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Exportación de polos a
Brasil
1. RESUMEN EJECUTIVO
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
UNMSM
BRASIL]
2
[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
UNMSM
BRASIL]
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Naturaleza del proyecto
El proyecto será de exportación de polos (T-shirt) a Brasil, basada en cubrir la demanda
insatisfecha de determinado sector creciente, brindándole los productos de calidad peruanos,
la oferta será destinada a un mercado selecto, el cual tiene un gran poder adquisitivo.
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
UNMSM
BRASIL]
3.1.1.1 Definición
Una camiseta, franela, playera, polera, polo, remera o suéter es una prenda de vestir por lo
general de mangas cortas, cuello redondo, sin bolsillos y sin botones a lo largo de su parte
frontal (este último detalle es el que las distingue de las camisas, aunque pueden tener dos
o tres en la parte superior delantera para ampliar la abertura del cuello) 1.
1
Wikipedia, Camiseta, visto en: http://es.wikipedia.org/wiki/Camiseta
2
Wikipedia, Camiseta, visto en: http://es.wikipedia.org/wiki/Camiseta
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
UNMSM
BRASIL]
ETIQUETADO
3
PROECUADOR, “Guía de Etiquetado para Alimentos y Productos Textiles”, pág. 42
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
UNMSM
BRASIL]
FICHA TÉCNICA
PRODUCTO
Diseño:
Estilo de manga: Corta
Estilo de Cuello: O-V
Estampado: Variado
Color: Variado
Material: 100% Algodón
Peso: 180 grs.
Talla: S, M, L, XL
ETIQUETA
Fabricante: Textiles Peruanos S.A.C.
País de origen: Perú
Composición: 100% algodón
Información sobre el cuidado de la prenda:
Lavado Normal
Utilizar cloro
Secado a máquina
ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE
Envase: Bolsas plásticas de polietileno
Empaque: Cajas de cartón corrugado
Largo: 55 cms.
Ancho: 35 cms.
Alto: 35 cms.
Embalaje: Cinta adhesiva y zunchos
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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BRASIL]
BRASIL
Fuente: MINCETUR
Fuente: MINCETUR
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
UNMSM
BRASIL]
El sector textil tiene que ser visto desde dos enfoques. Los productos para uso y consumo en
zonas calurosas y los productos para uso y consumo en zonas frías, donde el Sur de Brasil es
un mercado importante por ser parte del sub continente austral. En estos casos resaltan con
gran potencialidad las fibras finas de alpaca y vicuña, y las confecciones de algodón tipos pima
y tanguis. El punto de mayor solvencia para la demanda de textiles y confecciones peruanas
en Brasil son la calidad de los productos y el potencial del mercado brasileño donde el 40% de
la población aproximadamente tiene capacidad de compra y es un mercado con poder
adquisitivo. 4
4
Visto en http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/pom-
brasil/docs/Interoceanica_Oportunidades_de_negocios_con_Brasil.pdf el 05/06/14
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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BRASIL]
Sao Paulo viene a ser nuestro mercado objetivo, por varias razones como por ejemplo, es la
mayor ciudad de América del Sur, es el principal centro financiero de Brasil, por lo tanto la
población con mayor poder adquisitivo se encuentra aquí, algunas fuentes la ubican como la
mejor ciudad para hacer negocios en América Latina, es llamada como la ciudad que no
puede parar, São Paulo es uno de los centros económico-financieros y culturales más
importantes de América y del mundo. Según proyecciones, se estima que su economía se
incremente al triple para el año 2020, por lo que es una ciudad con un ágil crecimiento.
Además, según estudios de las consultoras Brookings, América Economía y Price Water house
Coopers, es la ciudad más rica de América Latina.5
Perú está exento de pagar esto por el acuerdo de complementación económica (ACE) N 58,
por el cual 6524 productos peruanos ingresan a Brasil con arancel 0, esto nos da una ventaja
competitiva frente a otros competidores.
5
Visto en http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo el 05/06/14
6
Visto en http://www.elinformanteperu.com/actualidad.php?idarticulos=43408 el 05/06/14
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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Fuente: SIICEX
En el cuadro vemos como Brasil considera a nuestro producto con 0% de arancel, en cambio a
demás países les graba el 35%.
REGULACIONES
COMPETITIVIDAD
Existe un alto nivel de competencia en Brasil, tanto que solo las marcas más reconocidas
llegan a tener un 17% del total de mercado, y el otro porcentaje está dominado por una
diversidad de pequeños comerciantes. Es un mercado de difícil posicionamiento
ANTECEDENTES
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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BRASIL]
Los antecedentes de soporte para el estudio del mercado brasileño se basan en los siguientes
informes y estudios detallados líneas abajo, en aquellos se detalla, las oportunidades
existentes para los productos peruanos, así como un estudio del consumidor brasileño con
respecto al sector textil y datos estadísticos sobre estos.
El presente trabajo ha tenido como base estudios anteriores, como los siguientes:
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN
ANALISIS DE LA DEMANDA
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
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Por el lado del comportamiento, Los consumidores son fieles a la marca; incluyendo a la
población con bajos ingresos, ya que estas les permiten reafirmarse. Los consumidores de
clase alta otorgan importancia a la calidad, al servicio postventa y a los compromisos sociales
de la empresa (protección del medio ambiente, normas sanitarias, etc.).
A la hora de comprar prima el producto nacional, del que se sienten orgullosos. No obstante,
los brasileños siguen consumiendo productos extranjeros, ya que representan signos
exteriores de riqueza (material tecnológico, marcas deportivas estadounidenses, etc). Las
condiciones de pago son un factor importante. 7
7
https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/brasil/llegar-al-consumidor
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a) Calidad
b) Precio
c) Publicidad
d) Ingresos
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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a) Precio;
Brasil tiene una economía doble, en la cual las clases superiores se distinguen por un
modo de consumo cercano al de los Estados Unidos y de Europa, mientras que los
más pobres toman mucho en cuenta el precio y se proveen casi exclusivamente en el
mercado informal
b) Calidad;
c) Publicidad;
d) Ingresos;
CE=Poblacion∗Consumo Percapita
“Por lo que respecta a la demanda por regiones económicas es menester reseñar cómo el
mayor volumen de comercialización de productos confeccionados y de vestuario se concentra
en el eje Río - Sao Paulo. El consumo brasileño de productos textiles y de confecciones es bajo
en una comparación internacional: 6 kg. de fibras textiles consumidas y aproximadamente
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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200$USA de confecciones por habitante y por año, esto ilustra las posibilidades de crecimiento
de la industria local atendiendo apenas el mercado interno potencial.” 8 Ropa de ocio
11% 4.5%
La población de Sao Paulo se derivó de un división entre la población brasileña del 2010 entre
el dato del censo del 2010 sobre la población en Sao Paulo, como resultado nos dio un
promedio de 11% la población de Sao Paulo con respecto a la de Brasil.
Población Objetiva
Nuestro mercado objetivo es el sector A del estado de Sao Paulo, para esto tenemos el dato
de que el sector A representa el 4.5%, y se hace los cálculos, para hallar una estimación de la
población histórica objetiva.
8
Visto en http://www.exportapymes.com/documentos/productos/Ie1309_confeccion_brasil.pdf el
05/06/14
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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Poblacion Objetiva
1000000
980000
960000
940000
920000
900000
880000
860000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CE=Poblacion∗Consumo Percapita
HALLANDO EL CE
CONSUMO
CE - AÑO POBLACION DEMANDA
PER-CÁPITA
CE 2004 911300 75 68347533
CE 2005 921258 75 69094377
CE 2006 930987 75 69824032
CE 2007 940552 75 70541435
CE 2008 949239 75 71192942
CE 2009 957776 75 71833237
CE 2010 966290 75 72471750
CE 2011 974829 75 73112156
CE 2012 983350 75 73751226
CE 2013 981545 75 73615905
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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La gran mayoría de lo que se produce en el país es destinado al consumo local. Existiendo una
parcela de consumo de la población que es abastecida con las importaciones de diversos
orígenes.
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Brasil es un país sumamente competitivo en el Sector Textil y Confecciones cuentan hoy por
hoy con una industria muy fuerte que les ha permitido ubicarse como:
b) Inversión.
Así mismo se dio inversiones en el sector: más de U$ 2 mil millones en 2010 contra U$ 864
millones en 2009.
c) Importación.
d) Exportación.
El sector cuenta con el apoyo financiero y técnico del Ministerio mediante créditos como el
Fondo Bicentenario: 26 empresas recibieron un total de $315 millones entre 2010 y 2013, que
generaron inversiones por $438 millones. Además, en créditos con subsidios de tasa y del
programa Fonapyme, se otorgaron 908 préstamos por otros $ 143 millones. Todo esto es
generado para una expansión de las exportaciones ya que actualmente la producción se
destina al mercado nacional.
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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BRASIL]
Para lograr este objetivo, la asociación ha desarrollado el Programa Texbrasil, que apoya la
internacionalización de las empresas en la industria textil y de confección.
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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millones)
1998 4,3
1999 3,5
2000 2,5
2001 1,9
2002 1,9
2003 2,2
2004 3,0
2005 5,8
2006 7,7
2007 11,0
Importació
Año Producción n Oferta
1998 29.2 4.3 33.5
1999 23.6 3.5 27.1
2000 57.8 2.5 60.3
2001 59.6 1.9 61.5
2002 38.3 1.9 40.2
2003 60 2.2 62.2
2004 60.1 3 63.1
2005 61.5 5.8 67.3
2006 45.3 7.7 53
2007 36.5 11 47.5
Gráfico de dispersión
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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60
50
Oferta
40
30
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Año
b) Análisis exploratorio:
Oferta
80
70
60
50
Axis Title 40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c) Análisis TEC:
i. Tendencia: Creciente
ii. Estacionalidad: No estacionaria, debido a que presenta variaciones
regulares.
iii. Ciclicidad: no tiene ciclicidad debido a que el comportamiento de la oferta
no se repite.
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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60
MA PE 24.130 2009 66.1103
MA D 11.086
Oferta
2 4 6 8 10 12 14 16
Índice
Medidas de exactitud
2008 41.8067
40 MAPE 16.3158
MAD 7.0783 2009 32.0073
Oferta
MSD 79.7343
20
2010 20.2018
0 2011 6.3903
-20 2012 -9.4273
2013 -27.2509
-40
2 4 6 8 10 12 14 16
Índice
80
Actual
Ajustes
Año Oferta
Pronósticos
70 Medidas de exactitud
2008 66.7227
MAPE 23.614
60
MAD 11.391 2009 70.4208
Oferta
MSD 144.496
2010 74.3239
50
2011 78.4432
40
2012 82.7909
30
2013 87.3796
20
2 4 6 8 10 12 14 16
Índice
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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Medidas de exactitud
MAPE 19.341 2011 55.1265
40 MAD 9.496
MSD 106.801 2012 55.1335
30 2013 55.1372
2 4 6 8 10 12 14 16
Índice
MA PE 9.5205
MA D 4.5222 2010 53.5778
MSD 20.4505
40
2011 53.5778
2012 53.5778
30
2013 53.5778
2 4 6 8 10 12 14 16
Índice
Después de haber analizado los distintos modelos de tendencia, el que más se ajusta a la
investigación y por presentar un MAPE ( <10%) adecuado es el modelo de promedios móviles.
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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Año Oferta
2004 63100000
2005 67300000
2006 53000000
2007 47500000
2008 53577800
2009 53577800
2010 53577800
2011 53577800
2012 53577800
2013 53577800
Demanda
Año DEMANDA Oferta
Insatisfecha
2004 68347533 63100000 5247533
2005 69094377 67300000 1794377
2006 69824032 53000000 16824032
2007 70541435 47500000 23041435
2008 71192942 53577800 17615142
2009 71833237 53577800 18255437
2010 72471750 53577800 18893950
2011 73112156 53577800 19534356
2012 73751226 53577800 20173426
2013 73615905 53577800 20038105
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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Demanda Insatisfecha
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Análisis TEC
Tendencia: Positiva
Estacionalidad: No estacional
Ciclicidad: No cíclica
Modelo económico
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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Conclusión: Existe demanda insatisfecha para los próximos 5 años, que es nuestro horizonte de
mercado, luego de esto tendrá.
Tejidos San Jacinto S.A. esta empresa ubicada en Lima, nos provee de insumos en telas de
algodón 100 % pyma, el cual nos permitirá fabricar nuestro propio tejido (tela) en peso,
medida y colores. Asimismo recalcar que ha esta empresa se le eligió por la calidad del
algodón, y la ubicación favorable para nosotros. Tiene una cobertura nacional.
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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Nomotex SAC. Empresa especializada en telas de algodón, tiene una alta calidad en lo que
concierne a este insumo y sobre todo un nivel acorde a los precios establecidos. Ubicado
en Lima. Tiene una cobertura internacional.
Textil del Valle S.A. esta empresa se dedica a la comercialización de telas de algodón el
cual nos será favorable para una variedad de diseños. Se ubica en lima. Tiene una
cobertura nacional.
Hilos M & M S.A. Empresa especializada en la fabricación de hilos, tiene una alta calidad
en lo que concierne a este insumo y sobre todo un nivel acorde a los precios establecidos.
Ubicado en Lima, y tiene una cobertura nacional
Hilaturas S.A.C. Esta empresa tiene como característica la calidad en el servicio con el
objetivo de una mejora constante, e encuentra ubicada en Lima, y tiene una cobertura
Internacional.
Insumos Textiles Veloz E.I.R.L Esta empresa abastece con los requerimientos específicos
que se necesita, cumpliendo con los estándares de calidad de hilos. Se ubica en Lima, y
tiene una cobertura nacional.
Con la que corresponde al hilo para la confección de polos, actualmente tiene una alta
demanda en el mercado según las características que manejan, el hilo es un conjunto de
fibras unidas longitudinalmente por torsión, lo cual es una materia prima complementaria.
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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Es por eso que se indica que la calidad de la tela depende básicamente dela calidad de hilo y
su acabado final.
SECTOR
INSUMO
TEXTIL INDUSTRIAL FARMACEUTICO
Filtros de
Prendas de
acondic.,
Algodón vestir, Gasas, hisopos
balsas
sábanas, otros
salvavidas
SECTOR
INSUMO
TEXTIL INDUSTRIAL FARMACEUTICO
Tejeduría En este rubro se
Confecciones
manual e aplica en hilo
de prendas de
Hilos industrial, para dental, para el
vestir,
el uso de cuidado de los
pulseras, etc. Características
remalles. dientes.
de los insumos:
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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BRASIL]
El Acceso al Mercado
El método de acceso al mercado de Brasil será directo ya que la empresa podrá tener pleno
control sobre las operaciones internacionales, es decir sin intermediarios. En este caso
nuestra empresa realizará la venta directa con la distribuidora brasileña.
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
UNMSM
BRASIL]
El Canal de Comercialización
Se utilizará un canal de distribución indirecto, es decir haremos uso de los intermediarios, con
el fin de que nuestro producto llegue al consumidor final. Este canal se iniciará con un
distribuidor, el cual proporcionará los productos a los detallistas / minoristas, para que estos
a su vez los ponga a disposición del consumidor final.
31
[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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BRASIL]
Las mercancías se embarcarán en el Puerto del Callao, con ruta hacia el Puerto Santos (Sao
Paulo – Brasil); además de que nuestra empresa
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
UNMSM
BRASIL]
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
UNMSM
BRASIL]
4. ESTUDIO TÉCNICO
4.1 Tamaño del proyecto
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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5.2.1.1 Nacionales
5.2.1.2 Internacionales
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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[PROYECTO DE INVERSIÓN: EXPORTACIÓN DE POLOS A
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6.3.5 El ROE
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8. ANEXOS
9. BIBLIOGRAFIA
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