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FUNED - ATV.M1.U11.Gestión de Archivos y Bases de Datos
FUNED - ATV.M1.U11.Gestión de Archivos y Bases de Datos
MÓDULO FORMATIVO 1
OPERACIONES DE ATENCIÓN AL
CLIENTE, VENTA Y ADMINISTRACIÓN
EN CENTROS VETERINARIOS
Curso Asistencia a la Atención Clínica en Centros Veterinarios
CSEM - Formación. Área Veterinaria y Zoología
www.csem-formacion.es
Seguro que nuestro establecimiento tiene una diferencia ventajosa para el cliente respecto a
otros, pero… ¿le hemos sabido transmitir al cliente esta ventaja?, ¿la conoce y la muestra todo
el personal del centro? Debemos tender a la “calidad total”, es decir, al servicio excelente y a
ofertar al cliente más de lo que espera.
Esto es fundamental en las empresas de menor tamaño, pues constituye el factor más potente
de competitividad. Aprovechar el conocimiento profundo del cliente para establecer líneas de
negocio diferenciadas es la nueva tendencia en la fidelización de clientes.
Servicios Historiales
complementarios médicos
Documentación Contabilidad
Almacen y
Peluqueria
pedidos
Los programas de gestión nos pueden ayudar al mejor conocimiento de nuestros clientes, así
como al control y valoración de nuestro centro y de cada uno de sus servicios, o en otro tipo
de actividades de interés social y no lucrativo como la búsqueda de animales desaparecidos o
donación de perros y gatos abandonados, lo cual no deja de ser un valor añadido y un deber
social. Los archivos y las bases de datos constituyen dos herramientas claves para el manejo de
toda esta información.
De esta forma, cuando los necesitemos, sabremos dónde encontrarlos. A este proceso es a
lo que denominamos archivar.
En el centro veterinario, por pequeño que sea, la utilidad de un buen almacén y gestión de
datos es indiscutible. Pongamos, por ejemplo, lo farragoso que resultaría revisar una por una
las fichas de nuestros clientes, aunque sólo fueran 50 o 100, mes a mes, para seleccionar
aquéllos a los que queremos recordar la revacunación anual de su mascota, copiar las
direcciones, elaborar las cartas y enviarlas. O la dificultad para almacenar todos los datos y
pruebas médicas (simplemente por el espacio que ocuparía) llevados a cabo con un animal
durante toda su vida, es decir, un completo historial clínico.
Por tanto, en este caso, como en otros, la tecnología es de gran utilidad para ayudarnos a
desarrollar nuestro trabajo e incrementar nuestras posibilidades, ya que nos permite
alcanzar metas que, hasta hace unas décadas, eran impensables.
Para realizar esta labor con rapidez es importante adquirir algunos conocimientos teóricos y
prácticos, ideas sencillas que puedan aplicarse rápidamente en la mayoría de nuestras
situaciones cotidianas. En consecuencia, debemos tener un sistema adecuado para su
selección, ordenación y protección, y que además nos permita archivar los documentos en
soportes informáticos.
El archivo ha de ser tan sencillo de manejar que cualquier persona que necesite la
información depositada en él pueda encontrarla rápidamente y de una forma simple.
Importancia de la información
No toda la información que se recibe en una empresa debe ser almacenada o guardada.
Debemos ser selectivos y capaces de pasar un primer filtro al recibir un determinado correo
electrónico, carta o documento, saber distinguir lo que es útil de lo poco relevante;
encaminado sobre todo a evitar la acumulación de documentación innecesaria que más tarde
pueda dificultar la labor, y a economizar espacio. Existen instrumentos que me pueden ayudar
a ello, tales como agendas, blocs de notas, tablones de anuncios, etc.
Vamos a poner un ejemplo práctico, imagina trabajas como ATV en un Hospital Veterinario y
acabas de recibir por correo postal la documentación siguiente:
Para clasificar como útil un documento hemos de seguir unas pautas. Plantearse las
siguientes preguntas clave ayudará a valorar la utilidad del documento y a decidir sobre él
Funciones de un archivo
Recuperar la información
Almacenar la información Conservar la información
rapidamente y en el
recibidad correctamente
momento necesario
1. Unas normas que permitan a cualquier empleado hacer uso de él (esto no quiere decir
que cualquier trabajador pueda acceder a él, sino únicamente los autorizados).
2. Un índice en el que aparezca el contenido del mismo.
3. Unas instalaciones adecuadas para su buena conservación
Los archivos se pueden clasificar de varias formas. Las más importantes son frecuencia de uso
y lugar, pero también podríamos hablar, por ejemplo, de: archivos verticales, laterales,
horizontales, por la frecuencia de consulta, activos, semiactivos o pasivos.
Ordenar documentos es juntarlos de acuerdo con una norma o criterio conocido, que
permitirá localizarlos fácilmente en una búsqueda posterior.
Con estos sistemas de ordenación tendremos los medios para ordenar todos nuestros
documentos, ya sea en papel o archivos informáticos.
Cuando aquello que queremos ordenar está formado por más de una palabra elegiremos
una palabra de referencia (la más oportuna) y aplicaremos el orden del alfabeto para su
ordenación.
El mismo procedimiento se seguirá para cada una de las letras que formen la palabra, de tal
manera que si dos palabras comienzan por la misma letra, será la segunda letra la que
determine el orden.
Ese número puede ser una parte del mismo documento (como sería el número de factura,
recibo o cheque) o puede ser asignado por el gestor del archivo (atendiendo a un criterio
inicial determinado por el responsable).
Los gestores del archivo determinarán el sentido numérico del mismo. Normalmente de
menor a mayor o de mayor a menor. Por ejemplo, las facturas de aquello que consumamos
en nuestro día a día, es decir, de nuestros proveedores, se archivarán siguiendo su número
correlativo para cada proveedor: primero la factura 1, luego la factura 2 y así sucesivamente;
sin embargo, las de clientes suelen estar ordenadas del modo contrario.
Cuando seamos los encargados de numerar los documentos, deberemos seguir un orden y
asignar inicialmente un número a cada documento.
En el sistema geográfico las empresas asocian los documentos según la situación geográfica,
empezando por países, comunidades autónomas, provincias, localidades y, por último,
domicilios. Y en el caso de que coincidiesen varios datos se ordenaría alfabéticamente.
Agruparemos los documentos por días, semanas, meses o años; siempre comenzaremos a
archivar por la fecha más antigua y terminaremos con la más reciente. Utilizaremos este
sistema para ordenar facturas, recibos, etc. Pero esto implica tener que conocer la fecha
para poder encontrar rápidamente el documento.
Es importante proceder del mismo modo con todos los documentos que ingresan al
archivo, para garantizar que toda la documentación sea guardada y ordenada
siguiendo el mismo criterio.
Archivar los
documentos
Ordenador los previamente
documentos ordenados
clasificados
Clasificar los como útiles
documentos
Revisar los
documentos
Módulo Formativo 1 For
Operaciones de atención al cliente, venta y administración en
Centros Veterinarios
Unidad 11: Gestión de bases de datos y archivos
Curso Asistencia a la Atención Clínica en Centros Veterinarios
CSEM - Formación. Área Veterinaria y Zoología
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Para llevar a cabo una buena labor de archivo conviene seguir los diez consejos:
1. Archivar los documentos en el mismo momento en el que llegan a nuestras manos. De esta
manera evitaremos la acumulación de papeles y documentos en nuestro escritorio y la
posibilidad de olvidarnos de archivarlo. Si nos es imposible archivar en el momento en el
que llegan a nuestras manos, será conveniente posponer la tarea e identificarla como
tarea pendiente.
6. Doblar los documentos más largos o de mayor tamaño, de modo que quede visible el inicio
del documento y así facilitar su identificación.
9. Utilizar una agenda (u otro instrumento) para recordar los límites de tiempo que tenemos
para posibles actuaciones relacionadas con los documentos. También es aconsejable
anotar este plazo en el mismo documento con lápiz. Anotaremos también la fecha en la
que recibimos el documento, en el propio documento o en la agenda.
Para que el archivo funcione bien será necesario que haya una persona responsable de él.
Los documentos se conservan por dos razones: su valor legal y su valor informativo o de
organización, y cuando el documento no tiene ninguno de ellos se debe proceder a su
eliminación.
Los documentos contables deben conservarse en la empresa por un mínimo de cinco años
legalmente determinados. Los presupuestos realizados y no materializados en acciones o
proyectos posteriores dejarán de tener valor en el momento en que se sepa que no se van a
llevar adelante, y podremos eliminarlos.
Las empresas manejan multitud de documentos y con ellos gran cantidad de datos ubicados en
sus archivos: nombres de clientes, empresas, proveedores, números de cuentas, direcciones,
documentación jurídica, contratos, datos personales, etc. Esta información no debe circular
descontroladamente; por ello es necesario que se siga un control y un seguimiento de los
datos y de los documentos que los contienen. Fruto de esa necesidad, han surgido normas
para proteger la confidencialidad de los datos.
Nos permite enviar correos electrónicos de forma rápida y en torno a un dato concreto de
selección.
Ejemplo: queremos obtener un listado de los clientes que no vienen a la peluquería desde
hace más de seis meses y hacer llamadas o mailings de recaptación.
Nos permite gestionar todos los servicios de la clínica con el mismo programa e
interrelacionarlos si es necesario.
Ejemplo: queremos saber cuántos clientes utilizan varios servicios de forma habitual
(peluquería y clínica) para valorar ambos servicios y posteriormente establecer estrategias
mutuas para derivación y captación de clientes.
Nos permite almacenar datos múltiples, evitando la repetición y pudiendo seleccionar los
datos teniendo en cuenta diferentes parámetros según las necesidades de análisis o de
creación de listados.
Ejemplo: listado de todos los propietarios con perros mayores de seis años para ofertar una
campaña de limpieza bucal.
4. Gestión de stock
Permite ver en todo momento las unidades de un producto determinado en la tienda, las
unidades vendidas en intervalos establecidos, los datos de proveedores e incluso la creación
de pedidos de forma automática para ser enviados al proveedor.
Ejemplo: queremos ver si una nueva marca de pienso que se ha introducido en tienda el
último año tiene buena acogida, volumen de venta, márgenes, etc.
5. Estrategias de marketing
La buena gestión tiene, de por sí, una repercusión favorable en la impresión que tienen los
clientes de nuestro centro. Así, por ejemplo, podemos crear una buena imagen corporativa
con la documentación escrita que ofrecemos a nuestros clientes incluyendo el logo y datos
básicos de la clínica.
Ejemplo: siempre cobrará la visita o el servicio realizado la misma persona que accederá al
listado de precios, servicios ofrecidos al cliente y elaboración del ticket o factura desglosada
desde el mismo programa.
Hace años cada vez que venía un cliente teníamos que abrir un pesado archivador, buscar
por orden alfabético y si no encontrábamos la ficha, buscar por todo el centro. Ahora, con
un simple gesto encontraremos (desde cualquier ordenador del centro) todos los datos
personales e historial clínico de su mascota de forma inmediata, lo que nos permitirá
conocer todos los datos de cliente y mascota de un vistazo y que el cliente se sienta confiado
al ser atendido de forma personal.
Ejemplo: podemos buscar los animales que tienen cita de peluquería al día siguiente y
llamar o mandar sms para recordar la cita. A su vez, podemos también crear un listado para
el peluquero de las citas que tiene, e incluso los comentarios almacenados de las últimas
visitas (animales agresivos, animales alérgicos, el propietario prefiere pelo más largo, etc.)
pudiendo planificar el trabajo y dar una buena imagen del conocimiento que tenemos de los
clientes y sus mascotas.
7. Control de la contabilidad
No cabe duda de que la comodidad de tener todos los datos en un mismo soporte lo hace
práctico y, a la vez, vulnerable, pues cualquier error, avería (simplemente la falta de
corriente eléctrica) acabaría a la vez con una herramienta básica para el desarrollo de
nuestra actividad y con todos los datos de nuestros clientes e historiales de las mascotas.
Por ello, es clave que hagamos copias de seguridad en intervalos de tiempo determinados
(dependiendo del volumen de información que se grabe en el programa diariamente) para
que siempre sea posible recuperar la base, si se produce cualquier problema. Si el equipo
tiene además conexión a Internet, la seguridad debe ser aún mayor mediante la
implantación de sistemas garantizados de antivirus, firewalls, etc.
2. Manipulación de datos
3. Confidencialidad
La nueva Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) establece límites sobre la
tenencia y utilización de este tipo de datos, así como el intercambio de los mismos. De tal
forma que el cliente tiene derecho a conocer quién está utilizando sus datos personales y
para qué y admitir o negar dicho uso a quien él considere.
4. Mantenimiento y costes
Es importante recoger datos, pero más importante es conocer qué nos interesa saber de los
clientes y no abusar en la toma de datos indiscriminada. Algunas empresas exageran la
demanda de datos y, además de incomodar a sus clientes, hacen una explotación ínfima de
dichos datos.
No debemos caer en el error de recoger más datos de los que realmente nos serán de utilidad,
ni tampoco en el de tomar los datos como una fuente de información sólo de nuestros
clientes, sino también de nosotros mismos. Es decir, de la rentabilidad de determinados
servicios, gestión de stocks, proveedores, demanda de determinados
productos y/o servicios, etc. Es decir, un análisis pormenorizado de
diferentes parámetros nos dará las claves para mejorar en cada
una de las actividades y procedimientos llevados a cabo en
la clínica.
Tengamos en cuenta que las empresas acreditadas nos ofrecen garantías sobre el
funcionamiento del programa y servicios adicionales (servicio técnico, asesoramiento personal,
actualizaciones del programa y servicios online adicionales) que no tendremos si el programa
no es original.
Indagar y preguntar a otros compañeros sobre los programas que manejan en sus trabajos y
sus opiniones y experiencias.
Solicitar una demostración presencial o una “demo” que nos permita conocer el programa
previamente y ver si se ajusta a nuestras necesidades y es de fácil manejo.
Consensuar con todos los servicios y trabajadores del establecimiento las necesidades o
demandas que tienen para gestionar mejor cada área.
No debemos solicitar un programa con gran diversidad de aplicaciones que resulte tan
complejo que al final nos disuada de emplearlo por enrevesado. Optemos por un programa
a la medida. Es mejor ir desde lo más sencillo a lo más completo (si lo vamos necesitando).
Todo el personal debe saber qué datos debe requerir al cliente, en qué orden y cómo
archivarlos o recuperarlos de forma correcta.
Cada persona debe conocer cuáles son sus responsabilidades, también en la actualización y
mantenimiento de la base de datos.
Todos deben estar informados y formados de cualquier modificación en el uso del programa
y de los protocolos de seguridad.
Se deben establecer áreas restringidas, explicando el por qué para que no haya malos
entendidos y evaluar el trabajo de todos.
Nos permitirá analizar a los clientes de forma global dándonos múltiples pistas para la
elaboración de nuevas estrategias de marketing o nuevas líneas de trabajo
7. LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
¿Cuántos de nosotros no hemos recibido cartas publicitarias o correos electrónicos no
deseados de empresas desconocidas? ¿Quién no ha oído en la televisión alguna noticia
sobre documentación confidencial encontrada en la basura? ¿Somos conscientes de lo
importantes que son nuestros datos?
Nuestra intimidad y los datos personales son un bien muy apreciado y valorado por las
empresas, puesto que pueden dar una idea a esas empresas sobre nuestro nivel de ingresos,
gustos e incluso nuestro estilo de vida.
Por ello, estos datos son utilizados para desarrollar campañas publicitarias, investigaciones,
promociones y, por supuesto, para fabricar y vender productos. Y debe estar perfectamente
controlada su conservación y su uso.
La protección de datos personales está regulada por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal (LOPD) y el Reglamento de Desarrollo de la LOPD (Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre).
Primero veremos los conceptos teóricos más importantes de la Ley para tener una mínima base, y
posteriormente nos centraremos en su aplicación práctica.
Como ya hemos hablado a lo largo de la unidad, todo establecimiento veterinario cuenta con
una amplia base de datos de sus clientes. Esta información, además de ser un valioso activo de
la compañía debe regirse siguiendo los principios de la Ley de Protección de Datos con la que
se pretende garantizar y proteger las libertades públicas y los derechos fundamentales de las
personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familia.
Para asegurar dicho cumplimiento, las empresas deben atender a sus obligaciones y trabajar
con documentos en los que quede regulada cualquier operación relacionada con el
tratamiento de estos datos.
El artículo 1 de la LOPD cita que el objeto de la Ley es: “garantizar y proteger, en lo que
concierne al tratamiento de datos personales, las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y
familiar”. Posteriormente se aprobó el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal.
Para facilitar la aplicación efectiva de sus mandatos se creó la Agencia de Protección de Datos
(AEPD), cuya función general es “velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección
de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información,
acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos”.
8.1. DEFINICIONES
Fichero es “todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la
forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso (Art. 3.b
LOPD)”.
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Ficheros automatizados son el conjunto organizado de datos que permite acceder a una
información determinada y que utiliza criterios de búsqueda automatizados (por ejemplo, los
equipos informáticos).
Ficheros no automatizados son el conjunto organizado de datos que permite acceder a una
información determinada y que utiliza criterios de búsqueda no automatizados y estructurados
según criterios muy determinados (por ejemplo, los armarios de archivadores).
Son usuarios el personal al servicio del responsable del fichero o encargado del tratamiento,
que tenga acceso a los datos de carácter personal como consecuencia de tener encomendadas
tareas de utilización material de los datos almacenados o que se almacenarán en los ficheros.
Obtener el consentimiento del afectado para poder tratar sus datos personales,
preferiblemente expreso y por escrito.
Hasta la fecha sólo se han interpuesto algunas sanciones de la AEPD relacionada con clínicas
veterinaria , denunciadas porque aparecían archivos informáticos compartido en el entorno
eMule, en Internet, con datos relativos a nombres, apellidos, dirección y teléfono,
contenidos en una tabla denominada “clientes”. Después de las oportunas investigaciones,
se les aplicó multa con un valor cercano a los 3.000 euros por infracción del artículo 9 de la
LOPD (seguridad de los datos).
Quizás sea un hecho aislado, anecdótico, pero es el inicio de algo que podría convertirse en
común, si se aplicara la Ley a los comercios veterinarios. Es evidente que los
establecimientos veterinarios deberían tener sus ficheros inscritos en la LOPD, para prevenir
situaciones de este tipo o denuncias de propios clientes o terceros.
Lo más práctico y rentable puede ser contratar los servicios de empresas externas,
especializadas, que pueden adaptar nuestra empresa a la normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter personal. Esto nos evitaría tiempo, confusiones, errores,
problemas y dinero.
Hemos contactado con varias empresas que se dedican a este servicio, algunas de ellas
especializadas en el sector veterinario, y a continuación comentamos el proceso seguido por
una de ellas, que consideramos de referencia.
Primera Fase
Estudio de los empleados internos y de los proveedores externos que tengan contacto o se
les faciliten los datos de los clientes y valoración del tipo de información (puede hacerse
mediante un cuestionario telefónico o in situ).
Segunda Fase
Tercera Fase
Cuarta Fase
Generación del Documento de Seguridad en papel, aunque también se puede generar una
copia en formato electrónico. Donde añadir las incidencias, cambios de personal, personas
que no desean recibir información, ni estar en el fichero,…
Quinta Fase
La Agencia procede a enviar una carta (por cada uno de los ficheros) de inscripción de los
mismos en aquélla
El coste total de esta adecuación a la Ley puede oscilar entre los 500 y los 1.000 euros,
aunque se puede considerar como una inversión bien realizada.
9. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
1. Manual para auxiliares técnicos veterinarios. Colección BSAVA. Autores: Margaret Moore,
Gil Simpson. Editorial: Ediciones S. 2003
2. Manual del ATV. Autores: Javier Engek Manchado, L García Guasch. Editorial: Multimédica
Ediciones Veterinarias. 2008
3. Revista ateuves. Como gestionar la base de datos del centro veterinario. Elena Malmierca
4. Revista Animalia número 226. Septiembre-Octubre 2010. Los Centros Veterinarios y la Ley
de Protección de Datos. Autor: José Luís Villaluenga Besaya.
9. http://www.avepa.org/etica/caso12/comenta.htm