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ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
ALUMNAS:
DOCENTE:
TRUJILLO – PERÚ
2019
ÍNDICE
RESUMEN……….........…………………………………………………………….…..4
I. ETAPA FILOSÓFICA...............................................................................................4
1.1. Visión.....................................................................................................................4
1.2. Misión.....................................................................................................................4
1.3. Valores....................................................................................................................4
II. ETAPA ANALÍTICA...................................................................................................4
2.1. Análisis Externo.....................................................................................................4
2.1.1. Variables macroambientales:...............................................................................4
2.1.2. Análisis de la competencia.................................................................................4
2.1.3. Análisis del consumidor:.....................................................................................4
2.1.4. PERFIL ESTRATÉGICO DEL ENTORNO DE LA EMPRESA..........................4
2.2. Análisis Interno.....................................................................................................4
2.1.1. Marketing mix…………………………………………………………………4
2.2.2. Recursos de la organización.............................................................................4
2.2.3 Gestión administrativa......................................................................................4
2.2.4. Cultura organización........................................................................................4
2.2.5 Capacidad de investigación y desarrollo..........................................................4
2.2.6 Análisis de portafolio de productos.................................................................4
2.2.7. Análisis de la CADENA DE VALOR.............................................................4
2.3. MATRIZ FODA.........................................................................................................4
2.4. Formulación de objetivos estratégicos...................................................................4
III. ETAPA ESTRATÉGICA............................................................................................4
3.1. Estrategia de segmentación....................................................................................4
3.2. Estrategia de posicionamiento................................................................................4
3.3. Estrategias competitivas.............................................................................................4
3.4. Estrategias de crecimiento y desarrollo del mercado.................................................4
IV. ETAPA OPERATIVA................................................................................................4
4.1. Definición de producto...........................................................................................4
4.2. Precio..........................................................................................................................4
4.3. Distribución................................................................................................................4
4.4. COMUNICACIÓN.....................................................................................................4
4.4.1. Publicidad............................................................................................................5
4.4.2. Fuerza de ventas..................................................................................................5
4.1.3. Relaciones públicas.............................................................................................5
4.4.4. Merchandising....................................................................................................5
4.4.5. Programa de marketing directo...........................................................................5
4.5. PERSONAL..............................................................................................................5
4.6. PRESENTACIÓN.....................................................................................................5
4.8. PRODUCTIVIDAD..................................................................................................5
4.9. PARTNER.................................................................................................................5
V. PRESUPUESTO...........................................................................................................5
VI. PROYECCIONES FINANCIERAS...........................................................................5
6.1. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO.........................................................5
6.2. PRONÓSTICO DE VENTAS................................................................................5
VII. CONTROL DE RESULTADOS...............................................................................5
RESUMEN
I. ETAPA FILOSÓFICA
I.1. Visión
Trujillo Pan aspira en un plazo de 5 años a ser la preferida en el gusto de las
familias trujillanas para liderar en la elaboración, innovación y comercialización
de productos de panificación, brindando productos de calidad y sabor insuperable
para que en un mediano lograr una franquicia nacional.
I.2. Misión
Somos una empresa eficiente, identificándose permanentemente con las
expectativas del consumidor para logar satisfacer con productos de calidad en
pan saludable de la manera más eficaz posible, utilizando la tecnología apropiada
con que la empresa cuenta.
I.3. Valores
Productividad
Compromiso
Excelencia
Profesionalismo
Respeto
V. Demográfica:
Se refiere a las características de las poblaciones humanas, incluidos
factores como tamaño, distribución y crecimiento. Somos 314 939
habitantes en la ciudad de Trujillo de los cuales son nuestros clientes.
Tamaño de mercado
V. Económicas:
Representa un factor de gran importancia que incide en las actividades
mercadológicas prácticamente de cualquier organización. En el
marketing influyen principalmente factores económicos como las etapas
actual y prevista del ciclo del negocio, lo mismo que la inflación y las
tasas de interés.
PBI
Tasa de Interés
Ingreso per- cápita
Índice de Inflación
Tipo de Cambio
V. Socioculturales:
La tarea que los ejecutivos del marketing tienen se hace cada vez más
compleja, ya que los patrones (estilos de vida, valores sociales y
creencias) están cambiando mucho más rápidamente que antes.
Buena Calidad del Producto
Satisfacer las necesidades del cliente.
Preferencia por productos de marca conocida
V. Político legal:
Los comportamientos de una organización se ven afectados cada vez
más por los procesos políticos y legales de la sociedad. Los factores
políticos y legales. Tenemos los siguientes indicadores que afectan a
nuestra línea de productos saludables y naturales AMAPANA
Índice de riesgo en el país
Pago de impuestos
Índice de informalidad
V. Tecnológicas:
Ha tenido un gran impacto en los estilos de vida del hombre moderno,
en sus hábitos de consumo y en su bienestar económico. Nos
destacamos por tener la última tecnología en nuestros equipos y en el
personal altamente calificado.
Innovación
Modernidad y equipos
Personal especializado
Índice de Obseleces
V. Ambientales:
Se relacionan con las tendencias socioculturales, son aquellas que tienen
directa relación con lo que sucede a nivel ambiental en cuanto al cuidado
del medio ambiente o a las variaciones geográficas y del clima.
Exceso de envolturas
Uso de productos reciclables (Como las bolsitas hechas de papel
periódico).
Control de los recursos naturales
Fuentes de energía
PERFIL ESTRATÉGICO DEL ENTORNO DE LA EMPRESA
Variables del Entorno - E + ++
=
MACROAMBIENTE 1 2 3 4 5
1) Demografía
- PEA
- Tasa de actividad
2) V. Económicos
- PBI
- Tasa de interés
- Ingreso per-cápita
- Índice de inflación
3) Socioculturales
- Buscan buena relación, calidad y precio
- Cuidado de la salud
4) Política Legal
- Estabilidad Político
- Leyes laborales
- Político monetaria
5)V. tecnológicas
- Infraestructura
- Innovación en procesos
- Publicidad web/com
MICROAMBIENTE
Competencia
- Nuevos competidores
- Productos Sustitutos
Clientes
- Poder de negociación
Proveedores
- Poder de negociación
- Relación con los proveedores
Galletas de agua
Galletas de soda
Tostadas
Pan de molde
Entre otras
Panadería Sandoval
Panadería Castañeda
Panadería Mary
II.1.3. Análisis del consumidor:
Segmento Target
Variables demográficas:
Edad: entre 18 y 50 años
Género: Masculino y femenino.
Nivel socioeconómico: A
Variables psicográficas:
Estilo de Vida: sofisticados
Variables geográficas:
Hábitat: Rural
Región: Departamento de La Libertad
Cobertura de mercado: Departamental
Variables Conductuales:
Frecuencia de compra: Frecuentes
Motivo de compra: Racional
II.2. Análisis Interno
II.2.1. Marketing mix
Producto:
El empaque ecológico es una propuesta nueva en el mercado, hace
referencia a una bolsita reciclada, así se busca fidelizar al cliente. El
pan de siete semillas será elaborado con insumos de la más alta
calidad, los cuales aportaran sabor, suavidad al producto final.
Precio:
Este factor es importante, pues determina parámetros en la
empresa y para el cliente, según estos lo perciban y lo relacionen
con el producto, por eso buscamos ofrecer un precio adecuado para
el producto que el cliente obtendrá a cambio.
Plaza
El producto será vendido a través del establecimiento del negocio
Trujillo Pan. Será directo, en el local ubicado en la Av. Belaunde
-Santo Dominguito. En el distrito de Trujillo.
Promoción
Nos valdremos de estrategias que nos hagan diferenciar de los
competidores, sin incurrir en costos elevados, Utilizando en su
mayoría publicidad BTL (bajo la línea).
2.2.2.Recursos de la organización
Recursos humanos.
Estamos convencidos que la persona cumple un rol estratégico en
nuestra empresa, por ello nos preocupamos en orientar las habilidades,
conocimientos y destrezas de nuestros colaboradores hacia el
cumplimiento de las metas profesionales, a través de planes de
desarrollo de capacitación y entrenamiento tecnificado dirigidos al
crecimiento.
Recursos materiales.
No hay mejor productos que las hechas con insumos frescos y
saludables. En panadería son siempre uno de los atractivos más
importantes para el consumidor. Entre los insumos naturales más
usados destacan (7semillas, 4 semillas, frutas etc).
También se emplean frutas, muy valoradas en el mercado y
consideradas como panes saludables.
Recursos financieros.
Los propios son: dinero en efectivo, aportaciones de socios y las
utilidades. Entre los ajenos están: préstamos y créditos bancarios.
Entre los recursos financieros de la empresa que se necesitan para su
creación, desarrollo y expansión, pueden diferenciarse los recursos
propios que asumen el riesgo de la gestión empresarial constituidos por
socios, reservas y acciones. Por otro lado, los recursos ajenos,
provenientes de tercero como proveedores que otorgan mercadería a
crédito y préstamos bancarios.
Recursos intangibles.
Los recursos intangibles, por ejemplo, los legales incluyen a derechos
de marca, derechos de autor, patentes, permisos, etc. Los recursos
intangibles competitivos se refieren al conocimiento acumulado por la
empresa. La fuente principal de los recursos intangibles son los
recursos humanos.
Aplicaciones ofimáticas
En la organización de la empresa, la posibilidad de disponer de la
información con rapidez es clave para tomar las decisiones más
acertadas.
Se trabajará con las aplicaciones de Microsoft Office 2017 y Microsoft
Excel 2017 para elaboración de informes y presupuestos respectivos
según cada jefatura.
Gestión de la comunicación
La comunicación en la empresa será de carácter interno como externo:
de las primeras aborda las reuniones, el acta y la convocatoria y, de las
segundas, las notas, los informes, el tablón de anuncios, los
memorandos, etc. En estas últimas, profundiza en el catálogo comercial
con nuestros clientes, uno de los documentos más frecuentes en la
relación empresarial, serán los catálogos.
2.3.4.Cultura organización
La cultura organizacional en nuestra empresa puede agregar una ventaja
competitiva en el mercado. Se hace una descripción de conceptos como la
motivación y clima organizacional. Se relaciona por el hecho de querer
sobresalir y mantener una marca en crecimiento para lo cual es necesario
cumplir con un buen clima laboral para obtener mejores resultados.
Desarrollamos la cultura emprendedora, en esta, el enfoque externo y la
flexibilidad crean un entorno que fomenta que las personas asuman riesgos
y también dinamismo y creatividad.
Las estrellas:
Son nuestros productos de alto crecimiento que compiten en los
mercados en los que son fuertes en comparación con la competencia. Por
ejemplo, Los panes de 7 semillas que son los más saludables y
especiales.
Vacas lecheras:
Son nuestros productos de bajo crecimiento, pero con una alta cuota de
mercado. Tienen que ser administrados para el beneficio continuo, de
modo que sigan generando flujos de caja para apoyar a sus estrellas. Por
ejemplo, el pan básico, integral.
Infraestructura
Actividades de investigación desarrollo y diseño (Tecnología)
apoyo Recursos humanos
Abastecimiento
Margen
1. ACTIVIDADES PRIMARIAS
1.1. Logística Interna
Fortalezas:
Contamos con una amplia gama de proveedores que nos ofrecen
insumos y materia prima de calidad, variedad y a un buen precio.
Almacén adecuado para la recepción y almacenamiento de materiales.
La Panadería mantiene un adecuado control de inventarios.
Presentan un adecuado manejo de materias primas.
Mantiene costos de producción bajos.
Debilidades:
Debilidades
Debilidades
Debilidades
Debilidades
2. ACTIVIDADES SECUNDARIAS
2.1. INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA:
- Contamos con elementos o servicios que están considerados como
necesarios para que nuestra empresa pueda funcionar o bien para que esta
actividad se desarrolle efectivamente.
- Nuestra empresa cuenta con una adecuada infraestructura (hornos,
utensilios maquinarias, equipos, unidades de transporte y servicios de
atención al cliente) para asegurar que el producto cumpla con los requisitos
para la satisfacción del cliente.
- Se puede encontrar Área de Trabajo, la mesa para manipulación del
producto, moldes, bascula, horno, artesa para masa, recipientes para
mezcla, bolsas para empacar el producto.
2.4. ABASTECIMIENTO:
Nuestros proveedores cuentan con una cartera amplia de productos para
la elaboración de nuestros productos.
Contaremos con un stock en nuestra empresa para ofrecer a nuestros
clientes y que sean satisfechos con ellos.
La elaboración de nuestros productos es diaria para no dejar de
abastecer la tienda y a nuestros clientes externos.
Estrategia Competitiva
Enfoque de Diferenciación:
Podemos concluir diciendo que Trujillo pan es una de las panaderías que cumple
con todos los estándares debidamente establecidos y que a su vez está altamente
calificada para competir con sus competidores, está bien ubicada, es accesible a
sus precios para la población, el servicio que brinda es de primera eficientes y
eficaces.
2.3 Matriz Foda
OPORTUNIDADES AMENAZAS
2. ETAPA ESTRATÉGICA
El consumidor:
Sus motivaciones de consumo
Sus hábitos de compra
Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia.
Su aceptación de precio, preferencias, etc.
Especialista:
Estudios sobre los usos del producto.
Test sobre su aceptación
Test comparativos con los de la competencia.
El Mercado:
Estudios sobre la distribución
Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución.
Estudios sobre puntos de venta, etc.
1. Michael Porter
- Enfoque de Diferenciación
Esta nueva línea de producto está dirigido para un segmento específico que pretende
cubrir la demanda insatisfecha, buscando la diferenciación mediante panes
saludables e innovadores y brindando beneficios para la salud de nuestros
consumidores. De este modo pretendemos crear una ventaja competitiva con respecto
a otras empresas competidoras.
Industrial
1. PRINCIPIOS DE DEFENSA
- Contar con herramientas innovadoras
- Ofrecer variedad de productos
- Mantener un ambiente agradable en la organización
- Respaldar al consumidor en sus decisiones
2. PRINCIPIOS DE ATAQUE DIRECTO
- El líder no tiene bien definido su misión y visión
- El líder no se identifica con la empresa
- No cuenta con los recursos necesarios para desarrollarse
3. PRINCIPIOS DE ATAQUE LATERAL
- Precio bajo: A los productos ya posicionados en el mercado
- Precio alto: Elevar los precios de los productos innovadores
- Distribución: Utilizar los medios de comunicación más accesibles
- Formato o tamaño del producto: Ser cambiantes en nuestro producto
- Tecnología: Contar con maquinarias modernas para la elaboración de los
productos
4. PRINCIPIOS DE GUERRILLA
Contar con diferentes sabores
Estudiar las necesidades de los consumidores y elaborar productos
Aliarse con empresas del mismo rubro
- Líder
3. ETAPA OPERATIVA
3.2. Definición de producto
Nuestro producto tiene como fundamental la calidad y salud.
La Panadería Trujillo Pan cuenta con un local céntrico y años en el negocio, nuestra
panadería intenta una expansión de producto, y así poder dar a nuestros clientes
mayor variedad y un servicio saludable y natural para cada cliente, también se busca
una fidelización del cliente.
La panadería tiene una clientela, la cual gracias al marketing boca a boca han logrado
una mayor captación y acogida de los productos nuevos.
BÁSICO: Sirve de ayuda a una buena alimentación natural y saludable al público
en general, destacando más en personas que hacen ejercicio o se preocupan por su
salud.
GENERICO: Línea de productos orgánicos, hechos naturalmente a base de frutas,
kiwicha, trigo, etc. Con un empaque personalizado con el logo y fácil de reciclar
para el cuidado del medio ambiente.
ESPERADO: Que el producto sea de buena calidad, sea satisfactorio para los
clientes, con un precio accesible, originalidad y alimentos frescos.
AUMENTADO: Esta línea de producto es original de la misma empresa, tener
frecuencia innovación en los productos saludables y exclusividad con los insumos.
POTENCIAL: Cada cierto tiempo lanzaremos un producto más de un fruto
natural y expansión de esta línea hacia otras panaderías, mejorando nuestro
empaquetado para colaborar con el medio ambiente y que sea fácil de usar.
Ciclo de vida
Introducción:
Gastos de publicidad
El objetivo de la publicidad es dar a conocer nuestro producto.
Alquiler de local.
Crecimiento
Ingresan más competidores al mercado
La producción tiene como objetivo lograr preferencias a nuestros clientes y al
mercado.
Se espera que las ventas suban.
Madurez
Hay gran competencia de precios y de mercado.
Las ventas se mantienen estables.
La promoción tiene un objetivo traer lo beneficios de la marca.
Declinación
Para evitar la declinación se tomará en cuenta las estrategias en nuestro
producto.
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO:
De consumo:
De comparación: los clientes buscan precios accesibles, buena calidad,
originalidad, estilo de vida saludable, en lo cual los clientes compran
cuidadosamente y hacen una pequeña investigación para poder saber que producto
van elegir antes de hacer la compra.
3.3. Precio
ESTRATEGIAS DE PRECIOS
Selectivo:
El término mercado selectivo se utiliza en publicidad para referirse al grupo de
consumidores ideales de un producto o servicio. Se utilizan como sinónimos los
términos grupo objetivo, público objetivo o mercado meta. Se puede decir que el
mercado objetivo es el segmento de la demanda al que está dirigido un producto
específico para dicho mercado.
Tipos de demandas.
- Demanda elástica:
Precios Promocionales:
Por ser cliente fiel a la empresa “Trujillo pan” AMAPANA este tendrá la
oportunidad de un extraordinario descuento de un 5% al momento de adquirir
2 piezas de panes a más del producto nuevo (siete semillas)
Tendremos el 2 x 1 en fechas especiales como tales: Día de la Madre,
Navidad y aniversario de la empresa.
Precios Psicológicos:
El precio siempre dice algo del producto. De hecho, muchos consumidores
usan el precio para juzgar la calidad del producto. Al usar precios
psicológicos, la empresa no sólo estudia aspectos económicos del precio, sino
que también estudia su psicología. Por ejemplo, los consumidores suelen
asignar una mayor calidad a los productos con precios altos.
3.4. Distribución
Tipos de Canales:
Producción
Minoristas
Centro de
Distribución Cliente Final
Políticas de Distribución:
3.5. COMUNICACIÓN
3.5.3. Publicidad
El tipo de publicidad que utilizaremos es de lanzamiento, ya que al ser una
Línea nueva (panes integrales elaborados con insumos naturales), de lo cual
primero tenemos que conocer nuestro producto.
3.5.6. Merchandising
Seducción:
Consiste en la denominada "tienda espectáculo", y pasa por la concepción de
mobiliario específico, la decoración, la información, etc., con el objetivo de
dar un aspecto seductor al lineal y a la tienda, para promover la imagen del
producto el cual tendrá un buen diseño, excelente calidad y estará bien
elaborado.
Teniendo en cuenta que el consumidor llega a conocer los productos a través
de todos los sentidos (un 55% a través de los ojos, un 18% a través del oído,
un 12% del olfato, un 10% del tacto y un 5% del gusto), se puede utilizar esta
información para animar el punto de venta.
Es necesario crear un ambiente agradable, ya que ayuda a la venta visual
presentando una tienda bien decorada y bien iluminada. Es un hecho
comprobado que los consumidores acuden más a las zonas iluminadas, pues
una claridad elevada aumenta la rapidez de la percepción visual, permitiendo
a los compradores reaccionar más rápidamente y circular con mayor
comodidad.
3.7. PRESENTACIÓN
La panadería AMAPANA tendrá una presentación activa en el producto como
colocación, presentación, exhibición, instalación.
Diseño del Empaque
Primario: Bolsita reciclada
3.8. PRODUCTIVIDAD
En la panadería AMAPANA el proceso productivo empieza preparando los panes
naturales. Por ejemplo: Se selececciona el producto natural como las 7 semillas, 4
semillas, arándanos, etc y se le agrega a la masa del pan.
Luego, se procede a recortarlos en tajadas ya que es un pan largo y grande
La otra parte del proceso de producción de panes con producto artesanal, es la
transformación y el agregado natural.
Finalmente, se pasa al proceso de embolsado y empaque.
3.9. PARTNER
Los aliados estratégicos de la Panadería AMAPANA para cumplir con efectividad sus
objetivos de marketing son los siguientes:
Si la Panadería ‘’X’’ no tiene lo que el cliente está buscando, esta le manda a la
panadería AMAPANA, la cual obtiene un 10% en la compra de algún pan.
La panadería ‘’X’’ al no contar lo que su cliente busca, esta recomienda ir al cliente a
la panadería AMAPANA lo cual el cliente tendrá un 10% de descuento, lo mismo
hace la panadería AMAPANA en viceversa.
Panadería ‘’X’’ recomienda sus clientes al no encontrar lo que buscan a visitar la
panadería AMAPANA, lo cual por cada compra obtendrán un bono de 15 soles en su
compra.
I. PUNTO DE EQUILIBRIO
Descripción P.U
Energía eléctrica 0.39
Gas 0.20
Agua 0.30
Pago panadero 1.29
Total 2.18
CF + CV = 4.19
30% 1.26
PRECIO 5.44
Redondeo 5.50
4. Punto de Equilibrio
PE =
COSTOS FIJOS
PVU −CVU
2.18
PE =
5.50−4.19
PE = 1.66
9.
10.
II. PRECIOS DE LA
COMPETENCIA
Cabe recalcar que, en la ciudad de Trujillo, no hay panadería que produzca este tipo de producto. En ese
aspecto, hemos considerado empresas que puedan tener un producto similar o semejante al que estamos
proponiendo como extensión de línea en Trujillo Pan.
ITE
M COMPETIDORES PRECIO Descripción del producto similar
1 Panadería Dulce Amor 6.00 Pan Integral con chía (10 panes de 40 gramos, el equivalente
al baguette)
2 Panadería y pastelería la 5.50 Pan integral baguette (No ofrece el contenido nutricional
Española que nuestro pan)
3 Fito Pan 5.00 Pan baguette clásico (No ofrece valor agregado)
4 Panadería y pastelería 5.30 Pan baguette clásico (No ofrece valor agregado)
Sandoval
a) Ventas
Cumplimiento de los objetivos de las ventas.
Niveles de facturación
Grado de satisfacción del cliente.
Motivación y compromiso del equipo de trabajo.
b) Participación en el mercado
El Advance-Decline Line basado en la cantidad de avances netos es decir
toma la cantidad de activos al alza y resta la cantidad de activos a la baja
para obtener el dato de avances netos. El indicador puede aplicarse en forma
acumulada durante un período de varios meses o simplemente calculando
los valores para un día en particular.
c) Gastos
o Gastos Pre operativos: Son aquellos que se realizan antes del inicio de
operaciones de la empresa Trujillo Pan.
o Gastos Administrativos: Considerando pagos a personal de la empresa
Trujillo Pan, como el administrador, asistente, vendedor, con proyección para
todo el horizonte de tiempo.
o Gastos Fijos: Todos aquellos gastos incurridos de manera mensual se genere
o no ingresos dentro de la empresa Trujillo Pan.
- Activos Tangibles: Representa a cualquier activo material que se puede ver y tocar
dentro de la empresa Trujillo Pan.
- Gastos de Ventas: Son los que consideramos los gastos de transporte y las
promociones.
INSTRUCCIONES
Datos generales:
Ocupación: ____________
a) Si b) No
a) Si b) No
a) Mañana c) Noche
b) Tarde
b) Pan salado
7. ¿Cuántos panes consumes por día?
b) Dos
b) Cercanía
a) Bodega c) Supermercado
b) Panadería
a) Calidad c) Sabor
b) Precio d) Servicio
a) Si b) No
a) Sí b) No
1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
TABLAS:
Tabla 1
Si 48 80%
No 12 20%
Total 60 100%
Si 31 52%
No 29 48%
Total 60 100%
Tabla 3
Total 60 100%
Tabla 4
Monto de inversión.
Alternativas fi %
Total 60 100%
Tabla 5
Mañana 33 55%
Tarde 7 12%
Noche 20 33%
Total 60 100%
Tabla 6
Preferencias de Productos.
Alternativas fi %
Total 60 100%
Tabla 7
Total 60 100%
Tabla 8
Razones para acudir a una panadería.
Alternativas fi %
Cercanía 21 35%
Marca 6 10%
Total 60 100%
Tabla 9
Bodega 18 30%
Panadería 30 50%
Supermercados 12 20%
Total 60 100%
Tabla 10
Aspectos a considerar para adquirir un producto
Alternativas fi %
Calidad 16 27%
Precio 7 12%
Sabor 28 47%
Servicio 8 13%
Promoción 1 2%
Total 60 100%
Tabla 11
Tabla 12
Dificultad para obtención de productos orgánicos
Alternativas fi %
Si 27 45%
No 33 55%
Total 60 100%
FOTOS: