PROYECTO 1

TUTOR

IVAN JAVIER GONZALEZ ABELLO

PRESENTADO POR:

PABLO ENRIQUE MARROQUIN TRUJILLO COD. 100208097

BRAYAN FERNANDO TRUJILLO HERNANDEZ COD. 1912410232

ANA CONSUELO DIAZ NIÑO, COD: 100202112

SANDRA MILENA ROMERO CARDONA COD 100238708

CINDY PAOLA ESCOBAR TREJOS COD: 1811020883

INSTITUCION UNIVERSITARIA POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

ESTRATEGIAS GERENCIALES

2021
Contenido
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA............................................................................................................5
ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE COMPETENCIAS (AUDITORIA INTERNA)..................................................6
DEBILIDADES..................................................................................................................................................8
ANÁLISIS DE LAS RAMAS Y LOS FRUTOS................................................................................................8
DESVENTAJAS.................................................................................................................................................9
MATRIZ DOFA.................................................................................................................................................9
AUDITORIA EXTERNA (PESTEL Y PORTER)...........................................................................................11
ANALISIS PESTEL.....................................................................................................................................12
ANALISIS PORTER....................................................................................................................................14
DATOS OBTENIDOS DE EMIS.........................................................................................................................15
HOJA DEL SOFTWARE.................................................................................................................................17
TENDENCIAS.............................................................................................................................................18
RANKING....................................................................................................................................................20
IMPACTOS CRUZADOS............................................................................................................................21
MIC-MAC....................................................................................................................................................21
MATRIZ DE HIPOTESIS............................................................................................................................22
MATRIZ DE ESCENARIOS........................................................................................................................23
...................................................................................................................................................................... 23
CONCLUSIONES DE LA HOJA META.....................................................................................................23
BIBLIOGRAFÍA..............................................................................................................................................24
INTRODUCCION
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Teniendo referencia la historia encontramos “KOBA Colombia S.A.S, con su marca

de Tiendas D1, fue creada en 2009 en Medellín, convirtiéndose en la primera cadena de

descuento en llegar al país, con un formato que revolucionó la manera de hacer mercado de

los colombianos. Cuenta con más de 11.677 empleados, promoviendo la equidad de género

y la inclusión de personas con diversidad cognitiva. Tiendas D1 ofrece productos de calidad

alta a precios muy bajos, con un surtido limitado y un significativo componente de marcas

propias. Además, su operación se desarrolla mitigando el impacto ambiental y promueve esta

conciencia en el consumidor final” (D1, 2020).

Dentro de los años en que lleva en funcionamiento Tiendas D1 se han encontrado

todo tipo de problemas, los cuales generan en muchas ocasiones la mala imagen para la

compañía, uno de los más recurrentes es la queja por la mala atención de los empleados hacia

los clientes, esto debido a la afluencia de clientes dentro de las tiendas teniendo que lidiar con

todo tipo de idiosincrasia.

Motivo por el cual se debe buscar estrategias con el fin de generar confianza de la

comunidad hacia el personal que labora en las tiendas, esto lo podemos lograr capacitando al

personal que labora en las cajas de los almacenes en diferentes temas como: atención al

cliente y enseñarles a manejar todo tipo de personas, lo que ayudaría a no entrar en

confrontación con los clientes y así dar mayor aceptación tanto del cliente interno como

externo hacia la atención prestada por el personal de Tiendas D1.

Igualmente se debe realizar encuestas a los clientes que visitan las diferentes tiendas,

esto con el fin de saber cuáles son sus inquietudes, así como medir la aceptación del servicio

prestado, para realizar cambios significativos por medio de capacitaciones para lograr una

mayor aprobación en la atención al cliente en las cajas prestada por el personal de las tiendas

D1.
ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE COMPETENCIAS (AUDITORIA INTERNA)

Análisis de las raíces

Fortalezas

● Koba Group inauguró su primera tienda en Octubre del 2009 en Medellín, para ese

entonces fue pionero en el Modelo hard discount.

● Koba Group apostó por una presentación , minimalista y sencilla, con una distribución

estratégica de sus productos en sus tiendas, incentivando de esta forma al consumidor

a recorrer toda la tienda y que al mismo tiempo fuese sencillo para este mismo

encontrar los productos.

● Su promesa de valor es brindar productos de calidad a precios bajos y esto es posible,

al recurrir solo al voz a voz como publicidad y rentar inmuebles pequeños los cuales

los hacen más rentables.

Debilidades

● Una de las debilidades de Koba Group en sus comienzos era la desconfianza por

parte de los consumidores ante lo que era un modelo de negocio, se solía escuchar la

típica frase “De eso tan bueno no dan tanto”.

 Analisis del Tronco

Fortalezas

● El tener pocos proveedores por producto o en muchos casos un solo proveedor, o

proveedores regionales es uno de los factores que le permite a Tiendas D1

brindar precios altamente competitivos, pues de esta manera puede hacer

negociaciones globales que siempre tiene como resultado un gana-gana.

● Al tener poca estantería en sus tiendas y la presentación de sus productos sea en las

mismas cajas donde estos vienen empacados permite una fácil organización en las

tiendas, lo cual se traduce en un proceso de logística e infraestructura sencillo.

● El ofrecer productos importados de alta calidad que anteriormente los consumidores

no solían considerar dentro de sus compras, deriva en una alta rotación y producción.

● En la actualidad Tiendas D1 cuenta con 1300 tiendas en el país, logrando de esta

manera abarcar el 74 % de la población colombiana, este hecho ha posicionado a

Koba Group frente a sus competidores, pues ha llegado de regiones apartadas

donde anteriormente no había ninguna tienda retail.

DEBILIDADES

● Al ofrecer productos con precios altamente competitivos y el que estos tengan

una alta rotación, ocasiona que estos mismos se agoten en la mayoría de las

tiendas.
 ANÁLISIS DE LAS RAMAS Y LOS FRUTOS

Fortalezas

● En la actualidad las marcas propias de Koba Group son líderes en el mercado

● Tiendas D1 se encuentre en este momento en el Top Of Mind del 99 % de

los consumidores

● En comparación con sus dos competencias directas Koba Group maneja los precios

más competitivos.

● Actualmente Tiendas D1 cuenta con más de 600 productos, asegurando de

esta manera un amplio portafolio.

● E1 es el nuevo formato con el que Koba Group busca solidificar el liderazgo y

expandirse a nuevos mercados, en esta ocasión en estaciones de servicio de gasolina

● Tiendas D1 se posicionó en el 2020 como la tercera empresa en ventas al comercio

al por menor superando a almacenes olímpicos y a sus competidores directos.

DESVENTAJAS

● Tiendas D1 tiene que fortalecer sus canales electrónicos, dando así facilidad
 de compra a sus clientes, ya que es un medio muy utilizado en la actualidad.

MATRIZ DOFA

FORTALEZAS DEBILIDADES

FACTORES

INTERNOS · Precios bajos · Baja gestión de la marca en

redes sociales
· Alto
reconocimiento de la · No cuentan con
marca
programa de fidelización
de los clientes
FACTORES · Optimización
de procesos
EXTERNOS · No marcar diferencia
· Proveedores estratégicos entre competidores

· Presencia de · Pocas referencias de productos

tiendas a nivel
nacional.

· operación eficiente
que ahorra costos y
gastos.

OPORTUNIDAD ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS

ES DO

· Potencial de crecimiento · Control de cadena de · Incluir nuevas tecnologías

en comercio virtual abastecimiento para hacer más ágil el
teniendo en cuenta el servicio
· Economía estable valor
· Experimentar con nuevos
· Instalación de · Invertir en proveedores para ofrecer
nuevas tiendas a publicidad para más productos y variedad
nivel nacional atraer mayor
cantidad de · Mejorar material mueble para
· Mejorar el servicio clientes mejor visibilidad para el
de domicilios a usuario.
clientes · Ampliación de
tiendas físicas

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS

DA

· Crecimiento · Mejorar la atención · Mantener la calidad de los

de y calidad de los productos para mantener
competidores servicios para un equilibrio entre costo y
fidelizar al usuario precio
· La competencia tiene
una mejor gestión de · Diseñar estrategias · Brindar mayor capacitación a
las redes sociales para impulsar la todo el personal
Competencia.
· Plataformas de · Acción integral para mejorar
alimentos cuentan con · Complementación de
un comercio electrónico la tienda virtual para
ya consolidado incrementar ventas
realizando alianzas
con marcas externas.
AUDITORIA EXTERNA (PESTEL Y PORTER)

Tiendas D1, para el año 2020 estuvo en el ranking número 10 presentando la

siguiente información suministrada por la SuperSociedades de la siguiente manera:

NIT 900276962

RAZÓN SOCIAL KOBA COLOMBIA S.A.S

SUPERVISOR SUPERSOCIEDADES

CIIU G4711 - Comercio al por menor en establecimientos no

especializados con surtido compuesto principalmente
por alimentos, bebidas o tabaco

MACROSECTOR COMERCIO

INGRESOS $7.369.848.720
OPERACIONAL
ES 2020*

GANANCIA $74.945.528
(PÉRDIDA) 2020

TOTAL ACTIVOS 2020 $3.245.687.738

TOTAL PASIVOS 2020 $3.284.470.090

TOTAL ($38.782.352)
PATRIMONIO 2020

INGRESOS $4.983.115.372
OPERACIONAL
ES 2019*

GANANCIA ($36.727.726)
(PÉRDIDA) 2019
 TOTAL ACTIVOS 2019 $2.347.570.966

TOTAL PASIVOS 2019 $2.461.298.846

TOTAL ($113.727.880)
PATRIMONIO 2019

GRUPO EN NIIF 20 NIIF Plenas - Separados

Koba Colombia S.A.S (D1) está por encima de aquellas tiendas de descuento que son

sus competencias directas, como lo son Jerónimo Martins (ARA) y Mercaderías S.A (Justo y

Bueno)

ANALISIS PESTEL

Este análisis se resume a grandes rasgos en una serie de apartados que explican cuáles

son los principales factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales

que intervienen en el entorno competitivo de Tiendas D1 y, por tanto, influyen tanto en sus

resultados como en las decisiones que han de tomar.

nacional apoyó durante POLÍTICO

la pandemia evitando así el desplome económico.
entará si no se pone fin a la dictadura de maduro, además se debe acabar con la explotación laboral que se presenta en Colo
nomía se contrajo un 5.8% en mayo, esto solo aportó un 2,6 punto porcentual al Producto Interno Bruto (PIB) en lo corrido
ECONÓMICO 1. D1 sostuvo el empleo de sus colaboradores y obtuvo un
crecimiento significativo durante la pandemia sin contar
que Colombia tuvo una baja en el PIB.
2. 2. El presupuesto General de la Nación es de
$313,9 billones para la reactivación económica.
3. $26,5 billones en 2021 es el gasto de inversión
social dirigida a la educación trabajo inclusión
social, salud y vivienda.

SOCIAL 1. La tasa de desempleo en Colombia para finales del 2021

será de 14,5%, esta reducción se ve gracias a la extensión
del subsidio a la nómina con enfoque para generar empleo.
2. El crecimiento económico para el 2022 es de un rango
de 3,45% y 4,5%.
3. D1 en medio de la pandemia donó 20.000 pruebas PCR
al Instituto Nacional de Salud.

TECNOLÓGIC 1. La inteligencia artificial ha logrado integrarse a nuestras

O vidas de manera eficiente desplazando así a profesionales
de diferentes.
2. La tecnología 5G se verá reflejada en 2 o 3 años para lo
cual se tendrá que adquirir herramientas con app
competentes.
3. Uso en redes sociales, cambios en información tecnológica.
4. D1 a través de su plataforma ofrece y promociona sus
productos interactuando así con sus clientes que
realizan compras de forma virtual

ECOLÓGICO 1. Colombia avanza en el cumplimiento de los objetivos

de desarrollo sostenible.
2. Para el 2022 se fijó disminuir la mortalidad por
desnutrición en menores de cinco años.
3. En la ciudad de Bogotá se implementaron contenedores
para que ingresen botellas con aceite de cocina quemado
buscando adaptarse al ciudadano del medio ambiente.
 LEGAL 1. D1 cuenta con certificados de manipulación de alimentos,
numeración de facturas, licencias ambientales, impuestos
del ICA, IVA, impuestos de renta.
2. Afecta significativamente el IVA ya que se debe subir
un 19% a ciertos productos de consumo diario.
3. Las empresas deben estar actualizadas en lo que es y no es
legal para poder operar con éxito y sin ningún
inconveniente.

ANALISIS PORTER

Amenaza Nuevos Entrantes: Su amenaza es la existencia de “Mercadería Justo &

Bueno”. Dado que luego de que los creadores de Tiendas D1 se ausentaron del negocio

continuaron con la implementación del nuevo negocio, el cual explora para crear vínculos de

proximidad con los compradores, donde encuentren artículos de buena calidad a un valor

cómodo.

Poder de Negociación de los Compradores: El poder de trato de los compradores es

alto, ya que en los últimos años las grandes cadenas presentaron un crecimiento acelerado,

en donde el consumidor se beneficia porque hay calidad en los productos y servicios, precios

factibles; sin dejar de lado a las tiendas de barrio, ya que es la primera alternativa del

colombiano y no pierden su lugar en el mercado.

Poder de Negociación de los proveedores: abrió sus puertas a proveedores 100%

colonial, siendo estas empresas de distintas regiones y proveedoras de diferentes categorías.

Además, se negocia con la producción de marcas pertenecientes a Koba Colombia o con sus

propios productos, lo que quiere decir que el hecho de ser los proveedores no los detiene de

ofrecer sus artículos a cualquier otra organización, excepto las que tienen marca exclusiva

de Koba.
 Amenaza de Productos o Servicios Sustitutos: Observando el mercado se puede

contemplar que los servicios reemplazables de las tiendas D1 son las grandes empresas, tales

como Éxito, Jumbo, Olímpica, Carulla, debido a que suplen la exigencia de productos en la

canasta familiar, solo que estas brindan productos de marcas reconocidas, en algunos casos a

un valor mayor a las que brinda Tiendas D1.

Rivalidad Entre los Competidores Existentes: Su disputa son aquellas que ofrecen

productos de proximidad, por ende, sus competidores cercanos son las tiendas de barrio, ya

que el colombiano adquiere productos rápidamente en el lugar más confiable y cercano.

Colombia avanza en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -

Revista Economía Colombiana (economia colombiana.co)

DATOS OBTENIDOS DE EMIS

Político: Una de las consecuencias innegables del paro nacional es el desabastecimiento en muchos municipios del país
Palmira: desabastecimiento en tiendas D1 (poligran.edu.co)

endas D1 ocupó el cuarto lugar en la categoría de los supermercados con ingresos operacionales cifras en millones de peso
ran.edu.co)
https://www-emis-com.loginbiblio.poligran.edu.co/php/search/docpdf?
pc=CO&doc_id=69 4454930
Social: Con este nombramiento, la compañía busca continuar su proceso de
consolidación como la compañía número uno de hard discount en Colombia con más de
1.850 tiendas, más de 10 años de presencia en toda Colombia y ventas superiores a 8
billones de pesos. Junta directiva de Koba-Tiendas D1 nombra nuevo presidente
(poligran.edu.co)
Tecnología: A través de redes sociales y el correo electrónico estarían robando los datos
personales de los usuarios. Las modalidades de estafa a través de internet siguen
creciendo y las formas en las que se aprovechan de los usuarios son cada vez más
novedosas. Esta vez, el delito se estaría cometiendo a través de ofertas atractivas o
bonos que no son más que `ganchos' para vulneran la ciberseguridad de los internautas

¡Tenga cuidado! Nuevo método de estafa a nombre de las Tiendas D1 (poligran.edu.co)

Ecológico: Reducir el consumo indiscriminado de bolsas plásticas y concientizar
al comprador fue uno de los primeros propósitos ambientales.
Un impulso al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (poligran.edu.co)
Legal: Más allá de cualquier reforma laboral que garantice la flexibilización del
mercado, que puede ser buena puntualmente, a largo plazo lo que crea riqueza es un
mercado laboral estable, creciente y sostenible", más que de una reforma laboral, hay
que hablar de cómo ser más productivos, porque a mayor productividad, mayor reto
disponible

Tiendas D1 espera llegar a las 2.000 sucursales en toda Colombia (poligran.edu.co)

Opinión: Retos de la sostenibilidad desde el sector privado
Desde hace varios años, la ola de la sostenibilidad ha venido trayendo consigo
múltiples retos, oportunidades y aprendizajes para cada sector.
La búsqueda de un mundo más sostenible en el aspecto económico, ecológico y
social implica múltiples desafíos y tareas que conlleven a alcanzar el justo
equilibrio: generar valor económico, respetar los límites del planeta y los derechos
de las generaciones presentes y futuras.

https://www-emis-com.loginbiblio.poligran.edu.co/php/search/doc?
pc=CO&doc_dtyp=1&l
ang=es&dcid=710143301&range=365&indu_local_class=naicsbyid&similar=hide&sho
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ac738690f2e2&
get_translated_articles=1&isSerp=true&profile_type=0&keyword=KOBA+Colombia+S.
A
.S&numresult=3
Tiendas de descuento fueron las que más crecieron en ventas durante el año pasado
Éxito, Alkosto y D1 fueron las compañías de retail más grandes; sus ingresos
operacionales oscilan entre $7,3 billones y $15,7 billones
Nathalia Morales Arévalo

Las empresas más grandes del sector comercio reportaron ingresos operacionales por
$90,3 billones y utilidades por $552.556 millones, según la Superintendencia de
Sociedades. En este balance sobre las compañías de retail están los discounters, los
cuales tuvieron un crecimiento en ventas pese a la llegada de la pandemia.
Koba Colombia (D1), Mercadería S.A.S. (Justo & Bueno) y Jerónimo Martins (Ara)
fueron las compañías que más crecieron en este sector con respecto a 2019.
https://www-emis-com.loginbiblio.poligran.edu.co/php/search/doc?
pc=CO&doc_dtyp=1&l
ang=es&dcid=724542446&range=365&indu_local_class=naicsbyid&similar=hide&sho
w_
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q uick&abstract=1&display=1&search_selected_tab=all&search_log_id=027d89d2-
90b1-48 e2-bd6a-
eb3816938531&get_translated_articles=1&isSerp=true&profile_type=0&keywor
d=KOBA+Colombia+S.A.S&numresult=19

HOJA DEL SOFTWARE

TENDENCIAS
 En este primer apartado evidenciamos la hoja de tendencias del software de

prospectiva donde encontramos 30 variables posibles internas y externas de “KOBA

Colombia S.A.S, con su marca de Tiendas D1”, en donde se hace una descripción de

cada una de ellas, buscando determinar la efectividad de este modelo, definiéndolo y

examinándose, basándose en el estudio de caso Tiendas D1, siendo ésta la primera empresa

de este tipo en Colombia y cuya multiplicación ha sido un auge, deduciendo los beneficios y
 las problemáticas para determinar si verdaderamente es un modelo económico eficaz.

ANALISIS: En este análisis se utilizó una metodología mixta, donde se recolectaron

datos cuantitativos y cualitativos e información de fuentes primarias y secundarias, para

desarrollar un análisis descriptivo de los diferentes factores que influyen en las finanzas y

modelo de expansión del caso de estudio y se complementa con los análisis del entorno

político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal (PESTEL), y de Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (DOFA).

RANKING

ANALISIS: Se determina el ranking de las variables más influyentes e importantes en el modelo

económico de esta empresa donde se resaltan los factores ambientales, económicos, sociales,
políticos y socio culturales, podemos evidenciar una magnitud del impacto es alta en las variables
que optan por la optimización de los recursos y la minimización del gasto, donde la mayoría se
muestran como fortalezas y oportunidades para la organización, dando pie a una alternativa de
mejora para poder así fortalecer el modelo económico de “KOBA Colombia S.A.S, con su marca de
Tiendas D1”.
IMPACTOS CRUZADOS

ANALISIS: En esta matriz se determinó la influencia de cada variable dependiente de

las dependientes, es decir de la que impacto tiene una variable determinada en el ranking

sobre las otras, haciendo un análisis cualitativo y cuantitativo de una variable determinada

sobre las demás, evidenciando que la variable que mayor influencia tiene sobre las otras fue

la V8 “Reducción de costos en la distribución de los productos”, por el motivo de que

predomina en la reducción de gastos en las demás variables.

MIC-MAC

ANALISIS: Ya realizada la matriz de impactos cruzados nos arroja la gráfica de las

variables de conflicto y de poder, evidenciando que las variables de conflicto son las que
tienen que ver con la optimización de los recursos y minimización de los gastos, esto lo

vemos por su nivel de influencia de las variables entre sí, ya que la mayoría de ellas tienen

que ver con la optimización del gasto.

MATRIZ DE HIPOTESIS

ANALISIS: Ya realizada la matriz de hipotesis se puede evidenciar que cada

variable tiene 3 resultados los cuales son “Probables, Realistas y Pesimos” de esta manera

se obtiene un porcentaje por cada resultado los cuales sumados daran un valor de 100%.
 De esta manera la hoja de matriz de escenario se completara sacando a luz la

variable mas probable que suceda.

MATRIZ DE ESCENARIOS

ANALISIS: Revisando la matriz de escenario se puede evidenciar que el escenario 15 es el mas

probable con un 44% de probabilidad. En este caso, las variables se encuentran con su hipotesis mas
probable de acuerdo con el software prospective.

CONCLUSIONES DE LA HOJA META

RECOMENDACIONES:

CONCLUSIONES:

BIBLIOGRAFÍA

D1, T. (2020). D1. Obtenido de https://d1.com.co/historia/

Obtenido de https://www.emis.com/php/company-profile/CO/Koba_Colombia_S_A_S_en_3524378.html

D1. (s. f.). d1. Recuperado 21 de septiembre de 2021, de https://d1.com.co/

Palacios, K. (2020, 3 julio). Colombia: E1, el nuevo formato de D1 para

conquistar estaciones de servicio. América Retail.

https://www.america-retail.com/colombia/colombia-e1-el-nuevo-formato-de-d1-para-

conquistar-estaciones-de-servicio/
Palacios, K. (2021, 17 junio). ¿A qué se debieron las altas ventas de D1 y Ara

durante el 2020? America Retail.

https://www.america-retail.com/colombia/a-que-se-debieron-las-altas-ventas-de-d1-y-

ara-durante-el-2020/

Portafolio, R. (2021, 16 junio). ¿A qué se debieron las altas ventas de D1 y Ara

durante el 2020? Portafolio.co.

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/d1-y-ara-analisis-de-su-buen-desempen

o-como-empresas-en-el-2020-553031

Colombia, P. (2017, 26 septiembre). ¿Cuál tienda de descuentos tiene los precios

más baratos? Publimetro.

https://www.publimetro.co/co/noticias/2017/09/25/tienda-descuentos-los-precios-mas-

baratos.html
Aya, E. B. (2021, 4 mayo). ¿Por qué D1 es tan exitoso y quién está detrás de él?

ELESPECTADOR.COM.

https://www.elespectador.com/economia/por-que-d1-es-tan-exitoso-y-quien-esta-detra

s-de-el-article-670872/

Editorial La República S.A.S. (2019, 10 diciembre). Colombia avanza en

el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Revista

Economía Colombiana. Economia Colombiana.

https://www.economiacolombiana.co/desarrollo-futuro/colombia-avanza-en-el-cumpli

miento-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-566

Editorial La República S.A.S. (2021, 9 julio). Presupuesto de la Nación para 2021 se

enfoca en la reactivación - Revista Economía Colombiana. Economia Colombiana.

https://www.economiacolombiana.co/finanzas-publicas/presupuesto-de-la-nacion-para

-2021-se-enfoca-en-la-reactivacion-1005

Editorial La República S.A.S. (2021a, enero 19). Competencia y cooperación en

un mundo de tecnologías disruptivas - Revista Economía Colombiana. Economia

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S. (2020, 1 diciembre). Encuesta desvela los mitos y las verdades sobre las redes

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https://www.semana.com/tecnologia/articulo/los-mitos-y-verdades-sobre-el-5g-en-col

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https://www.infobae.com/america/colombia/2021/08/25/tasa-de-desempleo-en-colom

bia-en-el-2021-seria-del-14-fedesarrollo/