PROCESOS ORGANIZACIONALES

UNIDAD 5. MANUALES ADMINISTRATIVOS

ACTIVIDAD 9. PROYECTO INTEGRADOR, ETAPA 2

Datos de identificación

Nombre de los
integrantes del equipo
Nombre docente
Fecha

Plantilla para crear un manual de procesos

y procedimientos

Nombre de la organización
Giro
Filosofía organizacional
Misión y visión

Descripción detallada de su estructura

organizacional

Control de cambios

Fecha Descripción de cambio Autor /es Versión

Definición inicial del proceso

1
Contenido (ajustar la numeración de las páginas del índice al terminar el trabajo)

1. Introducción .........................................................3

1.1 Propósito del documento................................................................................................3

1.2 Ámbito del documento....................................................................................................3
1.3 Audiencia objetivo...........................................................................................................3

2. Información general del proceso...................................3

2.1 Objetivo………..................................................................................................................3
2.2 Justificación…..................................................................................................................3
2.3 Alcance………....................................................................................................................3
2.4 Participantes del proceso…..............................................................................................4
2.5 Evento de inicio y de fin……..............................................................................................4

3. Especificación del proceso.........................................5

3.1 Descripción general ........................................................................................................5

3.1.1 Diseño de diagrama .....................................................................................................5
3.2 Actividades y responsables..............................................................................................5

4. Catálogo de reglas de negocio ....................................6

5. Glosario de términos.................................................6

1. Introducción -

2
1.1 Propósito del documento
El propósito de este documento de especificación es describir el proceso de “nombre del proceso”, con
la finalidad de que los diferentes elementos que lo conforman sean completamente definidos para
garantizar su entendimiento y correcta ejecución.

1.2 Ámbito del documento

Este documento se limita a describir únicamente al proceso de “nombre del proceso” incluyendo su
modelo y la especificación de sus diferentes atributos.

2. Información general

2.1 Objetivo
“Coloque aquí el objetivo del proceso”

2.2 Justificación
“Coloque aquí la justificación del proceso”

2.3 Alcance
“Describa el alcance del proceso”

2.4 Participantes del proceso

“Mencione cuales son los departamentos participantes en el proceso”

2.5 Evento de inicio y de fin

“Describa los eventos de inicio y fin del proceso”

3. Especificación del proceso

3.1 Descripción general

“Describa el macro proceso empezando con una descripción general del proceso y posteriormente con
las etapas que lo componen”.

3.1.1 Diagrama
“Realizar el diagrama con las etapas que lo componen de acuerdo a la descripción general”
3.2 Actividades y responsables -

“Incluir los detalles solicitados en la siguiente tabla de al menos 3 actividades del proceso, pueden
incluir más si lo consideran pertinente”

3
# de actividad Numero de actividad, utiliza la convención X.Y ej.1.1, 1.2, etc.
Nombre Nombre corto
Responsable Responsable de realizar la actividad (solo uno)
Entradas Las entradas que recibe la actividad
Salidas Las salidas que produce la actividad
Descripción Descripción detallada de la actividad
Reglas de negocio Reglas de negocio asociadas a la actividad

# de actividad Numero de actividad, utiliza la convención X.Y ej.1.1, 1.2, etc.

Nombre Nombre corto
Responsable Responsable de realizar la actividad (solo uno)
Entradas Las entradas que recibe la actividad
Salidas Las salidas que produce la actividad
Descripción Descripción detallada de la actividad
Reglas de negocio Reglas de negocio asociadas a la actividad

# de actividad Numero de actividad, utiliza la convención X.Y ej.1.1, 1.2, etc.

Nombre Nombre corto
Responsable Responsable de realizar la actividad (solo uno)
Entradas Las entradas que recibe la actividad
Salidas Las salidas que produce la actividad
Descripción Descripción detallada de la actividad
Reglas de negocio Reglas de negocio asociadas a la actividad

4. Catálogo de reglas de negocio

Identificador Identificador único ej. RN001, RN002
Nombre Descripción breve la regla
Descripción Descripción completa
Fuente Referencia a manual, política o normatividad de donde salga
la regla
Reglas relacionadas Las reglas que puedan estar relacionadas
Estabilidad Si cambia o no la regla con frecuencia ej. Cambia con
frecuencia o permanece sin cambios constantes
Excepciones Cualquier excepción a la regla

4
5. Glosario de términos
 Actividad:
 BPM:
 Proceso:
Etc