Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
EVIDENCIA 1
Objetivo general: Enlazar los principales elementos microeconómicos identificados para la empresa
objeto de estudio, con las variables macroeconómicas que definen el contexto en el que opera la
misma. En función de este análisis, proponer estrategias corporativas que permitan aumentar la
competitividad de la empresa y su posicionamiento en el mercado.
Documentación.
Análisis microeconómico
De todos los productos y servicios que comercializa la empresa, ¿cuál es el más relevante?
Durante diez años consecutivos Corona Extra se ha mantenido como la cerveza importada en
los E.U.A. de mayor venta. Esta misma posición la ocupa en Canadá. El liderazgo obtenido en
el mercado estadounidense se logró después de 10 años de mantener el segundo lugar en ventas
entre más de 450 marcas de todo el mundo. Durante el ejercicio 2019 Corona Extra alcanzó una
participación estimada en el mercado del 29.1% entre las cervezas importadas en E.U.A.
El volumen total de ventas de cerveza en 2019 ascendió a 49.3 millones de Hectolitros, lo cual
representa un incremento de 8.3% con respecto al año anterior. En México, las ventas se
incrementaron 5.2%, impulsadas por un mayor consumo durante el año. Asimismo, las ventas
de cerveza en el extranjero aumentaron 15.7%, debido principalmente a la fuerte demanda en
Norteamérica, Europa, Oceanía y Latinoamérica.
Los principales ingresos en los años 2019 y 2018 provienen de las ventas de las marcas de
cerveza que Modelo distribuyó en México y en el extranjero. La mayor demanda de sus
productos durante los trimestres segundo (primavera y verano) y cuarto (fiestas de fin de año).
De acuerdo con los competidores y el tipo de producto, ¿qué tipo de estructura pudiera
tener este mercado?
Grupo Modelo cierra contrato con la gigante AB InBev, la mayor cervecera del mundo, tiene a
su vez una tajada significativa del mercado de cervezas de Estados Unidos, gracias a su exitosa
marca Corona; AB ImBev ya tiene el 50% de Grupo Modelo, Estados Unidos está tratando de
impedir AB InBev compre el otro 50% de Modelo, a fin de quedarse con el 100% de la empresa
mexicana.
AB InBev tiene acaparado el mercado cervecero de Brasil, el tercero del mundo, y Modelo
controla el 60% del mercado mexicano, que ocupa el cuarto lugar a nivel global, la estrategia de
unión de estas compañías no es el mercado norteamericano, sino el mexicano.
El antimonopolio mexicano determinó abrir el mercado cervecero nacional a nuevos
competidores y frenar las prácticas monopólicas de Grupo Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma.
Frente a prácticas anticompetitivas recurrentes por parte del oligopolio cervecero, los
productores artesanales se han reunido con la actual presidenta de la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece), para analizar una nueva denuncia contra las compañías
Grupo Modelos y Cuauhtémoc.
Los microcerveceros, que actualmente representan cerca de 0.4% de las ventas del mercado
nacional, señalan que han sido víctimas de bloqueos en centros de consumo, por parte de las
grandes empresas.
Villa de Arriaga SLP firmó un contrato de garantía con la empresa Modelo para el cultivo de
cerca de 15 mil hectáreas de malta para la producción de cerveza con apoyo de la Sagarpa
coincidieron en que se trata de un proyecto que permitirá un mejor desarrollo de la agricultura
del estado y beneficiará a los productores.
Grupo Modelo, de ABInBev, pretende producir 420,000 toneladas de cebada en México durante
este año, para no tener que importar este insumo desde Estados Unidos, Canadá y Europa.
Grupo Modelo tiene más de 250 parcelas ubicadas en las tres zonas de producción: al norte del
Maestría
EVIDENCIA 1
país en Zacatecas, Durango y San Luis, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Estado de México e
Hidalgo.
México produjo más de 800,000 toneladas de malta en 2018 y cosecha alrededor de 2.7
toneladas por hectárea al año, mientras que en Estados Unidos se cosechan cerca de 3.5
toneladas por hectárea. Grupo Modelo invirtió para ampliar la capacidad de la maltería ubicada
en Zacatecas.
¿El esquema de costos de producción de esta empresa cuenta con algún componente
crítico en sus costos fijos o variables que pudiera impactar en sus finanzas?
La construcción de nuevas plantas y malterias así como la continuación con los trabajos de
expansión de Compañía Cervecera del Trópico y Zacatecas para el aumento de producción de
cerveza y el abasto de insumos de cebada; la renovación de maquinaria y equipo en todas sus
cervecerías, así como la reestructuración de sus operaciones de distribución.
Grupo Modelo se unifico con AB InBev la cervecera más grande del mundo fue una decisión
estratégica para el creciente mercado de cervezas mexicano lo que ya ha hecho en varios
Maestría
EVIDENCIA 1
mercados nacionales, comprar la mayor cervecera del país, para luego aumentar sus márgenes
de utilidad reduciendo costos.
Modelo decidió emprender una transformación empresarial integral de sus procesos estratégicos
de negocio para enfrentar los retos de la industria.
La cervecera mexicana busca nuevas oportunidades para crecer y ser más competitiva, y como
parte de este plan construye una nueva planta en Coahuila, la más grande de América Latina.
Para este proyecto se desarrollaron procesos estratégicos donde la innovación en las áreas de
Procesos y Tecnología fue clave para la administración de procesos comerciales y financieros
estratégicos para la toma de decisiones. A través de esta transformación empresarial, Grupo
Modelo logró implementar soluciones bajo una administración de procesos y marcos de
referencia tecnológicos definidos bajo las mejores prácticas.
Análisis macroeconómico.
La utilidad bruta del 2019 ascendió a $31,189 millones de pesos, lo que representa un
incremento de 11.9% sobre 2018. Como resultado de las eficiencias en costos, el margen bruto
creció a 54.9% en 2019.
De acuerdo con el Inegi, la industria cervecera mexicana ocupa el lugar 4 en el top 100 de las
más importantes del país. México es el primer país exportador de cerveza en el mundo y es el
cuarto productor a nivel mundial, representando el 23% de las exportaciones agroindustriales
del país.
E.U. es el principal importador de cerveza mexicana; consume 81% del total de las
exportaciones mexicanas. Los productores de cerveza en México generan más de 55,000
empleos directos y otros 2.5 millones de empleos indirectos.
El consumo per cápita en México en el 2018 fue de 65 litros por persona. México se encuentra
por debajo de países europeos que tienen un consumo superior a los 100 litros, colocándose en
el lugar número 32.
La variabilidad del precio es de un 0.02 % debido al perfil de los consumidores donde todos los
productos manejan el mismo tamaño, presentación, pero sabores diferentes, a continuación, se
presenta los precios actualizados hasta enero 2020.
¿Qué tanto impactan los impuestos y subsidios en la determinación del precio de venta y
las ganancias anuales de la empresa?
La tasa efectiva en 2017, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades, fue de
34.8% comparada con 35.1% en el año previo. El cambio se debió principalmente a la menor
tasa corporativa de impuestos y a movimientos en los impuestos diferidos.
El IEPS constituye una importante carga para del precio de venta de la cerveza, por lo que los
cambios en este impuesto tienen un efecto directo en el precio de venta de la misma.
Actualmente, el IEPS que se suma al precio de venta de la cerveza es el que resulte mayor, entre
multiplicar el 25.0% al precio de venta de la cerveza o tres pesos por litro, esto último es
aplicable únicamente al productor o importador.
Maestría
EVIDENCIA 1
¿Existe algún programa público que la empresa pudiera aprovechar para aumentar su
competitividad?
¿Existe alguna correlación entre el desempeño histórico de las ventas de la empresa y del
Producto Interno Bruto?
Con la importación de millones de helectrolitros durante el 2017 Modelo contribuyo del 1% con
el Producto Interno Bruto, arrogando así el consumo aproximado en México de 65 litros por
persona.
Durante el 2018 el producto creció, pero la industria se mantuvo, debido al incremento en
materias primas y del alza de impuestos en México; estos impuestos impactan el precio del
producto.
El crecimiento de Grupo Modelo está relacionado al crecimiento del PIB. El mercado de
América del Norte es importante para la empresa al igual que Canadá y Australia ya que se
convierten en un segmento importante para la industria con el 36% del mercado de cervezas
exportadas.
Los mexicanos en promedio gastan $3,300.00 pesos al año en esta bebida, un aproximado de
$68 pesos a la semana.
¿El tipo de cambio es relevante para los costos o las ventas? ¿Por qué?
La compra del porcentaje accionario que no tenía en Grupo Modelo permitió a AB InBev
alcanzar ahorros en costos de 300 mdd en México y 75 mdd en Estados Unidos dentro de un
lapso de tres años.
Modelo consideran que el margen de utilidad operativa le compañía puede aumentar 28% a
35% y el mercado mexicano de cerveza crecer 3% en volúmenes en hacia el mediano plazo.
En el 2018 los volúmenes de venta de cerveza en México superaron el desempeño mostrado
en América Latina y el mundo al crecer en 5.3% contra 3.6% y 1.9%, respectivamente.
Modelo se encuentra en el camino para lograr una de las más rápidas tasas de crecimiento
durante este año, deberán beneficiarse en el tipo de cambio peso/dólar lo cual impulsará las
exportaciones, un crecimiento más rápido al esperado en el volumen de ventas de exportación,
pero ayudado por Modelo Especial, y por un fortalecimiento en el segmento de cerveza
importada en EU.
Una depreciación más pronunciada del tipo de cambio peso/dólar podría llevar a una menor
rentabilidad en dólares; las exportaciones representan aproximadamente 30% de las ventas
totales de Modelo, ofreciendo un potencial de depreciación del peso mexicano.
¿Cómo ha impactado el costo del factor trabajo y factor capital (salarios y tasa de interés)
en las ganancias?
Durante el 2017 se registró una disminución de 9.0% en el número de personas empleadas por
Modelo debido a la mejora en los procesos de producción, gestión y comercialización, considera
que sus relaciones laborales son buenas.
Se utilizan los servicios del personal eventual o temporal, dependiendo de las necesidades
específicas del momento en producción y/o ventas.
Agricultores: Agricultores firman un contrato de garantía con la empresa Modelo para el cultivo
de 15 mil hectáreas de malta para la producción de cerveza, pretende producir 420,000
toneladas de cebada en México durante este año. El 100% de cebada que se produce en México
es consumido por la industria cervecera mexicana, lo que proporciona empleo a más de 92,000
agricultores.
Gracias al equipo de transporte que juega un papel importante a destacado una amplia red de
distribución en sus entregas.
Los equipos y la maquinaria utilizados por Grupo Modelo, dependen de su tipo y uso, tienen
una vida útil entre 15 y 25 años, se realiza inversiones en la renovación de maquinaria y equipo
en todas sus cervecerías y en la reestructuración de sus operaciones de distribución, traduciendo
en ahorros y eficiencias.
Por otro lado, Modelo mantiene importantes excedentes de efectivo, las variaciones en tasas de
interés pueden incidir en la obtención de productos financieros, se ve impactado por que
depende de las tasas de interés nacional e internacional, para invertir sus excedentes en moneda
nacional o extranjera.
Grupo Modelo el incremento de gasto ha sido irrelevante debido a que asume el compromiso
voluntario y participativo con el desarrollo sostenible de la empresa y de México, a través de la
alianza con instituciones de la sociedad civil y el gobierno, para fortalecer el crecimiento
económico, social y ambiental de las comunidades, además de impulsar la dimensión interna
como empresa, y atender su compromiso con los distintos grupos de interés con los que está
relacionado Grupo Modelo.
Todas las plantas productivas organizan eventos donde se involucran empleados, autoridades
gubernamentales, escuelas, comunidades, con el objetivo de lograr una mayor conciencia para
mejorar nuestro entorno.
Por otro lado, Modelo aporta al gobierno para ofrecer mejores condiciones de jubilación a los
pensionados y contar con un plan de pensiones y jubilaciones con el cual se complementa la
pensión que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Grupo Modelo reconoce que el incremento de gastos en sus actividades está íntimamente ligado
al desarrollo sustentable del negocio. Resultado de este compromiso y del trabajo en equipo, son
los reconocimientos de Industria Limpia y Excelencia Ambiental otorgados por el gobierno
federal, apoyo en generación de empleos a los habitantes de la zona con la construcción de la
planta cervecera de Tuxtepec y la ampliación de la planta en Zacatecas.
Conclusiones finales
Durante diez años consecutivos Corona Extra se ha mantenido como la cerveza importada de
mayor venta.
El gobierno federal destina insumos a los agricultores para su producción de cebada y tiene la
política de subsidiar a las grandes empresas y a millones de campesinos, Grupo Modelo amplia
la capacidad de sus malterías y apoya a los productores agrarios, a través de programas sociales
para subsidiar la producción.
La construcción de nuevas plantas y malterias así como la continuación con los trabajos de
expansión para el aumento de producción de cerveza, la renovación de maquinaria y
equipamiento en las sus cervecerías y en la reestructuración de sus operaciones de distribución
tiene como resultado ahorros y eficiencias.
Grupo Modelo se unifico con AB InBev la cervecera más grande del mundo fue una decisión
estratégica para el creciente mercado de cervezas mexicano lo que ya ha hecho en varios
mercados nacionales, comprar la mayor cervecera del país, para luego aumentar sus márgenes
de utilidad reduciendo costos.
De acuerdo con el Inegi, la industria cervecera mexicana ocupa el lugar 4 en el top 100 de las
más importantes del país. México es el primer país exportador de cerveza en el mundo y es el
cuarto productor a nivel mundial, representando el 23% de las exportaciones agroindustriales
del país.
Uno de los factores microeconómicos más relevantes es la demanda del producto, debido a que
con este factor se puede determinar la cadena de suministro donde puedes pronosticar tu materia
prima para la producción de cerveza, por otro lado, generar un plan maestro de producción para
la estimar el número de unidades a producir y al final manejar un sistema de distribución
eficiente para cubrir la demanda de cerveza.
Por otro lado, el factor macroeconómico relevante es el producto interno bruto, de acuerdo con
el Inegi, la industria cervecera mexicana ocupa el lugar 4 en el top 100 de las más importantes
del país. México es el primer país exportador de cerveza en el mundo y es el cuarto productor a
nivel mundial, representando el 23% de las exportaciones agroindustriales del país y en E.U. es
el principal importador de cerveza mexicana; consume 81% del total de las exportaciones
mexicanas. Los productores de cerveza en México generan más de 55,000 empleos directos y
otros 2.5 millones de empleos indirectos.
La cadena de valor de la industria cervecera contribuye a 1% del Producto Interno Bruto
nacional, la importación de cerveza fue de 2.6 millones de hectolitros, 3.7 % más que el 2018.
El consumo per cápita en México en el 2018 fue de 65 litros por persona. México se encuentra
por debajo de países europeos que tienen un consumo superior a los 100 litros, colocándose en
el lugar número 32.
Maestría
EVIDENCIA 1
Diseña tres propuestas de estrategias corporativas que involucren a estos micro y macro
factores más relevantes, que le permitan a la empresa aumentar su competitividad, así
como su posicionamiento en el mercado.