UNIVERSIDAD “RAFAEL URDANETA”

Facultad de Ciencias Políticas, Administrativas y Sociales

Cátedra: Consultoría Gerencial
Profesor: Alberto A. Urdaneta Navarro
Versión: 2021 B

PROYECTO DE CONSULTORÍA GERENCIAL EN UNA EMPRESA

METODOLOGÍA PARA ABORDAR EL CAMBIO

PLANIFICADO EN UNA ORGANIZACIÓN

FASE 0: RECONOCIMIENTO O INTRODUCTORIA

SELECCIÓN DE LA EMPRESA
- Convenir, visitar y entrevistar al (los) representante (s) del nivel estratégico de
la empresa. Solicitar inducción.
- Realizar recorrido por las instalaciones físicas de la empresa
- Observar e indagar acerca de las personas, máquinas, equipos, insumos,
plataforma informática, estructura organizacional, conceptos estratégicos, etc.
- Sostener conversaciones con las personas de diferentes niveles jerárquicos
acerca de los procesos en los que intervienen y los problemas más comunes
- Aclaratoria a la empresa de la función de Consultoría
- Organizar las Fuentes de Información Primaria: a) Observación (diseñar
formulario), b) Entrevistas Puntuales (diseñar formulario), c) Procesos (general y
específicos) y e) Evidencias (registros)
Evaluación inicial de la empresa por los consultores
Identificación a través del proceso de los Clientes Contacto, Intermedio y Principal
- Análisis de información

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA

- Proceso(s) Principal(es) o General(es)
- Procesos funcionales de apoyo
- Análisis de información

PERFIL GENERAL DE LA EMPRESA SELECCIONADA

Nombre de la empresa
Fecha de fundación
Capital suscrito y/o pagado
Misión
Visión
Objetivos
Estrategias
Área geográfica de influencia
Reseña histórica
Evolución en el tiempo
Cuál es el mercado meta
Líneas de productos (bienes y/o servicios) que comercializa
Lista de empresas clientes
Número de personas que laboran. Especificar cargos y número de ocupantes
Organigrama

FASE 1: EXPLORATORIA

Diseñar y precisar el contenido de un cuestionario como Instrumento de Medición

Número 1 (IM1) para recopilar la información de manera masiva y amplia en todas
las funciones y a la medida de la empresa seleccionada. Debe incluirse una lista
FODA. El diseño del cuestionario debe aplicarse al nivel estratégico (Directores)
y/o nivel táctico (Gerentes) bajo ciertas condiciones de redacción explicadas en
clase, entre las cuales se pueden señalar las siguientes: redactar las preguntas
de una manera clara, concisa y concreta, diseñar preguntas para respuestas
abiertas, contemplar un solo tema por ítem, sin ambigüedad, descartar la
posibilidad de respuestas con sentido dicotómico.

- Convenir, visitar y entrevistar al cliente

- Aplicar cuestionario
- Procesar y exponer los resultados del cuestionario aplicado, a través del diseño
y la utilización de matrices de Análisis
- Análisis de información

Es importante que después de esta fase, el Estudiante tome la decisión de

continuar o no con el proyecto en la empresa seleccionada, por lo tanto, debe
formularse la siguiente interrogante: ¿El proyecto es viable? Debe justificar la
respuesta.

Conformación del Grupo Operativo del Cambio (programar sesiones), previo

acuerdo con la dirección/gerencia de la empresa seleccionada. Programar
sesiones.

ENSAYO DESCRIPTIVO DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE

- De lo general a lo particular
- Análisis de información

FASE 2: PROFUNDIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

REVISAR LA INFORMACIÓN DE LAS FASES 0 y 1

RECOPILAR LA INFORMACIÓN
- Comunicación permanente con los miembros de la empresa
- Intercambiar ideas con el Grupo Operativo del Cambio
- Diseñar y precisar el contenido de un cuestionario abierto como Instrumento de
Medición Número 2 (IM2) para recopilar información que profundice los
problemas críticos detectados en la Fase 1. Incluye la lista FODA (una versión
más ajustada del consultor). Las características del IM2 son: Especialización,
Profesionalización e Interrelación. Se persigue con este instrumento mayor
calidad de la información.
- Técnicas de apoyo: entrevistas, observación, cuestionarios, etc.
- Aplicar cuestionario
- Procesar y exponer los resultados del cuestionario aplicado, a través del diseño
y la utilización de matrices
- Análisis de información

ELABORAR DOCUMENTO DE SUPUESTOS PREVIOS

- Ordenar toda la información obtenida en los contactos con la empresa (ver todas
las fuentes de información disponibles)
- Redacción de una lista maestra de problemas internos de una forma clara,
concisa y concreta
- Enriquecer continuamente
- Análisis de información

PLANIFICAR Y REALIZAR UNA REUNIÓN CON LA EMPRESA

- Elaborar agenda
- Definir roles de Consultores y Clientes (contacto, intermedio, principal)
- Definir esquema de trabajo

DESARROLLAR LA REUNIÓN
- Presentar y clarificar los supuestos previos
- Puntualizar las áreas susceptibles de cambios
- Atender a inquietudes y comentarios
- Presentar recursos teóricos para la comprensión (por parte de la empresa
seleccionada) de la situación actual (orientación de los problemas), según la
información recopilada
- Proponer ayuda en términos adecuados

FASE 3: CONTRATO PSICOLÓGICO Y LEGAL CONSULTOR/EMPRESA

ELABORAR EL CONTRATO PSICOLÓGICO
- Analizar la importancia de la convivencia de las partes
- Elaborar por escrito en folios originales en una forma clara, concisa y concreta
- Redactar las ideas en forma de tips largos de común acuerdo
- Posibilidad de estampar las firmas

ELABORAR EL CONTRATO LEGAL

- Elaborar por escrito en folios originales
- Redactar las cláusulas
- Estampar las firmas

FASE 4: DIAGNÓSTICO (Primera Parte)

ORGANIZAR LA INFORMACIÓN
- Considerar la información recopilada en las fases anteriores
- Considerar la lista de los supuestos previos y su enriquecimiento
- Buscar opciones especializadas que brinden una visión integral a la empresa
cliente acerca de las soluciones puntuales o específicas (visión integral del estado
de cosas)
- Aplicar la (s) metodología (s) más idónea (s) para detectar problemas y
ordenarlos

METODOLOGÍA DE CAMBIO PLANIFICADO: ANÁLISIS DE FLUJOS

- Participación del Equipo de Gerencia del Cambio (programar sesiones)
- Recopilación de la Información
- Clarificación y Unidad de Criterio de los problemas planteados
- Clasificación de los problemas por flujos
- Establecimiento de Interconexiones de los Problemas
- Elaboración del Diagrama de Diagnóstico de Flujos
- Identificación de los tipos de problemas
- Presentación del Historial de Problemas
- Conclusiones
- Análisis de información

IDENTIFICAR LOS TIPOS DE PROBLEMAS

- Análisis del eje virtual
- Problemas fundamentales, básicos y secundarios
- Establecer una relación entre los tipos de problemas señalados y los niveles
jerárquicos organizacionales y sus funciones básicas

ELABORAR LA SÍNTESIS PRELIMINAR

- Considerar los resultados al aplicar la (s) metodología (s) más idónea (s)
- Puntualizar los problemas, causas y áreas de mejora para la consultoría
- Identificar la situación actual (incluir las consecuencias negativas para la
organización) y su posible solución (identificar las consecuencias positivas para la
organización), metodología (s) a aplicar y la situación a futuro
- Redactar la síntesis

PRESENTAR Y VALIDAR LA SÍNTESIS CON LA EMPRESA

- Convocar y organizar reunión
- Presentar un análisis de la (s) metodología (s) seleccionada (s)
- Presentar la síntesis
- Confrontar al cliente
- Comprobar que la síntesis coincide con la percepción de la empresa cliente y las
situaciones específicas planteadas

FASE 5: DIAGNÓSTICO (Segunda Parte)

COMPARAR LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA TOTAL

- Elección del método (entrevista, encuesta, observación, etc.)
- Diseñar y aplicar un instrumento (IM3) de recopilación de información
- Procesar y generar los resultados del instrumento aplicado
- Comparar con la información recopilada (ver supuestos previos) y tomar
decisiones en caso de existir cambios críticos
- Graficar los resultados
- Análisis de información

REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN CON LA EMPRESA

- Análisis de los resultados ¿Que opina la contraparte afectada?
- Empresa chequea la información y emite opinión
- Estudiante precisa reacciones y aseveraciones

DIAGNÓSTICO CONSULTORES/EMPRESA
- Buscar coincidencia en los problemas y sus causas
- Buscar coincidencia en los puntos claves
- Repasar el planteamiento del problema
- Confirmación de la síntesis
- Elaboración de síntesis final
- Establecer los objetivos (generales y específicos) del cambio

FASE 6: MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

Determinar y aplicar un modelo teórico que confirme el diagnóstico, permita la
elaboración de un proyecto y la realización de una intervención de la empresa
analizada.
- Análisis de la información

FASE 7: PROYECTO (ver estructura de abordaje anexa)

- Diferencias con el trabajo final

- Revisar los objetivos (generales y específicos) del cambio
- Analizar modelo explicado

FASE 8: INTERVENCIÓN

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- Desarrollar el plan de acción
- Cronograma establecido

CIERRE FORMAL DE LA SESIÓN DE INTERVENCIÓN

- Destacar experiencia y aprendizajes
- Convenir lapsos para la evaluación y el seguimiento

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES (valor agregado del Estudiante)

EVALUACIÓN DEL EQUIPO CONSULTOR