Entrega

Nombre de la materia
E-capacitación

Nombre de la licenciatura

Nombre del alumno

Joel Guadalupe Madera Beniez

Matrícula
010304033

Nombre de la tarea
Actividad 6

Unidad 4

Diseño de Cursos de Cpacitacion

 Unidad 4 Diseño de cursos de capacitacion
E-Capacitación

Curso de inducción primer ingreso a puesto de asesor financiero

FINANCIERA INDEPENDENCIA

Sucursal:
Estamos Guadalajara Riotenerte
encantados de Nilo entre nosotros. ¡En nombre de todos los miembros y de la dirección, nos
Coordinador: Lic. Joel nuestra
gustaría extender Guadalupe
másMadera
cálida
bienvenida y buenos deseos!

¿Quiénes somos?
Nos distinguimos por ser constantes, sólidos y confiables. Fuimos los primeros y somos los mejores. Estamos orgullosos de haber hecho reali-
dad más de 13 millones de sueños y ayudar a más de 700,000 familias que han mejorado su vida.
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E-Capacitación

Así somos

Transformamos vidas de nuestros clientes y colaboradores, cumpliendo sueños.

Así actuamos

Para lograr el crédito más importante: el que nuestros clientes nos otorgan cuando creen y confían
en nosotros. Honestidad, Compromiso, Respeto, Colaboración, Servicio de calidad.

Así nos distinguimos

Somos constantes, sólidos y confiables. Fuimos los primeros y somos los mejores. Estamos
orgullosos de haber hecho realidad más de 13 millones de sueños y ayudar a más de 700,000
familias que han mejorado su vida.
Unidad 4 Diseño de cursos de capacitacion
E-Capacitación
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E-Capacitación

Principales caracteristicas del puesto de trabajo

 Confianza absoluta. Por supuesto, cualquier cliente que contrate un asesor financiero querrá sentirse plenamente seguro de que
sus finanzas y movimientos están en buenas manos.
 Buen liderazgo. El asesor financiero debe ser capaz de trabajar con grupos grandes o pequeños y saber dirigirlos según su condi-
ción.
 Capacidad para resolución de problemas. A la hora de controlar las finanzas de una empresa puede surgir contrariedades, el ase-
sor debe estar capacitado para resolverlas de manera asertiva.
 Práctico y metódico. Las decisiones y resoluciones que tome el asesor siempre deben estar basadas en estrategias claras y fir-
mes.
 Conoce las necesidades del cliente. Un buen asesor conoce al detalle el perfil, así como, las fortalezas y debilidades.
 Experto en inversiones. La asesoría financiera se basa en números hipotéticos, por lo que el profesional especializado debe defi-
nir los riesgos y las oportunidades del cliente para limitar sus pérdidas.

Principales actividades

 Brindar asesoramiento estratégico sobre diferentes productos y servicios financieros

 Evaluar el panorama financiero general del cliente, comprender sus necesidades y desarrollar un plan financiero sólido
 Orientar a los clientes hacia una decisión financiera rentable y segura
 Cultivar la base de clientes y crear relaciones beneficiosas para todos
 Establecer contactos, generar oportunidades de venta y aprovechar oportunidades para vender fondos mutuos, acciones, bonos, etc.,
así como cumplir las cuotas de ventas
 Mantenerse al corriente de las nuevas tendencias de la industria y analizar el mercado para respaldar el asesoramiento financiero
 Supervisar la marcha del plan financiero y actualizarlo, si fuera necesario, para garantizar los beneficios
 Cumplir todas las normas y reglamentos del sector
 Actuar de enlace con proveedores, abogados, tasadores y otros profesionales.
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E-Capacitación
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E-Capacitación

Su trabajo como asesor financiero implicará mucho más que administrar carteras de inversión o cerrar ventas. El seguimiento, el marketing, el
¿Cómo esy un
servicio al cliente, el cumplimiento, la administración dia de trabajo
la educación serán como asesor
parte de financiero?
su rutina diaria, y su capacidad para integrar eficazmente
estas cosas en su horario puede determinar su nivel de éxito en los negocios.

 Tareas administrativas – Si bien esto a menudo puede caer en la categoría de clientes atendidos, cualquier asesor potencial
debe estar dispuesto a dedicar una parte significativa de su jornada laboral a tareas burocráticas como informes de cumplimien-
to, actualización de registros de clientes, procesamiento de tickets comerciales y otros procedimientos de custodia. . Probable-
mente debería decirse aquí que la mayoría de los consultores exitosos son capaces de mantener una cantidad relativamente
grande de datos en su cabeza de manera continua.

 Planificación Financiera – Si bien esto puede ser obvio, necesitará tomarse el tiempo para entregar sus bienes y servicios princi-
pales a sus clientes, y esto a veces puede ser difícil de encajar en su horario. La introducción de datos en los programas de planifi -
cación financiera o de impuestos es un proceso largo y ordenado y requiere una excelente atención a los detalles. Incluso aquellos
que pagan a otros para que hagan la parte de entrada de datos de esto tendrán que monitorear este proceso de cerca.

 Sirviendo a los clientes actuales – A medida que los consultores agreguen a su libro de negocios, su enfoque comenzará gradual-
mente desde la adquisición de nuevos negocios hasta el servicio a los clientes existentes. Muchos asesores establecidos comenzarán
su día revisando las carteras de los clientes, respondiendo las consultas de los clientes y abordando los problemas pendientes antes de
pasar a nuevos negocios. La mayoría de los consultores establecidos le dirán que este enfoque es la mejor manera de generar nuevos
negocios porque los clientes que reciben un servicio excelente que hará referencias son clientes felices.
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E-Capacitación
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Puntos clave para tener un gran desenpeño

 Mejorar el clima laboral.

 Coordinar adecuadamente el trabajo interno de la empresa. Todo empleado debe conocer perfectamente cuáles son sus
funciones o tareas específicas y los procedimientos a seguir.
 Definir y comunicar claramente los objetivos de la empresa e involucrar a todos los trabajadores.
 Mejorar la imagen de la empresa a nivel externo,
 Generar buena reputación a través de una excelente atención al cliente.