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CARACTERIZACION DEL SECTOR LECHERO EN BOLIVIA

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( SUJETO A AJUSTE PERIODICO CON EL APOYO DE LAS DISTRITALES DEL SENASAG)

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INDICE ANTECEDENTES I Introduccin 1.1. Caracterizacin del eslabn primario de la produccin lechera por departamento 1.2. Caracterizacin de eslabn transformador 1.3. La actual capacidad de proceso lechero en el pas II. Empresas del Rubro Lcteos con Registro Sanitario SENASAG

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ANTECEDENTES El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un financiamiento del BID para financiar parcialmente el Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria mediante el Contrato de Prstamo N 2061/BL-BO. El O.E.es el responsable de la ejecucin del mismo con el objetivo general de Fortalecer y Consolidar los Sistemas de Sanidad Animal, Vegetal e Inocuidad Alimentara para contribuir a la competitividad del sector agropecuario y forestal, a la salud y a la seguridad alimentaria de la poblacin. El Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria est estructurado en 4 Componentes orientados a: i) Fortalecimiento de la Gestin Institucional; ii) Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Animal; iii) Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Vegetal y iv) Fortalecimiento del Sistema de Inocuidad Alimentara . Para tal efecto, dentro del componente de Fortalecimiento del Sistema de Inocuidad Alimentaria, el SENASAG, ha decidido establecer el Programa de Aseguramiento de la Inocuidad en lcteos, con el fin de fortalecer la Cadena Productiva de la Leche en el Pais, a partir del cual el Servicio contara con Reglamentaciones Tcnicas especificas del rubro lcteo, que respalden los procedimientos en las inspecciones, en la toma de muestras, requisitos para cada uno de los productos y subproductos lcteos y otros inherentes a esta actividad, apoyadas en las ya existentes a nivel nacional e internacional, que se han de constituir en herramientas de conduccin del sector lcteo para el mejoramiento de sus condiciones de calidad e inocuidad y se garanticen los productos que ofertan al mercado nacional y el acceso a los mercados internacionales I. CARACTERIZACIN DE LA PRODUCCIN LECHERA EN BOLIVIA 1.1. Introduccin La produccin mundial de leche, tiene como principal representante a la Unin Europea con 24.6% del total producido y entre los pases de Sud Amrica, a Brasil que ocupa el sptimo lugar a nivel mundial con 3.9% de la produccin total. Bolivia, ocupa los ltimos lugares con 0.05 % del total de la produccin mundial requiriendo de estrategias y acciones que favorezcan a este eslabn (Primario) de la cadena lctea desde el punto de vista sanitario de la produccin animal, garantizando la inocuidad alimentaria del producto a ser comercializado como leche fresca o derivados lcteos, en un mercado cada vez ms exigente y competitivo. El estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena Productiva de Leche de Origen Bovino y Productos Lcteos del Ministerio de Asunto Campesinos y Agropecuarios (2003), establecen una aproximacin del marco productivo del subsector lechero del pas, expresado en el cuadro 1

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Segn el cuadro 1, hasta el ao 2003, el departamento de Santa Cruz se mostraba como el primer productor, alcanzando aproximadamente 183,3 millones de litros ao (62%), seguido del departamento de Cochabamba con 66.8 millones (23%); La Paz con ms de 17 millones (6%), ubicndose despus los departamentos de Oruro, Tarija, Chuquisaca y Beni, que en total producen aproximadamente el 9% de la produccin El primer lugar de Santa Cruz, es debido a que este departamento cuenta con condiciones medioambientales favorables y un mayor nmero de vacas en produccin, con un nivel ms bajo, al igual que La Paz, en productividad con relacin a Cochabamba que contando con solo un 22% en nmero de cabezas con relacin al total de las que cuenta Santa Cruz1, tiene los rendimientos ms altos por vaca. Cuadro 1 DEPARTAMENTO Marco Productivo del Sub sector Lechero del Pas al 2003 No. de vacas Prom. Prod. Prod. Total PRODUCCIO en l/vaca/dia l/da N l/ao Produccin2 71.756 7,00 502.292 183.336.580 15.818 11,57 183.055 66.815.216 7.452 6,50 48.438 17.679.870 3.360 7,73 25.986 9.484.889 1.817 10,56 19.187 7.003.444 1.700 10,01 17.011 6.209.157 2.140 7,00 14.980 5.467.700 PORCENTAJE % 61.94 22.57 5.97 3.20 2.37 2.10 1.85

Santa Cruz Cochabamba La Paz Oruro Chuquisaca Tarija Beni

TOTAL 104.043 810.950 295.996.856 Fuente: MACA-FAO-Plan estratgico-Censo Cochabamba, Oruro y La Paz (2003) El Estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena Productiva de Leche de Origen Bovino y Productos Lcteos FAO-MACA, hace una caracterizacin del destino de la produccin (Cuadro 2), as como de la situacin socioeconmica de los productores en el eslabn de produccin primaria, en base a las caractersticas sociales y orientacin de la produccin, y los clasifica en: pequeos productores, que tienen diversas actividades productivas y para quienes la cra del ganado es de doble propsito, engorde y produccin de leche, productores medianos con cierto grado de especializacin y los productores grandes con sistemas de produccin estabulados y orientacin preferentemente lechera. Segn datos actualizados al 2010 (Cuadro 2), que proporciona Eduardo Wills, Gerente de FEDEPLE. Para el eje central, Santa Cruz es el mayor productor de leche con un promedio de 600.000 litros por da, notndose un significativo incremento con respecto a los datos del 2003, esto debido, segn Wills a la estabilidad de los precios y las buenas condiciones climticas en las zonas de mayor produccin que han permitido a los productores realizar inversiones y mejorar su capacidad de produccin. Pero pese a este incremento en la oferta, Wills remarc que el sector sigue siendo deficitario, pues para el ao 2009, la produccin nacional de este alimento fue de 290,7 millones de litros, cuando el consumo es de 493 millones de litros con una demanda per cpita de 42 litros al ao, una de las ms bajas de la regin.

Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena Productiva de Leche de Origen Bovino y Productos Lcteos FAO-MACA (2004)

Se estima que el total de animales relacionados con la produccin lechera, es aproximadamente un 5% del total del ganado

bovino, existente en el pas, segn el Plan Nacional y otros estudios .

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Cuadro 2 DEPARTAMENTO Marco Productivo del Sub sector Lechero del Pas al 2010 No. de vacas Prom. Prod. Prod. Total PRODUCCIO en l/vaca/dia l/da N l/ao Produccin3 71.756 10 a 12 600.000 219.000.000 15.818 11,57 260.000 94.900.000 7.452 6,50 54.800 20.000.000 3.360 7,73 25.986 9.484.889 1.817 10,56 19.187 7.003.444 1.700 10,01 17.011 6.209.157 2.140 7,00 14.980 5.467.700 PORCENTAJE % 60,49 26,21 5,52 2,62 1,93 1,71 1,51 TOTAL 104.043 991.964 362.065.190

Santa Cruz Cochabamba 4 La Paz Oruro Chuquisaca Tarija Beni

Los datos actualizados corresponden solo a las ciudades del eje central del Pas (Santa Cruz, Cochabamba y La Paz). Cuadro 3 Destino de la Produccin Lechera (Al 2003) Departamento Produccin DESTINO DE LA PRODUCCION litros/dia Leche % Derivados % Autoconsumo % cruda Santa Cruz 502.292.00 326.489,80 65,00 172.989,36 34,44 2.812,84 0,56 Cochabamba 183.055.39 157.427,63 86,00 20.136,09 11,00 5.491,66 3,00 La Paz 48.438.00 42.237,94 87,20 4.020,35 6,30 2.179,71 4,50 Oruro 25.986.00 4 .053,82 15,60 21.347,50 82,15 584,68 2,25 Chuquisaca 19.187.52 12.283,85 64,02 6.539,11 34,08 364,56 1,90 Tarija 17.011.39 15.990,71 94,00 918,62 5,40 102,07 0,60 Beni 14.980.00 8 .988,00 60,00 5.677,42 37,90 314,58 2,10 TOTAL 810.950,30 567.471,75 231.628,45 11.553,10

El pequeo productor en la regin del Altiplano y Valles tiene hatos ganaderos menores a 10 cabezas, poca o casi ninguna inversin en infraestructura productiva y limitada superficie para sus cultivos, base de su seguridad alimentaria, desarrollados en muchos de los casos en condiciones de precariedad, de tal manera que no pueden cumplir, en el caso de la produccin de leche, con los requisitos mnimos de calidad exigidos por las industrias, siendo vendida gran parte de su produccin a pequeas empresas o a la transformacin artesanal teniendo bajos ingresos por las ventas de leche. En el Oriente y Chaco el pequeo productor puede contar con tierras para el pastoreo extensivo, algunas inversiones en infraestructura y un promedio de 25 cabezas animales por hato aproximadamente. Los medianos productores cuentan con mayores recursos, mayor especializacin y uso de pasturas cultivadas; los grandes productores cuentan con recursos que permiten una mejor produccin, tienen altos niveles de conocimiento
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No se cuenta con ese dato al 2010. Datos proporcionados por PIL Cochabamba actualizados a Octubre 2010

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y uso de tecnologa, han incorporado a la produccin estndares de calidad que les permite recibir bonificaciones, razn por la cual su produccin principalmente est destinada a la industria. De acuerdo a la informacin generada por el MACA en el estudio de Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena Productiva de Leche de Origen Bovino y Productos Lcteos, el 65.5 % de los productores a nivel nacional, cuentan con hatos menores a 10 cabezas. El eslabn de transformacin, presenta la misma situacin socioeconmica; la gran industria adquiere materia prima cuyos requisitos de calidad son exigidos, estableciendo una serie de bonificaciones en caso de cumplimiento y descuentos caso contrario. 1.2. Caracterizacin del eslabn primario de la produccin lechera por departamento El mayor nivel de productividad lo tiene el departamento de Cochabamba, siendo los productores lecheros de este departamento, los de mejor condicin socioeconmica con respecto a los productores de leche del altiplano. Producen sus propios forrajes con un cierto grado de especializacin de la produccin. En Santa Cruz los productores se dedican a la produccin extensiva de ganado de doble propsito con bajos rendimientos, en promedio, en la produccin de leche. Estudios realizados por PRODISA BELGA UAGRM, indican que en este departamento de clima tropical, aproximadamente el 69% de los productores alimentan a su ganado con pasto Brachiaria spp. a travs del pastoreo. Las pasturas disponibles no son adecuadas para obtener altos rendimientos lcteos. Los productores medianos cuentan con mayores recursos y tienen una produccin ms especializada y uso de pasturas cultivadas, con ndices de produccin lctea aceptables debido a la calidad de sus hatos, y finalmente los productores grandes que cuentan con altas inversiones, manejo especializado, uso de tecnologa que se traducen en ndices de produccin lctea sobresalientes y estndares de calidad requeridos, por lo cual su produccin est destinada principalmente a la industria. En Tarija, la produccin de leche no reporta grandes beneficios a los productores, siendo muy pocos los de dedicacin exclusiva a esta actividad. La mayor parte de los productores adquieren alimento para su ganado de agricultores y fruticultores, son pocos los que producen su propio forraje. La Paz cuenta con cinco provincias con potencial lechero, con importante base organizacional productores de leche especializados en la produccin de forrajes, manejo de ganado lechero, y manejo de la higiene y calidad del producto, que les permite una mayor y mejor vinculacin con el mercado cuentan con infraestructura, equipamiento y servicios de apoyo a la produccin, siendo sus limitaciones las condiciones de altura y el reducido tamao de sus pardelas productivas. La produccin lctea en Oruro se caracteriza por sus buenos niveles de diversificacin y desarrollo de queso artesanal que son comercializados directamente por los productores, o por intermediarios que llevan a diferentes regiones del pas. El mayor porcentaje de la leche producida Tienen excedente en la produccin de forrajes que le permite comercializarlos en otras ciudades con actividad lechera. Los productores lecheros en los departamentos de La Paz y Oruro, cuentan con servicios de capacitacin no-formal y formal a travs de la Escuela de Lechera del Altiplano promovido por el PDLA conjuntamente las Unidades Acadmicas UACs de la Universidad Catlica Boliviana en Batallas y Tiahuanacu formando peritos lecheros, inseminadores y auxiliares de sanidad animal, as como tcnicos superiores en veterinaria y agroindustria. En Beni, la actividad mayor es la produccin de carne, siendo la produccin de leche una actividad complementaria. Resumiendo, la mayor parte de los criadores de ganado lechero en el pas, son considerados pequeos, especialmente en altiplano y valles, encontrndose, de acuerdo al estudio efectuado por MACA identificacin, mapeo y anlisis competitivo de la cadena lechera de origen bovino y productos lcteos en niveles del umbral de la pobreza a pobreza moderada. Los productores lecheros adoptan el carcter asociativo para la transformacin y/o comercializacin de la leche, presentando en el cuadro siguiente un resumen de las asociaciones de productores lecheros: Cuadro 4 Asociaciones de productores lecheros del pais DEPARTAMENT ASOCIACIN No. DE CREACIN LOCALIZ. OBSERVACIONE O SOCIOS S

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SANTA CRUZ Federacin Departamental de Productores de Leche FEDEPLE Creacion:

Asociacin de Productores de Leche Andrs Ibez AGALEWAR, Asociacin de Ganaderos y Lecheros Warnes AGALECH, Asociaciones de Ganaderos y Lecheros Los Chacos AGANORTE, Asociacin de Ganaderos y lecheros del Norte Asociacin de Ganaderos y Lecheros Ichilo AGALEI, Asociacin de lecheros San Isidro ALSI APL, Asociacin de Productores de Leche 5 ADEPLEC Asociacin Departamental de Productores de Leche Cochabamba ACRHOBOL, Asociacin de Criadores de raza Holando - Boliviana en Bolivia APROLEC Asociacion de Productores de Leche Colomi.

700

15 de septiembre de 1,977

Warnes

Cuentan como FEDEPLE, y sus 6 asociaciones afiliadas con 700 socios y 52 centros de acopio

COCHABAMBA FEPROLE

1400 700

1954 1980

96% considerados pequeos Productores

son

20

1987

La debilidad del sector es que en las asociaciones , no hay unidad en torno a su ente matriz, y estas se Encuentran muy atomizadas Colomi Se cuenta con 56 centros de Acopio. La APL entrega a la PIL el 70% de su requerimiento diario

Asociaciones afiliadas FEPROLE


5

no a

APLI, Asociacin de Productores Independientes

Matutino Los tiempos 08-07-2010

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AMLECO, Asociacin de Mdulos Lecheros de Cochabamba Punata ALVA, Asociacin de Lecheros del Valle Alto ALDEPA, Asociacin de Lecheros y Derivados Paracaya Cochabamba ALVICO, Asociacin de Lecheros de Viloma ALM, Asociacin de Lecheros Mallku Chap La Paz: FEDELPAZ fue creada en sustitucin de APLEPAZ (Asociacin de Productores de Leche del departamento de La Paz) FEDEPLO, Federacin Departamental de Productores de Leche Omasuyos APLEPI, Asociacin de Productores de Leche Prov. Ingavi Aroma ASPROLPA, Asociacin de Productores de Leche Prov. Aroma APLEPLAN, Asociacin de Productores de Leche Prov. Los Andes APLEPROM, Asociacion de Productores de Leche Prov. Murillo ASOCIACIONES DE DERIVADOS LCTEOS ILPA BIOLAC Ayo Ayo (Prov. Aroma) Viacha (Prov. Ingavi) Pircuta ( Prov. Ingavi) Los Andes Murillo 1.800 1997 Omasuyos Estas 5 organizaciones afiliadas a FEDELPAZ, con 1.800 socios agrupan a 131 organizaciones comunitarias denominadas Mdulos de Servicios Los productores lecheros del Departamento de la Paz en un nmero aproximado de 1,500 socios conforman LEDAL S.A. (Lecheros del Altiplano S.A.) sociedad accionista de PIL ANDINA, contando con 145 centros de acopio

Viloma

Ingavi

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CHUQUISACA

La ADEPLECH, es actualmente socia de la PIL, agrupa a aproximadamente 250 productores lecheros repartidos en 14 mdulos. Una cantidad aproximada a ese nmero no est afiliada a esa organizacin, lo que debilita al sector. La cadena lechera, de acuerdo a la investigacin realizada e informacin recopilada en diferentes regiones del pas para el Mapeo de la Cadena Lechera efectuado por el MACA en el 2005, genera aproximadamente 75,000 empleos directos en sus diferentes eslabones, de los cuales la actividad primaria genera 65,000 empleos directos en el pas, considerando a productores asociados como no asociados. 1.3. La Actual Capacidad de Proceso Lechero en el Pas El Cuadro 4, fue extractado del Boletn No. 5 Coyuntura Econmica de CAINCO, de junio de 2008, donde adems de presentar datos productivos se comenta a cerca del Papel del Estado en el Sector Lechero. Al respecto hacemos notar que hasta octubre de 2010, de acuerdo a datos recogidos en las empresas de lcteos PIL e ILVA en Cochabamba, su capacidad de proceso en l/dia aument a 240.000 y 11.000 respectivamente. De acuerdo a estudios de la FAO, el consumo per cpita de leche en los pases desarrollados es 256 litros anuales, el consumo per cpita de Amrica Latina es de 105 litros anuales. En Bolivia, el consumo per cpita es de 33 litros anuales. El bajo consumo de leche en nuestro pas podra mejorar, si se lograra incentivar e incrementar la produccin primaria de leche, es decir un aumento en cantidad y calidad de este producto primario y la sanidad y productividad del hato lechero, considerando que el eslabn mas dbil de la cadena lechera es precisamente la produccin primaria y que la oferta de leche a la poblacin consumidora, no est limitada a la capacidad de procesamiento de las plantas lecheras que actualmente no tienen una provisin fluida de leche acorde a su capacidad, por cuanto el 42% de la capacidad instalada es capacidad ociosa6. Cuadro No.6 Cuadro No. 6 Capacidad Instalada y ociosa de las principales plantas lecheras en Bolivia Capacidad (Litros/Da) Capacidad (Litros/Da) Instalada Utilizada Utilizada % Ociosa % PIL Sucre 9,600 3,600 38% 63% PIL Sta. Cruz 400,000 185,000 46% 54% PIL Andina CBBA 140,000 140,000 100% 0% PIL Andina LP 55,000 28,000 51% 49% PIL Tarija 40,000 14,000 35% 65% TOTAL 635,000 367,000 58% 42%
Fuente.- Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Rural: Identificacin, Mapeo y Anlisis Competitivo de la Cadena Lechera de Origen Bovino y Productos Lcteos

BIOLAC . ADEPLECH , Asociacin Departamental de Productores Lecheros de Chuquisaca

250 repartido s en 14 mdulos

CAINCO Boletn No. 5 Coyuntura Econmica: El Estado en el Sector Lechero Junio 2008

DOCUMENTO FINAL CARACTERIZACION DEL SECTOR Enero 2012 Pag 9 de 11 Cuadro 6.LECHERO ENINSTALADA BOLIVIA CAPACIDAD DE PRODUCCION
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 RAZN SOCIAL LOCALIZACIN CAP. INST/ LITROS/DIA

Pil Andina CBBA La Tamborada I.L.V.A. La Hacienda Alimentos Vigor Milk Ltda. Haas Bakita Payrumani UMSS Industrias Tecnal Pil Andina La Paz ILPAZ Flor de Leche Ind. De Alimentos INAL Ind. Delizia Pil Sta. Cruz La Campia Producto ALDI Alsa Clara Bella Ind. Del Campo La Purita CIDTA Prod. Cotoca CASERTI Quesos Michel Lacteos Sierra San Javier Menonitas La Suizze Pil Sucre Los Alamos Okariquna Pil Tarija Ind. San Lorenzo El Rancho Coop. Beni IMPROLAC Otras pequeas TOTAL

Cochabamba Cochabamba Cochabamba Cochabamba Cochabamba Cochabamba Cochabamba Cochabamba Cochabamba Cochabamba Cochabamba La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Sta. Cruz Sta. Cruz Sta. Cruz Sta. Cruz Sta. Cruz Sta. Cruz Sta. Cruz Sta. Cruz Sta. Cruz Sta. Cruz Sta. Cruz Sta. Cruz Sta. Cruz Sta. Cruz Sucre Sucre Sucre Tarija Tarija Tarija Beni Varias ciudades

140.000 1.300 8.000 800 24.000 28.000 1.000 2.000 2.000 500 1.000 55.000 5.000 3.000 20.000 15.000 400.000 40.000 20.000 14.000 24.000 20.000 500 500 2.000 14.000 1.000 15.000 46.000 1.000 9.600 7.200 800 40.000 15.000 2.000 5.000 6.500 990.700

Fuente: Elaboracin Propia Base : Plan Nacional de Desarrollo Lechero, Censo Ganadero Cochabamba y Encuesta

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CAINCO Boletin No. 5 Coyuntura Economica: El Estado en el Sector Lechero Junio 2008

Del diagnostico se puede inferir fortalezas y debilidades del Sector Lechero en Bolivia: Sector Lechero en Bolivia Fortalezas Sector Lechero organizado transformador medianamente Debilidades Incipiente organizacin y articulacin de los productores, primarios, Existencia de externalidades negativas para la produccin inocua de leche (Residuos medicamentos veterinarios y otros contaminantes, agua) Sistema de comercializacin de productos lcteos precario y desorganizado,

Zonas aptas para cra de ganado lechero Crecimiento de las inversiones con fines de exportacin (PIL a Per) Estructura organizativa del SENASAG con la Unidad de Inocuidad alimentaria Sub comit Lcteos del CODEX en Bolivia

2.

Empresas del rubro lcteo con Registro Sanitario SENASAG

La base de datos del rea Nacional de Registros de la Unidad Nacional de Inocuidad Alimentaria del SENASAG, nos muestra en detalle el total de empresas con Registro Sanitario SENASAG a Septiembre de 2011, teniendo anexo al presente documento el detalle de productos por cada empresa registrada. Cuadro 7 Empresas del Rubro Lcteo Con Registro Sanitario SENASAG

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DEPARTAMENTO Beni Cochabamba Chuquisaca La Paz Oruro Potos Santa Cruz Tarija TOTAL NAL

INDUSTRIAL 1 3 1 9 1 3 1 19

TIPO DE EMPRESA SEMI ARTESANAL IMPORTAD. INDUSTRIAL 2 8 12 1 4 11 9 2 4 2 9 35 2 2 4 37 68 2

TOTAL DEP. 3 23 6 29 7 2 49 7 126

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