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CAPITULO III

ESTUDIO DE MERCADO

3.1. INTRODUCCIÓN.

El presente estudio se realizó con la finalidad de dar a conocer la producción de leche en el

departamento de La paz región del altiplano en el municipio de Viacha para poder
implementar una planta de pasteurización para la producción de leche pasteurizada que
abastezca la demanda de consumo de este producto en el departamento de La paz.

Fuente: Elaboración propia (Martínez, Ramos, Salanova)

Figura 4.1. Venta de

leche sin pasteurizar

Fuente: Radio CEPRA

satelital publicado el
27 de octubre de 2015

La producción mundial de
leche, tiene como
principal representante a la Unión Europea con 24.6% del total producido y entre los países
de Sud América, Bolivia ocupa los últimos lugares con 0.05 % del total de la producción
mundial requiriendo de estrategias y acciones que favorezcan a este eslabón (Primario) de la
cadena láctea desde el punto de vista sanitario de la producción animal, garantizando la
inocuidad alimentaria del producto a ser comercializado como leche fresca o derivados
lácteos, en un mercado cada vez más exigente y competitivo. (Senasag, 2012, p2)
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TABLA 4.1. EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LECHE

AÑO PAISES TOTAL

COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA BOLIVIA (CAN)

(Toneladas métricas)

1997 5492 1714 948 1431 242 9827

1998 5712 1930 998 1485 231 10356

1999 5734 1990 1013 1352 270 10359

2000 5629 1942 1067 1415 272 10325

2001 5742 2016 1115 1400 211 10484

2002 5750 2440 1118 1400 231 10939

2003 6050 2442 1200 1450 304 11446

Fuente: FAO, Comunidad Andina de Naciones (CAN)

El Estudio de “Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena Productiva de

Leche de Origen Bovino y Productos Lácteos” FAO-MACA, hace una caracterización del
destino de la producción, así como de la situación socioeconómica de los productores en el
eslabón de producción primaria, en base a las características sociales y orientación de la
producción, y los clasifica en: pequeños productores, que tienen diversas actividades
productivas y para quienes la cría del ganado es de doble propósito, engorde y producción de
leche, productores medianos con cierto grado de especialización y los productores grandes con
sistemas de producción estabulados y orientación preferentemente lechera. (Senasag, 2012,
p3)
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TABLA 4.2. Marco Productivo del Sub sector Lechero del País al 2010

No. de Prom. Prod. PRODUCCION PORCENTAJE

DPTO. vacas en Prod. Total Lt/año %
Producció Lt/vaca/día Lt/día
n
Santa Cruz 71.756 10 a 12 600.000 219.000.000 60,49

Cochabamba 15.818 11,57 260.000 94.900.000 26,21

La Paz 7.452 6,50 54.800 20.000.000 5,52

Oruro 3.360 7,73 25.986 9.484.889 2,62

Chuquisaca 1.817 10,56 19.187 7.003.444 1,93

Tarija 1.700 10,01 17.011 6.209.157 1,71

Beni 2.140 7,00 14.980 5.467.700 1,51

TOTAL 104.043 600 0 100

Fuente: MACA-FAO-Plan estratégico-Censo (2010)

Según datos actualizados al 2010 Cuadro, Santa Cruz es el mayor productor de leche con un
promedio de 600.000 litros por día, esto debido, la estabilidad de los precios y las buenas
condiciones climáticas en las zonas de mayor producción que han permitido a los productores
realizar inversiones y mejorar su capacidad de producción. Pero pese a este incremento en la
oferta, el sector sigue siendo deficitario, pues para el año 2009, la producción nacional de este
alimento fue de 290,7 millones de litros, cuando el consumo es de 493 millones de litros con
una demanda per cápita de 42 litros al año, una de las más bajas de la región. (Senasag, 2012,
p3).

3.1.1. La Actual Capacidad de Proceso Lechero en el País

La tabla siguiente, muestra la capacidad de la producción lechera en nuestro país.

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TABLA 4.3. Capacidad Instalada y ociosa de las principales plantas lecheras en

Bolivia
Capacidad (Litros/Día) Capacidad (Litros/Día)
Instalada Utilizada Utilizada % Ociosa %
PIL Sucre 9,600 3,600 38% 63%
PIL Sta. Cruz 400,000 185,000 46% 54%
PIL Andina CBBA 140,000 140,000 100% 0%
PIL Andina LP 55,000 28,000 51% 49%
PIL Tarija 40,000 14,000 35% 65%
TOTAL 635,000 367,000 58% 42%
Fuente.- Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Rural: Identificación, Mapeo y
Análisis Competitivo de la Cadena Lechera de Origen Bovino y Productos Lácteos
Tabla 4.4. SECTOR LECHERO EN BOLIVIA
Fortalezas Debilidades
Sector Lechero transformador Incipiente organización y articulación de
medianamente organizado los productores, primarios,
Zonas aptas para cría de ganado lechero Existencia de externalidades negativas
Crecimiento de las inversiones con fines de para la producción inocua de leche
exportación. (Residuos medicamentos veterinarios y
Estructura organizativa del SENASAG con otros contaminantes, agua)
la Unidad de Inocuidad alimentaria Sistema de comercialización de productos
Sub comité Lácteos del CODEX en lácteos precario y desorganizado.
Bolivia
Fuente: Caracterización del sector lechero en Bolivia. Senasag-Bolivia Enero2012

3.2. ALCANCE DE LOS MERCADOS.

El alcance de los mercados preferenciales se define en base a los siguientes parámetros:

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3.2.1. Identificación de los consumidores.

La identificación de los consumidores de leche en la población de Bolivia

3.2.2. Ubicación geográfica.

Bolivia está situada en la zona central de américa del sur, limita al norte y al este con la
república del Brasil al sur con la republica de argentina, al oeste con la república del Perú, al
sud este con la república del Paraguay y al sud oeste con la república de Chile. (Salamanca
mazuelo, 2008, P.7)

3.2.3. Red vial existente.

El país posee sistema caminero, ferroviario, aéreo y fluvial de comunicación e integración

interna y externa. El sistema nacional de carreteras formado por la red oriental y occidental,
conecta los departamentos en torno al eje principal La paz-Cochabamba-santa cruz. Los
aeropuertos internacionales más importantes son: viru viru, santa cruz; internacional de El
alto, La paz y Jorge Wilsterman, Cochabamba, la red fluvial de fundamental cubre los ríos
principales del país. (Salamanca mazuelo, 2008, p.8).

3.2.4. Magnitud de la población.

La población de Bolivia es 10,027254 habitantes (censo 2012)

3.3. CONSUMO DE LECHE EN BOLIVIA

De acuerdo a estudios de la FAO, el consumo per cápita de leche en los países desarrollados es
256 litros anuales por persona, el consumo per cápita de América Latina es de 105 litros
anuales. En Bolivia, el consumo per cápita es de 33 litros anuales. El bajo consumo de leche
en nuestro país podría mejorar, si se lograra incentivar e incrementar la producción primaria
de leche, es decir un aumento en cantidad y calidad de este producto primario, la sanidad y
productividad del hato lechero, considerando que el eslabón más débil de la cadena lechera es
precisamente la producción primaria y que la oferta de leche a la población consumidora, no
está limitada a la capacidad de procesamiento de las plantas lecheras que actualmente no
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tienen una provisión fluida de leche acorde a su capacidad, por cuanto el 42% de la capacidad
instalada es capacidad ociosa. Observamos el siguiente cuadro. (Senasag, 2012, p8)

La tabla siguiente, muestra la evolución de la producción lechera en nuestro país, las

importaciones, las exportaciones, el consumo nacional, el consumo per cápita desde la gestión
1997 hasta la gestión 2003. (FAO, FEDEPLE, INE).

TABLA 4.5. CONSUMO DE LECHE EN BOLIVIA EN (LITROS/AÑO)

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
IMPORTACIONES 25480833 28682782 33307822 34062877 39665905 34834758 40719901

PROD. NACIONAL 235833658 224981518 263563230 264254864 204863813 224367704 295996858

EXPORTACIONES 444840 3321585 4264071 4424496 18951362 24150471 25817262

CONSUMO 260869650 250342715 292606981 293893245 225578357 235051991 310899497

CONSUMO/ PER 35 33 37 35 27 28 36
CAPITA
POBLACION 7416243 7622038 7833543 8427790 8274325 8501042 8733970
BOLIVIA
FUENTE: ELABORACION PROPIA
BASE: FAO, FEDEPLE, INE
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TABLA 4.6. PROYECCION DE DEMANDA DE LECHE EN BOLIVIA

AÑO CONSUMO

2010
PROYECCION DEMANDA
317774304
350000000
2011 f(x) = 6049239 x − 11841196086
323823543
300000000
2012 329872782
250000000
2013
335922021
litros de consumo
2014 200000000
341971260
2015 348020499
150000000

2016 100000000
354069738
2017 360118977 50000000

2018 366168216 0
1997 2002 2007 2012 2017 2022
2019
372217455 Años
2020 378266694
Fuente: elaboración propia
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3.4. PRODUCCION DE LECHE DE GANADO BOVINO EN BOLIVIA

La tabla.4.8. Muestra la evaluación de la producción de leche en nuestro país.

TABLA 4.7. PRODUCCION DE LECHE DE GANADO BOVINO EN

BOLIVIA, SEGÚN AÑOS 2000-2013 EN (LITROS/AÑO)

AÑO PRODUCCION (Lt)

2000 289.883.957

2001 297.173.681

2002 304.682.082

2003 312.382.419

2004 320.102.846

2005 327.998.498

2006 336.287.231

2007 344.717.768

2008 353.511.754

2009 362.648.416

2010 415.469.641

2011 445.557.048

2012 499.731.208

2013 529.901.207

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - MINISTERIO DE

DESARROLLO RURAL y TIERRAS
ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA-2008
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TABLA 4.8. PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE LECHE DE GANADO BOVINO EN BOLIVIA, EN (LITROS/AÑO)

AÑO PRODUCCION
(Lt) PROYECCION OFERTA
600000000
2010 415469641

2011 445557048 500000000

f(x) = 16781407.5824176 x − 33304748045.8352
2012 499731208
400000000
2013 529901207
300000000
LITROS
2014 493006825,2

2015 509788232,7 200000000

2016 526569640,3 100000000

2017 543351047,9
0
2000
2001

2006

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2022
2023
2024
2025
2002
2003
2004
2005

2007

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2018 560132455,5

2019 576913863,1 AÑOS

2020 593695270,6
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3.5. DEMANDA TOTAL INSATISFECHA.

Para la determinación de la demanda insatisfecha se efectuó la resta de las proyecciones de la

demanda (Tabla.4.7) y la oferta (Tabla.4.9) respectivamente, donde el resultado se muestra en
la siguiente tabla.

Tabla 4.9. Proyección demanda insatisfecha de la leche

AÑO demanda insatisfecha (Lt) %

2010 97695337 3.57426537

2011 121733505 4.45372179
2012 169858426 6.21441216
2013 193979186 7.09689028
2014 151035565 5.5257621
2015 161767734 5.91840744
2016 172499902 6.31105277
2017 183232071 6.70369811
2018 193964239 7.09634345
2019 204696408 7.48898878
2020 215428577 7.88163412
Fuente: elaboración propia

3.6. JUSTIFICACIÓN.

Realizando el balance de oferta-demanda o demanda insatisfecha podemos observar el

comportamiento de demanda y oferta según los datos tabulados. Según los resultados
obtenidos se puede mostrar que por lo menos en los últimos años proyectados hay un exceso
de producción de un 5,9%, lo que significa 443199,27 Lt/día de producción en exceso,
destinando un valor cercano para nuestra producción.

Haciendo una aproximación se usara 400000 Lt/día , para una jornada de 8 horas diarias el
volumen utilizado será de 50000 Lt /h , este volumen de producción está por encima de las
condiciones de producción de fábricas en el país por lo tanto utilizaremos un volumen de
3200 Lt/h que para una jornada de 8 horas 25600 Lt/día , por lo tanto anualmente
(considerando un total de 15 días feriados) resulta una producción de 8960000 Lt/año.
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