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de mercado - comercio
Dirección, coordinación y
supervisión técnica
C.E.E.I. GALICIA, S.A.
AUTOR Analiza – Técnicas de Investigación Social S.L.
D.L
IMPRIME
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bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier
medio o procedimiento, incluidas la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de
ejemplares de la misma mediante el alquiler o los préstamos públicos.
ÍNDICE
0. Introducción 5
3. Bibliografía 33
El objetivo fundamental de este manual es intentar dar respuesta a las dudas que formalmente
asaltan a un comerciante a la hora de elaborar su propio estudio de mercado.
- Ofrece una visión actualizada del sector, indicando la evolución de los últimos años, la
situación actual y las perspectivas de futuro. 7
- Lanzamiento de una nueva línea de actividad, por ejemplo una tienda de complementos
que incluya los arreglos de ropa en sus actividades.
- Entrada en un nuevo mercado, por ejemplo un comercio de alimentación al por menor que
lleve casos en otra localidad además de en la que reside.
- Impacto de una campaña publicitaria, por ejemplo la de un vídeo club para una nueva
película disponible
- Modificación de un producto o servicio, como por ejemplo poner una máquina de vending
en las horas que está cerrado el negocio.
1.Establecer los objetivos. Es necesario establecer qué se pretende conseguir con el estudio y a
dónde se quiere llegar. Puede ser la tarea más difícil porque va a condicionar el planteamiento
del estudio y su estrategia. Deben expresarse con claridad.
Por ejemplo, una tienda de comercio justo que vaya a comenzar su actividad puede estar
interesado en definir las estrategias de marketing en cuanto a producto, precio, distribución
y promoción. Pero lo que realmente le interesa conocer es si hay demanda suficiente.
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Para esa misma tienda, se puede usar un censo de población (información secundaria)
para saber la cantidad de gente que vive en la región en la que se quiere establecer, pero
también tendrá que conseguir información de centros similares que estén en los alrededores
(posiblemente información primaria).
4.Elaborar el informe final; con los datos obtenidos el comerciante decidirá entre las diferentes
localizaciones cuál será la más aconsejable.
Una forma de presentar un estudio de mercado, para lanzar una nueva línea de actividad o
entrada en un nuevo mercado, es la que se presenta a continuación. El índice sería el siguiente
(posteriormente se analizará más en profundidad):
1.2.1 Contextualización
1.2.1.1 Presentación de la empresa
1.2.1.2 Definición del objeto de estudio
1.2.1.3 Delimitación geográfica del mercado y descripción
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1.2.4 Análisis de la comercialización
1.2.4.1 Análisis del product
1.2.4.2 Análisis del precio
1.2.4.3 Análisis de la distribución
1.2.4.4 Análisis de los proveedores
Contenido
- Nombre de la empresa
- Actividad
- CNAE (Código Nacional de Actividad Económica)
- Condición jurídica
- Facturación anual
- Localización
- Tamaño (dimensiones de la empresa)
- Personal (número de empleados)
- Cartera de productos
Fuentes de Información
Si no se dispone de los datos de la empresa, se pueden consultar las Guías de Actividad Empresarial
del BIC Galicia, que contienen un perfil de empresa tipo de cada actividad analizada, que podrán
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servir como orientación para el negocio. Por ejemplo, existe una guía llamada “Comercio al por
menor, tienda de juguetes” que puede ser de mucha ayuda a un profesional del comercio que quiera
montar un negocio similar.
Contenido
Establece el objetivo principal y posteriormente los objetivos secundarios, así se delimitarán las
necesidades de información.
Los contenidos principales deben ser: análisis de la oferta, análisis de la demanda y análisis de la
comercialización. Aunque el objetivo principal del estudio esté centralizado en uno de estos temas,
debes analizar todos con la mayor profundidad posible, para tener una visión global del mercado.
- Manual práctico de la PYME del BIC Galicia: “Como elaborar mi plan de marketing”.
-Guías de actividad empresarial del BIC Galicia, como por ejemplo la mencionada anteriormente:
“Comercio al por menor, tienda de juguetes”.
Contenido
• Delimitación geográfica
Antes de describir el mercado, hay que determinar cuál es el ámbito geográfico dónde se va a
ejercer la actividad empresarial. Por ejemplo, mientras que un quiosquero puede estar interesado en
llegar a toda una ciudad o una región, una tienda de ropa de trabajo puede dirigirse a una provincia
entera, y un almacén de comercio al por mayor a toda la comunidad autónoma.
- Situación del sector. Analizar la importancia del sector económico, al que pertenece la
actividad, con respeto a la economía del ámbito geográfico. Para ello se puede calcular
alguno de los siguientes indicadores:
Hay que tener en cuenta en este punto el actual momento de crisis por el que atraviesa la
economía española que hizo que en los últimos años cerraran muchos comercios. También es
importante analizar el problema de la construcción de grandes centros comerciales que afectan, en
gran medida, a los pequeños comerciantes.
Así por ejemplo un herbolario estará dirigido a adultos, mientras que una tienda de ropa deportiva
estará más dirigida al público juvenil.
• Infraestructuras
- Infraestructuras urbanas 15
Hay que analizar tanto las existentes en la actualidad como las previsiones para los próximos
años.
Fuentes de información
Para el análisis económico sectorial es conveniente entrevistar algún experto del sector. Para
el contexto socio-demográfico existen fuentes institucionales, todo esto se analizará en apartados
posteriores. En cuanto a la información sobre infraestructuras, se puede consultar en las páginas
oficiales de la administración o entrevistando a sus técnicos o cargos políticos, para obtener
información sobre las previsiones de construcciones de nuevas infraestructuras.
En este apartado se debe analizar o conocer como es la demanda, es decir, cuáles son las
características, las necesidades, los comportamientos, los deseos y las actitudes de los clientes.
Contenido
Fuentes de información
Algún informe del sector que pueda tener realizado alguna asociación sectorial. También el
Instituto Gallego de Estadística o la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares publicada en el
INE. También existe la posibilidad de entrevistar a algún experto del sector..
Contenido
16 Se busca responder a:
Por ejemplo, una tienda de alimentación puede vender a un público con edades comprendidas
entre los 30 y los 70 años, mientras que una tienda de ropa juvenil venderá a chavales de 16 a 24
años.
Fuentes de información
La técnica más usada es la encuesta (se verá más adelante, en el apartado 3.1.5). Pero también
es posible encontrar información en determinadas fuentes secundarias.
Contenido
El objetivo es calcular el volumen de gasto que el mercado efectúa al año para adquirir el producto
o servicio que el comerciante oferta.
Para realizar el cálculo se puede usar la siguiente expresión del “método de ratios encadenado”:
Q=qxn
Por ejemplo, en la ciudad de La Coruña hay un total de 218.083 habitantes mayores de 15 años,
que será el número de compradores potenciales de una tienda de alimentación, y suponiendo que
cada ciudadano hace una media de 4 compras al mes, se puede decir que la demanda es de 872.332
compras, pero hay que tener en cuenta que en la ciudad de La Coruña hay 2.148 tiendas de este
tipo.
También se puede usar en términos monetarios, multiplicando la fórmula anterior por el precio
medio unitario del producto en tela de juicio::
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I=qxnxp
Si por ejemplo el gasto medio de cada compra es de 30 €, los ingresos totales del mercado serán
de 26.169.960 €.
Se deben estimar los consumidores potenciales, por ejemplo, para una tienda pueden ser todas
las empresas de una localidad, mientras que, según la encuesta, sólo los que afirman vivir en una
zona próxima serán consumidores.
Fuentes de información
En caso de no tener información secundaria sobre algún ratio, se tendrá que obtener información
primaria, bien haciendo un estudio de los factores que intervienen en el comportamiento de compra
de los clientes, bien haciendo una encuesta.
No es habitual que no exista competencia, aunque puede darse el caso si por ejemplo se trata de
una actividad innovadora, por lo que hay que preguntarse::
Toda esta información es esencial para saber el volumen de demanda que se atenderá y así
evaluar la viabilidad del proyecto.
Contenido
Está bien realizar una pequeña introducción sobre como evolucionó la oferta en los últimos 5
años, por ejemplo el número de empresas, pero es más interesante las perspectivas de futuro del
18 sector a corto, medio y largo plazo.
Fuentes de información
Es conveniente entrevistar a algún experto del sector o empresario con experiencia. También se
puede encontrar información en las asociaciones sectoriales.
Contenido
Fuentes de información
Bases de datos de empresas existentes en Internet (apartado 3.2.2.) Por ejemplo el Ardán (www.
ardan.es).
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1.2.4 Análisis da comercialización
Contenido
Conocer todas las características posibles de los productos que se encuentran en el mercado
ayudará a formular la oferta de la forma más atractiva con respeto a la competencia.
Se debe recoger información sobre las características del producto o servicio que se pretende
comercializar:
1º Núcleo, son las propiedades físicas, químicas y técnicas del producto que lo hacen apto
para determinadas funciones y usos.
2º Calidad, valora los elementos que componen el núcleo en razón de unos estándares que
deben apreciar o medir las calidades y permiten ser comparativos con la competencia.
5º Marca, nombres y expresiones gráficas. Hoy en día es uno de los principales activos de
las empresas.
Son aquellos que los consumidores utilizan como alternativa a los que oferta el comerciante.
Aunque no sean competidores directos pueden provocar que los clientes dejen de consumir el
propio.
Fuentes de información
Contenido
Fuentes de información
Contenido
Analiza la estructura del proceso de comercialización del sector de actividad, desde la fabricación
del producto incluso a la venta final. 21
Se dice que una cadena de distribución es larga cuando intervienen muchos intermediarios desde
que sale de la fábrica:
Comerciantes al por mayor ->Distribuidores -> Almacenistas- > Revendedores -> Comerciantes
al por menor.
Es interesante conocer información acerca de cada uno de los intermediarios: qué buscan las
empresas de este segmento, cuál es el margen de beneficio que aplican, qué medios utilizan para
llegar al cliente final.
También se debe estudiar la idoneidad de los distintos medios de venta a la hora de llegar a los
clientes: venta en establecimiento, venta por catálogo, venta por internet o venta a domicilio.
Se debe tener en cuenta quién es el público objetivo, ya que por ejemplo, el uso de internet es
más para gente joven que para mayores que necesitarán otro canal de distribución distinta.
Consultar directorios de empresas, y una vez localizados los distribuidores consultar la web de
los más interesantes.
Contenido
El objetivo principal es identificar quién son los principales proveedores, es decir, cuál o cuáles
son más adecuados para el negocio, para eso se pueden seguir estos criterios:
- Criterios de rendimiento.
- Criterios de adaptación.
- Criterios legales. Hay que tener cuidado con las restricciones en las transacciones entre
organizaciones.
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Fuentes de información
Se debe elaborar este apartado para hacer más comprensible toda la información recogida a lo
largo del estudio, resumiendo brevemente los aspectos más importantes de cada apartado. Cada
conclusión no debe sobrepasar las 30 palabras, para dar así una visión general y no duplicar la
información.
Son aquellas que dan información de primera mano, aplicando las diversas técnicas de
investigación existentes. Este apartado trata de describir esas técnicas.
Descripción
Se trata de una reunión de un grupo de personas (entre 5 y 8) que hablan sobre un tema
determinado y que son moderados por un coordinador. Es necesario que, tanto el moderador como
los asistentes, no se conozcan entre sí.
Cada persona puede expresar libremente su opinión y se pide a todos los asistentes que
respeten las opiniones y los turnos de palabra. Las personas, al hablar libremente y en un clima de
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confianza, expresan sus opiniones más profundas, sentimientos, estereotipos, posiciones afectivas,
contradicciones, etc.
Ventajas y desventajas
Una de las grandes ventajas de esta técnica es la profundidad de la información obtenida, así
como la capacidad de coordinar en todo momento la discusión con el fin de obtener la información
que interesa.
Descripción
Para eso, se debe generar un ambiente de confianza con el entrevistado con el fin de que hable
con libertad de sus opiniones y percepciones.
Ventajas y desventajas
Esta técnica permite profundizar en gran medida en el objeto de estudio, obteniendo información
de buena tinta y actualizada, lo que facilitará el desarrollo de hipótesis o la definición de problemas.
En caso de que se entreviste a algún empresario consolidado, se podrán identificar ciertos obstáculos
con los que él se encontró a lo largo de su trayectoria, lo que permitirá prever posibles problemas y
garantizar el éxito de las decisiones.
Se debe valorar el bajo coste de esta técnica, ya que, si las entrevistas las realiza uno mismo, sólo
26 se incurrirá en gastos de desplazamiento, así como en gastos derivados de las llamadas telefónicas
previas.
Descripción
Tal y como se apuntó, una de las principales ventajas de esta técnica es que la persona observada
no es consciente de estar facilitando información, por lo que esta tiene un carácter más realista que
en el caso de otras técnicas. El hecho de que la persona no se sienta interrogada propicia que actúe
de forma espontánea. La observación permite obtener información sobre algunas características de
la conducta de compra imposibles de captar mediante otras técnicas.
Por otro lado, esta técnica puede ser complementaria de otras. Puede ser utilizada para determinar
el perfil de los consumidores potenciales que actualmente no adquieren los productos o servicios
ofertados por el profesional, lo que ayudará a la hora de definir la muestra para realizar una encuesta
o, simplemente, definir el perfil de los participantes en el grupo de discusión.
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Descripción
La técnica “cliente misterioso” (también llamada “mistery shopper” o “compras ciegas”), está
basada en la representación del rol de cliente con el fin de evaluar determinados aspectos que se
producen durante el proceso de compra.
El entorno es, cada vez, más competitivo, por lo que se deberá prestar determinados servicios
con el fin de ajustar la oferta a las expectativas de los clientes o, mismo, excederlas.
Teniendo esto en cuenta, esta técnica tiene como objetivo principal el de ayudar a controlar el
servicio prestado, conocer la visión que la clientela tiene de este, detectar puntos de insatisfacción.
Para darles una rápida solución y detectar “puntos críticos” antes de que se produzca la
insatisfacción ya que, de producirse un mal efecto de imagen es difícil que el cliente cambie su visión
posteriormente.
El hecho de que, en la actualidad, los clientes no se quejen no quiere decir que no haya que
dar le solución a determinados problemas, ya que es posible que en el futuro si se registren ciertas
insatisfacciones.
Ventajas y desventajas
- El informe final resulta más profundo y detallado, abarca gran cantidad de aspectos
(atención, orden, limpieza...).
- Igualmente, el cliente misterioso puede analizar el servicio prestado por las empresas
competidoras, lo que ayudará a compararse con ellas y, así, analizar las debilidades y
fortalezas con respecto a estas.
- Como gerente de la propia empresa, se podrán valorar aspectos que en el día a día sería
imposible, como son la actitud de los vendedores con los clientes.
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Si embargo, presenta las siguientes desventajas:
- Es posible que el comportamiento de una parte importante del cliente no sea reflejado en
el informe final.
2.1.5 La encuesta
Descripción
La encuesta es, sin duda, la metodología más costosa, tanto desde el punto de vista económico
como humano, en tanto que requiere de cierta formación especializada. En este sentido, existen
empresas dedicadas exclusivamente a realizar este tipo de trabajos.
En el caso de que se decida hacer una encuesta propia, se debe tener en cuenta las dificultades
metodológicas que se encontrarán y que necesitaran una formación específica para realizarla de
forma rigorosa. El apartado de bibliografía recoge diferentes libros que podrán ser de utilidad para
continuar con el conocimiento de esta técnica.
3º Diseñar el cuestionario
7º Análisis de resultados
Ventajas y desventajas
La principal ventaja de esta técnica es que reporta gran cantidad de información en un período 29
relativamente corto de tiempo. La diferencia de otras técnicas, las conclusiones que se extraen del
análisis de la información podrán ser extrapoladas a la población total, siempre que la muestra sea
lo suficientemente representativa.
Por otro lado, tal y como se apuntó anteriormente, la realización de una encuesta lleva una serie
de obstáculos tanto metodológicos como económicos. Se trata de la técnica más costosa debido
a las necesidades de contratación de personal cualificado para la realización de las entrevistas, así
como para el tratamiento posterior de los datos. Igualmente, es una técnica relativamente compleja,
que requiere la formación específica suficiente para que los resultados finales sean rigurosos.
La principal ventaja de las fuentes de información secundaria es el bajo coste con respecto a las
primarias.
Con el fin de facilitar la búsqueda de información, a continuación serán expuestas las principales
fuentes utilizadas.
Conviene diferenciar previamente entre fuentes internas y externas. Las primeras son aquellas
que proviene.
Las principales fuentes externas dependerán en gran medida del tipo de empresa y del sector
al que pertenezcan. En este sentido, en las Guías de Actividad Empresarial elaboradas por el BIC
Galicia se pueden consultar los principales organismos o entidades relacionadas con las diferentes
actividades y tipos de empresas, así como una amplia bibliografía de interés.
Por otro lado, existen una serie de fuentes de información a las que se puede recurrir
independientemente del tipo de empresa. A continuación se expone una relación de las clasificadas
en función de la información más importante que contengan e indicando su dirección web.
- BELL, J. Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Gedisa, Barcelona. 2002. (1ªed).
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- SARABIA, F. J. e outros (1999), Metodología para la investigación en marketing y
dirección de empresas, Pirámide, Madrid.
- VAN HORNE, James: Financial Management and Policy. Prentice Hall. Englewood Cliffs.
(NJ). 1995 (10ª ed.).