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1. OBJETIVO

a. Establecer las directivas que aseguren el correcto funcionamiento que requiere la empresa
para su continuo funcionamiento con un óptimo nivel de eficiencia y rentabilidad.
b. Ser herramienta de gestión del área.

2. ALCANCE

El ámbito de aplicación del manual compromete a todas las áreas comprendidas de la empresa, dado
desde la gerencia general hasta los diferentes órganos de línea existente.

3. RESPONSABILIDADES

3.1. DIRECCIÓN DE OPERACIONES

a) Jefe de logística
- Velar por el cumplimiento del presente Procedimiento
- Elaborar el Plan Anual trimestral para revisión de Gerencia de Operaciones, quien
sustentará ante Gerencia General quien dará la aprobación definitiva.
- El plazo de presentación es 15 días antes de cada inicio trimestral
- Levantar las No-Conformidades de los Sistema de gestión y calidad observadas
b) Jefe de producción
- Elaborar planificación de producción, incluyendo materiales a usar
- Diseñar y desarrollar los planes de producción
- Planificar y gestionar recursos disponibles para la producción
- Seguimiento de la producción en volumen y calidad
c) Jefe de mantenimiento
- Elaborar y supervisar el plan y presupuesto de mantenimiento de las máquinas
- Gestionar las actividades de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo.
- Gestionar las órdenes de servicio para instalación, reparación y mantenimiento
- Asegura el correcto funcionamiento de los equipos de trabajo y de las instalaciones de la
empresa.
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3.2 DIRECCIÓN DE MARKETING

a) Jefe de marketing

- Diseñar y producir políticas de marketing

- Crear plan de marketing de la empresa
- Investigación de la demanda de los servicios de la empresa.
- Desarrollo de promociones y/o convenios
- Supervisión de la planificación y elaboración de la estrategia de marketing

b) Jefe de ventas

- Planificar los presupuestos de ventas

- Definir objetivos Smart
- Analizar datos durante el proceso de venta
- Crear sinergias con el área de marketing

3.4 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

a) Jefe de Finanzas

- Brindar asesoría y asistencia en la ejecución de planes y metas financieras

- Analizar información financiera y presentar los resultados obtenidos mediante informes.
- Garantizar que las actividades económicas cumplan con la regulación aplicable.
- Supervisar al personal encargado del levantamiento de informes.
- Idear alternativas para minimizar los costos y las pérdidas.
- Investigar y determinar oportunidades para lograr la expansión financiera.

b) Jefe de contabilidad

- Suministrar información contable objetiva y verificable a la dirección de la empresa

- Elaborar el plan de cuentas de la empresa sobre la base del plan General de Contabilidad
- Evaluar y controlar las distorsiones que puedan producirse en el proceso contable
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- Elaboración de informes de la evolución de los estados contables para la Dirección

- Gestión, control y conformación de facturas de proveedores y acreedores
d) Jefe de control interno
- Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, programas y
proyectos
- Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para
mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad
- Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la
Organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren
permanentemente.
- Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, para obtener los
resultados esperados.

4. DESARROLLO

4.1 GENERALIDADES

4.1.1 DIRECCIÓN DE OPERACIONES

a) Jefe de logística
- Las compras de los materiales a usar son dados por el área de compras previo requerimiento
solicitado.
- Se identifican dos tipos de compras: Programadas y No-Programadas.
- El lead time comprometido por el proveedor deberá ser comunicado al Solicitante hasta a
los dos días después de ser recibido.
- Las fuentes para la elaboración del Plan Trimestral de Compras son:
o Plan Anual de Producción
o Presupuesto Anual de Inversiones.
- El Plan Trimestral de Compras no considera el stock de seguridad
- La forma de pago a los proveedores se rige de acuerdo a la Política de Pagos.
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- La selección de proveedores se realiza de acuerdo al Procedimiento de Selección de

Proveedores
- La compraventa de activos se realizará mediante contrato elaborado por el Jefe de Logística
y Compras, para posterior revisión y aprobación de instancias superiores. De ser necesario
se considerará asesoría legal.

MONTOS VISADOS APROBACIÓN DOCUMENTO COTIZACIONES

REQUERIDAS
Hasta S/500 Jefatura de Gerencia de Nota de venta 1 -2
área operaciones Boleta
S/. 501 – S/. Gerencia Gerencia Factura 3-4
10000 de general
operaciones
> S/. 10001 Gerencia Gerencia Factura y 3-4
financiera general contrato
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Compras

Realizar
requerimiento de
compras
Almacen

Programar compras

Recepcionar
mercancías
Contactar
proveedores

Contabilizar de
Solicitar cotización
mercancía entrante

Realizar compras
Ingresar datos al
inventario

Recibir producto

Almacenar
Inspeccionar
productos

Distribuir
Algun
desperfecto?
SI Cambiar producto mercancias

NO

FIN

b) Jefe de producción
- El plan de producción debe estar aprobado por la dirección general antes de ejecutarlo
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- Los recursos deben estar disponibles para la producción

- La producción debe cumplir con los estándares de calidad
- Eliminar materias y productos rechazados
- Supervisar la producción y ajustar horarios para poder entregar en el tiempo establecido
- Asegurar que el producto final cumpla con los estándares de calidad y también con las
especificaciones determinadas
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Planificar plan de Levantar

producción observaciones

Enviar plan a la
Dirección

No
¿se aprobo?

SI

Verificar los
recursos disponibles

Iniciar plan de
producción

Supervisar
producción

Realizar control de
calidad

Almacenar
producción
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PLAN ELABORADO VISADO APROBACIÓN

Plan de producción Jefe de producción Director de Director General
operaciones

c) Jefe de mantenimiento
- El plan de trabajo de mantenimiento, debe estar detallado para cada tipo de mantenimiento
que se realizara y/o pueda suscitar
- El plan de mantenimiento debe estar correctamente programado, sin interrumpir el horario
de trabajo y/o mayor demanda de usuarios
- El mantenimiento correctivo, debe actuarse en el menor tiempo posible
- Debe cumplirse el orden de prioridad según las prioridades encontradas
- Las solicitudes de compra deberán ser mandadas al área responsable
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Elaborar plan de
mantenimiento

Enviar plan a la
Dirección

Levantar
¿se aprobo?
observaciones

SI

Cumplir con
cronograma de
mantenimiento

PLAN ELABORADO VISADO Y APROBACIÓN

Plan de mantenimiento Jefe de mantenimiento Director de operaciones

4.1.2 DIRECCIÓN DE MARKETING

a) Jefe de marketing
- Estar en comunicación con las áreas involucradas a los planes realizados de marketing
- Respetar el presupuesto dado para el área, bajo estándares de eficiencia y optimización de
recursos
- Crear y Presentar la planificación mensual de marketing
- Analizar y evaluar los resultados obtenidos
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- El plan realizado deberá ser evaluado por la gerencia y así validar el presupuesto

Realizar estudio de
mercado

Elaborar plan
mensual

Enviar plan a la Levantar

Dirección observaciones

¿se aprobo?

Iniciar plan de
marketing

Analizar y evaluar
los resultados
obtenidos

PLAN ELABORADO VISADO APROBACIÓN

Plan mensual de Jefe de marketing Director de marketing Director General
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marketing Director de finanzas y

administración

b) Jefe de ventas
- Elaborar plan de ventas mensual
- Hacer el informe de indicadores de rendimiento
- Determinar funciones de acuerdo a la cartera de clientes que se tiene
- Administrar base de datos de los clientes
- Realizar convenios de ventas
- Cumplir con la meta establecida
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Elaborar plan de
ventas mensual

Levantar
Enviar plan a la
observaciones
Dirección

¿se aprobo? NO

SI

Revisar indicadores
para el mes

Elaborar estrategias
de ventas

Cumplir con metas

establecidas

Realizar comparativa
de indicadores de
acuerdo a los
resultados obtenidos

PLAN ELABORADO VISADO Y APROBACIÓN

Plan de ventas Jefe de marketing Director de marketing
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4.1.4 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

a) Jefe de finanzas
- Coordinar con las áreas respectivas para el buen control y manejo del plan financiero
- Supervisar la ejecución de los contratos de servicios
- Supervisar y reportar el cumplimiento de indicadores de gestión y de riesgos bajo su ámbito
de acción
- Analizar periódicamente el mercado correspondiente de la empresa
- Analizar los posibles escenarios dados por las circunstancias respectivas
- Presentar plan de acción de acuerdo a los escenarios analizados
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Analizar los
escenarios posibles

Elaborar plan de
acción

Enviar plan a la
Dirección

Levantar
¿se aprobo?
observaciones

Iniciar plan

Supervisar y
reportar el
cumplimiento de
indicadores

PLAN ELABORADO VISADO Y APROBACIÓN

Plan de acción - finanzas Jefe de finanzas Director de finanzas y
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administración

b) Jefe de contabilidad
- Elaborar estados financieros
- Comunicar y proponer acciones frente a posibles cambios no favorables de los datos
contables
- Gestionar con el área de finanzas para las decisiones correspondientes
- Colaborar en la gestión financiera

Elaborar estados
financieros

Proponer nuevas
acciones de los
datos contables

Gestionar con el
area de finanzas

c) Jefe de control interno

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- Asesoramiento y apoyo con todas las áreas para brindar solución de problemas y
necesidades de control
- Realizar evaluaciones periódicamente
- Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado de control interno
- Apoyar a los directivos en el proceso de toma decisiones, a fin que se obtengan los
resultados esperados

Realizar
evaluaciones

Asesorar a la áreas
correspondientes

Brindar soluciones

Comunicar acciones
a la directiva