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Aceituna Brenda PDF
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AREQUIPA - 2010
NDICE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
NDICE DE CONTENIDO
ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del proyecto
1.2. Unidad formuladora y ejecutora
1.3. Participacin de las entidades involucradas y los beneficiarios
1.4. Marco de referencia
RESUMEN EJECUTIVO
2.1. PRODUCTO
2.2. ANALISIS DE MERCADO
SONDEO DE MERCADO
3.1. MERCADO
3.2. PERFIL DEL MERCADO INTERNACIONAL: BRASIL
3.3. PERFIL DEL MERCADO INTERNACIONAL: EE.UU.
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
4.1. VISIN
4.2. MISIN
4.3. OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA ORGANIZACIN
4.4. OBJETIVOS EN LOS PRXIMOS DOS AOS
4.5. ANALISIS FODA
4.6. ESTRATEGIAS
PLAN DE COMERCIALIZACIN
5.1 FORMULACIN ESTRATGICA DE COMERCIALIZACIN
5.2 IDENTIFICACIN DEL MERCADO META
5.3 ESTRATEGIAS DE MEZCLA DE PLAN DE COMERCIALIZACIN
PLAN OPERATIVOS
6.1. MARCO LGICO
6.2. PROGRAMACIN DE METAS FSICAS
6.3. PROGRAMACIN PRESUPUESTAL
6.4. DIAGRAMA DE GANTT
6.5. ESTRATEGIA DE OPERACIN
6.6. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
6.7. CRITERIOS DE SELECCIN DE LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS
ANLISIS ECONMICO Y FINANCIERO
7.1 PRESUPUESTO DE INVERSIONES
7.2 PRESUPUESTO DE GASTO DE OPERACIN, ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
7.3 PROYECCIN DE VENTAS
7.4 PROYECCIN DE INGRESOS
7.5 FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIO
7.6 EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
7.7 FLUJO DE CAJA INCREMENTAL
7.8 INDICADORES DE RENTABILIDAD
7.9 PLAN DE CONTINGENCIA
PLAN DE SOSTENIBILIDAD
ANEXOS
02
03
03
03
03
03
03
05
10
13
13
15
16
24
24
24
24
25
25
26
27
27
29
31
38
38
41
42
43
45
45
46
47
47
48
49
50
51
51
51
51
52
53
54
I. ASPECTOS GENERALES
1.1.
1.3.
N
29
23
Con respecto al numero de miembros por familia tenemos que la mayora son de 3 a 4
personas, tendiendo en promedio 2 hijos por unidad familiar, asimismo el total de
Hombres en el Distrito Meja es 629, y 503 mujeres (Segn censos 2007).
1.4.
Marco de referencia
El distrito de Meja presenta una poblacin aproximada de 1,132 habitantes (Segn
censos Nacionales 2007). La principal actividad econmica de Meja es la agropecuaria,
siendo la produccin de leche, cebollas y ajos las ms importantes. La pesca es otra
actividad realizada en forma artesanal por los pobladores, sin embargo hay
organizaciones o asociaciones que quieren incursionar en la produccin de olivos.
esta es la tasa ms alta desde abril del ao pasado, y con la cual el sector acumula un
crecimiento de 4,7 por ciento en los primeros cuatro meses del ao.
Tras dejar atrs 2009 con un modesto crecimiento del 0,9%, las estimaciones apuntan a que
en el trienio 2010-2012 se retornar a cifras de crecimiento en el entorno del 6%, cifra
similar a la registrada antes del estallido de la crisis financiera global. La reactivacin est
resultando ms intensa de lo previsto, basada en la demanda interna y en particular en la
inversin, lo que ha permitido la retirada parcial de estmulos fiscales y monetarios1. (Anexo
02)
La fortaleza de la demanda interna aviva la recuperacin. Los indicadores de produccin
nacional confirman la fortaleza de la recuperacin de la actividad econmica, sostenida en el
comportamiento expansivo de la demanda interna. Destaca especialmente la positiva
evolucin de los indicadores relacionadas con la inversin, como es el caso de la produccin
elctrica, consumo de cemento y la confianza empresarial.
La Demanda interna creci 8,1 por ciento en el I trimestre. En el primer trimestre del ao 2010
la actividad productiva registr un crecimiento de 6,0 por ciento, en tanto que la demanda
interna aceler su tasa de expansin de 0,4 por ciento en el cuarto trimestre de 2009 a 8,1 por
ciento en el primer trimestre de este ao. Ello reflej principalmente la recuperacin de la
inversin privada, la cual creci 11,3 por ciento, luego de registrar tres trimestres con variaciones
negativas, y la finalizacin del ciclo de ajuste de inventarios del ao anterior.
La cuenta financiera de la balanza de pagos fue positiva en US$ 2 957 millones en el primer
trimestre de 2010, resultado que se explica principalmente por un aumento del
financiamiento externo producto de mayores flujos de reinversin de utilidades y de nuevos
aportes de capital desde el exterior. Ambos flujos se registran en la cuenta financiera como
pasivos del sector privado, los cuales ascendieron (junto con los prstamos de largo plazo) a
US$ 1 668 millones.
La aceleracin de la actividad productiva reflej tambin previsiones de una mayor demanda en
los prximos trimestres, como se desprende de los resultados de las encuestas de expectativas
macroeconmicas de los ltimos meses, donde se aprecia una tendencia creciente en el
porcentaje de empresas que esperan mayores pedidos.
Este informe ha sido realizado y publicado por el Centro de Estudios Latinoamericanos CESLA, institucin integrada por:
EBN BANCO, IBERDROLA, ENDESA, REPSOL YPF, TELEFNICA, UNESA e Instituto L. R. Klein y en la que colabora CEAL,
BAYES FORECAST y GRUPO TRUSAM
Brasil es un poco ms de 130 gr. La preferencia de este producto por parte de la poblacin de
estrato A y B.
Los indicadores de rentabilidad derivados de la situacin incremental que genera el Plan de
Negocio son: el Valor Actual Neto Incremental Econmico de $. 87, 835.73 Tasa Interna de
Retorno Econmica de 24% y un ratio Beneficio Costo de 0.33. El presente Plan de Negocios
muestra claramente que una de las estrategias para el posicionamiento y sostenibilidad en el
mercado es la formalizacin como Productores y Exportadores de Productos Orgnicos.
2.1.
PRODUCTO
Verdes
De color
cambiante
Negras
Ennegrecidas
por oxidacin
Caractersticas
Son las aceitunas de frutos recogidos durante el ciclo de
maduracin, antes del envero y cuando han alcanzado un
tamao normal. Estas aceitunas sern firmes, sanas y
resistentes a una suave presin entre los dedos y no tendrn
otras manchas distintas de las de su pigmentacin natural. La
coloracin del fruto podr variar del verde al amarillo paja.
Obtenidas de frutos con color rosado, rosa vinoso o castao,
recogidos antes de su completa madurez, sometidos o no a
tratamientos alcalinos y listas para su consumo.
Obtenidas de frutos recogidos en plena madurez o poco
antes de ella, pudiendo presentar, segn la zona de
produccin y poca del acopio, un color negro rojizo, negro
violceo, violeta oscuro, negro verdoso o castao oscuro.
Son las obtenidas de frutos que no estando totalmente
maduros, han sido oscurecidos mediante oxidacin y han
perdido el amargor mediante tratamiento con leja alcalina,
debiendo ser envasadas en salmuera y preservadas mediante
esterilizacin con calor.
Cuadro N 01
Caractersticas de los productos a ofrecer
Caractersticas
Aceituna verde
Aceituna Negra
Venta en chacra, el
comprador
puede
encargase
del
arranque y lo lleva
directamente a sus
propios envases de
almacenamiento en
su movilidad de
transporte.
Venta en bidones de
50 Kg. En baldes de
20 Kg. Enteras en
bolsas de polietileno:
de 1 Kg. Kg. y Kg.
En frascos de vidrio
de y Kg. Slo
Aceitunas de primera
y
enteras
no
deshuesadas
con
certificacin
orgnica.
Caractersticas
Aceituna verde
Aceituna Negra
Manipuleo
En este proceso la
fase lquida (aceite de
oliva + agua de
vegetacin) se separa
de la fase slida de
las aceitunas por
presin.
Seguidamente,
se
realiza la separacin
del aceite de oliva
contenido
en
el
lquido obtenido en el
prensado
por
decantacin.
Formas de
presentacin
Caractersticas
Aceituna verde
Aceituna Negra
Almacenamiento
Despus
de
la
fermentacin,
las
aceitunas
se
conservan
en la
misma
salmuera
hasta
su
venta.
Cuando
la
temperatura
aumenta (primavera
y
verano),
las
caractersticas
qumicas
de
la
salmuera
deben
ajustarse
para
impedir la aparicin
de
la
alteracin
denominada
"zapatera".
Esto
implica la correccin
de
la
acidez
combinada
para
obtener
El aceite pasa de
depsito en depsito
por la parte superior,
teniendo lugar la
sedimentacin
del
agua El agua de
vegetacin circula en
el sentido opuesto,
por medio de sifones
en la parte inferior de
los depsitos; con
ello, se retiene en la
superficie la mayor
cantidad posible de
aceite.
Cualquier recipiente
que se emplee, una
vez cerrado debe ser
esterilizado
en
autoclave (Figura 48).
Para asegurar la
conservacin
se
debe alcanzar un
valor mnimo de
talidad acumulada de
15 Fo Generalmente,
el
tratamiento
trmico se realiza
entre 121 y 126 C
Caractersticas
Aceituna verde
Aceituna Negra
Distribucin
(mecanismos de
Ventas)
Cuadro N 02
Cosecha
Aceituna Verde
Aceite de oliva
extravirgen
Post-Cosecha
Es arrancada en el mes de abril en racimos completos.
Se recoge en jabas hacia la movilidad de transporte del comprador. No recibe
ningn tipo de tratamiento luego del arranque, este proceso corre a manos del
comprador.
Se obtiene a partir de la aceituna mulata (arrancada en el mes de mayo).
Es llevada mediante jabas al centro a la planta
A su ingreso la aceituna es lavada
Pasa a una maquinaria de extraccin de proceso continuo la cual consta de
una trituradora y una molienda.
Seguidamente se inicia el proceso de centrifugacin (separacin de lquidos y
slido). Aqu se aprovecha el orujo (deshechos) para la preparacin de
ensilado para ganado
Se continua con el proceso de decantacin (para seguir eliminado los residuos
de la molienda)
Al final se realiza el filtrado del aceite para venta. (extravirgen)
Para su venta como producto final se realiza en envasado y etiquetado.
Todo el proceso mencionado dura una semana.
Luego del arranque es traslada a planta para estar en sombra.
Pasa a una solucin de agua y sal hasta llenar fibras con una capacidad de 2,
500 Kg. y bajo 8 BAUME.
A los ocho das se realiza la limpieza de tapas.
A los quince das se revisa que la solucin se mantenga a los 8 BAUME para
evitar la entrada de patgenos como la bacteria Fichei.
La aceituna permanece en la solucin tres meses.
Despus de los tres meses se procede al calibrado y envasado.
Los calibres que se obtienen son:
140-160: Primera
160-200: Segunda
200-240: Tercera
240-300: Tercera
240-400: Cuarta
Ms de 300: Descarte
Al final se realiza el etiquetado del producto
Todo el proceso hasta la obtencin del producto final dura tres meses.
Cuadro N 03
Atributos de los productos ofrecidos
Factores de
Competitividad
Producto 1
Aceituna verde
Producto 2
Aceituna negra
procesada
orgnicamente
Producto 3
Aceite de Olivo
extra virgen Orgnico
Su produccin orgnica
2.2.
2.2.1. Entorno macro econmico.- Situacin de las condiciones favorables del pas.
Cuadro N 04
Condiciones del entorno macroeconmico
Condiciones
Descripcin
Econmicas
10
Socio-Polticas
Polticas
Por otro lado a nivel internacional el mayor consumo de aceituna de mesa estimula
incremento de la produccin mundial, tal es as que la produccin mundial de aceitunas
de mesa mantiene una tendencia creciente en lnea al comportamiento del consumo,
debido a la mejora en la presentacin y calidad del producto y el incremento de la
informacin del mismo. Segn el Consejo Oleicota Internacional COI, que se muestra el
total de importaciones a nivel mundial y la estimacin para el ao 2010 es notable.
Los primeros sondeos a las presidenciales de 2011 muestran una gran dispersin del
voto, sin la existencia de un claro favorito. Esta dispersin del voto es el reflejo de la
persistencia de desequilibrios sociales, sin que los notables xitos econmicos de Per se
trasladen con igual intensidad a todas las capas de la sociedad.
Las condiciones polticas influencian el desarrollo econmico social, y depende de lo que
se considere y las medidas que se acepten entre ellas para crear la infraestructura de
desarrollo mediante inversiones en el campo econmico, social, actividades agrcolas,
industriales o distributivas, Es as que el Estado como sector pblico ha absorbido los
ingresos probados por medios de impuestos y gran parte de estos ingresos han sido
redistribuidos beneficiando varios sectores entre ellos el agrcola.
Por otro lado, en el plano de su insercin internacional, se ha abierto un proceso de
negociacin permanente para lograr condiciones ventajosas de comercio, transferencia
de capitales, intercambio de conocimiento, derechos intelectuales y de propiedad con
diversos pases, tratados de Libre Comercio y bloques econmicos.
Legales
Tecnolgicas
Riesgo
soberano:
11
Descripcin
Clientes
Competencia
directa
Proveedores
Amenaza de
sustitutos
Competencia
potencial
12
Turqua 6.6%, Tnez 6.2%, Marruecos 4.1%, Repblica rabe Siria 3.1%,
Portugal 2.3% etc., La competencia potencial tiene una pequea participacin
en este mercado creciente, donde la asociacin viene encabezando el
desarrollo olivcola organizacin en la zona. Esta situacin se da en el ciclo
productivo creciente, con ello encaminarse a hacia la etapa de desarrollo.
Los productores conscientes de que una adecuada organizacin y planificacin
de las actividades agrcolas les llevara a conseguir mejores rendimientos con
productos de buena calidad, es que ellos se han interesado mas en buscar
asesoramiento, capacitacin y asistencia tcnica para mejorar su sistema de
produccin.
Fuente: Elaboracin propia en base a Anexo 02
Las condiciones del macro y micro entorno nos permite poder participar en concursos que
permitan el financiamiento del presente Plan de Negocios, contando con instituciones como:
Mercado
3.1.1.
2
3
13
haber disminuido en -21% se considera uno de los mercados mas importantes para la
exportacin.
El mercado de los Estados Unidos tiene una participacin en el mercado de 12%, a
comparacin del ao precedente que fue mayor, no deja de ser uno de los
principales mercados para la exportacin de aceitunas (Ver anexo 03).
3.1.2.
14
Preferencias
a) Mercado nacional.- Los estratos A y B (estratos altos) consumen aceitunas
negra, verde, aceitunas en pasta, aceitunas encurtidas, aceituna aliadas, etc. de
primera calidad y extra. En el estrato C (estrato medio) encontramos a personas
que se cuidan su salud y prefieren productos naturales.
b) Mercado internacional.- Los importadores de Brasil dan preferencia a las
aceitunas en salmuera, esta es la que tiene mayor demanda en el mercado.
Los grandes restaurantes y bares prefieren las aceitunas preparadas y
conservadas para ser consumidas como aperitivos.
A nivel general existe una fuerte demanda de alimentos orgnicos ecolgicos
o biolgicos, especialmente en los pases desarrollados (como el caso de
Estados Unidos y Brasil). Los productos orgnicos estn modificando hbitos de
consumo y gracias a la difusin de efectos que tienen sobre el medio ambiente
se est tomando conciencia respecto a la necesidad de hacer sustentable el uso
de los recursos naturales.
En el caso del aceite de oliva, se encuentre posicionado en la mente de los
consumidores finales puesto que forma parte de una dieta saludable.
3.2.
15
3.3.
Arequipa
Lima
A
B
650
460
3,490
844
16
380
415
17
18
b) Dnde estn?
Ambos competidores se encuentran en Lima: INMOLAG en el Valle de Chilca Lima y
Lisburne Internacional Limited SAC en Surquillo finalmete agroindustrias NOBEX que
tiene se ubica en Lima.
c) Qu mercados o segmentos de mercado atienden?
Mercados internacionales como Espaa, EEUU, Brasil, Francia, Alemania, Italia,
Austria, Japn, etc.
d) Qu estrategias estn implementando?
La estrategia es por diferenciacin, para eso hay que consolidar el sistema de
comercializacin a travs de alianzas, sociedades, etc., como es el caso de INMOLAG
con una filial en Europa (Olivo Europe), con socios en EE.UU. (Essential Living Foods)
y en Austria (Econ Export-Consultig-Group).
Lisburne Internacional Limited SAC tiene una estrategia basada en la promocin de
sus productos como saludable, ecolgicos, medicinales y para la industria cosmtica.
e) Qu tecnologa manejan?
INMOLAG trabaja con una tecnologa media para el caso del envasado, etiquetado, la
elaboracin de pastas de aceituna, basados en procesos que les ayuden a garantizar
la calidad ecolgica de sus productos.
Principal empresa exportadora de frutas frescas en el Per, tal es as que en el caso de la chirimoya y guanbana acaparo el
100% del mercado.
19
Productor
Acopiador
Comercializador
Distribuidor/exportador
Tiendas y cadenas de supermercados
20
Problemas identificados
En base a un diagnostico de la realidad actual en la que se desarrolla la asociacin, en
relacin con las siguientes variables.
a) En relacin al mercado
Actualmente se desconoce mercados de exportacin de aceituna orgnica (se cuenta
slo con la informacin del mercado de aceituna convencional y las preferencias de
los consumidores finales), la mayor parte de exportadores de aceituna a nivel
nacional solo comercializan aceituna convencional, actualmente Corporacin MISKI
es la nica empresa que exige aceituna de calidad y que se cia al Manejo de Buenas
Practicas Agrcolas (aunque no tenga la certificacin de productos orgnicos).
b) En relacin al producto
Se tiene un paquete tecnolgico de conduccin de aceituna orgnica adaptada por
mas de 3 aos por los socios de la Asociacin de Productores Ecolgicos de Meja Islay, con similares niveles de produccin que aquellos cultivos manejados de forma
convencional, sin embargo, el mayor problema identificado es el procesamiento de
la aceituna verde al parecer su proceso con insumos naturales no se ha desarrollado,
antes esto los productores estn en busca de especialistas para lograr el
procesamiento sin uso de insumos qumicos, por estas razones los productores solo
tienen opcin al procesamiento de aceituna verde en salmuera (aceitunas mulatas)
aceitunas negras y aceite de olivo usando maquinaria de uso exclusivo.
c) En relacin a la competencia
21
tienen bajos conocimientos para acceder a los medios como el Internet para obtener
informacin de mercado, precios estimados de cosecha por pases, costos por
exportacin de aceituna, en ocasiones desconocen cuales son los principales pases
compradores de aceituna lo que trae como consecuencia problemas con los
acopiadores que muchas veces no pagan precios justos al productor, evitando la
capitalizacin e incrementando la dependencia de crditos con inters alto o la venta
adelantada a los acopiadores que habilitan con insumos a pequeos y medianos
productores.
f) En relacin al financiamiento
El 70% de los socios cuentan con el financiamiento para Manejo del Cultivo del Olivo
orgnico, solo el 50% de la produccin tiene capacidad para ser procesada en bodega
existiendo falta de infraestructura de acopio para el otro 50%.
g) Viabilidad del proyecto:
Componente 1: Capacitacin en procesamiento de la aceituna.
Actividad 1: Capacitacin de los productores en el procesamiento de aceituna
negra.
Actividad 2: Capacitacin de los productores en el procesamiento de aceituna
verde.
Actividad 3: Capacitacin de los productores en derivados de aceituna.
Componente 2: Estandarizacin e innovacin del procesamiento de la aceituna verde
y negra.
Actividad 1: Seguimiento y acompaamiento del modelo de innovacin en el
procesamiento de aceituna.
Actividad 2: Innovacin para el manejo de la aceituna a partir de la cosecha.
Actividad 3: Capacitacin en la elaboracin de fibras para el procesamiento
de aceituna verde y negra.
Componente 3: Fortalecimiento institucional de la asociacin de productores.
Actividad 1: Capacitacin de directivos productores y cuerpo tcnico de la
asociacin.
Actividad 2: Pasanta en un centro de procesamiento con tecnologa
mejorada.
Sustento de que se aplican conocimientos disponibles
La transferencia de tecnologa hacia los agricultores olivareros de La Costanera - La
Yarada es completamente factible, por cuanto en la actualidad existen grandes y
medianas plantas procesadoras de aceituna, con muy buena tecnologa y cuentan
con tcnicos y profesionales capacitados y que adquieren la aceituna tanto como
cruda como procesada y dentro de sus exigencias y gustos de los clientes a quienes
provee. Para ello la Zona Franca de Tacna tiene como mano tecnolgica al mdulo de
Servicios Tacna, quien tiene entre sus principales objetivos apoyar a agricultores que
tengan productos agroindustriales exportables, para ello cuenta con los profesionales
y tcnicos correspondiente para cada caso. Es por ello que se esta recurriendo a ello
para que sean dichos profesionales quienes impartan las enseanzas tericoprcticas, contando adems el subproyecto contar con el personal tcnico
22
23
Visin
4.2.
Misin
La vocacin de la Asociacin es procesar a nivel nacional e internacional el
producto olivo del valle de Caravel que por su suelo, agua y clima han
permitido obtener las mejores aceitunas de mesa y aceite de oliva.
4.3.
4.4.
4.5.
24
Cuadro N 07
Matriz FODA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
1. Creciente
demanda de
aceituna en el mercado de
EE.UU. y en el Brasil.
2. Existencia del tratado de
Libre comercio los EE.UU. y
acuerdos comerciales con
Brasil.
3. Vigencia
del
sistema
democrtico en el pas.
4. Posibilidad de desarrollar
productos con apoyo y
financiamiento del gobierno
para llevar a de creacin de
empresas.
5. Creciente inversin privada
en la promocin de la Agro
exportacin.
6. Existe mayor conciencia de
la poblacin de consumo de
productos naturales.
7. Mejora
de
la
operacionalizacin a travs
de nuevas maquinarias y
nuevas tecnologas.
1. Presencia de competidores
en el mercado de aceitunas.
2. Posibilidad de presencia de
fenmenos
naturales
(fenmeno del Nio).
3. Presencia del incremento
plagas y enfermedades en
la aceituna.
4. Inestabilidad econmica de
EE.UU y la Unin Europea
que
influyen
en
la
economa nacional.
5. Inestabilidad del precio
internacional
de
la
Aceituna.
6. Incertidumbre
generada
por condiciones de pobreza
e inseguridad, la escasa
presencia del estado y la
poca intervencin social.
7. Continua
migracin
campesina a la ciudad.
FORTALEZAS
ESTRATEGIA
FO
ESTRATEGIA
FA
FODA
25
de Meja.
DEBILIDADES
ESTRATEGIA
DO
ESTRATEGIA
DA
1. Dificultad
para
generar
productos competitivos tanto
en el mercado interno como
externo.
2. Falta de un adecuado plan
estratgico para el desarrollo
agrcola de Meja.
3. Dificultades de la Asociacin
para elevar la productividad,
debido a la escasez de
recursos.
4. Falta de un plan operativo
para la exportacin de
aceituna.
5. Deficiente
manejo
de
comercializacin
de
la
aceituna.
6. Dificultad
para
ofrecer
cantidades elevadas de los
productos para cubrir la
demanda del mercado.
7. Falta
de
sistema
de
informacin en el mercado de
aceitunas.
Haciendo fortalecimiento en la
capacidad productiva de los
agricultores de Meja a travs de
la asistencia tcnica de entidades
publicas y privadas.
4.6.
Estrategias
Consiste en desarrollar y mantener un ajuste estratgico entre los objetivos y recursos
de las oportunidades cambiantes de mercado de aceituna y aceite de oliva, en donde
estos productos se posicionaran dentro del mercado de productos orgnicos.
26
V. PLAN DE COMERCIALIZACIN
5.1
Actividades
Incursin en el
Mercado nacional e
internacional
Qu hacer?
Quin lo har?
Formalizacin de la La
Asociacin,
empresa.
en coordinacin
Certificacin de la
con PROMPEX y
calidad.
el CERX.
Presentacin
de
muestras.
Lanzamiento de la
empresa.
Contar con socios
Cmo se har?
Talleres de capacitacin a
los productores.
Registro de marcas y
patentes.
Concurrencia
a
Ferias
nacionales
e
internacionales.
Oficializar la presentacin
del los productos orgnicos
27
estratgicos para la
venta
de
la
produccin.
en ferias y supermercados
Estableciendo una alianza
estratgica
con
los
principales supermercados
de Lima y Arequipa.
Especialista
en Contratacin de personal
estudios
de especializado
para
la
mercado.
elaboracin de estudios.
PROMPEX y CERX. Creando base de datos
primarios de las compras y
las
importaciones
de
pases.
La Asociacin en Elaborar el Plan de
coordinacin con Marketing.
PROMPEX.
Facilitar informes para
revistas agro industriales.
Pgina Web institucional.
La Asociacin con Elaborar un plan de
el apoyo
del marketing estratgico de la
operador
y aceituna.
PROMPEX.
PROMPEX.
Elaborando
un
plan
operativo de mercado de
Brasil y EE.UU.
Cuadro N 09
Etapa de Crecimiento (Expansin y posicionamiento)
Actividades
Qu hacer?
Quin lo
har?
Cmo se har?
Incremento de ventas
del producto
Vender aceituna
orgnica a clientes
del segmento
poblacional que
busca elementos
saludables.
La Asociacin
con el apoyo
del operador,
PROMPEX Y
CERX.
Utilizando un sistema de
distribucin directa, para lo
cual se tiene que disear ese
canal.
Posicionamiento en el
mercado nacional e
internacional
Definir las
bondades de la
aceituna ecolgica
y hacer conocer a
sus clientes.
La Asociacin
con el apoyo
del operador,
PROMPEX y
CERX.
Realizacin de la Feria de
Productos Orgnicos en
Caravel y participacin en
ferias nacionales e
internacionales.
28
Mecanismos de
ventas y/o
distribucin
La Asociacin
con el apoyo
de PROMPEX y
CERX.
Cuadro N 10
Etapa de Sostenimiento en el Mercado (Competitividad)
Actividades
Qu hacer?
Producto:
Ser lder en la produccin de
aceituna orgnica.
Precio:
Mantenimiento Manejar costos unitarios
de la Imagen
mnimos
para
precios
complementarios.
Publicidad:
Usar medios de informacin
a los clientes.
Tener fuerte habilidad de
comercializacin.
Permanencia
Usar
la
reputacin
en el mercado
Empresarial de liderazgo y
(estrategia
tecnolgico.
competitiva
Buen manejo de canales de
distribucin.
Solucin de
situaciones
Elaborar
un
plan
de
adversas
contingencia para prevenir
(riegos,
pagas y otras situaciones
cambios no
adversas al plan.
previstos)
Quin lo
har?
Cmo se har?
La Asociacin
de productores
de Meja y el
Ministerio del
medio
ambiente.
5.2
5.2.1
Las empresas de Lima, Arequipa y Tacna, formado por consumidores finales de los
estratos socioeconmicos A, B y C.
29
5.2.3
Departamento
Provincia
30
Metro
Real Plaza
Plaza Vea
Totus
Mercado Mayorista Lima
El Sper
Saga Falabella
Lima, Lambayeque,
Arequipa
Lima, Chiclayo,
Arequipa
5.3
5.3.1
Producto
Cuadro N 12
Caractersticas del Producto
Caracterstica
Definicin
Ciclo de vida
(durabilidad)
Manejo y
manipulacin
Descripcin
Productos resultados del manejo de BPA (buenas prcticas agrcolas), contienen alto nivel de
aceite, es considerada como una fruta con cualidades tiles para activar el sistema heptico y
biliar. La aceituna es un alimento sano y nutritivo, en cuya composicin podemos destacar bajo
colesterol y alto contenido de Calcio y Vitamina A y B.
El Olivo es una especie muy rstica, de fcil cultivo, por lo que se ha instalado en terrenos
marginales. Escasos elementos, es resistente al fri y al calor.
Es muy resistente a la sequa. En casos de extrema sequa se induce la produccin de flores
masculinas.
Es un rbol longevo que alcanza sus mayores producciones a partir de los treinta aos.
Existen plantaciones con ms de 300 aos, este es el caso del valle de Yauca e Ilo.
En el caso de las aceitunas negras tienen una durabilidad de hasta 3 aos. El aceite de oliva
puede durar hasta 2 aos despus de eso pierde sus propiedades y su acidez aumenta.
Para hacer una plantacin por vez primera: Se excavan huecos de 80cm de dimetro por
80cm de profundidad, los huecos se rellenan con tierra vegetal o lama, estircol y Kg de
fosfato para que la planta pueda tener un buen sistema de alimentacin.
El mantenimiento del cultivo consiste en el manejo de riego, buena fertilizacin (tres al ao),
con abonos orgnicos, podas de mantenimiento limpieza y aclareo, manejo de plagas con
insumos biolgicos.
Despus de esto viene el manejo del cultivo hasta que el olivo comience su produccin a
partir del cuarto ao prolongndose as pequeas producciones hasta el sptimo ao donde
el productor comienza a recuperar su inversin.
La aceituna verde es arrancada en ramas directamente de la chacra en el periodo de cosecha
y es traslada directamente al comprador.
La aceituna mulata para la extraccin de aceite de oliva extravirgen primeramente es lavada
en planta, le sigue el proceso de extraccin, centrifugacin, decantacin y al filtrado para
Lugo ser envasado y etiquetado para su venta.
La aceituna negra es llevada a la planta para su procesamiento en agua y sal, para que el
tiempo de tres meses se proceda a su envasado y etiquetado.
El procesamiento de la aceituna negra y el aceite de olvida es realizado con tecnologa
sencilla y con un estricto control para conservar los niveles exigidos de calidad y que adems
permite mantener su Certificacin Orgnica.
31
Difusin
Marca
Empaque
Etiquetado
Calidad
Diseo
Garanta
Bondades
adicionales
Como es un producto nuevo se dar a conocer la existencia del producto, su utilidad y cmo
podrn conseguirlo, para ello se realizar:
Participacin en ferias y actividades de promocin organizadas por PROMPERU, MINAG,
CERX, DGPA, ADEX, CITE TACNA, etc.
Participacin en campaas de degustacin en fechas estratgicas, publicacin en revistas
especializadas, etc.
Difusin mediante pgina Web
Difusin en medios de prensa escrita, por radio y medios televisivos.
Anuncios en los principales centros de concentracin de consumidores en los departamentos
de Arequipa, Tacna y Lima.
Aparicin en ferias de productos orgnicos y no orgnicos para promocionar las ventajas de
los productos.
Es un nombre que identifica al producto en base a sus atributos naturales; para lo cual tiene que
disear el smbolo original.
Empaque o presentacin que se pone en la envoltura de la aceituna o aceite de oliva.
Aceituna negra: bidones, baldes, bolsas de polietileno o envases de vidrio, de capacidades
segn preferencias del cliente.
Aceite de olivo extravirgen en botellas de vidrio o en baldes para venta a granel (si es que lo
solicitaran los clientes)
Es un rotulo que forma parte del empaque, la etiqueta sirve para identificar a aceituna y aceite
de oliva ecolgico.
Ofreciendo a nuestros clientes y consumidores finales productos certificados y cumpliendo
estndares de calidad.
Son formas de presentacin de la aceituna y aceite de Oliva de acuerdo a las preferencias del
consumidor que desea un producto natural que encaje a su estilo de vida.
La calidad (certificado por IMOCONTROL) del producto y su forma de obtencin forma parte de
la garanta para los consumidores finales.
Adems su durabilidad en envase por ms de un ao, lo hacen no perecible en ese periodo, lo
que le otorga ventajas comparativas cuando se desarrolla su exportacin y colocacin en los
mercados locales y nacionales.
Las aceitunas, tanto verdes como las negras, aportan calcio al organismo, mineral esencial para
la formacin de los huesos, en una proporcin muy elevada con respecto al fsforo.
32
Posible
volumen de
comercializaci
n
Ventajas
sobre
productos
competitivo
s
Principales
insumos
utilizados
Las aceitunas tienen un bajo contenido de azcares en su pulpa, a diferencia de las frutas de
sabor dulce. La cantidad de caloras que aportan es bastante variable y depende de la cantidad
de grasa:
15% en la aceituna verde
55% en la negra desecada.
Las olivas sern ms calricos cuanto ms deshidratadas estn.
Como trmino medio 100 gramos de pulpa de aceitunas verdes tienen un aporte energtico de
135 caloras.
Ayuda a contrarrestar la gastritis hiperclorhdrica y ulcera gastrointestinal, previene el cncer de
mama y el envejecimiento celular y la descalcificacin de los huesos, as como favorece el
desarrollo del cerebro y del sistema nervioso perifrico.
El aceite de oliva, debido a su naturaleza rico en vitaminas a, d, pero sobre todo e, f, k, acta
eficazmente reduciendo el nivel de colesterol del organismo humano, segn reconoce el
Organismo Mundial de la Salud.
Disminuye el riesgo de infarto
Reduce las probabilidades de trombosis arteriales.
Disminuye la acidez gstrica.
Ofrece una accin eficaz de proteccin contra lceras y gastritis.
Estimula la secrecin de la bilis, y es el mejor absorbido por el intestino.
Regula el trnsito intestinal.
Beneficia nuestro crecimiento seo y permite una excelente mineralizacin del hueso.
Es el ms conveniente para prevenir los efectos deterioradores de la edad sobre las
funciones cerebrales y sobre todo el envejecimiento de los tejidos y de los rganos en
general.
La Produccin de Olivo con Manejo orgnico en el 2011 ser de 420 Toneladas de 84 hectreas.
Aceituna Verde: 157.500
Aceituna Negra: 165.900
Aceite de Oliva: 10 mil litros de aceite de oliva extra virgen.
Produccin Natural y Ecolgicos.
La mayor ventaja del producto a colocar en el mercado nacional y de exportacin es el origen
orgnico del producto con procesamiento natural y con valor agregado con certificado orgnico.
Cuadro N 13
Usos del producto
Usos
Beneficios que busca el
consumidor o comprador
con el producto
Descripcin
Los beneficios que obtiene el consumidor est dada por las
caractersticas aadidas para que tengan relacin a las siguientes
variables:
- Alimentacin y nutricin
- Alimentos bajos en grasa
- Productos naturales orgnicos
- Responsabilidad social y ambiental
- Que no perjudican su economa con suba de precios.
33
Espordico
Frecuente
Tipo de
consumidor
Constante
Cuadro N 14
Posicionamiento del producto
Caractersticas
Imagen del producto desde la
perspectiva del cliente
Descripcin
El producto se posiciona como lder por las bondades que
brindan la aceituna y aceite de Oliva. Se puede anunciar como
los bienes ecolgicos ms importantes en el Per.
La ventaja o diferencia existente es que nuestro producto es
orgnico manejado con insumos de procedencia natural y que
no presenta ningn residuo qumico ni toxico durante su
proceso, lo que asegura calidad de vida al consumidor,
respaldado con los certificados de produccin orgnica que
posee el producto.
Si, pues la diferencia de nuestro producto tendr certificacin
orgnica acreditada por la CERTIFICADORA IMOCONTROL.
5.3.2
Precio
a) Componentes del precio
Cuadro N 15
Componentes del Precio $
Caractersticas (*)
Descripcin
166.310
Costo de produccin
20.213
Gastos administrativos
Costos de ventas y
37.619
distribucin
224.142
Total
Fuente: Elaboracin propia
34
Plaza
a) Caractersticas del mercado al que est orientado el producto
El mercado Nacional:
El mercado Internacional:
Productos alimenticios Corbac Ltda.-Corbac Foods: Direccin: Altamirano 2376, CP 839-0177, Independencia, Santiago,
Chile. Web:
35
Clientes
Lugar
Nacional
Lima, Chiclayo,
Arequipa,
Internacional
Condiciones
Planta de Procesos de La Asociacin de
productores de Meja.
Mercado Mayorista
Aceitunas Verdes $ 0.70
Aceitunas Negras $. 1.40
Aceite de Oliva Extravirgen $ 3.60 litro
Precio
Supermercados
Aceitunas Negras $. 1.40
Aceite de Oliva Extravirgen $ 4.30 litro
Mercado Internacional
Aceitunas Negras $. 2.14
Aceite de Oliva Extravirgen $ 4.35 litro
36
Cantidad
Calidad
Punto de ventas
Condiciones de pago
5.3.4
Promocin
Cuadro N 18
Estrategias de venta del producto
Tipo
Contactos
personales
Promocin
Publicidad
Relaciones
pblicas
Con qu
frecuencia?
Identificacin de las empresas Gerente Comercial, Visitas constantes a
exportadoras.
Presidente
y las empresas de
Entrevistas con Representantes de directiva de la mercado nacional y
Empresas Comercializadoras del empresa.
exportadores,
mercado nacional y empresas
empresas hoteleras
exportadoras.
y de Red de
Realizacin de ferias de productos
Restaurante
naturales.
Usando campaas de publicidad y La Asociacin de
Constantemente
promocin que emplean en le productores de
adaptando cada vez
mercado
local,
nacional
e Meja,
ms a temas
internacional
pero para cada conjuntamente
ambientales.
mercado se adapta la comunicacin con PROSAMER,
de la venta de aceituna y aceite de PROMPEX y CERX.
oliva.
Cmo se har?
Quin lo har?
Especialista en
Marketing
La Asociacin de
productores de
Meja.
Actualizacin
Continua en la Web
Se har un trabajo
continuo a travs
de nuestro portal
Web y convenios
bilaterales.
37
pblico diverso.
Fuente: Elaboracin propia
5.3.5
Comercializacin
Cuadro N 19
Comercializacin
Tipo
Canales de
comercializacin
Frecuencia de
comercializacin
Personas
encargadas de la
comercializacin
Ventajas del canal
de
comercializacin
elegido
Cmo se har?
Es el proceso de hacer accesible para el
consumo de la aceituna y aceite de oliva
utilizando un sistema de distribucin selectiva.
A travs del catlogo de productores y
exportadores de productos orgnicos se podr
tener contactos a nivel internacional.
Fortalecer las relaciones comerciales con los
supermercados.
Acopiar la produccin de aceitunas verdes,
aceituna negra y aceite de olvida extravirgen
para comercializarla directamente al Mercado
Mayorista de Lima.
Se realizara de acuerdo a los contactos que
tengamos con nuestros importadores,
estimamos mayormente 3 pedidos por
trimestre en el caso del mercado internacional
y en el nacional 2 pedidos mensuales.
La empresa necesita planear e implementar
programas
de
capacitacin
para
sus
distribuidores utilizando un CD ROM creado
para estos fines en forma especializada.
El
canal
seleccionado
permite
llegar
directamente al cliente nacional e internacional,
la misma que genera alto valor agregado, los
que pueden ser dinamizados a medida que crece
el inters.
Quin lo har?
Con qu
frecuencia?
Representantes de
La Asociacin de
productores de
Meja.
En forma
continua.
La Asociacin de
productores de
Meja.
En forma
continua.
Representantes de
La Asociacin de
productores de
Meja.
En forma
continua.
Representantes de
La Asociacin de
productores de
Meja.
Con cierta
frecuencia.
INDICADORES
FIN:
Contribuir al
desarrollo
econmico sostenible de La
Asociacin de productores
de Meja Arequipa.
FUENTE DE
VERIFICACION
Informes de la Direccin
Regional Agraria de
Arequipa.
Informes y Memorias
anuales PROMPEX
SUPUESTOS
Cules son las
condiciones del
entorno
macroeconmico
para que se logre la
38
PROPSITO:
Elevar la rentabilidad en la
produccin y
comercializacin de la
aceituna y aceite de olivo
como productos orgnicos
de La Asociacin de
productores de Meja -Islay
Arequipa.
PRODUCTOS:
Fortalecimiento de las
capacidades de produccin,
gestin y comercializacin
de productos orgnicos.
Posicionamiento en el
mercado nacional y
apertura para el mercado
de exportacin de
productos orgnicos.
La
Asociacin
de
productores de Meja
capacitados
y
especializados
en
produccin de productos
orgnicos.
La Asociacin de
productores de Meja
capacitados y
especializados en
comercializacin de
productos orgnicos
Incursin en el mercado
de Brasil y EE UU.
Elaboracin de Estudio de
Mercado de Productos
orgnicos con nfasis a la
aceituna y aceites de Olivo
Financiamiento
de
produccin,
gestin
comercializacin
de
aceituna orgnica.
asociados en 12%.
Generacin de empleo
de calidad en Meja en
un 12% la trmino de los
dos aos del proyecto.
Produccin y
productividad de aceituna
y aceite de oliva en 20%.
Destino del 95% de la
produccin de aceituna y
aceite de oliva como
productos orgnicos en el
mercado internacional.
Incremento del nivel de
ventas en 60% luego de
dos aos (por la incursin
en el mercado
internacional)
Precios competitivos de
aceituna y aceite de oliva
como productos
orgnicos.
la
y
la
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
1. Capitacin y
especializacin de
los productores de
La Asociacin de
productores de
Meja.
Informes anuales de
gobierno local y regional.
Informes de la Direccin
Regional Agraria de
Arequipa.
Informes y Memorias
anuales de PROMPEX
Informes de
Monitoreo.
Informes de resultados
trimestrales de La
Asociacin de
productores de Meja.
Informes de la
Direccin Regional
Agraria de Arequipa.
Catlogo de
Productores y
Exportadores de
Productos orgnicos
2010
exportacin de la
aceituna y aceite de
oliva?
$70, 000.00
Informes de Monitoreo de
La Asociacin de
productores de Meja.
Informes de resultados
trimestrales de La
39
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Promocin de
aceituna y aceite
de oliva como
productos
orgnicos.
Creacin de
sistema de
informacin de la
aceituna y aceite
de oliva orgnicos.
Formalizacin y de
la Asociacin de
productores de
Meja.
Asesoramiento
Legal
Asociacin de
productores de Meja.
Memorias Institucionales
de AGROBANCO COFIDE.
Obtencin de la
certificacin de
calidad de aceituna
y aceite de oliva
como productos
orgnicos.
Registro de marcas
y patentes
aceituna y aceite
de oliva como
productos
orgnicos.
Fuente: Elaboracin propia
40
1 Fortalecimiento de
capacidades en mecanismos
de comercializacin con
visin empresarial.
Indicadores clave de
los productos
3 Elaboracin de Estudio de
Mercado de Productos
orgnicos con nfasis a la
aceituna y aceites de Oliva
Un (1) estudio de
Mercado de aceituna
orgnica.
4 Acceso de Financiamiento
Financiamiento para
Manejo del Cultivo,
Procesamiento y
Comercializacin
Actividades
Mes de
Inicio
Febrero
Enero
Marzo
Tiempo de
duracin
3 meses
1 mes
2 meses
T1
X
X
X
T1
Ao 2
T2 T3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Julio
3 das
Febrero
Abril
Octubre
Abril
3 das
1 mes
4 meses
2 meses
X
X
T4
2 mes
1 mes
3 das
T4
2 meses
1 mes
1 da
1 da
2 das
3 das
4 das
7 das
2 meses
1 mes
1 mes
2 meses
1 da
1 da
1 da
Ao 1
T2 T3
X
X
X
X
X
X
X
X
41
Fecha
Actividades
Costo
Ao 1
Inicio
Trmino
1T
1,500
01/02/11
01/05/11
1,500
1,000
01/01/11
01/02/11
1,000
1,000
10/03/11
10/04/11
1,000
1,500
01/04/11
01/06/11
750
3,000
02/06/11
02/07/11
750
1,500
05/07/11
05/07/11
1,500
1,500
26/08/09
26/08/09
1,500
1,500
11/11/11
12/11/11
1,500
3,000
26/11/11
10/04/11
08/11/11
13/04/11
7,000
16/07/11
22/07/11
6,000
01/04/11
01/06/11
2,000
01/11/11
31/12/11
2,000
05/03/11
05/04/11
2,000
1,500
1,500
6,000
01/02/11
15/03/11
27/04/11
31/03/11
15/03/11
27/04/11
1,500
1,500
1,500
11/12/11
11/12/11
2,000
01/10/11
01/12/11
5,000
2,500
5,000
01/08/11
01/03/11
03/07/11
01/09/11
03/03/11
05/07/11
2,500
3,000
14/02/11
16/02/11
750
2T
3T
Ao 2
4T
1T
2T
3T
4T
750
750
750
750
1,500
1,500
3,000
3500
1500
3,500
1500
1,500
1,500
2,000
2000
2,000
2,000
1,500
2,000
1,667
1,667
1,667
750
1,667
750
1,667
1,667
750
42
1,500
01/04/11
30/04/11
1,500
01/10/11
31/01/12
5,000
01/04/11
31/05/11
750
750
750
1,250
750
1,250
1,250
1,250
Responsables
Tcnicos
Especialista en Gestin Empresarial
Especialista en formalizacin de Empresas
Especialista en Empresas
Especialista en procesamiento de Aceitunas
Una Empresa
Formalizada en la
venta de aceitunas y
aceite de oliva
Orgnico
Insercin de la
aceituna de Oliva y
aceite orgnico al
Actividades
1.1 Taller sobre las ventajas del Manejo empresarial
1.2 Consultoras para la eleccin y caractersticas de la Empresa a consolidarse
1.3 Formalizacin de Empresa Comercializadora de Aceitunas
1.4 Asesoras de especialistas en Metodologas e Investigacin en Procesamiento de
Aceitunas y Aceite de Oliva
1.5 Asistencia al proceso productivo con Visin Empresarial
1.6 Curso Las Tendencias de los mercados de exportacin
1.7 Curso Factores de Riesgo en el comercio de productos orgnicos
1.8 Curso Estndares Fitosanitarios y alimenticios de Productos Orgnicos
1.9 Curso Valor Agregado y calidad de los productos orgnicos
1.10 Pasanta de productores a empresas exportadoras nacionales
1.11 Pasanta y/o visitas a Productores con experiencias similares en el extranjero
1.12 Asesora de un Broker o Traders para acceder a mercados de forma directa
1.13 Consultora en Planificacin Estratgica
2.1 Asesora para la elaboracin y registro de marca de venta de productos
2.2 Asesora para la Obtencin de registro sanitario
2.3 Curso Taller Inteligencia de Mercados, como hacer negocios exitosos
43
Especialista en Marketing
Especialista en Mercado de Productos Orgnicos
Operador de Crditos.
Especialista en Obtencin de Recursos, Crditos
Asesor Legal
Especialista en ejecucin de cadenas productivas
44
Estrategia de operacin
Asegurar la recepcin de aceituna en el momento oportuno,
condiciones adecuadas y precios a travs de nuestro poder de
negociacin como La Asociacin de productores de Meja y empresa
formalizada como productora y exportadora de productos orgnicos.
Modernizar el proceso productivo de las aceite de olivo y el
procesamiento de la aceituna negra y conservacin de la verde
(como actualmente viene trabajando Lisburne Internacional Limited
SAC, y Nobex, con la implementacin de nuevas tecnologas para la
siembra de olivo y su procesamiento) promoviendo tanto el uso de
tecnologa apropiada, como la capacitacin y especializacin de los
productores.
Dispondremos de nuestros productores orgnicos con las
caractersticas exigidas por nuestro comprador en la hora y fecha
sealada con los estndares de calidad.
La Distribucin se har con los canales adecuados asegurando un
margen de ganancia equitativo, en el caso del mercado nacional se
har a travs de la Corporacin MISKI y los supermercados.
En el caso del mercado internacional se prever la mejor estrategia
de acuerdo a cada empresa importadora.
Produccin
Entrega
Distribucin de productos
PRESIDENCIA
JUNTA
DIRECTIVA
INSPECTORES INTERNOS DE
CERTIFICACION ORGANICA
COMIT DE COMERCIALIZACION
ASAMBLEA DE ASOCIADOS
EQUIPO TECNICO
ASESOR CONTABLE
45
Gerencia de Produccin
Presidencia
rea de
Gerencia
Administrativa
Gerencia
de ventas
crditos
Asamblea
Comit de
de Socios
Vigilancia de
C. Orgnica
46
Cuadro N 25
Presupuesto e Inversin
INVERSIN
Aportes
Categora del gasto
Pre-operacin
Pagos asesores
Gastos de instalacin
Gastos legales
Inversin Fija
Terrenos para el cultivo
Terrenos para centro de acopio
Edificaciones para C. de A.
Vehculo
Maquinaria
Intangibles
Fortalecimiento de capacidades en
mecanismos de comercializacin con
visin empresarial.
Apertura de mercado naciona e
internacional
Estudio de Mercado de Productos
orgnicos con nfasis a la aceituna y
aceites de Oliva
Acceso de Financiamiento
Capital de Trabajo
Materias Primas /insumos
Mano de Obra
Otros gastos
TOTAL PLAN DE NEGOCIOS
2.750
500
1.800
450
283.460
252.000
Monto Total
28.000
35.000
35.000
2.750
500
1.800
450
309.898
252.000
11.000
13.529
5.369
28.000
70.000
16.000
16.000
32.000
7.250
7.250
14.500
6.250
6.250
12.500
5.500
42.447
5.500
123.863
94.981
11.000
166.310
94.981
42.447
28.882
548.958
3.460
26.438
11.000
10.069
5.369
42.447
363.657
28.882
185.301
Los terrenos de cultivo son las 84 hectreas, cada has esta valorizado en $ 3,
000.00 Se construir la planta para procesar la aceituna y tiene una capacidad de
500 TM.
La inversin para el capital de trabajo se ha considerado los insumos, la mano de
obra y otros gastos en el desarrollo de cultivo, los cuales ascienden a $ 166,310.
47
Cuadro N 26
Gastos de operacin, administracin y ventas
Rubro
Gastos administrativos
Gastos
de
ventas
distribucin
Gastos
operativos
produccin
Total
Total $
20.213
y
de
37.619
166.310
224.142
48
DESTINO DE LA PRODUCCIN
Aceituna Verde Kg.
Corporacin MISKI
Mercado mayorista
Aceite de olivo en litros
Supermercados
Mercado mayorista
Mercado internacional
Aceituna Negra procesada en Kg.
Supermercados
Mercado mayorista
Mercado internacional
Ao 1
Trim 1 Trim 2 Trim 3
0 157.500
0
157.500
0
Trim 4
0
Ao 2
Trim 1 Trim 2 Trim 3
0 156.366
0
156.366
10.433
4.057
0
2.174
1.449
4.347
3.912
2.608
0 132.720 33.180
33.180 8.295
39.816 9.954
59.724 14.931
0 11.567
1.928
4.820
4.820
0
0
Ao 3
Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3
0
0 111.300
0
4.498
1.285
3.213
98.960
19.792
29.688
49.480
Ao 4
Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3
0
0 92.400
0
111.300
0 16.361
7.012
2.805
1.870
5.843
7.713
5.142
65.974
0
0 106.848
13.195
21.370
19.792
26.712
32.987
58.766
0
Ao 5
Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3
0
0 95.760
0
92.400
0 16.493
7.762
2.911
1.940
4.851
8.732
5.821
71.232
0
0 124.740
14.246
24.948
17.808
24.948
39.178
74.844
0
Trim 4
0
95.760
0 17.093
8.044
3.016
2.011
5.027
9.049
6.033
83.160
0
0 215.460
16.632
43.092
16.632
43.092
49.896
129.276
0
49
Ao 1
Trim 1 Trim 2 Trim 3
0 157.500
0
157.500
0
Trim 4
0
Ao 2
Trim 1 Trim 2 Trim 3
0 156.366
0
156.366
10.433
4.057
0
2.174
1.449
4.347
3.912
2.608
0 132.720 33.180
33.180 8.295
39.816 9.954
59.724 14.931
0 11.567
1.928
4.820
4.820
0
0
Ao 3
Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3
0
0 111.300
0
4.498
1.285
3.213
98.960
19.792
29.688
49.480
Ao 4
Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3
0
0 92.400
0
111.300
0 16.361
7.012
2.805
1.870
5.843
7.713
5.142
65.974
0
0 106.848
13.195
21.370
19.792
26.712
32.987
58.766
0
Ao 5
Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3
0
0 95.760
0
92.400
0 16.493
7.762
2.911
1.940
4.851
8.732
5.821
71.232
0
0 124.740
14.246
24.948
17.808
24.948
39.178
74.844
0
Trim 4
0
95.760
0 17.093
8.044
3.016
2.011
5.027
9.049
6.033
83.160
0
0 215.460
16.632
43.092
16.632
43.092
49.896
129.276
0
50
INTERES
33.117,23
TOTAL
207.418,41
PERIODO 1
421.589
229.563
192.026
20.213
37.619
35.000
99.194
29.758
69.436
PERIODO 2
421.589
232.850
188.739
20.617
39.500
35.000
93.622
28.087
65.536
PERIODO 3
421.589
252.483
169.105
21.029
41.475
106.601
31.980
74.621
PERIODO 4 PERIODO 5
421.589
421.589
268.278
277.785
153.310
143.803
21.450
21.879
30.095
24.076
101.765
97.848
30.530
29.355
71.236
68.494
PERIODO 0
Beneficio incremental
Beneficio con PN
Beneficio sin PN
Costo incremental
Costo con PN
Costo sin PN
91.648
382.648
291.000
(91.648)
382.648
291.000
PERIODO 1
38.529 383.060
421.589
107.346
336.909
229.563
(145.875)
46.151
192.026
PERIODO 2
32.630
388.959
421.589
109.804
342.653
232.850
(142.434)
46.305
188.739
PERIODO 3
43.887
465.475
421.589
78.225
330.708
252.483
(34.338)
134.768
169.105
PERIODO 4
76.708
498.297
421.589
68.097
336.375
268.278
8.612
161.922
153.310
PERIODO 5
260.497
682.086
421.589
63.007
340.792
277.785
197.490
341.294
143.803
Fuente: Elaboracin propia en base a Flujo de Caja con y sin Plan de Negocio (Anexo 04)
VANIE
TIRE
VACI
VABI
B/C
(247.696,75)
24%
371.752,58
124.055,83
0,33
Fuente:
Elaboracin
51
52
Riesgo de incremento del tipo de cambio para el caso del reembolso del
financiamiento: En el hipottico caso que debido a un grave desequilibrio
econmico nacional, genere un incremento fuerte en el tipo de cambio; y
dado que las actuales tasas de intereses ofrecidas por las entidades bancarias
formales, no difieren mucho tanto para moneda nacional como para moneda
extranjera, el financiamiento ser solicitado en nuevos soles.
Restricciones de ingreso del producto al mercado externo, por problemas
Sanitarios: ste riesgo se manejar a travs de la asistencia tcnica
permanente del Ministerio de salud, INDECOPI, SENASA y de la Produccin, lo
cual disminuye este riesgo.
VIII. PLAN DE SOSTENIBILIDAD
El Plan de sostenibilidad esta orientado con el Posicionamiento en el Mercado
nacional como Productores y Exportadores de Productos Orgnicos (previa
inscripcin en el Catlogo de Productores y Exportadores de Productos Orgnicos)
Para ello se trabajarn sobre la base de una adecuada organizacin y estructura
orgnica, la capacitacin y especializacin de los productores y recursos humanos
involucrados en el manejo y manipulacin de los productos y la rentabilidad
econmica y financiera.
53
ANEXOS
54
ANEXO 01
FICHA TCNICA 01
ACEITUNA
I.
2. Nombre Tcnico
3. Clasificacin Arancelaria:
II.
Olea Europea
2005.70.00.00
CARACTERSTICAS GENERALES:
La aceituna tiene dos destinos principales: puede ser utilizada para la elaboracin de
aceite comestible; o puede ser comercializada directamente como fruto, para su
transformacin industrial en aceituna de mesa.
Se denomina aceituna de mesa al producto preparado a partir del fruto sano, limpio y
suficientemente maduro del olivo una vez que se le somete a tratamientos que
garanticen su calidad, buena conservacin, e inocuidad para el consumidor.
La piel de las aceitunas tiene una coloracin variable, siendo los pigmentos
predominantes la clorofila, la santofila, los antocianos. De hecho pueden dividirse en
verdes y negras.
Beneficios:
Es una fruta que contiene un alto nivel de aceite, es considerada una fruta con
cualidades tiles para activar el sistema heptico y biliar. L a aceituna es un alimento
sano y nutritivo en cuya composicin podemos destacar el bajo colesterol y un alto
contenido de calcio, vitamina A y B.
Informacin Nutricional:
La aceituna de mesa se puede considerar como un alimento de gran valor nutritivo, rica
en:
55
Pequeos
Productores
Acopiador/
Comprador
Rural
Productores
Asociados
(Empresas)
III.
Mercado
Mayorista
Urbano
Importador
Minoristas
Detallistas
Consumidor
Interno
Consumidor
Externo
IV.
V.
PRODUCCIN NACIONAL
En la actualidad se cultivan mas de 12 000 hectreas de aceituna en zonas productoras
al sur del pas tales como Tacna, Arequipa, Ica y Moquegua (Tacna es la regin que
registra el mayor rendimiento de olivo a nivel nacional, dada la eficiente conduccin
tcnica del cultivo, aplicacin de buenas prcticas agrcolas como podas, fertilizacin,
deshierbes, riego, tratamiento de plagas y enfermedades.)
En estas regiones existen aproximadamente unos 3 mil aceituneros los cuales
producen en promedio unas 27 000 toneladas de aceituna entera por ao. El 5% de la
56
FICHA TCNICA 02
ACEITE DE OLIVA
I. NOMBRE DEL PRODUCTO
4. Nombre Comercial
5. Nombre Tcnico
Olea Europea
6. Clasificacin Arancelaria:
1509.90.00.00
57
58
Aceite de oliva virgen extra: Este tipo de aceite es de mxima calidad, se obtiene
directamente de aceitunas en buen estado nicamente por procedimientos
mecnicos, con un sabor y olor intachables y libres de defectos, no pudiendo
sobrepasar su grado de acidez el 0,8 . La puntuacin organolptica, dada por un
panel de cata cualificado, debe ser igual o superior a 6,5 puntos.
Aceite de oliva virgen: Este aceite sigue los mismos parmetros de calidad que el
aceite de oliva extra, en cuanto a los mtodos de obtencin. La diferencia es que no
puede superar los 2 de acidez, y que la puntuacin obtenida por un panel de cata
cualificado debe ser igual o superior a 5,5 puntos. En otras palabras, los defectos
deben ser prcticamente imperceptibles para el consumidor.
Aceite de oliva: Es una mezcla de aceite de oliva refinado, que es el obtenido a
partir del refinado de los aceites defectuosos, que no han alcanzado los parmetros
de calidad anteriormente citados y de aceite de oliva virgen o virgen extra (entre un
10% y un 20%). Como observaremos, ha perdido la palabra "virgen". Ello es debido a
que en el proceso de elaboracin del aceite refinado se utilizan otros procesos
qumicos o trmicos de limpieza de aromas, sabores y colores. El grado de acidez de
este aceite de oliva no puede ser superior a 1,5.
Aceite de orujo de oliva: Este tipo de aceite es el resultado del refinado, por medios
qumicos, de los orujos o morcas, procedentes de la molturacin de la aceituna. La
grasa vegetal obtenida se mezcla con una determinada proporcin de aceite de oliva
virgen, y la graduacin final obtenida, en cidos oleicos, no ser superior a 1,5.
Propiedades del aceite de oliva
A temperatura ambiente los lpidos pueden ser slidos, a lo que se le denomina
"grasas concretas" (o simplemente grasas), si a temperatura ambiente los lpidos se
presentan como lquidos se denominan "aceites". El aceite de oliva es lquido a
temperatura ambiente. El aceite de oliva posee algunas propiedades caractersticas
de todos los aceites vegetales, as como otras particulares de la aceituna. Una de las
principales propiedades se deriva de su alto contenido de cido oleico (llegando de
media a un 75%). Las propiedades dependern en gran medida de la variedad de
aceituna empleada, de la forma en la que se proces el aceite y de los
procedimientos de almacenado.
La acidez de un aceite de oliva viene determinada por su contenido en cidos grasos
libres (es decir, que no formen parte de algn compuesto lipdico) y se expresa por
los gramos de cido oleico por cada 100 g de aceite. Estos grados no tienen relacin
con la intensidad del sabor, sino que son una pauta para catalogar los aceites de
oliva.
59
Un aceite de oliva virgen que por su olor y sabor resulte defectuoso as como por
tener una acidez superior a 2%, se conoce como aceite de oliva lampante; este
nombre hace referencia al empleo que se haca de l hasta hace pocos aos, ya que
se usaba para la iluminacin con lmparas o lucernarias. Una vez refinado y casi
desprovistos de sabor, olor y color se encabezan con aceites de oliva vrgenes
aromticos y afrutados (esta operacin se denomina encabezar) siendo as aptos
para el consumo, y se conocen como aceite de oliva refinado.
Composicin de los aceites de oliva
El rendimiento de aceite de la aceituna es muy alto, dependiendo de la variedad, el
porcentaje puede oscilar entre un 25 y un 30% de aceite en cada aceituna. Las
aceitunas poseen un glucsido que le proporciona un sabor amargo y que debe
eliminarse mediante un macerado adecuado, en el caso del aceite de oliva este
compuesto se elimina de forma natural durante el prensado en la almazara. De los
componentes qumicos que posee el aceite son en su mayora cidos grasos, como
son el cido oleico (casi un 75%), siendo el siguiente el cido palmtico, cido
linoleico. El aceite de oliva posee una cantidad moderada de Vitamina E
(principalmente -Tocoferol) y a pesar de poseer una baja cantidad de -Tocoferol el
aceite de oliva es estable.8 Los componentes menores del aceite no se eliminan
debido a que rara vez es refinado: escualenos, esteroles, alcoholes triterpenoides,
clorofila, carotenoides .
No obstante se pueden resumir que existen en el aceite de oliva tres grandes grupos
de sustancias, a saber:
60
61
62
ANEXO 02
ANLISIS DEL ENTORNO
ENTORNO MACROECONMICO
a) Entorno Econmico
Las estimaciones apuntan a un crecimiento slido e intenso con ausencia de riesgos
inflacionistas. No obstante, no pueden descartarse dos fuentes de riesgos
fundamentales. En primer lugar, un riesgo interno, encarnado en la posibilidad de un
calentamiento de la economa alimentado por la demanda interna y un aumento
excesivo de la inversin y crdito exteriores. En segundo lugar, un riesgo externo,
materializado en un menor crecimiento mundial y en un agravamiento de la crisis de
deuda en la zona del euro y su contagio a otras reas.
Cuadro N 01
Previsin:
2009
2010
2011
0,9
0,3
5,9
0,2
-1,9
2,89
5,8
2,5
7.0
-1,2
-1,6
2,95
5.0
2,6
6.0
-2,1
-1.0
2,95
63
Indicadores Coyunturales:
Cuadro N 02
Fecha
PIB ( % Cto.)
Ind. Prod. Nacional (% Cto.)
Ind.Prod. Agropecuaria (% Cto.)
Ind. Prod. Minera (% Cto.)
Ind. Prod. Manufactura (% Cto.)
Ind. Comercio (% Cto.)
Ind. Precios al Consumo
Tasa de desempleo
Saldo Comercial (M.Mill $)
Reservas( M.Mill $)
Resultado del Sector Pblico No Financiero
Stock de la Deuda Pblica
I.10
May.10
May.10
May.10
May.10
May.10
Jun.10
Jun.10
May.10
Jun.10
IV.09
I.10
Ultimo
dato
6.0 %
9,2%
3,2%
-2,1%
14,5%
11,1%
0,25%
7,6%
0,4%
35,3%
-8,5%
25%
Por otro lado a nivel internacional el mayor consumo de aceituna de mesa estimula
incremento de la produccin mundial, tal es as que la produccin mundial de aceitunas
de mesa mantiene una tendencia creciente en lnea al comportamiento del consumo,
debido a la mejora en la presentacin y calidad del producto y el incremento de la
informacin del mismo. Segn el Consejo Oleicola Internacional COI, que se muestra el
total de importaciones a nivel mundial y la estimacin para el ao 2010 es notable,
como se muestra en el siguiente cuadro y grafico:
Cuadro N 03
PRODUCCION MUNDIAL TOTAL
PRODUCCION EN (1.000 tm)
AOS
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
A
268
346,5
295
402,5
471
378,5
478,5
490,5
584,5
B
1.205,50
1.427,00
1.307,00
1.450,00
1.291,00
1.710,00
1.673,00
1.689,50
1.503,50
TOTAL
1.473,50
1.773,50
1.602,00
1.852,50
1.762,00
2.088,50
2.151,50
2.180,00
2.088,00
Elaboracin Propia
64
PRODUCCION TM
2500
2000
1500
1000
500
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL
Elaboracin Propia
A: Integrado por: Australia, Brasil, Bulgaria, Canad, Chile, USA, Mxico, Per, Rumania, Rusia,
Venezuela. (Menores productores)
B: Integrado por: Albania, Argentina, Irn, Jordn, Serbia, Tunes, Marruecos, Egipto, Espaa, Italia
entre otros. (Mayores productores)
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
55
%var.
08-Jul
%part.
08
Total Imp.
2008
(milln US$)
Estados Unidos
Italia
Francia
Alemania
7%
30%
462.75
2%
9%
142.87
5%
8%
131.71
2%
8%
118.97
Brasil
Federacin Rusia
Reino Unido
Blgica
Canad
Per
43%
7%
110.27
26%
5%
71.43
-15%
4%
61.98
46%
3%
43.39
7%
3%
42.35
Pas
--
0%
0.77
23%
363.74
Fuente: COMTRADE
65
b) Condiciones polticas:
En nuestro pas las condiciones polticas influencian el desarrollo econmico social, y
depende de lo que se considere y las medidas que se acepten entre ellas para crear la
infraestructura de desarrollo mediante inversiones en el campo econmico, social,
actividades agrcolas, industriales o distributivas, Es as que el Estado como sector
pblico ha absorbido los ingresos probados por medios de impuestos y gran parte de
estos ingresos han sido redistribuidos beneficiando varios sectores entre ellos el
agrcola.
Por otro lado, en el plano de su insercin internacional, se ha abierto un proceso de
negociacin permanente para lograr condiciones ventajosas de comercio, transferencia
de capitales, intercambio de conocimiento, derechos intelectuales y de propiedad con
diversos pases, tratados de Libre Comercio y bloques econmicos.
En sntesis, los principales elementos del entorno poltico nacional, que a su vez
representan las prioridades en la agenda de la actual administracin, que apunta a una
descentralizacin llevada a cabo junto con una reforma sustantiva del Poder Ejecutivo,
aseguran las condiciones de complementacin, coordinacin y sinergias entre niveles de
gobierno y entre el sector pblico y privado, que creen un entorno propicio a nivel
nacional para la competitividad, la inclusin y el desarrollo.
c) Entorno Socio-poltico
Los primeros sondeos a las presidenciales de 2011 muestran una gran dispersin del
voto, sin la existencia de un claro favorito. Esta dispersin del voto es el reflejo de la
persistencia de desequilibrios sociales, sin que los notables xitos econmicos de Per
se trasladen con igual intensidad a todas las capas de la sociedad.
d) Riesgo soberano:
La volatilidad est permanentemente instalada en los mercados financieros. El
diferencial EMBI ha repuntado ligeramente, aunque sigue mantenindose en niveles
bajos. Las dudas sobre la sostenibilidad de la recuperacin econmica mundial han
aumentado el temor de los inversores.
e) Entorno Legal
Constitucin Poltica del Per
El marco legal se fundamente en la Constitucin Poltica del Per de 1979 y la de1993 donde
se ratifica las directrices en materia de conservacin ambiental, donde se menciona como
derecho esencial de la persona humana, el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de la vida, precisando que es obligacin del Estado promover la
conservacin de la diversidad biolgica y de las reas naturales protegidas.
El Gobierno Peruano cuenta con una amplia normativa legal ambiental vigente, que es la
base para llevar a cabo la gestin socio-ambiental durante el Programa y se presenta un
listado actualizado de las Leyes, Reglamentos, Decretos y Resoluciones Ministeriales que se
debe tomar en cuenta para cumplir con las disposiciones legales del pas.
66
Normativa General
Constitucin Poltica del Per.
Ley General del Ambiente Ley N 28611 y modificatoria.
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental Ley N 28245.
Ley del Sistema Nacional de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental Ley N 29325.
Ley del Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental Ley N 27446 y
modificatoria.
Norma que aprueba la fusin del INRENA con el Ministerio de Agricultura (MINAG)
siendo este ltimo el ente absorbente. Decreto Supremo N 030- 2008-AG.
Ley General de Salud Ley N 26842.
Ley General del Ambiente
La base legal ambiental en el pas recae sobre la Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del
Impacto Ambiental (No. 27446) publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de abril de
2001; y la Ley General del Ambiente (No. 28611) del 13 de octubre del 2005, a travs de la
cual se establecen las bases de la gestin ambiental peruana fijando los derechos y
principios esenciales; ordenando el marco institucional; presentando la Poltica Ambiental
del Estado; y constituyendo la Autoridad Ambiental Nacional y las autoridades sectoriales y
territoriales.
Por otro lado, se gestion la dacin de normas legales con efecto en la reduccin de los
costos de insumos y, adems, protocolos internacionales para el acceso a nuevos
mercados. El resultado fue que el esfuerzo privado se inclin al desarrollo de productos
estratgicos que han sido la perspectiva en los ltimos aos. mismo tiempo, de acuerdo
con el Plan Estratgico Sectorial Multianual 2002-2006 Sector Agricultura, los cambios
legales y el Marco Institucional permitieron contar con dispositivos legales, tales como
la Ley Forestal, la Ley de Sanidad, la Ley de Semillas, la Ley de Promocin de las
Inversiones en el sector agrario, que en conjunto se orientan a mejorar la participacin
de los agentes productivos en el agro, cuya revisin y definicin complementaria
incentive la actividad privada, genere empleo y dinamice el crecimiento econmico
local, regional y nacional, garantizando un manejo sostenible de los recursos naturales.
Estos antecedentes, constituyeron la base que permiti a fines del 2006, la aprobacin y
publicacin de los Lineamientos de Poltica de Estado para el Desarrollo de la
Agricultura y la Vida Rural en el Per (DS N 072-2006-AG), como un nuevo intento por
orientar los esfuerzos del sector hacia un objetivo comn de largo plazo.
Algunas leyes que favorecen directamente el crecimiento del agro a nivel nacional y que
repercuten positivamente en el desarrollo de la agricultura de los pequeos agricultores
a nivel Nacional son.
LEY N28987 que restablece la denominacin del Instituto Nacional de Investigacin
Agraria INIA y precisa sus funciones (20/03/2007).
LEY N29003 que modifica la Ley N27965 y establece la conformacin de los
Consejos Regionales de Concertacin Agraria para la Reactivacin y el Desarrollo del
Sector Agropecuario7 (20/04/2007).
Ley N29064 de relanzamiento del Banco Agropecuario AGROBANCO (21/07/07).
7
En lo que corresponde al desarrollo rural: comprende la creacin del Fondo de Desarrollo Productivo Rural, el cual
impulsar y promover proyectos productivos en zonas rurales. Este fondo contar con alianzas pblico privadas y
articulacin multisectorial.
67
f)
Entorno Tecnolgico
El agricultor tradicional peruano, posee tcnicas de cultivo para la cosecha de aceituna,
pero aun as no tiene la capacidad de explotar este producto adecuadamente, es decir
no tiene los conocimientos necesarios para la adecuada distribucin del producto en un
mercado competitivo a nivel internacional, solo se limita al mercado peruano, al
mercado brasilero y norteamericano.
Sin embargo el agricultor peruano a pesar de no haber tenido una debida formacin se
ha ayudado a travs de programas para explorar y explotar este producto, llevando as a
la aceituna a un mercado internacional.
La tecnologa aplicada en la cosecha y sembro de aceitunas en el Per hasta el
momento no es muy desarrollada, mas hoy existen maquinarias y equipos que permiten
mejorar y ser ms eficientes en la produccin de aceituna, que los antiguos cultivadores
de aceitunas no pudran alcanzar.
Son mquinas multifuncionales especialmente diseadas para diferentes tipos de usos
en el olivar, y que en la actualidad ya esta disponible en el mercado para la adquisicin
de este tipo de tecnologa, por ejemplo las cosechadoras de olivos.
Sin embargo el objetivo de la innovacin tecnolgica por parte del MINAG, es la mejora
y ampliacin de los servicios de investigacin y asistencia tcnica, a los pequeos
agricultores, as como el incremento de rendimientos y mayor valor agregado, los que
forman parte de los ejes centrales de la poltica sectorial del MINAG8, con el propsito
de alcanzar la competitividad agropecuaria, considerando la incorporacin y uso
apropiados de nuevas tecnologas, que adems promuevan la utilizacin racional de la
biodiversidad
g) Descripcin Actual de las Tierras.
El uso actual de las tierras en el rea de estudio se distribuye de la siguiente manera:
Meja tiene un rea total de 861 has, y el rea bajo riego es de 751has, con un total de
115 usuarios.
Cuadro N 05
DISTRITO
Cocachacra
Den Valdivia
Meja
Mollendo
Punta de Bombn
TOTAL
AREA TOTAL
(has)
AREA BAJO
RIEGO(has)
TIPO RIEGO
NRO. PREDIOS
NRO.
USUARIOS
3404
3211
1270
950
2863
861
985
2451
10564
2661
751
855
2350
9828
G
G
G
G
0
1202
148
134
1483
4237
950
115
94
1033
3142
68
ENTORNO MICROECONMICO
a) Clientes
Los clientes en el mercado internacional son las empresas importadoras de aceitunas
orgnicas en Brasil, enfatizando en los mercados de Sao Paulo, Espritu Santo, Ro de
Janeiro y Paran; y a EE.UU.
b) Competencia directa
Con relacin al ao pasado, en el presente ao la produccin del Olivo en la Regin
Arequipa tiene un comportamiento normal, lo que hace que los productores se
encuentren incentivados con la produccin y el precio.
Las empresas compradoras del Olivo, son NOBEX, SILPAY, CARLOS GUILLEN y JAIME
GUILLEN, etc. La empresa que ms compra y procesa es NOBEX, ya que esta empresa
tiene su centro de Acopio y de Procesamiento en el distrito de Acar, que procesa
aproximadamente 6,000 t. al ao.
Debido a que las condiciones climatolgicas y las buenas prcticas agrcolas han
favorecido en la produccin del Olivo. Es importante sealar que en el 2009 por factores
climatolgicos adversos no hubo produccin en toda la regin Arequipa en el mes de
Abril, de ah la diferencia significativa entre ambos meses. Sin embargo en el presente
ao los rendimientos y la produccin del olivo son normales con respecto a otros aos
pasados. Las zonas de Produccin en el presente mes fueron los valles de Acar, Bella
Unin, Chparra, Jaqu y Yauca, de la Provincia de Caravel, con rendimientos entre
6,190 y 7,830 kg/ha. Con respecto al precio del Olivo en chacra en el presente mes esta
a S/.1.92 por kilo, siendo uno de los mejores precios en chacra de todos los tiempos.
Cuadro N 06
Numero de hectreas en produccin de aceituna y rendimiento a nivel de regiones
Arequipa - 2009
ACEITUNA-PRODUCCION (t)
PRODUCCION (t)
Aos
AREQUIPA
ICA
LA
LIBERTAD
LIMA
MOQUEGUA
TACNA
2007
14571
1013
123
1199
135
35404
2008
36615
1274
117
1412
1342
73602
2009
45
1228
138
1112
33
4619
Tasa
crecimiento
-94.44
10.1
5.92
-3.7
-50.56
-63.88
Correlacin
lineal
-0.394
0.772
0.693
-0.282
-0.07
-0.445
Fuente: MINAG
69
Cuadro N 07
AREQUIPA
ICA
LA
LIBERTAD
LIMA
MOQUEGUA
TACNA
2007
3136
388
82
211
160
5479
2008
3524
423
82
230
289
5867
2009
--
--
--
--
--
--
Tasa
crecimiento
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Correlacin
lineal
-0.811
-0.826
-0.866
-0.826
-0.553
-0.835
Fuente: MINAG
70
Cuadro N 08
ACEITUNA-RENDIMIENTO (Kg./ha)
RENDIMIENTO (Kg./ha)
Aos
AREQUIPA
ICA
LA
LIBERTAD
LIMA
MOQUEGUA
TACNA
2007
4646
2612
1500
5683
841
6462
2008
10390
3015
1432
6140
4644
12545
2009
--
--
--
--
--
--
Tasa
crecimiento
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Correlacin
lineal
-0.446
-0.798
-0.885
-0.831
-0.17
-0.515
Fuente: MINAG
Cuadro N 09
Principales Empresas Exportadoras de Olivo:
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
Empresa
AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A.
%Var
09-08
%Part.
2009
-5%
39%
113%
6%
-10%
5%
R. MUELLE S.A.
189%
5%
71
36%
5%
-47%
4%
4%
384%
4%
31%
3%
--
20%
c) Competencia potencial
Como se observa en el siguiente cuadro en relacin a los competidores potenciales
refirindonos al abastecimiento del mercado internacional; es decir competidores
internacionales, los principales competidores son Espaa, Italia, Grecia y Turqua, con
una participacin en la produccin mundial de aceitunas en el ao 2007 fue de 6222100
TM, en el caso de Per produca solo el 52444 TM de la produccin mundial de aceituna
siendo el dcimo octavo lugar productor mundial de aceituna.
Cuadro N 10
PRCIPALES PAISES PRODUCTORES DE ACEITUNAS 2007
Orden
rea
Produccin (int.
$1000)
Produccin
(MT)
Espaa
3112730
6222100
Italia
1741630
3429771
Grecia
1222775
2444230
Turqua
538217
1075854
Tnez
450243
998000
Marruecos
329727
659100
247788
495310
Portugal
187601
375000
Egipto
Argelia
159085
150081
318000
208952
10
Fuente: Faostat
d) Productos sustitutos
Adems de las otras variedades de aceituna y aceite de oliva (otras marcas)
que se constituyen en sustitutos cercanos. D entro de otros de los sustitutos de
la aceituna estn los productos deshidratados, en el caso de la aceituna verde Corbac
Foods9 (Chile), comercializa en su lnea de productos sustitutos, un producto
9
Productos alimenticios Corbac Ltda.-Corbac Foods: Direccin: Altamirano 2376, CP 839-0177, Independencia,
Santiago, Chile.
72
73
ANEXO 03
SONDEO DE MERCADO
a) Principales pases importadores de Aceitunas-2009
De los datos de cuadro No 01 podemos concluir que hasta agosto del ao 2009 nuestro
principal mercado para la exportacin de aceitunas fue Brasil, es preciso resaltar que a
comparacin del ao 2008 fue mayor la cantidad de aceitunas exportadas a los dos
principales mercados de Brasil y Estados Unidos, es decir hubo una disminucin de
importacin por parte de estos mercados, como se puede ver en El cuadro N 01.
Cuadro N 01
Principales pases importadores de Aceitunas del Per
PRINCIPALES MERCADOS
Mercado
Brasil
Estados Unidos
Chile
Venezuela
Francia
Canad
Colombia
Mxico
Australia
Otros Pases (20)
%Var
09-Ago
-21%
-18%
17%
150%
45%
90%
25%
89%
-31%
--
%Part.
09
67%
12%
8%
4%
2%
1%
1%
1%
1%
2%
FOB-09
(miles US$)
14,052.68
2,598.36
1,703.11
928.79
414.93
293.82
157.47
145.70
134.13
518.66
Fuente: SUNAT
74
75
Cdigo
Bloque
Pas
BR
US
CL
VE
FR
AU
IL
CA
CO
EC
SE
KW
ZA
MX
DE
ES
RU
AT
GB
CR
BE
JP
MERCOSUR
Brasil
12,624,043.24
17,720,302.41
NAFTA
Estados Unidos
1,140,189.36
3,128,888.42
OTROS
Chile
1,643,530.40
1,333,005.85
CAN
Venezuela
160,602.00
372,235.10
UNION EUROPEA
Francia
144,450.00
286,955.00
OTROS
Australia
81,879.47
193,613.60
OTROS
Israel
85,085.00
181,014.99
NAFTA
Canad
60,035.00
145,890.98
CAN
Colombia
74,935.40
126,044.30
CAN
Ecuador
51,880.00
123,044.95
UNION EUROPEA
Suecia
38,169.00
114,164.42
OTROS
Kuwait
26,520.00
78,429.00
OTROS
Sur frica
25,650.00
78,375.00
NAFTA
Mxico
43,888.80
76,972.25
UNION EUROPEA
Alemania
19,200.00
65,127.50
UNION EUROPEA
Espaa
33,260.04
61,265.75
OTROS
Federacin Rusia
15,120.00
39,456.00
UNION EUROPEA
Austria
10,133.00
33,669.35
UNION EUROPEA
Reino Unido
13,490.00
24,998.50
OTROS
Costa Rica
8,165.35
23,266.50
UNION EUROPEA
Blgica
12,825.00
17,057.25
ASIA
Japn
TOTAL LISTADO
2,320.00
6,560.00
16,315,371.06
24,230,337.12
25,405,254,234.61
31,009,329,056.03
0.0642%
0.0781%
76
Cuadro N 03
Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/Pas Destino 2009
Subpartida Nacional: 2005.70.00.00 ACEITUNAS, PREP. O CONSERV.,(EXCL. EN VINAGRE) SIN
CONGELAR
Cdigo
Bloque
Pas
BR
MERCOSUR
Brasil
US
NAFTA
Estados Unidos
CL
10,039,833.00
14,207,877.12
938,550.94
2,564,075.50
2,016,325.00
1,558,896.93
OTROS
Chile
4 VE
CAN
Venezuela
419,831.60
925,024.20
5 FR
UNION EUROPEA
Francia
205,252.56
414,818.40
CA
NAFTA
Canad
115,153.48
286,853.54
CO
CAN
Colombia
96,012.00
157,472.40
MX
NAFTA
Mxico
79,512.00
145,695.11
AU
OTROS
Australia
30,236.07
134,081.35
10
KW
OTROS
Kuwait
50,104.00
108,459.20
11
EC
CAN
Ecuador
37,882.00
91,100.51
12
IT
UNION EUROPEA
Italia
26,730.00
68,161.50
13
IL
OTROS
Israel
27,625.00
45,000.85
14
ES
UNION EUROPEA
Espaa
46,980.00
44,039.40
15
ZA
OTROS
Sur frica
13,500.00
32,400.00
16
AE
OTROS
Emiratos rabes.
12,000.00
24,980.00
17
SE
UNION EUROPEA
Suecia
16,200.00
22,928.90
18
TR
OTROS
Turqua
15,300.00
17,116.80
19
GB
13,700.00
15,705.51
2,117.00
6,572.40
UNION EUROPEA
Reino Unido
20 CR
OTROS
Costa Rica
21 JP
ASIA
Japn
22
OTROS
Zonas Francas P.
1B
TOTAL LISTADO
1,739.10
6,553.50
11,300.00
6,100.00
14,215,883.75
20,883,913.12
24,541,670,360.69
26,930,496,053.55
0.0579%
0.0775%
77
Cuadro N 04
Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/Pas Destino 2010
Subpartida Nacional: 2005.70.00.00 ACEITUNAS, PREP. O CONSERV.,(EXCL. EN VINAGRE) SIN
CONGELAR
N
Cdigo
Bloque
Pas
BR
MERCOSUR
Brasil
US
NAFTA
CL
ZA
2,854,271.10
5,286,950.44
Estados Unidos
282,538.56
965,965.15
OTROS
Chile
686,890.00
653,835.59
162,000.00
270,414.60
OTROS
Sur frica
5 FR
UNION EUROPEA
Francia
70,495.20
140,338.04
6 IL
OTROS
Israel
57,460.00
102,456.22
7 CA
NAFTA
Canad
32,975.20
93,849.77
KW
OTROS
Kuwait
25,284.00
65,491.10
EC
CAN
Ecuador
14,980.00
46,070.70
10
ES
UNION EUROPEA
Espaa
10,575.36
35,056.80
11
AU
OTROS
Australia
9,434.88
27,972.00
12
RU
OTROS
Federacin Rusia
13,999.04
27,277.22
13
CO
CAN
Colombia
15,850.00
25,893.00
14
MX
NAFTA
Mxico
13,260.00
17,238.00
15
AT
UNION EUROPEA
Austria
4,800.00
16,310.00
16
JP
ASIA
Japn
4,500.00
14,100.00
17
VE
CAN
Venezuela
5,740.00
11,322.00
18
CR
OTROS
Costa Rica
1,254.00
6,144.60
4,266,307.34
7,806,685.23
TOTAL LISTADO
10,514,272,726.43
0.0406%
Lugar
1
2
1
2
1
2
Pas de Destino
BR - BRAZIL
US - UNITED STATES
BR - BRAZIL
US - UNITED STATES
BR - BRAZIL
US - UNITED STATES
12,624,043.24
1,140,189.36
10,039,833.00
938,550.94
2,854,271.10
282,538.56
17,720,302.41
3,128,888.42
14,207,877.12
2,564,075.50
5,286,950.44
965,965.15
78
US - UNITED
STATES
17,720,302.41
3,128,888.42
14,207,877.12
2,564,075.50
5,286,950.44
965,965.15
Ao
2008
2009
2010
Valor FOB
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
1999
2000 2001
2002
2003
BR - BRAZIL
2004 2005
2006
2007 2008
2009
US - UNITED STATES
BR - BRAZIL
US - UNITED STATES
2008
12,624,043.24
1,140,189.36
2009
10,039,833.00
938,550.94
2010
2,854,271.10
282,538.56
79
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
1999 2000 2001
BR - BRAZIL
US - UNITED STATES
El cuadro y grfica anterior muestran las cantidades importadas por los principales
mercados: Brasil y EE. UU.
Cuadro N 08
Precio FOB (dlares)
US - UNITED
Ao
BR - BRAZIL
STATES
2008
1.41
2.74
2009
1.55
2.73
2010
1.85
3.42
Promedio
1.60
2.96
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1999
2000
2001
2002
2003
BR - BRAZIL
2004
2005
2006
2007
2008
2009
US - UNITED STATES
80
El cuadro muestra la serie histrica desde el ao 2008 del precio FOB hacia los
mercados de Brasil y EE. UU.
En promedio el precio hacia el mercado de los EE. UU., es mucho mayor que el de
Brasil: 2.96 frente a un 1.60.
La grfica muestra las tendencias de los precios, que en ambos mercados es
relativamente creciente.
e) Resumen de las exportaciones de la Subpartida Nacional 2005.70.00.00
ACEITUNAS, PREP. CONSERV., (EXCL. EN VINAGRE) SIN CONGELAR
Cuadro N 09
Ao
Valor FOB(dlares)
2008
2009
2010
Promedio
Peso Neto(Kilos)
24,230,337.12
16,315,371.06
20,883,913.12
14,215,883.75
7,806,685.23
4,266,307.34
Precio FOB
(dlares)
1.48
1.46
1.82
1.59
Se muestra que las cantidades exportadas de esta partida estn creciendo casi al
doble de lo exportado en cada ao, pero el precio se mantiene en promedio en
$1.59.
f)
Las exportaciones de aceite de oliva han tenido una ligera cada en el ao 2009,
pero durante los primeros meses del 2008 ya ha superado lo exportado en ao
anterior.
El precio FOB est recuperndose mostrado que en promedio este es de $3.35 por
Kg.
g) Precio de Mercado
Cuadro N 11
Precio de Aceituna Verde
Aceituna
Ao
verde
2008
1.7
2009
2.1
2010
1.9
Promedio
1.9
81
Aceituna
negra
3.75
3.80
4.10
3.88
Ao
Aceite de
Oliva
2008
7.5
2009
8.7
2010
9.8
Promedio
8.67
82
83
ANEXO 04
GASTOS EN OPERACIN, ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
Cuadro N 01
Gastos Administrativos
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
Administrador
Contador
Asistente
Utiles Escritorio
Alquiler de oficina
persona
persona
persona
Utiles
oficina
CANTIDAD POR
(Ha)
COSTO UNITARIO
(pago mensual S/.)
1
1
1
1
1
1.800
1.500
800
500
150
1.800
1.500
800
500
150
4.750
TOTAL
21.600
18.000
9.600
6.000
1.800
57.000
7.660
6.383
3.404
2.128
638
20.213
Cuadro N 02
Gastos de Ventas y Distribucin
RUBROS
Operadores de venta
Gastos de promocin y publicidad
Gastos de distribucin
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Persona
Glb
Glb
CANTIDAD
2
Glb
Glb
15.319
11.150
11.150
37.619
84
Cuadro N 03
Costos de Produccin por has en S/. Y $
85
RUBROS
UNIDAD DE
MEDIDA
($)
(S/.)
($)
5.356
1.899
449.875
159.530
a) INSUMOS
2.819
1.000
236.767
83.960
688
612
366
110
128
198
87
88
176
144
223
244
57.792
20.494
217
51.408
18.230
130
30.710
10.890
39
9.220
3.270
45
10.710
3.798
70
16.632
5.898
31
7.308
2.591
31
7.358
2.609
62
14.784
5.243
51
12.096
4.289
79
18.749
6.649
1.425
505
119.700
42.447
555
180
210
105
60
180
30
120
30
690
450
150
90
197
46.620
16.532
64
15.120
5.362
74
17.640
6.255
37
8.820
3.128
21
5.040
1.787
64
15.120
5.362
Guano de Isla
Guano de Corral
Sulfomag
Fertibagra 15G
Fertimar
CBI
Biodeter
Aceite Agricola Vegetal
Trichogramma
Crisopas
BT - 2X
TN
TM
TN
TN
Kg
Litro
Litro
Litro
Plgs
Millar
Kg
0,80
6,00
0,35
0,05
1,50
3
6
6
160
16
1,20
860
102
1.045
2.195
85
66
14,5
14,6
1,1
9
186
_Labores culturales
Poda
Poseo
Deshierbo
Limpia de acequias
_Preparacion de abonos
Preparacin de Biol
Preparacin de Compost
Preparacin de Humus
_Manejo del cultivo
Riegos
Abonamiento
Aplicacin foliar
jornal
jornal
jornal
jornal
12
14
7
4
jornal
jornal
jornal
2
8
2
jornal
jornal
jornal
30
10
6
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
c) MECANIZACION
Tractor
Equipo de Fumigacin
Hr/maq
tancada
5
2
50
60
d) OTROS GASTOS
Canon de Agua
Certificacin
Combustible para riego 4Gls/Rgo
mes
unidad
Gls/Ha
1
1
50
100
77
11
ha
11
2.520
894
43
10.080
3.574
11
2.520
894
245
57.960
20.553
160
37.800
13.404
53
12.600
4.468
32
7.560
2.681
370
131
31.080
11.021
250
120
89
21.000
7.447
43
10.080
3.574
742
263
62.327
22.102
100
77
565
35
8.400
2.979
27
6.467
2.293
200
47.460
16.830
228
81
19.120
6.780
228
228
81
19.120
6.780
5.583,26
5.583,26
1.979,88
468.994,18
166.310
86
Cuadro N 04
Costo para el procesado y calibrado de la aceituna negra en S/. $
RUBROS
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO TOTAL
ANUAL (s/.)
a) A GRANEL
Unidad
Tonelada
Unidad
Unidad
Tonelada
Kg
Lt.
M3
meses
meses
6
80
0,3
3
25
0,38
5
0,35
35
6
40
1
30
5
1
100
1
0,6
4
4
240
80
9
15
25
38
5
0,21
140
24
576,21
Tonelada
personas
personas
1
12
12
45
2
6
45
24
72
141
717,21
0,72
TN
KG
Cuadro N 05
Costo para la extraccin de 1 litro de aceite de oliva
RUBROS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL (S/.)
(S/.)
Alquiler de escaleras
Unidad
3
Alquiler de jabas
Unidad
0,3
Pago por jaba de 25 KG.
Unidad
40
Transporte del fundo a la planta
Tonelada
1
Lavado, extraccin y filtracin
Tonelada
1
Mano de obra (personal de planta y guardiana) Tonelada
GLB
Total Costo por procesamiento de 1 TM de aceituna (S/.)
Total Costo por procesamiento de 1 TM de aceituna ($/.)
Costo Total de extraccin de 1 litro de aceite $ ( 1 TM aceituna = 150 litros de aceite)
5
40
5
50
260
40
15
12
200
50
260
40
577
205
1,36
Cuadro N 06
Informacin referencial para la proyeccin de ventas e ingresos (precios y costos)
Concepto
Produccin
Hectreas (1)
Rendimiento Kg./HAS (2)
Produccin Kg. (3)=(1*2)
Produccin segn variedad (Kg.)
Aceituma verde
Aceituma mulata
Aceituma negra
Total producido
Peridos
3
84
5.000
420.000
84
5.100
428.400
84
5.300
445.200
84
5.500
462.000
84
5.700
478.800
157.500
96.600
165.900
420.000
156.366
107.100
164.934
428.400
111.300
155.820
178.080
445.200
92.400
161.700
207.900
462.000
95.760
167.580
215.460
478.800
87
Cuadro N 07
Destino de la produccin y comercializacin
Concepto
Peridos
3
37,50%
23,00%
39,50%
100,00%
36,50%
25,00%
38,50%
100,00%
25,00%
35,00%
40,00%
100,00%
20,00%
35,00%
45,00%
100,00%
20,00%
35,00%
45,00%
100,00%
25%
30%
45%
100%
20%
30%
50%
100%
20%
25%
55%
100%
20%
20%
60%
100%
20%
20%
60%
100%
25%
30%
45%
100%
20%
30%
50%
100%
20%
25%
55%
100%
20%
20%
60%
100%
20%
20%
60%
100%
Cuadro N 08
Precios utilizados para la proyeccin de ingresos
Aceituna Verde Kg.
Corporacin MISKI
Mercado mayorista
Aceite de olivo en l
Supermercados
Mercado mayorista
Mercado internacional
Aceituna Negra procesada en Kg.
Supermercados
Mercado mayorista
Mercado internacional
Ao 1
0,67
0,74
Ao 2
0,67
0,74
Ao 3
0,67
0,74
Ao 4
0,67
0,74
Ao 5
0,67
0,74
3,53
3,38
4,12
3,53
3,38
4,12
3,53
3,38
4,12
3,53
3,38
4,12
3,53
3,38
4,12
1,58
1,51
1,84
1,58
1,51
1,84
1,58
1,51
1,84
1,58
1,51
1,84
1,58
1,51
1,84
Para el caso de del aceite de olivo extravirgen se toma como referencia el precio promedio de
comercializacin de $3.07, se incrementa un 15%, es decir de $3.53. Al mercado mayorista se
toma como referencia el mismo precio, slo con un incremento de 10%, es decir de $3.38. Para
el mercado internacional se toma como referencia el precio FOB promedio con un incremento
de 20% por ser producto orgnico, es decir no convencional.
Los precios de la aceituna negra siguen la misma lgica, se toma como referencia los precios
(anexo 02), es decir de $1.38. Para supermercados el incremento por ser producto orgnico es
de 15%, para el mercado mayorista 10% y para el mercado internacional se considera el precio
FOB promedio con un incremento de 20%.
Como no existe estadstica especfica para el caso de la aceituna y aceite de oliva extravirgen
como productos orgnicos, se toman como referencia los precios de la aceituna convencional,
con un incremento de 10% para el mercado mayorista, 15% para supermercados y 20% para el
mercado internacional.
88
Los productos orgnicos son por lo general de 30% ms que los convencionales e incluso llegan
a 50%, segn el tipo de producto.
Cuadro N 09
Proyeccin de costos por has
Concepto
Produccin
Hectreas (1)
Rendimiento Kg./HAS (2)
Produccin Kg. (3)=(1*2)
Costo de produccin en chacra
Por has
Costo Unitario por Kg.en chacra
Produccin segn variedad (Kg.)
Aceituna verde
Aceituna mulata
Aceituna negra
Peridos
3
84
5.500
462.000
84
5.700
478.800
84
5.800
487.200
84
5.900
495.600
84
6.000
504.000
1.980
0,36
420.000
157.500
96.600
165.900
2.019
0,35
428.400
156.366
107.100
164.934
2.060
0,36
445.200
111.300
155.820
178.080
2.101
0,36
462.000
92.400
161.700
207.900
2.143
0,36
478.800
95.760
167.580
215.460
Para obtener los costos unitarios por cada producto se considera el primer ao el costo de $1,
980, el cual muestra un ligero incremento de 2% cada ao considerando subas en los costos de
mano de obra o insumos, por lo general este cambio no es alto puesto que slo se utilizan
insumos naturales y elaborados por los propios productores, no afectando la suba de los insumos
como en los productos convencionales.
A partir de ello se obtiene el costo unitario de un kilogramo de aceituna en chacra, puesto que
no incluye el costo desde la chacra a la planta ni los costos en procesamiento.
Cuadro N 10
Costo de aceituna verde
Aceituna Verde
Cantidad producida (kg.)
Costo Unitario
Costo Total
1
157.500
0,36
56.697
2
156.366
0,36
56.288
Peridos
3
111.300
0,36
40.066
4
92.400
0,36
33.262
5
95.760
0,36
34.472
1
0,67
0,36
0,25
0,05
165.900
110.352
2
0,66
0,35
0,25
0,05
164.934
108.772
Peridos
3
0,66
0,36
0,25
0,05
178.080
117.594
4
0,66
0,36
0,25
0,05
207.900
137.486
5
0,66
0,36
0,25
0,05
215.460
142.716
89
El costo de la aceituna negra incluye su costo en chacra $0.36, ms el costo de $0.25 y etiquetado
$ 0.05, en total estos costos hacen un costo unitario de $0.67 para la aceituna negra procesada
orgnicamente.
Cuadro N 12
Costo de aceite de olivo extravirgen
Aceite de Olivo extravirgen
Costo de 1 litro de aceite
Extraccin
Utilizacin de aceitunas (6.67 kg.)
Envase y etiquetado
Cantidad producida (litros)
Costo Total
3,86
1,36
2,40
0,10
14.490
55.948
3,82
1,36
2,36
0,09
16.065
61.396
Peridos
3
3,83
1,36
2,37
0,09
23.373
89.464
3,83
1,36
2,38
0,10
24.255
93.002
3,84
1,36
2,38
0,10
25.137
96.570
El costo de la aceite de olivo extravirgen incluye el costo de obtencin de un litro de aceite $1.36,
el costo de la utilizacin de 6.67Kg., de aceitunas (de los cuales se obtiene un litro de aceite)
$2.40 y los costos de envase y etiquetado de $0.10, en total estos costos hacen un costo unitario
de $3.86 para este producto.
Cuadro N 13
Resumen de ingresos por ao
Ingreso por producto
Aceituna Verde
Corporacin MISKI
Mercado mayorista
Aceite de olivo extravirgen
Supermercados
Mercado mayorista
Mercado internacional
Aceituna Negra procesada
Supermercados
Mercado mayorista
Mercado internacional
Ingreso total
Ao 1
106.117
106.117
0
54.370
12.803
14.696
26.872
222.573
52.545
60.312
109.716
383.060
Ao 2
105.353
105.353
0
60.751
11.356
16.293
33.103
222.855
44.480
60.049
118.326
388.959
Ao 3
82.488
0
82.488
89.252
16.521
19.754
52.977
293.735
54.737
70.443
168.555
465.475
Ao 4
Ao 5
68.481 70.971
0
0
68.481 70.971
93.518 96.919
17.145 17.768
16.399 16.996
59.974 62.155
336.298 514.196
62.069 94.581
64.766 90.468
209.463 329.147
498.297 682.086
90
Cuadro N 14
Flujo de caja con Plan de Negocio
Rubro
A) Ingresos por ventas
B) Egresos
Costos de produccin
Gastos administrativos
Gastos de ventas
SAE
Depreciacin
Amortizacin de intangibles
Inversiones con proyecto
Pre-operacin
Inversin Fija
Intangibles
C) Saldos antes de impuestos
Impuestos
D) Flujo Econmico
Prstamo
Inters
Amortizacin de la deuda
G) Flujo de caja de la deuda
H ) Flujo de caja financiero
Indicadores
VAN
TIR
B/C
PERIODO 0
382.648
382.648
2.750
309.898
70.000
382.648
382.648
185.301
185.301
197.347
Econmico
(111.684,51)
8%
PERIODO 1
383.060
336.909
222.997
20.213
37.619
35.000
7.080
14.000
PERIODO 2
388.959
342.653
226.457
20.617
39.500
35.000
7.080
14.000
PERIODO 3
465.475
330.708
247.124
21.029
41.475
PERIODO 4
498.297
336.375
263.750
21.450
30.095
PERIODO 5
682.086
340.792
273.758
21.879
24.076
7.080
14.000
7.080
14.000
7.080
14.000
46.151
13.845
32.306
185.301
35.207
185.301
35.207
2.901
46.305
13.892
32.414
185.301
35.207
185.301
35.207
2.794
134.768
40.430
94.337
185.301
35.207
185.301
35.207
59.130
161.922
48.577
113.345
185.301
35.207
185.301
35.207
78.138
341.294
102.388
238.906
238.906
Financiero
(21.092,94)
15%
PRI
1,00
3,52
1,01
4,05
VAB
1.442.435,65
1.442.435,65
VAC
1.437.992,94
1.421.342,71
91