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en nuestra
comida y
en nuestra
mente
TENDENCIAS GLOBALES SOBRE
LA RESTAURACIÓN Y LOS
INGREDIENTES ALIMENTARIOS
AGOSTO DE 2016
contenido
Parte I: Alimentos presentes y no presentes en platos
de todo el mundo..................................................................................................... 03
Bienestar en nuestras mentes............................................................................................04
El impulso del malestar: Estómagos sensibles.....................................................06
Alimentación inteligente: Búsqueda del placer de una forma
más inteligente ..............................................................................................................................07
Diversidad de la dieta: Los ingredientes que evitamos..................................10
Búsqueda de la sencillez: Menos es más..................................................................... 13
Hambrientos de salud: Alimentos que se ajustan a las
necesidades dietéticas............................................................................................................. 15
Verde significa adelante: Lo que desean los consumidores
preocupados por su salud................................................................................................... 17
Qué hacer a continuación: Conclusiones para minoristas
y fabricantes.................................................................................................................................... 18
METODOLOGÍA.................................................................................................................27
Países participantes en la encuesta Global Survey...........................................27
Acerca de los datos de ventas de los servicios Retail
Measurement y Wellness Track de Nielsen.............................................................. 28
Acerca de la encuesta Nielsen Global Survey.....................................................30
Acerca de Nielsen........................................................................................................................30
Alimentos
presentes y no
presentes en platos
de todo el mundo
Casi cualquier persona a la que se pregunte dirá que una dieta saludable es
importante, un sentimiento que no es nada nuevo. Así que ¿por qué parece
que existe un mayor énfasis en una alimentación sana? Un factor importante
es la convergencia de varias fuerzas macroambietales:
• Envejecimiento de la población en todo el mundo. La población
mundial está envejeciendo rápidamente (aunque a un ritmo más lento
en algunas partes del mundo, entre las que se incluyen África y zonas de
Asia, Latinoamérica y el Caribe) y vive más tiempo. La Oficina del Censo
de EE. UU. predice que durante los próximos 35 años, el crecimiento de
la población anciana del mundo superará al de la población más joven.
• Enfermos crónicos. Las enfermedades crónicas como, por ejemplo,
las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, las enfermedades
respiratorias y el cáncer son las principales causas de muerte y
discapacidad en todo el mundo, y su incidencia va en aumento en todo
el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, se espera que las
enfermedades crónicas representen el 73 % de las muertes en el mundo
del malestar:
DE TODO EL MUNDO dice NO, GRACIAS
a determinados alimentos
En todo el mundo, las dietas que limitan la cantidad de grasa o azúcar son
las más habituales (31 % y 26 %). Además, aproximadamente uno de cada
cinco encuestados dice seguir una dieta que limita el consumo de sodio
o carbohidratos (19 % cada uno).
37 % 27 % 22 % 23 %
20 % 22 % 8% 11 %
36 % 28 % 13 % 17 %
39 % 32 % 24 % 20 %
19 % 22 % 21 % 15 %
19 % 16 % 12 % 10 %
5% 5% 4% 4%
16 % 16 % 48 % 8%
8% 10 % 1% 10 %
6% 6% 3% 8%
10 % 9% 7%
5% 2% 1%
8% 6% 4%
14 % 4% 2%
7% 2% 4%
Fuente: Encuesta mundial de opinión sobre ingredientes y salud de Nielsen (Nielsen Global Health and Ingredient-Sentiment Survey), primer trimestre de 2016
2
No todas las categorías están disponibles para todos los países. Consulte la metodología para obtener la lista de países incluidos en cada categoría.
3
Consulte la metodología para conocer las fechas de los períodos de ventas para cada país.
4
Los datos de volumen de ventas se equipararon. Es decir, las ventas unitarias se convirtieron a una medida común (la más frecuente, kilogramos)
para controlar las diferencias en el tamaño del envase.
5
Una categoría se considera en crecimiento cuando año tras año las ventas superan el 2 %. Un crecimiento inferior o igual al 2 % se considera
estable o moderado.
Pescado y marisco 15 %
Cereales 12 %
Huevos 12 %
Los cinco ingredientes principales que los encuestados dicen evitar en cada región
1 GMS 55 %
Norteamérica
Fuente: Encuesta mundial de opinión sobre ingredientes y salud de Nielsen (Nielsen Global Health and Ingredient-Sentiment Survey),
primer trimestre de 2016
6
Los datos de volumen de ventas se equipararon para Alemania. Es decir, las ventas unitarias se convirtieron a una medida común
(kilogramos) para controlar las diferencias en el tamaño del envase. En EE. UU., el volumen se expresa en términos de unidades.
Porcentaje que dice estar totalmente o bastante de acuerdo con esta afirmación
78 % 77 % 77 % 81 % 76 % 80 %
73 % 74 % 71 %
66 %
77 % 76 %
74 % 72 % 74 % 70 %
71 % 73 % 67 % 68 %
70 %
61 %
57 %
52 % 56 % 53 % 52 % 50 % 53 %
46 %
Fuente: La encuesta mundial de opinión sobre ingredientes y salud de Nielsen (Nielsen Global Health and Ingredient-Sentiment Survey),
primer trimestre de 2016
Porcentaje de encuestados que sigue una dieta especial o tiene una sensibilidad
a alimentos que dicen que sus necesidades están cubiertas
Mis necesidades
están completamente
cubiertas Mis necesidades
están parcialmente
cubiertas
Mis
necesidades no
están cubiertas
Norteamérica 59 % 37 % 4%
Europa 49 % 46 % 5 %
Asia-Pacífico 44 % 53 % 4%
África/Oriente Medio 37 % 54 % 9%
Latinoamérica 37 % 53 % 10 %
Fundamento: Todos los encuestados que siguen una dieta que limita uno o varios alimentos o ingredientes o que dicen que un miembro
de su familia padece una alergia o intolerancia alimentaria
Fuente: La encuesta mundial de opinión sobre ingredientes y salud de Nielsen (Nielsen Global Health and Ingredient-Sentiment Survey),
primer trimestre de 2016
Nota: Puede que los porcentajes no sumen el 100 % debido al redondeo
Las opiniones varían según la región. El porcentaje de encuestados latinoamericanos que desean que
hubiera más productos disponibles supera la media mundial para casi todos los atributos encuestados.
En cambio, Norteamérica sigue el rastro de las medias mundiales para casi todos los atributos. No es
casualidad que los norteamericanos, que son los más propensos a decir que sus necesidades dietéticas
están completamente cubiertas, también sean los más propensos a decir que no ven la necesidad
de nuevos productos (18 % frente al 8 % mundial). Una vez más, esto es probablemente un reflejo
de sus tiendas tienen un tamaño superior al de la media y a las opciones de surtido habituales en
Norteamérica.
Los encuestados europeos son más propensos que la media mundial a decir que quieren que haya
más productos sin colorantes artificiales (51 % frente al 45 %), aromatizantes artificiales (50 % frente
al 43 %) o OMG (46 % frente al 38 %), mientras que la región Asia-Pacífico tiene el mayor porcentaje
de encuestados que dicen querer más productos procedentes de la agricultura ecológica (51 % frente
al 44 % mundial).
El 58 %
artificiales 45 %
opciones procedentes
de la agricultura
ecológica 44 %
de los encuestados de
sin aromatizantes
todo el mundo QUIEREN
artificiales 43 %
MÁS productos que
con bajo contenido
sean completamente
en azúcar 42 %
naturales con bajo contenido
en grasas 42 %
• Que sea sencillo. Ya se ha dicho antes, pero vale la pena repetirlo: Lo sencillo está
de moda, y los fabricantes deben revisar sus carteras de productos para encontrar
oportunidades de retirar o sustituir ingredientes no deseados, especialmente aquellos
que se perciben como más susceptibles de objeción, entre los que se incluyen
colorantes, aromatizantes, conservantes y edulcorantes artificiales, antibióticos,
OGM y envases fabricados con BPA. Los fabricantes que hayan adoptado estas
medidas deberían resaltarlas de forma destacada en sus campañas de marketing.
Además, deberían buscar oportunidades para potenciar potentes nombres de marca
a través de ampliaciones de línea, creando alternativas naturales y procedentes
de la agricultura ecológica para sus líneas de productos ya existentes.
• Innovar, invertir, conseguir. Aunque la retirada de ingredientes no deseados
es un buen punto de partida, las estrategias de salud y bienestar no se deben centrar
únicamente en esto. El desarrollo de nuevos productos sigue siendo algo fundamental
y puede abarcarlo todo, desde la creación de una nueva versión de productos favoritos
tradicionales utilizando ingredientes alternativos (por ejemplo, pan sin gluten o leche
sin lactosa) hasta la creación de productos con una experiencia de sabor completamente
nueva. Pero los fabricantes expertos no están solos cuando se trata del desarrollo de
productos. Algunos han comenzado a invertir fondos de capital de riesgo para identificar
marcas prometedoras, mientras que otros están adquiriendo marcas innovadoras con
un fuerte potencial de crecimiento.
• Cómo lograr lo más adecuado, con el mejor sabor y al mejor precio. Aunque muchos
consumidores aspiran a llevar a una vida más saludable, lograr este objetivo puede
resultar algo bastante complicado. La rentabilidad, el gusto y la adecuación son
todavía atributos muy importantes en las decisiones de compra. Los fabricantes deben
buscar oportunidades para combinar estos atributos y de este modo ayudar a los
consumidores con falta de tiempo a que coman de una forma saludable sin sacrificar
el gusto ni gastar mucho dinero.
• Darse cuenta de que el todo es mayor que la suma de las partes. Los minoristas
expertos no se centran en una única categoría o en un único departamento;
saben que las cuestiones relativas a la salud y al bienestar afectan a toda la
tienda, y ponen en marcha diversas opciones saludables en todas las categorías
y en todos los departamentos, porque saben que las ventas de una categoría
(por ejemplo, pan elaborado con ingredientes procedentes de la agricultura
ecológica) pueden impulsar las ventas de otros productos relacionados (por
ejemplo, mantequilla de cacahuete natural).
• Piense en ofrecer servicios relacionados. Con una mayor competencia en el ámbito
de la salud y del bienestar, es cada vez más difícil destacar entre la multitud. Una
de las formas en la que los minoristas pueden diferenciarse unos de otros es que
su negocio ofrezca productos que cubran todas las necesidades relacionadas con
la salud de los consumidores. Los minoristas deben buscar oportunidades para
ampliar las ofertas de cuidado de la salud de sus tiendas como, por ejemplo,
una clínica o una farmacia.
• Contratar a expertos. Aunque los consumidores tienen acceso a más información
relacionada con la salud que nunca, la clasificación de dicha información
y la decisión de cuál es y cuál no es veraz pueden resultar tareas abrumadoras.
Los minoristas deben proporcionar una imagen de socio colaborador para una
vida más saludable, y deben proporcionar los recursos necesarios para ayudar
a los consumidores a tomar las mejores decisiones. Algunos minoristas utilizan
el etiquetado de las estanterías para marcar aquellas opciones más saludables,
pero para destacar realmente, los minoristas deben formar a sus empleados
para que estén más informados acerca de cuáles son aquellos productos más
beneficiosos para la salud, y deberían considerar la posibilidad de contratar
a expertos, como dietistas, que puedan ayudar a los compradores a tomar
decisiones más inteligentes.
• Céntrese en aquellas personas que sufren enfermedades y en consumidores
más maduros. Los datos de ventas de Nielsen en EE. UU. muestran que los
hogares con una persona con alguna dolencia (cualquier persona que esté
lidiando con un problema de salud, incluidos alergias, obesidad e insomnio),
gastan desproporcionadamente más en productos de salud y cuidado personal.
Además, los encuestados de mayor edad representan una mayoría en las
ventas de medicamentos sin prescripción médica. Por tanto, es esencial
entender la forma en la que compran estos consumidores en la tienda a fin
de desarrollar estrategias de mercado para ellos y optimizar el surtido.
• El almuerzo y la cena son las comidas que los consumidores suelen realizar con
más frecuencia fuera de casa, pero el desayuno puede representar una oportunidad
de crecimiento en algunos mercados.
de restauración El
fuera de casa
Comer fuera de casa no algo exclusivo de las ocasiones especiales; es un estilo
9 %
de vida mundial para casi la mitad de los encuestados (48 %), que dicen comer de los encuestados de todo
en restaurantes u otros establecimientos de restauración fuera de casa una vez
el mundo dicen comer fuera
a la semana o con más frecuencia. Los encuestados de la región Asia-Pacífico
y Norteamérica son unos comensales fuera de casa especialmente ávidos. de casa una vez al día o con
más frecuencia.
EL FRENESÍ DE LA ALIMENTACIÓN
Frecuencia de comidas en restaurantes u otros
establecimientos de restauración fuera de casa Países que superan
la media mundial
ASIA-Pacífico Europa
Hong Kong 26 %
10 % 10 % 4 %5 % Taiwán 25 %
14 % Malasia 23 %
20 % 42 %
32 %
Tailandia 22 %
28 % 36 % Marruecos 20 %
Singapur 19 %
África/Oriente Medio Latinoamérica Brasil 17 %
Vietnam 16 %
10 % 11 %
24 % 12 % 23 % 9% Arabia Saudita 15 %
India 14 %
20 % 21 %
34 % 37 % Estados Unidos 12 %
Egipto 12 %
Norteamérica Indonesia 11 %
13 % 11 %
16 %
30 %
31 %
ganan terreno
a l as cenas El
El almuerzo y la cena son las comidas que los encuestados dicen realizar
fuera de casa con más frecuencia, mientras que un menor número dice
53 %
realizar el desayuno fuera de casa. Pero esta tendencia podría estar cambiando de los encuestados de todo el
en algunos mercados. Por ejemplo, los encuestados de EE. UU. son más
mundo QUE DICEN COMER FUERA,
propensos que la media mundial a decir que realizan el desayuno en un
establecimiento de restauración fuera de casa (21 % frente al 16 % mundial), ALMUERZAN FUERA DE CASA.
y muchos restaurantes están sacando provecho de esta tendencia ofreciendo
ofertas adecuadas para consumidores muy ocupados que tienen poco
TRES DE LOS CINCO PRINCIPALES
tiempo para realizar una comida formal. Las cafeterías están ampliando sus
menús para incluir más opciones para el desayuno, mientras que algunos PAÍSES CON MAYOR PORCENTAJE DE
restaurantes de comida rápida han introducido servicio de desayuno o han ENCUESTADOS QUE ALMUERZAN FUERA
puesto ofertas de desayuno disponibles durante todo el día.
DE CASA SON LATINOAMERICANOS.
“El desayuno ha sido un elemento impulsor de crecimiento para algunos
establecimientos de comida rápida, pero también representa una enorme
oportunidad de crecimiento para los minoristas”, dice Mandzy. “Para ganar
la batalla de los desayunos, los minoristas deben centrarse en dos elementos: Los 20 países principales que
salud y adecuación. Los consumidores suelen disponer de poco tiempo para almuerzan fuera de casa
planificar y preparar comidas por la mañana, pero la calidad, el sabor y la
frescura siguen siendo algo importante. Y los productos que ofrecen beneficios Polonia 80 %
saludables están incluso mejor posicionados para el éxito. Por ejemplo, Chile 79 %
mientras que la categoría de cereales listos para comer está disminuyendo
en EE. UU., el subsegmento de cereales sin gluten, sin OGM y sin jarabe Eslovaquia 78 %
de maíz de alto contenido de fructosa va en aumento”. Marruecos 74 %
Brasil 72 %
ALMUERZO Y CENA SON LAS COMIDAS PREFERIDAS Colombia 72 %
Porcentaje de comensales fuera de casa que dicen República Checa 71 %
realizar una comida concreta fuera de casa Letonia 71 %
Lituania 70 %
DESAYUNO ALMUERZO CENA Eslovenia 70 %
Perú 70 %
69 %
63 % 66 % 65 % Hungría 68 %
61 %
57 %
53 % 52 % 52 % 51 % 51 %
Hong Kong 67 %
45 % Taiwán 65 %
Francia 65 %
Japón 64 %
21 %
16 % 18 % 16 % Estonia 64 %
13 %
9% Venezuela 64 %
Egipto 63 %
MUNDIAL Asia- EUROPA África/ LATINO- NORTE- España 61 %
Pacífico Oriente AMÉRICA AMÉRICA
Medio
Fundamento: Todas aquellas personas que comen en restaurantes u otros establecimientos Fuente: La encuesta mundial sobre restauración fuera
de restauración fuera de casa de casa de Nielsen (Nielsen Global Out-of-Home
Fuente: La encuesta mundial sobre restauración fuera de casa de Nielsen (Nielsen Global Dining Survey), Tercer trimestre de 2015
Out-of-Home Dining Survey), tercer trimestre de 2015
fuera de casa
necesitan El
velocidad 27 %
de los encuestados de todo
Los restaurantes informales y de comida rápida son los tipos más populares de
el mundo que comen fuera
establecimientos de restauración fuera de casa frecuentados en todas las regiones,
y son especialmente populares en Norteamérica. Los restaurantes formales, de casa dicen comer en
los puestos de comida en la calle y las cafeterías de autoservicio son populares puestos de comida en la calle.
en la región Asia-Pacífico, mientras que los cafés son muy populares en Europa.
Malasia 51 %
51 %
51 %
49 %
Taiwán 50 %
37 %
32 %
10 %
18 %
4%
16 %
14 %
movimiento
12 %
Indonesia 44 %
China 43 %
Establecimientos de comida rápida
Puesto de comida Cafetería de
Singapur 43 %
en la calle autoservicio Hong Kong 38 %
74 %
Tailandia 38 %
59 %
India 36 %
53 %
47 %
45 %
Alemania 34 %
43 %
41 %
35 %
31 %
Filipinas 30 %
29 %
29 %
28 %
Servicio
25 %
24 %
en mesa
16 %
México 30 %
Pakistán 29 %
Restaurante Restaurante formal Cafetería
informal
Porcentaje de comensales fuera de casa que DICEN qué atributo fue el factor más
importante o el segundo más importante en la selección del establecimiento
47 % 31 % 16 % 13 %
60 % 37 % 17 % 18 %
50 % 35 % 20 % 13 %
49 % 40 % 23 % 15 %
47 % 30 % 14 % 25 %
19 % 11 % 12 % 7% 7%
8% 8% 5 % 7% 7%
13 % 9% 8% 7% 8%
16 % 8% 7% 7% 6%
8% 14 % 10 % 5 % 5 %
Fuente: La encuesta mundial sobre restauración fuera de casa de Nielsen (Nielsen Global Out-of-Home Dining Survey),
Tercer trimestre de 2015
• Lograr la combinación de productos perfecta. Algunos minoristas pueden ofrecer una gran
variedad de tipos de cocina, desde sándwiches hasta sushi, lo que permite a los consumidores
elegir la opción que mejor se adapte a sus papilas gustativas. Pero no todos los minoristas
pueden o deben ofrecer una gama tan amplia. Para algunos, puede ser suficiente con ofrecer
a los consumidores una alternativa más sencilla y refinada a lo que pueden comer en casa.
Los minoristas deben evaluar el espacio y tener en cuenta la cadena de producción, así como
las expectativas de los consumidores a la hora de determinar cuál es el mejor modelo.
• La velocidad por encima de todo. Para algunos consumidores, gran parte del atractivo de las
comidas preparadas de las tiendas reside en la posibilidad de comprar rápidamente algo para
la cena, o incluso leche para el desayuno de la mañana siguiente mientras se compran otros
artículos. Pero para los consumidores que buscan algo rápido para comer, los minoristas deben
dar prioridad a la velocidad y hacer que sea fácil para los consumidores entrar y salir rápidamente
del establecimiento. Por ejemplo, piense en colocar las comidas preparadas o los mostradores
de comidas en el perímetro cercano a la parte delantera de la tienda, o proporcione cajas de
pago independientes para que los clientes puedan saltarse las largas colas que se forman en
la zona principal.
• Enfatice la salud y sea transparente. Los consumidores ocupados ansían la velocidad de los
restaurantes de servicio rápido, pero también quieren opciones frescas y más saludables.
Los minoristas deben considerar la posibilidad de ampliar su gama de productos beneficiosos
para la salud, incluyendo opciones para los consumidores con necesidades dietéticas especiales.
También deberían buscar oportunidades para retirar, reducir o reemplazar ingredientes no
deseables en sus comidas preparadas, y deberían promocionar de forma destacada estos
beneficios con carteles en la tienda. Además, a medida que los consumidores demandan más
transparencia en los alimentos que consumen, los minoristas deben proporcionar la información
nutricional de los alimentos preparados para ayudar a los consumidores a realizar elecciones
más saludables y mejor informadas.
• Piense más allá del concepto “listo para comer”. Algunos consumidores sienten la presión del
tiempo, pero siguen disfrutando de la cocina o desean tener más control sobre los ingredientes
forman parte de sus comidas, mientras que otros necesitan soluciones rápidas, pero no quieren
una comida preparada que pueda ser menos sabrosa transcurridos unos días. Sea cual sea el
motivo, algunos consumidores pueden preferir otras soluciones de comida rápida más allá
de las comidas totalmente preparadas. Los minoristas deben buscar oportunidades para atender
mejor a estos consumidores, como la oferta de kits de comida con porciones previamente
medidas de todos los ingredientes necesarios para preparar una comida rápida en casa.
Acerca de Nielsen
Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) es una compañía de gestión de
rendimiento internacional que ofrece una comprensión general de lo que ven
y lo que compran los consumidores. El área Watch en Nielsen proporciona
a las agencias, anunciantes y medios, servicios de medición de audiencias
(Total Audience) para cualquier dispositivo desde el que se accede a contenido
(vídeo, audio, texto). El área Buy provee a los fabricantes y detallistas de
productos de gran consumo una visión global única de su sector. Al integrar
la información de las áreas de Watch, Buy y otras fuentes de datos, Nielsen
también ofrece a sus clientes una analítica que permite mejorar el rendimiento
de su negocio. Nielsen, compañía que cotiza en el índice Standard & Poor’s 500,
opera en más de 100 países, lo que representa el 90 % de la población mundial.