FORMATO DE RESPUESTAS

FORMATO DE
RESPUESTAS

Nombre estudiante/es: Victor Salinas Castillo

Asignatura: Diseño de Planes Carrera: Ingeniería en Gestión Logística

Estratégicos (PEV)

Profesor/a: Marcia Mena Riveros Fecha: 30-03-2021

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Actividad: Aplicando PESTA

Instrucciones: A partir del siguiente caso, deberás desarrollar un análisis del macroentorno
utilizando la matriz PESTA. De esa forma, podrás ver el impacto que tiene en el mercado de los
confites en Chile, y sus principales exponentes.

QUIÉN ES QUIÉN EN LA INDUSTRIA DE LOS CONFITES

Los chilenos comemos anualmente un cuarto del chocolate que consumen los suizos y un tercio de
lo que comen los noruegos. Y consumimos cada año apenas un quinto de los confites que los
finlandeses. Sin embargo, la industria del chocolate, los confites y las galletas dulces en el país
crece a pasos agigantados: la venta total de estas tres categorías de productos pasó de US$ 719
millones en 2009 a US$ 1.013 millones el año pasado; es decir, se expandió en casi US$ 300
millones. La receta del crecimiento es un mayor poder adquisitivo de los chilenos y la mayor oferta
de productos. Por estos días, de hecho, se negocia la venta de Calaf y Natur, que pertenecen a
Foods Alimentos, de CCU. Dos marcas que si bien no ocupan los primeros lugares en sus
respectivas categorías, ya despertaron el apetito de Carozzi. En 2000 ya hubo alto interés en la
industria por la venta de Ambrosoli, que atrajo la atención en esa época de al menos tres actores
de la industria y que finalmente la adquirió Carozzi por más de US$ 100 millones de la época.
Quince años después, la compañía ligada a la familia Bofill estaría en la pole position por la
operación de Natur y Calaf, hoy en manos de CCU. El miércoles de esta semana Foods Alimentos
CCU S.A. admitió ante la SVS que está en proceso de negociación de la venta de marcas,
maquinaria e inventarios de Calaf y Natur a Empresas Carozzi S.A. y descartó que este proceso
implique la venta de la participación accionaria de Foods Alimentos en Nutrabien, la otra marca
del grupo.

“Si bien las negociaciones para la concreción de esta potencial transacción se encuentran
avanzadas, no existen acuerdos comerciales vinculantes”, destacó CCU. Añadió que la negociación
incluiría una asociación entre CCU y Carozzi para el desarrollo del negocio de polvos para preparar
refrescos.

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Esta posible compraventa dio pie a una investigación de la Fiscalía Nacional Económica, con fecha
15 de enero, por los eventuales efectos en la competencia. En palabras del organismo: “La
información pública disponible no permite efectuar un análisis de los riesgos que la futura
operación pudiera implicar para la competencia, toda vez que a partir de ella no es posible estimar
las participaciones de mercado de las partes dentro de la industria alimenticia ni permite
identificar otros mercados en los cuales pudiese existir algún tipo de concentración”.

La industria en el país está liderada por tres empresas que se repiten en las distintas categorías: la
chilena Carozzi; la suiza Nestlé, y Dos en Uno, que pertenece a la argentina Arcor. Estos tres
actores tienen las mayores participaciones de mercado, según diversas firmas especialistas. No
obstante, hay un mercado de confites artesanales que es vendido de manera informal y que estos
estudios no consignan. Victoria Araya, gerente de Negocio Confites de Nestlé Chile, califica al
mercado chileno como interesante, desafiante y uno en el que hay que seguir invirtiendo. Agrega
que la desaceleración del consumo, que está golpeando a otros sectores, no necesariamente
ocurre en chocolates y galletas. “En chocolates, por ejemplo, hablamos de buscar un momento de
placer, de un pequeño regalo, de un consumo que responde a los sentimientos que está
experimentando cada persona”. En el caso de las galletas, explica que su consumo está mucho
más asociado a la ingesta habitual de alimentos, que incluyen ingredientes como cereales y fibra.

* Carozzi: La empresa nacida en la V Región, ligada a la familia Bofill y presidida por Gonzalo Bofill,
es la mayor compañía de esta industria.

Tiene el 37,2% en el negocio de chocolates, 33,6% en el de galletas y 54,9% en el de confites (que

incluye caramelos, pastillas y masticables, entre otros), según Euromonitor, firma que en sus
informes incluye las ventas en todos los canales.

Según su Memoria de 2013, Empresas Carozzi tiene 60% de participación en categoría dulces y
caramelos y 40% en chocolates. De acuerdo con cifras de Nielsen para el canal de supermercados,
Carozzi tiene una participación de 34,2% en el segmento de galletas, de 34% en chocolates, 32%
en caramelos y 14,7% en cereales.

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El ingreso de Carozzi al negocio de chocolates se produjo en 1982, con la compra de la empresa de

galletas, chocolates y snacks Costa –fundada por el inmigrante italiano Federico Costa Pastene–, y
en 2000 tomó el liderazgo de los confites a través de la adquisición de otra firma de la V Región,
Ambrosoli. Algunos de los productos más conocidos de Carozzi son Chocman y Vizzio de Costa, los
calugones Toffee y las gomitas Ambrosito.

* Nestlé: Los inicios de la suiza Nestlé se remontan hace dos siglos, de la mano de Henri Nestlé. La
compañía, que está abierta en bolsa en Estados Unidos y Suiza, vendió a nivel global cerca de US$
77 mil millones (66.200 millones de francos suizos) a septiembre de 2014. La empresa llegó a Chile
hace 80 años con negocios como lácteos, café y alimentos infantiles, entre otros. En el caso de
confites y chocolates, ingresó al mercado local en los 80, tras la compra de Centenario (Hucke y
Mckay).

Hoy es el segundo actor del mercado de chocolates y galletas, con 28,3% y 30,5% de participación,
respectivamente, según datos de Euromonitor.

Victoria Araya estima que en el mercado local hay todavía espacio para crecer. “Los consumos per
cápita de chocolates y galletas en Chile son aún bajos, por lo que sin duda tenemos oportunidades
por explorar. Es aquí donde la innovación juega un rol central”, indica. Uno de los productos más
conocidos de Nestlé en chocolates son Trencito y galletas Tritón, Kuky y Super 8.

* Dos en Uno: En 1998 la argentina Arcor, en esos años conocida en el país por el bombón “Bon o
Bon”, dio el batatazo en la industria al comprar Dos en Uno en cerca de US$ 200 millones, en una
disputa que, al igual que la de Ambrosoli, congregó a diversos actores.

Dos en Uno, que nació en el barrio Franklin de la mano de las familias Lería, Quemada y Laya, es el
tercero en participación en chocolates, con 15,4% del total, segundo en confites, con 26,5% y
décimo en galletas con 0,3%, de acuerdo con Euromonitor.

El holding Arcor es uno de los gigantes latinoamericanos de la industria de los alimentos. Facturó
en 2013 US$ 3.400 millones en la región; esto es, US$ 100 millones más que el año anterior. A
septiembre de 2014 obtuvo ventas por US$ 2 mil millones.

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* Foods Alimentos: Es parte de las empresas de CCU (ligada al grupo Luksic y a Heineken) y tiene
una participación de 2,5% en la categoría de confites, 0,8% en galletas y 0,2% en chocolates, según
Euromonitor.

En 2004 CCU adquirió Calaf y se consolidó en este negocio con la creación de Foods Compañía de
Alimentos en abril de 2008, luego de la compra de Natur (cereales). En agosto de ese mismo año
entró a la propiedad de Nutrabien, donde comparten el 50% de la sociedad con la familia Jaras.

Fuente: América Retail. (s/f). Quién es quién en la movida industria de chocolates, galletas y confites. 2019, de América
Retail Sitio web: https://www.america-retail.com/industria-y-mercado/quien-es-quien-en-la-movida-industria-de-
chocolates-galletas-y-confites/

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Político

 En lo político el gobierno impuso en el año 2014 una reforma alimenticia, que consta de
varios cambios a nivel de etiquetado de los productos de esta índole, en el comercio
general chileno intentando cambiar los altos índices de obesidad y enfermedades
asociadas. Esto se debe considerar en las variables que puedan afectar la industria de los
confites en nuestro país.
 Además del recién estallido social de Octubre 2019 que llevo a un terremoto político y
legislativo a nivel país, lo que crea una incertidumbre económica política.
 También se debe considerar en este análisis la campaña del ministerio de salud para evitar
que los niños y adolescentes consuman este tipo de productos en los colegios básicos,
jardines y en sus hogares, invirtiendo en campañas publicitaras para desincentivar el
consumo de confites y chocolates (ley de alimentos).

Extracto:

No se pueden vender, publicitar o regalar en los kioscos escolares o cualquier lugar de las escuelas
de educación parvulario, básica y media, los alimentos que superen los límites establecidos por el
MINSAL para calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio, sean estos envasados o no.

Fuente: https://www.minsal.cl/ley-de-alimentos-medidas-para-establecimientos-educacionales/

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Económico

 Económicamente a nivel mundial se ha visto afectado por la reciente pandemia mundial

(covid-19), no vista desde la recesión que causo la segunda guerra mundial, lo que afecta
directamente a cualquier industria, incluyendo la de producción de confites en nuestro
país Chile.

Extracto:

El FMI ha pronosticado para 2020 una caída de -3% de la economía mundial y de -1% para las
economías emergentes. Para Chile se proyecta una caída incluso mayor, de un -4,5%, la peor
desde la crisis de 1982-1983.

Fuente : https://www.ciperchile.cl/2020/05/24/la-politica-economica-frente-al-covid-19-en-
chile-y-el-mundo-una-invitacion-a-ampliar-las-fronteras-de-lo-posible/#:~:text=El%20FMI%20ha
%20pronosticado%20para,la%20crisis%20de%201982%2D1983.

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Social

 Socialmente hoy en día, los Chilenos están en un proceso de movimiento de masas por
sus descontento tanto político como empresarial, no se puede dejar fuera de este análisis
el estallido social y todas las revelaciones que se han dado de colusión de diferentes
industrias, con afamados casos como los del “CONFORT” y de los “POLLOS” , lo que hace
muy frágil la relación entre empresa y consumidor sea cual sea el rubro.
 Además se debe agregar que existe una tendencia al alza de vivir sano.

Extracto

El deseo de un cambio radical se expresa con fuerza en las calles chilenas, una vorágine que
acorrala aún más al presidente Sebastián Piñera. Este es el rostro del descontento social en un
agobiado Chile.

Fuente1: https://www.france24.com/es/20191026-quienes-demandas-protestas-chile-radiografia

Fuente2: https://www.gob.cl/saludablemente/?
gclid=Cj0KCQjw9YWDBhDyARIsADt6sGZtXoA0sAxpPAxbg9Og84MiTqs8VNGyjJN0gGRtqYSAqL8GKo
iWmmAaAkUkEALw_wcB

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Tecnológico

 El uso masivo y en aumento de las redes sociales, afecta o beneficia a una industria o
empresa, ya que por intermedio de esta tecnología se puede difamar o enaltecer a una
empresa o producto.
 Considerando también la parte política, social y medio ambiente, se debe evaluar una
mejora en la maquinaria para la producción tanto para emitir menos gases invernaderos
como para transformar los empaques sustentables con el medio ambiente y acorde a las
leyes vigentes en el país.

Extracto:

“De acuerdo a un estudio de la consultora Criteria, el uso promedio semanal pasó de 18 horas a 22

una vez decretado el confinamiento en Chile. Además, según un estudio de Statista, el número de
publicaciones realizadas en redes sociales en el país creció un 53% en marzo de 2020 con respecto
al mismo mes del año pasado.”

Esto ha provocado que el sedentarismo crezca en la población chilena y a des incentivado las
actividades físicas tanto en niños jóvenes y adultos

Fuente 1: https://laboratorio.latercera.com/laboratorio/noticia/redes-sociales-en-chile-2020

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Ambiental

 La tendencia ambiental de país es promover leyes para la disminución de plásticos, tal

como fue la ley promulgada en el 2018 la cual le dio plazo tanto como a supermercados y
almacenes de barrio para abandonar la entrega de bolsas plásticas a sus clientes, esto
puede afectar directamente a la industria del confite ya que sus packaging es en su
mayoría plásticos.

Extracto:

Seremi del Medio Ambiente, Rodrigo Lagos, visitó a comerciantes a quienes informó sobre la fase
final de la ley, la cual, a dos años de su entrada en vigencia, ha evitado la entrega de 5000 millones
de bolsas plásticas.

El próximo 3 de agosto, la ley que prohíbe las bolsas plásticas en el comercio de todo Chile –
implementada en 2018 – vivirá un nuevo hito al ampliar esta restricción a pequeñas y medianas
empresas que hasta el momento tenían permitido dar dos de estos productos por compra.

Fuente: https://mma.gob.cl/desde-el-3-de-agosto-se-prohibe-la-entrega-de-bolsas-plasticas-en-el-
pequeno-comercio/

 Además se debe considerar el principal problema ambiental del país que es la

contaminación del aire, así lo afirmó el 33% de los consultados en la primera encuesta
nacional de medio ambiente.
 Luego viene la problemática de la basura y la suciedad en las calles con un 21% y en tercer
lugar el ruido con un 11%.
 Las industrias y el transporte son las principales actividades contaminantes, esto afecta a
la actividad física fuera de casa, puesto que el aire contaminado afecta de manera
fisiológica el funcionamiento de los pulmones, generando enfermedades respiratorias
asociadas. Lo cual es otro aliciente para frenar la práctica de algún ejercicio tanto de
adultos jóvenes y niños, provocando que la tasa de obesidad vaya en aumento.

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