Curso: Alta Dirección

Medida, Métrica, KPI y Esquema 7S

Sesión
Mtro. Ing. Camilo Girón
cgiron@usat.edu.pe
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 Objetivos
 Distinguir entre Medida, Métrica y KPI.
 Comprender cómo se elabora un KPI.
 Comprender el Esquema 7S.
 Aplicar el Esquema 7S.

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 Contenido
1. Definición de Medida y Métrica.
2. ¿Qué es un KPI.
3. ¿Cuándo una Métrica es un KPI?
4. Plantilla para diseñar KPI´s.
5. Ejemplo de KPI´s.
6. Esquema 7S.
7. Plantilla para Esquema 7S.

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 Medida: Cantidad o grado de algo.
Medida 1: Fondos destinados a
captar clientes
Ejemplos:
Medida 2: Número de clientes
captados

Métrica: Estándar de medición, es un derivado

de medida.
Costo para
Medida 1
Ejemplo: captar un =
Medida 2
cliente

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 ¿Qué es un KPI?

Key Performance Indicador Clave

Indicator = de Desempeño

Todo KPI es una métrica pero no toda Métrica

es un KPI.

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 ¿Cuándo una Métrica es KPI?

¿Pagaría usted SÍ KPI

una suma
significativa para
hacer que el valor
de esta métrica
fuera dos veces
mayor (o menor)? NO Métrica

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 La cantidad de El número de
visitantes mensuales es visitantes de una
una Métrica excelente, palabra clave es un
pero NO es KPI. buen KPI.

El beneficio real de un KPI, es que proporciona a los

ejecutivos información significativa para para tomar
mejores decisiones.

Permitirá a la empresa reaccionar de manera

adecuada.

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 Objetivo estratégico: Siempre es mejor especificar claramente con qué objetivo
estratégico se relaciona el KPI, de modo que todos los que miren el KPI aprecien
inmediatamente su relevancia.

Audiencia y acceso: Aquí se define la audiencia principal de este KPI, básicamente,

para quién son estos datos y quién tendrá acceso a ellos.

Preguntas clave de rendimiento (KPQ): Su plantilla de KPI debe indicar las preguntas
clave de rendimiento (KPQ) que el indicador le está ayudando a responder. Esto ayuda
a proporcionar un contexto sobre por qué se está introduciendo este KPI en particular
y sobre qué tema específico arrojará más luz.

¿Cómo se utilizará y no se utilizará este indicador? Especifique cómo se usará el KPI

para que todos tengan claro cómo planea usar la información. También defina cómo
no se utilizará el KPI. A veces, las personas tienen miedo de informar sobre las
medidas porque temen que los resultados negativos puedan usarse en su contra. Aquí,
puede decir que el KPI no se utilizará para determinar el desempeño de las personas y
no estará vinculado a los pagos de bonificación.

Nombre del Indicador: Cada KPI necesita un nombre para que pueda discutirlo
colectivamente. Elija un nombre que explique claramente de qué se trata el indicador.
Método de recolección de datos: Su plantilla de KPI debe identificar y describir el
método de recopilación de datos que utilizará para cada KPI. Los métodos de
recopilación de datos pueden incluir encuestas, cuestionarios, entrevistas,
recopilación de datos de sensores, grupos focales, recopilación automática de datos
de máquinas, así como recopilación de datos de archivo.

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 Criterios de Evaluación / Fórmula / Escala: Describa cómo se determinarán los niveles
de desempeño. Puede ser cualitativo, en cuyo caso es necesario identificar los criterios
de evaluación, o puede ser numérico o mediante una escala, en cuyo caso es necesario
identificar la fórmula o escalas con categorías.

Objetivos y Umbrales de Rendimiento: Defina un objetivo o punto de referencia para

cada indicador. Aquí también puede describir los umbrales de rendimiento, es decir,
cuándo los niveles de rendimiento se consideran buenos o malos.

Fuente de Datos: La plantilla de KPI debe especificar de dónde provienen los datos para
que las personas que utilicen ese KPI puedan estar seguras de su confiabilidad y validez..

Frecuencia de recolección de datos: Indique con qué frecuencia se recopilarán los datos
para el KPI y coordine las fechas de recopilación en consecuencia. Algunos KPI requieren
que los datos se recopilen continuamente. Otros especifican la recaudación horaria,
diaria, mensual, trimestral o anual. Asegúrese de que su cronograma permita suficiente
tiempo para recopilar los datos, perseguir a las personas cuando sea necesario,
analizarlos, agregarlos, resolver cualquier problema y entregar el informe mientras se
asegura de que los datos que contiene sean lo más recientes posible.
Frecuencia de notificación de datos: Especifique cuándo y con qué frecuencia se
informarán los datos del KPI. Tiene sentido coordinar la recopilación de datos y la
frecuencia de los informes para garantizar que los datos que está informando estén lo
más actualizados y actualizados posible
Entrada de Datos: Su plantilla de KPI también debe especificar la persona o el puesto de
trabajo de la persona responsable de la recopilación y actualización de datos. El
propietario del KPI puede ser un empleado designado o una función comercial o, a veces,
una agencia externa.

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 Fecha de Vencimiento / Revisión: La plantilla de indicadores clave de rendimiento
siempre debe incluir una fecha de vencimiento o una fecha de revisión. A veces, los KPI
solo se necesitan durante un período de tiempo específico y, sin una fecha de
vencimiento o revisión, estos KPI pueden continuar indefinidamente, lo que genera un
trabajo innecesario. Incluso si los indicadores no son específicos de tiempo o proyecto,
se les debe asignar una fecha de revisión para garantizar que sigan siendo relevantes y
útiles.

¿Cuánto costará? La medición y la recopilación de datos pueden resultar costosas. Es

importante estimar los costos de recopilar y monitorear un indicador y evaluar si los
costos están justificados.

¿Qué tan completo es este indicador? Su plantilla de KPI debe evaluar brevemente qué
tan bien este indicador está ayudando a responder la pregunta clave de rendimiento
asociada e identificar posibles limitaciones.

Posibles consecuencias no deseadas: Describa brevemente cómo este indicador podría

influir en los comportamientos incorrectos o cómo las personas podrían hacer trampa
en este KPI.

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 Aumente la satisfacción Haga crecer nuestras
del cliente. (Perspectiva ganancias. (Perspectiva Objetivo estratégico.
del cliente) financiera)

Junta Directiva y Junta Directiva y Equipo

Audiencia y acceso.
Equipo de marketing de finanzas

¿En qué medida nuestros ¿Hasta qué punto Preguntas clave de

clientes están satisfechos estamos generando rendimiento (KPQ).
con nuestro servicio? resultados finales?

El indicador se utilizará para evaluar e El indicador se utilizará para evaluar

informar sobre nuestra éxito del
cliente internamente. No va a ser
e informar desempeños financieros ¿Cómo se utilizará y no se
utilizado para evaluar el desempeño
internamente y externamente. utilizará este indicador?
de individuos o para determinar los También será un indicador clave
pagos de bonificación para determinar pago ejecutivo.

Puntuación del promotor neto Beneficio neto Nombre del Indicador

Los datos se recopilarán Los datos para la métrica de

mediante un Encuesta por beneficio neto se recopilan del Método de recolección de
estado de resultados (o del
correo Sistema financiero y contable) datos.

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Usando una escala de 0-10 (para nada
probable a extremadamente probable) Criterios de Evaluación /
Beneficio neto ($) = Ingresos por Fórmula / Escala.
los participantes responden: ¿Qué
probabilidad hay que nos recomiendes ventas ($) - Costos totales ($)
a un amigo?

$ 1,250 000 a Objetivos y Umbrales

55% para fines de 2020 fines de 2020 de Rendimiento.

Encuesta a clientes Sistema contable y Fuente de Datos.

existentes. financiero.

Recopilación de datos mensual. Frecuencia de recolección

Muestreo del 10% de nuestra Semanalmente de datos.
Base de Datos de Clientes

Semanalmente Frecuencia de
Mensualmente
notificación de datos.

Andrés Palacios – Alicia García - Secretaria Entrada de Datos.

Asistente de Marketing de Finanzas

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24 meses
Los costos son significativos, pero
más baratos que un cliente
tradicional. Encuesta de
satisfacción.
Nos proporciona un bonito y
sencillo número, pero los datos
deben ser complementados con
comentarios sobre:
•¿Qué es particularmente bueno?
•¿Qué se podría mejorar?
La gente posiblemente podría influir en
los clientes antes de que resuelvan la
encuesta o podrían seleccionar clientes
que probablemente responderán
positivamente?
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Objetivo que se revisará Fecha de Vencimiento / Revisión.
anualmente.
Los costos de producir la red de
las medidas de beneficio son ¿Cuánto costará?
bajas porque están fácilmente
disponibles.
El beneficio neto es uno de una gama de
métricas de rentabilidad. Sin embargo,
por sí solo no nos dará la idea completa y ¿Qué tan completo es este indicador?
puede conducir a pensamientos de corto
plazo. Tendrá que ser visto a lo largo del
tiempo y en el contexto de otras medidas
como ingresos, margen de beneficio,
beneficio operativo, rendimiento de los
activos t}y rentabilidad sobre el capital.
El peligro de la ganancia neta es que la Posibles consecuencias no
gente podría reducir los costos en deseadas.
detrimento del rendimiento a largo
plazo pero con resultados positivos a
corto plazo.
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 Esquema 7S

Structure

Strategy Systems

Shared
Values

Skills Style

Staff

https://bscdesigner.com/es/esquema-7-s.htm
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 Plantilla del Esquema 7S

Structure

Strategy Systems

Shared
Values

Skills Style

Staff

https://bscdesigner.com/es/esquema-7-s.htm
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 Conclusiones
Se elaborarán durante las sesiones virtuales con la
participación de los estudiantes.

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 Referencias
Kaplan y Norton. Mapas Estratégicos. Visitado en: https://we.tl/t-
pzX20geSle
Marr, B. Key Performance Indicators_ The 75 Measures Every Manager
Needs to Know (KPI). Visitado en: https://we.tl/t-pzX20geSle
Marr, B. Los 4 KPOI que todo gerente tiene que usar.
Vídeo Parte 1 Cómo normalizar los KPIs con el software de hojas de
cálculo y con BSC Designer 15´43´´. Visitado en:
https://www.youtube.com/watch?v=D4NIsChkaqw&feature=emb_logo
Vídeo Parte 2. Uso de Excel y de indicadores de peso para calcular el
desempeño 12´. Visitado en:
https://www.youtube.com/watch?v=UtrgWaa2hu4&feature=emb_logo
Vídeo Parte 3. Cálculo de KPIs en hojas de cálculo: Maximización vs.
Minimización 12´. Visitado en:
https://www.youtube.com/watch?v=ICg9zzNSY0g&feature=emb_logo

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