Noviembre

2010
Informe Sectorial Nº 4
Azúcar
Dr. Juan Carlos Di Sciullo Fernando A. Foglia
Técnicos jdisci@minagri.gob.ar ffogli@minagri.gob.ar
responsables: Raffi D. Nalpatian Vicente M. Marzano
rnalpa@minagri.gob.ar vmarzano@minagri.gob.ar

DIRECCION NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN Y COEMRCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Resumen Ejecutivo
Contenidos
 MERCADO INTERNO
 El consumo y la demanda mostraron
INFORMACION para el 2011 alentadores pronósticos
ESTADISTICA MUNDIAL
2009 a nivel mundial.
 Los precios internacionales del
 WARRANTS
azúcar blanco y el crudo, mostraron
 IMPORTACION
tendencias similares en el mes de
 EVOLUCION DE LOS Noviembre.
PRECIOS DE AZUCAR  El Ingenio San Martin del Tabacal
 MERCADO MUNDIAL participó de un programa de
Recuperación y transformación de
residuos y efluentes de la industria
sucro-alcoholera en abonos orgánicos
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Sr. Julián Domínguez

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca

Ing. Agr. Lorenzo Basso

Subsecretaría de Agricultura

Ing. Agr. Oscar Solís

Dirección Nacional de
Transformación y
Comercialización de
Productos Agrícolas y
Forestales

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Mercado Interno
Producción

Uno de los principales Ingenios de la Económicamente, y debido a que los

provincia de Jujuy, el ingenio azucarero La
Esperanza, comunicó el 21 de noviembre
que había finalizado su zafra (con 10.000
toneladas menos de producción que en el
año 2009, principalmente por las heladas.
Las expectativas esperadas por el Ingenio
no fueron las pronosticadas, aunque para
el próximo año se espera alcanzar entre
un 40% y un 50 % más en la producción. El
objetivo es lograr entre 85.000 y 90.000
toneladas de azúcar.
Es de importancia destacar que el Ingenio
realizó una inversión en el campo de
plantación de 1.400 hectáreas sembradas
para cosechar el próximo año, con lo que
será esencial que la materia prima se vea
favorecida por las lluvias.
Ingenio Tabacal
El Ingenio San Martín de Tabacal por su
programa de “Recuperación y
transformación de residuos y efluentes de
la industria sucro-alcoholera en abonos
orgánicos, recibió el premio al
Emprendedor Solidario.
Las características principales para llevar
adelante el proyecto fueron que los
residuos de la industria azucarera son de
carácter orgánico, su recuperación no sólo
minimiza los impactos sino que también
posibilita la fabricación de estos abonos
que actúan como mejoradores de suelos y
sustituyentes de fertilizantes sintéticos.
En el campo se obtiene un beneficio en
rendimiento de la producción de caña por
hectárea y se mejora la calidad del suelo.
abonos producidos son muy requeridos
por el mercado, se decidió vender una
parte de no más del 30 %.
Consumo Mundial de Azúcar
A partir del Informe de Perspectiva
Trimestral de Mercado de la ISO, se
previó que el consumo global de azúcar
aumentará un 2,03%, frente al promedio
de 10 años del 2,59%, (representando
3,705 millones de toneladas más que la
temporada anterior).
Este crecimiento inferior al promedio a
largo plazo puede atribuirse a unos
precios record tanto en los mercados
internacionales como en los nacionales,
donde su efecto es mayor.
Las perspectivas hasta el 2020 concluye
que aunque se espera que el
crecimiento del consumo mundial
mantenga solidez durante los próximos
10 años, el índice de crecimiento
descendería desde el 2,7 % observado
entre 2000 y 2009 hasta una cota
cercana al 2%.
Demanda Mundial de Azúcar
A partir del Informe de Perspectiva
Trimestral de Mercado de la ISO , se
prevé que la demanda total de
importación mundial descienda en 2,738
millones de toneladas con respecto al
nivel del ciclo anterior.

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Información estadística Mundial año 2009

RANKING DE PRODUCTORES DE AZUCAR

Millones
Toneladas RANKING DE MAYORES PRODUCTORES DE AZUCAR
Paises Metricas Rusia; 3,6
Australia; 4,52 Pakistan; 3,5
Brasil 33,45

Información extraída del Reporte de la ISO

EU-27 16,63 Mexico; 5,18
Brasil; 33,45
India 15,65 USA; 6,85
China 13,63
Tailandia 7,94 Tailandia; 7,94
USA 6,85
EU-27; 16,63
Mexico 5,18
China; 13,63
Australia 4,52 India; 15,65
Rusia 3,6
Brasil EU-27 India China Tailandia USA
Pakistan 3,5
Mexico Australia Rusia Pakistan

RANKING DE CONSUMIDORES DE AZUCAR

Paises Millones Toneladas Metricas

India 24,13
EU-27 17,86 RANKING DE CONSUMIDORES DE AZUCAR
China 15
Brasil 12,2 Egipto 2,75
USA 9,7 4,63
Rusia 5,65
Indonesia 5,13
5,15
Mexico 5,15 Rusia 5,65 24,13
Indonesia 5,13 9,7
Pakistan 4,63
Brasil 12,2
15
Egipto 2,75 EU-27 17,86

Información extraída del Reporte de la ISO

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RANKING DE PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR

Ranking de Productores de Caña de

Azucar

Paises Millones Toneladas Metricas

Brasil 33,45 RANKING DE PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR
India 15,65 Indonesia;
Pakistan;
China 12,85 USA; 2,92 2,85 Brasil
3,49
Tailandia 7,94
Colombia;
India
Australia; 2,6
Mexico 5,18 China
4,52 Brasil; 33,45
Australia 4,52 Tailandia
Mexico; 5,18
Pakistan 3,49 Mexico
USA 2,92 Tailandia; Australia
Indonesia 2,85 7,94 Pakistan
Colombia 2,6 India; 15,65 USA
China; 12,85
Indonesia
Información extraída del Reporte de la ISO Colombia

RANKING DE EXPORTADORES DE AZUCAR BLANCO Y CRUDO

Millones
Toneladas RANKING DE EXPORTACIONES DE AZUCAR
Paises Metricas BLANCO Y CRUDO
TONELADAS METRICAS

Brasil 24,99
Tailandia 5,37 30 24,99
25
Australia 3,25
20
Guatemala 1,65 15
10 5,37
Colombia 0,92 3,25 1,65 0,92
5 0,81 0,78 0,56 0,5 0,42
Argentina 0,81 0
ia

ba
a

ca
a
l

ia
a
lia

ico

Cuba 0,78
i

bi
as

al

in
nd

nd

fri
Cu
ra

nt
m

ex
Br

ila

da
ila
st

lo

ge
te

Swazilandia 0,56
Au
Ta

Co

Su
az
ua

Ar

Sw
G

Sudafrica 0,5
PAISES
Mexico 0,42
Información extraída del Reporte de la ISO

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Warrants Importación

En materia de financiación, El derecho adicional de

durante el mes de Octubre del importación del mes de
2010, se han emitido warrants de Noviembre que surge del Decreto
azúcar por $ 77.300.000 y U$S N° 797/92, tuvo un aumento del
822.805, equivalente a un total 39,06 % respecto del mes
estimativo de 34.125,579 anterior, al ubicarse en los
toneladas, (representando un U$$ -405.46 por tonelada de
42.45 % menos que el mes azúcar importada.
anterior), constituyéndose dicho
instrumento en una importante En el mes de Noviembre, el total
fuente de financiación para el de toneladas importadas de
sector. azúcar fue de 28,570 toneladas
métricas .

Evolución de los precios de Azúcar

Evolución del Precio del Azúcar Blanco (Contrato N°5 de Londres)

Durante el mes de Noviembre

del 2010 el precio internacional Evolución de Precios del Azúcar Blanco
del azúcar blanco según el (Contrato Londres Nº5) - Noviembre de 2010
contrato N° 5 de Londres
alcanzó un promedio de 719.5 850,00
U$S/Tn, (un 5,35 % mayor que 800,00
750,00
el anterior).
700,00
Su comportamiento mostró 650,00
variaciones a lo largo del 600,00
período, registrando el 16 de 550,00
Noviembre el precio más bajo 500,00
de 653.8 U$S/Tn promedio y 450,00
01-Nov
02-Nov
03-Nov
04-Nov
05-Nov
08-Nov
09-Nov
10-Nov
11-Nov
12-Nov
15-Nov
16-Nov
17-Nov
18-Nov
19-Nov
22-Nov
23-Nov
24-Nov
25-Nov
26-Nov
29-Nov
30-Nov

siendo el día 9 de Noviembre el

valor más alto del período con
803.85 U$S/Tn promedio. NOVIEMBRE

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Evolución del Precio del Azúcar Crudo (Contrato N°11 de Nueva York)

Evolución del precio del azúcar crudo

En el mes de Noviembre del año (Contrato Nueva York Nº11) - 2010
2010, el comportamiento del precio
internacional de azúcar crudo 35

correspondiente al contrato N°11

30
de New York mostró un crecimiento

Precio (Centavos Dólar por Libra)

contínuo durante todo el período. 25

Su cotización más alta fue el día 10

20
de Noviembre con un valor de 30,03
centavos Dólar por Libra promedio, 15
mientras que el piso fue el día 16
10
de Noviembre cotizando a 23,16
centavos Dólar por Libra promedio. 5
El precio promedio mensual
arrojado de Noviembre fue de 26,35 0
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 26 29 30
centavos por Libra (un 07.07 %
Noviembre
superior respecto del promedio del
mes de Octubre).

Mercado Mundial

En el mes de Noviembre, el total de toneladas exportadas de azúcar fue de 934.2

toneladas métricas .

Los destinos de las exportaciones fueron :

Chile, Países Bajos, Canadá, Alemania, Reino Unido y Paraguay; siendo los más
importantes Chile y los Países Bajos.

La cifra correspondiente a Chile fue de 714,1 toneladas de azúcar, mientras que los
Países Bajos lo hicieron con 100 toneladas de azúcar.

Toneladas Exportaciones Noviembre 2010 de Azucar

Paises Metricas
Chile 714,1 Paraguay 0,004

Paises Bajos 100 Canada 75

Toneladas Metricas

Canada 75 Alemania 20

Reino Unido 25 Reino Unido 25

Alemania 20 Paises Bajos 100

Paraguay 0,004 Uruguay 0,1

Total 934.2 Chile 714,1

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India
El gobierno del estado indio de Uttar Pradesh ha subido el precio estatal recomendado (PER) para
la caña de azúcar en torno al 24% para la temporada 2010/11. El precio mínimo pagadero a los
agricultores ha subido en 400 rupias por tonelada hasta las 2.050 rupias para la variedad común y
hasta las 2.100 rupias para la variedad de maduración temprana. El año pasado los ingenios
pagaron hasta 1.100 rupias la tonelada sobre el precio fijado por el gobierno estatal debido a la
escasez de caña. Por tanto los agricultores están exigiendo al menos las 2.800 rupias por
tonelada del año pasado para la cosecha de caña de este año, mientras que los procesadores
declaran que incluso podrían no ser capaces de igualar el PER del año pasado (1.650-1.700 rupias
la tonelada) porque los precios nacionales del azúcar han caído de sus máximos de comienzos del
año. En el país hay más de 600 ingenios azucareros. Según el gobierno indio hay 162 ingenios
azucareros que pueden considerarse deficientes y que no funcionan correctamente debido a
varias razones. De ellos, 139 están en el sector cooperativo mientras que los 23 restantes están
en el sector privado. Las principales deficiencias de estos ingenios azucareros son la falta de
disponibilidad de materias primas adecuadas, los bajos índices de recuperación de sacarosa de la
caña de azúcar, el alto coste del capital de explotación, el control del uso de la melaza, la falta
de directivos profesionales y el sobredimensionamiento de las plantillas.

Estados Unidos de América

Se prevé que en 2010/11 la producción de azúcar alcance los 8,230 millones de toneladas cortas
frente a los 7,967 millones de toneladas producidos en la temporada anterior. Según el USDA el
incremento de la producción de azúcar tanto de caña como de remolacha (38.000 y 225.000
toneladas cortas, respectivamente) puede atribuirse a la expectativa de un aumento de
rendimientos dado que las superficies cultivadas con remolacha y con caña se mantienen
prácticamente sin cambios. Según el USDA la producción de azúcar del país podría caer en torno
al 20% si el año que viene no se permite a los agricultores plantar remolacha genéticamente
modificada.
Según cálculos del USDA la producción de cerca de 1,6 millones de toneladas de azúcar podría
peligrar si se mantiene en vigor la prohibición. A principios de noviembre el USDA presentó una
propuesta preliminar para permitir nuevamente a los agricultores cultivar la remolacha
azucarera genéticamente modificada de Monsanto Co. Se consideran tres opciones. La solución
preferida es permitir la vuelta de las remolachas de Monsanto a los campos para el próximo año
mediante un permiso con “condiciones para evitar cualquier riesgo potencial de plagas en las
plantas”.

MÉXICO
La producción mexicana de azúcar probablemente aumente hasta los 5,26 millones de toneladas
en la zafra 2010/11 frente a los 4,8 millones de toneladas del ciclo anterior, según el presidente
de la Unión Nacional de Cañeros.

Fuentes Consultadas
AFIP - ADUANA
Sugar Online – ISO-
Diario La Gaceta

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