UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

GESTIÓN DE
MATERIALES (MÓDULO
MM) – CASO DE ESTUDIO

DOCENTE: Ing. Gustavo Quispe Canales

Alumno: Castro Caballero, Jorge Franco
Usuario: LEARN-038
Contraseña: jorge10
Curso: Software Integrado de
Manufactura
Grupo: 1

LIMA - PERÚ
Módulo MM
INTRODUCCIÓN

El sistema SAP es un Sistema informático que le permite a las empresas

administrar sus recursos humanos, financieros-contables, productivos,
logísticos, canales de ventas, manejo de stock y mucho más. Es un sistema
informático de gestión empresarial, a esta clase de sistemas se les denomina
sistemas ERP.

El caso estudiado para esta parte del curso hace referencia al módulo MM
(Materials management) o Gestión de Materiales. Este es uno de los muchos
módulos que existen en SAP. Este módulo nos permite gestionar todo lo relativo
a los procesos de compras e inventarios de las organizaciones, gestión de
mercancías, entradas de materiales, la adquisición de o servicios, gestión de
datos maestros de materiales, gestión de lotes o verificación de facturas.

El siguiente gráfico muestra el proceso completo que se puede realizar en el

módulo MM:
Módulo MM

Gestión de Materiales

Producto:

✓ SAP ERP 6.0 EhP7 – Global bike INC

Nivel:

✓ Principiante

Atención:

✓ Integración multifuncional.
✓ Gestión de Materiales

Resumen del curso:

✓ Administración de materiales.

Funcionalidad

✓ La gestión del inventario

✓ Adquisitivo
✓ MRP
✓ Inventario físico
✓ Valuación
✓ Maestro de servicio
✓ Verificación de factura
✓ Catálogos de productos
Módulo MM

Descripción de la unidad

✓ Estructura Organizacional MM.

✓ MM Master Data.
✓ Procesos MM.
• Proceso de adquisición a pago.

Estructura Organizacional MM (Gestión de Materiales)

✓ Cliente
• Un entorno independiente en el sistema.
✓ Código de compañía.
• La unidad organizativa más pequeña para la que puede mantener un
conjunto legal de libros.
✓ Planta
• Área operativa o sucursal dentro de una empresa.
▪ Instalaciones de fabricación, distribución, compra o mantenimiento.
✓ Ubicación de almacenamiento
• Una unidad organizativa que permite la diferenciación entre las
diferentes existencias de un material en una planta.

Estructura Organizacional MM (Compras)

✓ Organización de compras
• La actividad de compra de una planta se realiza en la organización de
compras.
• Unidad organizativa responsable de la adquisición de servicios y
materiales.
• Negocia las condiciones de la compra con los vendedores.
✓ Grupo de compras
• Clave que representa al comprador o grupo de compradores
responsables de ciertas actividades de compra.
• Canal de comunicación para vendedores.
Módulo MM

Estructura de GBI para la gestión de materiales

Módulo MM

Estructura Empresarial de GBI en SAP ERP (Logística)

Módulo MM

MM Master Data

Datos Maestros del proveedor

Datos Maestros de material

Registro de información de
compras

Condición Datos Maestros

Salido Datos Maestros

Datos maestros del proveedor

✓ Maestro vendedor
• Contiene toda la información necesaria para hacer negocios con un
proveedor externo.
• Usado y mantenido principalmente por los departamentos de
compras y contabilidad. Cada vendedor DEBE tener un registro
maestro.
Módulo MM

Vistas maestras de proveedores

✓ Nivel de cliente.
• Dirección. Información General
• Número de vendedor.
• Comunicación preferida.
✓ Datos del código de la compañía.
Datos de código de la empresa
• Cuenta de reconciliación.
• Condiciones de pago. Contabilidad Financiera (FI)

• Cuenta bancaria.
✓ Datos de la organización de compra.
• Moneda de compra. Datos de código de la empresa

• Nombre del vendedor. Gestión de Materiales (MM)

• Socios vendedores. )

Maestro del Vendedor

Datos maestros de material

✓ Maestro de materiales
• Contiene toda la información que una empresa necesita para
gestionar un material.
Módulo MM

• Es utilizado por la mayoría de los componentes dentro del sistema

SAP.
▪ Ventas y distribuciones.
▪ Administración de materiales.
▪ Producción.
▪ Mantenimiento de planta.
▪ Contabilidad / Control.
▪ Gestión de la calidad.
• Los datos maestros de material se almacenan en segmentos
funcionales llamados Vistas
Módulo MM

Vistas del maestro de materiales

Maestro de Materiales

Registro de información de compras

✓ Marco para la orden de compra

• Contiene la relación entre un vendedor y un material.
Módulo MM

✓ Se puede crear:
• A mano
• Automáticamente - Citas
• Automáticamente - Purch. Pedidos
✓ Informes
• Evaluación del vendedor

Registro de información de compras

✓ Permite a los compradores determinar rápidamente:

• Qué proveedores han ofrecido o suministrado materiales específicos
✓ Los registros de información contienen:
• Datos sobre precios y condiciones
• Última orden de compra
• Límites de tolerancia para entregas
• Plazos de entrega específicos
• Períodos de disponibilidad
• Datos de evaluación del proveedor
✓ Sirve como información predeterminada para las órdenes de compra
Módulo MM

Datos maestros en uso

Proceso de adquisición a pago

Módulo MM

Solicitud de compra
✓ Documento interno que indica al departamento de compras que solicite
un bien o servicio específico durante un tiempo específico
✓ Las solicitudes se pueden crear de dos maneras:
- Directamente - Manualmente
• La persona que crea determina: qué, cuánto y cuándo
- Indirectamente - Automáticamente
• MRP
• Órdenes de producción
• Órdenes de mantenimiento
• Órdenes de venta

Solicitud de abastecimiento

✓ Una vez que la solicitud ha sido asignada a una fuente de suministro,

puede liberarse para su procesamiento.
✓ Hay una variedad de formas en que un departamento de compras puede
procesar una solicitud para determinar la fuente de suministro adecuada:
• Requisitos internos de abastecimiento
• Lista de fuentes
• Acuerdo resumido
• RFQ

Abastecimiento interno

✓ La solicitud de materiales podría ser satisfecha por fuentes dentro de

nuestra empresa.
• Es posible que una planta dentro de su empresa pueda representar
una fuente potencial de suministro para el material necesario
(almacén centralizado).
• Si se identifica una fuente interna, el requisito está cubierto por una
transacción de adquisición interna (orden de transporte de stock).
Módulo MM

Lista de fuentes

✓ Una lista fuente es un registro que especifica los medios permitidos para
adquirir un material para una determinada planta dentro de un período de
tiempo determinado.
• Si la lista contiene una única fuente, el sistema asignará al proveedor
a la solicitud.
• Si existen varias opciones, el sistema mostrará una lista de
proveedores entre los que puede elegir.
• Si no se ha establecido una fuente, el sistema volverá a buscar
registros de información y establecer acuerdos.

Acuerdo fuera de lugar

✓ Las solicitudes pueden cumplirse a través del acuerdo de compra a largo

plazo existente.
✓ Estos acuerdos se subdividen en:
• Contratos
▪ Consiste en artículos que definen los materiales individuales,
grupos de materiales o servicios con precios y en muchos casos
cantidades
- Cantidad
- Valor
• Programación de acuerdos
▪ La cantidad total de material se distribuye durante un cierto período
en un cronograma de entrega, que consiste en artículos de línea
que indican cantidades y su fecha de entrega planificada.

Solicitud de presupuesto

✓ Si no existe nada en el sistema, es posible que debamos enviar una

solicitud de cotización a nuestros proveedores. Una RFQ es una invitación
a un proveedor por parte de una Organización de Compras para presentar
una oferta por el suministro de materiales o servicios.
• Las cotizaciones aceptadas generarán registros de información de
compras
Módulo MM

• Realizar comparaciones de precios de cotización

• Finalmente seleccione una cita

Cotización del Proveedor

✓ La cotización recibida por su empresa es una oferta legalmente

vinculante, debe decidir hacer negocios con el proveedor, que contiene
los precios y condiciones de los materiales especificados en la RFQ por
un período de tiempo predefinido.
• En SAP, la solicitud de presupuesto y la cotización se convertirán en
un solo documento, ingresará la respuesta del proveedor en la
solicitud de presupuesto que creó.

Evaluación del proveedor una vez identificado

✓ La evaluación de proveedores ayuda a las compras a evaluar a los

proveedores para el abastecimiento, al tiempo que permite a la empresa
monitorear las relaciones con los proveedores a través de los puntajes de
rendimiento y los criterios establecidos.
• Admite un máximo de 99 criterios principales y 20 criterios
secundarios para cada principal:
▪ Precio
- Nivel de precios
- Historial de precios
▪ Calidad
- Entrada de mercancías
- Auditoría de calidad
- Quejas / Nivel de rechazo
Módulo MM

▪ Entrega
- Rendimiento de entrega a tiempo
- Cantidad de fiabilidad
- Cumplimiento de las instrucciones de envío.
- Fecha de confirmación
• Luego debe establecer un rango de puntaje (1 -100) y determinar los
factores de peso de los puntajes para cada uno.

Orden de compra

✓ Una orden de compra es una solicitud formal a un proveedor de un

material o servicio específico bajo las condiciones establecidas.
✓ Las órdenes de compra se pueden crear manualmente
• Hacer referencia a una orden de compra
• Hacer referencia a una solicitud de compra
• Hacer referencia a una solicitud de presupuesto / cotización
• Sin referencia
✓ Las órdenes de compra se pueden crear automáticamente
✓ Una orden de compra puede usarse para una variedad de propósitos, la
categoría de artículo (tipo de adquisición) definida en la orden de compra
dictará el uso de la orden y el proceso que seguirá la orden:
✓ Estándar
• Stock o consumo
✓ Servicios
✓ Subcontratación
✓ Tercero
✓ Envío
Módulo MM

Estructura de orden de compra

Salida de orden de compra

✓ Una vez que se ha creado una orden de compra, se debe notificar al

proveedor
• Impreso
• Email
• EDI
• Fax
Módulo MM

• XML
✓ Hay una variedad de formas que ayudan en el proceso de compra y se
generan a partir de la orden de compra.
• Salida de orden de compra.
• Formularios de reconocimiento de pedidos.
• Recordatorios.
• Programar acuerdos.

Entrada de mercancías

✓ Movimiento de mercancías en el que aceptamos mercancías en nuestro

sistema.
✓ Si los materiales se entregan contra una orden de compra, haremos
referencia a esa orden
• Determinar si tenemos lo que pedimos
• El sistema puede enviarnos datos desde el PO
▪ Material, cantidad
• El historial de órdenes de compra se actualiza con el recibo
• Actualiza inventario físico
• Actualiza la cuenta de inventario G / L.
Módulo MM

Movimientos materiales

✓ Cuando se produce un movimiento de mercancías, se representa

mediante un Tipo de movimiento
• Los tipos de movimiento son teclas de tres dígitos que se utilizan para
representar un movimiento de mercancías.
▪ 101 - entrada de mercancías al almacén
▪ 103 - entrada de mercancías en stock bloqueado GR
▪ 122 - devolución de entrega al vendedor
▪ 231 - consumo para un pedido de cliente
▪ 561 - entrada inicial de stock
✓ Destinos para la recepción de mercancías
• Almacén: sin restricciones, calidad, bloqueado
• Calidad
• Entrada bloqueada de entrada de mercancías

Efectos de una entrada de mercancías

✓ Cuando se produce un movimiento de mercancías para la recepción de

mercancías, se producen una serie de eventos.
• Se crea el documento material
• Se crea el documento contable
• Las cantidades de stock se actualizan
• Los valores de stock se actualizan
• La orden de compra se actualiza
• Se puede generar la salida (etiqueta de deslizamiento / paleta GR)

Procesamiento de factura

✓ Las facturas entrantes son referencia contra una orden de compra para
verificar su contenido, precios y aritmética.
✓ Si surgen discrepancias entre la orden de compra o la entrada de
mercancías y la factura, el sistema generará una advertencia o un error.
• Dependiendo de la configuración del sistema, la diferencia podría
hacer que el sistema bloquee la factura.
Módulo MM

✓ Cuando se guarda una factura, se aplica la responsabilidad de la entrada

de mercancías de nuestra orden de compra a un proveedor
✓ Tras la verificación de:
• La orden de compra se actualiza
• El maestro de materiales se actualiza (MAP)
• Se crea el documento contable
✓ Una vez que se ha publicado la factura, se completa el proceso de
verificación y se inicia el proceso de pago dentro de la contabilidad
financiera

Pago al vendedor

✓ Se puede hacer de forma automática o manual.

• Programa de pago saliente posterior a pago
✓ Elementos de la transacción de pago:
• Método de pago
• Banco del que se les paga
• Artículos a pagar
• Calcular monto de pago
• Imprimir medio de pago
Módulo MM

✓ El proceso creará un documento de contabilidad financiera para registrar

la transacción

Entrada de mercancías / Cuenta de reconciliación de recibo de

factura
Módulo MM

Pago del vendedor

FI - Punto de integración MM
Módulo MM

Para el caso dentro del examen, solo se pidió realizar las siguientes tareas:

1. La situación política y económica del país obliga a los proveedores que

suministran al CD Miami a modificar el precio. El precio del móvil del
material CHLO1038 (Trading Goods), a partir del 20 de julio del 2020
es de 28.50 por pieza. (Modificar en la vista Contable)
2. El CD Miami requiere ser suministrado con 180 piezas del material
CHLO1XXX de acuerdo con la siguiente programación:
a. 50 unidades el 16 de octubre
b. 40 unidades el 26 de octubre
c. 90 unidades el 26 de noviembre
3. En la Requisición de Compra en Texto registrar: “Las cotizaciones se
aceptarán hasta el 05 de agosto 2020 inclusive”.
4. Solicitar cotizaciones (Crear cotizaciones) a los siguientes
proveedores, Mid-West Supply quien ofrece una nueva oferta al precio
de 26.00 USD por pieza. El proveedor Dallas ofrece una oferta de
24.50 USD y Spy Gear ofrece una oferta de 23.50. Se pide, elija la
mejor oferta y ordene el material (Crear la orden de compra).
5. Cuando el proveedor envíe las entregas realizar el ingreso según
siguiente programa:
a. 50 unidades el 16 de octubre
b. 40 unidades el 26 de octubre
c. 90 unidades el 26 de noviembre
6. Crear recibo de factura del proveedor
7. Registrar pagos al proveedor.
8. Visualizar partidas de línea de proveedor
9. Visualizar/Revisar Saldos de Cuentas de Mayor e Individual Elementos
de línea.
Módulo MM

SOLUCIÓN DEL CASO

Paso 1: Crear el material CHLO1038.

Descripción: Utilice el menú SAP Easy Access para crear un buen registro
maestro de negociación para un bloqueo de cadena en el canal de distribución
Mayorista.

Seguir la siguiente ruta:

Logistics ► Materials Management ► Material Master ► Material ► Create

(Special) ► Trading Goods (MMH1)

O escribir MMH1 en la barra de búsqueda

Módulo MM

En el campo Material, escribir CHLO1038 y seleccionar Retail como sector

industrial. Luego, haga clic en o presionar Enter.

En la siguiente pantalla, seleccione las siguientes vistas haciendo clic en el

cuadrado frente a las filas respectivas:

- Basic Data 1 - MRP 1

- Sales: Sales Org. Data 1 - MRP 2
- Sales: Sales Org. Data 2 - MRP 3
- Sales: General/Plant Data - General Plant Data/Storage 1
- Purchasing - Accounting 1
Módulo MM

Además, seleccione Crear vistas seleccionadas. Luego, haga clic en .

En la pantalla Niveles de organización, ingresar la planta MI00 (Miami), Stor.

Location TG00 (Comercio de bienes), Sales Org. UE00 (EE. UU. Este) y Distr.
Channel WH (mayorista). Luego, hacer clic en .

En la pestaña Basic Data 1, ingresar Chain Lock como descripción (campo de

texto junto al número de material). Como unidad de medida base, use la ayuda
F4 para encontrar y seleccionar each (EA). En el campo Grupo de materiales,
seleccione UTIL (Utilidades). Como división, elija AS (Accesorios).

En el campo Gross Weight y en el campo Net weight, ingresar 65 y seleccione

Onza (OZ) como Weight Unit. Luego presione Enter o haga clic en .
Módulo MM

En la pestaña: Sales: sales org. 1, en el campo Delivering Plant, usar la ayuda

F4 para encontrar y seleccionar la planta de Miami (MI00). En el grupo de
campos de Tax Data, en la columna de clasificación de impuestos de la izquierda
(la que es editable = color de fondo blanco) seleccionar Exento (0) para las tres
categorías de impuestos. Hacer clic en .

En la siguiente pantalla, ingresar la Scale quantity 1 y Amount 50.00. Luego

haga clic en para volver a Ventas: organización de ventas. 1 vista. Allí,
presionar Entrar o haga clic en .
Módulo MM

En la pestaña Sales: sales org. 2 seleccionar Matl statistics grp 1. Then press
Enter.

En la pestaña Sales: General/Plant seleccionar Availability 02 (Requisitos

individuales) y usar la ayuda F4 para elegir Tansp. Grp 0001 (en Pallets) and
LoadingGrp 0002 (carretilla de mano).
Módulo MM

En la pestaña Purchasing, ingresar Grupo de compras N00 (América del Norte).

En la pestaña MRP 1, seleccionar el tipo de MRP PD (MRP), MRP Controller

000, Lot size EX (cantidad de pedido de lote por lote) y Minimum Lot Size 10.

En la pestaña MRP 2, ingresar Planned Deliv.Time 6 (días) y seleccionar la tecla

SchedMargin 001.
Módulo MM

En la pestaña MRP 3, verificar si la Availability check está configurada

correctamente en 02. Luego, presionar Enter. Omitir la vista Plant data / stor. 1
haciendo clic en .

En la pestaña Accounting 1, seleccionar Valuation Class 3100 (Comercio de

bienes), ingresar Moving Price 28.50.
Módulo MM

Luego Click en para guardar tu material.

Hacer clic en el ícono de salida para volver a la pantalla SAP Easy Access.

Paso 1.1: En caso se desea cambiar algún parámetro.

Descripción: Como ejemplo, se tomará en casó se quiera realizar un cambio en

el Moving Price, de la pestaña Accounting 1.

Seguir la siguiente ruta:

Logistics ► Materials Management ► Material Master ► Material ► Change ►

Inmediately (MM02)
Módulo MM

O escribir MM02 en la barra de búsqueda

A continuación, Escribir el número de material a cambiar (CHLO1038).

Elegir qué pestaña se va a cambiar. En este caso se elegirá Accounting 1.

En la siguiente pantalla, elegir la planta de Miami (MI00) y presionar Enter

Módulo MM

Luego, realizar el cambio del precio en Moving Price. Para esto, elegimos cuál
será el Future Price y a partir de cuándo será válido ese precio. El ejercicio
mencionaba que era a partir del día 20 de Julio del 2020. Apretar en para
guardar el cambio realizado.

Luego Click en para guardar tu material.

Hacer clic en el ícono de salida para volver a la pantalla SAP Easy Access.
Módulo MM

Paso 2: Crear Solicitud de Compra.

Descripción: Crear una solicitud de compra para 180 de sus bloqueos para que
se puedan ofertar de tal modo que se pueda elegir un proveedor para satisfacer
las necesidades esperadas asociadas con esta campaña de ventas.

Para crear una solicitud de compra, seguir la ruta del menú:

Logistics ► Materials Management ► Purchasing ► Purchase

Requisition ► Create (ME51N)

O escribir ME51N en la barra de búsqueda:

Esto producirá la siguiente pantalla.

Hacer click en para expandir el encabezado.

En el campo de texto, escribir la nota de encabezado: “Las cotizaciones se

aceptarán hasta el 05 de agosto 2020 inclusive ".

Seleccionar para expandir el resumen del elemento.

Módulo MM

Ingresar el Material CHLO1038 y Quantity 180. Como Delivery Date, seleccionar

o ingresar 08/05/2020. Luego, ingrese a la Planta MI00, Stor. loc. TG00 y PGr.
N00. Después, hacer clic en .

Luego, hacer click en para guardar su solicitud de compra. El sistema creará

un número de documento único.

Hacer clic en el ícono de salida para volver a la pantalla SAP Easy Access.
Módulo MM

Paso 3: Crear la solicitud de cotización.

Descripción: Crear una solicitud de cotización (RFQ) para varios proveedores.

Este proceso se utilizará para recopilar la información necesaria sobre precios,
entregas, etc. que se necesita para respaldar la selección de un proveedor para
satisfacer la necesidad de sus bloqueos de cadena.

Para crear una solicitud de presupuesto, siga la ruta del menú:

Logistics ► Materials Management ► Purchasing ► RFQ/Quotation

► Request for Quotation ► Create (ME41)

O escribir ME41 en la barra de búsqueda.

Esto producirá la siguiente pantalla:

Módulo MM

Ingresar la RFQ Tipo AN, la fecha actual como RFQ Date, y el 08/05/2020
como Quotation Deadline.

En el grupo de campo Organizational Data, ingresar Purch. Organization US00

y Purchasing Group N00.

En los Datos predeterminados para artículos, ingresar Plant MI00. Luego,

seleccionar lo cual producirá la siguiente pantalla.

Si el número de Solicitud de compra aún no se ha ingresado, usar la ayuda F4

para encontrar el número de su solicitud de compra. Luego, hacer click en

En la pantalla Create RFQ: Selection List: Purchase Requisitions, ingresar SLoc

(ubicación de almacenamiento) TG00. Hacer click en para seleccionar
todos los artículos. Luego, hacer click en para adoptar toda la información
del elemento en la solicitud de presupuesto.

En la pantalla Create RFQ : Item 00010 screen, hacer clic en para mostrar los
RFQ header data.
Módulo MM

Ingresar RFQ1038 como Coll. No. Hacer clic en para mostrar las líneas de
pedido.

En la pantalla Create RFQ : Item Overview revisar las líneas de pedido y

asegúrese de que sean correctas. Luego, seleccionar para mostrar la
dirección del proveedor.

En la pantalla Create RFQ: Vendor Address, escribir el número de su vendedor.

Luego, haga clic en lo cual completará los datos de su proveedor en los
campos correspondientes.
Módulo MM

• MID WEST SUPPLY

• Dallas Bike Inc.

Módulo MM

• Spy Gear

Hacer clic en el ícono de salida para volver a la pantalla SAP Easy Access.
Módulo MM

Paso 4: Mantener Cotizaciones de los vendedores

Descripción: A medida que recibimos respuestas a nuestras solicitudes de

cotizaciones enviadas a los proveedores, es necesario mantener sus datos
respectivos en nuestro sistema de compras para que se pueda hacer una
comparación para respaldar el proceso de selección de proveedores.

Para mantener las cotizaciones de los proveedores, siga la ruta del menú:

Logistics ► Materials Management ► Purchasing ► RFQ/Quotation

► Quotation ► Maintain (ME47)

O poner ME47 en la barra de búsqueda

Escribir el nombre de tu vendedor en el campo RFQ. Luego, dar click en

Módulo MM

En la pantalla Maintain Quotation : Item Overview ingresar un precio neto de

26.00 USD. Haga clic en para seleccionar todos los artículos.

Luego, haga clic en para mostrar las condiciones. Aquí, se pueden especificar
otros descuentos y recargos incluidos en la cotización. En nuestro caso, solo
establezca la cotización es válida a tres meses a partir de hoy.

Haga clic en para volver a la descripción general de la línea de pedido. Luego,

haga clic en para guardar su cotización mantenida para su proveedor de
suministros de Mid-West. El sistema reconoce los cambios en su primera cita
con un mensaje de éxito.

Repita este proceso para las otras dos RFQ que creó. Ingrese los siguientes
precios:
Módulo MM

Dallas Bike Basics 24.50 USD

Spy Gear 23.50 USD

Módulo MM

Paso 5: Evaluar cotizaciones de precios.

Descripción: Generar una lista de comparación para los precios obtenidos de

cada uno de los proveedores. La lista de comparación clasifica las cotizaciones
por artículo de menor a mayor precio.

El proveedor exitoso (Spy Gear) ha sido seleccionado utilizando los criterios del
mejor postor. Ahora es necesario notificar a los postores que no hayan sido
seleccionados que su cotización no será aceptada. Esto se logra marcando a los
proveedores que necesitan ser notificados.

Para marcar / rechazar citas, siga la ruta del menú:

Logistics ► Materials Management ► Purchasing ► RFQ/Quotation

► Quotation ► Price Comparison

O escribir ME49 en la barra de búsqueda:

Esto producirá la siguiente pantalla nuevamente:

Módulo MM

Ingrese Purchasing Organization US00, y en Quotation escribir, en el primer

espacio, la cotización cuyo número es el menor. Si tus cotizaciones son
continuas, escribe la cotización con el mayor número. De lo contrario, tocar en
para poder escribir los números de las distintas cotizaciones. Selecciona
Mean Value Quotation y Determine Effective Price. Luego, hacer click en
para ejecutar la comparación de precios. Se producirá la siguiente pantalla.

Determine el proveedor con el que va a hacer negocios (la cotización de menor

precio) rechazando los otros dos. Para hacerlo, hacer doble clic en el número de
cotización con 26.00. Lo cual producirá la siguiente pantalla:
Módulo MM

Selecciona R (Ind. De rechazo) para indicar el rechazo de esta cita. Hacer clic
en . Confirmar el mensaje de advertencia que el sistema le solicita con Sí y
guardar de todos modos.

Repetir el proceso para que la segunda cotización sea rechazada (24.50 USD).

Hacer clic en el botón de salir para regresar a la pantalla de SAP Easy

Access.
Módulo MM

Paso 6: Crear orden de compra haciendo referencia a una Cotización

Descripción: Crear una orden de compra haciendo referencia a la cotización

recibida del proveedor exitoso. Se hace referencia a la oferta exitosa y los
detalles se importan a una nueva orden de compra.

Para crear una orden de compra, siga la ruta del menú:

Logistics ► Materials Management ► Purchasing ► Purchase Order ► Create

► Vendor/Supplying Plant Known (ME21N)

O escribir ME21N en la barra de búsqueda

Si no hay una pantalla de navegación en el lado izquierdo, haga clic en

. Como selection variant escoger Requests for quotations
como se muestra abajo.
Módulo MM

En la siguiente pantalla, escribir el número de material. Para tener una búsqueda

más eficaz, se puede escribir la planta de Miami MI00, el Documento de
Cotización, la organización, el grupo y el vendedor. Una vez llenado los datos,
hacer clic en .

Aparecerá los documentos de compra.

Haga clic en (Cambiar desglose). En la siguiente pantalla, seleccione Vendor

Name en la tabla derecha (Conjunto de columnas) y haga clic en para agregarlo
al criterio Ordenar. Luego, seleccione vendor name en la tabla de la izquierda
(Criterio de clasificación) y haga clic en para mostrar primero el nombre del
proveedor y luego el número de documento.

Después de confirmar los cambios haciendo clic en , verá los nombres de sus
proveedores en orden alfabético.
Módulo MM

Haga clic en la parte derecha del icono y seleccionar diseño y elija

Cambiar diseño ... Seleccione Material en la tabla derecha (Conjunto de
columnas) y haga clic en para agregarlo a las columnas mostradas.

Después de haber confirmado sus cambios haciendo clic en y expandiendo

las tres carpetas, verá la siguiente pantalla.

Hacer un solo clic en la solicitud/cotización a la que desea hacer referencia (Spy

Gear) y seleccionar para adoptar la información.

Verificar que el sistema haya copiado el número de material CHLO1038,

Cantidad 180, tres meses a partir de hoy como Deliv. Fecha, y el Precio Neto de
23.50 USD.
Módulo MM

Si los datos del encabezado aún no se muestran, abra la sección haciendo clic
en Header. En la pestaña Conditions, registre el valor total de la orden de
compra (4.230 USD).

Si los datos de la línea de pedido aún no se muestran, abra la sección haciendo

clic en Item Detail. En la pestaña Delivery Schedule, seleccione la primera
línea. Luego, haga clic debajo de la tabla para realizar una división de línea de
programación.

Confirme el mensaje de error rojo cambiando la Sched Qty. de la primera línea

de 180 a 50. Luego, ingrese los siguientes datos para la segunda y la tercera
línea:

Segunda Línea:

Delivery Date 10/26/2020

Sched Qty. 40

Purchase Req. La misma que la línea anterior

Requ. Item La misma que la línea anterior

Tercera Línea:

Delivery Date 11/26/2020

Sched Qty. 90

Purchase Req. La misma que la línea anterior

Requ. Item La misma que la línea anterior

Módulo MM

Luego, haga clic en .

En la pestaña Material Data, seleccione InfoUpdate.

Luego, busque el siguiente elemento del menú en el menú del sistema:

Purchase Order ► Save .

El sistema asignará un número de documento de orden de compra único.

Haga clic en el ícono de salida para volver a la pantalla SAP Easy Access.
Módulo MM

Paso 7: Crear entrada de mercancías para orden de compra.

Descripción: Recibir en inventario los artículos en existencia ordenados a Spy

Gear en la tarea anterior. Se creará un documento de entrada de mercancías
que haga referencia a nuestra orden de compra, asegurando así que recibamos
los productos pedidos dentro de los plazos solicitados y en condiciones de
calidad. Se incrementarán los bienes disponibles y se generará un documento
contable que reconozca el valor asociado con estos bienes.

Para crear una entrada de mercancías para un pedido de compra, seguir la ruta
del menú:

Logistics ► Materials Management ► Inventory Management ► Goods Movement

► Goods Receipt ► For Purchase Order ► GR for Purchase Order (MIGO)

Asegúrese de que Goods Receipt y Purchase Order estén seleccionadas en las listas
desplegables. Ingrese su número de pedido en el campo junto a ellos.

Luego, presione Entrar, que completará sus datos de PO en los campos.

Módulo MM

Inicialmente solo se verán los 180 seleccionados en la orden de compra, para

generar la entrada de mercancías para los primeros 50 artículos seleccionados,
se debe modificar. Si la línea de pedido en la sección de descripción general del
artículo es de solo lectura, haga clic en la parte inferior de la pantalla para
cerrar la sección item detail. Luego, marque OK. SLoc (Storage location) Trading
Goods ya deben estar ingresados.

Finalmente, haga clic en o para publicar su entrada de mercancías. El

sistema creará un único documento de entrada de mercancías.

Hacer clic en el ícono de salida para volver a la pantalla SAP Easy Access.
Módulo MM

Paso 8: Crear recibo de factura del proveedor

Descripción: Ingrese una factura recibida de Spy Gear por 1,175.00 asociados
con el pedido reciente y las entradas de mercancías. Esta factura se contabilizará
en una cuenta de gastos de L / M existente en su Plan de cuentas y se guardará
como Cuentas por pagar a Spy Gear. La factura se presenta a continuación para
ayudarlo a realizar la entrada de diario necesaria.

Para crear un recibo de factura, siga la ruta del menú:

Logistics ► Materials Management ► Logistics Invoice Verification

► Document Entry ► Enter Invoice (MIRO)

O escribir MIRO en la barra de búsqueda

Ingresar la fecha de desarrollo de ejercicio como Invoice Date con F4 y Enter.

Ingrese el monto de la factura anterior (1,175.00) USD en el campo Amount y
seleccionar XI como Código de impuestos (campo al lado de Tax Amount).
Luego, escribir FACTURA 00504 - 038 como Texto y haga clic en .

Ingresar (o encuentre) su número de PO en el centro de la pantalla (junto al

campo desplegable de su número de PO con la Purchase Order/Scheduling
Agreement) y presionar Enter.

Marcar la casilla de Booking OK en su línea de pedido.

Módulo MM

Usar el botón para ver si las publicaciones son correctas.

Finalmente, hacer clic en para publicar su recibo de factura. El sistema

generará un número único para este documento.

Hacer clic en el icono de salida para volver a la pantalla SAP Easy Access.
Módulo MM

Paso 9: Crear entrada de mercancías para orden de compra y Crear recibo

de factura del proveedor para el resto de la mercadería.

Descripción: Se deben realizar los pasos 7 y 8 para el resto de la mercadería.

Vale recordar que el segundo lote que debe ingresar es de 40 unidades con un
costo asociado de 940.00 USD y el tercer lote es de 90 unidades con un costo
asociado de 2,115.00 USD. También se debe recordar, que se debe realizar una
factura para cada entrada de mercancías. Es decir, realizar el paso 7 con el
segundo lote, y seguidamente realizar el paso 8. Por el contrario, se generará
una factura con el total de la mercadería, es decir, con un tamaño de lote de 140
y un costo asociado de 3,055.00 USD.

• Paso 7 para el segundo lote (Pantallas Principales):

Módulo MM

• Paso 8 para el segundo lote (Pantallas principales):

• Paso 7 para el tercer lote (Pantallas Principales):

Módulo MM

• Paso 8 para el tercer lote (Pantallas Principales):

Módulo MM

Paso 10: Mostrar historial de pedidos de compra

Descripción: Revise el estado de la orden de compra para bloqueos de cadena.

Una vez que se ha realizado una transacción con el número de pedido, se crea
una pestaña de historial de pedido dentro del pedido para admitir esta
funcionalidad.

Para mostrar el historial de pedidos de compra, siga la ruta del menú:

Logistics ► Materials Management ► Purchasing ► Purchase Order ► Display

O escribir en la barra de búsqueda ME23N

Su orden de compra se muestra automáticamente. De lo contrario, haga clic en

(Other purchase order) y busque su número de pedido. Si los datos de la línea
de pedido aún no se muestran, abra la sección haciendo clic en Item Detail.
Módulo MM

En la pestaña Historial de órdenes de compra, revise la actividad que ha tenido lugar en

referencia a esta orden de compra. Haga clic en su número de documento de material
WE (Entrada de mercancías). Esto lo llevará directamente al documento material creado
cuando hizo su entrada de mercancías.

En el doc. pestaña de información, seleccione . Ahora está viendo la

contabilización del Libro mayor que tuvo lugar en segundo plano cuando guardó su
entrada de mercancías. Haga clic dos veces en para volver a su orden de
compra.

En la pestaña Historial de órdenes de compra, hacer clic en su número de documento

RE-L (Recibo de factura). Esto lo llevará directamente al documento de factura que
acaba de crear cuando hizo el recibo de la factura.
Módulo MM

Seleccione . Ahora está viendo la contabilización del Libro mayor

que ocurrió en segundo plano cuando guardó el recibo de la factura. Hacer clic en
para volver al documento de factura.

En el lado derecho de la pantalla, hacer clic en (Lista de artículos de línea) para

ver aquí que la factura aún está abierta, lo que significa que no ha pagado al proveedor.
En nuestro caso, el pago ya se realizó, por lo tanto, sale la siguiente pantalla.

Haga clic en el ícono de salida dos veces para volver a la pantalla SAP Easy Access.
Módulo MM
Módulo MM

Paso 11: Contabilizar pagos al proveedor.

Descripción: Emitir un pago a su proveedor de suministros de Spy Gear para

liquidar el saldo total de sus cuentas por pagar. Tener en cuenta que el monto
adeudado incluye las tres facturas que ingresó anteriormente. Se realiza un
asiento en el diario a Cuentas por pagar para el suministro de Spy Gear y a la
cuenta corriente bancaria en el L / M.

Para contabilizar pagos a un proveedor, siga la ruta del menú:

Accounting ► Financial Accounting ► Accounts Payable ► Document Entry ►

Outgoing Payment ► Post (F-53)

O escribir F-53 en el buscado.

Módulo MM

En la pantalla Post Outgoing Payments: Header Data, ingresar (o seleccionar)

la fecha de desarrollo del ejercicio como Document Date. En el grupo de
campos de Bank data, ingrese la Cuenta 100000 (Cuenta bancaria), el monto
que va a pagar (4.230.00) y el Texto "FACTURAS 00504 - 038".

En el grupo de campo Open items selection, ingrese el número de proveedor

para su proveedor de Suministros Spy Gear en el campo Cuenta

Seleccionar Esto producirá la siguiente pantalla.

Las facturas seleccionadas se mostrarán en azul. En la parte inferior de la

pantalla, debería ver que la cantidad total se ha asignado completamente.
Módulo MM

Hacer click en para contabilizar pagos a Spy Gear. El sistema creará un

número único de documento de pago de proveedor.

Hacer clic en el ícono de salida y seleccione SÍ para volver a la pantalla SAP

Easy Access.
Módulo MM

Paso 12: Visualizar líneas de pedido de proveedor

Descripción: Visualizar y confirmar la actividad y el saldo asociado de las

Cuentas por pagar para el suministro de Spy Gear. Debería ver una publicación
de crédito y débito que indica la recepción de las dos facturas y la emisión de un
solo pago para liquidar este saldo debido a Spy Gear.

Para mostrar las líneas de pedido del proveedor, siga la ruta del menú:

Accounting ► Financial Accounting ► Accounts Payable ►

Account ► Display Balances (FK10N)

O escribir FK10N en la barra de búsqueda:

Ingresar el número de su proveedor de suministros de Spy Gear en el campo Proveedor,

código de compañía US00 y el año actual como año fiscal.
Módulo MM

Luego, hacer clic en . Esto producirá la siguiente pantalla.

Revisar las partidas abiertas. Hacer doble clic en el período actual para revisar
las líneas de pedido que conforman el saldo. Aquí puede ver qué líneas de
pedido están abiertas y cuáles se han borrado. En nuestro caso, se debería ver
un símbolo como este .
Módulo MM

Hacer clic en tres veces para volver a la pantalla SAP Easy Access.
Módulo MM

Paso 13: Visualizar/Revisar Saldos de Cuentas de Mayor e Individual

Elementos de línea.

Descripción: Visualice y confirme por número de cuenta individual la actividad

y los saldos asociados para varias cuentas en su saldo de cuentas del libro
mayor.

Para mostrar los saldos de las cuentas del libro mayor, siga la ruta del menú:

Accounting ► Financial Accounting ► General Ledger ► Account

► Display Balances (New)

O escribir FAGLB03 en la barra de búsqueda

Esto producirá la siguiente pantalla:

Módulo MM

Ingresar la cuenta de mayor 100000 (cuenta bancaria), el código de compañía

US00 y el año actual como año fiscal. Luego, haga clic en . Aparecerá la
siguiente pantalla:

Hacer doble clic en la fila del mes actual (la primera columna indica los períodos
de SAP que son 12 meses más 1 período especial).

En la pantalla Vista de G / L de la visualización de partidas individuales de la

cuenta de mayor, puede ver todos los débitos y créditos para la cuenta bancaria
de GBI en los EE. UU. En el mes actual.
Módulo MM

Una vez que encuentre su línea de pedido, también debe reconocer el Número
de documento. Haga doble clic en su línea de pedido para mostrar los detalles.
Cuando se desplaza hacia abajo, debe encontrar su nombre de usuario que
indica que ha creado el documento de pago del proveedor.

Repetir el procedimiento anterior para la cuenta de mayor 300000 (Cuentas por

pagar-Cuentas comerciales). En la lista de documentos, debe encontrar sus tres
facturas (FACTURAS 00504-038).
Módulo MM

Hacer clic en y luego escoger dos veces para volver a las cuentas G/L
Clic en para volver a la pantalla SAP Easy Access.
Módulo MM

ENSAYO SOBRE EL MÓDULO MM

El módulo de gestión de materiales (MM por sus siglas en inglés) es uno de los
distintos módulos que se pueden trabajar con el ERP SAP. Haciendo honor a su
nombre, en este módulo se ven todos los procesos que se realizan respecto a la
gestión de materiales y a los procesos que involucra el proceso de
abastecimiento de una cadena de suministros, siendo estos procesos la creación
del maestro de materiales, la integración a la base de datos de un nuevo
proveedor, la selección de un proveedor para realizar las compras, la creación
de registro de entrada de mercancías, etc.

La aplicación del módulo MM no solo cuenta con funciones del área logística,
sino que también muestra actividades del área de Finanzas, haciendo del módulo
MM un módulo más completo respecto a las enseñanzas y generando mayor
competencia para el alumno.

El caso comienza con la creación de un nuevo proveedor. En este punto, se

enseña cómo registrar un nuevo proveedor en el sistema de SAP. Lo siguiente
es crear un maestro de materiales, lo cual servirá para registrar un nuevo
producto en el sistema.

A continuación, se va a ampliar el maestro de materiales para el comercio bienes,

para después crear una solicitud de compra para los distintos proveedores. Para
poder elegir el proveedor indicado, se debe realizar una solicitud de cotización a
los distintos proveedores. Estos harán llegar sus precios, los cuales deben ser
registrados en el sistema mediante el mantenimiento de la cotización, para luego
elegir el proveedor que más conviene.

Una vez seleccionado el proveedor, se procede a realizar una orden de compra.

Luego, con SAP se puede realizar un documento para la recepción de bienes del
orden de compra, y verificar la recepción física de los bienes.

Cuando se haya realizado la recepción de bienes, se debe generar una factura

de recepción para el proveedor. Asimismo, se deberá realizar el pago hacia el
proveedor seleccionado.

Las ventajas que brinda SAP es que permite al usuario ver la documentación y
los movimientos que se realizan en la empresa, haciendo que la integración de
Módulo MM

los procesos sea más eficaz y se mantenga bajo control. Este control se realiza
durante todo el caso, viendo el historial de las órdenes de compra y mostrando
la orden de compra mostrando la lista de requerimientos de stock.

Como comentarios finales, se puede deducir lo siguiente: SAP ERP puede ser
de gran ayuda para una empresa, trazando el camino hacia la modernización de
los procesos, lo cual haría que la empresa sea contemplada como una empresa
que aprovecha los beneficios de la transformación digital. Del mismo modo, la
implementación de un ERP para una empresa puede ser de gran ayuda,
logrando aumentar el superávit de la cadena de suministros. Sin embargo, para
que pueda ser implementado, se necesita de un gran nivel de capacitación del
personal, porque todo el valor que puede generar un ERP se vería truncado por
un mal uso, haciendo incluso que la inversión puesta se pierda con el tiempo,
generando pérdidas para la empresa.

Por ese motivo, el correcto aprendizaje de estos módulos hace que la persona
cuente con un valor agregado, debido a que aparte de tener la capacidad de
manejar softwares, también adquiere conocimientos sobre los distintos
funcionamientos que se dan dentro de una empresa.

Con respecto al curso dictado, la ejecución de más de un caso y las evaluaciones

dadas refuerzan en gran medida lo aprendido por el caso principal. El caso
mostrado inicialmente brinda una gran enseñanza, debido a que muestran varios
conceptos nuevos para una persona que recién se familiariza con los procesos
de una empresa. Y siendo esta una empresa la cual cuenta con localidades en
distintas partes del mundo, se obtiene un plus a comparación de cómo sería la
gestión dentro de un solo almacén o centro de distribución. La repetición de los
ejercicios también fue fundamental en este punto, porque uno se acostumbra
mediante la práctica a mejorar la utilización de este software.