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Agosto 2011
ndice
1. Sector Horeca, Introduccin 2. reas y Players 3. Anlisis 3.1 Tendencias de Bsqueda 3.2 Madurez digital del sector 3.3 Optimizacin buscadores, SEO 3.4 Funcionalidades Generales 3.5 Herramientas Participativas 3.6 Redes Sociales 3.7 Usabilidad 4. Conclusiones del Estudio 5. Metodologa 6. Bibliografa
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1. Sector Horeca
El sector HORECA engloba a la industria de la hostelera, restauracin y catering, el cual representa el 7% del PIB en Espaa
El objetivo de este estudio, es analizar como estn participando en general las empresas del sector Horeca dentro del canal de Internet y ver cuales son las principales reas de mejora en el sector. Diferenciaremos dos tipos de empresas, el cliente organizado de comida rpida, y el cliente organizado de comida tradicional, con la finalidad de descubrir si existen diferencias entre ellas en el nivel de proficiency respecto al canal de internet. Enfrentaremos a las empresas a diferentes test en donde analizaremos si cumplen los criterios bsicos para estar en internet, desde distintos prismas. Haremos un benchmark en donde veremos las empresas que mejor lo estn haciendo en cada uno de los puntos, y finalmente en el global.
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1. Sector Horeca
El 60% de los trabajadores espaoles comen fuera de casa entre semana gastando de media 257 euros al mes Espaa es el pas europeo que ms gasta en bares y restaurantes, alcanzando entre alimentos bebidas y restaurantes el 29,7% del gasto final de la renta destinada a consumo. La facturacin de los establecimientos tradicionales ya no viene puramente del entorno offline; por ejemplo en algunas tiendas de Telepizza de Madrid y Barcelona, casi el 40% de la facturacin se genera desde de internet
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2. reas y Players
A quin analizaremos?
Hemos clasificado a los distintos actores del sector en base a las dos siguientes categoras:
Fast Food: Entendemos como clientes organizados de Fast Food a los que tienen su base de negocio en comidas tales como hamburguesas, hot dogs, pizza, bocadillos, sndwiches o tapas.
Tradicional: Entendemos como clientes organizados de comida Tradicional a quienes centran su negocio en comidas elaboradas.
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Players seleccionados
Fast Food
www.burgerking.es
www.100montaditos.com
www.rodilla.es
www.grupovips.com/flash.php
www.pansandcompany.com/ cas/index.html
www.canasytapas.es/
www.pizzahut.es
www.telepizza.es/
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Players seleccionados
Tradicional
www.lizarran.es
www.cafeandte.com
www.grupolamaquina.es/#/resthome
www.sagardi.com
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Ms del 10% de la facturacin de algunas grandes cadenas ya viene del canal online
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3. Anlisis
3.1 Tendencias de Bsqueda 3.2 Madurez digital del sector
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Es el anlisis de los intereses de los internautas extrayendo la informacin de los datos recogidos por los buscadores en Internet tales como Google, Yahoo, o Bing.
Se analiza qu palabras introducen los usuarios en la caja de bsquedas para determinar qu tipo de informacin se est solicitando con mayor asiduidad.
La utilidad de ste anlisis es entender cul es la manera que los usuarios tienen de buscar informacin para resolver sus problemas, ya que a priori se desconoce si buscan por marca, producto, localizacin o beneficio que esperan obtener. Por otro lado tambin sirve para dimensionar el inters de los usuarios en determinados productos y servicios.
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Por qu es importante?
El 96,7% de los internautas espaoles que se conectan a internet utilizan buscadores, siendo ste % representativo del total. Google posiciona las webs en su listado de resultados en funcin de varios elementos, uno de los cuales es la relevancia entre la palabra o palabras que el usuario introduce en el cajetn de bsqueda y las palabras clave (o keywords) incluidas en una web, por lo que es importante ser relevante en palabras relacionadas con nuestro negocio que tengan muchas bsquedas en Google. Google concentra entre el 92 y 97% de las bsquedas realizadas en Espaa.
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201.000
165.000 165.000 165.000 165.000 135.000 135.000 135.000 135.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
450.000
Total
20.592.000
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Lista de resultados
Conclusiones En Espaa se realizan alrededor de 20,6 millones de bsquedas mensuales relacionadas con la comida, productos y restaurantes. Entre las 36 palabras ms buscadas, se citan algunas de las principales marcas del sector como son Telepizza o Dominos Pizza El primer bloque de bsquedas se refiere a lugares dnde ir a comer o cenar, seguido de marcas, y despus productos y servicios concretos, como por ejemplo, Pizza, o Comida domicilio. Las empresas que tengan mejor posicionadas estas keywords son las que lograrn captar ms trfico.
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Analizar la posibilidad que tienen las compaas del sector, de vender o distribuir sus productos a travs de Internet. Analizar los posibles huecos de mercado que puedan ser explotados.
Es importante medir la madurez digital para descubrir si los competidores estn presentes en el canal, lo que podra convertirse en una ventaja competitiva. Detectar qu posicionamiento tiene la compaa en la mente de los internautas. Para saber si existe una estacionalidad en las consultas y buscar la manera de optimizar el trfico de la web.
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Madurez digital
Presencia de los Players en Internet
10 9
Todos
8 7 6 5 4 3 2 1
No todos tienen una web dedicada, sino que algunos estn presentes en webs del grupo que las engloba.
Ninguno
Metodologa: Escala de 1 a 10, en la cual evaluamos si los players tienen una presencia en internet. Considerando que 1 es que ninguna empresa del sector tiene presencia en internet, y 10 que absolutamente todas tienen presencia.
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El inters de los usuarios por las marcas Burger King, 100 Montaditos, y Vips, no representa grandes variaciones a lo largo del ao, con la salvedad del mes de febrero en Vips. El caso concreto de Rodilla se analiza en la diapositiva 19
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El inters de los usuarios en las siguientes marcas en las bsquedas en Google, muestran una posicin dominante de Telepizza, frente al resto de marcas de la competencia. La tendencia es estable, a pesar de las puntas de demanda.
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El inters de los usuarios en las siguientes marcas en las bsquedas en Google, muestran una igualdad muy marcada entre los clientes Organizados de Comida Tradicional, con una posicin ligeramente superior por parte de Lizarrn frente al resto.
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El sector ms competido es el de Horeca organizada tradicional donde las diferencias de bsquedas son mucho ms reducidas.
Los Datos de Rodilla no son representativos, debido a la imposibilidad de separar las bsquedas de Rodilla establecimiento de rodilla articulacin y similares, por lo tanto no sern tomados en cuenta.
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De esta manera, cuando un usuario hace una bsqueda en Google u otro buscador el programa devuelve los resultados ms apropiados en base a una serie de criterios, que englobaran temas de orden, estructura y relevancia para otros usuarios que hayan llegado a esa pgina.
El SEO u Optimizacin para Buscadores consiste, entre otros, en la creacin y estructuracin de una web siguiendo una serie de reglas que faciliten al Buscador la clasificacin adecuada de una web, y mejorar en la aparicin de sta web en las primeras posiciones o pginas de los resultados para una determinada concepto, palabra o Key Word.
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Por qu es importante?
El 90% de los clics se hacen en la primera pgina de resultados de bsqueda. Y el 62% del total lo concentran en general las 3 primeras posiciones. Apenas el 4% de los usuarios consultan la 3 pgina de resultados. En la pgina de resultados de los buscadores, menos del 20% de los clics se hacen sobre enlaces patrocinados (publicitarios), versus el 80% que se realiza sobre enlaces orgnicos (no publicitarios, SEO). Es importante porque solo aparecen 10 resultados orgnicos (SEO), y tener ms de un espacio entre los 10 primeros le resta visibilidad a posibles competidores.
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Conceptos a Analizar
Title: Define el ttulo de la pgina. (por ejemplo Title: Apple) Keywords: Palabras importantes asociadas a un recurso, es decir, las palabras a las que te asociar ms rpidamente un buscador. (ejemplo:
Apple, Ipad, Iphone, Ipod, Mac)
Meta Description: Es el lugar donde se informa brevemente del contenido de la web. (ejemplo: Apple designs and creates iPod and iTunes, Mac laptop and
desktop computers, the OS X operating system, and the revolutionary iPhone and iPad)
Headings: Son Cabeceras, un sistema de ordenacin del contenido priorizando unos sobre otros desde H1 (lo ms importante) hasta H7 (poco importante).(ejemplo H1: Apple, H2: Store, H3: )
Breadcrumbs: Migas de pan, trmino utilizado para describir el camino que un usuario ha descrito dentro de una pgina y facilitarle la vuelta atrs. (ejemplo Store>Iphone4>complements)
Metodologa: Valoraremos con un sistema de semforo las funcionalidades generales adjudicando el color verde si se cumplen los mnimos estndares y el rojo si existen vas destacadas de mejora.
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Comparativa y conclusiones
Solamente 2 de las compaas analizadas cumplen los criterios bsicos para la optimizacin a buscadores. El nivel de proficiency en este aspecto no vara sustancialmente entre las empresas de Fast Food o de comida Tradicional. El criterio ms cumplido por todas las compaas es el Title. Con un esfuerzo relativamente bajo, se podra lograr una mejora cualitativa muy destacable en este apartado
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Conceptos a analizar
Posibilidad de compra online: Se puede hacer un pedido desde la web? Posibilidad de envo a domicilio: Ofrece la opcin de recibir el pedido a domicilio?
Metodologa: Valoraremos con un sistema de semforo las funcionalidades generales adjudicando el color verde si se cumplen los mnimos estndares y el rojo si existen vas destacadas de mejora. - 29 -
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Herramientas participativas
Qu son y para qu sirven?
Las herramientas participativas son utilidades puestas a disposicin del usuario para permitirle interacte tanto en su site (formularios, telfonos de contacto, etc), como en alguna plataforma externa (como Facebook, Twitter, etc.). Sirven para crear Branding y Engagement, resolver dudas y en definitiva reducir la distancia entre la empresa y el cliente.
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Conceptos a analizar
Blog: Tiene la web un blog visible donde se pueden ver contenidos de la empresa? Redes Sociales: Tiene la web de la empresa links a sus perfiles en redes sociales? Servicio de atencin al cliente: Tiene el usuario alguna forma de ponerse en contacto con la empresa? Foros: Tiene la web un foro donde los usuarios pueden interactuar con otros usuarios?
Metodologa: Valoraremos con un sistema de semforo las funcionalidades generales adjudicando el color verde si se cumplen los mnimos estndares y el rojo si existen vas destacadas de mejora.
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Foros
Enlaces a webs relacionadas Juegos Buscador
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Foros
Enlaces a webs relacionadas Juegos Buscador
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Foros
Enlaces a webs relacionadas Juegos Buscador
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Con un esfuerzo y una inversin baja se podran aadir gran parte de los tems que se citan en el estudio.
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Por qu es importante?
Son Importantes porque segn comscore, los espaoles invierten de media 5,7 horas al mes en redes sociales Procter & Gamble ya ha lanzado 6 tiendas para vender en Facebook Hay ms de 15 millones de espaoles en Facebook
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Conceptos a analizar
Perfil en Facebook: Tiene la empresa un perfil en facebook para Espaa? Perfil en twitter: Tiene la empresa un perfil en twitter para Espaa? Canal en Youtube: Tiene la empresa un canal en Youtube para Espaa? Fans: Tiene una cantidad importante de fans? Followers: Tiene una cantidad importante de Followers? Visualizaciones: Tiene una cantidad importante de videos vistos en Youtube?
Metodologa: Valoraremos con un sistema de semforo las funcionalidades generales adjudicando el color verde si se cumplen los mnimos estndares y el rojo si existen vas destacadas de mejora. - 43 -
Fans
Followers Visualizaciones Interaccin Facebook Interaccin Twitter Venta
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Fans
Followers Visualizaciones Interaccin Facebook Interaccin Twitter Venta
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Fans
Followers Visualizaciones Interaccin Facebook Interaccin Twitter Venta
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3.7 Usabilidad
Qu es y para qu sirve?
La usabilidad se refiere a la capacidad de un software o plataforma tecnolgica de ser comprendidos, aprendidos, usados y ser atractivos para el usuario, en condiciones especficas de uso. Independientemente del fin estratgico para el que la pgina web haya sido desarrollada, cada una de las compaas busca aumentar el tiempo que el usuario invierte en su pgina, y si es posible, aumentar el ratio de conversin del usuario en cliente. Uno de los principales objetivos de la usabilidad es que el usuario est cmodo y no salga de la pgina sin haber interactuado dentro de sta.
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Conceptos a analizar
Organizacin jerrquica de los mens: Estn los contenidos bien estructurados? Contenido informativo de la pgina web: Tiene la web los contenidos que se esperan de ella? Visibilidad en el navegador: Estn las partes clave de la web bien ubicadas?
Metodologa: Valoraremos con un sistema de semforo las funcionalidades generales adjudicando el color verde si se cumplen los mnimos estndares y el rojo si existen vas destacadas de mejora. - 49 -
Por qu es importante?
En general, el 50% de las ventas online no se materializa porque los usuarios no consiguen encontrar el contenido que buscan.
Un segundo extra en el tiempo de carga de una pgina implica una cada del 16% en la satisfaccin del cliente, y un 7% menos de conversiones.
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Conclusiones de Usabilidad
La mayor parte de las empresas tiene un buen diseo de la web desde el punto de vista de la usabilidad y comodidad de navegacin. Prcticamente todas las compaas tienen webs ligeras (veloces de carga) y muy visuales, lo que mejora la experiencia de usuario. Uno de los errores ms habituales es la programacin de las webs en flash, lo que impide el acceso a la web desde algunos ordenadores, desde muchas tabletas, y desde gran parte de los smartphones en particular los iPhones con sistema operativo iOS. La adaptacin al mvil es inexistente en la mayora de las webs analizadas, por lo tanto, la experiencia de navegacin desde estos dispositivos es pobre. Algunas webs tienen problemas de falta de profundidad, es decir toda la informacin que quiere dar est en una sola pgina, y no se puede navegar para alcanzar mayor detalle dentro, por lo que ofrece una experiencia muy limitada.
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4. Conclusiones Generales
M. Digital
6 3 7 2 2
SEO
4 8 6 2 0 2
3
10
10
4
8,5
8,5
1,5
3
0
10
6
10
5
7,5
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4. Conclusiones Generales
M. Digital
8
6 5 7
SEO
0
4 4 2
Funciona lidades
5,5
4 5,5 8,5
Herramientas Participativas
5,5
1,5 0 1,5
Redes Sociales
6,5
0 0 0
Usabilida d
7,5
8,5 2,5 8,5
Score
5,5
2,5 3 4.5
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Conclusiones generales
El margen de mejora de las compaas en el canal online es todava muy amplio.
El punto ms prioritario a tratar en general es el social media, punto en el que la gran mayora de las compaas tienen carencias importantes.
Los siguientes puntos a tratar de mejorar son las herramientas participativas y el SEO, aspectos corregibles con una inversin controlada.
Dado el crecimiento del nmero de smartphones en Espaa, se ve como altamente recomendado la adaptacin a estos terminales de las webs, para que cualquier persona pueda consultarlas en cualquier lugar con una experiencia de uso aceptable.
Los clientes organizados de comida tradicional tienen que hacer un esfuerzo extra para ponerse a la altura de las best practices de Fast Food.
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5. Metodologa empleada
Eleccin de players
Los actores objeto de ste estudio se han seleccionado de acuerdo a un criterio de representatividad del sector, incluyendo empresas de diferentes tamaos y especialidades con el fin de ofrecer una visin global del nivel de proficiency en el canal.
Algoritmo de valoracin
El algoritmo de valoracin de DQ ofrece un peso especfico prximo al 15-20% a cada una de las 6 variables de anlisis, dndole un mayor peso a criterios sociales por encima del resto, ya que forman los criterios bsicos en la actualidad de captacin de demanda en Internet.
Sistema de trabajo
El equipo de Daemon Quest ha extrado la informacin de este estudio despus de un anlisis individual de las webs a travs de su lectura en el cdigo fuente, y de una navegacin pormenorizada por sus secciones de donde se obtuvieron los resultados que en este estudio se presentan.
Valoraciones
Se han aproximado los decimales al entero o medio ms cercano. Considerndose las puntuaciones de la siguiente manera: 0-2 = 2-4 = 4-6 = 6-8 = 8-10= Muy deficiente Deficiente Media Notable Sobresaliente
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5. Autores y fechas
Prctica de Estrategia Online de Daemon Quest
http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-usuarios-espanoles-decimos-mastiempo-pasan-redes-sociales-20110621113028.html
http://www.europapress.es/chance/elbuenvivir/noticia-60-espanoles-come-fuera-casagasta-257-euros-mes-20101104124403.html
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=746718
http://fundacionorange.es/ http://www.pizcos.net/2011/06/como-influye-la-velocidad-de-carga-de.html
WWW.red.es
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www.daemonquest.com
Contacto
despegueonline@daemonquest.com Tel. +34 675 597717
Twitter: @DaemonQuest facebook.com/daemonquest
Torre Picasso, Pta. 11 Pza. Pablo Ruz Picasso 28020 Madrid Tfn. 91 271 03 00 Fax. 91 271 03 01 Avda. Diagonal, 611 Edificio el DAU. Pta.7 08028 Barcelona Tfn. 93 445 61 00 Fax. 93 445 61 01 Largo do Chiado n 12, 2 Piso 1200-108 Lisboa Tel. 351 213 262 700 Fax. 351 213 262 701 Torre Esmeralda II Blvd. Manuel vila Camacho 36-12 Lomas de Chapultepec 11000 - Mxico DF Tel. 52 55 9171 1660 Fax. 52 55 9171 1661
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