FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIAES

MICROECONOMÍA I

MERCADO DE LA LECHE EN SANTA CRUZ, BOLIVIA

Estudiantes:

Luciana Middagh Ramírez 2022111125

Gabriela Yolanda Gutiérrez Parada 2022110862

Valentina Aliss Landívar 2022111168

Noelia Justiniano Vaca Diez 2022112423

Flavia Justiniano Vaca Diez 2022112474

Daniel Ordoñez Barzón 2022116992

Frank Anthony García Torrico 2022111885

Santa Cruz – Bolivia

22 de mayo de 2023
INDICE

1 Introducción................................................................................................3

2 Tipos de leche.............................................................................................5

2.1 Principal tipo de leche consumida.......................................................5

3 Empresas productoras de leche.................................................................5

4 Líder del mercado de la leche en Santa Cruz de la Sierra........................6

5 Puntos de compra más recurridos..............................................................6

6 Cadena de producción de la leche.............................................................6

6.1 Producción de la leche.........................................................................7

6.2 Composición de la leche......................................................................8

7 Derivados de la leche.................................................................................9

7.1 Tipos de derivados de la leche............................................................9

8 Precio de la leche.......................................................................................9

9 Acopió anual de leche a través de los años 2019, 2020, 2021..................9

10 Oferta del mercado de la leche.............................................................10

10.1 Factores que afectan la oferta de la leche.....................................10

11 Demanda del mercado de la leche.......................................................11

11.1 Factores que afectan la demanda..................................................11

11.2 Tipos de bienes..............................................................................12

11.2.1 Bienes sustitutos......................................................................12

11.2.2 Bienes complementarios..........................................................15

12 Conclusión.............................................................................................16
 1 Introducción

Según la OMS, casi la mitad de la población mundial sufre una o más formas
de malnutrición; más de 2.000 millones de personas sufren de sobrepeso y
cerca de 700 millones obesidad, por una mala alimentación y deficiente
nutrición. (OMS, s.f.)

La OMS y la FAO recomiendan un consumo promedio de leche de 160 a 182

litros/año. En Bolivia la cantidad que se consume es apenas 62 litros/año, per
cápita.
La actividad lechera se halla en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija,
Chuquisaca, Oruro y Beni, y llegó a 550 millones de litros el 2017, la meta
es superar los 1.500 millones de litros en el 2025 con políticas públicas de
incentivo; así es como lo plantea el IBCE. Pero analicemos qué tanto avance
ha tenido el mercado de la leche, los altos y bajos que ha experimentado y
cómo estos ayudan o perjudican a alcanzar la meta establecida. (IBCE, s.f.)
Por ejemplo debemos tomar en cuenta que durante el año 2019 el consumo de
leche cruda destinado al Subsidio Prenatal y de Lactancia fue de
aproximadamente 2.609.494 litros mes, mientras que en el año 2020, el mismo
consumo alcanzó aproximadamente los 1.866.498 litros mes, lo que implica
una reducción de alrededor de 743.000 litros mes de consumo de leche cruda,
dando un total estimado de 8.915.950 litros que se había dejado de consumir
tomando en cuenta solo el Subsidio Prenatal y de Lactancia, que representa
una pérdida aproximada de Bs 29 Millones por año según la cámara de
industria, comercio, servicio y turismo de Santa Cruz. Estas pérdidas se ven
reflejadas con mayor fuerza en la pequeñas y medianas empresas. (cainco,
s.f.)

Tabla 1 Cantidad de Leche

Leche Cruda Lts/mes Lts/año Lts/día

para el Subsidio
2019 2,609,494
 2020 1,866,498
Diferencia -742,996 -8,915,952 -24,427
Fuente: Elaboración propia

Cabe recalcar que estas alarmantes cifras no son solo por cambios en el gusto
del consumidor, si no por un factor crítico fue el confinamiento a causa del
Covid-19 lo que provocó una caída en el consumo de leche del 20%. El sector
primario seguía produciendo de manera estable entregando los volúmenes de
leche de manera regular a las industrias que procesan leche y esto porque esta
parte de la cadena de alimentos priorizo la producción de leche pese a las
restricciones de la pandemia. Las vacas no paraban, pero la industria nacional
es la que tuvo dificultad con un 20% menos demanda de lácteos. Esta baja en
la demanda de leche y derivados (queso, mantequilla, leche en polvo y otros)
se debía a la contracción económica que vivía el país, la clausura de las
actividades educativas y la paralización de programas sociales como el
desayuno y almuerzo escolar impulsados por la   gobernación.
Con datos del Fondo Pro-Leche, se conoce que en el 2020 la producción llegó
a 1,9 millones de litros al día y se consumió alrededor de 63 litros per cápita del
lácteo (leche fluida y derivados). Esto de forma gráfica es menos de un vaso de
refresco al día.
Con dichos datos es que para el 2021 se tenía el objetivo de llenar el vaso (con
leche), así se proyectó un consumo per cápita de 92 litros y una producción con
un crecimiento de 3% a 5% gracias al retorno a la normalidad y avivamiento de
la demanda.
Con respecto a los últimos años que sería la pasada gestión del 2022 y que lo
que va del 2023 se ha incrementado el consumo per cápita a un 65%. Según la
agencia boliviana de información con las medidas acertadas que se han
tomado durante todo este tiempo, se ha incrementado de 42 litros por persona
al año a 65 litros. Son 23 litros que se han incrementado en los últimos 11
años. Y para las siguientes gestiones se procura seguir incentivando el
consumo del lácteo ya que se destinó más de Bs 435 millones, mediante el
Fondo Pro-Leche, para fortalecer la producción primaria del alimento y se
identificó que el programa estatal Pro Leche llegó a aproximadamente 14.000
productores lecheros, además que este sector generó alrededor de 100.000
empleos, entre directos e indirectos.
Bolivia exporta leche a mercados como Colombia y Perú. Para la exportación
se va un 20% de la producción nacional. Es importante destacar este aspecto
porque generamos un producto con estándares internacionales y de buena
calidad.
En el país, la región donde más se consume leche es Santa Cruz, le sigue La
Paz y Cochabamba. Respecto a la producción, el 60% proviene del
departamento cruceño, seguido de Cochabamba con 30% y La Paz con 10%.
Tomando en cuenta las cifras mencionadas el presente trabajo se enfocará en
la más alta, que viene del departamento de Santa Cruz de la Sierra. (Rázon,
s.f.)

2 Tipos de leche
 Leche natural: La leche natural no tiene ningún tratamiento, es aquella
que solo se ordeña y tiene una considerable dosis de microorganismos
que pueden ser peligrosos para el que la consume.
 Leche pasteurizada: Es sometida a un tratamiento de pasteurización,
mantiene todas sus propiedades deshaciéndose de los organismos
peligrosos. (LechePascual, 2018)
 Leche UHT: Se le aplica un proceso de ultra pasteurización, la leche se
altera mínimamente y permite conservarla en perfecto estado durante
meses a temperatura ambiente siempre que el envase esté cerrado.
(LechePascual, 2018)

2.1 Principal tipo de leche consumida

En Bolivia la leche más fácil de conseguir es la leche Pil, está en todos los
mercados y es accesible. Por otro lado, la leche pasteurizada es la más
consumida ya que los consumidores prefieren esta leche debido a que no
tiene bacterias malas, tiene un precio accesible, dura más que la leche
natural y se consigue fácilmente.

3 Empresas productoras de leche

Las principales productoras de leche en Bolivia son:
  Pil Andina S.A.
 La Purita S.A.
 Delizia
 Soalpro S.R.L.
 Ilva (Boliviaentusmanos, s.f.)

4 Líder del mercado de la leche en Santa Cruz de la Sierra

El principal líder del mercado de la leche en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
es la empresa PIL Andina S.A. que además se convirtió en una de las
principales compañías de alimentos de Bolivia, gracias a sus demás
productos.

Esta compañía se dedica principalmente a la venta de productos lácteos

para todo tipo de público, como ser: leche de todo tipo, yogurt, crema de
leche, mantequilla, dulce de leche, entre otros. (Andina, Pil, 2022)

5 Puntos de compra más recurridos

Los lugares más recurridos de compra de leche y lácteos en Santa Cruz son:

 Supermercados: Hay varias cadenas de supermercados donde la gente

recurre para comprar productos lácteos. Algunas cadenas más
reconocidas incluyen Fidalga, Hipermaxi, Tía entre varios otros.
 Mercados: En mercados locales de la ciudad, podemos encontrar
vendedores de productos lácteos, sobre todo productos frescos. Los
más comunes son el mercado Mutualista, Los Pozos y El Abasto.
 Tiendas de barrio: También es común que los consumidores compren
leche en la tienda de conveniencia de su vecindario.
 Agencias de productos lácteos: Si los consumidores compran leche u
otro producto lácteo al por mayor, se dirigen directamente a las agencias
como ser Pil y Delizia, que son empresas de leche en Bolivia. (Robles,
2023)

6 Cadena de producción de la leche

La cadena de la leche cuenta con 5 eslabones que interactúan y se
interrelacionan hasta llegar al consumidor final, a saber: Producción primaria,
 Acopio, producciones industriales, comercialización y consumidores finales.
(Industria y comercio Superintendencia, 2010)

El estudio de la Cadena Productiva de la Leche comprende un conjunto

amplio de agentes económicos, tecnologías de producción, comercialización
y de consumo de la leche y sus derivados.

Se inicia con la extracción de la leche cruda, el acopio de esta ya sea

mediante su traslado por los proveedores a los centros de acopio, el
tratamiento de la leche ya sea por los productores lecheros a nivel artesanal,
o por las empresas a nivel industrial. Los productos elaborados finalmente
son comercializados a través de intermediarios para que lleguen al productor
final. (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, 2010)

Ilustración 1 Cadena productiva de la leche en Bolivia

6.1 Producción de la leche

1) Recepción de la leche: en el que se verifica el estado sanitario y la
composición, que determinarán el precio que se pagará al productor primario.
2) Higienización: se realiza por filtración u otros medios mecánicos.
3) Estandarización y fortificación: se modifica el contenido graso hasta un
valor definido y constante dependiendo si se desea obtener leche entera,
descremada total o parcial, de igual manera se agregan vitaminas y minerales.
4) Homogeneización: se hace pasar la leche por una gran presión a través
de unos tamices muy finos. Con este paso se reducen los glóbulos de grasa
haciéndolos más pequeños para poder mejorar las cualidades organolépticas.
5)
a) Pasteurización para la leche pasteurizada: Se eliminan microorganismos
patógenos o perjudiciales para la salud. Para este proceso se calienta el
producto hasta 72/75° C durante 15 segundos y se refrigera inmediatamente a
5° C o menos.
b) Ultra pasteurización para la leche ultra pasteurizada: se introduce la leche
a un calentamiento a 138° C o más durante dos segundos y refrigeración
posterior hasta 5° C.
6) Agregados de Aromatizantes o cacao y aditivos en caso de ser leches
saborizadas o chocolatadas
7) Esterilización a Ultra Alta Temperatura: Este tratamiento se realiza a
130/150°C durante pocos segundos en proceso técnico continuo.
8) Envasado
(AEMP)
6.2 Composición de la leche
La composición de la leche determina su calidad nutritiva y varía en función
de la raza, alimentación, edad, periodo de lactación, época del año y sistema
de ordeño de la vaca, entre otros factores. Su principal componente es el
agua, seguido fundamentalmente por grasa (ácidos grasos saturados en
mayor proporción y colesterol), proteínas (caseína, lactoalbúminas y
lactoglobulinas) e hidratos de carbono (lactosa principalmente). Así mismo,
contiene moderadas cantidades de vitaminas (A, D, y vitaminas del grupo B,
especialmente B2, B1, B6 y B12) y minerales (fósforo, calcio, zinc y
magnesio). (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, 2010)
 Ilustración 2 Composición nutritiva de la leche de vaca

7 Derivados de la leche
Los derivados de la leche son todos los productos obtenidos de la misma,
mediante distintos procesos y tratamientos.

7.1 Tipos de derivados de la leche

1) Leche: producida por las glándulas mamarias de la hembra.
2) Cuajada: lacto cremoso que se elabora con leche coagulada con cuajo.
3) Mantequilla: se obtiene a partir de batir leche o crema de leche, puede
ser fresca o fermentada.
4) Crema de leche: se puede definir como una emulsión de grasa en agua.
5) Helado: se mezcla con productos saborizantes o frutas.
6) Queso: existen muchos tipos y se preparan de distintas maneras,
destacan sus concentraciones de proteína y grasas.
7) Yogurt: se prepara fermentando leche con bacterias, que hacen que la
lactosa se transforma en ácido láctico, otorgando al producto resultante
su textura cremosa.
8) Kéfir: producto fabricado con leche fermentada a través de bacterias y
hongos.
9) Leche en polvo: se prepara al someter leche pasteurizada a un proceso
de deshidratación por evaporación.
10) Leche condensada: se prepara a partir de la deshidratación parcial de
leche de vaca, junto con la introducción de azúcar; esto resulta en un
producto lácteo dulce.
11) Leche de fórmula para bebes: se utiliza para sustituir la leche materna
durante la lactancia. (Perez, 2018)
8 Precio de la leche
Leche pasteurizada de 800 ml: Bs. 5 (INE, s.f.)

9 Acopió anual de leche a través de los años 2019, 2020, 2021

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia dice que el acopio
anual de leche de ganado bovino en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para
el año 2019 fue de 301825243,5 Litros, para el año 2020 fue de 174647573,
para el año 2021 fue de 173344455. (Andina, Pil, 2022)

10 Oferta del mercado de la leche

a) Oferta del mercado de la Leche según acopio de leche bovina en Santa
Cruz de la Sierra. (PROLECHE)

Gráfico 1 Oferta del mercado de la leche

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE

b) Oferta del mercado de la Leche según la producción leche bovina en
Santa Cruz de la Sierra. (PROLECHE)
 Gráfico 2 Oferta del mercado de la leche

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE

10.1 Factores que afectan la oferta de la leche

 Alimentación y dieta del ganado.
 El clima al afectar la calidad del pasto y suministros de agua.
 Sequías o inundaciones.
 Costo de los insumos.
 Costo del proceso de extracción de la leche.
 Costo de los procesos de producción.
 Tecnología que se utiliza en la producción.
 Precios de la competencia u otros bienes sustitutos.
 La calidad de la leche
 La diferenciación

(Facultad de ciencia agropecuarias, UNC)

11 Demanda del mercado de la leche

Gráfico 3 Demanda del mercado de la leche

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la página web “Bolivia

Emprende”, La Razón.

11.1 Factores que afectan la demanda

Hay varios factores que pueden afectar la demanda de la leche como los
siguientes:

 Cambios en el precio: El precio de la leche es uno de los factores más

importantes que influyen en la demanda. Los precios más altos pueden
reducir la demanda ya que los consumidores pueden buscar alternativas
más baratas. Por el contrario, si el precio baja, la demanda puede
aumentar.
 Cambios en los ingresos: Los cambios en los ingresos de los
consumidores pueden afectar la demanda de leche. Cuando los ingresos
del consumidor disminuyen, la demanda de productos como la leche
puede disminuir porque los consumidores pueden estar más
preocupados por consumir bienes esenciales. Por otro lado, si aumenta
el ingreso de los consumidores, la demanda de leche puede aumentar.
 Cambios en las preferencias del consumidor: La demanda de la
leche puede verse afectada por las preferencias de los consumidores.
La demanda puede disminuir si los consumidores prefieren otros tipos
de bebidas y alimentos.
  Cambios en la salud y percepciones nutricionales: Las percepciones
sobre la salud y la nutrición pueden influir en la demanda de leche. Por
ejemplo, si hay una creencia generalizada de que la leche no es
saludable o que causen alergias o intolerancias, esto puede disminuir la
demanda
 Estos como muchos otros factores pueden afectar la demanda. El precio
de los productos en el mercado ya no es suficiente para determinar qué
comprar, debemos comprender el valor que los consumidores otorgan a
los productos. (ALONSO, 2023)

11.2 Tipos de bienes

Los tipos de bienes son aquellos que pueden o no tener correlación con el
bien analizado, estos se dividen en bienes sustitutos, es decir, bienes que
pueden sustituir el bien analizado en caso de no encontrarse disponible, y
bienes complementarios, que son aquellos bienes que se consumen con el
bien analizado

11.2.1 Bienes sustitutos

Algunos ejemplos de bienes sustitutos en la leche son todos los tipos de leche
de origen vegetal, como la soja, la almendra, la avena, el arroz, el coco, la
espelta y otras como la de avellana

Leche de soja

Propiedades: La leche de soja se elabora a partir de la soja y agua. Es una

buena fuente de proteínas vegetales y contiene aminoácidos esenciales.
También es rica en ácidos grasos omega-3, fibra, vitaminas B, calcio y hierro.

Beneficios:

Alternativa para personas con intolerancia a la lactosa: La leche de soja no

contiene lactosa, lo que la hace adecuada para personas con intolerancia a la
lactosa.
Beneficiosa para la salud cardiovascular: La leche de soja tiene un perfil de
grasas saludables, lo que puede ayudar a mantener niveles saludables de
colesterol y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Fuente de proteínas vegetales: La leche de soja es una buena fuente de

proteínas para personas que siguen una dieta vegetariana o vegana.

(Cuidate, 2020)

Leche de almendra:

Propiedades: La leche de almendra se elabora a partir de almendras y agua.

Es naturalmente baja en calorías y contiene grasas saludables, fibra, vitamina
E, calcio y hierro.

Beneficios:

Baja en calorías: La leche de almendra es baja en calorías en comparación con

la leche de vaca, lo que puede ser beneficioso para aquellos que desean
controlar su ingesta calórica.

Adecuada para personas con alergia o intolerancia a la lactosa: La leche de

almendra no contiene lactosa ni caseína, por lo que es una opción adecuada
para personas con alergia o intolerancia a la lactosa.

Fuente de vitamina E: La vitamina E presente en la leche de almendra tiene

propiedades antioxidantes que pueden ayudar a proteger las células del daño
oxidativo.

(Medical New Today, s.f.)

Leche de avena:

Propiedades: La leche de avena se elabora a partir de avena y agua. Es

naturalmente baja en grasas saturadas y colesterol. También es rica en fibra,
vitaminas B, hierro y calcio.

Beneficios:
Adecuada para personas con alergias o intolerancias: La leche de avena es
naturalmente libre de lactosa, soja y nueces, por lo que es una opción
adecuada para personas con alergias o intolerancias alimentarias.

Fuente de fibra: La leche de avena es rica en fibra soluble, lo que puede ayudar
a mantener un sistema digestivo saludable y controlar los niveles de azúcar en
la sangre.

Sostenibilidad: La producción de leche de avena suele requerir menos agua y

generar menos emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con
la leche de vaca, lo que la convierte en una opción más sostenible desde el
punto de vista medioambiental.
(Mejor con salud, s.f.)

Consumo de sustitutos de leche a nivel mundial:

Gráfico 4 Consumo de sustitutos de leche a nivel mundial

(Statista, s.f.)

Estos serían los principales sustitutos de la leche tradicional, existen más tipos
de leche sin embargo no son relevantes para la investigación.
11.2.2 Bienes complementarios
Desde un punto de vista económico, es importante considerar la
disponibilidad y el costo de los alimentos complementarios a la leche en
Bolivia. Aquí tienes algunas opciones económicas:

 Arroz: El arroz es un alimento básico y económico que se puede utilizar

como complemento de la leche. Puedes cocinarlo y mezclarlo con leche
para obtener una papilla o agregarlo a batidos.
 Papas: Las papas son un alimento abundante y asequible en Bolivia.
Las personas de todos los sectores sociales suelen cocinar papas y
machacarlas para obtener un puré que se puede mezclar con leche para
hacer una papilla.
 Café: El café con leche es altamente popular en Bolivia, se consume de
forma casera o en locales comerciales, gracias a esto es un bien
complementario
 Chocolates: Los chocolates en sus diferentes presentaciones son
bienes tradicionalmente complementarios a la leche, se suele añadir
leche a muchas recetas con chocolate como el Toddy o los chocolates
industrializados
 Huevo: Los huevos son una fuente económica de proteínas. Puedes
cocinar huevos revueltos y mezclarlos con leche para obtener una
opción nutritiva y económica.
(Enciclopedia financiera, s.f.)

12 Conclusión
En conclusión, el mercado de la leche en el departamento de Santa Cruz
presenta un panorama alentador y prometedor. Santa Cruz es reconocido
como uno de los principales motores de la producción lechera en Bolivia,
gracias a su extenso territorio y condiciones naturales propicias para la cría
de ganado y la producción de leche.

Según Fondo Pro Leche la producción para el 2020 fue de 1,9 millones de
litros al día con un consumo per cápita de 63 litros. Santa Cruz es el
departamento que mayor demanda tiene de leche, seguido por Cochabamba
y La Paz.
Se trata de un mercado con un amplio potencial ya que, en general, la oferta
de leche tuvo su pico más alto en el 2020 con 174.647.573 litros de leche, un
aumento notable frente al 152.328.336 del 2019.

El líder del mercado de la leche en Santa Cruz es la empresa Pil Andina S.A.
aunque también existen otras empresas productoras de leche como: La
purita S.A, Delizia, Soalpro SRL, Ilva. El precio de la leche (pasteurizada)
según el INE en el 2019 se mantuvo casi de forma constante en todos los
meses del año y fue de 5 bs los 800 mililitros.

La leche y sus derivados en Santa Cruz se compran principalmente en

Supermercados, mercados locales, tiendas de barrio y Agencias de
productos lácteos.

En general Bolivia, es un país con un mercado de los lácteos que aún tiene
potencial para desarrollarse, el consumo per cápita de leche en Bolivia sigue
siendo uno de los más bajos de la región y por lo que se ha visto en los
últimos años es que este mercado solo se hace más y más grande,
ampliando su ritmo de producción a la par que aumenta el consumo de las
familias tanto en Santa Cruz, que es el mayor mercado local, como en el
resto del país.

La demanda de productos lácteos en Santa Cruz ha experimentado un

crecimiento constante debido al aumento de la población y al cambio en los
hábitos de consumo, lo que representa una oportunidad para los productores
locales.

El mercado de la leche aún es uno muy joven, el cual se puede explotar

mucho más trayendo amplios beneficios de cara a la producción y al
mercado interno, dotando al país de una industria que podríamos definir
como consolidada y un mercado con amplias perspectivas de crecimiento.
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%20avellana