GUÍA DEFINITIVA

para la Gestión
Integrada de
Procesos Digitales
Descubre como aprovechar al máximo las tecnologías y los
datos para gestionar tu empresa con eficiencia y agilidad

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Introducción
Sin duda, es probable que hayas explorado numerosos artículos
o incluso otros ebooks sobre los procesos de digitalización. Es
comprensible, dado que la tecnología se ha convertido en una premisa
fundamental para las empresas que aspiran a mantenerse competitivas
e innovadoras en el mercado. En las próximas secciones, vamos a
presentarte una serie de estadísticas que respaldan esta afirmación.
Sin embargo, antes de sumergirnos en ellas, deseamos asegurarte que
este contenido es diferente. A partir de ahora, te encontrarás con un
ebook dinámico que proporciona todas las instrucciones necesarias
para integrar la gestión de tu empresa con recursos accesibles y
prácticos mediante el uso de la tecnología. Adquirir herramientas no
es suficiente; es necesario ir más allá, facilitando la comunicación
entre ellas e integrando la información para lograr una gestión cada
vez más completa.
Al hablar de cifras de mercado, esta guía te permitirá posicionar a tu
organización en índices como los siguientes:
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El 63% de los responsables de TI de todo el mundo afirmaron
haber aumentado la rentabilidad o el rendimiento en 24 meses
mediante el uso de soluciones XaaS (Everything as a Service).
Fuente: KPMG
Aproximadamente 63% de los entrevistados se consideró
satisfecho o muy satisfecho frente a su avance en transformación
digital en los últimos tiempos.
Fuente: Estudio de Madurez Digital 2022
El 69% de las compañías entrevistadas considera la digitalización
como una de las más importantes tendencias globales para la
industria.
Fuente: Desafíos y tendencias para las empresas en Latinoamérica
La adopción de la Automatización Robótica de Procesos (RPA) y
la automatización de procesos se destaca por su fuerte aumento
cinco países de Latinoamérica.
Fuente: Radiografía de la transformación digital en las firmas de América Latina y el Caribe
La madurez digital puede hacer que el EBITDA (ganancias antes
de intereses, impuestos, depreciación y amortización) crezca
hasta cinco veces más en comparación con las empresas que
ignoran la tecnología
Fuente: McKinsey
2
Índice
Considerando esto, ¿hasta qué punto tu empresa se mantiene actualizada en el avance de los recursos digitales y cómo puede mejorar y
optimizar la gestión mediante la tecnología?¿Estás dispuesto a transformar esta realidad o a llevarla a un nivel superior?
Descubre cómo lograrlo, y mucho más, a continuación. Descubre lo que te espera en este ebook:

Introducción  2

Índice 3

¿Por qué digitalizar e integrar la gestión de tu empresa?  4

Los datos: protagonistas de la digitalización  6

¿Cómo poner en práctica una gestión digitalizada e integrada?  7

¿Qué herramientas se necesitan para la gestión integrada de procesos digitales? 9

¿Cómo puedes beneficiarte de integraciones prácticas para tu optimizar tus operaciones?  12

Tipos de integración que puedes obtener con el Checklist Fácil  21

Implementa ahora la gestión digital integrada de tus procesos  26

 ¿Por qué digitalizar e integrar
la gestión de tu empresa?
En principio, resulta fundamental reconocer la importancia de
fusionar estas dos acciones distintas al transformar una empresa
mediante la tecnología. Por lo tanto:

DIGITALIZAR
Implica realizar una tarea o procedimiento mediante el
empleo de recursos tecnológicos.

INTEGRAR
Promover las integraciones significa fomentar la unificación
de sistemas, aplicaciones, dispositivos o plataformas,
estableciendo conexiones entre datos y funcionalidades.

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La etapa de integración es fundamental, ya que su omisión puede desencadenar
fácilmente un declive en los resultados del proceso de digitalización, y esto no
resulta difícil de comprender.
Estas tareas son llevadas a cabo por diferentes profesionales o departamentos,
y son indispensables para el crecimiento empresarial.
Para seguir este camino, la comunicación juega un papel fundamental. Esto
es especialmente válido en el ámbito del software, sobre todo en soluciones de
gestión. Cuando se descuida la integración, se exponen a la operación a una
serie de riesgos, tales como:
Incoherencias o pérdida de información importante
Invertir demasiado tiempo y depender de tareas manuales para
recopilar y consolidar datos
Gastar dinero innecesariamente en diversas soluciones en lugar
de optimizar el uso de software integrado para abordar múltiples
funciones.
Más adelante veremos ejemplos concretos en diversos sectores del mercado.
Regresar al índice
¿Cómo utilizas la tecnología?
Los beneficios de la digitalización están intrínsecamente
ligados a la manera en que las tecnologías son
integradas en las operaciones empresariales diarias, un
principio que ha sido reconocido desde hace décadas.
En los años ochenta, autores como Steven Solomon ya
destacaban este punto crucial.
En su libro “La gran importancia de la pequeña
empresa”, Solomon argumenta que el valor de una
tecnología radica en su aplicación práctica. Esta premisa
es igualmente válida para las grandes empresas, donde
la eficacia de los sistemas y la organización operativa
están determinadas por procesos similares, variando
únicamente en su nivel de complejidad.
5
Los datos: protagonistas
de la digitalización
La cultura basada en datos impulsa la era de Big Data en la industria,
donde la adopción de procesos digitales en la gestión empresarial se
centra en la obtención de información.
La introducción de procesos digitales en la gestión empresarial tiene
como principal objetivo la obtención de datos, lo que implica la
incorporación de tecnologías para:
Aumentar la credibilidad de la información
Mayor control del rendimiento operativo, permitiendo la
obtención de nueva información y análisis
Acceso a los datos en tiempo real.
De acuerdo con la encuesta “Global planning, budgeting and
forecasting survey” de Deloitte, las planillas siguen siendo la
herramienta más utilizada para los procesos de planificación, previsión
y presupuestación, según el 30% de los profesionales encuestados.
Regresar al índice
Sin embargo, el rápido análisis e interpretación de datos mediante
tecnologías más avanzadas (y frecuentemente más simples) puede
significativamente agilizar la toma de decisiones y, por ende, la gestión de
departamentos y empresas. Según el mismo estudio, el tiempo requerido
para completar un presupuesto fue de dos a tres meses para el 42% de
los encuestados.
Este es solo uno de los escenarios en los que los recursos tecnológicos
pueden mejorar las actividades (incluida la mejora de la calidad de
los datos implicados). Microsoft Power BI es mencionado en el mismo
estudio como la tecnología más elegida por las empresas para la
gestión de información, utilizada por aproximadamente el 30% de los
encuestados. Esto indica que las empresas están buscando herramientas
que faciliten la comprensión de los datos, mejoren la generación de
informes y aceleren el proceso.
En el transcurso de este ebook, exploraremos no solo Power BI, sino
también otras herramientas que pueden optimizar las tareas diarias
y mejorar la eficiencia en la gestión de operaciones. Primeramente,
examinaremos los pasos necesarios para implementar de manera integral
la digitalización en su organización.
6
¿Cómo poner en
práctica una gestión
digitalizada e integrada?
La digitalización tiene el potencial de cambiar por completo la
realidad de la dinámica empresarial. No solo impacta en la producción
y prestación de servicios, sino que también puede instigar nuevos
procesos, fomentar la innovación y optimizar las estructuras y
conductas corporativas. Para lograrlo, es esencial seguir este camino
con meticulosidad, como en un juego donde la estrategia es clave.

Para evitar posibles fracasos, cada modelo de negocio debe

considerar ciertos aspectos antes de adoptar nuevas tecnologías.
Aunque la analogía con un juego está presente, el éxito de este
movimiento en una organización no se basa en la suerte; requiere
discernimiento y la toma de decisiones que beneficien a la empresa
a largo plazo.

Explora detalladamente cada paso en el tablero de digitalización.

Regresar al índice 7
 Conoce la realidad de tu empresa

¿Cuáles son las necesidades y objetivos que tu

organización debe alcanzar? Primero, contesta estas
preguntas y comienza a elaborar un plan coherente.
Todo lo que aprendas en esta fase será fundamental para
alcanzar las definiciones correctas en las próximas etapas. Establece una estrategia

Ahora es el momento de elaborar una definición

estratégica. ¿Qué debe ser priorizado: la gestión
de la relación con el cliente con un sistema CRM
(Customer Relationship Management), la gestión
de los procesos internos y las inspecciones, o la
gestión de proyectos? En este punto, un consejo
valioso es evitar abordarlo todo simultáneamente.
Es fundamental priorizar según el perfil específico
de tu empresa y enfocarse en lo más relevante.

Elige los sistemas

Exploraremos este tema en detalle en las próximas

secciones; sin embargo, es crucial destacar que
Evalúa todas las posibilidades de integración
al comprender a fondo tu empresa y tu estrategia,
(¡antes de contratar las soluciones!) podrás seleccionar con mayor criterio las

I C I O Esta etapa el as en la manga. Analiza minuciosamente soluciones que mejor se ajusten a tus necesidades

I N los requisitos y las posibilidades que una solución particulares. Una vez logrado, ¡avanza sin vacilar!
puede ofrecer a tus operaciones. En ese sentido,
solicita asesoramiento a expertos en tecnologías de la
información (TI) para llevar a cabo pruebas de viabilidad,
complejidad y compatibilidad técnica del sistema en
cuestión.

Regresar al índice Mide los resultados 8

La famosa frase “Los datos son el nuevo petróleo”,
atribuida al matemático británico Clive Humby en 2006,
ha adquirido un nuevo matiz. Después de todo, para que
la información se convierta en un activo tangible en su
empresa, se requiere no solo acceder a ella, sino también
saber utilizarla hábilmente y emplearla con discernimiento
en la toma de decisiones. Por lo tanto, asegúrese de
Implementa nuevas tecnologías y procesos integrar coherentemente los datos en sus procesos diarios.

FIN
Después de seleccionar las opciones y adquirir las herramientas
necesarias, la etapa de implementación implica configuraciones,
análisis y capacitación del equipo para asegurar una ejecución
exitosa. Aunque la prontitud en obtener resultados es deseable, es
importante permitir el tiempo necesario para que cualquier cambio
se consolide adecuadamente.
 ¿Qué herramientas se necesitan para la
gestión integrada de procesos digitales?

No hay una respuesta única a esta pregunta, ya que todo depende de varios factores, como:

Complejidad de su funcionamiento Capacidad de inversión Tipos de casos que deben digitalizarse

Por esta razón, es imprescindible avanzar en la gestión con cuidado, comenzando por la primera casilla del tablero,
como hemos señalado anteriormente. Sin embargo, hay algo que sí es seguro: las herramientas que ofrecen un
buen potencial de integración deben estar en la parte superior de su lista de prioridades.

Para tomar la decisión correcta, es importante comprender los fundamentos de la tecnología para poder
aprovecharla al máximo. Un concepto clave que necesitas entender es el de API, y vamos a ayudarte a familiarizarte
con él en este ebook.

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 ¿Qué es una API?

El acrónimo API significa Interfaz de Programación de Aplicaciones, hace referencia a los elementos que
posibilitan la comunicación entre sistemas diversos, permitiendo que servicios y funcionalidades interactúen y
se combinen. Esta capacidad facilita la creación de un entorno de soluciones sin necesidad de desarrollar nuevas
tecnologías desde cero, lo que potencia la gestión de datos de manera eficiente y poderosa.

Un ejemplo paradigmático de API es Google Maps, una de las más populares y ampliamente utilizadas. Muchas
de las ubicaciones de negocios que se visualizan en páginas web se generan gracias a la conexión de una API,
que transfiere la información desde la fuente (en este caso, Google Maps) hasta el destino, es decir, el sitio web.

La integración mediante API a menudo permite el intercambio de datos en tiempo real. Por ejemplo, el software
Checklist Fácil facilita la recopilación de datos y la medición de procesos en empresas de diversos sectores.
Al proporcionar una API, este software puede integrarse con otros sistemas que también dispongan de esta
funcionalidad.

El traslado de datos desde los checklists digitales a otras soluciones abre un amplio abanico de oportunidades
para la gestión empresarial integrada. A continuación, presentamos ejemplos prácticos de esta dinámica.

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 Descifrando las API

Si evocas esta analogía, ya no será necesario recurrir a la

investigación o a detalles técnicos más profundos para
comprender el funcionamiento de una API. Piénsalo de
esta manera: cuando visitas un restaurante, ¿no necesitas a
alguien que tome tu pedido?

En otras palabras, el camarero interactúa contigo para

entender qué quieres comer y luego lleva esa información
a la cocina, asegurando que tu pedido se prepare
correctamente y llegue a tu mesa.

En este contexto, la comida representa los datos, tú eres un

sistema y el chef es otro sistema. El camarero es la API, que
facilita el intercambio de información entre ambas partes.

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¿Cómo puedes beneficiarte de integraciones
prácticas para tu optimizar tus operaciones?
El aumento de la productividad de los empleados es la principal ventaja resaltada por el 72% de los líderes de empresas que están
apostando por la transformación digital, de acuerdo con el informe Global Tech Report de KPMG del año 2023. Asimismo, se identifican
otros beneficios de gran relevancia, todos ellos mencionados por más del 60% de los líderes encuestados en el estudio:

Además de todas las áreas de mejora que están directamente vinculadas al rendimiento de las operaciones, también podemos detallar cómo
los diferentes sectores del mercado pueden aumentar sus ganancias operativas mediante la integración digital de los procesos de gestión.
Consulta más detalles a continuación.
Impactos positivos La seguridad es igualmente crucial, requiriendo una vigilancia
constante de diversos aspectos para garantizar que los
en el comercio minorista sistemas de seguridad y otras medidas están activos para
prevenir robos y asaltos.
Una empresa puede contar con diversas sucursales o múltiples
Imagina qué tan fluida podría ser la gestión si todos los
departamentos, cada uno con sus propias funciones y
departamentos dentro de cada unidad adoptaran los mismos sistemas.
responsabilidades. Tomemos como ejemplo un supermercado, el cual
Incluso, si las integraciones entre software de diferentes sucursales
requiere calcular índices de rendimiento para todos sus sectores, y
o áreas internas permitieran conexiones para centralizar los datos de
abordarlos por separado no resulta factible. Este es el contexto:
rendimiento en un solo lugar. ¿No sería todo mucho más sencillo?

La relación con los proveedores es gestionada por un
equipo específico y repercute directamente en las cifras
finales de cada tienda
El control de inventario tiene sus propias peculiaridades
y debe realizarse con frecuencia para evitar pérdidas y
mantener las tiendas abastecidas
Estos mecanismos simplifican la realidad en comparación con el
tedioso proceso de rellenar planillas, ya sean físicas o digitales. Los
equipos y los directivos ya no tienen que perder tiempo recopilando
datos manualmente; ahora la información fluye de manera eficiente, lo
que fortalece la credibilidad y el registro histórico de las operaciones.

En los estantes, el objetivo es vender los productos expuestos

y realizar acciones estratégicas para aumentar las ventas,
mediante la aplicación de metodologías como merchandising
y trade marketing
 Ventajas para
las empresas de
logística y transporte

En país de grandes dimensiones, la gestión de las empresas de

logística y transporte enfrenta a numerosos retos.

De acuerdo con el informe realizado por Overhaul Intelligence

Center, Evaluación de Amenazas Globales 2023, de los siete
países monitoreados en Latinoamérica, cinco presentan niveles
severos y altos de robos de mercancías.

Por lo tanto, para optimizar las operaciones y equilibrar la

rentabilidad de las empresas de este sector, existen diversas
situaciones en las que se puede utilizar la tecnología para la
gestión automatizada:

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 La gestión de flotas puede ser más eficaz con el uso de sensores
IoT (Internet de las cosas) para supervisar en tiempo real
los datos de la carga y descarga y reducir los problemas de
seguridad con conductores y productos. Asimismo, esta tecnología
se extiende a aspectos como la conducción, el mantenimiento
predictivo, el consumo de combustible, y el monitoreo de la presión
y desgaste de los neumáticos.
La gestión precisa del inventario mediante la sincronización de la
información sobre la recepción de mercancías y las inspecciones
de calidad, a través del Sistema de Gestión de Almacenes (SGA),
no solo garantiza un almacenamiento preciso y en tiempo real,
sino que también permite llevar a cabo de manera eficiente
comprobaciones de inventario y auditorías mediante un sistema
digital de checklist.
Regresar al índice
La integración de datos de las inspecciones y auditorías internas
en el sistema ERP (Enterprise Resource Planning), no solo optimiza
la planificación y gestión de un negocio logístico, sino que también
mejora significativamente su desempeño en diversas áreas, tales como:
Mantenimiento de flotas, registrando automáticamente
diversos datos en el ERP. Es posible completar la
información sobre las inversiones por tipo de actividad,
como las revisiones del aceite, el mantenimiento periódico
y los cambios de neumáticos, para controlar los costes y
garantizar que los vehículos cumplen la normativa y las
normas de seguridad.de segurança;
Una visión completa de la atención y la relación con
los clientes, integrando la información enviada a través de
encuestas de satisfacción en el ERP mediante un sistema
de checklist digital.
15
Beneficios para la industria
Integrar checklists digitales en un sistema MES
(Manufacturing Execution Systems) para identificar
El rendimiento de una industria, independientemente del tipo de
rápidamente las no conformidades, como fallos recurrentes
producción, tiene mucho que ganar con la digitalización de los
en un proceso determinado o defectos en los activos.
procesos y la integración de datos entre sistemas.

La complejidad de las operaciones varía de una empresa a otra, y

El acceso a los datos de las inspecciones y auditorías
existen innumerables posibilidades de soluciones automatizadas.
de calidad obtenidos a partir de la estandarización de los
En general, algunos ejemplos son:
procesos y la aplicación de checklists puede impulsar la
mejora continua y la adopción de medidas correctivas con
precisión en las rutinas operativas.

La información sobre las comprobaciones de máquinas y

equipos, enviada en tiempo real a un sistema informatizado
de gestión del mantenimiento (CMMS), permite el
mantenimiento predictivo y preventivo, mejorando el
rendimiento de los activos y colaborando con un buen Plan
de Mantenimiento, Operación y Control (PMOC).

16
 Oportunidades para el
sector de la construcción
Las empresas constructoras pueden superar varios retos con la
gestión automatizada, especialmente en la obra. Según un estudio
de GlobalData, se proyecta que el mercado de la construcción
en la región de Latinoamérica experimente un crecimiento anual
compuesto del 2.5% durante el período comprendido entre 2023 y
2027.
Frente a esto, la tecnología puede revertir problemas comunes
como el desfase entre planificación y ejecución, el control de la
documentación y la salud y seguridad en el trabajo (SST) en el
sector de la construcción. Descubre los estudios de casos:
Los datos de las inspecciones en las obras mejoran la gestión
financiera gracias al conocimiento del uso de los materiales,
los indicadores de pérdidas, la identificación de desviaciones
y toda la información necesaria para controlar las mediciones
realizadas.
Regresar al índice
La eficacia en la gestión de proyectos se optimiza al supervisar
de cerca el avance de la construcción a través de la verificación
de servicios, una tarea que se facilita mediante la aplicación
regular de checklists en las obras.
Algunas constructoras han logrado disminuir o incluso erradicar
los accidentes laborales mediante la efectiva gestión de la SST,
aprovechando la agilidad, frecuencia y precisión que ofrecen las
inspecciones digitales de seguridad en los sitios de construcción.
La incorporación de tecnología para digitalizar estos procesos
puede ser integrada con el control de documentos y los
registros regulatorios necesarios para estas compañías, lo que
además ayuda a reducir la carga burocrática en este ámbito.
17
 El poder de la digitalización
en la construcción
Según un estudio de Deloitte sobre oportunidades para la
cadena de la construcción, la visualización de información
en tiempo real y las plataformas de datos integradas en las
fases de construcción pueden reducir los costes entre un
10 y un 15%.

Además, se puede considerar una reducción del gasto

operativo en tecnologías de gestión de activos, formación
eficaz y mantenimiento predictivo, que oscila entre el 10%
y el 20%. Estas mejoras significativas están al alcance de
todas las empresas dentro del sector.

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 Beneficios para Además, es posible integrar sistemas CRM (Customer
prestaciones de servicios Relationship Management) con plataformas de comunicación
para automatizar el envío de mensajes personalizados o

En el sector servicios, la integración de sistemas es esencial para encuestas de satisfacción, mediante un software como el

mejorar la calidad de la experiencia del cliente. Checklist Fácil.

También podemos pensar en cómo este tipo de recurso puede crear

las condiciones para la estandarización de los servicios. Por ejemplo:

La medición de las actividades de atención al cliente

mediante evaluaciones, es una práctica que proporciona
valiosos conocimientos para la mejora continua. La integración
de herramientas de comprobación, como un sistema de
análisis de datos, fortalece esta perspectiva práctica.

Los sistemas integrados de contabilidad y gestión financiera

automatizan tareas como la facturación, la conciliación de
cuentas, los informes fiscales y las previsiones financieras.
Esto contribuye a garantizar la exactitud de los registros
financieros y la agilidad de los procesos.

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 En este sentido, la gestión automatizada, apoyada en la integración
Ventajas para la agroindustria
de sistemas, puede contribuir de diversas formas a mejorar los
resultados. Por ejemplo:
La agroindustria abarca múltiples etapas y cuanto más integrada
esté la cadena de producción y suministro, mayor será la eficacia
Asegurar la producción rural mediante el uso de sistemas
operativa en su conjunto. Distintas empresas interactúan en este
de monitorización remota, sensores IoT y plataformas de
proceso, desde el cultivo o la cría de animales hasta la distribución
gestión agrícola para supervisar el crecimiento de los cultivos,
de los productos finales.
las condiciones del suelo, la humedad, la temperatura y los
nutrientes en tiempo real y tomar medidas proactivas para
optimizar la producción.

Gestión del mantenimiento de activos con la recolección

y seguimiento de datos sobre el estado óptimo de equipos
y maquinaria, realizando la integración con la gestión de
los costes de explotación con los datos obtenidos de las
comprobaciones e inspecciones.

Utilización de sistemas integrados de gestión de inventarios,

logística y transporte, optimizando la cadena de suministro
agrícola, mejorando la visibilidad, eficacia y trazabilidad de los
productos desde el campo hasta el consumidor final.

20
Tipos de integración que puedes
obtener con el Checklist Fácil
Como hemos visto hasta ahora, existe un abanico de posibilidades para impulsar la gestión
de una empresa con el uso de tecnologías integradas. Nos centraremos en el ejemplo del
Checklist Fácil, un sistema utilizado por más de 1.500 empresas en Latinoamérica, con
diversos perfiles y tamaños, que brinda múltiples oportunidades de integración.

Varias marcas líderes, como Mercado Libre, DHL, Saint-Gobain, C&A, O Boticário, Unilever,
BRF, ya han adoptado este software. La variedad de sectores demuestra la flexibilidad de la
herramienta, que va mucho más allá de ser un recurso para aplicar checklists digitales.

Esto se explica por la capacidad de estandarización y digitalización, las cuales posibilitan la

métrica de cualquier proceso en todo tipo de empresa. Además, los negocios que utilizan el
Checklist Fácil cuentan con datos en tiempo real sobre sus controles rutinarios. Asimismo,
entre las más de 150 funcionalidades, se destacan las oportunidades de integración, las
cuales potencian aún más el análisis y brindan un sólido respaldo a la gestión operativa.

A continuación, descubre cuáles son las principales integraciones del Checklist Fácil con
otras herramientas.

Regresar al índice 21
 Informes con Power BI o Tableau
Tener a disposición informes de gestión robustos, intuitivos y
objetivos es un requisito fundamental para fortalecer una cultura
basada en los datos en cualquier empresa.
En este sentido, el Checklist Fácil cuenta con su propio módulo de
informes y puede integrarse fácilmente con otros sistemas populares
en el mercado:
Tableau
Esta plataforma ofrece más opciones de gráficos y
diagramas, y no requiere tantos conocimientos técnicos para
utilizarla. Al igual que Power BI, la integración de Tableau
con Checklist Fácil permite realizar análisis a través de
dashboards de resultados personalizados e intuitivos.

Power BI
Conocido por ofrecer funciones de análisis avanzadas, la
ventaja de este software es la opción de conectarse a otras
herramientas de Microsoft. La integración de Power BI con
el Checklist Fácil permite crear dashboards personalizados
para obtener una visión amplia, rápida y fácil de interpretar
de todas los informes digitalizados en el sistema.

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 Actualmente, nuestro principal énfasis en seguridad en el Checklist

La conexión API con la base de datos del Checklist Fácil en Fácil se centra en la gestión de las acciones relacionadas con los

Power BI nos permitió gestionar las ocho operaciones del indicadores que no están en conformidad. Al proporcionar, con solo un

sector que actualmente utilizan la plataforma. clic, las acciones asociadas y sus respectivos tratamientos, facilitamos
significativamente el seguimiento de los pendientes y aumentamos su

Estamos supervisando el desarrollo de cada operación con la visibilidad. Además, obtenemos beneficios al integrar los indicadores

creación de nuevos checklists, incrementando su utilización y del Checklist Fácil con otros KPI. Por ejemplo, nuestra empresa tiene

la gestión de usuarios. muchos proyectos innovadores enfocados en el uso de Inteligencia

Artificial. Podemos utilizar los datos de los checklists de seguridad para

Este último tema es muy importante para la salud de la evaluar el estado de una determinada área y prever posibles accidentes.

herramienta en nuestras operaciones, porque es fundamental La capacidad de realizar este cruce de información en Power BI

comprender las mejores prácticas de uso y asegurar su proporciona una variedad de ideas valiosas que estamos empezando a

replicación para el beneficio de todos los usuarios.” explorar, seguramente resultando en muchos beneficios futuros.”

Rogério Pimentel Juan Penas

Planning Coordinator - DHL Supply Chain Gestión y Desempeño, BRF

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al oíndice
índice 23
 Herramientas de Google

Cuando el Checklist Fácil se integra con las herramientas de Google,

la comunicación y la alineación entre equipos o unidades aumenta
aún más. Consideremos dos casos específicos:

Google Maps

La geolocalización es un recurso que puede facilitar la

gestión de equipos de campo y flotas, especialmente en
empresas de logística o servicios. Así, la integración del
Checklist Fácil con Google Maps transmite informaciones,
como la ubicación de los profesionales al momento de
completar los checklists.

Google Calendar

Puedes programar automáticamente eventos o citas en

Google Calendar, de acuerdo con las fechas o plazos
definidos en los checklists digitales. Esto ayuda a mantener
un calendario organizado y actualizado de todas las
inspecciones programadas.

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al oíndice
índice 24
 Datos compartidos a través de Zapier

Zapier puede ser equiparado a un as de la automatización,

puesto que es una herramienta que facilita la integración de
diversas aplicaciones y sistemas sin requerir la creación de
nuevo código, desempeñando así el rol de interfaz.
Inspírate en algunas de las posibilidades de integración que
los clientes de Checklist Fácil utilizan. Por lo tanto, vale la
pena destacar las más de 1.500 herramientas que pueden ser
integradas en el sistema a través de Zapier:
Plataformas de control de tareas
El Checklist Fácil, integrado con sistemas como Asana,
Pipefy, Trello y otros, permite la creación automática de
tareas en cuanto se completa un checklist. Es una forma
excelente de establecer una comunicación eficaz entre
los equipos y mantener la continuidad de las acciones en
función de las comprobaciones realizadas.

RD Station
Microsoft Teams
Existen clientes que realizan encuestas de satisfacción con el
Una vez configurada la integración del Checklist Fácil
Checklist Fácil. Mediante la integración con Zapier, los datos
con Microsoft Teams a través de Zapier, el usuario
de cada encuestado son envíados inmediatamente a RD
puede programar el envío de mensajes y actualizaciones
Station (sistema de automatización de marketing), activando
importantes condicionados a la finalización, programación o
comunicaciones automáticas alineadas con el perfil del
apertura de un plan de acción en el sistema.
encuestado.

Regresar al índice 25
 Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial (IA) es uno de los temas más
comentados de la Era 4.0.
El informe Índice de Inteligencia Artificial 2023, publicado
anualmente por la Universidad de Stanford, revela un salto en el
uso de este tipo de tecnología entre las organizaciones.
Entre 2017 y 2022, la adopción de la IA en las empresas se
duplicó, alcanzando un 60% de presencia. De esta manera, el
checklist digital permite que tu empresa incorpore este recurso
en sus inspecciones y auditorías:
Regresar al índice
Genera checklists
en segundos con IA
El Checklist Fácil integrado a través de la
integración con la Inteligencia Artificial,
reduce considerablemente el tiempo
necesario para crear checklists. La
funcionalidad genera formularios completos
sobre diversos temas, optimizando
el tiempo dedicado por los equipos y
favoreciendo comprobaciones más precisas.
26
Implementa ahora la
Inclusión de recursos multimedia, como
fotos y vídeos

gestión digital integrada Bloqueo del uso de la galería, para que las

de tus procesos imágenes adjuntas a los checklists sean

obligatoriamente tomadas en el momento de la
aplicación
Como mencionamos anteriormente, el Checklist Fácil tiene más
Creación de planes de acción personalizados,
de 150 funcionalidades. Por esa razón, es el sistema líder en
poniendo fin a las recurrencias y garantizando
Latinoamérica en estandarización y digitalización de procesos,
la resolución de los problemas
ayudando a cualquier tipo de empresa a alcanzar la eficiencia
operativa mediante la organización de las actividades, el seguimiento
Automatización de la lectura de estándares de
de las métricas de desempeño y el control total de los datos de
texto, como matrículas, mediante el módulo
inspecciones, auditorías y verificaciones.
OCR (reconocimiento óptico de caracteres)

Entre los recursos que facilitan la credibilidad y el uso de la Versión web y app
información a favor de una gestión digitalizada y ágil se encuentran:
Almacenamiento en la nube

Y mucho más.

Regresar al índice 27
 ¡Habla ahora con un experto para poner en
práctica todo lo que has aprendido en este ebook y
lograr la eficiencia operativa con el Checklist Fácil!

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metrificar tus procesos y agilizar la gestión de tu
empresa.

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