sin posibilidad de call siginifica que dirante lo que dure el bono no lo puedo pagar

si el reango es entre 8,2 y 8,75 , si dice que he obtenido la tasa de interes del punto medio del rango. Seria la suma de los dos

fede éxito un succss feees cuando tienes la tasa minima del rango

repensentate de los obligacionistas (ro) es quien me cobra el dinero

estructutra bullet es cuando solamente pagas intereses y al final `pago el capital por ello la amortizacion es cero y la cuota ser

SE PAGARA SUCS FEED SIEMPRE Y CUANDO EL PROBLEMA ME LO DIGA

se te descuenta del monto de la emision los gastos up frente, se debe descontar

pregunta
Si viene el bc , te puede ofrecer una TEA del 8% por el mismo plazo , misma estructura. Acepto o no acepto
Dependeria del UPFRONT y le pregunto cuanto es mi TCEA, los costos que se recargraran . Con el cronorgama me sale una TCE

Entonces emitira el mercado de capitales

rango. Seria la suma de los dos entre dos

ortizacion es cero y la cuota seria intereses

o no acepto
el cronorgama me sale una TCEA DEL 8,75&
Meracado de capitales CRONOGRAMA BULLET

Emision de Bonos (USD) 50,000,000.00 Periodo

Demanda (USD) 60,000,000.00 0
Ratio de demanda (Veces) 1.20 veces 1
Valor nominal de cada bono $ 10,000.00 2
Numero de bonos emitidos 5,000.00 3
Nota Fortaleza Emisor A 4
Nota Papel Bono Corporativo AAA- 5
Tasa Efectiva Anual (TEA) - Minima 8.25%
Tasa Efectiva Anual (TEA) - Maxima 8.75%
Tasa Efectiva Anual (TEA) - Obtenida 8.25% Minima Pago
Plazo (años) 5

Gastos de estructuracion 0.35% valor emision

Succes Fee (Comision éxito) se paga al estructu 0.10% valor emision
Gasto de reguladores 0.10% valor emision Upfront
Costo abogados locales (USD) 15000 al inicio
Costo de clasificadores de riesgo (USD) 10000 al inicio
Representante de Obligacionistas (RO) USD 1000 Anual
RONOGRAMA BULLET

S. Inicial Amortizacion Intereses Cuota Cargos Flujos S. final

-499,700,000
50,000,000 0 4125000 4,125,000 1000 4,126,000 50,000,000
50,000,000 0 4125000 4,125,000 1000 4,126,000 50,000,000
50,000,000 0 4125000 4,125,000 1000 4,126,000 50,000,000
50,000,000 0 4125000 4,125,000 1000 4,126,000 50,000,000
50,000,000 50,000,000.00 4125000 54,125,000 1000 54,126,000 0
"TCEA " TIR -34%
ALL-IN

Upfront TOTAL
Gastos de estructuracion 175000
Succes Fee (Comision éxito) 50000 SI PAGA PORQUE TIENE LA TAS MINIMA
Gasto de reguladores 50000
Costo abogados locales (USD) 15000
Costo de clasificadores de riesgo (USD) 10000
300,000 PAGO TOTAL DE MIS GASTOS UPFRONT

SI me preguntan esta tir se le conoce como la TIR all -in de un bono, incluye todos los costos de un b
E TIENE LA TAS MINIMA

MIS GASTOS UPFRONT

uye todos los costos de un bono