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del 2017
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 2
RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................................... 3
I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................................................... 4
1.1. Antecedentes ...................................................................................................................... 4
1.2. El Problema ......................................................................................................................... 5
II. ENFOQUE DEL PROBLEMA.......................................................................................................... 6
III. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ..................................................................... 7
IV. ANÁLISIS DE LOS DATOS ......................................................................................................... 8
4.1. Consumidores Finales ......................................................................................................... 8
4.2. Restaurantes y Hoteles..................................................................................................... 12
4.3. Tiendas de derivados lácteos ........................................................................................... 14
4.4. Clientes actuales ............................................................................................................... 22
V. RESULTADOS ............................................................................................................................. 24
5.1. Resultados a nivel de los clientes actuales ...................................................................... 24
5.2. Resultados a nivel de los restaurantes y hoteles ............................................................ 24
5.3. Resultados a nivel de tiendas dedicadas a la venta de derivados lácteos ..................... 25
5.4. Resultados a nivel de los clientes finales ......................................................................... 26
VI. LIMITACIONES Y ADVERTENCIAS ......................................................................................... 26
6.1. Limitaciones ...................................................................................................................... 26
6.2. Advertencias ..................................................................................................................... 27
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 27
7.1. Conclusiones ..................................................................................................................... 27
7.2. Recomendaciones............................................................................................................. 28
En el Perú existe un consumo constante de leche fresca, pero en mayor cantidad se realiza un
consumo de derivados lácteos, siendo entre estos: yogurt, manjar blanco, quesos (en diferentes
variedades), mantequilla, entre los principales.
Por otro lado en el mercado se demanda con fuerte intensidad la leche evaporada en envase de
lata, con diferentes marcas.
Respecto a los derivados lácteos, el consumo de quesos semimadurados como los quesos de paria,
tipo suizo, andino, están muy difundido. Los quesos tipo dambo, edam y otras variedades,
responden a demandas muy específicas de consumidores, especialmente de turistas nacionales y
extranjeros. La demanda de yogurt en sus diferentes presentaciones recién está posicionando su
consumo, especialmente en los estratos de niños y jóvenes y cuenta con una demanda
potencialmente vigente. Las mantequillas y margarinas aún no representan un mercado importante.
Entre los principales resultados tenemos: A nivel de los clientes actuales ubicados en Huaraz, se
tiene una demanda aproximadamente de 5 tn semanales, de los cuales los socios participan con un
35%. Estos clientes recomiendan mejorar procesos, presentaciones y obtenciones de certificados,
lo que permitirá mejorar precios de venta e ingresar a nuevos segmentos de mercado. A nivel de
restaurantes y hoteles, se debe iniciar por atenderlos a nivel local con la finalidad de no generar
mayores costos logísticos. A nivel de tiendas especializadas de derivados lácteos se ha evaluado tres
espacios; el mercado mayorista ubicado en la Av. Zarumilla, quienes comercializan grandes
cantidades, 100 tn de quesos semanales (provenientes principalmente de Cajamarca), sin evaluar
calidad; mercados de abastos, quienes comercializan diversidad de quesos provenientes de
diferentes lugares del país, estos exigen criterios de calidad mínimos como son productos bajos en
sal y que tenga buen sabor, este segmento ofrece mayores volúmenes de comercialización; tiendas
especializadas, quienes demandan criterios de calidad mayores como son: certificados de calidad,
empaques adecuados y buena presentación, estos ofrecen mejores precios de compra. A nivel del
consumidor final, se muestra las preferencias de consumo de derivados lácteos: yogurt, quesos y
leche en mayor medida. Entre los quesos mayormente demandados están: el queso paria, tipo suizo
y el queso fresco.
El consumo de derivados lácteos, en mayor medida los quesos, procedentes de las regiones es
identificado principalmente por el lugar de procedencia, más no por su marca, esto es una
oportunidad de generar un marca y poder promocionarla como una marca que identifique a la
región Huaraz. Los beneficios de mejorar la rentabilidad pasan por generar nuevos productos con
diferentes calidades y comercializarlas a nivel de mercados (mayor consumo) y tiendas
especializadas (mejores precios).
1.1. Antecedentes
Según Infolactea, se estima que del total de la producción de leche a nivel nacional el 21% se destina
a la gran industria, 16% a compradores independientes y el 63% es destinada a la producción
artesanal de derivados lácteos o es consumida como leche fresca. Es en este contexto que se
desarrolla la pequeña y mediana ganadería peruana, la cual cuenta con limitadas posibilitadas de
desarrollo, constituyéndose la producción de derivados lácteos como la principal alternativa para
transportar su producción de leche con valor agregado y generar mayores ingresos.
Gráfico N° 01
Mapeo de la Cadena
Elaboración propia
Para la definición del problema a estudiar o resolver con el estudio de mercado y la caracterización
de los posibles clientes se realizó una investigación, en la que participaron especialista en la materia
y se revisó información secundaria.
Para la determinación del problema a resolver, se realizó un diagnóstico inicial de la situación actual,
y se encontraron diferentes características, entre las principales:
- La elaboración de los derivados es artesanal, pero no tienen en cuenta procesos de
salubridad (el proceso de contaminación de los derivados lácteos se da a todo nivel: ordeño,
transporte, horas de ordeño, recepción de la leche, etc).
- Los productores elaboran 4 tipos de derivados lácteos, siendo de mayor cantidad la
producción de queso fresco.
- Sólo un productores de los 22, cuenta con registro sanitario y sólo tres venden su producto
con etiqueta.
- Su principal mercado está en Huaraz, tiendas de derivados lácteos y en mayor cantidad
mercado de Huaraz.
Gráfico N° 02
Definición del Problema
Elaboración propia
Para el enfoque del problema se ha diseñado la forma de análisis para la aproximación general
adoptada para abordar el problema, para esto se ha divido la evaluación en dos niveles (ver el gráfico
N° 03).
i. Los clientes actuales, es decir evaluar la demanda de los clientes actuales y caracterizarlos
para saber si están conformes con el producto actual o si es necesario realizar mejoras.
ii. Los clientes potenciales, es decir entre los potenciales clientes que es lo que proponen en
cuanto a los derivados lácteos, que se necesita en términos de presentaciones, calidad,
precios para poder hacer comercialización del producto. Para la determinación de los
clientes potenciales se ha levantado información a nivel de hoteles, restaurantes y
principalmente tiendas que comercializan derivados lácteos. Además se ha clasificado a los
consumidores finales para obtener información de sus principales características de
consumo.
Cabe resaltar que la producción de derivados lácteos por regiones en su mayoría es comercializada
en mercados de abastos, luego sigue la comercialización en tiendas especializadas y finalmente es
baja la comercialización de este tipo de productos en supermercados.
Gráfico N° 03
Enfoque del Problema
Elaboración propia
Gráfico N° 04
Diseño de la investigación
Elaboración propia
Para la realización del presente estudio se han preparado encuestas a realizar a los consumidores
finales, además de entrevistas para desarrollarlas en tres niveles: i. Hoteles y restaurantes que
puedan consumir derivados lácteos, ii. Tiendas y puestos de ventas especializados en derivados
lácteos y iii. Clientes que actualmente vienen comercializando con los productores de la zona
(productores queseros pertenecientes a la cooperativa).
Las encuestas realizadas a los consumidores finales se realizaron teniendo en cuenta a las zonas más
influenciadas por los derivados lácteos provenientes de Ancash. En el siguiente cuadro se muestra
el número de encuestas realizadas por cada distrito y/o provincia.
Para determinar el número de encuesta se ha tenido en cuenta el tamaño de la población por cada
distrito. Para la zona de Lima se ha realizado en cuestas en dos puntos, en la parte norte y en la
parte centro de la ciudad.
Las encuestas realizadas en las provincias, se han realizado en el centro de las ciudades y otras en
zonas concurridas como supermercados y mercados de abastos.
Cuadro N° 01
Determinación de la muestra
Número de
Lugar
Encuestas
Chimbote 12
Casma 8
Huarmey 10
Barranca 14
Lima 22
Huaraz 14
TOTAL 80
Elaboración propia
Por lo tanto, con esta información se sabe que los derivados lácteos están como alimentación
principal en cada uno de los pobladores.
33%
40%
28%
Elaboración propia
Fuente: Encuesta a consumidores finales
En el siguiente gráfico se muestra los derivados lácteos que son más consumidos, así tenemos que
el queso en sus diferentes presentaciones y el yogurt tienen mayor consumo, llegando al 73% cada
uno. Luego le sigue la leche con un consumo del 45 %, seguido de la mantequilla con un 25% y
finalmente el manjar blanco con un 3%.
En el gráfico también se muestra el consumo de más de un derivado a la vez que realizada cada
persona.
Gráfico N° 06
Derivado Lácteo que consumen
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Queso Leche Yogurt Manjar Blanco Mantequilla
Elaboración propia
Fuente: Encuesta a consumidores finales
Gráfico N° 07
Marca de derivado Lácteo que prefieren
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gloria Laive Dorina Otra Marca
Elaboración propia
Fuente: Encuesta a consumidores finales
Gráfico N° 08
Preferencia de derivado lácteo que se consume según región
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Ancash Cajamarca Arequipa Lima Cusco Huánuco No tiene
preferencia
Elaboración propia
Fuente: Encuesta a consumidores finales
El 23% de los consumidores busca que el producto muestre su fecha de vencimiento, el 18% busca
un producto agradable, el 15% busca un producto con certificación y es muy probable que estos
estén dispuestos a hacer un mayor pago.
En menor porcentaje están los clientes que piden productos bajos en sal 5%, probablemente son las
personas que consumen productos de baja calidad (mayormente en mercados de abastos o a
comerciantes ambulantes).
Finalmente están los clientes que demandan productos con ingredientes adecuados y que estos no
tengan preservantes (con sólo 3% cada uno), este porcentaje pese a ser mínimo es una demanda de
calidad del producto, que fácilmente se puede atender si queremos hacer un producto de buena
calidad dirigido al consumidor.
Gráfico N° 09
Preferencia de calidad en la producción de derivados lácteos
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Elaboración propia
Fuente: Encuesta a consumidores finales
En el cuadro N° 10 muestra el lugar de compra de derivados lácteos por parte del consumidor final,
en este se puede ver que la mayor parte de consumidores 53% realiza su compra en los principales
mercados de abastos, en donde se comercializan derivados lácteos (principalmente quesos ) de
diferentes calidades.
Luego están las bodegas (por estar más cerca del consumidor final) y los supermercados con un 30%
cada uno, en ambos casos es un sistema de comercialización difícil de realizarlo, puesto que para
Cabe resaltar que los clientes pueden realizar el consumo no solo en una de las opciones, es decir
un cliente puede comprar en el mercado y también en bodegas.
Gráfico N° 10
Lugar de compra de derivados lácteos
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mercado Bodegas Tiendas Supermercados
especializadas
Elaboración propia
Fuente: Encuesta a consumidores finales
Parte del estudio de mercado y la caracterización de los clientes también ha sido la búsqueda de
opciones de comercialización como los hoteles y/o restaurantes. En estos locales se busca saber
cuál es la demanda y cuál es el producto que mayor demanda puede realizar. Además se busca saber
las características que deben tener los productos demandados.
Los principales oferentes del servicio son los restaurantes de desayunos y los restaurantes pizzerías,
puesto que ambas usan como primordiales insumos para sus productos algún tipo de derivado
lácteo.
Cuadro N° 02
Contactos con Hoteles y Restaurantes
Nombre de la Cantidad Características
Dirección Contacto
Tienda Demandada solicitadas
Producto de
Pasaje
JUGUERIA Calidad
Cayetano
CAFETERÍA SNACK 964 167 660 1 kg Semanal Buen Sabor
Requena 461 -
FRESHCO Que sea de la
Huaraz
Región
Av. Centenario
Producto
MI COMEDIA 351,
943 627 749 5 kg semanal exclusivo para
PIZZERIA Independencia
pizzas
- Huaraz
Producto
Av. Luzuriaga
PIZZA BRUNO 043 425689 5 kg semanal exclusivo para
834 - Huaraz
pizzas
Parque
Producto
Ginebra -
EL HORNO 043 421004 3 kg semanal exclusivo para
Primer Nivel -
pizzas
Huaraz
Producto
José de la Mar
PIZZA BB 043 421719 3 kg semanal exclusivo para
- Huaraz
pizzas
Parque
Producto
LA ROTONDA Periodistas,
043 425433 5 kg semanal exclusivo para
PIZZERIA Lote 34,
pizzas
Huaraz
Avenida Producto
LA RUSTIKA
Luzuriaga 826 043 427396 3 kg semanal exclusivo para
CHICKEN
- Huaraz pizzas
Avenida Producto
SABOR SALUD
Luzuriaga 672 043 423443 3 kg semanal exclusivo para
PIZZERIA
- Huaraz pizzas
Producto de
10 kg de Calidad
JUGOS Y YOGURT
Huaral 986908724 queso Buena
NATURAL
semanal presentación
Producto inocuo
Elaboración propia
Fuente: Entrevista a Restaurantes y Hoteles
Para el recojo de información de las tiendas que comercializan derivados lácteos, estos han sido
realizado en 3 espacios: Mayoristas, Puestos de ventas en los principales mercados de abastos y
tiendas especializadas. A cada uno de las personas que se realizó el contacto se aplicó una
entrevista.
A. Mayoristas
Cuadro N° 03
Contactos con comercializadores Mayoristas
Nombre de la Persona de Cantidad Características
Cargo Dirección Contacto
Tienda Contacto Demandada solicitadas
Productor
Alfonso
LÁCTEOS Av. Zarumilla mayorista
Cabrera Dueño 974988609 2 tn semanal
BAMBAMARCA 933 – Lima Sin exigencias
Collantes
de calidad
Guido
Av. Zarumilla 2.5 tn Producto bajo
LÁCTEOS Cruzado Dueño 990451572
907 – Lima semanal en sal
Portal
Producto Bajo
en Sal
Antonhy Av. Zarumilla 250 kg Registro
SHALON Dueño 931298880
Andauro 903 –Lima semanal Sanitario
Abastecimient
o Constante
Que el
DISTRIBUIDORA Avilio Av. Zarumilla
Dueño 976063248 2 tn semanal producto dure
MELISA Rodriguez 925 –Lima
12 semanas
Elaboración propia
Fuente: Entrevista a comercializadores de derivados lácteos
Para el recojo de la presente información se han visitado los principales mercados de abastos
de la ciudad de Lima, estos son:
Mercado Mariscal Castilla (Mercado Central), Está ubicado en el centro de Lima, en el Jr.
Ucayali s/n vende alrededor de 2.5 tn semanal de quesos con más de 25 puestos dedicados a
la venta de derivados lácteos. Este mercado vende a consumidores finales y a intermediarios,
caracterizándose por una amplia variedad de productos, como es el queso de cabra
proveniente del norte chico. A este importante mercado llegan quesos de todas partes del Perú
destacando los quesos frescos y suizo de Cajamarca, el andino de Ancash y el Paria de Puno y
Arequipa.
Mercado Ciudad de Dios, Ubicado en la Av. Pachacutec s/n, en el distrito de San Juan de
Miraflores. En este mercado existen más de 40 puestos de derivados lácteos que comercializan
aproximadamente 5 tn semanales de quesos. Abastece a los distritos de Surco, Chorrillos, Villa
El Salvador y Villa María del Triunfo. Es el centro de llegada de quesos del sur, especialmente
de Tacna, Arequipa, Ayacucho y Puno, así como gran parte del centro del país, al igual que
algunos quesos de las provincias de Lima: Canta, Huarochirí y Yauyos. También se encuentran
quesos provenientes de Cajamarca y Ancash. La llegada de quesos a este mercado es los días
martes por la mañana.
También se ha realizado visitas a los mercados de Casma, Chimbote, Huaraz y Barranca, los
cuales son mercados locales que abastecen la demanda local. En estos mercados también se
encuentra la comercialización de derivados lácteos, en especial de quesos, los cuales en su
mayoría tiene influencia de Ancash.
C. Tiendas Especializadas
Todas estas empresas están dispuestas a recibir muestras, además de una cotización de los
precios que se espera comercializar. Para realizar las negociaciones previas se tiene la persona
de contacto de cada tienda, además de su número de teléfono y su dirección.
Cuadro N° 05
Contactos comerciales con Tiendas Especializadas de derivados lácteos
Nombre de la Persona de Cantidad Características
Cargo Dirección Contacto
Tienda Contacto Demandada solicitadas
Buena
presentación,
LA CASA DE LOS Cecilia Supermercados 70 kg
Empleada Minca - Lima 01 - 4927590 certificación,
QUESOS García interdiario
precio
competitivo
30 litros
Producto de
EL AMANECER Yenny Calle Lima semanal
Calidad
DEL Romero Dueña s/n - 9494515741 2 paquetes
Precio
GORRIONCITO Vásquez Barranca de
competitivo
mantequilla
En el gráfico N° 11 se muestra el derivado lácteo que comercializa más en cada una de las tiendas y
puesto de venta en los mercados de abastos. El resultado nos muestra que el queso es el producto
más comercializado con un total del 92%, seguido del yogurt con un 85%, finalmente están la leche,
la mantequilla, manjar blanco y la natilla con porcentajes menores.
Elaboración propia
Fuente: Entrevistas con tiendas de derivados lácteos
En los establecimientos comerciales visitas nos muestra que los quesos con mayor volumen de
comercialización son el queso fresco con un 50%, seguido del queso paria con un 46%, el tipo suizo
con 35% y el dambo con 27%. Luego están los quesos con menor rotación, los cuales son el
mozzarella con 19%, el andino, mantecoso y edan con un 15% cada uno. Finalmente están los quesos
con bajo consumo que son el parmesano, fundido, dietético, entre otros.
Gráfico N° 12
Tipo de que queso que tiene mayor rotación
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Elaboración propia
Fuente: Entrevistas con tiendas de derivados lácteos
Gráfico N° 13
Preferencia de proveedores teniendo en cuenta la marca
19%
12% 50%
19%
Elaboración propia
Fuente: Entrevistas con tiendas de derivados lácteos
En el siguiente cuadro se muestra las preferencias de derivados teniendo en cuenta la región, está
la lidera Cajamarca con un 77%, seguido de Arequipa y Ancash con 31%, luego está la región Puno
con 23% y finalmente están Lima y Huancayo con 12% y 4% respectivamente.
Gráfico N° 14
Preferencia de proveedores teniendo en cuenta la región
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Cajamarca Arequipa Puno Lima Ancash Huancayo No
especifica
Elaboración propia
Fuente: Entrevistas con tiendas de derivados lácteos
En primer lugar en exigencias de calidad es que los comerciantes piden productos bajos en sal, esto
al parecer porque los productores colocan excesivas cantidades de sal para no permitir que el queso
pierda agua, por lo tanto peso. También es una prioridad que se tenga un precio competitivo y que
el producto sea de calidad, esto se da básicamente por ser comercializadores, necesitan tener un
producto de calidad a un precio competitivo para que ellos puedan tener un mayor margen de
ganancia. Otros puntos importantes también son que el producto cuente con certificaciones y tenga
una buena presentación (empaque, etiqueta y fecha de vencimiento), con la finalidad de entrar a
otros tipos de clientes con mayor poder adquisitivo y busca seguridad en lo que consumen.
Finalmente están otras características como son tiempos prolongados de duración y tener un
abastecimiento constante.
Gráfico N° 15
Calidades que solicita a sus proveedores
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Elaboración propia
Fuente: Entrevistas con tiendas de derivados lácteos
En el cuadro N° 16 se muestra la forma de pago que ofrecen los comerciantes de derivados a sus
proveedores, la cual está dividida: tenemos los comerciantes que pagan una parte al contado y a la
semana el restante (son el 38%), los que pagan al contado 31% al igual que los que pagan sólo al
crédito.
ECON. CÉSAR MENDO GALARRETA 21
Gráfico N° 16
Formas de Pago
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Crédito Contado Ambos
Elaboración propia
Fuente: Entrevistas con tiendas de derivados lácteos
Durante las visitas también se ha realizado entrevistas con los principales clientes actuales o en
donde comercializan sus derivados lácteos los productores de Aquia, Huasta y Carcas. Estos agentes
son tres (dos tiendas especializadas en derivados lácteos y un puesto de ventas ubicado en el
mercado de Huaraz).
Cuadro N° 05
Contactos comerciales con Clientes Actuales
Aunque su visión es expandir el negocio a la ciudad de Lima, la principal preocupación del gerente
de esta empresa, es obtener la calidad suficiente para poder incursionar en segmentos formales de
esta gran ciudad. Entre los principales pedidos de mejora de esta empresa hacia sus proveedores
tenemos:
- Los productores de derivados lácteos deben ser capacitados en sanidad.
- La producción se debe estandarizar.
- Para cada tipo de queso se debe tener un único flujograma.
- Mejorar la infraestructura queseros.
- Implementar las plantas queseras con materiales de acero especial para alimentos.
- Obtener certificaciones
- Mejorar la producción de leche (cambiar horas de ordeño, mejorar la sanidad del ordeño).
TIENDAS ROSA ROSITA: Este negocio es uno de los más antiguos de la ciudad, en la actualidad
cuenta con dos tiendas en la ciudad de Huaraz, en esta también se comercializan diferentes
productos, de diferentes zonas de Ancash, siendo las principales Bolognesi y Urcos.
La empresa está dispuesta a apoyar al pequeño emprendedor que busque la mejora, entre sus
principales exigencias están:
- Mejorar la presentación (empaque, marca, fecha de vencimiento)
- Ampliar la diversidad de derivados lácteos.
- Diversificar las formas de presentación.
- Que se obtenga certificaciones.
- Productos con buen sabor.
PUESTO DE VENTAS RAMIREZ: Este negocio está al interior del mercado de Huaraz, pertenece a
doña Eulalia Ramirez, y es la mayor comercializadora de derivados lácteos en el mercado. Los
productos que comercializa pertenecen a toda la región de Ancash, entre los principales productos
están los producidos en la provincia de Bolognesi.
Entre las principales demandas que tiene con sus proveedores son:
- Bajo precios.
- Productos bajos en sal.
- Que el producto tenga el nombre de procedencia sellado en el queso.
- Diversidad de quesos.
Las empresas o queseras de la región Ancash que producen un derivado estandarizado son
limitadas, la calidad con la cual se produce es de media hacia abajo y pese a tener un producto muy
parecido estas pueden variar significativamente en brindar un buen sabor bueno continuamente.
Además la región aún no cuenta con una marca de derivados lácteos que sea ampliamente
reconocida por el cliente final de la región, estos productos son mayormente identificados por su
lugar de producción.
Los clientes actuales sugieren la mejora de la calidad de la producción actual de los derivados lácteos
de los socios de la cooperativa. Estos son los más importantes:
La demanda de los restaurantes y hoteles es limitada por cada uno de estos, por lo que se tendría
que tener una logística costosa para abastecer a muchos restaurantes (ir uno por uno de los
restaurantes contactados), y lejanos aún si queremos incursionar en la ciudad de Lima.
Por lo tanto, se pretende empezar con nivel de provincia cercano como es Huaraz, por lo que se
tiente contactados: 9 restaurantes, de los cuales 7 son pizzerías y 2 son tiendas de desayunos. Entre
los 9 restaurantes se tiene una demanda efectiva de 28 kg semanales. Y entre todos los restaurantes
la demanda superaría los 30 kg semanales.
La estrategia para comercializar con este tipo de empresas también sería trabajar con los principales
comercializadores de este tipo de quesos, lo cual permitiría solo negociar con una persona y reducir
los costos logísticos. La desventaja pasaría por tener un menor margen de utilidad que tendría que
justificarse con la reducción de los costos logísticos.
El movimiento del mercado de distribuidores de derivados (Av. Zarumilla) supera las 100 tn
semanales, estos quesos son provenientes en un 95% de la ciudad de Cajamarca, los precios son
bajos con respecto al promedio, además de tener una calidad no garantizada. Existen algunos
comerciantes que compran este tipo de quesos los empacan, colocan su marca y los comercializan
con una mejor calidad (le incorporan registros sanitarios).
Los mercados de abastos tienen una importante incidencia en el consumo de derivados lácteos por
el consumidor final, existen diversos mercados en la ciudad de Lima, de estos se los visito a los más
importantes, quienes distribuyen una cantidad importante de derivados lácteos a mercados
pequeños y consumidores finales. Entre los mercados de Huamantanga (al norte), Mercado Centra
y Mercado Ciudad de Dios (al sur), comercializan aproximadamente 10 tn semanales de quesos.
Las tiendas especializadas en la comercialización de derivados Lácteos son la mejor opción para la
comercialización de quesos regionales identificados con una marca, y sea un producto con calidad
certificada. Se calcula que en todo Lima Metropolitana existen más de 15 tiendas especializadas en
la comercialización de derivados lácteos; y la participación de los productos provenientes de la
región Ancash son escasos.
El tipo de derivados lácteos que comercializa este tipo de mercado es principalmente el queso y
yogurt. Por parte del yogurt existe una demanda importante de 1,500 litros semanales por parte de
la empresa privada. En el caso de los quesos, el tipo más demandado es el Fresco, Paria y Tipo Suizo.
En cuanto a los clientes finales se ha encontrado que la frecuencia de consumo es diaria, interdiaria
y semanal, es decir el consumidor final si tiene hábito por el consumo de derivados lácteos. El tipo
de derivado lácteo mayormente consumido es el queso, yogurt y leche (en sus diferentes
presentaciones).
La marca mayormente identifica por este consumidor son, en su mayoría (mayor al 75%), Gloria y
Layve; no existiendo una clara identificación por las marcas regionales. Lo que si sucede es una
identificación del consumo de derivados lácteos por su lugar de procedencia; Para este caso, el
consumidor final del ámbito de estudio tiene mayor preferencia por los derivados lácteos de
Cajamarca y Ancash.
Entre las calidades demandadas por el consumidor final, estos buscan un producto con garantía, es
decir, un producto que les brinde confianza; por lo tanto estos consumidores tienen preferencia por
un producto pues este les brinda garantía, para incursionar con un nuevo producto y marca este
debe ser promocionado, para luego se pueda ganar la confianza del consumidor. Entre otros
aspectos importantes que el consumir exige, es que el producto tenga buen sabor y cuente con
fecha de vencimiento.
En el siguiente gráfico se muestra las demandas de calidades de los consumidores, se puede mostrar
que las personas en su mayoría buscan un producto con garantía (38%), y pese a que no piden
certificaciones, buscan un producto que les brinde confianza
El lugar de consumo de derivados lácteos por parte del consumidor final en mayor medida son los
mercados de abastos, por lo tanto se presenta como una alternativa amplia de comercialización,
recordando que este producto no necesita empaque ni certificados de calidad, solo un producto con
buen sabor y bajo en sal. La otra alternativa son las tiendas especializadas, la demanda es menor a
través de estos lugares, pero se puede obtener un mayor precio.
6.1. Limitaciones
Entre las principales limitaciones del estudio se ha tenido la disponibilidad de tiempo para el
levantamiento de información a nivel de tiendas comercializadoras de derivados lácteos y más aún
a nivel de los restaurantes y hoteles.
En ambos casos ha sido difícil lograr entrevistas con las personas encargadas o dueños de los
negocios, puesto se nos pedía regresar en otro día, pero al final no se han concretado estas
reuniones. Esto nos hizo replantear el levantamiento de información a nivel de hoteles y
restaurantes; para el caso de tiendas se replanteo realizar un menor número de entrevistas.
Es necesario conocer que los resultados a nivel de consumidor final no son un resultado a nivel
nacional, puesto que la información levantada se ha realizado en lugares teniendo en cuenta donde
se podría comercializar los productos teniendo en cuenta la cercanía y la influencia de la
competencia. Por lo tanto los lugares donde se ha realizado el levantamiento de información han
sido en las ciudades de: Huaraz, Chimbote, Casma, Huarmey, Barranca, Huaral y Lima.
7.1. Conclusiones
Existe la oportunidad de crear una nueva marca regional, debido a que las marcas regionales
existentes cuentan con un bajo reconocimiento por el consumidor final, debido a que las
marcas regionales son poco promocionadas.
El consumo de algún tipo de derivado lácteo tiene una frecuencia diaria, interdiaria y
semanal por parte del consumidor final, siendo los productos con mayor consumo los
quesos, el yogut y la leche (en sus diferentes presentaciones); de estos, el consumo de
quesos se da preferentemente por la región de procedencia.
La incorporación de una nueva marca regional debería estar asociado con campañas de
promoción en puntos de venta (tiendas especializadas), para lo cual se debe señalar
claramente la procedencia del producto. Entre los productos debe estar como principal el
producto reconocido en la zona (para el caso de Ancash es el queso andino).
La existencia del flujo de comercialización con los clientes actuales proponen realizar
mejoras, las cuales a nivel de los mercados de abastos estas mejoras no generan costos
adicionales, por lo tanto se debe continuar con estos clientes. A nivel de las tiendas
especializadas se propone mejoras de calidad y presentaciones que generarían nuevos
costos de producción, pero el beneficio es que se obtendrían mayores volúmenes de
comercialización a mejores precios.
Para la realización de las negociaciones con nuevos mercados (esto a nivel de restaurantes,
mercados y tiendas especializadas), se necesita contar con muestras, las cuales deben ser
representación de un producto ya estandarizado.