Guía para verificación de ordenes de compra

(pedidos), para antes de capturarse en Sistema.

1. Confirmar si efectivamente es una orden de compra (pedido), ya que puede

ser una solicitud de cotización.
2. Verificar el número de orden de compra que sirva de referencia para indicar en
la factura, si no lo hay (que es muy raro), hay que solicitarlo al comprador o
buscar al vendedor correspondiente.
3. Revisar fecha de la orden de compra, ya que pudiera ser alguna repetida, o
hecha con mucha anterioridad y hay que confirmarla con el cliente.
4. Verificar razón social del cliente, incluyendo la planta de la que nos envían el
pedido, ya que hay clientes corporativos con varias plantas en el país, por
ejemplo Cemex.
5. Revisar la fecha en que el cliente requiere el producto en su planta, para ver si
es algo urgente, o con fecha programada. Hay pedidos que tienen fechas de
entrega programadas, por ejemplo Mexicana de Cobre, con la Aceite Básico.
6. Confirmar si el proveedor somos nosotros, inclusive pudiera ser que se indica
otro proveedor, por lo que ésta orden de compra no nos corresponde y hay
que avisar al cliente.
7. Confirmar el domicilio de entrega del producto, ya que en ocasiones no es el
mismo que el de la razón social, normalmente dice consignar a o entregar en.
8. Verificar cuántas partidas (líneas le llaman algunos) se solicitan en la orden de
compra, es decir cuántos productos nos requieren. Pueden ser varias partidas
de un mismo producto, pero en distinta presentación (en una partida piden en
tambor y y en otra en cubetas).
9. Revisar el nombre de los productos (si no lo identificas preguntar al vendedor,
a tu jefe inmediato o investigación y desarrollo) y las presentaciones en que se
requieren, inclusive algún dato especial, por ejemplo “cubetas de plástico”.
10. Confirmar si son precios correctos, de acuerdo a la presentación. Revisar en
listas de precios, facturación anterior y/o cotizaciones.
11. Verificar los importes totales, el % de i.v.a., el tipo de moneda (nacional, USD,
Euros).

29/09/21
 1. Confirmar si
es una orden
de compra 5. Fecha
(pedido). de la
entrega del
producto.

3. Fecha de la 2. Confirmar
orden. No. de orden.

6. Confirmar el
proveedor (IL /
IG).

10. Verificar
4. Razón social
precios unitario y
para facturar.
precio total,
según
presentación.
7. Domicilio de
entrega del producto.

8. Cuántas
partidas 9. Descripción
(productos) de los
solicitan. productos y
presentación.

11. Verificar
importes totales, %
i.v.a. y moneda
(pesos, USD,
Euros).

Guía para verificación de ordenes de compra (pedidos),

29/09/21 para antes de capturarse en Sistema.