ANALISIS DEL

ENTORNO
CAPITULO III
MACROENTORNO: FACTORES
ECONOMICOS
• Estabilidad económica.
• Crecimiento sostenido PBI.
• Crecimiento 2002-2011 = 6.2%,
por precios de minerales.
• Desde 2014 = 2.2%
• Incremento de actividades
extractivas y de transformación.
MACROENTORNO: FACTORES
ECONOMICOS
• PBI mundial: -4.4% (2020)
• PBI Perú: -13.9% (2020)
• Efecto rebote 2021: +7.3%
• Periodo de recuperación de la
economía peruana: 3-5 años.
• BBVA Research: PBI Perú (2021)
= 10%
• Incremento gasto privado: 8.5%
• Mayor gasto público: 15.2%
MACROENTORNO: FACTORES
ECONOMICOS
RIESGOS EXTERNOS (MUNDO) RIESGOS INTERNOS (PERU)
• Tensiones políticas, geopolíticas, • Rebrote de virus y
sociales. endurecimiento de las medidas
• Rebrotes COVID-19. de confinamiento.
• Demoras en desarrollo y • Mayor incertidumbre política,
distribución de las vacunas. electoral y regulatoria.
• Desequilibrios macroeconómicos
en países vecinos.
MACROENTORNO: FACTORES
SOCIALES
EMPLEO
• Oct-19/Oct-20: 1 mll personas
(PEA) en Lima Metropolitana sin
empleo = -21.5% PEA.
• OIT: Finales 2020 con caída de 1.5
mll personas empleadas.
• Mayor subempleo, incremento de
informalidad y autoempleo.
• Informalidad: Empresas pequeñas,
independientes y trabajadores del
hogar.
MACROENTORNO: FACTORES
SOCIALES
POBREZA
• Ingresos menores a CFB.
• Últimos 15 años desciende pobreza:
20.5% (2018) vs 42.4% (2007).
• Pobreza rural es el triple que urbana:
42.1% vs 14.4%.
• Regiones con más pobreza: Cajamarca,
Puno, Ayacucho, Apurimac, Huancavelica,
Huánuco, Pasco, Amazonas, Loreto.
• Regiones menos pobres: Ica, Madre de
Dios, Arequipa, Moquegua, Tacna,
Ucayali, Lima, Lambayeque.
MACROENTORNO: FACTORES
SOCIALES
CONFLICTOS SOCIALES
• Defensoría del Pueblo: 184
conflictos, 132 activos.
• 68% por problemas socio-
ambientales.
• 16% asuntos gubernamentales.
• 44 conflictos en regiones de
Arequipa, Tacna, Puno, Cuzco y
Moquegua.
MACROENTORNO: FACTORES
POLITICOS
• A nivel global: Elecciones EEUU,
guerra comercial EEUU – China, etc.
• Perú: Turbulencia política.
• Vacancia y renuncia presidencial,
censura de ministros, disolución del
congreso, etc.
• Crisis política + crisis sanitaria +
crisis económica.
• Deterioro de confianza empresarial.
MACROENTORNO: FACTORES
AMBIENTALES
• 2015: Acuerdo de París (Conferencia de Naciones Unidas).
• Informe de Brecha de Emisiones 2019: Incremento de temperatura global de
3.2°C.
• 2008 en Perú: Ministerio del Ambiente.
• Enviromental Performance Index (EPI): Dinamarca país con mejor performance
ambiental, Chile en Latinoamérica. Perú en mitad de ranking (90).
• Perú: Calidad de aire (68), gestión de residuos (90), cambio climático (115).
• 2017: DL 1278 y reglamento, establece “derechos, obligaciones, atribuciones y
responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender
hacia la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y
asegurar una gestión y manejo de los residuos”.
MACROENTORNO: FACTORES
TECNOLOGICOS
• Velocidad de cambios tecnológicos mayor cada vez en el mundo.
• La inteligencia artificial, computación cuántica, digital workspace, big
data, reconocimiento facial, drones, impresión 3D, realidad aumentada,
block chain, son algunas de las tendencias que han marcado el 2020.
• La tecnología ha pasado a ser una obligación para las empresas que
buscan ser más competitivas.
• Índice Mundial de Innovación 2019: Países más innovadores son Suiza,
Suecia, Estados Unidos, Países Bajos y el Reino Unido. Perú en puesto
69 de 129 países, detrás de Chile, Costa Rica, México, Uruguay, Brasil y
Colombia.
MICROENTORNO: AMENAZA DE
PRODUCTOS SUSTITUTOS
• Gestión de residuos sólidos peligrosos normada dentro del DL 1278 y
su reglamento, por lo que, legalmente, no podrían existir sustitutos
para la gestión de este tipo de residuos.
• Problema: Generación. No es posible realizar adecuada supervisión en
relación a la cantidad de residuos que se generan por cada empresa
vs el volumen de disposición.
• Problema: Informalidad. La cadena de gestión de residuos sólidos
presenta distintos niveles de informalidad en sus diferentes eslabones
MICROENTORNO: AMENAZA DE
COMPETIDORES POTENCIALES
• MINAM (17-11-2020): 717 Empresa
Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS)
en el país. De esas, más del 60% se
encuentran en Lima y Callao. En el sur
hay un total de 82 EO –RS, 55 en
Arequipa, 14 en Tacna, 8 en Cusco y 5 en
Moquegua.
• Del total de EO-RS, el 99% tienen
autorización para operaciones de
recolección y transporte, el 16.70% para
barrido y limpieza de espacios públicos y
tan solo el 1.40% (10 empresas) para
disposición de residuos sólidos
MICROENTORNO: AMENAZA DE
COMPETIDORES POTENCIALES
• 6 rellenos de seguridad para disposición de residuos sólidos peligrosos en
Perú: 4 en Piura, 1 en Lima y 1 en Ica.
• Sur del Perú: Ningún relleno de seguridad, por lo que este tipo de residuos
son trasladados hasta Lima o Ica para su disposición final.
• Competencia directa para disposición final: Tower and Tower (administra el
relleno de seguridad de Ica), y Taris S.A./Kanay (antes Befesa Perú -
administra el relleno de seguridad de Lima).
• MINAM: 49 empresas en el sur del país (Arequipa, Cusco, Moquegua,
Tacna), cuentan con unidades para transporte de residuos peligrosos.
Aquellas que cuentan con más de 10 unidades de transporte registradas
son: Inversiones Merma SAC y Transportes Iberoamericano.
MICROENTORNO: PODER DE
NEGOCIACION DE LOS CLIENTES
MICROENTORNO: PODER DE
NEGOCIACION DE LOS CLIENTES
• El 8% del total de medianas y grandes
empresas, se encuentran ubicadas en el
sur del Perú. De estas, 498 se encuentran
en Arequipa, 312 en Puno, 182 en Cusco,
106 en Tacna y 34 en Moquegua,
haciendo un total de 1132 empresas.
• El poder de negociación de las empresas
en el sur del país es relativamente alto,
dado que existen una elevada cantidad
de proveedores de transporte, que, a su
vez, integran el servicio de disposición de
residuos en su propuesta de valor.
MICROENTORNO: PODER DE
NEGOCIACION DE LOS
PROVEEDORES
• Infraestructura (Estado Peruano). Dependerá de la identificación de un
área disponible con las características necesarias para implementar un
relleno de seguridad, según lo que establece la norma.
• Implementación: geomembrana, geotextil, maquinaria amarilla,
laboratorio, entre otros. En el mercado existen diversos proveedores de
estos equipos o materiales.
• Operación y mantenimiento: servicios de telefonía, agua, electricidad,
insumos, repuestos, entre otros. Excepto en los que se refiere a los
servicios de agua y electricidad, que son provistos por instituciones del
0estado, para el resto hay alternativas distintas en el mercado
MICROENTORNO: ESTRUCTURA
COMPETITIVA DEL SUBSECTOR
• Gestión de residuos sólidos peligrosos es
competitivo, sin embargo, presenta
oportunidades de participación.
• Existen muchos clientes, además de una
gran cantidad de empresas orientadas al
recojo y transporte de residuos sólidos,
pero baja oferta de infraestructura en el
eslabón de disposición de residuos
sólidos peligrosos, y ninguna en el sur
del país.
• Esto último genera una oportunidad de
intervención que es el que motiva el
actual proyecto.
MICROENTORNO: ATRACTIVIDAD
DEL NEGOCIO
• Infraestructura (Estado Peruano). Dependerá de la identificación de un
área disponible con las características necesarias para implementar un
relleno de seguridad, según lo que establece la norma.
• Implementación: geomembrana, geotextil, maquinaria amarilla,
laboratorio, entre otros. En el mercado existen diversos proveedores de
estos equipos o materiales.
• Operación y mantenimiento: servicios de telefonía, agua, electricidad,
insumos, repuestos, entre otros. Excepto en los que se refiere a los
servicios de agua y electricidad, que son provistos por instituciones del
0estado, para el resto hay alternativas distintas en el mercado
 ANALISIS COMPARATIVO DE LA
OFERTA ACTUAL INFRAESTRUCTURA #
# VEHÍCULOS #
NRO DE DE DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS CERTIFICACIO
PAIS DE DEPARTA INICIO DE OPERACIONES RESIDUOS VEHÍCULOS
# EMPRESA TRABAJADO RESIDUOS RESIDUOS OTROS SERVICIOS NES DE
ORIGEN MENTO OPERACIONES AUTORIZADAS BIOCONTAMI RESIDUOS
RES (*) PELIGROSOS Y NO NO CALIDAD
NADOS PELIGROSOS
PELIGROSOS PELIGROSOS
Total waste management,
tratamiento de efluentes
Recolección y industriales, gestión integral
Infraestructura de residuos
transporte, de insumos químicos y bienes ISO 14001, ISO
TARIS S.A. (SECHE 1985 (Francia), sólidos (tratamiento y
1 FRANCIA LIMA 241 valorización, 7 ND ND fiscalizados, remediación de 9001, OSHAS
GROUP, KANAY SA) 2015 (En Perú) valorización), relleno de
tratamiento, sitios contaminados. 18001, ISO 14064
seguridad (Desde 2003)
disposición final Incineración, gestión integral
de PCB, limpiezas
industriales

Almacenamiento de
Recolección y
Infraestructura de residuos productos peligrosos,
transporte,
sólidos (tratamiento y recuperación de lubricantes
2 TOWER & TOWER SAC PERÚ ICA 1998 28 valorización, 1 1 12 -
valorización), relleno de usados, ingeniería y
tratamiento,
seguridad (Desde 2014) construcción, plantas de
disposición final
tratamiento de agua residual

ISO 39001,
TRANSPORTES AREQUIP Recolección y OSHAS 18001,
3 PERÚ 1995 139 - 9 120 135 -
IBEROAMERICANO SRL A transporte ISO 9001, ISO
14001

Diseño y construcción de
INVERSIONES MERMA AREQUIP Recolección y rellenos sanitarios, pozos
4 PERÚ 2007 51 - 1 22 11 -
SAC A transporte sépticos, comercialización de
residuos no peligrosos
CONCLUSIONES
• Macroentorno: Economía, que a pesar del golpe como consecuencia del COVID-19, muestra una
recuperación sostenida, con un crecimiento proyectado de entre 7% y 10% para el 2021.
• Factores sociales y políticos representan un riesgo para las inversiones en general. Se espera que,
en los siguientes meses, con la consolidación del gobierno de transición y la elección del nuevo
presidente, se tenga más claridad al respecto.
• Factores ambientales y tecnológicos representan una gran oportunidad, dado que la tendencia
global está orientada a implementar estrategias y acciones que ayuden a minimizar el impacto del
cambio climático en el medio ambiente y en la salud de las personas.
• Microentorno: Sub sector de gestión de residuos sólidos peligrosos, presenta una gran
oportunidad, principalmente en el eslabón de disposición (relleno de seguridad).
• Oferta relevante: Existen actores con amplia trayectoria, así como con infraestructura (de
transporte y disposición) significativa. En el sur no existen empresas orientadas a la disposición,
por lo que los residuos sólidos generados en las ciudades de Arequipa, Tacna, Cusco, Moquegua y
Puno, deben ser trasladados hasta los rellenos de seguridad de Lima o Ica.