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Resumen
En un contexto económico duramente marcado por un crecimiento moderado y una competencia exacerbada, la mayoría
de las empresas despliegan planes estratégicos centrados en una mayor eficacia y una reducción de costes.
Entre los ejes operativos de dichos planes, encontramos sistemáticamente la información de los procesos, la
desmaterialización de documentos, la subcontratación de procesos de negocio, la mutualización de las operaciones o
incluso la integración de los actores en la cadena de valor de la empresa.
Para alcanzar estos cambios, la empresa se apoya cada vez más en las oportunidades propuestas por las soluciones
digitales, entre las que el Portal Colaborativo B2B constituye la piedra angular de una empresa ágil y comunicante.
El Portal Colaborativo B2B, también llamado «extranet» o «hub» de proveedores, es una aplicación que permite que los
socios B2B accedan a los procesos de negocio de la empresa. De esta manera, organiza la colaboración entre la empresa, sus
clientes y sus proveedores en torno a un objetivo común de optimización de los procesos de gestión y de mejora continua.
Además, respalda la estrategia de cooperación comercial e industrial y mejora las relaciones con los proveedores.
Se utiliza en un perímetro amplio y reagrupa el conjunto de procesos y de información asociados, desde el diseño de los
productos hasta su puesta a disposición del cliente final; y esto, durante todo el ciclo de vida de los productos.
Dado que todas las partes asumen responsabilidades, el Portal permite que todos obtengan beneficios de rendimiento,
especialmente en las ventas y el suministro, en la logística durante las distintas fases del proceso, en la facturación del
cliente o el proveedor, o incluso en la gestión de los referenciales de los productos. Dichos beneficios se traducen en una
mejor visibilidad de la ejecución de los procesos, un aumento en las ventas, una planificación más precisa de la producción,
una reducción en los niveles de reservas, una mejora de los índices de servicio, una aceleración de los ciclos...y,
naturalmente, en una productividad administrativa reforzada.
Asociado al EDI y a la desmaterialización de documentos, el Portal Colaborativo B2B constituye un medio para poner la
tecnología al servicio de los negocios. Contribuye al intercambio de información, a la interacción en los procesos e,
igualmente, a garantizar los intercambios mediante la mejora de la trazabilidad y la calidad de los datos.
El objetivo de este libro blanco es acompañar a la empresa en la reflexión y la preparación del lanzamiento de un Portal
Colaborativo en un entorno de socios B2B.
Como contribución, el presente Libro Blanco ofrece respuestas detalladas a los siguientes problemas:
- ¿Por qué integrar un Portal Colaborativo B2B en el marco de una estrategia de crecimiento?
- ¿Cómo ayuda el Portal B2B a mejorar la cadena de valor de la empresa?
- ¿Cómo contribuye a la automatización de procesos del negocio?
- ¿Cuáles son los principales procesos candidatos a esta puesta en común?
- ¿Cómo identificar y medir los principales beneficios para cada uno de los actores?
- ¿Cuáles son los componentes que conforman un Portal B2B de nueva generación?
- ¿Cómo poner en marcha el Portal teniendo en cuenta las incidencias legales?
- ¿De qué manera complementa dicho Portal una estrategia B2B y una iniciativa EDI?
- ¿Cómo elegir una solución entre las múltiples categorías ofrecidas?
- Y por último, de la WebEDI al Portal B2B 3.0 ¿Cómo imaginar el futuro?
Dicha búsqueda de eficacia requiere una automatización de los procesos y una mayor
colaboración con el entorno empresarial. Igualmente, los proyectos de externalización o
deslocalización se multiplican, lo que aumenta el número de socios que intervienen en la cadena
de valor de la empresa. La organización del trabajo colaborativo se convierte así en una ventaja en
términos de competitividad.
El Portal B2B es una aplicación web compartida por el entorno de socios externos seleccionados.
Se pone en marcha para automatizar los procesos de gestión, desmaterializar los documentos y
acelerar el desarrollo de los intercambios electrónicos entre numerosos socios B2B. Propone una
interacción continuada entre los usuarios de diversas empresas, en torno a documentos de
negocio concebidos de manera colaborativa.
El Portal B2B debe su carácter colaborativo a la utilización de las tecnologías de Internet y de la
Web; y es fácilmente accesible para la mayoría de usuarios, a través de los numerosos dispositivos
con conexión que existen: ordenadores, tabletas, móviles, teléfonos, televisiones...
El Portal B2B constituye además una extensión de las aplicaciones de gestión del sistema de
información de la empresa, una apertura de los procesos que retoma los principios de una
extranet. Es la manera de poner en común las tareas de gestión o ejecución, de controlar y
optimizar la subcontratación, y de ser cada vez más comunicantes y ágiles.
Los Portales B2B forman parte de una categoría de aplicaciones informáticas reivindicadas por
numerosos actores: los creadores de soluciones de negocio (cadena de suministro, finanzas,
ventas...) o los ERP a través de su módulo «Colaborativo», los especialistas en gestión de procesos,
los diseñadores de soluciones de infraestructuras de software o de marco de desarrollo, los
mercados electrónicos..., así como por los actores históricos de la colaboración interempresarial,
que de largo proponen soluciones EDI y Web EDI.
Tomemos como ejemplo el Portal lanzado entre los proveedores, también llamado «hub». Dicho
Portal optimiza el funcionamiento de las «actividades de base» de la empresa (la logística entrante
y saliente, las operaciones de producción y embalaje, las ventas, las actividades de servicios
asociados...) y contribuye a mejorar el margen. Además, permite la interacción entre los
colaboradores de la empresa que respaldan las «actividades de apoyo o las funciones de soporte».
Aporta beneficios de negocio comprobables, entre los que se encuentran:
El ahorro en la gestión de los referenciales del proveedor (producto, precios, lugares-funciones,
1. etc.) alcanzado y mantenido directamente por el proveedor.
La optimización de los ciclos de producción del proveedor gracias al intercambio de
2. información sobre las previsiones de venta o de existencias, que supone una reducción de la
falta de ventas y son un acicate de negociación suplementario para el comprador.
La mejora de los suministros. El proveedor recibe los pedidos de manera inmediata, los valida
3. o los modifica y devuelve la información al cliente.
La optimización de la logística mediante la integración de los datos de envío del proveedor, lo
4. que permite una mejor organización de las entregas.
La puesta en marcha de un firme proceso de seguimiento gracias a la información reunida
5. durante toda la cadena logística.
La automatización de la facturación entrante al mismo tiempo que se fomenta el cotejo de
6. datos y se reduce el coste de gestión de los litigios.
El control global de todas las etapas del proceso (compra, fabricación, entrega, facturación) a
7. través de los paneles de control, de los KPIs o de las alertas de negocio.
La protección de los datos intercambiados mediante la eliminación del soporte papel, el
8. cifrado de datos, la firma electrónica o el archivado con el valor probatorio con integridad.
Los numerosos estudios de mercado presentados, especialmente por GS1 France, permiten
valorar el rendimiento de las inversiones en función del tipo de flujo. Así, GS1 calcula que las
ganancias derivadas de la desmaterialización de los pedidos se sitúan en 18,5 €; las de la factura,
en 14 €, y hasta en 42 € las de una ficha de producto electrónica(3).
La importancia del alcance que debe obtener es por tanto fundamental.
Además, los sistemas de información han incluido una capa de gestión de los procesos de negocio
con el objetivo de informatizarlos y garantizar su ejecución. Estos mismos sistemas de
información permiten así una colaboración no sólo de carácter técnico, sino también funcional
entre las distintas aplicaciones de la empresa. Finalmente, se ha desarrollado una capa
suplementaria para ir más allá de la colaboración entre aplicaciones, que permite a los usuarios de
negocio intervenir durante los procesos. De esta forma, se han desarrollado algunos
componentes de flujo de trabajo entre empresas, puestos a disposición de los usuarios externos a
través de los Portales B2B.
Contabilidad
Producción
Transporte
Empresarial
Compras
Logística
Patrimonio
Finanzas
Ventas
Acoplado al EDI, el
Portal B2B organiza las
interacciones con las
aplicaciones y los
Cloud, usuarios de los socios
infraestructura subcontratistas o
clientes de la empresa.
técnica
El Portal B2B permite que los procesos funcionen al recibir información externa, como por
ejemplo: una intervención del proveedor para mantener el referencial, la actualización de la
información sobre una mercancía que no está disponible o que no ha sido entregada a tiempo, la
recolección de información de facturación o de pago para cerrar el proceso...
El EDI y el Portal B2B se presentan entonces como soluciones complementarias: una garantiza la
integración de datos en masa, y la otra permite que un usuario aborde una situación concreta en
caso de necesidad. Otro ejemplo: durante la gestión automatizada de las facturas entrantes, estas
últimas se integran por miles en los sistemas de cotejo gracias al EDI. Por su parte, el Portal se
utilizará para pedirle al emisor que corrija algún dato incoherente o que añada algún dato
pendiente en alguna de las facturas.
• El desarrollo de otros Portales B2B con los mismos proveedores para atender a otras expectativas del
departamento, como la optimización del suministro o la mejora de la colaboración logística, que
supondría nuevas inversiones y gastos de uso de las aplicaciones.
• La multiplicación de los esfuerzos de lanzamiento para introducir a los proveedores en el Portal tras
distintas etapas de prueba, formación y certificación.
• La dispersión de los referenciales del proveedor, que complicaría la sincronización y obligaría a los
usuarios a buscar repetidas veces la misma información en distintas interfaces.
Interacción ERP
Modificación / anulación del pedido
Intervención
Acuse de recibo
humana
Facturas y abonos
Referencial:
Archivo de Socio
documentos Producto
Ubicación/Función
En la práctica, los principales procesos en marcha hoy en día son los siguientes:
En la extranet de proveedores:
- La gestión de los referenciales relativos a la identidad de los proveedores, los contactos o los atributos de
los productos.
- Los pedidos de compra.
- La respuesta de los proveedores a dichos pedidos: aceptación o modificación (que podría suponer una
anulación o un nuevo pedido).
- La notificación de envío.
- La facturación (que incluye los abonos y la gestión de litigios).
- Los intercambios de información relativos al pago de las facturas.
- La transmisión de información sobre las previsiones, las ventas, las salidas del almacén... o incluso el
intercambio de documentos sin estructurar, fijos o en PDF, tales como: contratos, condiciones de venta,
fichas técnicas, vídeos de los productos...
- Además, en función de los sectores, existen procesos suplementarios como las órdenes de entrega en la
industria o el almacenamiento o retirada de mercancías en la distribución de e-commerce.
Así, cualquier sector puede recurrir a un Portal B2B para cumplir su misión y obtener beneficios a
partir de las nuevas tecnologías colaborativas. Más allá de los Portales orientados al
abastecimiento, la venta o la logística, ciertas profesiones utilizan estas soluciones para
informatizar la colaboración en un sector. Por ejemplo, Generix Group ha lanzado un Portal B2B en
el ámbito del tratamiento de residuos, lo que permite que un organismo ecológico gestione una
plataforma de colaboración entre 4.000 puntos limpios y 200 industrias de recogida, reciclaje y
recuperación de residuos. Dicho Portal B2B ha permitido automatizar de esta manera los
principales procesos del sector, así como ofrecer servicios tales como la trazabilidad de los
residuos desde el contenedor hasta el punto de recuperación, pasando por la facturación, los
pedidos de retirada de residuos y la gestión de los contratos.
El Portal también ofrece la oportunidad de enriquecer «la experiencia del cliente» en torno a
distintos productos y servicios propuestos. Tomemos el ejemplo de una empresa de alquiler de
vehículos que ofrece a sus clientes un portal para la emisión de las facturas. En ese caso, puede
ofrecer nuevos servicios con valor añadido a sus clientes: un catálogo de formatos de factura
variados (EDI, XML, XSL, TXT, PDF...), un archivo en línea para las facturas de los clientes, la
disponibilidad de los archivos adjuntos (contrato, declaración de accidentes, fotos, multas...), los
KPIs de análisis del consumo a partir de múltiples criterios: tipo de vehículo, periodo, perfil de la
empresa, región..
Para alcanzar este objetivo, quienes ofrecen soluciones de colaboración B2B proponen, a partir del
desarrollo de Internet y de las aplicaciones en la web, plataformas complementarias al EDI,
denominadas WebEDI. Se trata de aplicaciones Web que permiten al usuario agrupar los mensajes
EDI recibidos (visualización, impresión, descarga) y extraer de los formularios los datos que
componen los mensajes que serán enviados. La aplicación WebEDI gestiona un referencial
(producto, código, denominación, identificación de las partes...) y garantiza el cruce de los datos
emitidos y recibidos. En cuanto al ordenante, este tipo de aplicación simula totalmente al EDI,
puesto que los mensajes EDI transmitidos y recibidos son idénticos en lo relativo a la estructura
para un proveedor que utilice EDI o la WebEDI. Por ello, el ordenante obtiene los mismos
beneficios.
Para el socio «no EDI», este tipo de aplicación implica la necesidad de intervenciones manuales
para descargar los mensajes y extraer los datos, así como incluir éstos en su sistema de gestión. No
obstante, sigue siendo un buen medio para responder a un cliente con celeridad, al suprimir el
intercambio de documentos en papel y reducir la inversión.
En relación al EDI, el alcance del uso o del despliegue de la WebEDI es mucho más rápido, puesto
que se suprimen los principales obstáculos a la aplicación EDI: la integración de los datos con el
sistema de información y los gastos informáticos.
En la mayor parte de los casos, el uso de dichas plataformas requiere un abono de pago a cargo del
proveedor. El precio depende de la cantidad de mensajes y resulta un tanto elevado en
comparación con una inversión EDI (unos cientos de euros al año).
Las primeras plataformas WebEDI se lanzaron a principios de los años 2000, en un modelo
comunitario para un sector de actividad como la gran distribución o el automóvil. Permiten que el
abonado gestione las transacciones con diversos clientes a través de una cuenta de usuario único.
Tras una década usándose, los servicios WebEDI compiten cada vez más con los Portales B2B
iniciados por un ordenante, y no por un operario B2B o una comunidad de usuarios EDI.
El interés fundamental del Portal B2B consiste en contribuir a la estrategia del ordenante
encargándose de su ejecución. Además, puede optar por un proceso u otro, mediante la
valorización del diseño de la empresa, la facilitación de la interacción con las aplicaciones de sus
sistema de información o la inclusión de sus propias reglas de gestión, al mismo tiempo que se
centra en la ventanilla única de colaboración con sus socios.
En la mayoría de los casos, el ordenante impondrá a sus proveedores el uso de su Portal,
presentándoles toda una serie de ventajas para la optimización de los procesos. Para facilitar el
arranque, el uso del Portal será normalmente gratuito para el proveedor.
Los servicios WebEDI y los Portales B2B deberían continuar coexistiendo durante unos cuantos
años más. Incluso si los segundos parecen ser la solución en la mayor parte de las iniciativas de
colaboración B2B, las aplicaciones WebEDI siguen presentando algunas ventajas fundamentales:
ya se utilizan en miles de PYMES y permiten que sus usuarios intercambien información con
numerosos ordenantes a través de una sola aplicación. Así, para los ordenantes de ciertos sectores
de actividad, la WebEDI sigue siendo un medio simple, gratuito y extremadamente rápido de
entablar una relación electrónica con cientos de proveedores.
Sin embargo, se necesita un esfuerzo de todas las partes para extraer o integrar datos procedentes
de, o dirigidos a, las aplicaciones de gestión. Su aplicación requiere competencias, medios
financieros y equipamiento que permitan llevar a cabo el intercambio de mensajes: gestión de
procesos de tratamiento, traducción, transporte y monitorización.
Entorno
Internet
Web IHM
La compañía
y su sistema
de información Middelware
Finanzas / Contabilidad
Almacén de datos
Ventas / Compras
Logística
CRM
Sistema de información
En lo relativo al sistema de información, el Portal B2B incluye en primer lugar una capa de
interfaces relacionadas con las aplicaciones, bien sea directamente o a través de los middleware
de la empresa. Generalmente, las solicitudes entre el Portal y el sistema de información se apoyan
en toda una estructura orientada a los servicios (Web Service o REST). El Portal también garantiza
una conversión del formato de acuerdo con las aplicaciones utilizadas (XML, formato ERP,
EANCOM...) y lleva a cabo la armonización entre el formato de un ERP y el del referencial existente
en el Portal (a menudo, EDIFACT o XML).
Incluye, además, un motor de gestión de procesos encargado de las operaciones, que permite
respetar las particularidades de los procesos de negocio de cada organización. Estos últimos, a
menudo, son modelados en la aplicación en función de las expectativas de negocio de la empresa y
la interacción esperada con las aplicaciones de gestión. También se tienen en cuenta la estructura de
los datos, las reglas de gestión, los calendarios y otros diagramas de validación.
La soluciones más desarrolladas llegan a proponer la creación del Portal a partir de una solución
CMS e incluyen bibliotecas de tareas (seguimiento, comunicación, login, gestión de los derechos,
herramientas de aprendizaje, e-learning...) y de módulos de negocio (pedido, aviso de envío,
edición estándar...)
CSS3 HTML5
AVA
JAVASCRIPT
REST
Desde la perspectiva del usuario seleccionado, la parte fundamental de la aplicación es, por
supuesto, su interfaz. Por ello, la atención debe centrarse sobre todo en este sector, que influye en
la productividad de la aplicación y en su nivel de aceptación y que, además, lleva en sí la imagen de
la empresa.
El sistema IHM ha de resultar atractivo por su carácter intuitivo y adaptarse a un número creciente
de usuarios de la generación y/o «nativos digitales». Estos últimos, de hecho, están
constantemente conectados, desplazándose, y están habituados a los videojuegos y a las
interfaces lúdicas. Los consumen sin preocuparse de las tecnologías subyacentes; la comodidad y
el rendimiento son una obviedad.
WEB RWS
J2EE
AJAX
SOA
REST
ACL
EDIFACT
ASCXI2
XML
CSS3 BPMN2
SOAP
EDIINT
PHP SERVICES
XSLT
UDDI
DATA
BIG
EBXML LDAP
El Portal Colaborativo B2B permite desmaterializar los documentos en papel que, en general, son
gestionados manualmente: presupuestos, pedidos, listados de envíos, facturas.
Consecuentemente, respetará toda la reglamentación relativa a los documentos afectados, al
procedimiento de desmaterialización y de conservación. De hecho, numerosas categorías de
documentos administrativos están reguladas por una reglamentación específica: las facturas, los
flujos correspondientes a las mercancías peligrosas o al alcohol, la información sanitaria, los
productos que requieren una trazabilidad específica (residuos, alimentos), las nóminas...
Para ello, el Portal debe respetar los niveles de seguridad definidos en los reglamentos europeos
y nacionales: verificar la identidad de los usuarios mediante un certificado electrónico apto, firmar
o cifrar electrónicamente los documentos, gestionar la integridad de los datos archivados, restituir
los documentos... Como consecuencia, los componentes del flujo de trabajo del Portal a menudo
deben incluir una casilla para firmar y un acceso a una caja fuerte electrónica en línea.
Paralelamente, el Portal garantiza la separación de datos por usuarios, gestiona los derechos y las
licencias, y permite la auditabilidad de los accesos. También debe satisfacer cada vez más los
estándares relativos a la circulación de información estratégica o financiera, según la definición de
la ley Sarbanes Oxley.
Además, ciertos procesos B2B exigen el establecimiento de un mandato entre el cliente y sus
proveedores, por ejemplo en aquellos casos en que el Portal permite la facturación por cuenta
propia o por cuenta de terceros.
Aquí mostramos algunos consejos para lanzar un Portal B2B y obtener buenos resultados:
Marco de Muy limitada, Variable según la Completa, puesto ... rápido, siempre Coste muy
desarrollo puesto que se calidad de los que se trata de y cuando el elevado: compra
propuesto por trata de un componentes un desarrollo de ordenante decida de la licencia,
conjunto de proporcionados y carácter... ponerlo desarrollo,
un editor. tecnologías que el esfuerzo para gratuitamente a manteniemiento...
permiten un integrarlos. disposición de incompatible con
desarrollo sus socios. el SaaS.
específico.
Web-EDI Limitada a los Limitada desde el Imposible, la Rapidez de lanza- Gratuita para el
procesos punto de vista de aplicación es miento confiada al líder comunitario
propuestos por el la puesta en idéntica para operario especiali- y con un coste de
operador del común en todos los zado, pero a entre 500 y 100
servicio, que en numerosas ordenantes que menudo euros para el
general, son: empresas, a quieran publicar obstaculizada por usuario.
pedido, menudo reducida mensajes en ella. la facturación
notificación de al intercambio de impuesta por el
envío, factura. mensajes EDI. proveedor.
Módulo Variable según las La interacción con Variable según las Rápido: el Compra de la
colaborativo de ofertas, pero en la aplicación de ofertas y las ordenante propone licencia al
una aplicación de todo caso limitado gestión se da de tecnologías a veces gratuitamente el diseñador,
al perímetro de manera natural, alejadas de los servicio a sus utilización,
gestión. aplicación de pero resulta más estándares de la proveedores. mantenimiento.
referencia. complicada cuando Web. Modelo SaaS casi
se trata de nunca disponible.
procesos
transversales.
Portal B2B Desarrollado para Beneficioso, Las propuestas De forma rápida, el Gratuito para el
las ofertas más puesto que más ordenante propone socio B2B y
avanzadas, generalmente el evolucionadas gratuitamente el facturado al
propone un Portal B2B proponen una servicio a los ordenante
abanico de tareas incluye un presonalización proveedores. El normalmente a
y de objetos de middleware de de los nivel de aceptación partir de un
negocio. integración: componentes es elevado, dada la modelo SaaS.
EDI/Fichero, de negocio y de calidad de la
XML/WS/REST la interfaz. aplicación.
¿Puede acompañar a los usuarios mientras expresan sus necesidades, y aconsejarles la adopción
de estándares B2B?
¿Dispone ya de una red de contactos con los proveedores seleccionados, o de una comunidad de
empresas dispuestas a colaborar?
¿Tiene la capacidad de garantizar un soporte plurilingüe y con distintos husos horarios?
¿Irá de la mano del lanzamiento del Portal en múltiples empresas en un corto plazo?
Este último ejemplo no es menos importante. Según el estudio «Réussir votre déploiement B2B»(7)
publicado por Generix Group, ¡Se ha constatado que la puesta en marcha lleva hasta 30 días por
proveedor! No cabe duda de la utilizad de un Portal B2B, que incluye también un servicio de
automatización del embarque mediante, por ejemplo, el auto registro o la certificación
automática del proveedor.
Finalmente, se recomienda elegir un operario capaz de proponer un servicio global (que ofrezca
progicial, pericia B2B, lanzamiento...) en modalidad SaaS. De hecho, el Portal B2B requiere un
entramado Web complejo y difícil de amortizar en el marco de la empresa. La aplicación debe
aguantar cientos de conexiones simultáneas procedentes del exterior durante lapsos muy breves;
además, almacena gran cantidad de información; ha de estar disponible constantemente y
requiere una línea directa 24h/24. Y otros tantos criterios a favor de la adopción de un servicio
SaaS.
En definitiva, el modelo económico del SaaS es además el mejor adaptado, puesto que tendrá en
cuenta el nivel de desarrollo y permitirá una facturación progresiva y proporcional al rendimiento
de las inversiones.
Poner en marcha una aplicación colaborativa de este tipo supone imaginar el impacto de las
próximas innovaciones tecnológicas relativas al uso de los Portales.
Referencias:
(1): Referencia a Yann Moulier BOUTANG, «El capitalismo cognitivo»..
(2): Concepto de la cadena de valor introducido por Michaël PORTER en su obra «Ventaja competitiva».
(3): Estudio anual de 2010 sobre la puesta en marcha de estándares GS1 realizado entre los fabricantes por GS1 France.
(4): Informe del 4 de febrero de 2011 de Forrester Research, «The future of EDI» (»El futuro del EDI).
(5): Publicación de GS1 France, «11 milliards de raison de dire merci aux code à barres» (»11 mil millones de razones para dar las gracias a los
códigos de barras»)
(6): Referencia al concepto inventado por Xavier DALLOZ. ATAWAD es una marca registrada por Xavier DALLOZ.
(7): Estudio «Reussir son déploiment B2B» (»obtener buenos resultados en su lanzamiento B2B»), de Christophe VIRY, Generix Group.
(8): Según un estudio de IDATE.