KPI Gestión Comercial Institución Educación

BALANCE SCORECARD (BSC) PARA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓ
1. Glosario KPI
2. Ficha técnica
3. Cuadro de mando integral
4. Mapa estratégico
5. BALANCE SCORCARD
N DE EDUCACIÓN
Institucion Educacional
Perspectiva N° Indicador Definición Formula
1 % CRECIMIENTO MATRÍCULA Mide el crecimiento de la matrícula en relación al año anterior. (∑ Matr. año actual/∑ Matr. totales año anterior )x 100
2 MATRÍCULA ALUMNOS NUEVO Medida del grado de cumplimiento de metas de matrícula de alumnos nuevos. ∑ Q Matr. Alumnos Nuevos
3 % RENTABILIDAD DE CARRERA Mide cuan Rentable son las Carreras en relación a los ingresos totales percibidos. (∑ Resultado Operacional/ ∑ Ingresos de Explotación)x 100
FINANCIEROS
Fracción de los alumnos matriculados en periodo actual que correspondán a los alumnos vigentes del año
4 % RETENCIÓN GENERAL (∑ Matriculados año actual / ∑ Matriculados año anterior)x 100
anterior.
5 % MOROSIDAD Mide el nivel de morosidad respecto de la deuda total pactada. (∑ Total Monto cuotas mora/ ∑ Total monto cuotas pactadas)x 100
Medición del grado de satisfacción de alumnos respecto de la Institución, de acuerdo a Encuesta de Satisfacción
6 % SATISFACCIÓN ALUMNOS (∑ Alumnos con alto grado de satisfacción/ ∑ Alumnos encuestados)x 100
de Alumnos.
Nivel de eficiencia en la actualización de información de contactabilidad. Permite generar re compras a nivel
7 % ACTUALIZACION DATOS (∑ Registros de alumnos actualizados/ ∑ Total registros alumnos)x 100
masivo y fidelización.
CLIENTES
8 % APROBACION Medida de la efectividad de los alumnos en el curso de sus asignaturas inscritas. (∑ Alumnos aprobados/ ∑ Alumnos con asignatura inscrita)x 100
FICHA TECNICA DEL INDICADOR 1
Perspectiva del Indicador FINANCIEROS
Objetivo CRECIMIENTO DE MATRICULAS (NUEV
Nombre del indicador % CRECIMIENTO MATRÍCU
Formula de calculo (∑ Matr. año actual/∑ Matr. totales año a
Unidad de medida %
Definición INDICADOR
Mide el crecimiento de la matrícula en relación
Composición -A numerado
Definición del Indicador
Total de alumnos matriculados en el per
Composición -B denominad
Total alumnos matriculados el año a
Periodicidad Mensual
Meta 10%
Responsable de facilitar la Información Analista comercial
Responsable de los resultados VR. Admisión & Mktg

Objetivo CRECIMIENTO DE MATRICULAS (NUEV
Nombre del indicador MATRÍCULA ALUMNOS NUE
Formula de calculo ∑ Q Matr. Alumnos Nuevos
Unidad de medida Unitario
Medida del grado de cumplimiento de metas de matrí
Total de alumnos Nuevos matriculados en
no aplica
Periodicidad Diario
Meta 10,000
Responsable de facilitar la Información Analista comercial

Objetivo RENTABILIZAR EL NEGOC
Nombre del indicador % RENTABILIDAD DE CARR
Formula de calculo (∑ Resultado Operacional/ ∑ Ingresos de Ex
Unidad de medida %
Mide cuan Rentable son las Carreras en relación a los in
Total Resultado Operacional en EE
Total Ingresos de Explotación percibidos/p
Meta 30%
Responsable de facilitar la Información Analista Control de Gestió
Responsable de los resultados VR. Administración y Finan

Objetivo AUMENTAR LA RETENCION DE A
Nombre del indicador % RETENCIÓN GENERAL
Formula de calculo (∑ Matriculados año actual / ∑ Matriculados a
Unidad de medida %
Fracción de los alumnos matriculados en periodo actual qu
vigentes del año anterior.
Total de alumnos que se matriculan y que estaban el a
regresan)
Total de alumnos matriculados el año
Meta 85%
Responsable de los resultados VR. Servicios Estudiantile

Objetivo AUMENTAR LA RETENCION DE A
Nombre del indicador % MOROSIDAD
Formula de calculo (∑ Total Monto cuotas mora/ ∑ Total monto cu
Unidad de medida %
Mide el nivel de morosidad respecto de la deu
Sumatoria de Montos de las cuotas e
Monto total de las cuotas pactad
Meta 15%
Responsable de facilitar la Información Analista de Finanzas
Responsable de los resultados VR. Administración y Finan

Perspectiva del Indicador CLIENTES
Objetivo AUMENTAR LA SATISFACCION DE LO
Nombre del indicador % SATISFACCIÓN ALUMN
Formula de calculo (∑ Alumnos con alto grado de satisfacción/ ∑ Alum
Unidad de medida %
Medición del grado de satisfacción de alumnos respecto d
Encuesta de Satisfacción de Alum
Total de alumnos con alto grado de satisfacci
Total de alumnos encuestados
Periodicidad Semestral
Meta 70%
Responsable de facilitar la Información Dirección de estudios
Responsable de los resultados VR. Calidad

Objetivo WELLCOME CALL (MEJORAR CONTAC
Nombre del indicador % ACTUALIZACION DATO
Formula de calculo (∑ Registros de alumnos actualizados/ ∑ Total re
Unidad de medida %
Nivel de eficiencia en la actualización de información de
generar re compras a nivel masivo y fid
Total de Registros actualizados de al
Total de registros existentes de alu
Periodicidad Diario
Meta 90%
Responsable de facilitar la Información Analista de Mktg

Objetivo MEJORAR RENDIMIENTO ACAD
Nombre del indicador % APROBACION
Formula de calculo (∑ Alumnos aprobados/ ∑ Alumnos con asigna
Unidad de medida %
Medida de la efectividad de los alumnos en el curso de
Total de alumnos con asignatura apr
Total de alumnos que inscribieron asi
Meta 80%
Responsable de los resultados VR. Académica

Nombre del indicador % ASISTENCIA
Formula de calculo (∑ Asignaturas con asistencia a clases/ ∑ Total asig
Unidad de medida %
Mide la tasa asistencia a clases del alumnado en relación a
en sistema.

Mide la tasa asistencia a clases del alumnado en relación a
en sistema.
Total de asignaturas asistidas
Total asignaturas inscritas
Meta 95%
Responsable de facilitar la Información Analista Informatica

Nombre del indicador % ESTUDIANTES CON GRATU
Formula de calculo (∑ Q Alumnos con Gratuidad/ ∑ Q Total A
Unidad de medida %
Mide la tasa de alumnos beneficiados con Gratuidad (cu
respecto del total matrículado
Total de Alumnos matriculados con G
Total Alumnos matriculados en la ins
Periodicidad Trimestral
Meta 80%
Responsable de facilitar la Información Dirección de Asuntos Estudian

Perspectiva del Indicador PROCESOS
Objetivo MEJORAR CAPTACIÓN Y AFLUE
Nombre del indicador % CAPTURA PROSPECTO
Formula de calculo (∑ Total datos capturados año actual/ ∑ Total datos c
Unidad de medida %
Permite medir el crecimiento de prospectos y ver el pro
campañas de admisión.
Total datos capturados durante el añ
Total datos captado el año anter
Periodicidad Anual
Meta 85%

Objetivo MEJORAR CAPTACIÓN Y AFLUE
Nombre del indicador % DE CIERRE DE VENTAS
Formula de calculo (∑ Alumnos matriculados/ ∑ Total personas c
Unidad de medida %
Medida del impacto en la capacidad de concre
Sumatoria alumnos matriculado
Sumatoria de personas contacta
Periodicidad Diario
Meta 50%

Objetivo AUMENTAR TASA CONVERSIÓN (PROSPEC
Nombre del indicador % RENDIMIENTO CARTER
Formula de calculo (∑ Alumnos matriculados/ ∑ Total Prosp
Unidad de medida %
Permite calcular el porcentaje de la converción de prospect
de las campañas realizadas.
Total de alumnos matriculado
Total de prospectos
Periodicidad Diario
Meta 80%

Objetivo ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIA
Nombre del indicador % COBERTURA PROGRAMA NIVE
Formula de calculo (∑ Alumnos Nuevos participantes/ ∑ Total alumnos N
Unidad de medida %
Nivel de cobertura de los programas de nivelación p
Total de alumno nuevos participantes de
Total alumnos nuevos matriculados en la
Periodicidad Anual
Meta 100%
Responsable de facilitar la Información Dirección Programa Nivelac
Responsable de los resultados VR. Académica

Objetivo ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIA
Nombre del indicador % PRESTACIONES PAE
Formula de calculo (∑ Alumnos atendidos/ ∑ Total alumnos ma
Unidad de medida %
Porcentaje de alumnos cubiertos por el Plan de Acompañ
Total alumnos sujeto del PAE duramt
Total alumnos matriculados en el
Meta 10%
Responsable de facilitar la Información Dirección de Asuntos Estudian

Perspectiva del Indicador APRENDIZAJE
Objetivo MEJORAR SATISFACCIÓN Y ROTACIÓN
Nombre del indicador % SATISFACCIÓN PERSON
Formula de calculo (∑ Personal con alto grado de satisfacción/ ∑ to
Unidad de medida %
Permite conocer el grado de satisfacción del persona
Total del personal con alto grado de satisfacció
Total personal encuestado
Meta 85%
Responsable de facilitar la Información Analista Desarrollo Organizac
Responsable de los resultados Dirección de RR.HH.

Objetivo MEJORAR SATISFACCIÓN Y ROTACIÓN
Nombre del indicador % ROTACION DOCENTE
Formula de calculo IRP= [(∑ A + ∑ D)/2 ]/[(∑F1+∑F2)
Unidad de medida %
Proporción de personas que salen de la organización, d
fallecimientos, sobre el total de personas promed
A: Número de personas contratadas duran
D: Personas desvinculadas durante el mis
F1: Número de trabajadores al comienzo
F2: Número de trabajadores al final de
Meta 50%
Objetivo MEJORAR DESEMPEÑO Y CAPAC
Nombre del indicador % DESEMPEÑO DOCENT
Formula de calculo ∑ Promedios de las calificaciones por dimenc
Unidad de medida % Promedio
Permite evaluar el desempeño del d
Promedio total ponderado de las dimencion
no aplica
Meta 85

Objetivo MEJORAR DESEMPEÑO Y CAPAC
Nombre del indicador % PERSONAL CAPACITAD
Formula de calculo (∑ Personal capacitado/ ∑ total de trabaj
Unidad de medida %
Proporción del personal que cuenta con capacitación en su
total.
Total personal capacitado
Total de trabajadores existente
Periodicidad Anual
Meta 100%
Responsable de facilitar la Información Analista de capacitacione

Objetivo ACCIDENTABILIDAD
Nombre del indicador ÍNDICE DE ACCIDENTABILI
Formula de calculo (∑ N° Accidentes /Prom. trabajadore
Unidad de medida %
Permite conocer y reducir el porcentaje de accidentabil
Total de accidentes en el períod
Promedio de trabajadores en el pe
Periodicidad Anual
Meta 2%
Responsable de facilitar la Información Prevención de Riesgos
NDICADOR 1
FINANCIEROS
NTO DE MATRICULAS (NUEVOS-ANTIGUOS)
% CRECIMIENTO MATRÍCULA
año actual/∑ Matr. totales año anterior )x 100
%
imiento de la matrícula en relación al año anterior.
Composición -A numerador
de alumnos matriculados en el periodo actual
Composición -B denominador
otal alumnos matriculados el año anterior
Mensual
10%
Analista comercial
VR. Admisión & Mktg
NDICADOR 2
FINANCIEROS
NTO DE MATRICULAS (NUEVOS-ANTIGUOS)
MATRÍCULA ALUMNOS NUEVO
∑ Q Matr. Alumnos Nuevos
Unitario
e cumplimiento de metas de matrícula de alumnos nuevos.
e alumnos Nuevos matriculados en el periodo
no aplica
Diario
10,000
Analista comercial
NDICADOR 3
NDICADOR 3
FINANCIEROS
RENTABILIZAR EL NEGOCIO
% RENTABILIDAD DE CARRERA
o Operacional/ ∑ Ingresos de Explotación)x 100
%
son las Carreras en relación a los ingresos totales percibidos.
Total Resultado Operacional en EE.RR.
gresos de Explotación percibidos/proyectados
Mensual
30%
Analista Control de Gestión
VR. Administración y Finanzas
NDICADOR 4
FINANCIEROS
ENTAR LA RETENCION DE ALUMNOS
% RETENCIÓN GENERAL
os año actual / ∑ Matriculados año anterior)x 100
%
matriculados en periodo actual que correspondán a los alumnos
vigentes del año anterior.
e se matriculan y que estaban el año anterior (alumnos que
regresan)
al de alumnos matriculados el año anterior
Mensual
85%
VR. Servicios Estudiantiles
NDICADOR 5
FINANCIEROS
ENTAR LA RETENCION DE ALUMNOS
% MOROSIDAD
cuotas mora/ ∑ Total monto cuotas pactadas)x 100
%
l de morosidad respecto de la deuda total pactada.
matoria de Montos de las cuotas en mora
Monto total de las cuotas pactadas
Mensual
15%
Analista de Finanzas
VR. Administración y Finanzas
NDICADOR 6
CLIENTES
AR LA SATISFACCION DE LOS ALUMNOS
% SATISFACCIÓN ALUMNOS
o grado de satisfacción/ ∑ Alumnos encuestados)x 100
%
atisfacción de alumnos respecto de la Institución, de acuerdo a
Encuesta de Satisfacción de Alumnos.
umnos con alto grado de satisfacción en encuesta
Total de alumnos encuestados
Semestral
70%
Dirección de estudios
VR. Calidad
NDICADOR 7
CLIENTES
ME CALL (MEJORAR CONTACTABILIDAD)
% ACTUALIZACION DATOS
lumnos actualizados/ ∑ Total registros alumnos)x 100
%
la actualización de información de contactabilidad. Permite
rar re compras a nivel masivo y fidelización.
otal de Registros actualizados de alumnos
Total de registros existentes de alumnos
Diario
90%
Analista de Mktg
NDICADOR 8
CLIENTES
JORAR RENDIMIENTO ACADÉMICO
% APROBACION
probados/ ∑ Alumnos con asignatura inscrita)x 100
%
dad de los alumnos en el curso de sus asignaturas inscritas.
otal de alumnos con asignatura aprobada
al de alumnos que inscribieron asignatura
Mensual
80%
VR. Académica
NDICADOR 9
CLIENTES
% ASISTENCIA
asistencia a clases/ ∑ Total asignaturas inscritas)x 100
%
a clases del alumnado en relación al total de clases planificadas
en sistema.
a clases del alumnado en relación al total de clases planificadas
en sistema.
Total de asignaturas asistidas
Total asignaturas inscritas
Mensual
95%
Analista Informatica
NDICADOR 10
CLIENTES
% ESTUDIANTES CON GRATUIDAD
mnos con Gratuidad/ ∑ Q Total Alumnos)x 100
%
nos beneficiados con Gratuidad (cuyos ingresos son seguros)
respecto del total matrículado.
al de Alumnos matriculados con Gratuidad
tal Alumnos matriculados en la institución
Trimestral
80%
irección de Asuntos Estudiantiles
NDICADOR 11
PROCESOS
JORAR CAPTACIÓN Y AFLUENCIAS
% CAPTURA PROSPECTOS
ados año actual/ ∑ Total datos captado año anterior)x 100
%
cimiento de prospectos y ver el progreso en esfuerzos de las
campañas de admisión.
tal datos capturados durante el año actual
Total datos captado el año anterior
Anual
85%
Analista de Mktg
NDICADOR 12
PROCESOS
JORAR CAPTACIÓN Y AFLUENCIAS
% DE CIERRE DE VENTAS
matriculados/ ∑ Total personas contactadas)x 100
%
impacto en la capacidad de concretar la matrícula.
Sumatoria alumnos matriculados
Sumatoria de personas contactadas
Diario
50%
Analista de Mktg
NDICADOR 13
PROCESOS
ASA CONVERSIÓN (PROSPECTO/MATRÍCULA)
% RENDIMIENTO CARTERA
nos matriculados/ ∑ Total Prospectos)x 100
%
ntaje de la converción de prospectos en relación a los esfuerzos
de las campañas realizadas.
Total de alumnos matriculados
Total de prospectos
Diario
80%
Analista de Mktg
NDICADOR 14
PROCESOS
COMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
OBERTURA PROGRAMA NIVELACIÓN
articipantes/ ∑ Total alumnos Nuevos matriculados)x 100
%
ra de los programas de nivelación para alumnos Nuevos.
de alumno nuevos participantes del programa
alumnos nuevos matriculados en la institución
Anual
100%
Dirección Programa Nivelación
VR. Académica
NDICADOR 15
PROCESOS
COMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
% PRESTACIONES PAE
atendidos/ ∑ Total alumnos matriculados)x 100
%
s cubiertos por el Plan de Acompañamiento Estudiantil (PAE).
tal alumnos sujeto del PAE duramte el año
Total alumnos matriculados en el año
Mensual
10%
irección de Asuntos Estudiantiles
NDICADOR 16
APRENDIZAJE
ATISFACCIÓN Y ROTACIÓN DEL PERSONAL
% SATISFACCIÓN PERSONAL
alto grado de satisfacción/ ∑ total encuestado)x 100
%
grado de satisfacción del personal según el clima laboral.
sonal con alto grado de satisfacción según encuesta
Total personal encuestado
Semestral
85%
nalista Desarrollo Organizacional
Dirección de RR.HH.
NDICADOR 17
APRENDIZAJE
ATISFACCIÓN Y ROTACIÓN DEL PERSONAL
% ROTACION DOCENTE
= [(∑ A + ∑ D)/2 ]/[(∑F1+∑F2)/2]x 100
%
nas que salen de la organización, descontando jubilaciones y
sobre el total de personas promedio de la compañía.
ro de personas contratadas durante el período.
onas desvinculadas durante el mismo período.
mero de trabajadores al comienzo del período.
Número de trabajadores al final del período.
Semestral
50%
NDICADOR 18
APRENDIZAJE
ORAR DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN
% DESEMPEÑO DOCENTE
de las calificaciones por dimenciones calificadas
% Promedio
ermite evaluar el desempeño del docente
o total ponderado de las dimenciones evaluadas
no aplica
Semestral
85
NDICADOR 19
APRENDIZAJE
ORAR DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN
% PERSONAL CAPACITADO
nal capacitado/ ∑ total de trabajadores)x 100
%
que cuenta con capacitación en su área de trabajo respecto del
total.
Total personal capacitado
Total de trabajadores existentes
Anual
100%
Analista de capacitaciones
NDICADOR 20
NDICADOR 20
APRENDIZAJE
ACCIDENTABILIDAD
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD
° Accidentes /Prom. trabajadores) x 100
%
ducir el porcentaje de accidentabilidad de los colaboradores.
Total de accidentes en el período
Promedio de trabajadores en el período
Anual
2%
Prevención de Riesgos
PERSPECTIVA FCE OBJETIVO INDICADOR
% CRECIMIENTO MATRÍCULA
CRECIMIENTO DE MATRICULAS
VOLUMEN DE (NUEVOS-ANTIGUOS)
MATRÍCULA ALUMNOS NUEVO
VENTAS
FINANCIEROS RENTABILIZAR EL NEGOCIO % RENTABILIDAD DE CARRERA
% RETENCIÓN GENERAL
RETENCION DE AUMENTAR LA RETENCION DE
ALUMNOS ALUMNOS
% MOROSIDAD
AUMENTAR LA SATISFACCION DE % SATISFACCIÓN ALUMNOS

LOS ALUMNOS
WELLCOME CALL (MEJORAR

CONTACTABILIDAD) % ACTUALIZACION DATOS
FIDELIZACION
CLIENTES
DE ALUMNOS % APROBACION
MEJORAR RENDIMIENTO % ASISTENCIA

ACADÉMICO
% ESTUDIANTES CON GRATUIDAD
% CAPTURA PROSPECTOS
MEJORAR CAPTACIÓN Y
AFLUENCIAS
ADMISIÓN % DE CIERRE DE VENTAS
AUMENTAR TASA CONVERSIÓN

PROCESOS % RENDIMIENTO CARTERA
(PROSPECTO/MATRÍCULA)
% COBERTURA PROGRAMA
ASUNTOS ACOMPAÑAMIENTO NIVELACIÓN
ESTUDIANTILES ESTUDIANTIL
% PRESTACIONES PAE
% SATISFACCIÓN PERSONAL
MEJORAR SATISFACCIÓN Y
ROTACIÓN DEL PERSONAL
% ROTACION DOCENTE
CRECIMIENTO/ CAPITAL
APRENDIZAJE HUMANO % DESEMPEÑO DOCENTE
MEJORAR DESEMPEÑO Y
CAPACITACIÓN
CRECIMIENTO/ CAPITAL
APRENDIZAJE HUMANO
MEJORAR DESEMPEÑO Y
CAPACITACIÓN
% PERSONAL CAPACITADO
ACCIDENTABILIDAD ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD

Cuadro de Mand
DEFINICIÓN
Mide el crecimiento de la matrícula en relación al año anterior.
Medida del grado de cumplimiento de metas de matrícula de

alumnos nuevos.
Mide cuan Rentable son las Carreras en relación a los ingresos totales
percibidos.
Fracción de los alumnos matriculados en periodo actual que
correspondán a los alumnos vigentes del año anterior.
Mide el nivel de morosidad respecto de la deuda total pactada.
Medición del grado de satisfacción de alumnos respecto de la

Institución, de acuerdo a Encuesta de Satisfacción de Alumnos.
Nivel de eficiencia en la actualización de información de
contactabilidad. Permite generar re compras a nivel masivo y
fidelización.
Medida de la efectividad de los alumnos en el curso de sus
asignaturas inscritas.
Mide la tasa asistencia a clases del alumnado en relación al total de
clases planificadas en sistema.
Mide la tasa de alumnos beneficiados con Gratuidad (cuyos ingresos
son seguros) respecto del total matrículado.
Permite medir el crecimiento de prospectos y ver el progreso en
esfuerzos de las campañas de admisión.
Medida del impacto en la capacidad de concretar la matrícula.
Permite calcular el porcentaje de la converción de prospectos en

relación a los esfuerzos de las campañas realizadas.
Nivel de cobertura de los programas de nivelación para alumnos
Nuevos.
Porcentaje de alumnos cubiertos por el Plan de Acompañamiento
Estudiantil (PAE).
Permite conocer el grado de satisfacción del personal según el clima
laboral.
Proporción de personas que salen de la organización, descontando
jubilaciones y fallecimientos, sobre el total de personas promedio de
la compañía.
Resultado de Evaluación de Desempeño Docente, motrado como
ponderación de evaluaciones por dimensiones: Dir.carrera, Alumnos
y Autoevaluación.
Proporción del personal que cuenta con capacitación en su área de
trabajo respecto del total.
Permite conocer y reducir el porcentaje de accidentabilidad de los
colaboradores.
Cuadro de Mando Integral
CONSIDERACIONES
Se consideran los alumnos con contrato vigente y académicamente
Activos.
Meta definida de acuerdo a Mercado, demanda/competencia regional.
Considera Real facturado + O.Compra.

Meta es Presupuesto autorizado.
Se consideran los alumnos con contrato vigente y académicamente
Activos.
Considera información de morosidad de cuotas para deuda con Pagaré.
Pregunta N°1. SATISFACCIÓN GENERAL (del 1 al 5 ¿Qué tan satisfecho

estás con nuestros servisios?).
Considera solo promedios finales, lo que corresponde a asignaturas

cerradas.
Se calcula a partir de las asignaturas cerradas del semestre.
Información mensual entregada por DAE (Dirección asuntos

estidiantiles).
Programa enfocado principalmente a alumnos con problemas socio-

economicos.
Se muestran valores con dos cortes móviles (Abril y Septiembre),

comparando siempre con mismo mes del año anterior.
Escala de 1 a 100.
o Integral
Fórmula META REAL CUMPLIMIENTO (%C)
(∑ Matr. año actual/∑ Matr. totales año anterior )x
100 10.0% 12.0% 120.0%
∑ Q Matr. Alumnos Nuevos 10,000 10,000 100.0%
(∑ Resultado Operacional/ ∑ Ingresos de
Explotación)x 100 30.0% 29.0% 96.7%
(∑ Matriculados año actual / ∑ Matriculados año
anterior)x 100 85.0% 85.0% 100.0%
(∑ Total Monto cuotas mora/ ∑ Total monto cuotas
pactadas)x 100 15.0% 14.0% 93.3%
(∑ Alumnos con alto grado de satisfacción/ ∑ Alumnos
encuestados)x 100 70.0% 79.0% 112.9%
(∑ Registros de alumnos actualizados/ ∑ Total

registros alumnos)x 100 90.0% 89.0% 98.9%
(∑ Alumnos aprobados/ ∑ Alumnos con asignatura

inscrita)x 100 80.0% 81.0% 101.3%
(∑ Asignaturas con asistencia a clases/ ∑ Total
asignaturas inscritas)x 100 95.0% 95.5% 100.5%
(∑ Q Alumnos con Gratuidad/ ∑ Q Total Alumnos)x
100 80.0% 78.0% 97.5%
(∑ Total datos capturados año actual/ ∑ Total datos
captado año anterior)x 100 85.0% 79.0% 92.9%
(∑ Alumnos matriculados/ ∑ Total personas
contactadas)x 100 50.0% 55.0% 110.0%
(∑ Alumnos matriculados/ ∑ Total Prospectos)x 100 80.0% 81.0% 101.3%
(∑ Alumnos Nuevos participantes/ ∑ Total alumnos
Nuevos matriculados)x 100 100.0% 95.5% 95.5%
(∑ Alumnos atendidos/ ∑ Total alumnos
matriculados)x 100 10.0% 15.0% 150.0%
(∑ Personal con alto grado de satisfacción/ ∑ total
encuestado)x 100 85.0% 79.0% 92.9%
IRP= [(∑ A + ∑ D)/2 ]/[(∑F1+∑F2)/2]x 100 50.0% 45.0% 90.0%
∑ Promedios de las calificaciones por dimenciones

calificadas 85.0 90.0 105.9%
(∑ Personal capacitado/ ∑ total de trabajadores)x 100 100.0% 96.0% 96.0%
(∑ N° Accidentes /Prom. trabajadores) x 100 2.0% 1.8% 90.0%

Responsable Prioridad Iniciativa estratégica
VR. Admisión & Mktg Mensual Análisis de matr. x sede/región y medios.
VR. Admisión & Mktg Diario Seguimiento diario.
VR. Administración y
Mensual Redistribución de oferta académica.
Finanzas
VR. Servicios Mensual Monitoréo académico en aula.
Estudiantiles
VR. Administración y
Mensual Campañas de refinanciamiento.
Finanzas
VR. Calidad Semestral Plan de mejoras de acuerdo a resultados de

encuesta por sede.
VR. Admisión & Mktg Diario Plan de trabajo con Call Center.
VR. Académica Mensual Plan de trabajo con área de Registro Académico.
VR. Servicios
Mensual Plan de trabajo con área de Registro Académico.
Estudiantiles
VR. Servicios
Trimestral Análisis de matr. x sede/región y medios.
Estudiantiles
VR. Admisión & Mktg Anual Plan de trabajo con sedes.
VR. Admisión & Mktg Diario Plan de trabajo con sedes.
VR. Admisión & Mktg Diario Plan de trabajo con sedes.
VR. Académica Anual Plan de trabajo con área de Registro Académico.
VR. Servicios
Mensual Plan de trabajo con sedes.
Estudiantiles
Dirección de RR.HH. Semestral Plan de trabajo con sedes.
Dirección de RR.HH. Semestral Plan de trabajo con sedes.
Dirección de RR.HH. Semestral Plan de mejoras de acuerdo a resultados semestral.

Dirección de RR.HH. Anual Plan de trabajo con sedes.
Dirección de RR.HH. Anual Plan de trabajo con sedes.

Mapa Estrategico (Objetivos)
FINANCIEROS CRECIMIENTO DE MATRICULAS

(NUEVOS-ANTIGUOS)
RENTABILIZAR EL NEGOCIO
CLIENTES AUMENTAR LA SATISFACCION DE LOS

ALUMNOS
WELLCOME CALL (MEJORAR
CONTACTABILIDAD)
PROCESOS MEJORAR CAPTACIÓN Y AFLUENCIAS

AUMENTAR TASA CONVERSIÓN
(PROSPECTO/MATRÍCULA)
CRECIMIENTO/ MEJORAR SATISFACCIÓN Y ROTACIÓN MEJORAR DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN

APRENDIZAJE DEL PERSONAL
etivos)
AUMENTAR LA RETENCION DE
ALUMNOS
MEJORAR RENDIMIENTO ACADÉMICO
ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
ACCIDENTABILIDAD
BALANCE SCORCARD _(C
Reglas Semáforo:
Verde si >=100%
Amarillo si entre <100% y >95%.
Rojo si <=95%
CLIENTES
Indicador Meta Real %C
% SATISFACCIÓN ALUMNOS 70.0% 79.0% 112.9%
% ACTUALIZACION DATOS 90.0% 89.0% 98.9%
% APROBACION 80.0% 81.0% 101.3%
% ASISTENCIA 95.0% 95.5% 100.5%
% ESTUDIANTES CON GRATUIDAD 80.0% 78.0% 97.5%
ORCARD _(CUADRO DE MANDO INTEGRAL
FINANCIEROS
% CRECIMIENTO MATRÍCULA 10.0% 12.0% 120.0%
MATRÍCULA ALUMNOS NUEVO 10,000 10,000 100.0%
% RENTABILIDAD DE CARRERA 30.0% 29.0% 96.7%
% RETENCIÓN GENERAL 85.0% 85.0% 100.0%
% MOROSIDAD 15.0% 14.0% 93.3%
CRECIMIENTO/
APRENDIZAJE
% SATISFACCIÓN PERSONAL 85.0% 79.0% 92.9%
% ROTACION DOCENTE 50.0% 45.0% 90.0%
% DESEMPEÑO DOCENTE 85 90 105.9%
% PERSONAL CAPACITADO 100.0% 96.0% 96.0%
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 2.0% 1.8% 90.0%
NDO INTEGRAL"CMI")
PROCESOS
% CAPTURA PROSPECTOS 85.0% 79.0% 92.9%
% DE CIERRE DE VENTAS 50.0% 55.0% 110.0%
% RENDIMIENTO CARTERA 80.0% 81.0% 101.3%
% COBERTURA PROGRAMA NIVE 100.0% 95.5% 95.5%
% PRESTACIONES PAE 10.0% 15.0% 150.0%
|

KPI Gestión Comercial Institución Educación

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KPI Gestión Comercial Institución Educación

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BALANCE SCORECARD (BSC) PARA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓ

3. Cuadro de mando integral

Mide el crecimiento de la matrícula en relación

FICHA TECNICA DEL INDICADOR 2

Medida del grado de cumplimiento de metas de matrí

FICHA TECNICA DEL INDICADOR 3

Mide cuan Rentable son las Carreras en relación a los in

FICHA TECNICA DEL INDICADOR 4

FICHA TECNICA DEL INDICADOR 5

Mide el nivel de morosidad respecto de la deu

FICHA TECNICA DEL INDICADOR 6

FICHA TECNICA DEL INDICADOR 7

FICHA TECNICA DEL INDICADOR 8

Medida de la efectividad de los alumnos en el curso de

FICHA TECNICA DEL INDICADOR 9

Definición del Indicador

FICHA TECNICA DEL INDICADOR 10

FICHA TECNICA DEL INDICADOR 11

FICHA TECNICA DEL INDICADOR 12

Medida del impacto en la capacidad de concre

FICHA TECNICA DEL INDICADOR 13

FICHA TECNICA DEL INDICADOR 14

Nivel de cobertura de los programas de nivelación p

FICHA TECNICA DEL INDICADOR 15

Porcentaje de alumnos cubiertos por el Plan de Acompañ

FICHA TECNICA DEL INDICADOR 16

Permite conocer el grado de satisfacción del persona

FICHA TECNICA DEL INDICADOR 17

Permite evaluar el desempeño del d

FICHA TECNICA DEL INDICADOR 19

FICHA TECNICA DEL INDICADOR 20

Permite conocer y reducir el porcentaje de accidentabil

imiento de la matrícula en relación al año anterior.

e cumplimiento de metas de matrícula de alumnos nuevos.

son las Carreras en relación a los ingresos totales percibidos.

l de morosidad respecto de la deuda total pactada.

dad de los alumnos en el curso de sus asignaturas inscritas.

impacto en la capacidad de concretar la matrícula.

ra de los programas de nivelación para alumnos Nuevos.

s cubiertos por el Plan de Acompañamiento Estudiantil (PAE).

grado de satisfacción del personal según el clima laboral.

ermite evaluar el desempeño del docente

ducir el porcentaje de accidentabilidad de los colaboradores.

FINANCIEROS RENTABILIZAR EL NEGOCIO % RENTABILIDAD DE CARRERA

AUMENTAR LA SATISFACCION DE % SATISFACCIÓN ALUMNOS

WELLCOME CALL (MEJORAR

MEJORAR RENDIMIENTO % ASISTENCIA

% ESTUDIANTES CON GRATUIDAD

AUMENTAR TASA CONVERSIÓN

ACCIDENTABILIDAD ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD

Mide el crecimiento de la matrícula en relación al año anterior.

Medida del grado de cumplimiento de metas de matrícula de

Mide el nivel de morosidad respecto de la deuda total pactada.

Medición del grado de satisfacción de alumnos respecto de la

Medida del impacto en la capacidad de concretar la matrícula.

Permite calcular el porcentaje de la converción de prospectos en

Meta definida de acuerdo a Mercado, demanda/competencia regional.

Considera Real facturado + O.Compra.

Considera información de morosidad de cuotas para deuda con Pagaré.

Pregunta N°1. SATISFACCIÓN GENERAL (del 1 al 5 ¿Qué tan satisfecho

Considera solo promedios finales, lo que corresponde a asignaturas

Se calcula a partir de las asignaturas cerradas del semestre.

Información mensual entregada por DAE (Dirección asuntos

Programa enfocado principalmente a alumnos con problemas socio-