Título de la investigación

EL SECTOR LÁCTEO

Nombre del estudiante

BELLANIT ESPAÑA CANOLES

Nombre del docente

LOURDES ALTAMAR CANALES

Asignatura

PRACTICA EMPRESARIAL - VA2 20221

Semestre
Programa
Facultad
Corporación Universitaria Americana

Ciudad
2021
 EL SECTOR LÁCTEO

1. Diagnóstico sectorial a nivel mundial

El sector lácteo a nivel mundial, cuenta con un auge en los principales productores
de leche en el mundo, puesto que es un alimento del que viven y sobreviven
millones de personas alrededor del mundo.

Alrededor de 150 millones de hogares en todo el mundo se dedican a la producción

de leche. En la mayoría de los países en desarrollo, la leche es producida por
pequeños agricultores y la producción lechera contribuye a los medios de vida, la
seguridad alimentaria y la nutrición de los hogares. La leche produce ganancias
relativamente rápidas para los pequeños productores y es una fuente importante de
ingresos en efectivo.

En los últimos decenios, los países en desarrollo han aumentado su participación en

la producción lechera mundial. Este crecimiento se debe principalmente al aumento
del número de animales destinados a la producción, y no al de la productividad por
cabeza. En muchos países en desarrollo, la mala calidad de los recursos forrajeros,
las enfermedades, el acceso limitado a mercados y servicios (p. ej., sanidad animal,
crédito y capacitación) y el reducido potencial genético de los animales lecheros
para la producción láctea limitan la productividad lechera. A diferencia de los países
desarrollados, muchos países en desarrollo tienen climas cálidos o húmedos que
son desfavorables para la actividad lechera.

Producción mundial y principales productores

Los seres humanos consumen leche de vaca hace siglos, probablemente desde que
comenzaron a domesticar las vacas. Hoy en día la leche es procesada antes de su
consumo para garantizar la anulación de bacterias. A parte de ser un producto que
consumimos en estado líquido, la leche se utiliza para elaborar un gran número de
productos, como el queso, cremas, mantequilla, yogur, helados, proteínas de suero
etc.

2
Tabla 1. Países productores de leche.

Países Producción

EE.UU Con 91,3 mil millones de kg Estados Unidos es el

productor de leche de vacas número uno. California,
Wisconsin, Idaho, Nueva York y Pennsylvania son los
principales estados productores de leche de vaca en los
Estados Unidos de América.

La India Está en segundo lugar por detrás de los Estados Unidos

con una producción de 60,6 mil millones de kg. En
cuanto a la producción de leche de todas las especies
de mamíferos, la India está a la cabeza, reforzada por
sus productores de leche de búfala.

China El país asiático es un líder mundial en términos de

producción de leche de vaca, situado en la tercera
posición con una producción de 39,7 mil millones de kg.

Brasil A pesar de ser un gran importador neto de productos

lácteos en el pasado, el país se ha convertido en uno de
los países productores de leche con vacas de alta
calidad genética. Se ubica en la cuarta posición a nivel
mundial con una producción de 34,3 mil millones de kg.

Alemania Alemania está a la cabeza de los productores de leche

en la Unión Europea, y la quinta a nivel mundial con una
producción de 31,1 mil millones de kg. Sin embargo,
algunos de los desafíos que a los que se enfrentan los
productores de leche alemanes son el aumentando de
los precios del suelo y un déficit de trabajadores
cualificados.

Fuente: EuroVacas

3
Cifras de consumo nivel mundial:

Grafica 1. Consumo mundial de lácteos.

Fuente: elaborado por el OCLA en

base a datos FAOSTAT y World
Dairy Situation 2021.

El consumo de lácteos en el mundo

con referencia a la siguiente tabla
va en crecimiento constante
referente al aumento de la
población en el mundo. Vemos que
se escoge como referencia el año
2005 con un consumo mundial en
litros de 101,5 por persona cada
año y viendo el crecimiento al año
2020 de 116,9 litros por personas.

Importaciones:

Las importaciones mundiales de lácteos sumaron USD 62.999 millones en 2016

referente a la siguiente tabla de datos.

4
Grafica 2. Principales países importadores de lácteos (USD millones)

Fuente: TradeMap 2017.

En la siguiente grafica vemos la variación mundial de las importaciones de lácteos

en el mundo, analizados desde los años 2015 y 2016 respectivamente, dándole una
ventaja considerable a Alemania como uno de los países con mayor importación en
el ámbito de los productos lácteos.

5
Exportaciones mundiales:

Las exportaciones mundiales de lácteos sumaron USD 62.385 millones en 2016.

Grafica 3. Principales países exportadores de lácteos.

Fuente: TradeMap 2017.

Con respecto a la información que nos brinda la gráfica anterior acerca de los
principales exportadores de lácteos a nivel mundial, se destaca la participación de
nueva Zelanda con el mayor número exportaciones por millones de dólares referente
a los años 2015 y 2016.

6
 2. Diagnóstico sectorial a nivel nacional

Generalidades del sector

Colombia se ubica en la cuarta posición como productor en américa latina. El país

cuenta con una muy importante ventaja climática respecto a los demás países de la
región, ya que cuenta con una gran variedad de climas y una vasta extensión de
tierra aptas para el desarrollo del sector lácteo.

Otro punto a tener en cuenta referente a las ventajas de recursos naturales con las
que cuenta el país, es la disponibilidad de agua y la conservación del suelo, los
cuales se convierten en elementos cruciales para aprovechar este potencial
forrajero.

Con 40 millones de hectáreas en frontera agrícola y 28 millones de hectáreas aptas

para producción de leche, Colombia podría competir a nivel mundial por
funcionalidad y sostenibilidad de su leche

Un factor muy determinante de la eficiencia y calidad de la producción de leche es el

manejo nutricional.

A pesar de todo y la gran ventaja ecológica que presenta el país, en los últimos años
se han venido presentando variaciones en lo que respecta al factor del cambio
climático, el cual no es ajeno y toca de cerca el sector lácteo en el país.

Con respecto al sector lácteo a nivel departamental tenemos:

Con este caso directamente el departamento del Magdalena, también cuenta con las
ventajas geológicas y toda la disponibilidad de agua en el territorio, sin embargo,
atraviesa de la misma forma los tropiezos de los cambios repentinos de la variación
del clima en el país, puesto que durante los últimos años el departamento ha sufrido
considerables sequias que han dejado a los pequeños productores en el sector
lácteo pendiendo de un hilo.

De igual forma hay que tener en cuenta que el departamento del Magdalena es uno
de los departamentos que tiene una desventaja respecto a otros, puesto que la
industrialización del sector lácteo es muy baja y esto lo lleva a que no sea muy
protagonista en este sentido.

7
Producción nacional
Grafica 4. Producción y acopio de leche en Colombia.

Fuente: FEDEGAN

Tabla 2. Producción del sector ganadero lechero y acopio

Tabla de datos
Fecha Producción (millones lts) Acopio (millones lts)
2016 6.391 3.218
2017 7.094 3.361
2018 7.257 3.416
2019 7.184 3.170
2020 7.395 3.348
2021 7.821 3.113
Según los datos establecidos en la anterior tabla y grafica podemos decir que la
producción de leche en Colombia cuenta con un crecimiento progresivo pues se
registran estadísticas desde el 2016 con una producción de 6.391 millones de litros
aumentando año tras año reflejando en el 2021 una producción de 7.821 millones de
litros; de igual manera se analizó el acopio desde el mismo año registrado en la
gráfica, el cual tiene un estimado de 3.218 millones de litros registrados en 2016 y
en ese mismo sentido se fue registrando un alza en los años siguientes, registrando
un incremento del 7.821 millones de litros registrados en el 2021.

8
Durante los últimos 5 años los departamentos que se han destacado son Antioquia y
Cundinamarca reportándose con un volumen de acopio de más de 900 millones y
700 millones de litros por año (Fedegan, 2020). Durante estos cinco años los
departamentos que siguen son Boyacá, Cesar y Nariño los cuales han tenido cifras
variadas.

Con lo anterior se establece la producción en el sector lácteo en Colombia y como

estas cifras van en aumento año tras año a pesar de las variaciones climáticas
actuales, derivadas del cambio climático que enfrenta el planeta.

Cifras de consumo nacional

Tabla 3. Consumo anual de leche en Colombia

Tabla de datos
Fecha Leche (Lt/hab)
2012 144
2013 140
2014 143
2015 143
2016 140
2017 145
2018 148
2019 158
2020 156
2021 162

Grafica 5. Consumo anual de leche en Colombia

Fuente: FEDEGAN
9
A pesar de que el 2021 tuvo una de las tendencias más altas en el consumo de
leche en Colombia al llegar a los 162 litros-persona-año, aun no se ha logrado
alcanzar la recomendación de organismos internacionales como la FAO y la OMS,
que estiman un consumo de 180 litros.

De igual modo el consumo por persona al terminar el 2020 fue de 156 litros-persona-
año. Del mismo modo, es importante tener en cuenta que el consumo de productos
lácteos con mayor valor agregado como los yogures, quesos, mantequillas, en 2020
tuvieron una caída superior al 80% en los meses de abril y mayo en los cuales hubo
mayor confinamiento. En este sentido, lo que finalmente terminó salvando el
consumo agregado fue el incremento en las compras de leche líquida.

Frente a este panorama, en cuanto al consumo se espera que, en el 2021, con la

recuperación paulatina de la normalidad, el consumo de leche y derivados pueda
mejorar, también con el regreso intermitente de los estudiantes, y sobre todo con la
activación de todos los canales de comercialización que en 2020 por la emergencia
sanitaria se tuvieron que cerrar.

Importaciones a nivel nacional.

Grafica 6. Importaciones de productos lácteos.

1
Las importaciones realizadas por la industria láctea es tal vez uno de los temas más
complicados que enfrenta el sector lácteo colombiano actualmente, ya que estas han
venido aumentando notoriamente durante los últimos años, registrando en el 2020
uno de los niveles más altos, (73 mil toneladas de leche y derivados lácteos), las
cuales representan alrededor de 820 millones de litros de leche líquida.

Haciendo una revisión al detalle de las cifras se encontró que, los principales
productos importados el año pasado, al igual que en años anteriores fueron leche en
polvo entera y descremada.

Colombia sufre los coletazos de los tratados de libre comercio, firmados con países
productores del sector lácteo, lo cual a causado una constante batalla en la
desequilibrada balanza de los precios nacionales, referente a los que vienen del
exterior.

Como consecuencia de lo anterior los principales afectados son los pequeños

productores de estos productos, quienes les toca competir con las grandes
empresas extrajeras que ingresan al país miles de producto a un bajo costo.

Exportaciones a nivel nacional.

Grafica 7. Exportaciones de productos lácteos.

1
A pesar de que las exportaciones de productos lácteos aun son bajas, es importante
destacar el buen comportamiento que tuvo el 2020 frente al año anterior, con un
incremento del 95% al pasar de 2.361 toneladas exportadas en 2019 a 4.602
toneladas en 2020. Este incremento se puede atribuir a la recuperación del mercado
ruso, el cual fue el principal comprador de leche en polvo entera.

Los productos lácteos que más se exportaron fueron la leche en polvo, los quesos y
las mantequillas. En este mismo año, el Fondo de Estabilización de Precios, FEP, de
la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) anunció que durante el primer
semestre de 2013 con relación al mismo periodo en 2012, hubo una reducción en
las exportaciones de lácteos del 40% en medida de toneladas y del 31% en valor.10
Sin embargo, se reconoció el crecimiento del 77% registrado al mercado de los
Estados Unidos, el cual adquirió algo más de 211 toneladas por valor de USD$
770.322, de los cuales, el 72% corresponde a venta de quesos.

Este es otro desafío que libra Colombia con respecto a la gran demanda de lácteos
en el mundo, puesto que tiene que enfrentarse a los precios del mercado mundial y
el segundo obstáculo es el de la baja industrialización del sector en el país.

Ventas anuales a nivel nacional

Con respecto a las ventas anuales en Colombia, el precio por litro de leche pagado
al productor en Colombia es bastante bajo, durante el año 2019 y hasta agosto de
2020, el precio con bonificaciones pagado al productor se situó en $1.183, con una
tendencia a la baja desde mayo de 2020. En cuanto al precio sin bonificaciones, el
precio promedio durante el mismo período se ubicó en $1.080 pesos con tendencia
reduccionista a partir del mes de junio de 2020.

GRAFICA 8. Precio de venta promedio del litro de leche

1
 3. Diagnóstico sectorial a nivel departamental

Con este caso directamente el departamento del Magdalena, también cuenta con las
ventajas geológicas y toda la disponibilidad de agua en el territorio, sin embargo,
atraviesa de la misma forma los tropiezos de los cambios repentinos de la variación
del clima en el país, puesto que durante los últimos años el departamento ha sufrido
considerables sequias que han dejado a los pequeños productores en el sector
lácteo pendiendo de un hilo.

1
De igual forma hay que tener en cuenta que el departamento del Magdalena es uno
de los departamentos que tiene una desventaja respecto a otros, puesto que la
industrialización del sector lácteo es muy baja y esto lo lleva a que no sea muy
protagonista en este sentido.

Con respecto a la producción departamental tenemos:

Grafica 9.

Los departamentos de Antioquia y Cundinamarca se han destacado por ser los

departamentos que registran el mayor volumen de producción en el país, con
una cifra estimada de 3.750.049 litros al día y 2.954.455 litros respectivamente.
Durante este período, el escalafón es completado por Caquetá, córdoba,
Boyacá y Magdalena; departamentos que, aunque han variado en sus
posiciones, han estado presentes durante todos los años en el ranking.

El sector lácteo a nivel departamental es baja con respecto a las regiones

vecinas, puesto que se concentra entre el 22,4% con respecto a departamentos
como Antioquia y Cundinamarca, quienes son los mayores productores de
lácteos.

1
 4. Antecedentes de la investigación

Antecedentes internacionales: Sector lácteo.

1. América Latina: el comercio internacional de productos lácteos

América Latina es importador neto de productos lácteos, si bien entre los países
estén dos grandes exportadores, Argentina y Uruguay. En la última década, la
producción de la leche entera y fresca en América Latina creció a tasas más
elevadas que en otras regiones, excepto en Nueva Zelanda y Australia. Además, la
producción derivada de la leche fresca entera, es decir, otros tipos de leche (seca,
desnatada, evaporada, condensada, entre otros), así como de mantequilla y queso,
fue bastante dinámica. Esos procesos tuvieron lugar debido al desarrollo de
complejos productivos (cluster) lácteos en varios países de la región. Cabe señalar
la importancia del comercio intrarregional en estos productos, dentro del Mercado
Común del Sur (Mercosur), y parcialmente dentro de la Comunidad Andina.

Los mayores importadores de productos de la región son Brasil y México. La mayor

parte de las exportaciones de Argentina y Uruguay se destinan a Brasil, mientras
que las mayores importaciones de México proceden desde Estados Unidos. En las
importaciones regionales creció la participación de Nueva Zelanda y Australia y se
redujo el papel de Europa.

En los mercados de América Latina compiten los productos lácteos elaborados en la

región y los rubros subsidiados de Europa y Estados Unidos, que promueven una
competencia desleal en esos mercados, además de reducir la competitividad de los
productos de la región en terceros mercados.

América Latina: el comercio internacional de productos lácteos, Valentine

Kouzmine, División de Comercio Internacional e Integración Santiago de Chile,
agosto de 2003,
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/4372/S2003716_es.pdf

2. Lácteos: ¿la punta de un iceberg?

El bajo consumo de leche de vaca abre puertas a cambios en su comercio.

1
Estados Unidos, que es el segundo productor mundial de leche, después de India,
ha visto disminuida su producción en un 40 por ciento desde 1975 y tenido que
cerrar más de 20.000 granjas lecheras en la última década, según su Departamento
de Agricultura.

En 2020 la producción mundial de leche, que arrancó con un crecimiento

aproximado del 3,3%, cerró el año con menos del 2% debido a los efectos de la
covid 19 y de la crisis económica mundial, según otros estudios.

Lácteos: ¿la punta de un iceberg?, HELENA REY, 2021,

https://www.portafolio.co/mas-contenido/lacteos-la-punta-de-un-iceberg-
552895

3. La cadena regional de valor de la industria de lácteos en Centroamérica.

El sector de los lácteos es muy importante en Centroamérica y concentra su

producción en Costa Rica y Nicaragua, dos países con sistemas productivos muy
diferentes. Dado que la región es deficitaria en lácteos, coexisten importaciones
extrarregionales con exportaciones de algunos derivados lácteos específicos. En
este estudio se identifican los principales agentes participantes en el mercado y los
retos principales del sector. Los desafíos nacionales se concentran en las áreas de
productividad, calidad y el reconocimiento de la importancia del trabajo femenino. A
nivel regional, los principales desafíos incluyen las barreras no-arancelarias en el
mercado centroamericano y otras restricciones para las exportaciones
extrarregionales. Finalmente, la región requiere poner más atención a la creación de
valor también a lo largo de la cadena.

Como estudio piloto, el objetivo principal de esta publicación es mostrar la

factibilidad de analizar cadenas regionales de valor en Centroamérica y el análisis se
concentra en la etapa de diagnóstico del sector. En trabajos futuros, tanto para la
cadena de lácteos como para otras cadenas, es sumamente importante desarrollar
herramientas específicas para analizar el carácter regional de las cadenas de valor.

La cadena regional de valor de la industria de lácteos en Centroamérica, Olaf J.

1
de Groot,

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43236/1/S1800075_es.pdf

 ANTECEDENTES NACIONALES: SECTOR LÁCTEO.

1. EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR LÁCTEO EN COLOMBIA

DESDELA PERSPECTIVA DEL ESLABÓN PRIMARIO (PRODUCCIÓN)

En Colombia, el sector lácteo a pesar de ser considerado como estratégico y jugar

un papel importante dentro del sector agropecuario y la economía del país, atraviesa
por fallas estructurales y problemas que se reflejan a lo largo de la cadena
agroindustrial, comprometiéndose la voluntad política para conciliar intereses
privados, como lo menciona Fedegan, 2009. De acuerdo a lo anterior, es importante
reconocer las brechas que influyen en la cadena, las cuales a su vez son retos que
permiten establecer soluciones.

El abordaje de la competitividad del sector, es uno de los caminos que abre las
puertas para reconocer los factores con los cuales cuentan las organizaciones de
cadena para la planeación, gestión y desarrollo de las mejores estrategias para la
consolidación en el mercado de la leche, empleando la recolección, la apropiación,
análisis y la utilidad de la información formal; manera en que las organizaciones de
cadena pueden asimilar los adelantos para avanzar hacia la búsqueda de la
competitividad.

La revisión y análisis de los documentos para el desarrollo de la cadena láctea en

Colombia trae consigo los cambios que sufren las estructuras económicas para
adaptarse y mantener su vigencia y permear los desarrollos científicos, tecnológicos,
culturales, sociales y políticos para la evaluación de la competitividad del sector

EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR LÁCTEO EN COLOMBIA DESDELA

PERSPECTIVA DEL ESLABÓN PRIMARIO (PRODUCCIÓN), QUINTERO GÓMEZ,
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LA SALLISTA, MEDELLÍN, 2011,
http://repository.unilasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/316/1/
Cadena_lactea.pdf

2. Contexto, tendencias y oportunidades del mercado de los derivados

1
 lácteos en Antioquia, 2021.

El presente informe da cuenta, no sólo de la situación actual del sector a nivel

nacional e internacional desde la producción, transformación, comercialización de
los diferentes productos lácteos; identifica, además, aquellos factores determinantes
(en prospectiva denominadas tendencias) que directa e indirectamente incidirán o
seguirán incidiendo en el desarrollo del sector y que, sin lugar a dudas, deben
considerarse dentro de las proyecciones estratégicas del mismo.

El documento da cuenta, en primer lugar, de la dinámica y evolución del sector tanto

desde el ámbito nacional como internacional, considerando igualmente, las
problemáticas que más afectan al sector, para posteriormente, presentar las
principales tendencias relacionadas de manera directa con los productos derivados
lácteos y las oportunidades de negocio relacionadas con los mismos. Para esto, no
sólo se apoyó en fuentes secundarias y portales especializados, también se
consideraron las opiniones de diferentes expertos nacionales e internacionales.

Contexto, tendencias y oportunidades del mercado de los derivados lácteos en

Antioquia, 2021
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/Documentos/2021/ESTUDIO
%20DE%20TENDENCIAS%20DERIVADOS%20LACTEOS%202021%20abril
%2012.pdf?ver=2021-04-13-140402-407

Antecedente local: Sector lácteo.

En Plato Magdalena se registran buenos precios de carne y leche.

La región de Plato en Magdalena se siente afortunada porque no ha sufrido muchas

consecuencias del actual paro nacional y los bloqueos en las vías. Los productores
aseguran que tanto la carne como la leche se están comercializando a un buen
ritmo.

El profesional menciona que la leche en este momento “se mueve más que todo con
1
las comercializadoras que producen quesos, lo cual esto hace que no se vean muy
afectados con el paro nacional. Además, hay unos muy buenos precios por parte de
algunas empresas que están realizando programas de asociatividad, lo que ha
conllevado que muchas personas se asocien”.

Edilberto de Jesús Campo Ortiz, representante legal de la Asociación para el

Desarrollo Regional de Ganaderos y Productores (Asodegar), indica que la región
está viviendo bajo una normalidad atípica, teniendo en cuenta todas las situaciones
que se están presentando en las demás regiones del país, especialmente las que se
encuentran en el interior.

En Plato Magdalena se registran buenos precios de carne y leche, CONtexto

ganadero, 2021, https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/en-
plato-magdalena-se-registran-buenos-precios-de-carne-y-leche

5. Marco Teórico

En el desarrollo de este trabajo investigativo se pudieron analizar todo lo relacionado

con el sector lácteo a nivel mundial, nacional, departamental y local. Del mismo
modo se obtuvieron datos de importante significación para el desarrollo de los
puntos establecidos, como lo eran la producción, consumo, importación y
exportación en los diferentes sectores.

De igual modo se conoció que el mercado de los lácteos es muy variado pese a los
diversos productos que se desprenden de esta cadena de comercial. También se
pudo evidenciar los efectos que han tenido los principales productores de lácteos
con referencia al cambio climático como también la variación del mercado mundial.

6. Referencias bibliográficas
 Producción lechera,
https://www.fao.org/dairy-production-products/production/es/#:~:text=En
%20los%20tres%20%C3%BAltimos%20decenios,millones%20de
%20toneladas%20en%202018.
 LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE LECHE, 2017, eurovacas
https://www.eurovacas.com/blog/192-productores-de-leche.html

1
 Consumo Mundial per cápita y población,
https://www.ocla.org.ar/contents/news/details/10015011-consumo-mundial-
per-capita-y-poblacion
 PROCOLOMBIA aliado estratégico del el sector lácteos,
https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2018/02/ProColombia-Perfil-l
%C3%A1cteos-2018.pdf
 Cadena láctea colombiana
http://www.andi.com.co/Uploads/20200430_DT_AnalSitLecheLarga_Andrea
Gonzalez.pd
 Balance y perspectivas del sector ganadero en Colombia, 2020-2021,
C:/Users/OSWALDO_P.C-95/Downloads/Balance_perspectivas_ganaderia_
colombiana_2020_2021.pdf
 Producción, Federación Colombiana de Ganaderos,
https://www.fedegan.org.co/estadisticas/produccion-0
 Caracterización del mercadeo de la industria quesera en la subregión Valle
del Ariguaní, departamento del Magdalena
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?
article=1065&context=zootecnia