Programa de Premaestria

Unidad de Postgrado – Facultad Ingeniería Industrial

Gestión de la Cadena de
Suministro (SCM)

MSCM Ing. MANUEL GODOY V.

mgodoyvillasante@yahoo.com
Cel 986825169
Comentarios: La revolución tecnología traerá cambios en
nuestra forma de vida.
⚫ Sale al mercado una nueva tecnología cada 2 a 4 meses.
⚫ La capacidad de los chips se duplican cada dos años, La
computadora del Apolo 11, que llego a la Luna en 1969 tenía
solo 2 KB de memoria RAM y 26 KB de ROM
⚫ De los últimos materiales descubiertos con super propiedades,
como el “Grafeno” en el 2010. Ene 2017,
⚫ MIT inventa 3D, 20xmas ligero y 10xmas duro Acero.
⚫ El Cambio Climático afecta Economía Mundial,
Guerra Mundial del Hoy será por los Recursos: “Alimento y
Agua”…..(Papa Francisco 2017)
⚫ Tendencia ECOAMIGAGLE: Alimento, Ropa, Medicina, Edificios.
⚫ Delivery con Drones (2013) y tienda del futuro “AMAZON GO”
(2017) es una realidad.
⚫ Viajes al espacio, Tours Lunar (SpaceX 2019) y Colonización
Marte (Mars One, 2025)….“ERA MIGRACION ESPACIAL”
 Bienvenidos a la Maestría FII – Curso SCM
Modalidad 100% Virtual

Las empresas más rentables reconocen la importancia de:

✓Tomar de decisiones estratégicas con visión de cadena de suministro y su

aporte a la rentabilidad.
✓Formación de una solida red logística, resulta en cadenas más competitivas
en el mercado siendo más agiles, adaptables y alineadas llamadas, cadenas
triple “AAA”.
✓Planificar el manejo de los recursos empresariales en el ámbito del
aprovisionamiento, almacenaje y distribución es vital para los resultados.
✓Apostar por el aprendizaje y crecimiento del Talento Humano, el trabajo de
un líder extraordinario es el desarrollo de su equipo de alto rendimiento.
✓Utilizar sistemas de control y reportes eficientes que permitan a la gerencia
tomar mejores decisiones, puede significar ganancias que se traduzcan en
ventajas competitivas.
 Logros del Curso SCM:

❖ Competencias para diseñar y administrar la Cadena de Abastecimiento

dentro de su empresa
❖Desarrollar el criterio para toma de decisiones, basada en principios de
mejora de productividad aplicados a la Cadena de Abastecimiento.
❖Diseñar estrategias de optimización de costo - beneficio.
❖Medir el desempeño operativo en un proceso de Cadena de
Abastecimiento, identificando áreas de mejora.
❖Evaluar el impacto financiero de las operaciones dentro de la empresa.
MANUEL GODOY VILLASANTE
Consultor Independiente con Experiencia Laboral más de 15 años en cadenas de
suministro en empresas industriales. Ingeniero Industrial (UNMSM); con Magister
en Supply Chain Management (MSCM ESAN-Perú), Master en Dirección Logística y
Dirección Comercial (ESIC-España). MBA con mención Proyectos (UNAP-CHILE), con mgodoyvillasante@yahoo.com
estudios concluidos en Doctorado en Gestión de Empresas (UNMSM). Cel 986825169

Empresa Cargo Desempeñado Sector

Industrial
Jefe de Logística, Asociación de Exportadores Servicios
GREMIO e INSTITUTO de COMERCIO EXTERIOR CIIU 9111

Subgerente de Operaciones, Grupo TLI Operador Logístico

Operador Logístico: Servicios Transporte, Agencia Aduana CIIU 9309

Consultor Senior, Supply Chain Solutions Perú SA Consultoría

Asesoría y Consultoría en Logística CIIU : 7414

Jefe de Almacén, Phoenix Foods SA Agroindustria

Industria del Sector Agroexportador vegetales frutos procesado CIIU: 1549

Jefe de Almacén, Confecciones Textimax SA Textil y Retail Textil

Industria del Sector textil, Confección de Prendas Exportación CIIU: 1810

Jefe de Inventarios, Carsa SA, Retail

Retail Electrodomésticos, Venta Minorista Equipo Electrodoméstico
CIIU: 5233
 Recursos para el Curso:
Plataforma Gmail Cod. Curso: 6txppwq

Se deja documentos // tareas // CORREO y CLASSROOM

Ciclo 2021-VI

https://classroom.google.com/c/NDI3NDc1OTM0MjA4?cjc=6txppwq

Sala Virtual: Google Meet

Sala Virtual: meet.google.com/swn-ggsw-rff
Horario: Lunes y Domingos 7:00 pm. - 10:00 pm.
 Estructura SCM
Contenido:

1. Panorama general de la gestión de la cadena de

suministro.
2. Función de la Logística en las cadenas de suministro
3. Medición del desempeño de la cadena de suministro
4. Relaciones en la cadena de suministro
5. Tecnologías en la cadena de suministro: administración
de los flujos de información
6. Administración de pedidos y servicio al cliente
7. Administración del inventario en la cadena de suministro
8. Distribución: Gestión de las operaciones de cumplimiento
 REFERENCIA BIBLIOGRAFICA:
Libros de Consulta :

IT LIBRO AUTOR Edición-Año

L01 Cadena de Suministros Guía para una gestión David Jacoby The Economist, 2010
exitosa
L02 Administración de la Cadena de Suministro Ronald Ballou 5ta Edición PEARSON 2014

L03 Administracion de la Cadena de Suministro Sunil Chopra 3er Edición PEARSON 2007
(Estrategia, Operación y Planeación)
Paginas de Consulta:
n Link
1 http://scs.com.pe/articulos/
2 http://approlog.org/?cat=16#.WZSSY
FUjHIU
3 http://www.aduanet.gob.pe/operativ
idadAduana/index.html
4 http://www.apics.org
5 http://webpicking.com/
6 https://revistadelogistica.com
7 https://datos.bancomundial.org/indi
cador/LP.LPI.OVRL.XQ?view=chart
8 http://www.nexotrans.com
9 https://www.peru-retail.com/
10 https://es.investing.com/
11 https://www.mincetur.gob.pe/comer
cio-exterior/facilitacion-del-
comercio-exterior/costos-logisticos/
Empresa
SUPPLY CHAIN SOLUTION PERU
(Consultora)
APPROLOG – Asociación Peruana de
Profesionales en Logística
OPERATIVIDAD ADUANERA - SUNAT
APICS Asociación para la Gestión de la
Cadena de Suministro
WEBPICKING
REVISTA DE LOGÍSTICA – Noticias del
Sector Logístico
GRUPO BANCO MUNDIAL
DIARIO ONLINE DE LA LOGÍSTICA para el
Transporte
PERU RETAIL – Web de Retail y Canales
Comerciales
INVESTING – Noticias Mercados Mundo
MINCETUR – Informe de Costos Logísticos
en el Peru - PENX 2025
Entregables
Informes / Notas / Noticias de
Logística y SCM
Informes / Notas / Noticias de
Logística y SCM
Base de Datos de Movimientos de
Comercio Exterior de Peru
Noticias Novedades de SCOR
Model
Noticias / Boletines Sobre Logística
Noticias / Boletines Sobre Logística
Índice de desempeño logístico
Noticias / Boletines Sobre Logística
de Transporte
Noticias de Retail en Perú y
Latinoamerica
Noticias Precios Mercado
Commoditys /Bolsa Valores.
COSTOS LOGÍSTICOS (Evitables)
METODOLOGÍA :
PF = ( EP + PP + EF ) / 3

1. Examen Parcial (EP) – Individual (Peso 33%)

◦ Evaluación Escrita Individual, consta de preguntas de V/F,
relaciones, y un caso de análisis para responder.
2. Promedio Practicas (PP) – Grupal (Peso 33%)
◦ Los grupos desarrollaran 02 Casos dejados por el profesor.
3. Examen Final (EF) – Grupal (Peso 33%)
◦ Evaluación Escrita Individual, consta de preguntas de V/F,
relaciones, y un caso de análisis para responder.

Solo 06 GRUPOS - Constituir un equipo de trabajo de 04 participantes.

ESTRUCTURA CASOS e INFORMES:

Caso 00 - “XXXX”
PRIMERA PARTE

AS - IS I.- SITUACION GENERAL: Presentación de la Empresa……………………………. (1)

II.- SITUACION ESPECIFICA: Problemáticas…………………………………………… (2-3)
III.- TRABAJO POR HACER ……………………………………………………………………
Medición: Key Process Indicators (KPI) (4)

SEGUNDA PARTE
TO - BE
IV.- SOLUCION DEL CASO
(5-9)

V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………………… (10)

VI.- ANEXOS…………………………………………………………………………………………. (12)

Nota: Incorporar Fuentes, al pie de pagina y en Bibliografía

 CONTACTOS ING. INDUSTRIAL
DEL CURSO SCM – MII 2020 - I
GRUPO Nombre Celular Correo
Profesor Manuel Godoy Villasante 986825169 mgodoyvillasante@yahoo.com

Delegado Pedro Vilca 981645278 pedro.vilcar@gmail.com

GRUPO 1
GRUPO 1
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 2
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 3
GRUPO 3
 CALENDARIO EVENTOS
DEL CURSO SCM – PREMAESTRIA 2021 - VI
FECHA TEMA
15 Noviembre - Lunes Introducción

21 Noviembre - Domingo Armar Grupos de Trabajo y se deja Caso 1 y 2

22 Noviembre – Lunes

28 Noviembre - Domingo Entrega Informe y Exposición de Caso 1

29 Noviembre – Lunes PARCIAL

05 Diciembre - Domingo

06 Diciembre - Lunes

12 Diciembre - Domingo Informe y Exposición de Caso 2 (FINAL)

Examen Parcial / 02 Casos / Exposición de Trabajo Final

EL MUNDO Y SU FUTURO
 Fases del Ciclo Económico
Fases Positiva

Fases Positiva

Fases Negativas
 “12 INDICADORES PREVIOS a
una CRISIS ECONOMICA”
Rudiger Dornbusch 2001 menciona 12 indicadores macroeconómicos previos:
1. Creciente Déficit Balanza de Pagos en su cuenta corriente
2. Aumento Déficit en Finanzas Publicas, aumento Gasto Publico
3. Presiones de corto plazo en el servicio de deuda externa.
4. Salida de capitales después de un periodo de entradas
considerables
5. Sobrevaluación de las reservas internacionales
6. Reducción de las reservas internacionales
7. Aumento del circulante (mas liquidez menos ahorros)
8. Aumento de relación pasivo/activo de las empresas
(endeudamiento financiero)
9. Caída del mercado cambiario
10. Elevación de la cartera vencida en bancos (deudores morosos)
11. Preferencia de los inversionistas locales por los activos líquidos
12. Problemas corporativos
 Estadísticas de Empresas que quiebran en el Perú
“En los países en desarrollo entre un 50 y un 75% dejan de existir durante los
primeros tres años, y la principal razón es que el negocio no es rentable.”
https://destinonegocio.com/pe/economia-pe/8-factores-fracasan-90-pyme/

“8 de cada 10 emprendimientos fracasan antes de cumplir 5 años de vida y

estamos entre los países que menos innovan, según el Foro Económico Mundial.”
https://gestion.pe/economia/empresas/ocho-10-emprendimientos-fracasan-cumplir-5-anos-vida-149066-noticia/

“Cada año surgen 12 mil mype, pero solo el 10% supera el año de actividad,
estima la Sociedad Peruana de Pyme (SPP).”
https://peru21.pe/mis-finanzas/fracasan-empresas-107272-noticia /

“El 95% de los emprendimientos peruanos no tienen éxito debido a que no

se eligen buenas ideas de negocios que resuelvan necesidades, según
consultor internacional del Banco Mundial”
https://asep.pe/index.php/por-que-fracasan-los-emprendimientos-peruanos/
 Empresas que cerraron en Perú debido a la pandemia
“Solo en el Lima se estima que entre abril y junio unos 2.7 millones peruanos perdieron sus puestos
de trabajo, según el INEI.”

“El 30% de las empresas tuvieron que cambiar de rubro para salvar el negocio o quebraron durante el
estado de emergencia, de acuerdo con la Asociación de Empresas Familiares.”

Transportes Soyuz Tiendas Paris Uber Eats

Tras 38 años en el mercado peruano, Del grupo Cencosud, operaba 11 tiendas Debido a los problemas generados
Debido a proliferación del en el país. No se habían logrado los con la pandemia y los protocolos
transporte informal en el país. resultados y la participación esperada determinados para la reactivación de
negocios.

Brujas de Cachiche Avianca Topitop

Tras 29 años en el mercado peruano,
Debido débil situación financiera
arrastrada de años pasados
Se acogió a ley de bancarrota en Estados Cierre de 6 de sus locales en el país.
La cadena de tiendas vea reducidos
Unidos, pero funcionando en rutas hacia y
desde el Perú a través de subsidiarias. sus ingresos en un 30%..

https://rpp.pe/economia/economia/que-empresas-han-cerrado-debido-a-la-pandemia-empleos-trabajadores-coronavirus-en-peru-noticia-1281580
 Estadísticas del Mundo
Este 2020 se ha tratado de cambios, supervivencia, y decisiones

JC PENNEY ZARA VICTORIA´S SECRET:

Más de 100 años, en el mes de
mayo anunció su decisión de
acogerse a la bancarrota. En este
comunicado además revelaron que
cerrarían 154 tiendas de las 850 con
las que cuenta a lo largo de ese país
con aproximadamente 85,000
empleados.
Grupo español Inditex, se ha anunciado el
Decidió el cierre de 250 tiendas
cierre de 1200 tiendas en Europa y Asia.
ubicadas en EEUU y Canadá, es
Esta decisión se toma para potenciar el
decir, la cuarta parte de las 1,100
negocio online, luego que en el primer
que aproximadamente tenía en
trimestre observaran pérdidas por 409
ambas regiones.
millones de euros, tras cerrar el 88% de
sus locales (por la pandemia), mientras
las ventas online crecieron un 50% en el
mismo período.

NIKE HERTZ: HILTON

Registra una deuda de 23 mil
millones de dólares, por lo que
proyectan realizar recortes de
personal y despidos.
La empresa de arrendamiento de
vehículos más grandes del mundo. Tuvo
que realizar el despido temporal o
permanente de unos 20,000 trabajadores.
Ha decidido despedir a 2.100
trabajadores con el objetivo de
reducir gastos y mejorar la liquidez.

UBER
Recortes de personal de 3.700 empleos durante
primeros meses de la pandemia, lo que significa
el 14% de su fuerza laboral mundial. Estos
despidos, según Uber le costarán
aproximadamente unos US$20 millones en
indemnizaciones y otros beneficios.
AIRBNB
Famosa plataforma de alquiler de viviendas
para viajeros, también al comienzo de la
crisis, anunció una reducción del 25% de
sus 7.500 empleados a nivel mundial..

https://grupoverona.pe/quiebra-crisis-y-despidos-industrias-que-no-resistieron-la-pandemia/
 Razones por las que quiebra un negocio:
No están asesoradas debidamente Falta de gestión por indicadores: no se
conocen costos vs gastos
Son informales y al poco tiempo se ven
Falta de innovación para diferenciarse de la
obligadas a cerrar
competencia
No investigan mercado: clientes,
Falta de liderazgo: visión incompleta,
competidores, proveedores
individualismo, falta trabajo de equipo
Falta plan de trabajo con calendario de
Falta Marketing para promocionarse:
acciones y objetivos medibles
internet, redes sociales
No tener conocimiento de
Falta de mejora continua, son muy reactivos
responsabilidades legales y tributarias
ante los problemas

Falta un plan de negocios, objetivos a largo Falta plan financiero, mal uso de prestamos,
plazo no están definidos, si hay objetivos no reinvierten sus ganancias para
de corto plazo no se han comunicado crecimiento futuro

Mala Operación: procesos no definidos ni organizados, Falta tiempos estándar, altos niveles de
desperdicios, altos costos por retrabajos y errores, falta capacidad técnica por incapacidad de
reclutar a gente correcta, mal manejo de inventarios, faltan controles de calidad o demasiados.

https://asep.pe/index.php/por-que-fracasan-los-emprendimientos-peruanos/
 MODELO DE GESTIÓN
✓ Esquema o marco de referencia para la administración de una entidad
✓ Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas,
negocios privados como en la administración pública, incluso en un gobierno
de un país.
En sector publico esta
En sector privado se basa
centrado en buscar como el
en la obtención de
bienestar social de
ganancias económicas.
la población.

GOBERNANZA DEL MODELO DE GESTION

✓ La gobernanza es la forma que un líder y su equipo se relacionan y
participan en la toma de decisiones dentro de un modelo de gestión para
desarrollar políticas y acciones, para pretender alcanzar sus objetivos.
✓ Es necesario señalar que no hay uno perfecto para todos los casos, sino que
cada negocio tiene diferentes requisitos.
✓ Ejemplos: Premio Europeo de la Calidad “EFQM”; ISO 9001; TQM - TOYOTA
 Elementos de un Modelo de Gestión
Agentes facilitadores: (50%) Generan el Impacto en: (50%)

(10%) Liderazgo Mercado

Medido por
(8%) Estrategias En los actores

(9%) Personas ✓ Negocio (15%)

Resultados ✓ Trabajadores (9%)
Recursos KPI
(9%)
✓ Clientes (20%)
Relaciones
✓ Sociedad (6%)
Procesos
(14%)
Productos

Fuente: Modelo EFQM – Premio Europeo de la Calidad

El Premio Europeo de Calidad es un reconocimiento que se entrega
anualmente a las organizaciones que se distinguen por contar con las mejores
prácticas de dirección para la calidad, su excelencia operativa y sus resultados
de competitividad y sustentabilidad.
 Elementos del Modelo ISO 9001

Fuente: Modelo ISO 9001 – Principios de Calidad

 Elementos del Modelo TOYOTA

✓ Philosophy
✓ Process
✓ People&Partners
✓ Problem Solving

Fuente: Modelo Toyota – Pirámide 4P

 Enfoque en Estrategias de Negocios
Divorcio entre estrategia y operación
✓Menos del 5% de la fuerza de trabajo entiende o se siente vinculada con la
estrategia.
✓Menos del 25% de los gerentes tienen conectada su gestión con el logro de objetivos
estratégicos.
✓Más del 60% de las empresas no relacionan sus presupuestos con la estrategia.
✓Más del 90% de las empresas no saben “aterrizar” su estrategia a los niveles
operativos para vincular el desempeño con los objetivos estratégicos.
✓Cerca del 80% de las empresas no conectan adecuadamente la estrategia con los
indicadores para evaluar resultados.
✓Menos del 10% de los empresarios miran indicadores distintos a los resultados
financieros.
✓Menos del 10% de las estrategias que se formulan con efectividad son también
implantadas con efectividad.
✓Menos del 60% de los ejecutivos senior, y menos del 10% de los empleados creen
que tienen una comprensión clara acerca de la estrategia de su compañía

Fuente: Renaissance / Business Intelligence Strategic Mgmnt Survey '97

 Enfoque en el Liderazgo
- Según “Actualidad del mercado laboral en Latinoamérica” de ADECCO 2018 y
MAPFRE 2018 en Latinoamérica y Perú.
- 32.01% de encuestados e peruanos se ausentó del trabajo 1 y 3 días durante los
últimos 6 meses, problemas en Salud (56%) y personales (15.8%).
- En el Perú 13.09% usaron falsos pretextos: al tener jefe poco flexible (26%),
Existe una correlación entre CLIMA ORGANIZACIONAL Y RESULTADOS :
sentirse desmotivado con trabajo (30%) y para asistir entrevista laboral (30%).
- Se Concluye que: el “La Insatisfacción y el Fraude” y no el ausentismo son una
de las causas de la caída de la productividad entre 15% y 40% e incremento de
los costos laborales.
- Cuando la gente está más satisfecha con su trabajo, el índice de ausentismo
se reduce en 25%. Existe una correlación entre CLIMA ORGANIZACIONAL Y
RESULTADOS DEL NEGOCIO

Clima Organizacional Resultados del negocio

▪Tasas de rotación
▪PRODUCTIVIDAD
▪Tazas de ausentismo
▪Riesgos psicosociales
▪RENTABILIDAD
(Estrés)
Certificación Great Place to Work®
Es obtener el Sello de
Certificación Great Place To
Work®, que acredita que la
organización ha obtenido
buenos resultados en un
periodo determinado y que
están en proceso de
convertirse en un gran lugar
de trabajo para todos.

Servicios petroleros
Compañía Eléctrica El Platanal S.A Laboratorio Farmacéutico

Líder industria alimentaria Red de Energía del Perú S.A. Laboratorio Oftalmológico
Servicios petroleros

https://www.greatplacetowork.com.pe/lists/industrias/2020
VIRU: Manufacturing & Production // Food products
https://www.greatplacetowork.com.pe/industrias/2020/viru

Programa "Yo Genero El Cambio" El objetivo es reconocer acciones

sencillas como las buenas conductas y
hábitos entre los colaboradores.
Para fomentar el conocimiento del
programa entre el personal se cuenta
con personajes en zonas estratégicas
con mensajes recordatorios como:
✓ “yo saludo”,
✓ “yo agradezco”,
✓ “yo pido disculpas”,
✓ “yo me lavo las manos”,
✓ “yo llego puntual”.

Los mandos medios son los

encargados de observar las buenas
prácticas en los colaboradores, y son
quienes informan al área de RRHH la
lista de los potenciales reconocidos. A
los reconocidos se les menciona en la
celebración del cumpleaños del mes.
 Enfoque Producto - Valor Agregado

1. POSESION 3. TIEMPO
Deseo del cliente por Tiempo transcurrido
poseer nuestro entre el momento en el
producto o servicio

Marketing Comercial
4 que el cliente decide
adquirir productos y le
llega efectivamente.
Son los tipos de
valor mas
destacados por el Fabricación Logística
cliente

2. FORMA 4. LUGAR
Atributos comerciales y Lugar en el que
logísticos que confiere al nuestro producto es
producto. Características entregado al cliente.
para cumplir con las
expectativas del cliente. Logística
Desarrollo de
Fabricación
producto
 Enfoque de 05 Procesos de la C.S.
Planificación Compra (Source) Almacenaje (Source)
(Planing)
Integrar
al flujo
al
Provee
dor

Producción (Make) Preparación (Deliver) Transportar (Deliver)

Integrar
al flujo
al
cliente

Devolución al Devolución del

Proveedor (Return S) Cliente (Return D)
Producto
devuelto
 Ecosistemas de los 3 Flujos en la C.S.
4.SALIDA x GASTOS
-Materia Prima ADMINISTRATIVOS y VENTAS
-Servicios
III.
-Maquinaria y Equipos Producir -Producto en proceso
O/P
II.
IV.
Comprar
A.Flujo de Materiales Vender O/C
O/C
(Etapa II al V)
-Producto
Terminado
B.Flujo de Información
I. (Todas las etapas)
1. INGRESO CAPITAL: V.
Financiar
INVERSION / PRESTAMO Entregar
C.Flujo de Monetario
(Etapa VI, VII y I)
$
6.SALIDA x PAGO DIVIDENDO /
AMORTIZACION
VII. VI. $ FAC

3 SALIDA x PAGO SALARIOS $ Pagar RH Cobrar

5.INGRESO x VENTAS
2. SALIDA x COMPRA BIENES y CONTADO/CREDITO
SERVICIOS FAC
 Enfoque Recursos Empresariales 9M
3 M “Capitalismo” 6 M “TQM” 9 M “SCM”
Materiales (Insumos) Medición (KPI) Moneda (Presupuesto)

Mano de Obra (Trabajo) Métodos (organización) Management (Líderazgo)

Maquinaria (Tecnología) Medio (Infraestructura) Mercado (Socios de C.S.)

✓ Proveedores
✓ Clientes
✓ Competencia
✓ Gobierno
✓ Consumidor
 Enfoque Relacional Cliente - Proveedor
Expectativas
Nivel de Servicio
✓ Lo fija la empresa y es objetivo
✓ El nivel ofrecido tiene un costo que
es asumido por la empresa para
mantener un determinado nivel
relacional con el cliente.
✓ Se mide mediante análisis de
indicadores de la gestión de
ordenes de pedido (Order
management Cycle - OMC) y según
la aportación de valor.
✓ Criterios de evaluación: Posesión,
Forma, Tiempo y Lugar.
Vs Percepciones
Satisfacción de cliente
✓ Es fijado por el cliente y es subjetivo
✓ El nivel es percibido de un modo
diferente por cada cliente, después de
adquirir el producto.
✓ Se mide mediante encuestas y estudios
de mercado en base a las fases
relacionales de proveedor y cliente.
✓ Criterios de evaluación : Preventa,
Venta y Posventa
 Enfoque Resultados - Indicadores

1. Indicadores mas habituales de Nivel de Servicio

ACR Definición Qué mide Fórmula Unidad

DTD Dock to Dock Mide el tiempo total de un DTD = Inventario de MP + Inventario de Días
pedido dentro de la empresa obra en curso + Tiempo de producción +
Inventario de PT
AVR Added Value Mide el ratio de valor añadido Tiempo de valor añadido %
𝐴𝑉𝑅 =
Rate 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

OTD Order on Mide la puntualidad de los Pedidos entregados a tie𝑚𝑝𝑜 %

𝑂𝑇𝐷 =
Time Delivery pedidos procesados 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

OFR Order Fill Rate Mide la cumplimentación de los Pedidos entregados 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 %
𝑂𝐹𝑅 =
pedidos procesados 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
OTIF Order On Mide la puntualidad y la Pedidos puntuales y 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 %
𝑂𝑇𝐼𝐹 =
Time in Full cumplimentación de los pedidos 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
procesados
POR Perferct Order Mide los pedidos perfectos Pedidos 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 %
𝑃𝑂𝑅 =
Rate entregados (completos, a 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
tiempo, sin errores de calidad,
sin errores en facturación)
2. Acrónimos para medir tiempos en gestión de pedidos
Acronimos usados en Control Tiempos en Pedidos

ETC Estimated time of Completion Tiempo estimado de finalización

ATS Available to Ship Disponible para envío

ETR Estimated time of Readiness
ETD Estimated time of departure
ETS Estimated Time of Sailing
ETA Estimated Time of Arrival
ATA Ac tual Time of Arrival
Tiempo estimado de preparación
Hora estimada de partida
Tiempo estimado de navegación
Hora estimada de llegada
Hora real de llegada
3. Indicadores de impacto financiero más usados
ACR Definición Qué mide Fórmula Unidad
ROI Return on Supply Retorno de los activos [(Ingresos de la cadena de suministro - Costo %
Chain Fixed fijos de la cadena de total de la cadena de suministro) / Activos
Assets suministro fijos de la cadena de suministro]
ROA Return on Assets Mide el retorno sobre los Beneficios antes de impuestos e intereses / %
activos valor medio de activos
ROE Return on equity Mide el retorno sobre el Beneficio neto / valor de la acción %
patrimonio
IRI Rotación de Mide la rotación anual de Costo de los productos (material, mano de #
inventario los productos obra y dirección) / Valor de stock medio
MBRSIE Return on Mide el Margen Bruto de MBRSIE = MBEFD x IRI / ( 1 - MBEFD) Donde: %
inventory rendimiento sobre la MBEFD - Margen Bruto en Fracción Decimal =
inversión en existencias Beneficio Bruto / Ventas, IRI Ratio de Rotación
de inventario = Demanda / Stock
CE Cash-to-Cash Tiempo de ciclo de [Inventario de días de suministro] + [Días de Días
Cycle Time efectivo a efectivo ventas pendientes] - [Días por pagar
Sobresaliente]
CL Logistics costs Costo logístico en función [Costo Logístico / Ingresos por venta]x100 %
de las ventas
CGS Costs of Goods costo de los bienes [suma de Costo laboral directo + materiales + S/.
Sold vendidos gastos generales]

CSC total cost to the costo total para la cadena [costo de planificación + aprovisionamiento + S/.
supply chain de suministro material descargado + producción + gestión de
pedidos + cumplimiento + devoluciones]
 Indicadores de Desempeño SCM.
1.COSTO LOGISTICO: Mide los costos que representa la logística
respecto a las ventas del negocio,
Costo Logístico (%Ventas)

COSTES LOGISTICOS
Costo Logistico
(% Valor de Producto)
China (este) 9.0%
Estados Unidos 9.0%
Japon 9.5%
Dinamarca 11.0%
Hong Kong 11.7%
China (zonas especiales) 11.9%
Chile 14.0%
Irlanda 14.2%
Mexico 19.2%
Brasil 24.3%
Argentina 26.0%
Peru 33.2%

https://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/facilitacion-del-comercio-exterior/costos-logisticos/

Fuente: Comercio Exterior del Perú COMEX

 Costos de la C.S.

1. Costos de la cadena de Suministro

SOURCE MAKE DELIVER

 Costos de la C.S.

1. Costos de la cadena de Suministro

SOURCE MAKE DELIVER

Costos de la C.S.
 PERU:
Productos Agrícolas
CL = 40% VT

https://www.datasur.com/peru-asi-son-los-costos-logisticos-de-los-productos-agricolas/
 ENL 2020 – Encuesta Nacional de
Logística

Es una iniciativa del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones, con el
apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), que busca medir el costo
logístico del país y analizar el nivel de
desarrollo del sector logístico, obteniendo
datos representativos e identificando
problemáticas, características y prácticas
predominantes tanto en la oferta como en
la demanda de servicios logísticos.

https://www.comexperu.org.pe/upload/seminars/foro/taller_27102020/Presentacion%
20del%20Sr.%20Fernando%20Cerna%20y%20la%20Sra.%20Carolina%20Salaman
ca.pdf
2. LPI - Índice de Desempeño Logístico

▪Responsable es la Unidad de Comercio Internacional del Banco Mundial.

▪Ranking vigente desde 2007 y con una altísima credibilidad en todo el mundo.
▪Se configura a partir de cuestionarios resueltos por más de mil profesionales de
la logística internacional en los cinco continentes y abarca datos de 160
naciones diferentes, se evalúa cada dos años.
▪Se mide con Índice de Desempeño Logístico “LPI” (siglas en inglés), el cual
califica y otorga a cada país un puntaje general, y comprende:
1. Eficiencia de los procesos se despacho en aduanas, la
2. facilidad de acordar embarques a precios competitivos,
3. la infraestructura de transporte y vías que afecta directamente el comercio,
4. la calidad de los servicios logísticos,
5. la capacidad de seguir y rastrear los envíos,
6. precisión con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo
(cumplimiento y puntualidad).

https://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ?view=chart
 Índice de desempeño logístico - LPI
Del 2007 al 2018
Mundo 2.74
2.87
Observación: Alemania 4.10
4.20

Suecia 4.08
4.05

Bélgica 3.89
4.04
1. Alemania lidera el 4.06
Austria
índice de 4.03

desempeño Japón 4.02

4.03
logístico 2018. por Países Bajos 4.18
4.02
4ta vez. 4.19
2. Afganistán es el Singapur 4.00

ultimo puesto (1.9) Dinamarca 3.86

3.99
3. Perú esta dentro del Reino Unido 3.99
valor promedio del
3.99
3.82
mundo. Pero ha Finlandia 3.97

descendido en su China 3.32

3.61
calificación en el Chile 3.25
2018. 3.32

México 2.87
3.05
2007 2018
Brasil 2.75
2.99

Perú 2.77
2.69
 Lienzo Estrategico (KPI LPI 2018)
5.00

4.37 4.39
4.24 4.31
4.09
3.86
4.00
4.00

3.00

2.84
2.55 2.53 2.00 2.00
2.42
2.00 2.28
2.00

1.00
Alemania Mundo Perú

-
1.Facilidad para 2.Facilidad para 3.Eficiencia del 4.Competitividad y 5.Calidad de la 6.Plazo de entrega 7.Plazo de entrega
coordinar embarques localizar y hacer despacho aduanero calidad de los infraestructura para las para las
a precios seguimiento a los servicios logísticos relacionada con el exportaciones importaciones
competitivos envíos comercio y el
transporte

COSTO SERVICIO CALIDAD TIEMPO

LIDERAZGO DE ALEMANIA El mundo
Enfoque en el Mercado: Tendencias
 ENTORNOS
VUCA:
✓ Volatilidad (Volatility)
✓ Incertidumbre (Unvertainty)
✓ Complejidad (Complexity)
✓ Ambigüedad (Ambiguity)
Nivel de predicción de Resultados (TO BE)

CLARIDAD VISION

un

AGILIDAD ENTENDIMIENTO
Nivel de entendimiento del situación actual (AS-IS)
 Cadena de suministro: Sector de la construcción
Mapa de Procesos (AS-IS)

Planning Planning Planning Planning

Source

Deliver Deliver Make Make

Return

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/69166/Arroyo%20P%C3%A9rez%2C%20Ra%C3%BAl_Problemas%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20cade
na%20de%20suministro%20en%20las%20pymes%20de%20la%20construcci%C3%B3n..._Memoria.pdf?sequence=4

Fuente: Pérez (2016) – Tesis Maestría – Universidad de Valencia.

 Elementos de un Modelo de Gestión
Agentes facilitadores: (50%) Generan el Impacto en: (50%)

(10%) Liderazgo Mercado

Medido por
(8%) Estrategias En los actores

(9%) Personas ✓ Negocio (15%)

Resultados ✓ Trabajadores (9%)
Recursos KPI
(9%)
✓ Clientes (20%)
Relaciones
✓ Sociedad (6%)
Procesos
(14%)
Productos

Fuente: Modelo EFQM – Premio Europeo de la Calidad

 Identificación de los Problemas de la C.S
Problemas Enfoque C.S Problemas Enfoque C.S
Planing- Dificultades para conocer Make- Entregas erróneas y defectuosas
los deseos de los clientes
Relacional Resultado
Planing- Ordenes de cambios del Make- Largo plazo de almacenamiento Proceso
Relacional
cliente
Planing- Largos procedimientos para Make- Embalajes defectuosos Recursos
discutir cambios Procesos
Make- Grandes suministros Recursos
Planing- Documentos incorrectos
Procesos Make- Datos inexactos Procesos
Planing- Cambios en el diseño Producto Make-No se satisfacen las necesidades Procesos
Planing- Plazo Largo para la de información
aprobación del arquitecto de Procesos
Make-Planificación poco realista Liderazgo
cambios en el diseño
Planing- Datos inexactos Procesos Make-Trabajo subcontratado entregado
incumpliendo el diseño, el contrato y el Relacional
Planing- Planos de ingeniería no plazo de entrega
Producto
aptos para el uso Deliver-Problemas en la entrega por
mala calidad
Proceso
Source- Datos inexactos Procesos
Deliver-Incumplimiento de contrato
Source-Mala comunicación Personas Producto
Source-Negocios contrapuestos Deliver-Retraso en la entrega Producto
Estrategias
Source-Cambios de ultima hora Estrategias
Deliver-Retraso en la ocupación Producto
Return-Problemas de calidad sin
Make-Entregas incumpliendo plazos Resultado resolver
Producto
 Análisis de Tipos de Causales
Diagrama Causa – Efecto (Ishikawa)

Liderazgo Relacional Procesos Estrategias

Dificultades para conocer Largos procedimientos Negocios contrapuestos
los deseos de los clientes para discutir cambios

Ordenes de cambios Documentos incorrectos Cambios de ultima hora

del cliente PROBLEMA:
Plazo Largo para la Desorganización
Incumplimientos de aprobación y cambios
Planificación poco en el diseño en SCM en las
diseño, contrato y el
realista plazo de entrega de lo pymes de la
subcontratado Datos inexactos construcción

Mala comunicación Cambios en el diseño

Grandes suministros
Entregas EFECTO:
incumpliendo plazos Planos de ingeniería no ▪ Bajo y poco
Embalajes defectuosos aptos para el uso fiable
rentabilidad
Entregas erróneas Problemas en la entrega
▪ Márgenes Bajos
y defectuosas por mala calidad
▪ Altos precios de
Incumplimiento de contrato subcontratistas

Retraso en la entrega y
ocupación

Resultados Personas Recurso Producto

Fuente: Elaboración propia con datos de Tesis de Pérez (2016)

 Propuesta de Modelo Operativo de la SCM
Mapa de Procesos (TO-BE)

Ship-to-stock

Fuente: Bossink & Vrijhoef (2009).

 Los 10 errores más comunes al
optimizar una cadena de suministro
1. No tomar en cuenta los requerimientos de
los clientes, incluso, no tener bien identificados
a los clientes. No todos los clientes son iguales
2. Suponer que la optimización es un proceso
exclusivo de un área de la empresa. Es
imprescindible tener una visión
integradora ”VISION HOLISTICA”
3. Suponer que la optimización es solo un
proceso interno de la empresa
4. Suponer que la tecnología por sí sola es la
solución a un problema de eficiencia.
5. Suponer que un ahorro en costos debe de
ser el único objetivo para iniciar un proceso de
optimización de la cadena de suministro.
6. No tener bien definida la misión y alcance de
su cadena de suministro
7. Suponer que la optimización no implica
llegar al nivel más básico de los procesos para
establecer o modificar políticas y
procedimientos
8. No capacitar a un equipo multidisciplinario
que permita una implementación exitosa y el
permanente flujo de un ciclo de mejora
9. Suponer que una iniciativa de este tipo puede
llevarse a cabo de manera exitosa sin el
compromiso de la alta dirección
10. Creer que un proceso de reingeniería de
este nivel puede ser llevado a cabo con éxito de
forma integral por personal interno o externo
sin el conocimiento práctico sobre dicho
proceso
 CADENA DE
SUMINISTRO EN
CRISIS
 Potencial Crisis económica en 2021 - 2023
Las circunstancias mundiales entre 2018 y 2020 han marcado mucha
especulación y temor, que esta dejando grave a los mercados del mundo a
nivel financiero.
Con toda certeza se puede decir de que estamos enfrentando ya una crisis
económica proyectada entre 2021 – 2023.
Se han presentado 7 eventos de importancia :
1. Caída precio petróleo (divorcio de Rusia, Arabia Saudi, OPEP)
2. Caída de los metales preciosos e industriales
3. Brexit: Salida de Inglaterra de la UE
4. Guerra Arancelaria entre USA y China
5. Crisis social en Latinoamérica 2019 (Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina,
Brasil)
6. Pandemia Covid19 (Inicio en China y ahora 192 países)
7. Cambio climático cada vez mas extremo en el mundo
8. Interrupción técnica en las cadenas de suministro
 1 Crash del Petróleo
http://noticiasdemusica-albaymarina.blogspot.com/2011/05/la-crisis-del-petroleo-1973.html

USD 147
En una crisis el precio
3er sube encareciendo el
1da y 2da Crisis mercado y luego cae
Crisis- 2008 con rapidez
Guerra
Iraq 1980
11Set
USD 100
Guerra
Golfo
90’

USD 40 USD 30

https://es.investing.com/commodities/crude-oil-streaming-chart

Los países árabes decidieron utilizar el precio del petróleo como arma de presión frente a los gobiernos
occidentales. Las consecuencias inmediatas fue el rápido ascenso del precio del crudo. Esta brusca subida distorsionó las
economías de numerosos países al originar abultados déficits en sus balanzas comerciales, un incremento de la inflación por
el aumento de los costes y el crecimiento del paro, al disminuir la demanda y la producción.
 2 Desplome de Mercados Económicos (2020)
Commodities Divisas Bolsa de Valores
https://es.investing.com/currencies/xau-usd-chart

Cobre S&P 500 (USA)

$4.6 → $2.2 -36% $3300 → $2700

-52% Euro a Dólar -18%

(UNION EUROPEA)
China, Japón, Corea, India, Bulgaria $1.7 → $1.09

Café
$310 → $118 -29% CEI (CHINA) -32%
$14400 → $9811
-62% Libra Esterlina a Dólar
(GRAN BRETAÑA)
Usa, Alemania, Italia, Japón y Francia $1.7 → $1.2

Petróleo
https://es.investing.com/commodities/us-coffee-c-
streaming-chart $110 → $22
-41%
-80% Oro
$1700 → $1680
-1% S&P-BVL (PERU)
$23,500 → $13,900
China, Usa, Japón, Alemania, Corea
CRB - Thomson Reuters/CoreCommodity CRB
Índice CRB principal compuesto por 19 materias primas mas
representativas y de mayor consumo a nivel mundial: Aluminio, Niquel,
Cocoa, Café, Cobre, Trigo, Maíz, Algodón, Jugo Naranja, Soja, Azúcar, Cerdo,
Aceite de calefacción, Gasolina y otros.

2. BAJISTA
Caída Radical de precios

1. ALCISTA
Precios suben mucho
3. ACUMULACION
En este 2018 estable

https://es.investing.com/indices/thomson-reuters---jefferies-crb

4. ALCISTA
En este Abril 2020
 Subida de precios de Commodities (2020 -2021)
Cobre HG 4.88 77 $ / Centena
23
Arroz Maíz 776
Petróleo $ / Centena
$ / MLb $ / Barril $ / Bushel
(50Kg) (25Kg)

102%
133% 281% 157%
- 40.0 11
2.13 299

Paladio PA 3,014 3.88

95 Cacao
$ / onza troy Gas Natural Algodón 3000
$ / M-BTU $ / TN
Centavos $ / Lb

122% 165%
1,374 1.45 48
97% -36% 1900

2,565 625 1705 1779

Aluminio Gasoil Londres
Madera Café
$ / TN $ / TN $ / TN $ / TN

81% 243%
1,418 180 253
574% 1050
61%
3,106 125 123
33625
Zinc Ganado Cerdo
Estaño $ / Lb
$ / TN $ / TN $ / Lb

75%
1,767
161% 52% 36
241%
12893 81
 Cambio en el Tipo de Inversiones
Un tipo de indicador para revisar el cambio de patrón de inversión es la relación Cobre Vs Oro

Precios de Cobre Vs Oro

2500 5
Precios de Oro ($ / onza)

4.5

Precio de Cobre ($ / Lb)

2000 4
3.5
1500 3
2.5
1000 2
1.5
ORO
500 1
COBRE
0.5
0 0

Indice de Precios de Cobre Vs Oro

0.00045 KPI (C/O)

0.0004

0.00035
Precios de Oro ($ / onza)

0.0003

0.00025
Promedio 0.0015
0.0002

0.00015

0.0001
Industrial Industrial Industrial Industrial Activos de
0.00005 Activos de
0
Refugio Refugio

https://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado
 3 Salida de Inglaterra de Union Europea (BR-EXIT)

Inglaterra ya sale de la Unión Europea, pero ha ampliado plazo transición al 31 dic 2020.
Busca recuperar un país global para retomar su liderazgo en el mundo. (6ta economía del
mundo). Su PBI es el 3% del mundo y el 15% de la Unión Europea). Export. 32% PBI

La hora cero comenzará a la medianoche del 31 de enero de 2021, cuando las banderas
británicas sean retiradas de las oficinas de la Unión Europea y viceversa. Y aunque ya es un
hecho que el Reino Unido se va, todavía es mucho el camino que queda por recorrer.

https://www.france24.com/es/20200130-brexit-as%C3%AD-ser%C3%A1-el-divorcio-entre-el-reino-unido-
y-la-uni%C3%B3n-europea
4 Guerra Comercial entre USA y CHINA (2019 a 2020)

Pais Importaciones Productos afectos % partic. Principales Afectados

Arroz, pescados, frutos secos, lentejas, fruta,
USA 2,352,000 200,000 8.5%
tabaco, motores y productos quimicos
whisky, carne de vaca, tabaco, vehículos, habas,
CHINA 1,731,000 60,000 3.5%
luces LED, cigarros electronicos
En Millones de dolares americanos
5 Crisis Social en
Latinoamérica 2019
Crisis Social en USA 2020
Caso George Floyd (Mayo 2020):

Caso Toma del Capitolio USA:

Asaldo por seguidores de DT en
protesta contra JB (Enero 2021)

https://elpais.com/elpais/2020/06/07/album/1591543662_462049.html
 Crisis Social en Latinoamérica 2020 - 2021
PERU: Nov. 2020: Marcha de la Generación del Bicentenario
Premio en la categoría “Spot news, stories” del certamen internacional World Press Photo

COLOMBIA: Mayo. 2021:

Tres frentes: La protesta social, la economía y la
representación política desde 28 abril 2021
Las protestas fueron convocadas inicialmente
por un proyecto de reforma Tributaria
impulsado por el gobierno de Iván Duque, pero
aunque el presidente ya pidió el retiro de la
propuesta, las manifestaciones continúan.
 6 Avance Global - Infección por Coronavirus COVID-19

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR131DKnndFuAWxzE2IKhJL
Fuente: Arcgis.com K9BgkV8Kuiw5hmUmvRWNCKsHjAZ343Ov97b0#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
 Avance Perú - Infección por Coronavirus COVID-19

Fuente: MINSA.pe https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp

7 Cambio Climático en el mundo
Según la NASA 2019 fue el segundo año más caluroso en el registro y la última
década fue la más cálida registrada. La temperatura promedio global fue más
de 2°F (1,1°C) más cálida que la de finales del siglo XIX.
El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con la intención de
crear conciencia en las personas de la importancia del cuidado de nuestro
planeta para la existencia de la humanidad y de la vida misma.

https://twitter.com/NASA_es/status/1217479078128898048?s=20
 Cambio Climático en el mundo
Atlántico 2019 Pacifico 2019 2020
Inundaciones en Filipinas Tornados en Estado Unidos Incendios en Australia (Ene 20)

Ola de calor en Europa Huracán Dorian (Bahamas) Huracanes Douglas, Amanda y Hanna

Sequía en África Tifón en Japón Inundaciones en China (ago 20)

 ESCASEZ DE AGUA:
Un problema mundial y urgente
El problema de la escasez del agua no es
exclusivo de California.
En España sabemos mucho de los
problemas que genera la gestión de los
recursos hídricos y las controversias que
acompañan a los trasvases entre ríos,
por citar un ejemplo.
De hecho, la Organización de Naciones
Unidas (ONU) calcula que alrededor de
2.000 millones de personas habitan
países con dificultades para disponer de
agua.
Previsiones pesimistas anuncian un
futuro en el que el agua será el origen de
guerras y de desplazamientos masivos.
En pequeñas, escala, todos los países ya
hemos vivido movimientos migratorios
relacionados con la escasez de agua.
Paisaje de sequía extrema en el reservorio de
Entrepeñas en la provincia de Guadalajara Shutterstock

https://www.lavanguardia.com/vivo/20201209/6106817/derechos-agua-sequia-mercado-futuros-bolsa.html
 Agua fluctúa en mercado de
futuros de Wall Street
Desde el pasado lunes 7 de diciembre 2020, el precio del agua en California
fluctúa en función de la evolución del mercado de futuros de Wall Street.
Las siglas NQH2O refieren al Nasdaq Veles California Water Index que identifican
al índice que se basa en los precios de los contratos a futuro de los derechos del
agua en el estado más rico de los Estados Unidos.
Los derechos del agua en Wall Street, el precio se situó en 486,53 dólares por
cada 1.233 metros cúbicos (acre-pie que utilizan en los Estados Unidos) ello es el
equivalente a S/.1.42 por m3.
En Perú según SEDAPAL el concepto agua potable seria equivalente a S/. 1.5 por
m3, aunque al servicio se le debe sumar el servicio alcantarillado, Cargo fijo, IGV.

Wall Street: NQH2O -Agua natural Perú: Sedapal- Agua Potable

S/. 1.42 por m3 S/. 1.5 por m3

https://www.lavanguardia.com/vivo/20201209/6106817/derechos-agua-sequia-mercado-futuros-bolsa.html
8 Evolución de los Cargueros Marítimos
TEU; Eslorax Manga x Calado

Encounter Bay 1,530 TEU

Hamburg Express 2,950 TEU

Neptune Garnet 4,100 TEU

American New York 4,600 TEU

Regina Maerk 6,400 TEU

Susan Maersk 8,000 TEU

Emma Maersk 13,000 TEU

Maers Mc-Kinney 18,270 TEU

Capacidad Portacontenedor
De 1530 TEU a 18,270 TEU
Incremento 1200% 1968-Actual. MSC Gülsün 2019 23,000 TEU (2019)
MSC Gülsün es el primero de una nueva
clase de buques de más de 23.756 TEU.
que se añadirá en el periodo 2019-2020 a
la red mundial de transporte de MSC,
referente mundial en transporte y logística.
 Buque de carga queda atascado y bloquea el canal de Suez

El buque de carga Ever Given

quedó estancado en el canal de
Suez y bloquea el paso de
embarcaciones en ambas
direcciones. La autoridad del canal
aseguró que se debió a vientos de
más de 70 km/h y a una tormenta
de arena que dificultó la visibilidad
y la navegación. Según la agencia
Bloomberg, tras el incidente
había más de 100 barcos están
esperando para poder pasar por el
Canal de Suez. Una de las
principales repercusiones del
accidente fue el alza de la
cotización del barril de curdo
Brent, la calidad de referencia en
Europa, en torno al 5%, por
encima de los 63 dólares.

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210324/buque-carguero-bloquea-canal-suez-11606194
https://www.vesselfinder.com/es
 Casi una semana después, Bastaron solo 6 días de encallamiento del carguero Ever
Given, en el canal de Suez, para que se provocaran grandes problemas en el comercio
internacional alrededor del mundo.
El precio del petróleo subió abruptamente e innumerables empresas se vieron seriamente
afectadas, desde proveedores de transporte nacional hasta minoristas, supermercados y
fabricantes.
Según el análisis de la aseguradora alemana Allianz, puede haber una reducción en el
crecimiento comercial mundial anual entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales.
Suez para las cadenas de suministro en todo el mundo. Pero no es el único. Se suma a
una larga lista de vías que son clave para el funcionamiento de la economía global.
 Cadenas de Suministro en el Mundo
Total 194 países soberanos

Europa (46 países) *

América (35 países)
Asia (45 países) *
África (54 países)
Oceanía (14 países)

Fuente: Resourcetrade.earth https://resourcetrade.earth/data?year=2018&units=value

 CONTEXTO DE
PERU AL 2020 – 2021
 LISTA DE MERITOS – PERU desde 2018
Producción y Comercio en General
✓ 1ero en crecimiento exportador en el continente
americano 2018,
✓ 3ero en mayor crecimiento exportador en el mundo
2018,
✓ Perú lidera el ranking mundial de producción y
crecimiento de exportación de productos no
tradicionales
✓ 1er crecimiento a nivel Mundial en Exportación de
Pesca!!
✓ El sector Manufacturas (químico y siderometalúrgico),
y servicios, textil y confecciones presentan importante
crecimiento.
Minería
✓ 1ero en zinc, 1ro en plomo, 1ro en molibdeno,
✓ 2do al mundo de cobre
✓ 4to al mundo en estaño,
✓ 8vo en oro en el mundo,
✓ Próximo en la explotación de Litio de alta Ley
Pesca
✓ 1ero en harina de pescado y aceite de pescado del
mundo
Ganadería y Textil
✓ 1er productor mundial de fibra textil alpaca y vicuña
Agro exportación
✓ 1er productor mundial de espárragos,
✓ 1eros en mango, uvas y palta,
✓ 1eros en el mundo de arándanos creció 206%.
✓ 6to en café en el mundo
✓ Cacao orgánico 2do productor mundial
✓ Ganador constante de Medallas de oro
mundiales en pisco, café , chocolate y cacao
✓ Campeón Mundial de Superfoods como Maca,
Camu-camu, quinua, anchoveta, arándano
✓ Considerados como principales proveedores de
productos orgánicos: Uva, bananos, arándanos,
paltos.
Cultura
✓ Machu Pichu 8va maravilla del mundo y mayor
atracción turística del mundo por World Travel
Awards vigente desde 2017.
✓ Kuelap próxima maravilla turística..
✓ 1er destino gastronómico del mundo,
✓ Ganador mundial de maratones y en otros
deportes,
✓ Mejor Hinchada del mundial según FIFA 2018.
✓ Perú-Dakar - Enero 2019
✓ Juegos Panamericanos – Lima Julio 2019
“FORTALEZAS”
 PROYECTOS EN EJECUCION - PERU 2018 -2021

Ampliación del Aeropuerto El MTC coordinó con la FAP la cesión del Grupo
Jorge Chávez Aéreo N°8 a Lima Airport Partner (LAP), Se
invertirá US$1.500 millones. Imcluye: Segunda
US$1.500 millones pista de aterrizaje, torre de control, almacenes y
lugares de carga, sitios retails.

Construcción de la Línea 2 Para el año 2021 estará concluida la primera etapa

Metro de Lima de la Línea 2 del Metro de Lima. Para trasladar por
vía subterránea hasta 1,200 pasajeros por viaje a
US$3.000 millones través de 13 distritos, desde Ate hasta el Callao, en
45 minutos, según OSITRAN. Concesión 35 años
Ministerio de Energía y Minas (MEM), informó que su
Sistema Integrado de
sector continúa en coordinaciones con Pro Inversión para
Transporte (SIT) lograr que el proyecto del Sistema Integrado de
“Gaseoducto del Sur” Transporte. e transportar el gas natural hacia las regiones
US$3.000 millones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno
y Ucayali. de Gas Zona Sur del País.
Terminal portuario La operadora Terminales Portuarios Chancay (de MINERA
multipropósito del puerto de VOLVAN) trabajara con COSCO (CHINA) que será la
Chancay. empresa socia para el tema de financiamiento del puerto,
US$3.000 millones cuya inversión en todas sus etapas.
 Terminal portuario multipropósito del puerto de Chancay.
El puerto de Chancay concentrara la carga de trasbordo para
toda la costa oeste de Sudamérica y sea “el punto
neurálgico” de la conexión comercial de China. Chancay
tendrá la capacidad de recibir embarcaciones Triple E,
considerados los barcos porta contenedores más grandes
del mundo, y atender el crecimiento de la demanda
portuaria, además de reducir costos y sobrecostos.

Para finales de este año se espera que el Gobierno Regional

de Áncash tenga listo el expediente técnico correspondiente
al proyecto integral portuario de Chimbote, y que para el
2020 se pueda hacer el lanzamiento público de promoción a
través de Pro Inversión.

https://www.expreso.com.pe/economia/chancay-sera-el-megapuerto-de-la-costa-de-sudamerica/
Línea 2 del Metro de Lima- Avance del 25% según Ositran

https://gestion.pe/economia/linea-2-metro-lima-iniciaria-operaciones-2020-ositran-nndc-265251-noticia/
 LISTA DE PROYECTOS - PERU 2018 - 2021
Perú cuenta con 437
proyectos de inversión por
US$ 129,072 millones,
según la CCL
https://gestion.pe/economia/peru-cuenta-437-
proyectos-inversion-us-129-072-millones-ccl-
241069
Descubrimiento de litio en
Perú: desafíos de la riqueza
del oro blanco
https://www.dw.com/es/descubrimiento-de-
litio-en-per%C3%BA-desaf%C3%ADos-de-la-
riqueza-del-oro-blanco/a-44916579
Perú invertirá más de
US$1.300M en 21 proyectos
regionales de fibra óptica
https://www.americaeconomia.com/negocios-
industrias/peru-invertira-mas-de-us1300m-en-
21-proyectos-regionales-de-fibra-optica
Para el periodo 2018 – 2023, el Perú dispone de una
importante cartera de inversión de 437 grandes
proyectos estimados en US$ 129,072 millones, lo que
representa el 8% del PBI acumulado para ese horizonte,
informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
De minería (103), hidrocarburos (19), electricidad (45),
transporte (12) y otros sectores (50).
54 restantes aún se encuentran en fase de exploración.
Aquí destacan los proyectos cupríferos Quellaveco
(Moquegua) por US$4.882 millones y Haquira por
US$2.824 millones. (Agosto 2018)
Minera MACUSANI YELLOWCAKE, descubre yacimiento
en Mina “FALCHANI” en Puno de Perú que contendría 2,5
millones de toneladas de carbonato de litio y también
124 millones de libras de uranio. Estiman que Perú
podría comenzar la exportación por 500 millones de
dólares al año a partir del 2021. (Julio 2018)
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
informó que los proyectos que entrarán en operación
entre los años 2018 y 2021, permitirán conectar a 3,9
millones de peruanos de 1.530 capitales distritales y
6.620 localidades rurales. (Agosto 2018)
Noticias al 2016-2017:

2016 ….Súper Bueno ….

¡Perú es lo Máximo!
Noticias Inicio de 2017: “DEBILIDADES”
Economía no crecerá 5% en marzo por Niño Costero
http://elcomercio.pe/economia/peru/economia-ya-no-crecera-5-marzo-nino-costero-noticia-1977654

Las fuertes lluvias en el norte tendrían un impacto -aunque moderado- sobre la

producción agrícola, mientras que la interrupción de las principales carreteras
afectaría principalmente a sectores como Comercio, Transporte y Construcción
Noticias de 2018: “DEBILIDADES”
Odebrecht y Barata sobre el caso Lava Jato
:
Según el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, Odebrecht le
quitaría al PBI local entre 0.5% a 0.6% al Producto Bruto Interno (PBI) del país.

https://rpp.pe/economia/economia/asi-impactara-odebrecht-en-la-economia-
peruana-este-ano-segun-bcr-noticia-1076349
Noticias de 2019: “DEBILIDADES”
Vizcarra disuelve el Congreso de Perú y convoca a
elecciones parlamentarias (Set 2019)
Según Julio Velarde BCRP : “Mientras los fundamentos macroeconómicos estén
fuertes, supongo que esta estabilidad se mantiene
Noticias de 2020:
“DEBILIDADES”
:
Economía Noticias Perú posterior al COVID 19

- El 65% de las empresas peruanas con dificultad al estar tantos días

sin producir, según la Cámara de Comercio de Lima.
- 35 % de hogares peruanos dejan de percibir ingresos económicos
debido aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus
(Covid-19), según una encuesta del domingo 5 Abril por Ipsos Perú.
- Alrededor de 81 rubros económicos se verán altamente afectados
por la pandemia de Covid-19, según Perú Top Publications.
- Principalmente en Turismo, retail, automotrices, construcción,
inmobiliarias, entretenimiento. Representa el 64% son rubros
económicos del país, y significan entre 50% y 55% del PBI peruano.
 Cadenas de Suministro en el Perú,
afectadas por el COVID-19
MUY CRITICO CRITICO BAJO IMPACTO
Son unos 64% de los Medianamente afectados Solo un 16% de rubros el
rubros económicos del son 21% de negocios, impacto será bajo.
país. Representa entre
50% y 55% del PBI
peruano.
✓ Turismo, ✓ Servicios y consultoría ✓ Farmacias,
✓ Automotrices, ✓ Agua y saneamiento, ✓ Bodegas alimento
✓ Retail (No alimento) ✓ Electricidad, ✓ Agricultura,
✓ Transporte ✓ Funerarias, ✓ Ganadería,
✓ Minería ✓ Grifos, ✓ Limpieza y
✓ Construcción, ✓ Publicidad y ✓ Envasado.
✓ Inmobiliarias, ✓ Mayoristas de insumo.
✓ Entretenimiento.

Fuente: Perú Top https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-peru-estos-son-los-

sectores-economicos-mas-afectados-por-la-pandemia-noticia-1255455
Publications.
Fuente: INEI (2021) https://www.inei.gob.pe/
 Agroindustria Alimentos Serv.Financiero Bebidas/Licores Comercio

Construccion Energia Electrica Mineria Pesca Petroleo/Gas

Quimica / Serv. Salud Siderurgica / Telecomunicacion Textil/ Calzado

Farmaceutica Metalurgica

Trabajan sin Afectadas

Leyenda: Perjudicadas
problema parcialmente

Fuente: Ministerio Economía y Finanzas (MEF)

Noticias para el 2021: “RETOS”
Panorama de Retos e Incertidumbres
1) Proyecciones estiman altas tasas de crecimiento en: minería, construcción,
exportaciones no tradicionales, entre otros; e indican que las condiciones
macroeconómicas favorecerán la reactivación económica. Si se mantienen, el Perú
crecería más rápido que otros países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia).
2) Reducir la tasa de desempleo, según el Observatorio Laboral del Banco
Interamericano de Desarrollo, el Perú fue unos de los países que experimentaron
mayores pérdidas de empleo, cerca de 3 millones en el 2020 por la Pandemia.
3) Aprovechar la transformación digital, un estudio del Fondo Monetario
Internacional publicado en el 2019, donde se utilizaron datos de empresas peruanas,
cuya evidencia sugiere que la digitalización puede ser una gran herramienta para
construir empresas formales y, a medida que más utilizan esta tecnología, podríamos
ver aumentos en los ingresos tributarios recaudados por la Sunat.
4) Recuperar la confianza en las instituciones públicas. El reto de rescatar la
confianza del ciudadano es enorme, especialmente en un año de campaña política,
emergencia sanitaria y crisis económica; pero sus beneficios serían también altos:
mercados más articulados, mejores relaciones entre empresas y gobierno, servicios
públicos de mejor calidad, menos conflictividad social.
https://elperuano.pe/noticia/112434-2021-tres-desafios-de-la-economia-peruana
 El Pánico crea especulación en las
Cadenas de Suministro
Caso 1: Papel Higiénico
España, Francia, Alemania y Estados Unidos lideran el ranking con el mayor crecimiento en el
precio medio del papel higiénico, con incrementos de 403%, 277%, 238% y 235%.

https://www.america-retail.com/peru/peru-la-teoria-detras-de-las-compras-de-panico-de-
papel-higienico/
Caso 2: Ajo Chino
Se dispara el precio del ajo en los mercados debido al coronavirus.
- Estados Unidos, fuerte consumidor donde el 70% del ajo se importa de China.
- España, el mayor productor de Europa, está empezando a vender sus stocks.
- Precio aumento hasta un 40% desde principios de año.
- Precio del ajo Criollo en Perú sube de 4.6 soles en Enero a 10 soles el kilo
Marzo.

http://www.rfi.fr/es/economia/20200303-se-dispara-el-precio-del-ajo-en-los-
mercados-debido-al-coronavirus
Caso 3: Alcohol Gel y Mascarillas
- 06-03-20 con el primer caso de COVID: Farmacias han aprovechado el pánico de
la población para incrementar los precios
- Mascarillas, subió de 6 soles subió a 8 soles. Algunas boticas del centro de
Lima, están vendiendo el paquete de mascarillas (20 unidades) 3M a 450 soles.
- Alcohol en gel, llego a costar a 25 soles, y en algunos puntos se agoto el stock.
- Textiles y Gamarristas están fabricando mascarillas de tela ante el posible
desabastecimiento, según Especificación UNE 0065
- Hay tutoriales para preparar mascarillas y alcohol gel casero desde casa.

https://wapa.pe/salud/1544252-coronavirus-peru-variaron-precios-mascarillas-gel-
antibacterial-luego-confirmarse-primer-caso-oms-enfermedades-prevencion-virus
Caso 4: Oxigeno en el cielo
El presidente decretó el uso
del oxígeno medicinal como
prioridad para tratar a los
pacientes del coronavirus.
Pero la ya grave situación y
aprovechando la crisis, los
comerciantes especulan
con los precios.
“Antes de la emergencia
sanitaria un balón de
oxígeno costaba alrededor
de 150 soles. Hoy se debe
pagar entre 2000 y 6500
soles”. Por ello muchos
peruanos se están
endeudando con tal de
salvar la vida a sus
enfermos y saldrá en
búsqueda de comprar la
producción a Colombia,
Ecuador, y Chile.
Globalización catalizador del crecimiento:

Peru al 2017 tiene:

- 21 Acuerdos Internacionales (TLC)
- Exporta a 177 de los 194 países
http://aempresarial.com/web/informativo.php?id=9835 soberados según ONU.
- Cerca de 8,000 productos no
tradicionales se exportan.
Fuente ADEX, MINCETUR, SICCEX

Perú esta Creciendo por la Integración con el Mundo……

pero que mas nos falta ….
 Indicadores Macroeconómicos
1.PBI: Mide la producción nacional medido en valores financieros.
Es un instrumento global del crecimiento anual de un país.
Es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales en el
interior del país en un tiempo determinado.
La economía de USA es el equivale aprox. 100 veces la de Perú.

2.BALANZA COMERCIAL: Mide el diferencia de las exportaciones

valorizadas a precio FOB y las importaciones valorizadas a precio
CIF. Mejor dicho es la diferencia entre lo VENTAS y COMPRAS.
Un resultado positivo muestra un SUPERAVIT, lo contrario es
DEFICIT

3.INFLACION: Es la pérdida de capacidad de compra del dinero.

Se mide por el incremento mensual de los precios de B/S de una
canasta base, controlado por la INEI.
 Proyecciones de Económico - PBI Peruano
https://www.ipe.org.pe/portal/pbi-peruano-creceria-39-pero-no-impactara-en-nuevo-empleo/
Estimaciones para el 2019. Según el BBVA, hay una menor producción minera en hierro y cobre.
Asimismo, se prevé que los trabajos de Reconstrucción serán clave para activar la inversión pública.
 PBI peruano: ¿por qué la proyección de crecimiento del
BCR difiere de lo estimado por el Banco Mundial y la Cepal?
2020 2021
Según últimos datos de INEI al “Estiman que la economía local
cierre de 2020 ultimo semestre. crecerá en el 2021:
- INEI el -11%.
- BCRP un 11.5%
- BM un 7,6%
- CEPAL un 9%.”
“Hay buenas proyecciones para la
economía peruana ya que se está
recuperando más rápido de lo que se
esperaba y con la llegada de la vacuna es
importante porque va a permitir que se
normalicen las actividades económicas
más rápidamente” según proyecciones del
Banco Central de Reserva del Perú, el
Banco Mundial y la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe”.

https://elcomercio.pe/economia/peru/pbi-peruano-por-
que-la-proyeccion-de-crecimiento-del-bcr-difiere-de-lo-
https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/pbi-trimestral/1/ estimado-por-el-banco-mundial-y-la-cepal-pbi-pbi-
2021-bcr-banco-mundial-cepal-ncze-noticia/
 Departamentos Líderes en PBI
INEI también señaló que el año pasado, el PBI de nueve
departamentos creció más que el nacional, que como sabemos, se
expandió en 9.0%. Ésos fueron los casos de Arequipa, cuyo PBI se
incrementó 15.5%, Pasco (14.2%), Madre de Dios (11.7%),
Lambayeque (11.6%), Ayacucho (11.4%), Lima (10.7%), Amazonas
(10.0%), Tumbes (9.6%) y Cusco (9.2%).

http://desarrolloperuano.blogspot.pe/2008/08/departamentos-
lderes-en-pbi.html
 En el año 2020, el PBI se contrajo en -11,1% como consecuencia de la reducción
de la demanda interna en -10,1%, principalmente por la disminución del consumo
de las familias en -8,8% y la inversión bruta fija que decreció -15,6%.

Fuente: INEI (2021) https://www.inei.gob.pe/

 Producto Bruto Interno PBI
PBI nominal PBI en USD a valor a precios de mercado
$250,000.00
Apertura y la 2019; $226,848.05
y= -0.00x6 + 0.06x5 - 3.77x4 + 109.18x3 - 1,480.38x2 + 8,831.81x - 10,633.58 integración
$200,000.00
R² = 0.98 comercial (1994)
Millones de USD

$150,000.00
PBI USD Polinómica (PBI USD) 2020; $201,667.92
$100,000.00 1994; $44,882.08

$50,000.00

$-
1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

PBI porcentual Tasa de Crecimiento del PBI PERU PBI USA / PERU
-1960: 194 /1
15 1994; 12.31
PBI PERU PBI USA -1980: 157 /1
-2000: 198 /1
10 -2018: 92 /1

0
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-5 1998; (0.39) 2017; 2.22
1972; 3.48 2009; 1.10
1983; (10.41) F. Niño 98’ F.Niño 17’
-10 Crisis Crisis
Crisis 1989; (12.31)
Petróleo Hipotecaria
Petróleo
72’ Terrorismo 90’ 2008 2020; (11.10)
-15 80’
Golfo Pérsico 90’ COVID19

https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&name_desc=false&start=2018
Fuente: Banco Mundial &view=map&year=2018
 Destinos de Exportación: PERU 2019
EXPORT 2019 : US$41.414 millones
Minerales, cobre, oro y cinc, seguido de productos agropecuarios, petróleo,
gas natural, pesca, café, productos químicos y confecciones.

-Agro: Frutas y vegetales

-Agro: Café, Cacao
-Pesca: Peces y moluscos
USA-CHINA -Minería: Titanio y Zinc
(47%) 5%

15% 32%
-Petro: Refinados y Aceites -Minería: Hierro, Cobre, Zinc,
de petróleo Plomo, Aluminio
-Minería: Fosfatos de Calcio -Pesca: Harina y Aceite de Pescado
y Sal (Cloruro de sodio) -Refinados y Aceites de petróleo
-Agro: Frutas y vegetales -Hilo y telas de Algodón
-Pesca: Peces y moluscos -Maderas

Exporta a 103 países (Mayor USD 7500)

El 80%EXP esta en el Top 10 de principales mercados:
China (32%), USA (15%), Suiza (5%), Canadá, Japón,
Corea, España, India, Brasil, Alemania.

Fuente: Resourcetrade.earth https://resourcetrade.earth/data?year=2018&exporter=604&units=value

Jerarquía Exportaciones: PERU 2019 → Top 10: 65%Exp
4% 3% 3%

2%
2% 2%
2%
15%

26%

5%

Fuente: https://www.trademap.org/ Partidas Arancelarias 2019: 4287 items

 Matriz BCG – Exportaciones 2019 - Perú al Mundo

Perdedoras en pleno desarrollo Ganadoras en pleno desarrollo

Interrogante Estrellas

China y Usa son las de mayor

potencial para PERU

Perro Vaca
Perdedoras en declive Ganadoras en declive

Fuente: trademap.org
Las exportaciones de bienes y servicios disminuyeron en -12,4% principalmente
por las menores ventas al exterior de productos tradicionales (-14,7%) como:
mineros (-11,2%), petróleo y gas natural (-48,7%) y pesqueros (-37,9%).

Fuente: INEI (2021) https://www.inei.gob.pe/

Destinos de Importación: PERU 2019
IMPORT 2019 : US$38.827 millones
47% (BI) Sector materias primas y productos intermedios (insumos y productos
para la industria químico farmacéutica); 30% (BK) son bienes de capital y
materiales de construcción (estructura metálicas y construcción prefabricadas)

USA-CHINA
37% (42%) 6%
-Cereales (Maíz /Trigo) -Acero y Hierro (Lamina, barras)
-Aceite de Semillas -Cemento y otros
-Fibra Algodón -Fertilizantes nitrogenados
-Automotores -Azúcar refinada
-Computo y Electro 11% -Ajo Chino
-Petróleo Crudo -Equipos Ópticos
-Juguetes y armas

Importa a 132 países (Mayor USD 7500)

El 81.7%IMP. esta en el Top 10 de principales mercados:
USA (37%), Ecuador (11%), China (6%), Argentina, Trinidad y
Tobago, Chile, Brasil, Canadá, Colombia, y Bolivia..

Fuente: Resourcetrade.earth https://resourcetrade.earth/data?year=2018&importer=604&units=value

Jerarquía Importaciones: PERU 2019 → Top 10: 31%Imp
1% 1%

4%

8%

2%

6%
2%

2%

4%
1%

Fuente: https://www.trademap.org/ Partidas Arancelarias 2019: 6163 items

Las importaciones de bienes y servicios a precios constantes de 2007,
disminuyeron en -14,9%, respecto a similar período del año anterior, explicado
principalmente por la disminución de compras al exterior de: maquinaria para la
industria (-17,8%), otras maquinarias de uso general (-15,8%), equipo de
transmisión y de comunicación (-12,8%), automóviles (-35,1%) y camiones,
ómnibus y camionetas (-33,6%).

Fuente: INEI (2021) https://www.inei.gob.pe/

Balanza Comercial:
BCR estima superávit comercial desde 2017 con US$
5,024 millones el 2017, después del déficit de los años
2014 y 2015. Según Julio Velarde, presidente del BCR,
señaló que esta cifra representa una recuperación en la
balanza comercial.
PBI 11’: 6.33%
Auge

Recesión
Recuperación
????
Expansión

Crisis

PBI 14’: 2.38%

 ADEX: ECONOMÍA
Más de 172,000 trabajadores del sector exportador se quedaron sin empleo en
el 2015 Jueves, 04 de febrero del 2016

Carlos Gonzáles, gerente de Estudios

Económicos de Adex, detalló que el año
pasado cerraron 630 empresas, en su
mayoría del sector textil y confecciones.

Fuente: Diario Gestion http://gestion.pe/multimedia/imagen/2153993/130985

Ratio de Apertura (RA)
Este índice es llamado también “Intercambio Comercial” es la suma de
exportaciones mas importaciones que genera una economía comparado con otro
país(es). Mayor nivel superior a 60% de apertura económica es buena señal
macroeconómica para un país.

RATIO APERTURA (%) en el PERU (1983 a 2020)

META > 60%
60%

50% 2008; 49%

40%

30% 2020; 36%

20%
1994; 22%
10%
“PERU debe ser País Globalizado”
0%
1989

1996

2008

2015
1983
1984
1985
1986
1987
1988

1990
1991
1992
1993
1994
1995

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2009
2010
2011
2012
2013
2014

2016
2017
2018
2019
2020
RATIO APERTURA (%)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Participación Exportadora (PE)
Este índice mide la capacidad de un país para generar producción que es vendida
al extranjero. Un índice mayor a nivel superior de 70% es señal que las
exportaciones de un país cuenta con rango superior, considerado a la altura de un
estándar de país globalizado.
País Globalizado > 70%
70.00%

60.00%
“PERU debe aumentar su potencial exportador”
50.00%

40.00%
2007; 31.52%
30.00%

20.00%

10.00% 2020; 18.71%

1975; 10.56% 1994; 12.77%
0.00%
1964

1984

1990

2010

2016
1960
1962

1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982

1986
1988

1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008

2012
2014

2018
2020
Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB)
Participación Importadora (PI)
Este índice mide el desempeño de un país, al considerar la producción nacional
con insumos nacionales, cuanto mas producto nacional se consumo es mejor.
-Un índice dentro de un nivel inferior a 15% es señal que las importaciones de un
país están dentro de un nivel adecuado
Importaciones Peruanas como % del PIB (1983 a 2020)

30% “PERU debe reducir el nivel de Importador”

25% 2008; 24%

20%

15%

10%
1994; 12% 2020; 17%

5%
META < 15%
0%
1983

1994

2001

2005

2012
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

1995
1996
1997
1998
1999
2000

2002
2003
2004

2006
2007
2008
2009
2010
2011

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
PART. IMPORTADORA (%)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

 Tasa de Inflación:
Según reporte Abril 2019, del Fondo Monetario Internacional (FMI)
Puesto País Inflación Puesto País Inflación
1 Venezuela 1.555.146% (*) 134 Alemania 1.75%
4 Argentina 47,65% 145 Suiza 1.44%
27 Uruguay 7,96% 150 Corea 1.32%
51 México 4,83% 153 España 1.18%
59 Brasil 3,75% 154 Italia 1.18%
74 Paraguay 3,20% 170 Japón 0.84%
75 Colombia 3,18% 177 Grecia 0.63%
100 Reino Unido 2.27% 180 Singapur 0.46%
105 Perú 2.19% 184 Ecuador 0.27%
107 Chile 2.14% 186 Panana 0.16%
121 USA 1.97% 188 Taiwán -0.06%
123 Bolivia 1.90% 191 San Cristóbal -2.05%
125 China 1.90% (*) Ojo: Venezuela es 350 veces Perú (1990)

Fuente: Economiapedia.com https://economipedia.com/ranking/ranking-de-inflacion-por-paises-2018.html

 LAS 10 EMPRESAS MAS GRANDES DEL PERU
El sector minero y petrolero son las que más han destacado 3-Credicorp.
1-Petroperu. 2-Refinería la Pampilla

6-Antamina

4-Primax. 5-Inretail.

9-Cerro Verde

7-Falabella 8-Essalud.

10 BCP

https://comovendermicasaperu.com/las-10-empresas-
mas-grandes-del-peru/
 La Logística
PERU: Crece en el Perú:
TRAFICO DE CONTENEDORES
Acumulado Anual
TRAFICO DE CONTENEDORES (Expresado en TEU)

2,295,224
http://datos.bancomundial.org/indicador/IS.SHP.GOOD.TU

2,106,633
2,500,000 Fuente : BANCO MUNDIAL - http://datos.bancomundial.org/indicador/IS.SHP.GOOD.TU

1,887,332
1,814,743
2,250,000

1,534,056
2,000,000

1,235,326

1,232,849
1,750,000

1,177,925
1,087,263
1,500,000

991,681
1,250,000

695,577
631,760

627,011
1,000,000

537,554
460,631
424,070

419,381
372,745
335,795

750,000
296,147
225,397
163,470
124,697
119,046

500,000
76,346

250,000
0

Fuente: Enapu http://www.enapu.com.pe/spn/321_4672.pdf

TEU – Contenedor 20 pies - 30 m3
8 Paletas 1x1.2 mts
 Ranking de Infraestructura Portuaria 2014
Perú: Infraestructura portuaria y terrestre (118)

Infraestructura portuaria
y terrestre (118)

118 El sector portuario tiene

comprometidos US$2.037
millones en proyectos
portuarios hasta el 2015.

Fuente: World Economic Forum WEF 2014

http://marcotradenews.com/noticias/peru-sube-seis-posiciones-en-infraestructura-portuaria-en-el-ranking-
del-foro-economico-mundial-27475
Inversion Portuaria 1990 - 2005
Evolucion del Trafico de Contenedores Inversion Privada en Infraestructura
en los Puertos de ENAPU en TEU Portuaria 1990-2005 U$ Millones

1,325%

1990 1995 2000 2005 CHINA CHILE COLOMBIA PERU

CALLAO PUERTO PRIVILEGIADO
Entre los puertos del Pacífico de Sudamérica, el
Callao ofrece:
1. las mejores condiciones naturales,
2. estratégica ubicación geográfica,
3. integración dentro de la Región Económica
de la Cuenca del Pacífico y
4. una excelente alternativa como ruta naviera a
través del Canal de Panamá y el Canal Beagle.
5. Pero tiene un CALADO de 15 mts.

Durante los últimos años el Callao registró el

mayor movimiento de contenedores cerca de
2.5 Millones / año en la Región, no obstante la
carencia de Grúas Pórtico de Muelle.

ENAPU S.A. adquirio e instalo tres Grúas Pórtico

de Muelle con inversión de USD 20 MM más IGV,
(ratio de descarga 30 contenedores por hora).
 MUELLES NORTE y SUR (Callao)
Como manifiesta ENAPU, el Terminal Portuario del Callao tuvo una participación del 79.1% en
carga durante el 2000, donde lo más importante fue el flujo de mercancías en los rubros de
exportación de harina de pescado, minerales, plomo, zinc, productos agroindustriales y la
importación de maíz, trigo, arroz, repuestos y maquinarias para la producción peruana.
Durante el 2010 el tráfico de carga fue de 17.4 millones de toneladas métricas, de las cuales cerca
de 10.3 millones fueron de exportaciones.
Existen once almacenes, de diversas áreas. Hay cuatro zonas para contenedores, y cinco patios de
contenedores. Adicionalmente, hay un almacén cerrado especializado en granos. Existen dos
grúas pórtico ZPMC y seis post-panamax, además de dos grúas muelle. Hay cerca de 4
movilizadores, 22 terminal trucks, y 10 elevadores, de distinta capacidad de carga (de 2.3, 3.2, 5.5
y 30 toneladas)
Los muelles del CALLAO, Tienen una profundidad de hasta 16 metros, lo que permite recibir
naves que transporten hasta 15 mil TEU,3 tiene tres concesiones las cuales responde a la APN
(Autoridad Portuaria Nacional) que están a cargo de:
1. Dubai Ports World (Muelle Sur) Mayo 2010 - Portacontenedores
https://www.dpworldcallao.com.pe/
2.APM Terminals (Muelle Norte) Abril 2011 - PortaContenedores
https://www.apmterminalscallao.com.pe/default.aspx?id=3&articulo=14
3.Transportadora Callao S.A.(Muelle Centro) – Concentrados de Minerales
http://transportadoracallao.com.pe/
 11 TERMINALES

MUELLE CENTRO AEROPUERTO

MUELLE NORTE

MUELLE SUR
Imagen: Muelle Norte (APM Terminals)–Muelle Norte Puerto Callao
Imagen: Muelle SUR (DPW)–Puerto Callao
 Barcos cargueros, los grandes
monstruos del océano
TEU; Eslorax Manga x Calado

Encounter Bay 1,530 TEU

Hamburg Express 2,950 TEU

Neptune Garnet 4,100 TEU

American New York 4,600 TEU

Regina Maerk 6,400 TEU

Susan Maersk 8,000 TEU

Emma Maersk 13,000 TEU

Maers Mc-Kinney 18,270 TEU

Capacidad Portacontenedor
De 1530 TEU a 18,270 TEU
Incremento 1200% 1968-Actual. MSC Gülsün 2019 23,000 TEU (2019)
MSC Gülsün es el primero de una nueva
clase de buques de más de 23.756 TEU.
que se añadirá en el periodo 2019-2020 a
la red mundial de transporte de MSC,
referente mundial en transporte y logística.
Av. Gambetta (CALLAO)
Hora Punta 3pm – 8pm
LUGAR: Segundo Paradero de la Naval en Ventanilla 4.30pm.

https://elcomercio.pe/lima/transporte/callao-transito-paralizado-tunel-gambetta-camiones-malogrados-video-noticia-nndc-
611865-noticia/
Era Digital
INDUSTRIA 4.0
 ERA OMNICHANNEL
- Es la integración de todos los canales existentes en el
mercado, de manera tal de generar caminos que se
interrelacionen para que un cliente que inició una
comunicación por una vía de interacción pueda
continuarla por otra. Una compañía omnicanal
desarrolla estrategias que permitan la construcción
de experiencias que destaquen el prestigio y el valor
agregado de la marca en el negocio.

Canales:
- WEB, TELEFONOS (móvil y fijo), IPAD, REDES SOCIALES,
TIENDA FISICA, CENTRO ATENCION (Call Center), etc.
 Canales del Mercado
En Estados Unidos entre el 70 y 80% de los consumidores utilizan múltiples
canales antes de tomar una decisión de compra

Canales:
- WEB, TELEFONOS (móvil y fijo), IPAD, REDES SOCIALES, TIENDA
FISICA, CENTRO ATENCION (Call Center), etc.
 PROCESO COMERCIAL EN
CANALES OMNICANALIDAD
 E-commerce – Ranking Mundial 2019
El comercio electrónico en el Perú en el 2018 ha aportado con un 5.75% al PBI
nacional y con valor cercano de 4,000 millones de dólares que representando un
8.2% respecto al valor de comercio de mercancías en el Perú valorado en 48,942
millones en el 2018.

Fuente: Elaboración Propia- Dato tomado de Banco Mundial (World Bank Group, 2018) y Linio (LINIO, 2019)
 USO INTERNET EN EL MUNDO (% de población)
ORIENTE y AFRICA EUROPA ASIA

✓ Qatar 99.6% ✓ Islandia 99.01 %

✓ Kuawait 99.59%
✓ Bahrein 98.6%
✓ Emiratos Árabes 98.45%
✓ Arabia Saudita 93.31%
✓ Singapur 88.16%
✓ Dinamarca 97.3% ✓ Corea 96%
✓ Luxemburgo 97.1% ✓ Japón 91.2%
✓ Noruega 96.5% ✓ Hong Kong 90.5%
✓ Reino Unido 94.8% ✓ China 54.3%
✓ Suecia 92.1%
✓ Alemania 89.7%
✓ España 86.1%

NORTE y CENTRO AMERICA AMERICA DEL SUR OCEANIA

✓ Canadá 91% ✓ Chile 82.3%

✓ USA 87.3% ✓ Uruguay 74.7% ✓ Nueva Zelanda 90.8%
✓ Rep. Dominicana 74% ✓ Argentina 74.3% ✓ Australia 86.5%
✓ Costa Rica 74.% ✓ Venezuela 72%
✓ México 65.7% ✓ Brasil 70.4%
✓ Guatemala 65% ✓ Paraguay 57.8%
✓ Panamá 57.3% ✓ Ecuador 57.3%
✓ Cuba 57.2% ✓ Perú 52.54%
https://datos.bancomundial.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2018&st
Fuente: Banco Mundial art=2000&view=chart
 De acuerdo con los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO), el empleo del país disminuyó en -5,4% y el ingreso total real de los
trabajadores se redujo en -15,3%.

Fuente: INEI (2021) https://www.inei.gob.pe/

 Modelos de Comercio
Son modelos de negocio que realizan intercambios: bienes, servicios e información.

Se clasifican de acuerdo al entorno, los participantes, características, ventajas y

desventajas únicas.

1. De acuerdo al entorno

Comercio Off line:

Comercio On line:
a través de internet, plataformas
A través de locales físicos, es
de comercio electrónico
el comercio tradicional
“ecommerce”.
2. De acuerdo a los participantes (actores)

Empresas Consumidores Gobierno

Entidades jurídicas tanto
Pobladores, familias que Entidades que regulan un
privadas como publicas
tienen necesidades y país, define lineamientos
que participan
compran. Hay tendencias a empresas y pobladores.
produciendo y vendiendo
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelos_de_comercio_electr%C3%B3nico
 Tipos de Modelos de Comercio
Se pueden encontrar hasta 9 posibles diferentes modelos para comercio
Empresas (Business) Consumidor (Consumer) Gobierno (Gobernment)

B2B Business to Business B2C Business to Consumer B2G Business to Gobernment

Empresas

Compra Bienes y servicio con Compra Bienes y servicio con Compra Bienes y servicio con
facturas. boleta de pagos facturas.

C2G
Consumidor

C2B C2C

Consumidor usa redes sociales

para promover Bienes y servicio Transacción de consumo entre Información recopilada por el
de empresas. personas. gobierno de personas.

G2B G2C G2G

Gobierno

Gobierno electrónico (e-gobierno), Gobierno electrónico (e-gobierno),

Proporciona acceso a servicios e Proporciona acceso a servicios e Entre gobiernos central, regional y
información 24x7 para empresas información 24x7 para familias municipales. Consultas de Tramites
 El Mercado de Criptomonedas
Las criptomonedas son monedas virtuales y encriptadas, que fueron creadas como alternativa a
las monedas tradicionales, para ser independientes de las leyes económicas habituales.

https://coin360.com/ https://coinmarketcap.com/es/all/views/all/

Block Chain:
Tecnologia que integra
cadena de bloques en una
red de dispositivos o nodos
repartidos por todo el
mundo y no conectados a
un servidor común.
Minería:
Proceso de minado o de
obtener monedas requiere
equipos adecuados para
convertirse en minero.
Dependiendo del
criptoactivo, la minería de
criptomonedas requiere
plataformas ASIC/ tarjeta
gráfica (GPU)/CPU y
software de minería fuertes
Criptomonedas:
Una criptomoneda es un nuevo tipo
de activo digital basado y mantenido
por la criptografía.
Desde 1998 - Wei Dai
BTC – 2009 Satoshi Nakamoto
• Hay mas de 8,000 monedas
• Bitcoin es la mas importante 64%
• Capitalizacion $608.481.771.941
Billeteras:
Son una puerta de enlace
entre los usuarios y la
cadena de bloques que
permite interactuar y
almacenar monedar con
libros distribuidos.
Son esenciales para la
industria, hay una gama de
billeteras digitales y físicas
de múltiples monedas.
 RETAILS
Del Ingles – “Venta al detalle o Comercio minorista”
No es otra cosa que la definición que agrupa a los
negocios comerciales que venden productos dirigidos
principalmente a consumidores. Ya que venden
Cantidades o Lotes mas reducidos por pedido.
No incluye los negocios que ofrecen exclusivamente
Servicio: Hoteles, Restaurantes y Casinos (HORECA).
Es un sector económico que engloba a las empresas
especializadas en la comercialización masiva de productos
o servicios uniformes a grandes cantidades de clientes.
Aunque por la mayor aparición de los negocios tipo
Hipermercado y de los Centros Comerciales, el uso de esta
palabra se ha vuelto cada vez mas popular.
 El comercio retail representa el 10.7%
del PBI del Perú y el 25.8% PEA.
El sector Comercio Retail ha
tomado protagonismo en la
economía peruana ya que
actualmente es el cuarto
sector más importante y
representa el 10.7% del
Producto Bruto Interno (PBI)
al cierre del 2018, indicó el
gremio Retail y Distribución
de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL).
Asimismo, indicó que el
sector comercio Retail
representa un 25.8% de la
Población Económicamente
Activa (PEA) nacional.
Con un crecimiento en
últimos 10 años a una tasa
de promedio anual del 2.6%

Fuente: PERU RETAIL

https://www.peru-retail.com/negocio-de-retail-representa-el-10-7-del-pbi-peru/
 Ventas Minoristas en el Perú

Venta: S/. 39,382 millones

2019 Locales comerciales: 3784
PEA: 116,784 trabajadores

Ritmo anual de crecimiento: 4.1%

Actualización:
Diciembre 2019

Fuente: PRODUCE http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/shortcode/estadistica-oee/estadisticas-comercio-interno

 ¿Si Ud. nunca compro por Internet, porque no lo hizo?

Genera la necesidad de nuevos modelos retails en un entorno omnicanal.

Hará falta que el consumidor peruano también logre el despegue que se necesita
para enfrentar el cambio a la era de la omnicanalidad.

Fuente: Elaboración Propia - Encuesta Lima –GODOY (2020)

CASO 1: BCP PERU
“Ir al BCP sin ir al BCP”

“Multicanalidad”
CASO 2: Monederos Digitales Rápidos
Son aplicativos móviles para pagos digitales. Permite hacer transferencias
bancarias solo con el número de celular, prescindiendo de los números de
cuenta. Con el que puedes hacer transacciones gratuitas las 24h del día con tan
solo el número de celular de tus contactos o escaneando códigos QR.
Muy aprovechado en los negocios.
CASO 3: LINIO.PE (e-commerce)
CASO 4: Jockey 2 Go (m-commerce) A través de WHATSAPP
CASO 5: Redes Sociales – Facebook (Net-commerce)
Facebook por incluir un futuro proyecto Criptomoneda “LIBRA”
CASO 6: Negocios Móviles SPA
Trucks Business - CANINO - MOVIL
 BUS PARRANDERO (Perú)

http://www.netjoven.pe/juerga/316/Bus-Parrandero.html
CEVICHERIA MOVIL: (PERU)
Un cebichero famoso inaugura negocio sobre ruedas el Viernes 25 de Enero del 2013
El popular ‘Mero loco’ inauguró la cevichera rodante con la que recorrerá todo el país.
CASO 7: Servicio Delivery Express
Registra avance de 250% durante la pandemia. El ticket medio es de S/.80. Y con
un lead time de 35 a 90 minutos. En tiempo real conectado, por WhatsApp, video
llamadas o plataformas. Su participación en el mercado es de 30%.

Según el Decreto Supremo N° 139-2020-PCM, el gobierno autoriza abastecimiento

de alimentos, salud, medicinas, servicios financieros, servicio de restaurante para
entrega a domicilio (delivery).

“Este tipo de delivery ofrece un servicio seguro al no tener que salir de casa y al
ser, también, más personalizado y rápido, aspectos que los clientes buscan y
valoran al momento de efectuar sus compras”

https://andina.pe/agencia/noticia-el-delivery-es-un-importante-aliado-la-lucha-contra-coronavirus-811798.aspx
 CASO 8: Juzgado flotante acercó la justicia a
poblaciones más alejadas de la Amazonía
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-juzgado-flotante-acerco-justicia-a-poblaciones-mas-
alejadas-de-amazonia-535496.aspx

Lima, dic. 14. El juzgado flotante del

Poder Judicial a bordo de la
embarcación “PIAS (Plataforma
Itinerante de Acción Social) – Río
Napo”, en la región Loreto, tras
recorrer comunidades nativas del río
Napo.

En el buque itinerante participan

también el Ministerio de Salud
(Minsa), Devida, Ministerio de la
Mujer, Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (Reniec)
y Banco de la Nación, entre otras
instituciones.
CASO 9: Uso de Criptomonedas en Proyectos
de integración al consumidor
Ecoin: una moneda virtual para impulsar el
reciclaje de residuos sólidos en el Perú
Ministerio del Ambiente y Ecoins Perú promueven incentivos para
las familias que hacen segregación desde el hogar. Según DL 1501
sobre ley de residuos solidos. La ciudadanía deberá separarlos
desde el hogar y centros de trabajo para entregarlos a asociaciones
de recicladores, empresas de residuos solidos y municipios.
Aplicativo “En Casa Yo Reciclo”
$0.001534
https://andina.pe/agencia/noticia-ecoin-una-moneda-virtual-para-
impulsar-reciclaje-residuos-solidos-el-peru-799849.aspx
BBVA se lanza al negocio de compra
y venta de Bitcoin en Suiza
BBVA anunció que la filial de la compañía en Suiza
lanzará de manera progresiva un nuevo servicio para
la compra-venta y custodia de activos digitales a
contar de enero del próximo año. Por el momento
solo con Bitcoin.
https://gestion.pe/economia/empresas/bbva-se-
lanza-al-negocio-de-compra-y-venta-de-bitcoin-en-
suiza-noticia/
QUE SE NECESITA ????

FORTALECER TODOS los

ESLABONES INICIANDO POR EL
MAS DEBIL DENTRO DE LA
CADENA