretaría

REQUISITOS ADICIONALES.
Asegurar el buen funcionamiento de una oficina o empresa realizando labores administrativas

Elaborado por: Sharon Parra Fecha: 23/03/2023

 Seguros y Pólizas, C.A.
Descripción de puestos
Título del cargo: Ejecutivo Cobranza

Le reporta a: Gerente Comercial

Gerencia/Divisiones/Departamento: Departamento de Finanzas

Objetivo. lograr mantener a los clientes, maximizar el recupero y generar eficiencia en todos los procesos. Para lograr
una cobranza efectiva, es importante tener una buena relación con los clientes.

FUNCIONES PRINCIPALES
 Supervisar las cuentas para identificar las deudas pendientes
 Investigar datos históricos de cada deuda o factura
 Localizar y ponerse en contacto con los clientes para preguntarles por los pagos vencidos
 Tomar medidas para propiciar el pago oportuno de la deuda
 Tramitar los pagos y reembolsos
 Solucionar problemas de facturación y crédito del cliente
 Actualizar los registros de estado de cuentas y esfuerzos de cobro
 Informar de la actividad de cobro y del estado de cuentas por cobrar

REQUISITOS DE EDUCACION, CAPACIDADES Y HABILIDADES

 Experiencia demostrable como Especialista en cobranzas o en un puesto similar
 Conocimiento de los procedimientos de facturación y las técnicas de cobranza (p. ej., seguimiento de deudores)
 Familiaridad con la legislación en materia de cobro de deudas (p. ej., FDCPA)
 Conocimientos prácticos de MS Office y bases de datos
 Comodidad trabajando con objetivos
 Paciencia y habilidad para gestionar el estrés
 Excelentes capacidades comunicativas (escritas y orales)
 Capacidades de negociación
 Capacidades para solucionar problemas
 Título de enseñanza secundaria; se valorará estar en posesión de un título universitario de dos años o un grado

REQUISITOS ADICIONALES
Tendrás que lograr el equilibrio entre mantener relaciones de confianza y garantizar pagos oportunos. Nuestro
especialista en cobranzas debe hacer gala de profesionalidad y fiabilidad. Debes tener excelentes capacidades de
comunicación y negociación, así como habilidad para trabajar de forma independiente.

Elaborado por: Anyely Marin Fecha: 23/03/2023