Guia y Evaluaciones-A4

PROGRAMA:
Electricista de segunda categoría.
COMPETENCIA:
Ejecutar procesos administrativos.
NOMBRE DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA:
Comprar equipos y materiales.
TIEMPOS SUGERIDOS:
SESIÓN TEÓRICA. SESIÓN PRÁCTICA.
4 Horas. 6 Horas.
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA GUÍA:
Diciembre de 2002.
PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ELECTRICISTA DE SEGUNDA CATEGORÍA.
PROGRAMA: Electricista de segunda categoría.
COMPETENCIA:
Ejecutar procesos administrativos.
UNIDAD DE COMPETENCIA:
A1 Elaborar informes.
A2 Elaborar contratos por servicios.
A3 Realizar inventario de materiales y equipos.
USTED SE
ENCUENTRA
A4 Comprar equipos y materiales.
ESTUDIANDO
AQUÍ.
A5 Realizar trámites con distribuidoras.
A6 Coordinar recurso humano.
A7 Finiquitar el proyecto.
A8 Facturar servicios.
UNIDAD DE COMPETENCIA: Realizar inventario de materiales y equipos. 2

INDICACIONES PARA EL USO DE LA GUIA DE APRENDIZAJE:
1. Identifique los contenidos tecnológicos y los subcontenidos, los cuales representan

la base teórica para poder ejecutar con éxito la práctica indicada en la guía técnica.
2. Lea el objetivo y subraye la conducta a lograr al finalizar la sesión teórica.
3. Lea las indicaciones para ubicar la secuencia de los contenidos tecnológicos

representados por medio de figuras, esquemas y tablas resumen.
4. Lea detenidamente e interiorice los contenidos específicos explicitados en las

figuras, esquemas y tablas resumen, subrayando todos los términos que considere
nuevos.
5. Confronte los términos nuevos subrayados previamente con los explicitados en el

apartado de la terminología utilizada.
6. Resuelva el ejercicio de aplicación y si encuentra dificultades para resolverlo,

regrese a estudiar el contenido correspondiente.
7. Lea el apartado de recuerda el concepto para reafirmar el conocimiento adquirido.
8. Resuelva el ejercicio de discriminación, si tiene dudas en la respuesta, vuelva a

estudiar los contenidos correspondientes.
9. Confronte las respuestas obtenidas en el ejercicio de aplicación, discrimina y auto

evaluación con las proporcionadas en el apartado correspondiente, si existe
discrepancia en las respuestas, regrese a estudiar los contenidos que necesiten
refuerzo.
10. Identifique el nombre de la unidad de competencia a desarrollar.
11. Lea el objetivo de la guía técnica y subraye la conducta a lograr al finalizarla.
12. Desarrolle los pasos indicados para completar la unidad de competencia

correspondiente, tomando en cuenta las normas de seguridad y los aspectos
actitudinales señalados.
13. La ejecución de estos pasos deben ser explicados y desarrollados por la o el

instructor para que posteriormente tú los ejecutes, las veces que sean necesarias,
hasta que adquieras las destrezas correspondientes.
14. La o el instructor debe verificar la realización de los pasos y completar lista de

cotejo presentada en la guía técnica.

CONTENIDO TECNOLÓGICO: Concepto de compra.

Procedimiento de compras.
Componentes del procedimiento de compras.
SUBCONTENIDO TECNOLÓGICO: Elementos esenciales de una buena compra.
El personal de compras.
El comité de compras.
El manual de compras.
Técnicas para pronosticar compras.
OBJETIVO DEL ÁREA COGNOSCITIVA:

Dado un listado de equipos y materiales eléctricos, identificar los componentes de los
formatos de compras y llenarlos correctamente, aplicando los elementos esenciales de
una buena compra.
En esta unidad de competencia

encontrarás el procedimiento para realizar
compra de equipos y materiales eléctricos,
una amplia descripción de los aspectos
que debes cuidar en el proceso, los
elementos claves para efectuar una buena
compra y la orientación para poner en
práctica buenas relaciones humanas y
comerciales, además conocerás las
técnicas para pronosticar compras. Este no
es más que un pequeño eslabón en la
cadena de tu proceso de formación, con
mucha dedicación y trabajo lograrás
superarlo. Suerte.

CONCEPTO/REGLA.
Compra:
Es la función responsable de efectuar las adquisiciones requeridas por una empresa, en
el momento oportuno.
ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA EFECTUAR COMPRAS.
1. Fijar claramente lo que la

empresa necesita.
2. Localizar a los proveedores que
tienen los materiales que se
necesitan, dentro o fuera del país.
3. Realizar las mejores
negociaciones con los proveedores
en cuanto a precio, calidad,
cantidad, condiciones de entrega y
pago, así como servicio postventa.
Las compras deben efectuarse con el proveedor que ofrezca las condiciones más
ventajosas para una misma calidad, cantidad, condiciones de entrega, pago y servicio
de postventa.
El procedimiento de compras puede parecer

arduo, complicado y de mucho papeleo; sin
embargo, puede encontrarlo interesante por la
diversidad de conocimientos que se
adquieren, principalmente en cuanto a las
características de los materiales, además lo
encontrará importante por que las decisiones
que se toman resultan determinantes para la
empresa; efectuar buenas compras es
beneficioso para la empresa, por lo tanto el
comprador debe poner todos sus
conocimientos, habilidades y astucia a favor
de la institución o empresa que representa.

INDICACIONES.
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.
El procedimiento generalmente inicia con las requisiciones captadas en bodega, que

son el medio de comunicar las necesidades que tienen otras unidades o departamentos
de la empresa, además de ser un comprobante escrito con la autorización para adquirir
el material requerido.
PASO 1.
Recibir requisiciones de equipos y materiales.

Bodega recibe las requisiciones debidamente
autorizadas.
PASO 2.
Ubicar proveedores. Se localiza a los

proveedores que tengan los materiales
requeridos, ya sea proveedores locales o
en el extranjero.
PASO 3.
Solicitar cotización. Se solicita cotización a

través de cualquier medio de comunicación:
teléfono, fax, correo tradicional, correo
electrónico o por mensajero. El proveedor
responde con un documento en el que indica
precio, condiciones de entrega, condiciones
de pago, garantía, y otros.

PASO 4.
Realizar comparaciones. Se elabora un resumen de las cotizaciones presentadas

por los proveedores.
PASO 5.
Negociar. Es la etapa más importante del

proceso, pues en ella se negocian las
condiciones de pago, entrega, precio,
calidad, etc., de los materiales, buscando
siempre el beneficio mutuo a través de las
buenas relaciones humanas y comerciales.
PASO 6.
Seleccionar proveedor. Habiendo recopilado

toda la información necesaria, habiendo
realizado las consultas correspondientes y la
negociación, se procede a la selección del
proveedor que ofrece las mejores condiciones
y se elabora el pedido o la orden de compra.
PASO 7.
Recepción de materiales. Se reciben

los materiales solicitados, se registran
y almacenan en bodega. Se realiza una
comparación minuciosa de los
materiales recibidos con respecto al
pedido u orden de compra; luego se
envían los documentos necesarios
para el trámite de pago a
administración, estos documentos son:
orden de compra, factura, acuse de
recibido, etc. Finalmente se actualiza el
inventario a partir de la incorporación
de los nuevos materiales.
COMPONENTES DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.
Requisición o solicitud de Es un documento interno que maneja una empresa, en

materiales: el que se plasman las necesidades que tiene de
materiales o materia prima. Es recomendable que la
descripción de los materiales requeridos se haga con la
mayor claridad y detalle posibles, para evitar
confusiones al solicitar las cotizaciones a los
proveedores. Ver muestra de formato en anexo.
Localizar proveedores: Al recibir las requisiciones se debe revisar el registro

de proveedores de la empresa, también es bueno
conservar catálogos, revistas especializadas, anuncios
de periódico, etc.
En los proveedores se debe buscar que actúen en todo
momento con honestidad, integridad, equidad y justicia
con sus clientes, que posean los conocimientos
técnicos a cerca de los materiales y equipos que
ofrecen, que estén registrados como contribuyentes del
impuesto sobre el valor agregado (IVA), que cuenten
con el respaldo financiero para garantizar la entrega
solicitada, que salvaguarden los intereses de sus
clientes; es decir que actúen bajo el principio de
beneficio mutuo y que apliquen apropiadamente las
relaciones humanas y comerciales.
Solicitar cotización: Con la información recopilada, procedemos a solicitar

cotización vía teléfono, fax, por mensajero o cualquier
otro medio de comunicación. La empresa puede
disponer de su propio formato para solicitar cotización,
ver muestra en anexo.
Cotización: Es un documento en el cual el proveedor informa a sus

clientes a cerca de precio, condiciones de entrega,
condiciones de pago, garantías, calidad, servicios
adicionales (capacitación, mantenimiento, etc.),
vigencia de la cotización, fecha, nombre y firma de la
persona que envía la cotización. Ver muestra en
anexo.

Cuadro comparativo de Se elabora con el propósito de hacer un resumen o

cotizaciones: condensado de las principales características que
ofrecen los proveedores respecto a sus materiales o
productos y de esa manera tener la posibilidad de
elegir la mejor decisión. En anexo se ofrece una
muestra en la que se observan los principales
elementos que se anotan en el cuadro comparativo.
Negociación: Aquí, el comprador pone en juego toda su habilidad,

astucia y experiencia para tomar la mejor decisión, sin
olvidarse de aplicar el principio de beneficio mutuo, por
que cuando se manejan relaciones comerciales en un
solo sentido, la relación no dura mucho tiempo. Las
buenas negociaciones generalmente surgen como
producto de buenas relaciones humanas y
comerciales.
Orden de compra: Habiendo elegido al proveedor más indicado y

habiendo negociado las mejores condiciones, se emite
una orden de compra, la cual debe contener los
elementos que se observan en la muestra de anexo.
Recuerda:
En la contratación por libre gestión, basta con emitir la “orden de compra” y expedición
de la factura o documento equivalente en el momento de la entrega del bien o la
prestación de servicio.
Recuerda:
Libre gestión, es el procedimiento por el que las instituciones adquieren bienes o

servicios relativos a sus necesidades, cuyo valor no exceda de 80 salarios mínimos
urbanos.

El pedido: Es un documento o una simple acción usada para

compras de poco valor y se formula por teléfono o fax.
Se considera informal, ya que no hay sanciones de
trascendencia en caso de incumplimientos, sea por
cambio de precio, variación en fecha de entrega,
garantía, etc.
Recepción de materiales: Consiste en verificar las entregas que hacen los
proveedores; es decir, verificar el contenido de la orden
de compra o pedido con respecto a la entrega, para
cerciorarse de que es precisamente lo que se consignó
y que no hay faltantes o deterioros significativos en los
materiales que se reciben. En caso de encontrar
diferencias significativas, deberá notificarse al
momento que el proveedor presente sus facturas a
cobro. A satisfacción de la entrega, se emite un “acuse
de recibido”, documento para dar aviso o indicar las
mercancías que se están recibiendo.
Sistema computarizado de Existen actualmente programas de computación para

compras: el manejo de información relacionada con el
procedimiento de compras. Aunque los diseños varían
sustancialmente, estos programas, en términos
generales permiten: escoger, almacenar, procesar y
recuperar datos en forma ordenada y lógica, para la
toma de decisiones.
En virtud de la importancia, un sistema computarizado
de compras debe ser altamente confiable, eficaz,
rápido, ordenado y lógico.

CONOCIMIENTO RELACIONADO.
ELEMENTOS ESENCIALES DE UNA BUENA COMPRA.
Se debe poner especial atención en los siguientes elementos, al momento de gestionar

una compra para la empresa o institución.
Precio: Sin sacrificar los otros elementos, se deberá lograr los mejores
precios para la empresa.
Cantidad: Volumen o número de objetos.

Es importante conocer la rapidez con que serán utilizados los
materiales, el período que transcurre entre la expedición de la
orden de compra y su entrega; y el costo que implicaría
comprar cantidades innecesarias.
Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa,

que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las
restantes de su especia.
Al solicitar cotizaciones, se debe solicitar información
complementaria para estudiar cualidades de los materiales
(marca, modelo, características físicas o químicas, resistencia,
composición, dimensiones, peso, etc.).
En la actualidad han surgido normas internacionales que
aseguran al comprador que la calidad es satisfactoria, como el
caso de la ISO 9000; que garantizan desde el diseño mismo
del producto e incluso su desarrollo, en virtud de su capacidad
instalada, de producción y servicio, como lo establecen las
normas ISO 9001; o como lo estipula en el ISO 9002, que
demuestra a los compradores que se tiene la capacidad de
producción e instalación a partir del diseño que estos
proporcionen.
Entrega: Las condiciones de entrega involucra una serie de elementos

que deben considerarse al negociar los materiales o mercancía
para la empresa: Tiempo de entrega, lugar de entrega, garantía
total o parcial, gasto en fletes, seguros, maniobras de carga y
descarga, etc.

Pago: Las condiciones de pago quedan establecidas en la orden de

compra, allí se definen cómo y cuándo se efectúan los pagos al
proveedor y deberán cumplirse en los términos establecidos.
Las condiciones pueden ser, entre otras:
1) Pago de contado, contra entrega de la mercancía;
2) Pago a plazos, de 30, 60 ó 90 días después de entregada la
mercancía; y,
3) Pago con anticipo, porcentaje o cantidad parcial que el
comprador debe entregar al proveedor en el momento de
recibir la orden de compra.
Garantía: Compromiso temporal del proveedor (fabricante o vendedor), por

el que se obliga a reparar gratuitamente el producto entregado
en caso de falla o avería.
Se deberá negociar esta condición y posteriormente vigilar que
se cumplan los términos de la misma.
Servicio de Convenio que se celebra con los proveedores a fin de

postventa: proporcionar a los compradores garantías, servicio de
reparación y servicio de mantenimiento (preventivo o correctivo)
o capacitación del personal de la empresa, cuando las compras
así lo requieran.
Este tipo de servicio debe tomarse muy en cuenta en la compra
de maquinaria y equipo.
EL PERSONAL DE COMPRAS.
El personal que realiza funciones de compra a nombre de una empresa o institución

estatal, debe actuar libre de cualquier sospecha inmoral, es decir, debe conducirse
éticamente con: honradez, integridad, equidad, probidad y responsabilidad. Su posición,
le obliga relacionarse con proveedores y muchas veces a someterse a las excesivas
atenciones, aunque se consideren dentro de las llamadas “cortesías comerciales” o
“regalías”.

EL COMITÉ DE COMPRAS.
Normalmente en empresas grandes, se constituyen los llamados comités de compras,

integrados por personal relacionado con la actividad. Este comité tiene como propósito
fundamental coordinar esfuerzos que permiten ejecutar el procedimiento de compras
desarrollando en forma transparente y eficaz de las actividades de adquisición de
recursos materiales, equipos y servicios.
EL MANUAL DE COMPRAS.
Es un instrumento que contiene los procedimientos de compra que realiza una

institución o empresa.
Sirve como medio de orientación al personal responsable de las compras, con el objeto
de obtener el máximo beneficio al realizar adquisiciones conforme a los lineamientos
establecidos.
TÉCNICAS PARA PRONOSTICAR COMPRAS.
Esta técnicas son equivalentes a los métodos de control de inventarios que estudiamos
en la unidad de competencia: Elaboración de inventarios, básicamente se desarrolla
con el mismo principio:
Técnica de consumo del último período.
Consiste en programar compras de materiales tomando como referencia el consumo del

último período.
Ejemplo: En febrero la empresa adquirió 1,200 unidades de cajas octogonales metálicas
para empalmes, por lo tanto, se estima para marzo un consumo similar.
Este método es útil en para pronosticar compras de materia prima, correspondiente a
procesos productivos constantes.

Técnica del promedio móvil.
El consumo promedio de materiales en períodos determinados, por ejemplo, en los

últimos seis meses, es una buena técnica para diseñar un plan de compras. Veamos el
siguiente ejemplo:
El consumo mensual de
conductor AWG, THNN #10,
fue así:
Febrero 800 metros.

Marzo 1,000
Abril 700
Mayo 600
Junio 900
Julio 800
Total 4,800 / 6 = 800
En este ejemplo, observamos que el consumo en los últimos seis meses es diferente y
el promedio ha sido de 800; por lo tanto, para agosto se consumirán en promedio 800
metros de conductor AWG, THNN #10. Sin embargo, se puede agregar un margen de
reserva para cubrir contingencias.
Método ABC.
También, un buen indicador para diseñar un adecuado programa de compras es la

técnica conocida como ABC o análisis de Pareto (célebre economista y sociólogo
italiano que basó su principio en que la mayor parte de la inversión de los materiales se
encuentra en un pequeño número de artículos).
Podemos ordenar nuestro programa de compra de materiales en función de mayor a
menor atendiendo el número de unidades de consumo. Ello nos indicará que materiales
nos van a dar mayor quebradero de cabeza por su frecuencia de movimientos.
Grupo A: Aquellos materiales que alcanzan el 70% del consumo total en la empresa,
ya que son los más importantes, los de mayor demanda en las obras eléctricas, por lo
tanto los de mayor valor económico para la empresa.
Grupo B: Constituyen el 20% del valor de las salidas de inventario, son materiales de
importancia media.
Grupo C: No alcanzan el 10% del consumo total, son materiales de poca demanda.

Recuerda.
La información precisa, oportuna y confiable permite realizar acertados

pronósticos para compras futuras.
TERMINOLOGÍA APLICADA.
1.- Acuse de recibido: Documento emitido para dar aviso o indicar los
materiales recibidos.
2.- Adquisición: Adquirir algo por dinero, sinónimo de comprar.
3.- Cotización: Documento que manejan los proveedores para
informar a sus clientes el precio, las condiciones de
entrega, pago, calidad, garantía, entre otros, de los
materiales que se les han solicitado.
4.- EXW = Exworks: Término por el que el vendedor pone las mercancías
(En fábrica:) a disposición del comprador en los locales del
vendedor.
5.- Flete: Precio de alquiler de una nave o un avión; carga de
un barco o avión; transporte; carga transportada.
6.- Garantía: Acción y efecto de afianzar lo estipulado. Fianza,
cosa que asegura y protege contra algún riesgo o
necesidad.
7.- Orden de compra: Documento emitido por el comprador para solicitar
un producto o la prestación de un servicio, y que al
momento de ser firmado por vendedor y comprador,
se convierte en un contrato compra-venta.
8.- Pedido: Documento manejado comúnmente por las
empresas, para efectuar compras de bajo costo; se
considera informal en virtud de que no hay
sanciones de trascendencia, sobre todo para el
proveedor en caso de incumplimiento.
9.- Proveedor: Persona o empresa encargada de abastecer o
proporcionar a otra con materiales, materia prima,
etc.
10.- Requisición: Documento interno que maneja una empresa para
indicar las necesidades que tiene de materia prima.

EJERCICIO N°1 DE APLICACIÓN.
Marcar con una X en el cuadro respectivo si considera que los enunciados V. F.

siguientes son verdaderos (V) o falsos (F).
1.- En las condiciones de pago se define como y cuando se efectúan los

pagos al proveedor.
2.- Las buenas negociaciones generalmente surgen como producto de

buenas relaciones humanas y comerciales.
3.- La técnica ABC sirve para efectuar comparaciones entre los

proveedores disponibles al realizar las compras de una empresa.
4.- La cotización la envían los proveedores y debe contener entre otro:

precio, condiciones de entrega, condiciones de pago, garantía, etc.
5.- El cuadro comparativo es un resumen de todas las ordene de

compras emitidas.
RECUERDA.
El cuadro comparativo es un resumen de todas las cotizaciones que recibe la persona o

unidad responsable de las compras.
La orden de compra es un documento formal que tácitamente se convierte en contrato

de compra-venta, al ser aceptado y firmado por el proveedor.
La negociación es la parte más importante en las compras; siempre deberá hacerse

bajo el principio de beneficio mutuo.

EJERCICIÓ N°2.
Coloque en la casilla, el número de la expresión, que corresponde al concepto de la

derecha.
1. Documento interno que maneja una empresa, en el A) PEDIDO.

que se plasman las necesidades de materiales o
materia prima.
2. Documento emitido por el proveedor en el que B) SERVICIO
informa a sus clientes a cerca de precios, POSTVENTA.
condiciones de pago y de entrega, garantía,
seguridad, vigencia, etc.
3. Documento formal que entrega el responsable de la C) COTIZACIÓN.
compra al proveedor elegido, que al aceptarlo y
firmarlo de conformidad tácitamente se convierte en
un contrato de compra-venta.
4. Documento usado para compras de poco valor y se D) REGISTRO DE
formula por teléfono o fax. PROVEEDORE
S.
5. Propiedad o conjunto de propiedades de una cosa, E) MANUAL DE
que permiten apreciarla como igual, mejor o peor COMPRAS.
de las restantes de su especie.
6. Compromiso temporal del proveedor (fabricante o F) COMITÉ DE
vendedor), por el que se obliga a reparar COMPRAS.
gratuitamente el producto entregado en caso de
falla o avería.
7. Convenio que se celebra con los proveedores a fin G) REQUISICIÓN.
de proporcionar a los compradores garantía,
servicio de reparación y de mantenimiento.
8. Instrumento que contiene los procedimientos de H) GARANTÍA.
compra que realiza una institución o empresa.
9. Tiene como propósito fundamental coordinar I) ORDEN DE

esfuerzos que permitan el desarrollo transparente y COMPRA.
eficaz de las actividades de adquisición de recursos
materiales, equipo y servicio.
10. Contiene toda la información de los proveedores J) CONTRATO.
habituales de la empresa.
K) CALIDAD.

EJERCICIÓ N°3.
Lea detenidamente las siguientes preguntas o enunciados, y complemente.
1. ¿Cuál es el paso más importante en el procedimiento de compra?_____________

__________________________________________________________________
2. Mencione al menos tres aspectos que se consideran dentro de las condiciones de

entrega: a)_____________________; b)_____________________; c)__________
________________; d)___________________ ; y e)_______________________.
3. ¿Qué importancia tiene la elaboración del cuadro comparativo de cotizaciones?___

_________________________________________________________________.
4. Defina con sus propias palabras el término compra: _________________________
5. Mencione al menos cinco elementos importantes que deben anotarse en el cuadro

comparativo de cotizaciones:___________________________________________
6. Mencione al menos cinco elementos que debe contener una orden de compra:____
__________________________________________________________________
7. Explique en que consiste la técnica “Consumo promedio móvil” para pronosticar

compras de materiales:________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Instrumento que contiene los procedimientos de compra que realiza una institución
o empresa:_________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. ¿Cuál es el elemento que da origen al procedimiento de compra?

______________________
10. ¿Cómo se denomina al convenio que se celebra con los proveedores a fin de
proporcionar a los compradores garantía, servicio de reparación y mantenimiento?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN.
OBJETIVO DE EVALUACIÓN: Dado un listado de equipos y materiales eléctricos,

identificar los componentes de los formatos de compras y llenarlos correctamente,
aplicando los elementos esenciales de una buena compra.
INDICACIONES: Seleccione y subraye la respuesta correcta.
1) Característica que debe mostrar un buen proveedor:
a) Registrado como contribuyente del impuesto IVA.
b) Conocimientos técnicos acerca de los materiales que ofrece.
c) Actúa bajo el principio de beneficio mutuo.
d) Todas las anteriores.
2) Son términos que se incluyen en la orden de compra:

a) Servicios postventa y pedido.
b) Requisición y número de contribuyente IVA.
c) Condiciones de pago y descripción de los artículos.
INDICACION: Lea detenidamente y complemente las siguientes preguntas:
3) ¿Cuál el significado de compra?_______________________________________________

___________________________________________________________________________
4) ¿Qué es una requisición?____________________________________________________
____________________________________________________________________________
5) ¿Qué es una cotización?_____________________________________________________
___________________________________________________________________________
INDICACION: Determine si son falsas o verdaderas las siguientes expresiones: F V
6. En las condiciones de pago se define como y cuando se efectúan los pagos al
proveedor.
7. La garantía es un compromiso permanente del proveedor con sus clientes.
8. En la recepción de materiales se verifican las entregas que hacen los

proveedores respecto al contenido de la orden de compra.
9. Las normas ISO 9000 aseguran al comprador que la calidad es satisfactoria.
10. La “orden de compra” y el “pedido” son documentos que pueden convertirse en

contrato cuando se amplían los compromisos de las partes.
CONOCIMIENTOS APLICADOS: VALORES Y ACTITUDES:
Concepto de compra, procedimiento de compra, elementos Responsable, amable y ordenado.

fundamentales para efectuar compras.

RESPUESTAS:
EJERCICIOS DE APLICACIÓN.
Ejercicio N°1.
1. V.
2. V.
3. F.
4. V.
5. F.
Ejercicio N°2.
1. G.
2. C.
3. I.
4. A.
5. K.
6. H.
7. B.
8. E.
9. F.
10. D.
Ejercicio N°3.
1. R/ Negociación.
2. R/ a) El tiempo de entrega; b) El lugar de entrega; c) Garantía total o
parcial; d) Gastos en fletes, seguros, maniobras de carga y descarga.
3. R/ Tiene mucha importancia, ya que permite un resumen de información
acerca de los proveedores y de los materiales que ofrecen a través de sus
cotizaciones; con lo cual podemos tomar la mejor elección de compra.
4. R/ Es la función responsable de efectuar todas las adquisiciones requeridas
por una empresa, en el momento oportuno.
5. R/ a) Descripción detallada del artículo; b) Precio unitario y total;
c) Condiciones de entrega; d) Condiciones de pago; e) Nombre del
proveedor; f) Vigencia de la cotización.
6. R/ a) Número y fecha; b) Nombre y razón social de comprador y proveedor;
c) Partida; d) Cantidad; e) Descripción de los artículos; f) Condiciones de
pago; g) Firmas correspondientes.
7. R/ Obtener el promedio de consumo durante un período, por ejemplo de
seis meses, y este dato considerarlo como base para la compra futura,
puede agregarse un pequeño porcentaje de reserva.
8. R/ Manual de compras.
9. R/ Requisición.
10. R/ Servicio postventa.

RESPUESTAS:
AUTOEVALUACIÓN.
1. d.
2. c.
3. R/ Es la función responsable de efectuar todas las adquisiciones requeridas
por una empresa, en el momento oportuno.
4. R/ Documento interno que maneja una empresa para indicar las
necesidades de materiales o materia prima.
5. R/ Documento que manejan los proveedores para informar a sus clientes el
precio, las condiciones de entrega, condiciones de pago, calidad, garantía,
entre otros, de los materiales que se les han solicitado.
6. V.
7. F.
8. V.
9. F.
10. V.

GUÍA TÉCNICA.
ILUSTRACIÓN
PROGRAMA: Electricista de segunda categoría.
COMPETENCIA: Ejecutar procesos administrativos.
UNIDAD DE COMPETENCIA: Comprar equipos y materiales.
OBJETIVO DEL ÁREA PSICOMOTRIZ:

Dado un listado de equipos y materiales eléctricos, ejecutar el procedimiento de compra, utilizando los
formatos correspondientes y al menos tres cotizaciones por cada artículo.
TIEMPO PROPUESTO PARA LA PRÁCTICA: 6 Horas.
LISTA DE CANTIDAD Y
NORMAS DE
COTEJO. DESCRIPCIÓN
SEGURIDAD.
SI. NO. TÉCNICA DE LOS
PASOS. EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS.
Equipo.
1.- Recibe requisición. Atender
indicaciones del 20. Contómetros.
2.- Ubica proveedores. fabricante en
cuanto a la
3.- Solicita cotización. manipulación y
almacenamiento
4.- Realiza comparaciones. de materiales y
equipos.
5.- Realiza Negociación.
6.- Selecciona Proveedor.
7.- Recibe equipo y materiales.

LISTA DE ACTITUDES. CANTIDAD Y

PASOS. COTEJO. DESCRIPCIÓN DEL
MATERIAL FUNGIBLE.
SI. NO.
- Asiste y participa
responsable y
puntualmente a 10 Acetatos.
las actividades 20 Guías de aprendizaje.
programadas en 20 Formatos de
la unidad de requisición.
competencia. 20 Formatos de solicitud
de cotizaciones.
- Realiza en 20 Formatos de cuadro
orden los pasos comparativo de
del proceso de cotizaciones.
compra de 20 Formatos de orden de
equipos y compra.
materiales.
- Se muestra
responsable al
tomar datos del
fabricante.
- Muestra iniciativa
para repasar los
contenido que,
no haya
contestado
correctamente.
OBSERVACIONES:
NOMBRE DE LA O EL PARTICIPANTE:
NOMBRE DE LA O EL INSTRUCTOR:
NOMBRE DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL:

PRUEBA DE CONOCIMIENTO.
NOMBRE DE EL O LA PARTICIPANTE: FECHA:
UNIDAD DE COMPETENCIA: Comprar equipos y materiales. INTENTO DE

EVALUACIÓN.
1° 2° 3°
INDICACIONES: PUNTUACIÓN DE EL O LA
PARTICIPANTE
Lea Domina el No
detenidamente Contenido. domina el
las indicaciones contenido.
que aparecen a
continuación y
resuelva las
preguntas.
Indicación: Lea detenidamente y complemente los siguientes enunciados o preguntas.
1.- Mencione al menos cuatro términos que se pueden negociar con el proveedor, antes de efectuar
una compra: ___________________________________________________________________
2.- Mencione al menos cinco términos que el proveedor incluye en cotizaciones:________________

______________________________________________________________________________
3. ¿Cuál es el propósito de realizar el cuadro o tabla comparativa de cotizaciones?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. ¿Cuáles son los principales elementos que debe contener la “orden de compra? _____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. ¿Qué es la “orden de compra” ? ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Indicación: Seleccione y subraye la respuesta correcta.
6. ¿Cuál es el elemento que da origen al procedimiento de compra?
a) Cotización.
b) Negociación.
c) Requisición.
d) Actualización de inventario.

Indicación: Seleccione y subraye la respuesta correcta.
7. ¿Cuál es el paso más importante en el procedimiento de compra?
a) Cotización; c) Negociación;
b) Selección del proveedor; d) Requisición.
8. ¿Cuál es el documento interno que maneja una empresa, en el que se plasman las necesidades
que tiene de materiales o materia prima?
a) Orden de compra; c) Pedido;

b) Cotización; d) Requisición.
9. Documento emitido por el proveedor en el que informa a sus clientes a cerca de precios,
condiciones de entrega, condiciones de pago, garantías, calidad, vigencia, etc.:
a) Cotización; c) Requisición;
b) Cotización; d) Orden de compra.
10. ¿Cuál es la comparación que se realiza al momento de recibir los materiales?
a) Comparar las condiciones de entrega y de pago de los proveedores;

b) Comparar el contenido de la orden de compra respecto a la entrega;
c) Comparar el pedido con respecto a la cotización;

PRUEBA DE EJECUCIÓN.
NOMBRE DE LA O EL PARTICIPANTE:
Fecha:
UNIDAD DE COMPETENCIA: Comprar equipos y
materiales. Intento de Evaluación:
1° 2° 3°
INDICACIONES: EVALUACION GENERAL:
Lea y revise el contenido del reporte de NIVEL CRITERIO

compra equipos y materiales, observe la LOGRADO:
ejecución del procedimiento de compra 4. Puede realizar el
efectuado por los o las participantes. trabajo
Marque el número que mejor describa su satisfactoriamente con
desempeño. iniciativa para resolver
problemas.
3. Puede realizar el
trabajo
satisfactoriamente.
2. Puede realizar el
trabajo pero necesita
ayuda de el o la
instructora.
1. No puede realizar el
trabajo.
El o la instructora coloca una X en el
nivel logrado.
CRITERIOS DE EJECUCIÓN SI. NO. N/A.

Para el logro aceptable todos los ítem recibirán respuesta “Si”.
Revisa la requisición de materiales.

Ubica proveedores
Solicita cotización.
Realiza comparaciones.
Realiza negociación con proveedores.
Realiza negociación.
Selecciona proveedor.
Recibe equipos y materiales.
N/A: No Aplica.

Instrumento de Evaluación Área Afectiva.

Escala de Valor o de Actitudes:
Perfil: Electricista de Segunda Categoría.

Programa: Electricista de Segunda Categoría.
Competencia: Ejecutar Procesos Administrativos.
Unidad de Competencia: Realizar inventario de materiales y equipos.
Participante:
Evaluador: Fecha de aplicación:__________
OBJETIVO: La aplicación de este instrumento permitirá determinar la evaluación del

participante en el área actitudinal durante la ejecución de la Unidad de Competencia.
INSTRUCCIONES: Valore al participante según la categoría o clave que Ud. ha

observado como comportamiento habitual durante el trabajo en clases.
Clave o Categoría:
INDICADORES.
TDA. DA. ED. TED.
1. Realiza el trabajo de acuerdo con los

estándares de calidad requeridos.
2. Ejecuta oportunamente las tareas.
3. Aplica buenas relaciones humanas en

la búsqueda de información.
4. Establece y/o respeta prioridades y

secuencias en los procedimientos para
efectuar una tarea.
5. Llena los formatos en forma clara,

ordenada y con la información
pertinente.
TDA: Totalmente De Acuerdo. ED: En Desacuerdo.

DA : De Acuerdo. TED: Totalmente En Desacuerdo.
Comentario:
Firma del Evaluador.

ANEXO

En Anexo se incluyen los siguientes formatos:
1) Requisición.
2) Solicitud de cotización
3) Cotización.
4) Condiciones generales de cotización.
5) Cuadro comparativo de cotizaciones.
6) Orden de compra.
7) Cláusulas e instrucciones de la orden de compra.
8) Acuse de recibo.
9) Hoja de control para recepción de materiales.

Guia y Evaluaciones-A4

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Guia y Evaluaciones-A4

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROGRAMA:

Electricista de segunda categoría.

Ejecutar procesos administrativos.

NOMBRE DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA:

Comprar equipos y materiales.

SESIÓN TEÓRICA. SESIÓN PRÁCTICA.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA GUÍA:

PROGRAMA: Electricista de segunda categoría.

Ejecutar procesos administrativos.

A2 Elaborar contratos por servicios.

A3 Realizar inventario de materiales y equipos.

A5 Realizar trámites con distribuidoras.

A6 Coordinar recurso humano.

UNIDAD DE COMPETENCIA: Realizar inventario de materiales y equipos. 2

INDICACIONES PARA EL USO DE LA GUIA DE APRENDIZAJE:

1. Identifique los contenidos tecnológicos y los subcontenidos, los cuales representan

2. Lea el objetivo y subraye la conducta a lograr al finalizar la sesión teórica.

3. Lea las indicaciones para ubicar la secuencia de los contenidos tecnológicos

4. Lea detenidamente e interiorice los contenidos específicos explicitados en las

5. Confronte los términos nuevos subrayados previamente con los explicitados en el

6. Resuelva el ejercicio de aplicación y si encuentra dificultades para resolverlo,

7. Lea el apartado de recuerda el concepto para reafirmar el conocimiento adquirido.

8. Resuelva el ejercicio de discriminación, si tiene dudas en la respuesta, vuelva a

9. Confronte las respuestas obtenidas en el ejercicio de aplicación, discrimina y auto

10. Identifique el nombre de la unidad de competencia a desarrollar.

11. Lea el objetivo de la guía técnica y subraye la conducta a lograr al finalizarla.

12. Desarrolle los pasos indicados para completar la unidad de competencia

13. La ejecución de estos pasos deben ser explicados y desarrollados por la o el

14. La o el instructor debe verificar la realización de los pasos y completar lista de

UNIDAD DE COMPETENCIA: Realizar inventario de materiales y equipos. 3

CONTENIDO TECNOLÓGICO: Concepto de compra.

SUBCONTENIDO TECNOLÓGICO: Elementos esenciales de una buena compra.

Técnicas para pronosticar compras.

OBJETIVO DEL ÁREA COGNOSCITIVA:

En esta unidad de competencia

UNIDAD DE COMPETENCIA: Realizar inventario de materiales y equipos. 4

ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA EFECTUAR COMPRAS.

1. Fijar claramente lo que la

El procedimiento de compras puede parecer

UNIDAD DE COMPETENCIA: Realizar inventario de materiales y equipos. 5

El procedimiento generalmente inicia con las requisiciones captadas en bodega, que

Recibir requisiciones de equipos y materiales.

Ubicar proveedores. Se localiza a los

Solicitar cotización. Se solicita cotización a

UNIDAD DE COMPETENCIA: Realizar inventario de materiales y equipos. 6

Realizar comparaciones. Se elabora un resumen de las cotizaciones presentadas

Negociar. Es la etapa más importante del

Seleccionar proveedor. Habiendo recopilado

Recepción de materiales. Se reciben

COMPONENTES DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.

Requisición o solicitud de Es un documento interno que maneja una empresa, en

Localizar proveedores: Al recibir las requisiciones se debe revisar el registro

Solicitar cotización: Con la información recopilada, procedemos a solicitar

Cotización: Es un documento en el cual el proveedor informa a sus

UNIDAD DE COMPETENCIA: Realizar inventario de materiales y equipos. 8

COMPONENTES DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.

Cuadro comparativo de Se elabora con el propósito de hacer un resumen o

Negociación: Aquí, el comprador pone en juego toda su habilidad,

Orden de compra: Habiendo elegido al proveedor más indicado y

Libre gestión, es el procedimiento por el que las instituciones adquieren bienes o

UNIDAD DE COMPETENCIA: Realizar inventario de materiales y equipos. 9

COMPONENTES DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.

El pedido: Es un documento o una simple acción usada para