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Estudio de Mdo Bebida Rehidratante de Camu - Camu
Estudio de Mdo Bebida Rehidratante de Camu - Camu
EQUIPO EMPRENDEDOR:
1
INDICE
I. ESTUDIO DE MERCADO ........................................................................ 4
2
1.4 ANALISIS DEL PRECIO............................................................................. 35
a. PRODUCTO: .......................................................................................... 39
b. PRECIO: ................................................................................................. 40
c. DISTRIBUCION: ..................................................................................... 40
d. PUBLICIDAD: ......................................................................................... 40
e. PROMOCIÓN: ........................................................................................ 41
1.7. ANALISIS DEL MERCADO PROVEEDOR ............................................... 41
a. Oferta ........................................................................................................ 41
b. Demanda ................................................................................................ 43
c. Precio ........................................................................................................ 44
d. Comercialización ....................................................................................... 45
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO ........................................... 48
3
I. ESTUDIO DE MERCADO
a. Origen
4
Uno de los integrantes del grupo, tiene experiencia en lo que
respecta compra y venta de bebidas hidratantes, gaseosas,
néctares, y otros productos en general (comerciante), lo cual nos es
favorable para el tema de la comercialización.
Por el lado del proceso de producción contamos con el apoyo de un
especialista de la facultad de industrias alimentarias. Quien nos
asesorara en las diferentes etapas de la transformación de la
materia prima hasta la obtención del producto final.
Con lo que respecta a la estructura del mercado, nos estaríamos
enfrentando a un mercado competitivo, es decir, contamos con libre
ingreso y salida del mercado.
Crecimiento en el consumo de bebidas rehidratantes de parte de las
personas que realizan esfuerzo físico y mental.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
5
Mercado creciente, debido al crecimiento poblacional en el
distrito de Rupa-Rupa.
DEBILIDADES
AMENAZAS
6
1.1. ANALISIS DE LA DEMANDA
a) Tipo
b) Características
7
c) Usos y aplicaciones
8
d) Bienes relacionados
GATORADE
9
Precios:
Distribución
Comunicación
SPORADE
10
Precio:
Distribución
Comunicación
POWERADE
11
Precios:
Supermercados
Tiendas Market
Gimnasios
Bodegas
Quioscos
Comunicación:
12
La campaña de comunicación está compuesta por:
Comerciales de televisión
Spots de radio
BIENES COMPLEMENTARIOS
13
3. Factores determinantes de la demanda.
14
EDADES
15
Tabla 3: Distribución de la demanda efectiva según su Edad de los
consumidores en el Distrito de Rupa-Rupa
EDADES CONSUMIDORES %
18 – 25 57 47.50%
25 – 32 37 30.83%
32 – 39 10 8.33%
39 - 46 10 8.33%
46 – 53 4 3.33%
53 - 60 2 1.67%
TOTAL 120 100.00%
Fuente: Encuesta realizada en Distrito de Rupa -Rupa.
Elaboración: Propia
47.50%
50.00%
45.00%
40.00%
35.00% 30.83%
30.00%
25.00% edad
20.00%
15.00% 8.33% 8.33%
10.00% 3.33%
5.00%
1.67%
0.00%
18 - 25 25 - 32 32 - 39 39 - 46 46 - 53 53 - 60
Interpretación:
16
INGRESO
INGRESO CONSUMIDORES %
200-520 26 21.67%
520-840 51 42.50%
840-1160 20 16.67%
1160-1480 16 13.33%
1480-1800 7 5.83%
TOTAL 120 100.00%
Fuente: Encuesta realizada en Distrito de Rupa - Rupa.
Elaboración: Propia
45.00% 42.50%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00% 21.67%
20.00% 16.67%
15.00% 13.33%
10.00% 5.83%
5.00%
0.00%
520 840 1160 1480 1800
- - - - -
200 520 840 1160 1480
Interpretación:
17
FRECUENCIA Y CANTIDAD DE CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
PORCENTAJE DE CONSUMO POR POR
FRECUENCIA CONSUMIDORES MENSUAL
CONSUMIDORES PERSONA PERSONA
TOTAL
AL MES
Diario 8 6.67 30 240
1 SOLA VES
Semanal 15 12.50 4 60
INDEPENDIENTE
Quincenal 18 15 2 36
DE LA
Mensual 48 40 FRECUENCIA 1 48
1 Por cada 10 días 31 25.83 3 93
TOTAL 120 100 477
Fuente: Encuesta realizada en Distrito de Rupa - Rupa.
Elaboración: Propia
18
5. Cuantificación de la demanda
Demanda actual
19
Demanda futura
Consumo Dda.
Dda. efectiva
n Periodo Mcdo.Efectivo promedio efectiva
(botellas)
(botellas) (litros)
0 2015 43,369 5 216,843 108,422
1 2016 43,685 5 218,426 109,213
2 2017 44,325 5 221,627 110,813
3 2018 45,303 5 226,516 113,258
20
Supuestos o condiciones futuras.
INTERNO:
21
Bienes de Capital: Para la elaboración de nuestro producto
vamos a contar con una planta de producción y este contara con
las maquinarias especializadas para transformar de la materia
prima al producto final, las maquinas que se utilizara será;
secadora de bandeja, licuadora de fruta, máquina de envasado,
según el especialista en industrias alimentarias (Gabriel
Panduro) etc.
ENTORNO:
22
b. Características del producto que ofrecen los actuales
ofertantes
23
SPORADE
Es una bebida isotónica de 475ml elaborada por Aje Perú, que
hidrata el cuerpo y da energía, cuidando la salud lanzada en el
2004, ha logrado forcejeo de mercado de Gatorade gracias a su
bajo precio.
Precio:
Sporade emplea un ataque de flancos hacia su competidor directo
(Gatorade) porque sabe que atacando por dicho flanco, va a
ocasionar problemas de marketing para Gatorade.
Respecto a sus puntos de venta que son distintas, los
consumidores pueden encontrar la bebida en bodegas, grifos,
gimnasios, supermercados, farmacias, máquinas dispensadoras y
en la calle mediante los vendedores ambulantes.
Las botellas de vidrio (475ml) a S/: 2.50
Las botellas de plásticos (500ml) a S/2.00
Distribución
Las presentaciones de Sporade no varía mucho en bodegas, al
menos que haya un producto de Gatorade (de la misma categoría
de bebida), puesto que sporade estará en la obligación mejorar al
producto con el fin de hacerlo más llamativo y que entre más rápido
a la mentalidad del consumidor.
Comunicación
Sporade llega a su cliente mediante la televisión, radio, revistas y
en carteles ubicados en la calle donde los consumidores las
pueden encontrar fácilmente. También sporade capta el valor de
sus clientes poniendo sus avisos publicitarios alrededor de distintos
gimnasio.
POWERADE
Es una bebida isotónica fabricada por The Coca-Cola Company y
actualmente segunda en el mercado mundial de bebidas. Fue
introducida que también sirve como suero y luego en 1992 la
bebida fue lanzada nacionalmente en los Estados Unidos.
24
Precios:
Las botellas de plásticos (475ml) a S/2.00
El producto se encuentra en diversos puntos de venta.
Supermercados
Tiendas Market
Gimnasios
Bodegas
Quioscos
En las bodegas encontramos más la presentación clásica en
cambio, en los supermercados se puede observar la imponente
presencia de la nueva presentación “ion 4”, eso sin dejar de poner
a la venta la presentación clásica.
Comunicación:
Powerade tiene una fuerte presencia comunicación. Fue la bebida
rehidratante del último campeonato mundial de Sudáfrica 2010. Así
mismo, los mejores atletas del planeta son imagen del Powerade,
por ejemplo: Paolo guerrero, juan Martin del potro, entre otros.
Además, es una campaña 360° es decir que se difundirá tanto en
televisión como en radio y cuenta además con una numerosa
publicidad exterior a nivel nacional, acciones en Internet, y
activaciones en el punto de venta, que tiene como objetivo seguir
fortaleciendo la presencia de Powerade en el mercado nacional y
lograr ser líder en el rubro de bebidas ionizantes.
La campaña de comunicación está compuesta por:
- Comerciales de televisión
- Piezas Graficas de vía publica
- Spots de radio
- Acciones en puntos de ventas
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Análisis del grado de satisfacción por parte de los
consumidores de bebidas rehidratantes en el distrito de Rupa-
Rupa
Satisfecho 67 55.83%
poco satisfecho 50 41.67%
Insatisfecho 3 2.50%
Total 120 100 %
Fuente: Encuesta realizada en Distrito de Rupa-Rupa.
Elaboración: Propia
26
Figura 4: Distribución de los Principales Factores que determinan el
grado de satisfacción de los consumidores de Bebidas Rehidratantes en
el Distrito de Rupa-Rupa
50.83
20.00
13.33
6.67 1.67 7.50
27
natural que nuestros competidores, con un sabor agradable, con
una mayor cantidad en contenido y aun precio menor a la de
nuestros competidores y sobre todo producir un producto de
calidad
Además de ello según un estudio del Instituto Nacional de
Estudios Amazónicos (INPA) de Brasil que la fruta de Camú -
Camú posee propiedades beneficiosas para la salud siendo
estas las principales:
Controlar el azúcar en la sangre, para el caso del control y
prevención de posibles casos de diabetes.
Ayuda a quemar grasa corporal, especialmente para personas
con problemas de sobrepeso.
Favorable para la buena digestión.
Favorable para el funcionamiento del corazón, entre otras
muchas más propiedades.
Para conocer el lugar de compra más frecuente por parte de los consumidores
de bebidas rehidratantes en el distrito de Rupa-Rupa, realizamos la pregunta
que está incluida en nuestra encuesta:
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Interpretación: Basándonos en los resultados de la encuesta realizada se
observa que el 56.67% de los consumidores de bebidas rehidratantes,
acostumbran a comprar en las bodegas, debido a que se encuentran en
diferentes puntos de la ciudad, por ende se le haces mucho más rápido adquirir
este producto.
Identificación
- Sporade
- Gatorade
- Powerade
- Otros
Ubicación
29
exterior (Rio Seco). Para el caso de estos productos se analizará
a los principales distribuidores en el distrito de Rupa-Rupa.
En ámbito nacional es Ajegroup. La única empresa que oferta la
bebida rehidratante SPORADE, Actualmente la compañía cuenta
con ocho plantas en Perú, las cuales están ubicadas en Lima,
Sullana (Piura), Trujillo (La Libertad), Iquitos (Loreto), Pucallpa
(Ucayali), Tarapoto (San Martín) y Ayacucho.
“Las nuevas plantas se ubicarían en provincias, y ahora se está
estudiando cuál será la mejor localización, pues ello también
depende de la línea de producción a la que se apunta”, manifestó
a la agencia Andina.
En ese sentido, Begazo (gerente general), dijo que una planta
puede albergar hasta siete líneas de producción, y la inversión por
cada una de las líneas fluctúa entre 7 y 15 millones de dólares,
dependiendo del producto que se quiera fabricar.
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FORTALEZAS:
Marcas bien introducidas tanto en el mercado nacional como
internacional por parte de las tres empresas.
Adecuada red de distribución geográfica.
Base de clientes.
Tecnología avanzada para el desarrollo de sus productos
Gran variedad de presentaciones y de sabores.
Su contenido posee un gran aporte nutricional para reponer
las energías pérdidas durante el ejercicio.
Estas empresas brindan productos de calidad.
Bebidas oficiales ligas y personajes deportivos famosos, así
como también de federaciones de futbol.
DEBILIDADES:
Competencia con productos más económicos.
No logra a cubrir todos los nichos de mercado.
Presencia escaza en el distrito de Rupa-Rupa.
f. Oferta histórica
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Tabla 10: Estimación de la oferta de los competidores en el distrito de
Rupa-Rupa.
Capacidad
Capacidad
instalada Capacidad
instalada en
Capacidad utilizada en instalada
Capacidad litros año Capacidad
Competidores instalada Litros año no
instalada 2015 instalada
directos utilizada 2015 utilizada
(%) ociosa (%)
oferta (%) oferta en litros
potencial efectiva año 2015
(Lts) (Lts)
h. Proyección de la oferta
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Tabla 11: Proyección de la oferta efectiva en el distrito de Rupa-Rupa en
el periodo 2015-2021
i. Estructura de mercado
CONSUMIDOR
FABRICANTE MAYORISTA DETALLISTA
FINAL
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Este tipo de ventajas en la distribución de sus productos conlleva a
facilitar su comercialización, por lo que también promueve un mejor
abastecimiento de sus productos al mercado nacional, regional y local.
34
1.4 ANALISIS DEL PRECIO
a. Precio actual
Para conocer los diferentes precios de venta tanto por unidad como por
paquete de las bebidas rehidratantes existentes en nuestro mercado
objetivo, se realizó una pequeña entrevista a los principales
distribuidores, en el siguiente cuadro se muestra los resultados:
Con respecto al precio para los intermediarios (precio por paquete), en el caso
del sporade y Powerade estos son casi equivalentes (s/.17), por lo cual
obtienen una ganancia de s/.5 por paquete.
b) Factores
Demanda:
Este producto es consumido generalmente por las personas que
realizan deportes o actividades físicas ya que su composición es
favorable por la recuperación de energías para nuestro cuerpo, lo cual
esta apta para todo tipo de edades.
Gustos y preferencias:
La mayoría de las personas que consumen las bebidas rehidratantes
existentes en el mercado, lo hacen principalmente por la propiedad de
35
recuperar los minerales y sustancias que se pierde al sudar que estas
poseen.
Entorno:
En nuestra ciudad la actividad física y los deportes se dan a diario, se
puede decir que nuestro producto está garantizado para los
consumidores de nuestro distrito con beneficios naturales.
Precio:
Las bebidas más consumidas vienen a ser el Powerade y sporade
debido a que poseen el precio de venta más bajo (s/.2) a comparación
del Gatorade.
Costos de producción
El precio de estas bebidas (Gatorade, sporade, Powerade), son fijado
teniendo en cuenta los costos de producción por unidad, en el que se
incurre para producirlos, a esto le suman el margen que esperan ganar
la empresa por cada unidad, siendo alguno de estos los siguientes:
Costos:
- Costes de materia Prima
- Costes de mano de obra
- Costes indirectos de fabricación (CIF)
d) Disposición a pagar
36
Tabla 14: Distribución de la disposición a pagar por parte de los
consumidores de bebidas rehidratantes en el Distrito de Rupa-Rupa.
40%
35%
30%
25%
40%
20%
15% 27%
23%
10%
11%
5%
0%
S/. 2.00 S/. 2.50 S/. 3.00 S/. 3.50
37
De la totalidad de personas que estarían dispuestos a consumir nuestro
producto el 67% están dispuestos a pagar entre 2.00 a 2.50 nuevos soles por
bebida, esto se debe generalmente a que el precio más bajo concerniente a
bebidas rehidratante es de s/.2.00, lo cual viene a ser el precio del sporade.
a. Canales de distribución:
El intermediario o detallista:
En el distrito de Rupa-Rupa que viene a ser nuestro mercado solo
existen intermediarios (distribuidores, mayoristas y minoristas) quienes
vienen aser ofertantes de bebidas rehidratantes, los cuales se ubican
en diferentes lugares de la zona rural de Tingo María.
El consumidor final:
Generalmente son personas que realizan actividad física y están
comprendidas en su mayoría entre las edades de 18 a 32 años de
edad, según resultados de nuestra encuesta.
38
b. Análisis de la eficiencia de la comercialización
39
b. PRECIO: Como estrategia de precio, hemos planteado lanzar
nuestro producto a un precio referencial de los productos sustitutos,
que es equivalente en promedio a 2 nuevos soles, el cual coincide
con el resultado de la encuesta en función a este rubro.
40
precio de bajo, así conforme se pase a la siguiente etapa
(provincial), los nuevos equipos de futbol de otros lugares puedan
disgustar de nuestro producto y de esta manera nuestro producto
llegue a ser conocido como una bebida rehidratante, nutritiva y
saludable en el mundo de los deportes. Además de ello también
estar como bebida oficial de diferentes actividades deportivas en
nuestra localidad.
a. Oferta
Rodales Naturales:
El Camu-Camu es una planta exclusivamente de zonas tropicales.
Es un arbusto nativo de la Amazonía Peruana que habita
predominantemente en las lagunas.
En Loreto y Ucayali existen al 2010 unas 750 ha de plantaciones
de Camu-Camu en producción y unas 1,300 ha de rodales
naturales en el área de Loreto, en las cuencas principalmente de
los ríos Putumayo, Tigre, Ucayali, Napo y Curaray.
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Plantaciones Artificiales:
Las plantaciones artificiales están ubicadas principalmente en las
regiones de Loreto, seguidas por Ucayali; con una pequeña
presencia (110 ha) en la región de San Martín. Algunos
entrevistados destacan que la región de San Martín es apta para el
cultivo de Camu-Camu, pero falta más investigación con respecto a
estas áreas.
Fuente: Datos tomados de la Direcciones Regionales Agrarias de Loreto, Ucayali y San Martin
42
poder proveernos con la materia prima. Ya que es el fruto, el principal insumo
para poder elaborar nuestra bebida rehidratante.
b. Demanda
43
expandir nuestro ámbito geográfico de distribución y comercialización de
nuestro producto.
c. Precio
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Tabla 16: distribución de precios de compra al mismo productor por kg.
Durante los últimos 11 años
PRECIO MIN PRECIO MAX
AÑOS
S/. Por kg S/. Por kg.
2005 0.85 0.95
2006 0.82 0.9
2007 0.82 0.86
2008 0.79 0.8
2009 0.86 0.9
2010 0.9 1.0
2011 0.9 0.95
2012 0.8 0.9
2013 0.95 1.0
2014 0.9 1.1
2015 0.8 1.5
Elaboración: Propia
Fuente: Datos tomados de las principales empresas de acopio
d. Comercialización
45
Tabla 16: Relación de las principales empresas productoras, acopiadoras
Y exportadoras de Camú-Camú en el PERU
46
Tabla 17: Flujo de comercialización de: las principales empresas en el
Perú
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
EMPRESAS
PRODUCTORES Y
PROCESADORAS Y PRODUCTOS DESTINOS
COLECTORES
EXPORTADORAS
Elaboración: Propia
Fuente: Datos tomados de las principales empresas de acopio
También vemos que el destino de esta fruta es mucho más para el mercado
internacional como los mercados de Europa y Estados Unidos, llegando como
pulpa congelada. Estos se debe que no hay estrategias de comercialización
para el mercado nacional.
47
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO
Conclusión general:
Los datos recopilados en nuestro informe nos permite conocer y evaluar los
resultados y nos damos cuenta que el 80.71% de la población aceptaría
nuestro producto, brindándonos competitividad y aceptación en el mercado.
Conclusiones específicas:
48
Los principales factores para determinar la oferta de nuestro producto
son el precio de mercado y el nivel de utilización de la capacidad
instalada de los competidores.
La demanda actual es 8.9 veces mayor a la oferta, lo cual es equivalente
a una demanda insatisfecha equivalente a 1, 154,990 Litros.
Para poder comercializar nuestro producto tenemos que utilizar
estrategias de marketing como afiches y letreros publicitarios y páginas
web, y llegar a ser la bebida oficial de las actividades deportivas en
nuestro distrito.
49
ANEXOS
Formato de encuesta
1. .EDAD : _____________________
2. SEXO:
a) Femenino b) Masculino
4. ESTADO CIVIL:
a) Soltero(a)
b) Casado(a)
c) Divorciado(a)
d) Viudo(a)
50
9. EN QUE OCASIONES CONSUME BEBIDAS REHIDRATANTES:
a) Deporte
b) Tiempo libre
c) Otros (especifique)……..
a) Si b) no
a) No me gusta la fruta
b) No me llama la atención
c) Otros ( especifique)…………………………………
a) 2 NUEVO SOLES
b) 2.5 NUEVO SOLES
c) 3 NUEVO SOLES S
d) 3.5 NUEVO SOLESSOLES
d) A y c
a) Botellas de vidrio
b) Botellas de plástico e) A y b
c) TETRA PACK f) B y c
a) Todas las anteriores
51
ENCUESTA PILOTO
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53
54
55
56