Análisis financiero de Valeant Pharmaceuticals International Inc.

(CA91911K1021 - ticker:VRX)

 GPRV
 Análisis Financiero
 Stock Performance

Comentarios
El ratio EV/EBITDA es un ratio esencial para el análisis financiero. El ratio EV/EBITDA de Valeant
Pharmaceuticals International Inc. es de 9.98 para los 12 próximos meses.
Esto es significativamente inferior al valor medio de su Peer Group: 12.25. Según este análisis financiero, la
valoración de Valeant Pharmaceuticals International Inc. es significativamente inferior a la de su Peer
Group
Dicho ratio es significativamente inferior a la media de su sector (Software): 12.40. Según este análisis
financiero, la valoración de Valeant Pharmaceuticals International Inc. es significativamente inferior a la de
su sector.
Análisis financiero de Valeant Pharmaceuticals International Inc. (CA91911K1021 - VRX) y de sus
principales competidores
Valeant Pharmaceuticals Internat...Peer group: Ratios based on Thu, 8 Oct 2015.
Valeant Pharmaceuticals Internat... Peer group Valeant Pharmaceuticals In... Benchmark
Enterprise Relevanc EV/EBI
EV/EBITDA
Value e TDA
next 12 next 12
(in thousands USD) 2016 Score
mth mth
Valeant Company Valeant Pharmaceutic... 9.98
71 567 133 9.43 9.98
Pharmaceutic... Valeant Pharmaceutic...
12.25
Allergan Inc. 79 129 945 N/A N/A 100% excluded
Peer group
Shire PLC 36 534 899 11.19 11.55 100% Valeant Pharmaceutic...
11.38
included
Mylan N.V. 29 196 587 8.55 8.77 72%
Sector Pharmaceuticals 12.40
Sun
33 084 558 18.06 20.90 64% S&P 500 9.59
Pharmaceutical I...
Astellas Pharma STOXX 8.50
25 376 371 8.60 9.04 64% Europe 600
Inc.
Eisai Co., Ltd. 16 860 346 26.90 26.49 64% Country CAN 8.91

Ver el análisis financiero completo de Valeant Pharmaceuticals International Inc. y de sus principales
competidores
Desde hace mas de 10 años, Infinancials desarrolla soluciones innovadoras y de alto rendimiento para el
análisis de renta variable y la evaluación de empresas. Hoy en día, Infinancials responde a las necesidades
de mas de 7 000 profesionales del sector financiero en el mundo.

Prueba Gratuita

Regístrese ahora para una prueba gratuita y sin compromiso durante 3 días

Acerca del análisis financiero

El análisis financiero es el estudio de compañías o entidades que permite determinar si una inversión es
aconsejable. En regla general, el análisis financiero define si la entidad es lo suficiente estable, solvente,
liquida o rentable para justificar la inversión. Uno de los métodos más utilizados para el análisis de datos
financieros es calcular los ratios a partir de dichos datos y compararles a los de otras compañías similares.
Infinancials clasifica los ratios financieros en función del criterio financiero que mide: Rentabilidad, Uso de
activos, Estructura del capital y en una pestaña especifica: Ratios financieros. El análisis financiero permite
la comparación entre compañías, entre industrias y también entre una compañía y la media de su industria
o de su Peer Group.
About Us - Contact Us - Disclaimer - Privacy Statement

Establecerá Valeant como un líder global en salud ocular así como en dermatología
- Se espera que alcance un ahorro en costes anual de al menos 800 millones de
dólares
- Inmediatamente acumulativa para las EPS de efectivo de Valeant
- Pro forma para el año completo 2013, ~40% acumulativo para las EPS de efectivo de
Valeant
LAVAL, Quebec y ROCHESTER, Nueva York, 27 de mayo de 2013 /PRNewswire/ -- Valeant
Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE: VRX) (TSX: VRX) y Bausch + Lomb Holdings
Incorporated, la compañía de salud ocular global, han anunciado hoy que han entrado en un
acuerdo definitivo bajo el cual Valeant adquirirá Bausch + Lomb por 8.700 millones de dólares
en efectivo.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121221/MM34011LOGO)
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130527/NY20994LOGO)
Bausch + Lomb es una compañía de salud ocular global líder que opera en tres segmentos:
farmacéutico (incluyendo marcas de prescripción, genéricos y over-the-counter (OTC)),
cuidado de la visión (lentillas y soluciones), y quirúrgico (lentes intraoculares y equipo
quirúrgico). Bausch + Lomb tiene una amplia cartera de productos de salud ocular, incluyendo
la reconocida prescripción y marcas de OTC Besivance, Lotemax,
Ocuvite y PreserVision; marcas de cuidado de la visión Biotrue ONEday, PureVision,
renu y Boston; y marcas quirúrgicas enVista, Storz, Stellaris y VICTUS.
Bajo los términos del acuerdo, que se aprobó unánimemente por la junta directiva de ambas
compañías, Valeant pagará una consideración añadida de 8.700 millones de dólares en
efectivo, de los cuales aproximadamente 4.500 millones de dólares pasarán a un grupo de
inversores dirigido por Warburg Pincus y aproximadamente 4.200 millones de dólares se
utilizarán para repagar la deuda destacada de Bausch + Lomb. Valeant espera lograr al
menos 800 millones de dólares en ahorros en el coste anual para finales de 2014. Bausch +
Lomb espera tener ingresos de aproximadamente 3.300 millones de dólares y un EBITDA
ajustado en 2013 de aproximadamente 720 millones de dólares. Se espera que la transacción
sea inmediatamente acumulativa para las ganancias de efectivo por acción de Valeant.
Teniendo en cuenta que la transacción se produjo el 1 de enero de 2013 y la completa
realización de sinergias, la adquisición sería aproximadamente un 40% acumulativa para las
EPS de efectivo esperadas para 2013 de Valeant.

La transacción se financiará con deuda y aproximadamente 1,5-2 mil millones de dólares de

nuevo capital. Valeant ha asegurado la financiación de la deuda totalmente comprometida
para la transacción de Goldman Sachs Bank USA. Teniendo en cuenta la elevación de capital
prevista, la deuda de Valeant para el ratio de EBITDA ajustado pro forma será de
aproximadamente 4,6 veces.
Bausch + Lomb mantendrá su nombre y se convertirá en una división de Valeant. El negocio
de oftalmología existente de Valeant se integrará en la división Bausch + Lomb, creando una
plataforma de salud ocular global con unos ingresos netos 2013 pro forma de más de 3.500
millones de dólares. La adquisición sitúa a Valeant para capitalizar las tendencias de salud
ocular crecientes impulsadas por una población de pacientes envejecida, una mayor tasa de
diabetes y demanda de los mercados emergentes. El negocio combinado también se
beneficiará del acceso a una fuerte cartera de productos y una línea de fase final de productos
nuevos e innovadores.

El presidente y consejero delegado de Valeant, J. Michael Pearson, dijo: "Estamos

encantados de anunciar la adquisición de Bausch + Lomb, que transformará Valeant en un
líder global en salud ocular fortaleciendo significativamente nuestras capacidades en
productos farmacéuticos oftálmicos, lentes de contacto y productos de cuidado de las lentes,
así como dispositivos e instrumentos quirúrgicos oftálmicos. La reconocida marca mundial
Bausch + Lomb, la completa cartera de productos de cuidado ocular y la prometedora línea de
fase final son una adaptación estratégica ideal para nuestro actual negocio de oftalmología y
estamos fuertemente comprometidos a continuar creando un negocio de salud ocular
sostenible. Con esta transacción, Valeant será un líder mundial en dermatología y salud
ocular".
El consejero delegado de Bausch + Lomb, Brent Saunders, dijo: "Bausch + Lomb ha pasado
por una profunda transformación en los últimos años. Introducimos productos nuevos e
innovadores para pacientes; creamos una línea sólida; nos expandimos en nuevos mercados;
y fortalecimos nuestras relaciones con profesionales del cuidado ocular de todo el mundo. La
adquisición de Valeant de nuestra compañía es una prueba del tremendo valor que nuestros
empleados han creado en los últimos años", continuó Saunders. "Nuestras compañías tienen
un compromiso compartido de ofrecer productos innovadores y de alta calidad y un servicio
excepcional para los clientes. Confío en que bajo esta administración, la marca Bausch +
Lomb continúe demostrando su excelencia e innovación en salud ocular".
Tras el cierre, Saunders se unirá a Valeant en un cargo de asesoría para ayudar a asegurar
una transición e integración, y Fred Hassan, presidente de la junta directiva de Bausch +
Lomb, se unirá a la junta directiva de Valeant. Además, Dan Wechsler, vicepresidente
ejecutivo y director general de Global Pharmaceuticals de Bausch + Lomb, se unirá a Valeant
como vicepresidente ejecutivo y presidente del grupo de compañías, oftalmología y salud
ocular. El director médico de Bausch + Lomb, Calvin W. Roberts, M.D. también se unirá a
Valeant como su director médico, de oftalmología y salud ocular. También anticipamos que
miembros adicionales del equipo de alta dirección se unan a Valeant.
La transacción, que se cerrará según lo previsto en el tercer trimestre, está sujeta a
condiciones de cierre personalizadas y aprobaciones regulatorias.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y Osler, Hoskin & Harcourt LLP actuaron como
consejeros legales de Valeant, y Bausch + Lomb fue asesorada por Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton LLP. Goldman, Sachs & Co. y J. P. Morgan Securities LLC actuaron como asesores
financieros de Bausch + Lomb.
Conferencia telefónica y webcast
Valeant dará una conferencia telefónica y un webcast de Internet en vivo con una presentación
de diapositivas el martes, 28 de mayo de 2013 a las 8:00 a.m. ET (5:00 a.m. PT), para analizar
la transacción. El número de marcado para participar en esta llamada es el (877) 876-8393,
código de confirmación 77049719. Para llamadas internacionales debe marcarse (973) 200-
3961, código de confirmación 77049719. Una reproducción estará disponible
 aproximadamente dos horas después de la finalización de la rueda de prensa hasta el 28 de
junio de 2013, y se podrá acceder a la misma marcando el (855) 859-2056, o (404) 537-3406,
código de confirmación 77049719. Puede accederse al webcast en vivo a través de la sección
de relaciones para inversores en el sitio web corporativo de Valeant en www.valeant.com.
Acerca de Valeant
Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE/TSX:VRX) es una compañía farmacéutica
multinacional especializada que desarrolla, fabrica y comercializa un amplio rango de
productos farmacéuticos principalmente en las áreas de dermatología, neurología y genéricos
comercializados. Más información sobre Valeant en www.valeant.com.
Acerca de Bausch + Lomb
Bausch + Lomb es una destacada compañía mundial de salud ocular centrada en exclusiva en
la protección, mejora y restauración de la visión de las personas. Sus productos principales
incluyen lentes de contacto y productos para su cuidado, dispositivos e instrumentos
quirúrgicos oftálmicos y productos farmacéuticos oftálmicos. Desarrollamos, fabricamos y
comercializamos una de las carteras de productos más completas dentro de nuestra industria,
disponible en más de 100 países. Fundada en 1853, nuestra compañía tiene su sede
en Rochester (Nueva York) y cuenta con más de 11.000 empleados en todo el mundo.

COMUNICADO: Valeant
Pharmaceuticals International, Inc.
adquirirá Bausch + Lomb por 8.700
millones de dólares (y 2)
lainformacion.com
Lunes, 27 de mayo del 2013 - 21:26

[0]
Bausch + Lomb es una destacada compañía mundial de salud ocular centrada en exclusiva en
la protección, mejora y restauración de la visión de las personas. Sus productos principales
incluyen lentes de contacto y productos para su cuidado, dispositivos e instrumentos
quirúrgicos oftálmicos y productos farmacéuticos oftálmicos. Desarrollamos, fabricamos y
comercializamos una de las carteras de productos más completas dentro de nuestra industria,
disponible en más de 100 países. Fundada en 1853, nuestra compañía tiene su sede en
Rochester (Nueva York) y cuenta con más de 11.000 empleados en todo el mundo.
Temas

 Rochester
 Estado de Nueva York
 Comunidad de Madrid
 Litigios y reglamentaciones
 Fusiones, adquisiciones, absorciones
 Madrid 2020
 Valores
Bausch + Lomb es una destacada compañía mundial de salud ocular centrada en exclusiva
en la protección, mejora y restauración de la visión de las personas. Sus productos
principales incluyen lentes de contacto y productos para su cuidado, dispositivos e
instrumentos quirúrgicos oftálmicos y productos farmacéuticos oftálmicos. Desarrollamos,
fabricamos y comercializamos una de las carteras de productos más completas dentro de
nuestra industria, disponible en más de 100 países. Fundada en 1853, nuestra compañía
tiene su sede en Rochester (Nueva York) y cuenta con más de 11.000 empleados en todo
el mundo.