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(MBA en Administración y Dirección de Empresas)
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Ejemplo:
11052018_Estrategia Empresarial_Garcia Pinto Marina.pdf
Criterios de Evaluación
ENUNCIADO
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La empresa "Señorío de Begué", originaria de la provincia de Jaén (España),
está dedicada a la venta y distribución de aceite de oliva. Para el próximo año,
tiene el propósito de exportar sus productos fuera de España.
Aunque las ventas siguen en aumento, España se les queda pequeña y han
decidido dar el salto al escenario internacional para continuar esta línea de
crecimiento.
La empresa necesita a alguien que tome las riendas de esta nueva etapa, tan
importante, para Señorío de Begué. En este caso, tú serás el escogido para
dicho trabajo.
SE PIDE
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4. A partir del estudio realizado, detalla las ventajas e inconvenientes que tiene
cada uno de los países a la hora de comercializar el producto.
5. Si tuvieras que escoger uno de estos países para iniciar la aventura hacia el
comercio exterior, ¿Cuál sería? Razona tu respuesta.
DESARROLLO
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Según Interprofesional del Aceite de Oliva Español, en España existen
aproximadamente 32 denominaciones de origen, las cuales son certificables,
poseen trazabilidad de cultivos y son protegidas.
Por ello es que se hace necesario realizar un análisis a la luz de las 5 fuerzas
de Porter:
1. El poder de los proveedores: Debido a la alta competencia corporativa y
en ocasiones a la intermediación especulativa, las empresas pequeñas
son un gran número y sobre ofertan el producto, haciendo que la
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negociación a la hora de la exportación se afecte debido a variables de
precio, oferta, intermediación y alta producción, dando todo como
conclusión un débil poder de negociación con proveedores.
2. El poder de los compradores: En este mercado quienes hacen de
compradores son los distribuidores y estos por niveles y prioridad de
consumo tienen una gran demanda, conllevando en una estructura de
precios definida en ellos, de tal manera que los compradores tienen
poder adquisitivo alto y hacen que sus estrategias comerciales les den
en muchas ocasiones mayores utilidades.
3. La amenaza de nuevos competidores entrantes: Una de las amenazas
que encuentro es la afectación de las variables macroeconómicas de la
economía de España, reflejado en la divisa, sin embargo considero que
la competencia y el consumidor hace que el mercado entre en la pelea
de centavos en estrategias de lucha de precios, donde el consumidor
saca ventaja y la ventaja comparativa de la empresa se ve afectada
poniendo en riesgo la salida al mercado, por ello considero que la
amenaza no está en la entrada de nuevos competidores sino en la
consolidación del mercado por lo competidores existentes y las
exigencias de los consumidores.
4. La amenaza de productos sustitutivos: El aceite de Oliva al ser un
producto del alto valor y costoso, está sometido a un escenario de ir
perdiendo espacio comercial por productos sustitutos como el aceite
soja, de canola, que brinden al cliente final un precio más accesible en
medio de las dinámicas económicas que afectan la canasta familiar.
5. La rivalidad entre los competidores: La rivalidad entre competidores es
baja, sin embargo, hay competencia por mercado, precio y atributos de
marca, haciendo de la competencia una competencia en igualdad de
condiciones comerciales y dejando a un lado la rivalidad corporativa.
2. Escoge 3 países para realizar la exportación y analiza la situación
externa en cada uno de ellos. Los países deberán ser:
- Uno de Europa.
- Uno de Latinoamérica
- Uno del Sudeste Asiático.
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3.Realiza un estudio de mercado de cada uno de estos tres países
respecto al mercado del aceite. Investiga qué supondría la distribución
del producto en ese país, teniendo en cuenta temas como documentos,
agentes, aranceles, etc
Polonia
Según una investigación del mercado del aceite de Oliva en Polonia publicado
en el libro: mercado de aceite de oliva en polonia, se encuentra en expansión,
dado el crecimiento del 11,9% de las ventas totales registradas en el 2015 y
con una proyección de curva de crecimiento comercial de aproximadamente
1,5% anual a la fecha.
En Polonia el aceite de oliva ha alcanzado los 34,7 millones de euros y en este
país ¨no se produce aceite de oliva y tampoco existe una gran tradición de
consumo´.
Sin embargo, Polonia es el tercer productor comunitario de colza, cuyo aceite
goza de gran popularidad entre los consumidores polacos, pero a pesar de ello
su consumo se reduce y con proyecciones de decrecimiento al igual que el
aceite de girasol, extendiéndose esa curva de decrecimiento a los productos
sustitutivos excepto la mantequilla.
Actualmente todo el aceite de oliva que se consume en Polonia es importado, y
la mayoría es de categoría virgen o virgen extra (en 2016 representó el 94% del
total). Italia, España y Portugal dominan el mercado con cuotas del 35%, 25% y
24% respectivamente del total de las importaciones de aceites de oliva.
En los últimos años las exportaciones españolas a Polonia han reducido la
distancia con las italianas, mientras que las portuguesas han experimentado un
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crecimiento espectacular superando en 2016 a las exportaciones españolas en
peso, y casi alcanzándolas en valor.
Por ello es que actualmente polonia se encuentra en un proceso de crecimiento
en el consumo, distribución y exportación de aceite de oliva.
Este país, está generando conciencia sobre los atributos y beneficios que tiene
el aceito en la salud física, en sus habitantes y en el proceso de prevención y
promoción de estilos de vida saludable incluyendo el aceite de oliva como un
elemento garante de estos beneficios.
Polonia cuenta con una población de 37.976.687 habitantes, ocupando el
puesto número 34 de países más poblados del mundo, adicionalmente está
catalogada como la sexta mayor economía de la Unión Europea.
La deuda pública de Polonia en el año 2017 fue de 240.220 millones de euros,
donde presenta una deuda del 50.6% de su PIB y su deuda per cápita es de
6.325€ por habitante.
Todo el aceite de oliva que se consume en Polonia es importado, y la mayoría
es de categoría virgen o virgen extra (en 2016 representó el 94% del total).
Italia, España y Portugal dominan el mercado con cuotas del 35%, 25% y 24%
respectivamente del total de las importaciones de aceites de oliva.
En los últimos años las exportaciones españolas a Polonia han reducido la
distancia con las italianas, mientras que las portuguesas han experimentado un
crecimiento espectacular superando en 2016 a las exportaciones españolas en
peso, y casi alcanzándolas en valor.
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A continuación, se expondrá el mercado del aceite de oliva en Polonia y como
es reducido si se compara con el conjunto de los aceites y grasas comestibles
que se suelen utilizar como productos sustitutivos
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Como se ve en el gráfico, Polonia debido a los condicionantes de su clima,
Polonia no produce aceites de oliva, por lo que todo el aceite de oliva que se
consume en este país es importado, las importaciones polacas en valor de
aceites de oliva siguen una línea ascendente.
En concreto, según Euroestacom, han aumentado un 22% en el periodo 2012-
2016 y en contraste, las importaciones en peso descendieron un 14% lo que
implica que el valor medio de los aceites de oliva importados por Polonia se ha
incrementado en el periodo analizado.
En cuanto al origen, se observa que los importadores polacos optan por el
aceite de oliva comunitario, aprovechando la exención de aranceles del
mercado único. De este modo, el 99,98% de las importaciones de aceites de
oliva, así como el 99,98% de las de aceite de oliva virgen procede de la Unión
Europea.
Las barreras arancelarias para exportar aceite de oliva a Polonia no son
grandes,
pues este país es miembro de la unión europea y esto nos genera una gran
cantidad de facilidades, ya que lo único que debemos tener en cuenta en el
momento de la exportación es que las etiquetas de los productos que vamos a
comercializar deben estar escritas en polaco y debe estar especificado si el
país
que realiza la exportación es miembro o no de la Unión Europea
Uno de Latinoamérica
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Nota: Con el fin de evitar cualquier otro comentario de similitud de
trabajo, aclaro que escojo Colombia por ser de nacionalidad colombiana.
Colombia
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Según datos de la consultora Kantar Worldpanel, indican que en Colombia 3 de
cada 10 hogares compraron aceite de oliva en el último año, en tanto que la
compra de este producto se realiza cada 4 meses y medio.
Otro dato interesante, de la empresa de investigación de mercados es que el
desembolso promedio de un hogar para la compra de aceite de oliva es de
$11.000 por acto. Al año es de $28.200.
Seis de cada 10 hogares que consumen aceite de oliva son estratos 5 y 6 y el
canal de mayor compra, según las mediciones de Kantar son los discounters o
cadenas de descuento duro, en donde se realizan el 37% de las compras
actuales de este producto.
La tendencia mostrada por este producto pone en evidencia la importancia que
le están dando los colombianos a las formas saludables de alimentarse y a la
posibilidad de incursionar en una categoría que hace un tiempo parecía
reservada para unos pocos, dado que el aceite de oliva estaba pensado en la
canasta familiar por los estratos socio económicos medio-alto.
Los márgenes de aceite de oliva en Colombia dependen del tipo de importador
y distribuidor que comercialice el producto, y está en función del canal de
distribución que se utilice para la comercialización del producto en Colombia:
20 -30%
Productor español Hipermercado/Supermercado
30-35% 15-25%
Productor español Importador Hipermercado/Supermercado
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http://www.exportapymes.com/documentos/productos/Ie2704_colombia_aceite_oliva.p
df
El aceite de oliva en Colombia cuenta con un Impuesto sobre el Valor Añadido
del 16%, y un régimen arancelario para las importaciones procedentes de
España del 20%, como se muestra en la siguiente tabla:
http://www.exportapymes.com/documentos/productos/Ie2704_colombia_aceite_oliva.p
df
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Además de lo anterior debe diligenciar los siguientes registros:
• Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se
solicita el registro sanitario y su domicilio.
• Nombre o razón social y ubicación del fabricante.
• Nombre y marca (s) del producto.
• Descripción del producto.
2. Certificado de existencia y representación legal del interesado, cuando se
Trate de persona jurídica o matrícula mercantil cuando se trate de persona
natural.
3. Certificado expedido por la autoridad sanitaria del país exportador, en el
Cual conste que el producto está autorizado para el consumo y es de venta
libre en ese país.
4. Constancia de que le producto proviene de un fabricante o distribuidor
autorizado, salvo cuando el titular del registro sea el mismo fabricante.
5. Recibo de pago por derechos de registro sanitario establecidos en la ley.
www.invima.gov.co
6. Para realizar el despacho de mercancía, el consignatario puede contratar
una agencia despachante o realizar el despacho personalmente y debe realizar
este proceso con los siguientes documentos para poder elaborar la declaración
única de importación (DUI) a través del sistema informático SIDUNEA:
Factura Comercial (Original) o documento equivalente, emitida por el
exportador del país de origen de las mercancías, que contenga el valor
FOB desglosado, con detalle de precios unitarios; descripción de la
mercancía en forma literal y no así con códigos.
Manifiesto Marítimo de Carga
Manifiesto Aéreo de Carga
Manifiesto Internacional de Carga / Declaración de Tránsito
Aduanero
(MIC/DTA carretero).
Boletín de Tren (TIF/DTA – Transporte por vía férrea)
Manifiesto Internacional de Carga / Declaración de Tránsito
Aduanero
(MIC/DTA fluvial).
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Declaración Andina de Valor (Original) cuando el valor de la
mercancía es mayor a USD5.000.
Copia de la Póliza o certificado de seguro de transporte (Costo
aproximado de 0,37–2%/Valor FOB).
Original de la planilla de gastos portuarios -si corresponde-, (Costo
aproximado 0,51%/ Valor FOB).
Copia de la Factura de transporte internacional (Costo aproximado Flete
Marítimo: 3–6%/Valor FOB; Flete Carretero: 1,23–2,10%/Valor
FOB).Certificados sanitarios ,si corresponde.
Gravamen Arancelario (GA): % del valor CIF frontera, según sea el
producto.
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la Importación:14,94% de la formula
(CIF + GAC + otros gastos + otras erogaciones).
Verificación:1% del valor FOB.
Agencia Despachante: Según tarifario con relación al CIF frontera.
Recinto Aduanero: Según el peso de la mercancía y el valor CIF
frontera
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dedicados a la salud, belleza o estilo de vida recomiendan el empleo de aceite
de oliva, explícitamente virgen y de España, tanto como ingrediente en las
comidas, como en usos tópicos, según un estudio de ICEX España Exportación
e Inversiones.
El mercado Vietnamita, se distribuye en su totalidad entre aceites importados
con el dominio absoluto de la Unión Europea y España e Italia se reparten el
89% de la cuota de mercado de la importación, con un liderazgo de Italia que
copa el 47% de la cuota del aceite de oliva en Vietnam, mientras que la cuota
de España se sitúa a hoy en el 42%.
En Vietnam las tres limitaciones más importantes a las que se enfrenta el
aceite de oliva son su precio, el canal de distribución y la forma de registrar un
nuevo producto, Vietnam actualmente es un mercado con una renta per cápita
baja , con un poco más de 2.300 dólares por persona, el consumo de aceite de
oliva supone un sacrificio importante para las familias, las cuales en muchos
casos están dispuestas a realizar, pero limitando considerablemente la
cantidad.
Además a ello el mercado está sufriendo un cambio en el esquema de
distribución, los canales de distribución en Vietnam están sufriendo un cambio
muy importante en los últimos años,el canal de distribución principal para el
aceite de oliva continúa siendo la pequeña tienda tradicional, poco a poco los a
pesar que los canales de distribución modernos están aumentando su cuota y
estos canales de distribución modernos son la vía de acceso más importante
para los productos alimenticios de importación, incluyendo el aceite.
El futuro del aceite en Vietnam va en paralelo con la expansión del canal
moderno de distribución, por lo que se puede prever que tiene un futuro
positivo, según el informe de ICEX, que apunta que la estrategia de entrada en
Vietnam debe centrarse en el precio, envase y etiquetado y la capacidad de
complementar con otros productos como conservas, salsas y otros productos
de larga conservación.
Los tramites que se mencionan a continuación son los trámites legales que se
deben realizar para la importación:
Declaración de Estándar del producto.
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Especificaciones detalladas del contenido (químicos, aditivos, metales
pesados, caducidad, uso y conservación, embalaje, modo de
producción), esto debe ser emitido por la autoridad sanitaria del país de
origen del
producto.
Licencia de actividad del importador.
Ejemplar o foto de etiqueta (y contra-etiqueta en su caso) en idioma
vietnamita y con timbre de la empresa importadora.
Copia legalizada del certificado HACCP.
POLONIA
Una ventaja en el mercado de Polonia que es importante comentar, es la
existencia de marcas del distribuidor. Hipermercados como Carrefour
venden aceite de oliva bajo su propia marca y estas compañías gozan de una
evidente ventaja en costes por su gran capacidad negociadora que les permite
vender aceite de oliva a precios muy competitivos. Además, ofrecen el aceite
de oliva de mayor calidad, el virgen extra, siendo la opción más económica del
lineal.
Carrefour vende virgen extra a 11,69 zlotysla botella de 500 ml, mientras que
Piotri Pawel vende en el mismo formato por 19,99 zlotys. También
Tesco vende aceite de oliva virgen extra con su marca, al precio de 11,99
zlotys la botella de500 ml.
Y todo esto desencadena en que puede encontrarse una notable variedad de
aceites de oliva. No obstante esta variedad suele responder a diferentes
envases o modalidades de aceite de oliva virgen extra, haciendo del mercado
un mercado atractivo para la importación para maquilación por grandes
superficies.
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ciudades polacas, la oferta de aceite de oliva es muy limitad, y ello se ve
reflejado en limitaciones de penetración de mercado y de rotación de producto
o de recompra, pues estas cadenas suelen ofrecer en sus estantes entre 2 y
10 botellas diferentes de aceite de oliva, rodeados de una oferta mayor de otros
aceites vegetales, sobre todo de girasol y de colza. Limitando por ende la venta
de múltiples marcas de aceite de oliva sea español u italiano.
Borges
Colombia
Como des ventaja del mercado en Colombia se encuentra que, en cuanto a los
medios de promoción, si bien no se aprecian acciones en medios masivos, si
se observa un incremento en el número de oferentes pero muy poco espacio
dedicado en las góndolas de los supermercados.
Dado que se trata de un sector en proceso de desarrollo en Colombia, que
aprovecha la tendencia del consumidor hacia el cuidado de la salud. Sin
embargo, aún no existe un alto consumo que conduzca a realizar inversiones
en publicidad para posicionar marcas, que permitan ampliar la demanda.
Una ventaja del mercado de Colombia hoy en día es que el sector del aceite de
oliva en Colombia es un sector que ha sufrido una importante expansión en los
últimos años, a pesar del notable crecimiento del tipo de cambio del euro con
respecto al dólar y al peso colombiano. Esta expansión ha sido provocada en
gran medida por la expansión de los formatos de distribución donde el aceite
de oliva es más vendido en Colombia, a saber, en los hipermercados y
supermercados.
Vietnam
Como desventaja encontramos que el aceite de oliva no llega a representar el
1% de las ventas totales de grasas y aceites, que son dominadas
principalmente por los aceites vegetales, sin contar que el aceite de oliva se
enfrenta a las dificultades de precio debido al bajo ingreso per cápita, el débil
canal de distribución y la restricción a la hora de registrar un nuevo producto.
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Como ventaja el mercado vietnamita tiene que el aceite de oliva español es un
producto con muy buena prensa y con nombre en el mercado vietnamita,
además de contar con aranceles asequibles y no muchas barreras técnicas.
Colombia
Las cifras de producción de aceite de oliva español hacen que en Colombia, y
se produzca una asociación directa entre aceite de oliva y España.
El aceite de oliva español en Colombia es considerado como un producto de
gran calidad, y, además es líder del mercado.
Los aceites españoles aprovechan su posicionamiento en la mente del
consumidor como los de mayor calidad y buscan llegar a una mayor número de
clientes.
Aunque, hay que hacer hincapié en que su elevado precio impide un gran
índice de consumo en el país, pero ello no termina siendo una barrera sino una
variable de innovación y desarrollo de empaques pues esto, hace que se
ofrezcan formatos en presentaciones de plástico, lo que logra disminuir el
precio de la botella de aceite de oliva.
En cuanto a los medios de promoción, si bien no se aprecian acciones en
medios masivos, si se observa un incremento en el número de oferentes y un
mayor espacio dedicado en las góndolas de los supermercados.
Se trata de un sector en proceso de desarrollo en Colombia, que aprovecha la
tendencia del consumidor hacia el cuidado de la salud.
Para los importadores la calidad es el principal requisito para tomar la decisión
de distribuir un aceite de oliva, íntimamente relacionado con el origen, como un
aspecto de relevancia, teniendo en cuenta que el consumidor local asocia a
España con el aceite de oliva de calidad.
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Además, hay que tener presente que el consumidor colombiano viene
incorporando el aceite de oliva en su canasta familiar, y los distribuidores
pequeños y de gran superficie están maquilando aceite de oliva, generando un
negocio atractivo, pues para el productor o exportador, lo importante es la
calidad del aceite, ahorrando dinero en empaque y etiqueta, haciendo que el
comercializador interno asuma ello, esto permite mover volumen y aprovechar
el despertar de las tiendas de formato social y de formato minoritario en red.
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%3A1578415524240&ei=pLUUXpCdDoac5wLRxJu4Cg&q=mercado+oliva+Colombia&
oq=mercado+oliva+Colombia&gs_l=psy-
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PHmAhUGzlkKHVHiBqcQ4dUDCAs&uact=5
https://www.larepublica.co/empresas/el-aceite-de-girasol-ha-perdido-3-del-mercado-
dentro-de-su-categoria-durante-2018-2817565
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