GESTIÓN DE PORTAFOLIOS

Gestión de Desempeño del Portafolio

Sesión 4
 Área de Conocimiento:
Gestión de Desempeño del
Portafolio
 Gestión de Desempeño del
Portafolio: Definición
La Gestión de Desempeño del Portafolio es el
planeamiento sistemático, medición y monitoreo del
valor organizacional del portafolio a través del logro de
las metas estratégicas (valor del negocio). Asimismo, los
procesos de desempeño gestionan el aprovisionamiento
de los recursos clave tales como financieros, activos y
recursos humanos para asegurar retornos óptimos.
 Gestión de Desempeño del
Portafolio: Procesos
Desarrollar el Plan de Gestión de Desempeño del Portafolio: Describe cómo el
valor del portafolio se definirá y realizará a través de mediciones y metas del
portafolio, el alineamiento a los objetivos y estrategias organizacionales, y los roles y
responsabilidades para la ejecución del plan.

Gestionar Aprovisionamiento y Demanda: Identificar y asignar las competencias y

capacidades de recursos requeridos del portafolio de acuerdo a cada componente o
plan.
Gestionar el Valor del Portafolio: Medir, capturar, validar y comunicar el valor del
portafolio en un nivel agregado, proporcionado por los componentes del portafolio, con
la meta de maximizar el retorno de la inversión (dentro de un nivel aceptable de
riesgo).
Proceso 6.1 Desarrollar el
Plan de Gestión de
Desempeño del Portafolio
 6.1 Desarrollar el Plan de Gestión de
Desempeño del Portafolio: Definición

Es un plan subsidiario del Plan de Gestión del

Portafolio, explica cómo se define el valor y detalla
cómo se asignan los recursos financieros,
humanos, materiales y equipos a los componentes
del portafolio.
 6.1 Desarrollar el Plan de Gestión de
Desempeño del Portafolio: Principales Entradas

Es un plan subsidiario o un componente del Plan de Gestión del

Portafolio. Al planificar el desempeño del portafolio, el plan de
gestión del portafolio proporciona expectativas de los
interesados y requerimientos, modelo de gobernabilidad,
marco de trabajo de cambio, planificación, contratación y
Plan de Gestión del procesos de supervisión, incluyendo la dirección para el
Portafolio
desempeño, comunicación y la gestión de riesgos.
6.1 Desarrollar el Plan de Gestión de
Desempeño del Portafolio:
Principales Actividades

• Revisa el conjunto de metas del portafolio establecido por

el Plan Estratégico del Portafolio, y los objetivos para
lograr las metas.
• Desarrolla junto con los interesados y expertos en la
materia, un conjunto de métricas para monitorear el
logro de metas estratégicas, la contribución financiera, la
satisfacción de los interesados, los perfiles de riesgo y la
utilización de recursos.
6.1 Desarrollar el Plan de Gestión de
Desempeño del Portafolio:
Principales Actividades

• Define cómo medir y analizar el progreso hacia las metas

para determinar si habrá necesidad de hacer cambios a
objetivos, estrategias, métricas o mezcla de
componentes.
• Define cómo reportar métricas al Cuerpo de
Gobernabilidad o a los interesados para determinar si el
portafolio está logrando los objetivos y métricas
organizacionales.
6.1 Desarrollar el Plan de Gestión de
Desempeño del Portafolio:
Herramientas y Técnicas
• Técnicas de elicitación: Los interesados y expertos en temas clave son
consultados durante las reuniones de planificación, sesiones de
tormentas de ideas, entrevistas, o encuestas para desarrollar medidas
y asegurar que los elementos se estén midiendo correctamente.
• Sistema de Información de Gestión del Portafolio: Herramienta
manual o automática para recopilar información y distribuirlo para
ayudar a los procesos de gestión del portafolio. Puede incluir costos,
métricas de desempeño, información del riesgo, y otra información
necesaria para la gestión y control del desempeño del portafolio.
• Análisis de Competencias y Capacidades: Técnica realizada para
entender a los recursos humanos, financieros, y capacidad de activos y
competencias de la organización con el fin de seleccionar, financiar y
ejecutar los componentes del portafolio.
 6.1 Desarrollar el Plan de Gestión de
Desempeño del Portafolio: Principales Salidas

Describe cómo y cuándo los recursos del portafolio serán

planeados, balanceados y asignados a los componentes del
portafolio y cómo el progreso de los componentes del
portafolio e incidentes relacionados con los recursos y riesgos,
son integrados con las actividades de gestión de los recursos
para asegurar que las asignaciones de recursos costo-efectivo
Plan de Gestión del
Portafolio actualizado
sean realizados para maximizar el desempeño del portafolio.
Plan de Gestión de Desempeño del Portafolio
Plan de Gestión de Desempeño del Portafolio
Plan de Gestión de Desempeño del Portafolio
Plan de Gestión de Desempeño del Portafolio
Plan de Gestión de Desempeño del Portafolio
Plan de Gestión de Desempeño del Portafolio

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Plan de Gestión de Desempeño del Portafolio
Proceso 6.2 Gestionar
Aprovisionamiento y
Demanda
 6.2 Gestionar Aprovisionamiento y Demanda:
Definición

Se identifican los recursos requeridos para el

portafolio y se elabora un inventario de
capacidades y competencias. Esta demanda se
contrasta contra los recursos organizacionales
existentes. Se elabora un plan maestro de
asignación de recursos para poder atender la
demanda.
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 6.2 Gestionar Aprovisionamiento y Demanda:
Principales Entradas
Los activos del portafolio y los componentes del portafolio
planificados representan los requerimientos o demandas de los
recursos. Estos requerimientos son balanceados frente a la
reserva o a la capacidad de recursos, permitiendo cubrir de la
mejor forma las necesidades del portafolio que utilizan los
Portafolio recursos limitados.

Define cómo el portafolio será ejecutado, monitoreado, y

controlado para cumplir los objetivos y estrategia
organizacionales.
Plan de Gestión del
Portafolio
6.2 Gestionar Aprovisionamiento y Demanda:
Principales Entradas

Uso de Recursos, Cronograma de Vacaciones, Reportes de

Entrega de Equipos o Software, Estado de Progreso de
Presupuesto/Costo.
Reportes de
Portafolio
Reporte de Portafolio – Uso de Recursos
Reporte de Portafolio – Estado de Progreso de
Presupuesto/Costos
6.2 Gestionar Aprovisionamiento y
Demanda: Principales Actividades

• Define los recursos requeridos por el portafolio, tanto de

sus componentes activos como de los componentes
propuestos.
• Elabora un inventario de recursos y capacidades necesarias
para todo el portafolio y define un cronograma Maestro de
Requerimientos de Recursos para Planificar la Demanda.
• Elabora un inventario de recursos y capacidades
disponibles para todo el portafolio y define un Cronograma
Maestro de Asignación de Recursos para Planificar el
Aprovisionamiento.
6.2 Gestionar Aprovisionamiento y
Demanda: Principales Actividades

• Evalúa distintos escenarios de asignación para asegurar

que la capacidad se asigne óptimamente contra los
requerimientos y/o contra la demanda basada en las
prioridades organizacionales y valores potenciales.
• Continúa monitoreando sistemáticamente la relación
entre aprovisionamiento y demanda.
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6.2 Gestionar Aprovisionamiento y
Demanda: Herramientas y Técnicas

• Análisis de Escenarios: Determina varias posibilidades de

asignación de recursos y el impacto en el cronograma de
componentes. Puede ser usado para determinar qué podría pasar
si los recursos fueran incrementados o reducidos, o si los recursos
limitantes no estuvieran disponibles según lo programado.
• Análisis Cuantitativo y Cualitativo: Estudia la demanda de los
recursos frente a la capacidad, y las limitaciones para determinar
cómo asignar recursos.
• Análisis de Capacidades y Competencias: Este análisis se realiza
para estudiar la capacidad y competencia de los recursos (p.ej.,
habilidades establecidas y certificaciones), compararlas con los
objetivos y metas del portafolio, y ver si es posible lograrlas.

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 6.2 Gestionar Aprovisionamiento y Demanda:
Principales Salidas

La asignación de los recursos y cronogramas del portafolio

pueden ser actualizados como un resultado del análisis de
aprovisionamiento y demanda.
Portafolio actualizado

Incluye el enfoque de planificación de la gestión de recursos.

Durante este proceso el análisis realizado puede producir
recomendaciones para actualizar las estrategias de gestión de
Plan de Gestión del recursos en el Plan de Gestión del Portafolio.
Portafolio actualizado
 6.2 Gestionar Aprovisionamiento y Demanda:
Principales Salidas

Uso de Recursos, Cronograma de Vacaciones, Reportes de

Entrega de Equipos o Software, Estado de Progreso de
Presupuesto/Costos.
Reportes de Portafolio
actualizados
 Portafolio

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Portafolio
Proceso 6.3 Gestionar el
Valor del Portafolio
 6.3 Gestionar el Valor del Portafolio:
Definición

Se define el valor del portafolio como el valor

agregado entregado por los componentes, y la
meta es entregar el máximo valor posible,
alineado a los objetivos estratégicos y con un
aceptable nivel de riesgo para la organización.
 6.3 Gestionar el Valor del Portafolio:
Principales Entradas

Proporciona una línea de tiempo de alto nivel para la entrega

de los componentes esperados del portafolio. Los retrasos en la
entrega de los resultados de los componentes pueden afectar
Hoja de Ruta del negativamente el valor entregado por el portafolio.
Portafolio

Prescribe la identificación y evaluación del valor de los

beneficios del portafolio y el impacto en los objetivos
organizacionales, identificando y monitoreando las
interdependencias entre los beneficios a ser entregados por los
Plan de Gestión del diversos componentes del portafolio, analizando los potenciales
Portafolio impactos de los cambios en los beneficios resultantes, y
asignando responsabilidades por la realización de beneficios
 6.3 Gestionar el Valor del Portafolio:
Principales Entradas

Reportes de Variación de Desempeño, Estado de

Progreso del Cronograma y Plan de Realización de
Beneficios
Reportes de Portafolio
Reporte de Portafolio – Estado de Progreso del
Cronograma
6.3 Gestionar el Valor del Portafolio:
Principales Actividades

• Define un Marco de Trabajo de Medición de Valor para

organizar y estructurar el valor a ser creado por el
portafolio.
• Actualiza el Marco de Trabajo de Medición de Valor a
medida que los componentes autorizados se ejecutan y/o
suceden eventos externos que lo afecten.
• Se miden y registran los beneficios y valores obtenidos a
medida que los componentes del portafolio se terminan y
se comienza a percibir dichos beneficios y valores.
6.3 Gestionar el Valor del Portafolio:
Principales Actividades

• Se perfecciona constantemente el Marco de Trabajo de

Medición de Valor a través de la experiencia y lecciones
aprendidas.
• Se informan resultados y se presentan recomendaciones
de cambios al portafolio y/o mejoras a la información
presentada para permitir a la organización un proceso
más efectivo y eficiente de toma de decisiones.
• Continúa midiendo sistemáticamente el valor obtenido.
6.3 Gestionar el Valor del Portafolio :
Herramientas y Técnicas
• Técnicas de Elicitación: Incluyen reuniones de interesados para
evaluar criterios y para discernir la ponderación asignada a
diferentes beneficios y resultados. También se puede utilizar el
análisis FODA.
• Análisis de Calificación y Medición de Valor: Existen diversos
métodos para calificar y medir valor tales como los modelos de
calificación, análisis costo-beneficio, análisis de ventaja competitiva,
técnicas de medición del progreso, técnicas de medición del valor y
frontera eficiente del portafolio.
• Análisis de Realización de Beneficios: La realización de beneficios se
expande mas allá del valor económico para incluir otras formas de
valor tales como valor para el empleado, para el cliente, para el
proveedor, para el canal, para los socios, para la sociedad, etc..
 6.3 Gestionar el Valor del Portafolio:
Principales Salidas

Incluye nuevas medidas para ser recolectadas y analizadas,

nuevos reportes para ser creados y distribuidos, o cambios en
los roles y responsabilidades para la gestión del portafolio.
Plan de Gestión del
Portafolio actualizado

Reportes de Variación de Desempeño, Estado de Progreso del

Cronograma y Plan de Realización de Beneficios
Reportes de Portafolio
actualizados
Reporte de Portafolio - Plan de Realización de
Beneficios
Reporte de Portafolio – Variación de
Desempeño
 Área de Conocimiento:
Gestión de Desempeño del
Portafolio

REPASO
 Gestión de Desempeño del
Portafolio: Definición
La Gestión de Desempeño del Portafolio es el
planeamiento sistemático, medición y monitoreo del
valor organizacional del portafolio a través del logro de
las metas estratégicas (valor del negocio). Asimismo, los
procesos de desempeño gestionan el aprovisionamiento
de los recursos clave tales como financieros, activos y
recursos humanos para asegurar retornos óptimos.
 Gestión de Desempeño del
Portafolio: Procesos
Desarrollar el Plan de Gestión de Desempeño del Portafolio: Describe cómo el
valor del portafolio se definirá y realizará a través de mediciones y metas del
portafolio, el alineamiento a los objetivos y estrategias organizacionales, y los roles y
responsabilidades para la ejecución del plan.

Gestionar Aprovisionamiento y Demanda: Identificar y asignar las competencias y

capacidades de recursos requeridos del portafolio de acuerdo a cada componente o
plan.
Gestionar el Valor del Portafolio: Medir, capturar, validar y comunicar el valor del
portafolio en un nivel agregado, proporcionado por los componentes del portafolio, con
la meta de maximizar el retorno de la inversión (dentro de un nivel aceptable de
riesgo).
 CURSO GOP051

GESTIÓN DE PORTAFOLIOS

Gestión de Desempeño del Portafolio

Sesión 4