CLASE 1 - Realidad de La Agroindustria en El Peru y en El Mundo

Ingeniería de Proyectos Agroindustriales
INGENIERÍA DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Realidad de la agroindustria en el
Perú y en el mundo
ING. WILLIAMS E. CASTILLO MARTINEZ

E-mail: williamsscm@hotmail.com
1
Ing. W. Castillo.
COYUNTURA INTERNACIONAL
 Desaceleración del crecimiento mundial

 Resurgimiento de la inflación mundial
 Signos de mayor volatilidad e incertidumbre
 Riesgos externos exigen mayor prudencia monetaria
y fiscal
Ing. W. Castillo.
COYUNTURA INTERNACIONAL
 Para 2011, las perspectivas económicas a nivel mundial
continúan siendo positivas. Las economías de mercados
emergentes continuarán presentando tasas de crecimiento más
dinámicas.
Ing. W. Castillo.
DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO MUNDIAL
Crecimiento Estados Unidos: 2004 - 2009 1/ Crecimiento Zona Euro 2004 - 2009 1/
(Variación porcentual real) (Variación porcentual real)
2.8
3.6 2.6
3.1 2.9 2.1
2.2 1.6 1.7
1.2
1.3
0.8
2004 2005 2006 2007 2008 * 2009* 2004 2005 2006 2007 2008 * 2009*
Crecimiento Socios Comerciales:

2004 - 2009 1/
(Variación porcentual real)
5.1
4.3 4.6 4.5
3.3 3.2
2004 2005 2006 2007 2008 * 2009*
4
1/ En base a la información del World Economic Outlook (Abril 08 / Julio 2008), BCRP, MEF
Ing. W. Castillo.

CRECIMIENTO DEL PBI
Ing. W. Castillo.

CRECIMIENTO DEL PBI
Ing. W. Castillo.

CRECIMIENTO DEL PBI
Ing. W. Castillo.
CONTEXTO INTERNO
 La economía peruana sigue creciendo vigorosamente en

medio de un entorno internacional adverso
 Hay un gran dinamismo de la demanda interna y de las
exportaciones
 Fuertes aumentos en precios internacionales de
combustibles y alimentos están perjudicando la inflación
doméstica
 Si no se modera el crecimiento de la demanda interna,
el mayor deterioro externo resultante podría reducir el
bienestar y la sostenibilidad del crecimiento en el
mediano plazo
8
Ing. W. Castillo.
Ing. W. Castillo.
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Ing. W. Castillo.
11
Ing. W. Castillo.
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Ing. W. Castillo.
13
Ing. W. Castillo.
14
Ing. W. Castillo.
Si la demanda interna continúa creciendo muy rápido contribuiría a

propagar y magnificar las presiones inflacionarias externas…
15
Ing. W. Castillo.
MEDIDAS DE POLÍTICA
MACROECONÓMICA
Están dirigidas a:
a) Mantener un crecimiento sostenido de la producción,
para que se siga reduciendo la pobreza
b) Evitar que se trasladen los incrementos de precios de
alimentos y combustibles al resto de precios de la
economía
c) Regresar al rango meta de inflación de 2% anual
d) Mejorar la eficiencia del aparato estatal y la calidad del
gasto público, lo cual contribuiría a mejorar el acceso a
las oportunidades de los más pobres
16
Ing. W. Castillo.
¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?
 ¿Por qué Invertir en el Perú?
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Ing. W. Castillo.
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Ing. W. Castillo.
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Ing. W. Castillo.
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Ing. W. Castillo.
RÉGIMEN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN

ANTICIPADA DEL I.G.V.
BENEFICIOS
 Otorga la devolución del Impuesto General a las Ventas
durante toda la etapa pre-productiva del proyecto (duración
mínima de 2 años).
 Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.
 La actividad agrícola no requiere cumplir con el monto

mínimo de inversión. Para el resto de actividades económicas,
la inversión mínima requerida es de US$ 5 millones.
 El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.
21
Ing. W. Castillo.
ACCESO PREFERENCIAL A LOS MÁS IMPORTANTES

MERCADOS
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Ing. W. Castillo.
CONVENIOS BILATERALES DE INVERSIÓN
23
Ing. W. Castillo.
RECONOCIMIENTO DE UN FAVORABLE CLIMA DE

INVERSIÓN
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Ing. W. Castillo.
PRINCIPALES OPORTUNIDADES SECTORIALES

DE INVERSIÓN
25
Ing. W. Castillo.
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Ing. W. Castillo.
CONTEXTO MUNDIAL
 PESCA = FUENTE DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
 Proteína con más crecimiento a nivel mundial.
 Múltiples beneficios para la salud (OMEGA 3…).
 DEMANDA LIGADA AL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN:

 ONU: Duplicar la producción de alimentos para el 2030.
 Consumo per cápita se ha duplicado. (2007: 17.1 Kg. 1960: 9.9 Kg.)
Fuente: FAO
Ing. W. Castillo.
PESCA Y COMERCIO INTERNACIONAL

 EXPORTACIONES PESQUERAS PERUANAS 2010 = US$ 2,537m
 Mercados segmentados según costumbres

alimentarias / presentaciones / niveles de
ingresos / importancia de la producción
local … Fuente: FAO
Ing. W. Castillo.
OFERTA PESQUERA PERUANA EXPORTABLE
 Una gran variedad de materia prima.
 PESCA DE CAPTURA.
 Anchoveta
 Pota
 Conchas de abanicos (bancos naturales)
 Jurel
 Caballa
 Atunes
 Otros (Perico, Merluza, Anguila…)
 ACUICULTURA
 Conchas de abanicos
 Langostinos
 Truchas
 Otros (Paiche…)
Ing. W. Castillo.
UN PRODUCTO ÚNICO: LA ANCHOVETA

 Conversión de la industria hacia el consumo humano directo.
ACEITE CON ALTO

CONTENIDO EN CONSERVAS/CONGELADO
OMEGA3
Ing. W. Castillo.
IMPORTANCIA DEL SECTOR PESQUERO
EXPORTACIONES PERÚ 2010: US$ 35,040 MILLONES
Sector Pesca
7.2%
Resto de sectores
92.8%
 Un lugar significativo en las exportaciones Peruanas.

Fuente: MNCETUR,ADEX.
Ing. W. Castillo.
PRINCIPALES PRODUCTOS PESQUEROS
EXPORTACIONES PESQUERAS 2010 (VALOR FOB US$ 2,537 MILL.)
Diversos
0.6% Frescos
Curados
0.5%
1.0% Vivos
0.2%
Conservas
2.5%
Aceite
10.8%
Harina
Congelados 63.8%
20.6%
 Una gran oportunidad de agregar valor.

Fuente: SUNAT
Ing. W. Castillo.
PRINCIPALES DESTINOS PESQUEROS
EXPORTACIONES PESQUERAS 2010 - PRINCIPALES DESTINOS
Otros
18%
China
38%
Chile
5%
EE.UU.
6%
Japón
8%
Unión Europea
25%
Fuente: SUNAT  Exportaciones hacia todos los continentes.
Ing. W. Castillo.
TLC PERU – UE: IMPORTANCIA

 España = Mercado más grande de la UE:
 Filete crudo de Pota (1er importador mundial).
 Tentáculo crudo de Pota (1er importador mundial).
 Anchoas en conserva (1er importador mundial).
 Langostino, conservas de anchoveta (sardina peruana).
 Francia:
 Conchas de abanico (1er importador mundial)
 Langostinos, Pota.
 Alemania:
 Conservas de anchoveta (sardina peruana)
 Trucha
 Italia:
 Pota.
 Caballa.
Ing. W. Castillo.
TLC PERU – UE: IMPORTANCIA
 TLC Perú – UE entrará en

vigencia en el 2012.
 Convierte en permanente los Tabla de desgravación para principales productos pesqueros exportados a la UE
beneficios del SGPPlus.
Producto Categoría Implicancia
Pota congelada
 Exportaciones pesqueras no Langostino
tradicionales 2010/2009: Conchas de abánico
Aranceles
completamente
 España (Crecimiento 49,41%).
 Francia (Crecimiento 87.13%)
Anchoas
Conservas de pescado 0 eliminados a partir de la
entrada en vigencia del
Filetes congelados
TLC
Harina de pescado
 Oportunidades: Aceite de pescado
 Langostinos a Bélgica. Fuente: MINCETUR
 Filete de pescados congelados

a Italia.
 Paiche a Francia.
Ing. W. Castillo.
36
Ing. W. Castillo.
inform@cción
Evolución de las exportaciones textiles peruanas
(Miles de US$)
TEJIDOS HILADOS FIBRA CONFECCIONES

2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
40603
Fuente: BCR Ing. W. Castillo.
38
Ing. W. Castillo.
39
Ing. W. Castillo.
40
Ing. W. Castillo.
41
Ing. W. Castillo.
Principales productores
(2010)
Producción deCOBRE
cobre por países (2010) PLOMO
Producción de plomo por países (2010)
Otros Otros
29% Chile 17%
33% Bolivia
India 2%
2% China
Mexico 44%
Zambia 3%
5% Perú
Indonesia 2° productor 7%
4° productor
5% Perú
Estados
Australia
Estados China 8% Unidos
6% Australia
Unidos 7% 10%
15%
7% ZINC
Producción de zinc por países (2010)
Otros China
24% 29%
Mexico
5%
Canadá 2° productor
6% Perú
Estados 12%
Fuente: USGS
Unidos India Australia
6% 6% 12%
Principales productores
(2010)
Producción deORO
oro por países (2010)
China
14%
Australia
Otros
10%
39%
Estados
Unidos
9%
Producción dePLATA
plata por países (2010)
Sudáfrica Peru
Indonesia Otros
Perú 8% 17% 1° productor
5% Rusia 26%
7%
8%
6° productor
Mexico
15%
Bolivia
6%
Rusia
7% China
Chile Australia 14%
7% 8%
Fuente: USGS
Inversiones mineras
en el mundo
Total = US$ 10.7 mil millones

Exploración Minera Mundial 2010
Brazil
China 3% Argentina
4% 3%
Rusia
4% Otros Paises
Chile 31%
En el año 2009 5%
el Perú ocupó el 3° lugar Perú
como destino mundial 5° lugar 5%
de exploraciones mineras.
Mexico
6%
USA
8%
Canada
19%
Australia
Fuente: Metals Economic Group
12%
Perú e inversión en minería
Inversiones Mineras 1996-2010 4,025

(Millones de US$)
2,821
1,610 1,708
1,500
1,320
1,102 1,140 1,253 1,015 1,086
1,249
746
611 500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1996-2010: US$ 21,686 millones
Fuente: Fraser / MEM.

Inversiones Mineras 2010, por región
Total US$ 4,025 millones
• US$ 930 millones Equipamiento
minero
y de plantas de beneficios
• US$ 809 millones Infraestructura
• US$ 736 millones Explotación
• US$ 614 millones Exploración
• US$ 936 millones Otros
Fuente: MEM.
Canon Minero por Regiones
Transferencias de Canon Minero 2011

S/. 4, 157 Millones
Lima Cusco
Otros
2% 4% Pasco
10%
4%
Ica
5%
Ancash Puno
17% 7%
Tacna
8%
Arequipa Moquegua
15% 9%
Cajamarca
La Libertad
9%
10%
Fuente: MEF.
 El Perú es un país polimetálico.
 Contamos con la cordillera andina.
 Grandes recursos Geológicos.
1.05% del territorio es usado en exploración y explotación.
12.50% del territorio es sujeto de concesiones mineras.
55.40% del territorio corresponde a áreas restringidas(*).

(*) Comprende Áreas Naturales (29.34%), Proyectos
especiales (10.79%), Zonas Arqueológicas (4.47%), Otras
Áreas restringidas (2.86%), Zonas Urbanas – actuales y en Fuente: MINEM
expansión - y Puertos y Aeropuertos (0.38%).
48
48
Reservas Mineras
Potencial del Perú
Primer país con reservas de Cobre

Chile  150,000,000 TMF
Primer país con reservas

de Plata  Perú
Primer país con reservas de Oro

Australia  7,000,000,000 GrF
Primer país con reservas de Zinc

Australia  53,000,000 TMF
Fuente: MEM
50
54
Ing. W. Castillo.
 ETANOL
55
Ing. W. Castillo.
 Principal Importador de Alcohol Etílico sin Desnaturalizar, con

grado volumétrico mayor a 80%
56
Ing. W. Castillo.
MERCADO INTERNACIONAL DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS
 Muestra crecimiento desde la década de los 70´

 Bebidas manejadas como denominación de origen acceden
a mercados exclusivos con mejores precios.
 Situación favorable para bebidas alcohólicas transparentes
en el mercado mundial por efecto moda (Ron, Gin, Vodka,
Tequila)
 México exporta US$ 300 millones / año en tequila debido
a exitosa campaña de marketing. Hay problemas para
sostener oferta.
57
Ing. W. Castillo.
MERCADO INTERNACIONAL DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS
 En el 2008, las exportaciones de whisky escocés a nivel

mundial superaron los US$ 4.5 mil millones, con un
incremento del 8%, registrando un récord de envíos,
informó la Asociación de Whisky Escocés.
 Este panorama estaría relacionado con el aumento de
compras de whisky de mejor calidad, y de más alto precio,
si se tiene en cuenta que los volúmenes de las
exportaciones se redujeron en 5%.
58
Ing. W. Castillo.
REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PISCO A LA

UE
 Autorización de uso de la denominación de origen.
 Certificado (Health certificate) emitido por DIGESA.
 En algunos países de la Comunidad Europea (España, Grecia,
 etc.) exigen que las botellas sean múltiples de 100cc.
 Las etiquetas deben de cumplir los requisitos de rotulado del
mercado destino
 Pago del impuesto correspondiente que varia entre los países y
se da en base al grado alcohólico.
59
Ing. W. Castillo.
DIFERENCIAS ENTRE EL PISCO Y EL AGUARDIENTE

CHILENO
Pisco Aguardiente Chileno
• Uvas Pisqueras Aromáticas y no • Sólo utiliza uvas aromáticas
Aromáticas.
• Proceso artesanal (pisa) e industrial. • Proceso industrial.
• Luego de fermentar el mosto, se

destila inmediatamente, NO SE • Al mosto se le agrega anhídrido
CLARIFICA, ni se deja reposar.. sulfuroso. No se respeta el proceso
natural.
• El mosto no es tratado con
compuestos artificiales • Se adicionan levaduras al mosto para
garantizar su fermentación.
60
Ing. W. Castillo.
DIFERENCIAS ENTRE EL PISCO Y EL AGUARDIENTE

CHILENO
Pisco Aguardiente Chileno
• Uso de alambiques discontinuos de cobre •Uso de alambiques discontinuos con
o de estaño. columna rectificadora. Están hechos de
cobre.
• NO SE RECTIFICA., NO SE REBAJA •Por rectificación se obtiene un alcohol
CON AGUA para el grado alcohólico. El superior de 60º a 50º.
producto sale limpio.
• La norma establece una graduación •El selección tiene 30º, el especial 35º, el
• alcohólica entre 38º y 46º. reservado 40º y el gran pisco 43º.
• El pisco se deja reposar entre 3 a 6 meses •Se guarda en madera durante 4 meses a un
en depósitos, luego se filtra y se embotella. año, luego se rebaja con agua
• No se añeja en roble, es un aguardiente desmineralizada para llegar a graduaciones
Incoloro. comerciales.
61
Ing. W. Castillo.
PISCO
 Lasexportaciones inicialmente estuvieron ligadas al
“mercado de nostalgia”
 Estados Unidos es el principal destino de nuestras
exportaciones (USD 410,574.16 el 2007)
 El
30% del mercado de bebidas alcohólicas en USA son
bebidas destiladas. USD 103.4 mil millones
 Entrelos exportadores de licores a Estados Unidos, Perú
se encuentra en el puesto 55.
 Elmercado en Estados Unidos de otros Brandys, donde
se incluye el Pisco es de USD 29,137,761 62
Ing. W. Castillo.
63
Ing. W. Castillo.
64
Ing. W. Castillo.
65
Ing. W. Castillo.
INGENIERÍA DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Realidad de la agroindustria en el
Perú y en el mundo
ING. WILLIAMS E. CASTILLO MARTINEZ
66
Ing. W. Castillo.

CLASE 1 - Realidad de La Agroindustria en El Peru y en El Mundo

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Ingeniería de Proyectos Agroindustriales

INGENIERÍA DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES

ING. WILLIAMS E. CASTILLO MARTINEZ

 Desaceleración del crecimiento mundial

DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO MUNDIAL

Crecimiento Socios Comerciales:

2004 2005 2006 2007 2008 * 2009*

DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO MUNDIAL

DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO MUNDIAL

DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO MUNDIAL

 La economía peruana sigue creciendo vigorosamente en

Si la demanda interna continúa creciendo muy rápido contribuiría a

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

 ¿Por qué Invertir en el Perú?

RÉGIMEN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN

 La actividad agrícola no requiere cumplir con el monto

ACCESO PREFERENCIAL A LOS MÁS IMPORTANTES

CONVENIOS BILATERALES DE INVERSIÓN

RECONOCIMIENTO DE UN FAVORABLE CLIMA DE

PRINCIPALES OPORTUNIDADES SECTORIALES

 DEMANDA LIGADA AL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN:

PESCA Y COMERCIO INTERNACIONAL

 Mercados segmentados según costumbres

OFERTA PESQUERA PERUANA EXPORTABLE

 Una gran variedad de materia prima.

UN PRODUCTO ÚNICO: LA ANCHOVETA

ACEITE CON ALTO

IMPORTANCIA DEL SECTOR PESQUERO

EXPORTACIONES PERÚ 2010: US$ 35,040 MILLONES

 Un lugar significativo en las exportaciones Peruanas.

PRINCIPALES PRODUCTOS PESQUEROS

EXPORTACIONES PESQUERAS 2010 (VALOR FOB US$ 2,537 MILL.)

 Una gran oportunidad de agregar valor.

PRINCIPALES DESTINOS PESQUEROS

EXPORTACIONES PESQUERAS 2010 - PRINCIPALES DESTINOS

Fuente: SUNAT  Exportaciones hacia todos los continentes.

TLC PERU – UE: IMPORTANCIA

TLC PERU – UE: IMPORTANCIA

 TLC Perú – UE entrará en

 Filete de pescados congelados

TEJIDOS HILADOS FIBRA CONFECCIONES

Total = US$ 10.7 mil millones

Inversiones Mineras 1996-2010 4,025

1996-2010: US$ 21,686 millones

Fuente: Fraser / MEM.

Transferencias de Canon Minero 2011

1.05% del territorio es usado en exploración y explotación.

12.50% del territorio es sujeto de concesiones mineras.

55.40% del territorio corresponde a áreas restringidas(*).

Primer país con reservas de Cobre

Primer país con reservas

Primer país con reservas de Oro

Primer país con reservas de Zinc

 Principal Importador de Alcohol Etílico sin Desnaturalizar, con

MERCADO INTERNACIONAL DE BEBIDAS

 Muestra crecimiento desde la década de los 70´

MERCADO INTERNACIONAL DE BEBIDAS

 En el 2008, las exportaciones de whisky escocés a nivel

REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PISCO A LA

DIFERENCIAS ENTRE EL PISCO Y EL AGUARDIENTE

• Luego de fermentar el mosto, se

DIFERENCIAS ENTRE EL PISCO Y EL AGUARDIENTE

INGENIERÍA DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES

ING. WILLIAMS E. CASTILLO MARTINEZ