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C A P Í T U L O
Preparación y presentación
del informe
Objetivos
Después de leer este capítulo, el estudiante deberá ser capaz de:
1. Examinar los requisitos básicos para la preparación de un informe, incluyendo el for-
mato, la redacción, y las gráficas y tablas.
2. Analizar la naturaleza y las posibilidades de la presentación oral, así como describir los
principios de “dígales” y “sidi”.
3. Describir la metodología del informe de la investigación de mercados desde la perspec-
tiva del cliente, y los lineamientos para la lectura del informe.
“Enpapel
“El cualquier
del investiga-
informe o 4. Explicar al cliente la razón del seguimiento, describir la ayuda que se le debe brindar y
dor de mercados
presentación, vayadebe
directo evaluar el proyecto de investigación.
incluir
al grano habilidades
del porquédelos 5. Entender el proceso de preparación y presentación del informe en la investigación de
asesoría, competencia
resultados son importantes mercados internacionales.
técnica
para la yempresa.
administración
Los prin-
6. Identificar los problemas éticos relacionados con la interpretación y el informe al cliente
eficaz. Sutienden
cipiantes papel se a presen-
enfoca
del proceso de investigación y los hallazgos, así como el uso que el cliente hace de los
en brindar
tar todas lasinformación
respuestas y
resultados.
para identificar
todos los datos, tanto
sin impor-
los
problemas
tar si son pertinentes
de marketingo 7. Explicar el uso de Internet y computadoras en la preparación y presentación del
como
no. Lalas
función
soluciones
del analista
que informe.
permitan
es hervir, emprender
filtrar y destilar,
acciones”
para que el público reciba
sóloMichael
la síntesis”.
Baumgardner,
Presidente
Jerry
y Director
Thomas,
General,
presidenteBurke,
y director
Inc.
general, Decision Analyst,
Inc., Arlington, TX.
694
Panorama general
INVESTIGACIÓN REAL
695
696 PARTE III Recolección, preparación, análisis y presentación de los datos
Los informes mensuales de las
encuestas sobre la satisfacción
de los clientes ayudan a United
Airlines a mejorar sus servicios
terrestres y aéreos.
el invierno de 2005, United Airlines redujo los precios de muchas de sus rutas cuando una encuesta
mostró que muchos pasajeros buscaban tarifas bajas ante la incertidumbre económica.1 ■
El ejemplo de United Airlines destaca la importancia de los informes regulares.
1. Son productos tangibles del esfuerzo de la investigación. Después de que el proyecto concluye
y que la administración toma sus decisiones, queda poca evidencia documental del proyecto,
aparte del informe escrito. El informe sirve como un registro histórico del proyecto.
2. Las decisiones administrativas están guiadas por el informe y su presentación. Si los primeros
cinco pasos del proyecto se realizaron con cuidado, pero no se dio una atención adecuada al
sexto, habrá una disminución considerable en su valor para la administración.
3. El contacto de muchos gerentes de marketing con el proyecto se limita al informe escrito y a
la presentación oral. Los gerentes evalúan la calidad de todo el proyecto a partir de la calidad
del informe y su presentación.
4. La decisión administrativa de realizar nuevas investigaciones de mercados, o de volver a usar
los servicios de un proveedor específico, dependerá en mucho de la utilidad percibida del
informe y su presentación.
Interpretación, conclusiones,
y recomendaciones
Presentación oral
Seguimiento de la investigación
INVESTIGACIÓN REAL
I. Portada.
II. Carta de entrega.
III. Carta de autorización.
IV. Tabla de contenido.
V. Lista de tablas.
VI. Lista de gráficas.
VII. Lista de apéndices.
VIII. Lista de adendas.
IX. Resumen ejecutivo.
a. Principales hallazgos.
b. Conclusiones.
c. Recomendaciones.
X. Definición del problema.
a. Antecedentes del problema.
b. Planteamiento del problema.
XI. Enfoque del problema.
XII. Diseño de investigación.
a. Tipo de diseño de investigación.
b. Necesidades de información.
c. Recolección de datos de fuentes secundarias.
d. Recolección de datos de fuentes primarias.
e. Técnicas de escalamiento.
f. Desarrollo del cuestionario y pretest.
g. Técnicas de muestreo.
h. Trabajo de campo.
XIII. Análisis de los datos.
a. Metodología.
b. Plan de análisis de los datos.
XIV. Resultados.
XV. Limitaciones y advertencias.
XVI. Conclusiones y recomendaciones.
XVII. Adendas.
a. Cuestionarios y formas.
b. Resultados estadísticos.
c. Listas.
CAPÍTULO 22 Preparación y presentación del informe 699
Este formato coincide con los primeros pasos del proceso de investigación de mercados. Los
resultados pueden presentarse en diferentes capítulos del informe. Por ejemplo, en una encuesta
nacional, al hacer un análisis de datos con la muestra general, para luego analizar por separado los
datos de cada una de cuatro regiones geográficas. De ser así, los resultados se presentarían en cinco
capítulos en vez de uno.
Portada
La portada debe incluir el título del informe, información (nombre, dirección y teléfono) del in-
vestigador o la organización que realiza la investigación, nombre del cliente para quien se preparó
el informe, y fecha de presentación. El título tiene que indicar la naturaleza del proyecto, como se
ilustra en el siguiente ejemplo.
INVESTIGACIÓN REAL
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Carta de entrega
Un informe formal por lo general contiene una carta para entregar el informe al cliente y resumir la
experiencia general del investigador con el proyecto, sin mencionar los hallazgos. La carta también
debe identificar si se requieren otras acciones por parte del cliente, como poner en práctica los re-
sultados o iniciar nuevas investigaciones.
Carta de autorización
Antes de que el investigador comience a trabajar en el proyecto, el cliente redacta una carta donde
lo autoriza a continuar con el proyecto, y especifica sus alcances y los términos del contrato. A me-
nudo es suficiente hacer referencia a la carta de autorización en la carta de entrega. Sin embargo, a
veces es necesario incluir una copia de la carta de autorización en el informe.
Tabla de contenido
Ésta debe listar los temas cubiertos y el número de página donde aparecen. En la mayoría de los
informes, sólo se incluyen los títulos y subtítulos más importantes. La tabla de contenido va seguida
por una lista de tablas, gráficas, apéndices y adendas.
Resumen ejecutivo
Es una parte de gran importancia en el informe, porque a menudo es la única parte que leen los
ejecutivos. Debe hacer una descripción concisa del problema, enfoque y diseño de investigación
que se adoptó. Tiene que dedicar una sección a los principales resultados, conclusiones y recomen-
daciones. Es necesario que el resumen ejecutivo se redacte después de que se concluya el resto del
informe.
Diseño de la investigación
En esta sección se requiere especificar los detalles de cómo se realizó la investigación (véase los
capítulos 3 al 13). Debe incluir la naturaleza del diseño de investigación adoptado, la información
requerida, la recolección de datos de fuentes primarias y secundarias, las técnicas de escalamiento,
la elaboración del cuestionario y el pretest, las técnicas de muestreo y el trabajo de campo. Estos
temas se presentan sin tecnicismos y de una manera que sea fácil de entender. Los detalles técni-
cos se incluirán en un apéndice. Esta parte del informe tiene que justificar los métodos específicos
seleccionados.
Resultados
Por lo general, ésta es la parte más larga de un informe y puede incluir varios capítulos. A menudo
los resultados se presentan no sólo a nivel conjunto, sino también por subgrupos (segmento del
mercado, área geográfica, etcétera). Es necesario que los resultados se organicen de manera lógica
y coherente. Por ejemplo, en una encuesta de marketing sobre cuidados médicos en hospitales, los
resultados se presentaron en cuatro capítulos. Un capítulo contenía los resultados generales, otro
examinó las diferencias entre las regiones geográficas, un tercer capítulo presentó las diferencias
entre hospitales públicos y privados, y un cuarto capítulo expuso las diferencias de acuerdo con la
disponibilidad de camas. La presentación de los resultados debería tener una clara orientación hacia
los componentes del problema de investigación de mercados y las necesidades de información que
se identificaron. Los detalles deben presentarse en tablas y gráficas, para analizar en el texto los
resultados más importantes.
Limitaciones y advertencias
Todos los proyectos de investigación de mercados tienen limitaciones de tiempo, presupuesto
y otras restricciones organizacionales. Además, quizá el diseño de investigación adoptado esté
limitado en términos de los diferentes tipos de errores (véase el capítulo 3), algunos de los cua-
les pueden ser lo bastante graves como para ameritar su análisis. Esta parte debe escribirse con
mucho cuidado y desde una perspectiva equilibrada. Por un lado, el investigador tiene que ase-
gurarse de que la administración no se apoye en exceso en los resultados o los use para fines no
planeados, como hacer generalizaciones a poblaciones que no fueron contempladas. Sin embar-
go, por otro lado, esta sección no debe menoscabar su confianza en la investigación o minimizar
su importancia.
Conclusiones y recomendaciones
No basta presentar un simple resumen de los resultados estadísticos. El investigador necesita inter-
pretarlos a la luz del problema abordado para llegar a conclusiones importantes. Con base en los
resultados y las conclusiones, el investigador hace recomendaciones a los encargados de tomar
las decisiones. En ocasiones, no se pide a los investigadores de mercados que hagan recomendacio-
nes, ya que sólo investigan un área pero no tienen una visión más amplia de la empresa del cliente.
Si se hacen recomendaciones, éstas deben ser viables, prácticas, y factibles de usarse en forma
directa como información para tomar decisiones administrativas. El siguiente ejemplo contiene los
lineamientos para sacar conclusiones y hacer recomendaciones.
CAPÍTULO 22 Preparación y presentación del informe 701
INVESTIGACIÓN REAL
Lectores
El informe debe redactarse para un lector o lectores específicos: los gerentes de marketing que usa-
rán los resultados. El informe debe tomar en cuenta los conocimientos técnicos de los lectores y su
interés en el proyecto, así como las circunstancias en que lo leerán y el uso que le darán.
Debe evitarse la jerga técnica. Como expresó un experto: “Los lectores de su informe son gente
ocupada y muy pocos son capaces de mantener el equilibrio entre la lectura del informe, una taza de
café y un diccionario al mismo tiempo.”4 En vez de términos técnicos como probabilidad máxima,
heteroscedasticidad y no paramétrico, utilice explicaciones descriptivas. Si no es posible evitar
algunos términos técnicos, defínalos brevemente en un apéndice. Con respecto a la investigación de
mercados, la gente prefiere vivir con un problema que no puede resolver a aceptar una solución
que no entiende.
A menudo se requiere que el investigador atienda las necesidades de diferentes audiencias con
distintos niveles de conocimientos técnicos e intereses en el proyecto. Para satisfacer dichas nece-
sidades contradictorias pueden incluirse en el informe diferentes secciones para lectores distintos,
o bien, preparar informes separados.
Fácil de seguir
Un informe tiene que ser fácil de seguir.5 Su estructura debe ser lógica y su redacción debe ser clara.
El material, en particular el cuerpo del informe, necesita estar estructurado de manera lógica para
702 PARTE III Recolección, preparación, análisis y presentación de los datos
que al lector le resulte sencillo ver las conexiones y los enlaces inherentes. Hay que usar títulos para
diferentes temas y subtítulos para los subtemas.
Una organización lógica da coherencia al informe. La claridad aumenta con el uso de oraciones
bien estructuradas, cortas y concretas. Las palabras usadas deben expresar con precisión lo que el
investigador desea comunicar. Deben evitarse términos ambiguos, argot y clichés. Para obtener
una excelente revisión de la claridad de un informe debe pedirse a dos o tres personas que no están
familiarizadas con el proyecto que lo lean y hagan una crítica. Quizá se requieran varias revisiones
del informe antes de lograr el documento final.
Objetivo
La objetividad es una virtud que debe guiar la redacción del informe. Los investigadores pueden
estar tan fascinados con su proyecto que descuidan su papel como científicos. Es necesario que el
informe indique con precisión la metodología, los resultados y las conclusiones del proyecto, sin
sesgar los hallazgos para adecuarlos a las expectativas de la administración. Es poco probable que
los encargados de tomar las decisiones reciban con entusiasmo un informe que refleje datos desfa-
vorables sobre sus juicios o acciones. Sin embargo, el investigador debe tener el valor de presentar
y defender los resultados de manera objetiva. La regla es “dígalo como es”.
Brevedad
Un informe tiene que ser breve y conciso. Debe omitirse cualquier cuestión que sea innecesaria.
Si se incluye demasiada información, tal vez se pierdan asuntos importantes. Evite discusiones
largas de procedimientos comunes. Sin embargo, la brevedad no debe alcanzarse a expensas de la
integridad del texto.
Título y número
Todas las tablas deben contar con un número (1a) y un título (1b). Se requiere que el título sea
breve pero describa con claridad la información que se proporciona. Se usan números arábigos para
identificar las tablas y poder referirse a ellas en el texto.6
1a
3a 5a 4c
TABLA 22.1
1b Ventas de automóviles en Estados Unidos, 2000-2004
2a VENTAS UNITARIAS
5b MFG 4a 2000 4b 2001 2002 2003 2004