Plan Estrategico Madera Mza-IDITS PDF

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Instituto de Desarrollo Industrial Tecnolgico y de Servicios

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2006
Plan Estratgico
Sector Maderas y Muebles
Mendoza
www.idits.org.ar
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Autoridades IDITS
Comisin Directiva:
Presidente: Ing. Eduardo Fabre
Vice-Presidente: Ing. Laura Montero
Secretario: Sr. Roberto Montepeluso
Prosecretario: Sr. Rodolfo Martn
Tesorero: Ing. Ernesto Chediack
Protesorero: Sr. Julio Totero
Vocales:
Ing. Jos Cohen - Lic. Alfredo Aciar
Sra. Andrea Escorihuela - Sr. Daniel Gentili
Ing. Vicente Lombardozzi
Suplentes:
Ing. Arturo Somoza - Sr. Ricardo Bottino
Ing. Daniel Ros - Ing. Fernando Casucci
Lic. Elba Muller - Lic. Luis Miranda Gei
Sra. Eloisa Fbrega - Sr. Alberto Quiroga
Gerente General:
Lic. Carlos DAPARO
Subgerente del rea de Investigacin
y Desarrollo de Informacin:
Ing. Gabriela FRETES
Redaccin y Contenidos:
Adriana MONTAGNO
Colaboracin:
MINISTERIO DE ECONOMA
ASOCIACIN DE EMPRESARIOS DE LA MA-
DERA Y AFINES - ADEMA
Facultad de Ciencias Agrarias. UNCuyo
AGRADECIMIENTOS:
A todos los empresarios/as de la industria
de la madera de nuestra provincia, docen-
tes e investigadores que nos brindaron su
valioso tiempo, conocimiento y compartieron
sus ideas para ayudarnos a la comprensin
y proyeccin del sector, dedicamos este
trabajo, como prueba de que el esfuerzo
compartido ayuda a concretar los sueos.

El Sector de la Madera y Muebles posee en Men-
doza un importante entramado de PyMES, con
mucha vocacin de trabajo y con un sueo; la de
fortalecer e insertar local e internacio-nalmente su
polo industrial.
En la premisa de que cada realidad industrial
es nica e irrepetible, observamos que el sector
Madera y Muebles en esencia, responde a una
identidad particular; es bajo esa concepcin, que
fue analizada por nuestros tcnicos.
El Plan Estratgico del Sector Madera y Muebles
surge como una necesidad de generar una poltica
estratgica slida, con proyeccin competitiva a
mediano y largo plazo. Pretende brindar una mirada
creble, basada en el anlisis de la realidad de este
sector, persiguiendo como propsito fundamental
el aumento de la productividad y la competitividad
de la industria local.
En este trabajo no slo se intenta refejar el diagns-
tico del sector, sino ahondar en algunas alternativas
proyectivas; en suma, estrategias para lograr una
industria ms competitiva. Para ello, ser necesa-
rio promover la asociatividad, la capacitacin, la
productividad, el diseo, la calidad, la incorporacin
de tecnologa, etc. y sellar el compromiso con cada
uno de los actores territoriales pertenecientes al
sector.
El proceso de Planifcacin Estratgica es algo ex-
tremadamente serio, supone abordar un cambio
que no tiene marcha atrs, participacin, liderazgo,
rigor, respeto, transparencia, ausencia de agendas
ocultas, etc. Por todo ello, desde el IDITS consi-
deramos esta metodologa como una excelente
oportunidad para lograr la integracin provincial
del sector Madera y Muebles.
Si los protagonistas del sector ven en este docu-
mento un fel refejo de sus necesidades y una
proyeccin interesante de su futuro, habremos
cumplido en parte con nuestro objetivo.
Por ltimo, nuestro agradecimiento a las autoridades
del Ministerio de Economa que nos encomendaron
esta tarea y aportaron su apoyo categrico.
Lic. Carlos Daparo
Gerente General - IDITS
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NDICE
Plan Estratgico Del Sector Madera Y Muebles De La Provincia De Mendoza ......... 7
Sntesis Ejecutiva ..........................................................................................................7
Panorama Nacional ........................................................................................................8
Segmento De Muebles: ..................................................................................................8
Segmento Madera .........................................................................................................9
I. Plan Estratgico Del Sector Madera Y Muebles De La Provincia De Mendoza ....... 10
I.1 Introduccin Al Plan Estratgico Del Sector Madera Y Muebles De Mendoza ....................12
I.1.1 Planifcacin Estratgica .........................................................................................12
1.1.2 La Dinmica Del Proceso De La Planifcacin Estratgica ............................................13
I.2 Visin Y Misin Del Sector Madera Y Muebles ..............................................................14
1.3 Plan Estratgico De La Industria De La Madera Y Muebles. Objetivo. .............................14
I.4 Metodologa De Trabajo: ...........................................................................................14
I.4.1 Fase De Diagnstico ..............................................................................................15
I.4.2 Fase De Defnicin De Objetivos Y Lineamientos Estratgicos ......................................15
I.4.3 Fase De Defnicin De Objetivos Y Lineamientos
Estratgicos Por mbito De Negocio .........................................................................15
I.4.4 Lanzamiento Del Plan Estratgico ............................................................................15
I.4.5 Ejecucin Del Plan Estratgico De La Industria De La Madera .....................................16
I.4.5.1 Objetivos Del Odes: ............................................................................................17
I.4.5.2 Composicin Del Odes: ........................................................................................17
I.4.5.3 Funciones Del Odes: ...........................................................................................17
II.mbitos De Negocios Identifcados En El Sector Madera Y Muebles ...................18
II.1 Descripcin Del Sector Maderero De Mendoza: ...........................................................18
II .1.1 Actividades Que Componen El Sector Madera Y Muebles ..........................................19
II.1.2 Subsectores Y mbitos De Negocios Para El Sector Madera Y Muebles ........................20
II.1.3 Plan De Accin 2004/07 Del Foro Nacional De Competitividad
De La Madera Y Muebles .......................................................................................21
II. 2 mbitos De Negocios.............................................................................................22
mbito De Negocio 1:Sector Madera Aserrada, Envases Y Embalajes ..................................22
mbito De Negocio 2:Madera Estructural Y De Obra ..........................................................23
mbito De Negocio 3:Muebles ........................................................................................24
III. Competitividad: ..................................................................................................26
III.1 Antecedentes .......................................................................................................26
III.2 Anlisis Foda ........................................................................................................26
III.2.1 Subsector Forestal: .............................................................................................27
III.2.2 Subsector Industrial: ...........................................................................................30
III.3 Competitividad Del Sector .......................................................................................32
III.3.1 Estructura Estrategia Y Rivalidad: ..........................................................................33
III.3.2 Condiciones De Los Factores: ...............................................................................33
III.3.3 Condiciones De La Demanda: ...............................................................................33
III.3.4 Industrias Relacionadas Y Servicios De Apoyo: .......................................................34
III.3.5 Gobierno: ...........................................................................................................35
III.4 Principales Inconvenientes Del Sector Maderas Y Muebles De Mendoza ........................36
IV. Estrategias De Accin ..........................................................................................37
IV.1 Estrategias Estructurales: .......................................................................................38
IV.2 Estrategias Sectoriales .............................................................................................39
mbito De Negocio 1:Madera Aserrada, Envases Y Embalajes ............................................40
mbito De Negocio 2:Madera Estructural Y De Obra ..........................................................45
mbito De Negocio 3:Muebles Y Aberturas .......................................................................48
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PLAN ESTRATGICO DEL SECTOR MADERA Y MUEBLES
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SINTESIS EJECUTIVA
El proceso de refexin y anlisis que ha dado lugar a este Plan Estratgico del Sector Madera
y Muebles, se inici en 2004 mediante el Foro que reuni a los diversos actores del sector.
El anlisis de esa informacin fue volcado en el Primer Informe del Sector, compilacin y de-
sarrollo de temas crticos, brindando inclusive una aproximacin al proceso de planifcacin
estratgica.
En una segunda instancia se dio inicio a la planifcacin estratgica propiamente dicha; es decir,
la toma de decisiones hoy acerca de acciones futuras que faciliten el logro de los objetivos o
metas derivadas de la visin. Para tomar las decisiones adecuadas, es necesaria una visin, o
sea una idea clara del destino al cual el Sector Madera y Muebles desea llegar. Por lo tanto, en
el Primer Captulo se hace referencia a un marco ms conceptual y metodolgico; se pretende
con ello ubicar al lector en el contexto abordado en esta oportunidad.
En los Captulos dos y tres se hace referencia a la caracterizacin del sector, a la composicin
de la cadena productiva y subsectores y a los mbitos de negocio defnidos. Posteriormente,
se realiza el anlisis de Competitividad del Sector utilizando dos herramientas: el anlisis FODA
y el Diamante de Porter.
En el Captulo cuatro se diagraman las estrategias para cada uno de los mbitos de negocio.
A partir del anlisis competitivo del sector se pretende sugerir los lineamientos bsicos para
orientar la defnicin de los ejes estratgicos a seguir de modo de desarrollar condiciones que
permitan lograr una competitividad real.
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Es indudable, las cifras muestran un panorama positivo para el sector a nivel nacional, no
obstante ello an dista bastante para constituirse en un verdadero complejo maduro, segura-
mente el mismo se lograr cuando se lleve a cabo un verdadero proceso de sinergias, entre
los diversos actores de la cadena productiva.
La cadena del sector madera y muebles a nivel nacional est constituida centralmente por tres
subsistemas:
madera y sus manufacturas,
pasta y papel,
muebles de madera.
Segmento de Muebles:
En el segmento de muebles en nuestro pas hay una fuerte atomizacin de la produccin, sin
especializacin por lneas de productos, en un mercado interno acotado. Esta situacin no se
reitera en Mendoza, quizs es una de las razones por la cual la provincia ha podido posicio-
narse competitivamente tanto a nivel nacional como internacionalmente; la especializacin de
algunas empresas han constituido la diferencia (placas, muebles de ofcina).
En el segmento muebles el 68% son de madera, el 6% corresponde a tapicera, el 14% muebles
de metal y plstico y un 12% colchones y sommiers
1
.
Los muebles exhiben una produccin estancada o en declive. Argentina exporta menos del 1%
del comercio mundial de muebles (sus ventas estn destinadas exclusivamente al mercado
interno). La estructura de la industria del mueble en Argentina est caracterizada por un nivel
de requerimiento medio de capital, las empresas son mayoritariamente pymes, con una baja
concentracin y las exportaciones alcanzan los 46 millones de dlares (2005). Las provincias
de Buenos Aires (San Martn, Luis Guilln, Monte Grande, Tigre/San Fernando), Santa F (Ca-
PANORAMA NACIONAL
A partir del 2002, se produjo en nues-
tro pas un fuerte cambio estructural
caracterizado por un agravamiento
del desequilibrio macroeconmico
provocador de un profundo proceso
de desconfianza, esto sumado a
otras consecuencias afectaron el
mercado sensiblemente.
Como bien puede observarse en el
siguiente grfco, las importaciones
disminuyeron notablemente del
2001 al 2002. Por otro lado, se
puede visualizar que el intercambio
comercial ha crecido cerca de u$s
60 millones (2004/2005).

Intercambio Comercial Sector Madera y Muebles
(en u$s)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Exportaciones
115.704.354
94.390.637
161.853.828
226.023.087
314.541.289
321.430.844
Importaciones
263.553.658
198.319.205
29.502.491
61.651.794
107.390.739
160.915.180
Exp+Imp

379.258.012
292.709.842
191.356.119
287.674.881
421.932.028
482.346.024
Fuente:FAIMA, 2005
1
Fuente: Asociacin Argentina de Ingenieros Qumicos, AAIQ-Portal de Noticias
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INTI. Economa Industrial; POTENCIAL DEL COMPLEJO MADERERO ARGENTINO.
Documentos de trabajo Nmero 2- noviembre 2005
ada de Gmez, Rosario, y Esperanza) y Crdoba (San Francisco, Colazo y Villa del Rosario),
concentran el 67% de la produccin nacional.
Los fabricantes de muebles de madera comenzaron a agruparse en consorcios exportadores.
En Argentina hay unas 2.640 empresas con 19.000 empleados, que facturan $ 1.400 millones
anuales, segn datos de FAIMA, la Federacin que nuclea a 24 cmaras empresarias del sector
maderero y del mueble. En 2004, las ventas crecieron un 18% (una mejora que se sum a la
del 35% en 2003), impulsadas por el auge de la construccin y la recuperacin econmica.
Segmento Madera
La industrializacin de la madera por provincia presenta localizaciones diferentes: la industria
de la primera transformacin (madera aserrada, tableros) y de la segunda transformacin
(remanufacturas) se asienta preponderantemente en las cercanas de los recursos forestales
debido a economas de localizacin asociadas a los costos de transporte, mientras que los esla-
bones ms avanzados en la cadena de valor, en especial los de consumo fnal como muebles,
se instalan cerca de centros de consumo ( Buenos Aires, Santa F, Crdoba, Mendoza), que por
cierto cuentan con mayores ingresos per cpita y mayor disponibilidad de mano de obra
2
.
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1. PLAN ESTRATEGICO DEL SECTOR MADERA Y MUEBLES
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Las industrias de base forestal de Mendoza ocupan un espacio importante dentro del contexto
general de la provincia. Si bien en la provincia no existe produccin forestal signifcativa, la
defnida orientacin hacia los mercados consumidores de la industria ha derivado en la gene-
racin de un autntico polo productivo de la madera y los muebles.
En Mendoza se conjugan dos elementos que favo-
recen esta realidad: por un lado, la existencia de
mercados bien defnidos para la comercializacin
de productos derivados de la madera: construc-
cin, muebles, envases de madera. Por otro lado,
una tradicin originada en lo artesanal, producto
de la experiencia de emprendedores de origen
italiano y otros pases europeos, que devino en
el desarrollo de una industria incipiente aunque
en escalas discretas.
La rama madera y muebles aporta el 2,8% del
PBG generado por el Sector de la Industria Ma-
nufacturera. Si bien en el ao 2005 todas las
ramas que componen la Industria Manufacturera
registraron aumentos en el PBG respecto al ao
anterior, la Fabricacin de Muebles y Partes
de Muebles registr el mayor crecimiento, del
11,6%, mientras que la rama Madera y Pro-
ductos de Madera registr un crecimiento del
9,2%. Para el ao 2006 se pronostican creci-
mientos similares.
En la actualidad, segn la base datos del IDITS el nmero de establecimientos industriales
madereros registrados en la provincia asciende aproximadamente a 350, los que ocupan
aproximadamente 2.900 personas. Su localizacin geogrfca se representa en los mapas
correspondientes a los oasis de la Provincia de Mendoza, notndose la mayor concentracin
en el Gran Mendoza.
Motiva la elaboracin del Plan Estratgico del Sector Madera y Muebles, la siguiente situacin
contextual:
El sector presenta condiciones relevantes dentro de la industria local como para merecer
una atencin particular.
La Cadena Productiva sectorial lo posiciona en puestos de inters.
El sector es un proveedor indispensable en la Actividad de la Construccin, junto a la cual
comparte en gran medida los destinos y vaivenes econmicos.
Se vincula con la actividad agrcola y, con el comercio, que distribuye sus productos a los
consumidores fnales.
La participacin dentro de las cadenas productivas de la provincia, unida al tamao relativo
importante que ocupa el sector respecto de otras plazas nacionales.
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I. 1. Introduccin al Plan Estratgico del Sector Madera y Muebles de Mendoza
El PEMyM de la Provincia de Mendoza es una iniciativa que apunta al desarrollo de dicha
industria sobre bases participativas, consolidando la articulacin existente entre los sectores
pblico y privado.
Esta herramienta, pretende a su vez actuar como un modelo de planifcacin y gestin, basado
en la apertura hacia la industria y la innovacin metodolgica. Es por ello que, la participacin
de la comunidad es un elemento prioritario, reconociendo que la planifcacin no debe ser una
tarea exclusiva del Gobierno Provincial.
Se pretende que este Plan Estratgico se convierta en patrimonio del sector desde el cual sea
posible orientar su futuro, basado en las premisas fundamentales de igualdad de oportuni-
dades, posibilidades de mejora de la competitividad empresaria, sustentabilidad ambiental y
crecimiento econmico.
Esta programacin de futuro se plasma en un documento de consenso, donde se concretan las
grandes decisiones que orientarn la marcha del Sector hacia metas de excelencia. Por otro
lado, intentar exponer las tendencias de cambio ms importantes y previsibles en el entorno
futuro de la industria en la provincia.
I.1.1 Planifcacin estratgica
La planifcacin estratgica es un programa de trabajo mediante el cual se analizan los prin-
cipales problemas y oportunidades del Sector y las relaciones de ste con su entorno. Se
pretende con ello:
Analizar las tendencias de evolucin posibles del Sector.
Establecer objetivos estratgicos defniendo las metas a conseguir.
Sistematizar el conjunto de evidencias y parmetros de medicin que permitirn verifcar
los resultados de la evolucin.
Defnir las reglas de adaptacin que nos permitirn cambiar de estrategia a lo largo de todo
el proceso.
Por lo tanto, el Plan Estratgico:
Considera a la participacin de la comunidad industrial como un elemento prioritario en la
gestin del desarrollo y en la identifcacin de los ejes centrales de la planifcacin.
Se legitima en el compromiso y la accin del propio Sector Maderero, co-responsable de las
decisiones a tomar y de sus consecuencias.
Opera sobre un anlisis de la realidad basado en datos cualitativos y cuantitativos, que
permiten la defnicin y priorizacin de las lneas estratgicas.
Permite concentrar recursos y esfuerzos de los distintos niveles del gobierno y de la comu-
nidad, en aquellas cuestiones que son estructurales y transformadoras.
Asume que el alto grado de dinamismo de los actuales escenarios exige propuestas fexi-
bles a los cambios y movimientos en el tiempo, de acuerdo con las condiciones polticas y
sociales de desarrollo.
Reconoce y evala las fortalezas y oportunidades que puedan presentarse para el sector,
como as tambin el anlisis de sus debilidades y amenazas.
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1.1.2 La dinmica del proceso de la planifcacin estratgica
Cada elemento del marco conceptual de la planifcacin estratgica es un ingrediente esencial
para el proceso global de la misma. La creacin y desarrollo de cada elemento es el resultado
de una serie de procesos que dependen del desarrollo de ciertas capacidades. Por ejemplo, la
creacin de una visin sectorial compartida es un elemento principal del proceso de planifcacin
estratgica; tambin es el resultado de una serie de procesos que tienen que ver con activida-
des tales como la consulta, la aclaracin de valores, principios e ideales, la toma colectiva de
decisiones sobre el futuro deseado y la defnicin de la visin.
Una vez que se establece la visin compartida, se torna en una fuerza activa que interacta
con los otros dos elementos claves: la comprensin amplia del ambiente externo y el ambien-
te interno basada en el anlisis contextual y un marco conceptual consistente del proceso de
desarrollo.
A medida que los elementos se desarrollan en forma paralela unos a otros, interactan constan-
temente y se modifcan en cierto grado. La interaccin entre los elementos pone en movimiento
una dinmica estructural que genera estrategias que son apropiadas y efectivas para guiar el
proceso creativo del diseo de proyectos.
Lo que hace que la planifcacin sea estratgica es precisamente el poder encontrar la forma
Las estrategias surgen de las reas en que
existe una interseccin de los tres elementos
VISION/MISION
MARCO CONCEPTUAL DEL
PROCESO DE DESARROLLO
ANALISIS
CONTEXTUAL
Estrategias
El proceso de planifcacin estratgica no termina slo en el plan elaborado. Una vez que el
sector ha logrado cierto dominio del marco conceptual, de la visin y del anlisis contextual,
estos elementos infuyen en su forma de pensar y todos sus planes tienden a ser, en cierto grado
estratgicos. Por eso, los resultados del proceso de planifcacin estratgica no consisten slo
en el plan elaborado, sino en el desarrollo de la capacidad de pensar estratgicamente por parte
de los miembros del sector y los dems miembros del equipo de planifcacin estratgica.

Es muy difcil lograr un dominio completo del marco conceptual del proceso de
desarrollo, de la visin y del anlisis contextual. Por eso; despus de desarrollar
una comprensin inicial de estos tres elementos por medio de la participacin en
el proceso de la planifcacin estratgica, los actores principales no deberan con-
formarse con ella, sino tratar de desarrollar una actitud de aprendizaje.
Este proceso continuo de aprendizaje puede ser alimentado por medio de la lectura, por la
aplicacin de tcnicas de investigacin participativa en la comunidad, escuchando charlas de
expertos, la refexin sobre todo lo que uno escucha, lee y hace. De esta manera, el marco
conceptual evoluciona gradualmente y se vuelve ms completo y consistente.
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Lo que hace que una planifcacin sea estratgica es precisamente, en-
contrar la forma en que se encajan los tres elementos claves de la plani-
I.2. Visin y Misin del Sector Madera y Muebles
VISIN Y MISIN DEL SECTOR MADERA Y MUEBLES
VISIN
Conformar un polo industrial maderero reconocido a nivel nacional con caractersticas
de excelencia, orientado a la produccin con alto valor agregado.
MISIN
Alcanzar condiciones competitivas para integrar efcientemente el sistema productivo,
mediante la incorporacin de tecnologas innovadoras, la especializacin productiva,
la permanente capacitacin de los recursos humanos, tcnicos y empresarios.
Producir bienes y brindar servicios con elevado valor agregado y reconocidos por
su calidad.
1.3. Plan Estratgico de la Industria de la Madera y Muebles. Objetivo
La Planifcacin Estratgica en la Industria de la Madera y los Muebles debe facilitar el consenso
y alcanzar posiciones comunes en temas cruciales. El objetivo propuesto es el siguiente:
Promover el desarrollo del Sector Madera y Muebles a partir de una poltica industrial
y sectorial concertada con el mbito privado, cuyo propsito central sea alcanzar
el incremento de la productividad de las industrias madereras locales, expresado
en una mejora sostenida de su produccin, la generacin de empleo productivo y
sostenible, la incorporacin e innovacin tecnolgicas y la internacionalizacin de
sus productos y servicios.
I.4.Metodologa de trabajo
En la formulacin del Plan Estratgico se conjugan el anlisis y la investigacin con la partici-
pacin activa de las instituciones locales.
La planifcacin estratgica es un programa de trabajo mediante el cual se analizan los princi-
pales problemas y oportunidades del Sector y las relaciones de ste con su entorno.
Esta metodologa de trabajo requiere:
Establecer una visin de futuro orientadora de toda la accin de las empresas en el entorno
o mercado donde compiten.
Analizar concientemente la posicin y movimientos de la competencia en ese mercado, los
cambios en las formas de producir y en el consumo que pueden darse.
Monitorear las formas de crear y proteger el valor y la utilidad.
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Observar constantemente los fenmenos coyunturales y estructurales de naturaleza econ-
mica, social y ambiental y proponer permanentemente ajustes de rumbo y acciones como
respuesta a estos cambios.
La metodologa de trabajo implementada consta de tres fases:
I.4.1. Fase de Diagnstico
Anlisis de la realidad local: bajo una perspectiva integral e integradora, con el fn de de-
tectar los posibles temas estructurales que sern objeto de estudio.
Anlisis FODA Sectorial: con la participacin de entidades representativas y empresarios
del sector en el Primer Foro del Sector Madera y Muebles. Se utiliza la matriz FODA como tc-
nica para sistematizar el estudio y evaluar el posicionamiento del sector y las empresas que lo
componen. Una Estrategia es concebida como el modo de aprovechar los aspectos favorables
de la realidad local -Fortalezas y Oportunidades- superando las difcultades. -Debilidades y
Amenazas- para el logro de los objetivos.
Realizacin de talleres participativos: sobre las distintas reas temticas, a fn de determi-
nar en forma consensuada entre las instituciones intervinientes, los temas crticos del sector.
Consultas y entrevistas: con actores que puedan aportar su experiencia y conocimiento
para la defnicin de los temas crticos del sector.
Estudio de la Cadena Productiva del Sector Madera y Muebles: plasmado en el Primer
Informe Sectorial de la Industria de la Madera y los Muebles de Mendoza.
I.4.2. Fase de defnicin de objetivos y lineamientos estratgicos
En una primera etapa se trabaj en la defnicin de los objetivos generales a concretarse
mediante la implementacin del Plan, sobre la base del estudio de diagnstico y de anlisis
de la cadena productiva que permiten detectar los factores crticos y claves para el xito del
sector.
I.4.3. Fase de defnicin de objetivos y lineamientos estratgicos por mbito de
negocio
En una segunda etapa se identifcan los negocios que traccionan al sector Madera y Muebles
a travs de la demanda de sus productos y servicios, a fn de determinar objetivos especfcos
para cada uno de ellos y las estrategias y acciones para concretarlos.
Adems, distingue a esta actividad el hecho de que aquella netamente industrial, comparte los
mercados con empresas de escalas mucho ms discretas o bien, directamente con particulares
que ejercen el ofcio de la carpintera. Esta caracterstica condiciona fuertemente la defnicin
de las unidades de negocios propias de este sector.
Las actividades que contempla la industria maderera son diversas. En algunos casos, la falta de
especializacin de las empresas hace difcil encuadrarlas en una unidad de negocio especfca,
ya que se encuentran integradas a travs de sus productos a ms de una cadena de valor, o
bien, porque su produccin es de bienes intermedios para el mismo sector maderero.
I.4.4.Lanzamiento del Plan Estratgico
El Plan Estratgico de la Madera y Muebles se difundir en un evento destinado a divulgar
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Grfco 5: Elaboracin de la versin defnitiva del Plan Estratgi-
Proceso de refexin estratgica
I.4.5. EJECUCIN DEL PLAN ESTRATGICO DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA
La ejecucin del Plan Estratgico se har a travs de un rgano de Decisin, Ejecucin y
Seguimiento, compuesto por representantes de cada uno de los mbitos del sector.
Fig.1 ODES y su relacin con el PEMyM
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I.4.5.1. Objetivos del ODES:
Lograr la integracin y el consenso en la toma de decisiones junto con los actores de la
actividad en la provincia.
Concretar las medidas programadas en el presente Plan Estratgico.
Posicionar el Plan para su aplicacin en el marco econmico social.
I.4.5.2. Composicin del ODES:
El rgano de Decisin y Seguimiento tendr un nmero de diez miembros representando a
diferentes organismos, segn el siguiente detalle:
Para la ejecucin del Plan Estratgico se constituir un rgano de Decisin, Ejecucin y
Seguimiento, compuesto por representantes de:
Un miembro (1) por la Cmara Empresaria ADEMA,
Un miembro (1) por el Sindicato
Un miembro (1) por el IDITS,
Un miembro (1) por el Ministerio de Economa de la Provincia.
Seis miembros (6) por el Sector Privado, representando con un titular y un suplente a cada
uno de los mbitos de negocio que componen la actividad, a saber:
1. Muebles
2. Madera aserrada, envases y embalajes.
3. Madera estructural y de obra
El rgano de Decisin y Seguimiento tendr, en funcin de los representantes descriptos, un
nmero de Diez (10) miembros.
I.4.5.3. Funciones del ODES
Decidir sobre las grandes orientaciones estratgicas.
Asumir la responsabilidad en la Ejecucin del Plan.
Defnir el Plan Ejecutivo Anual.
Establecer medidas de control y correctoras de programas y acciones.
Fijar los mecanismos de difusin pblica del plan.
Figura 2: Sistema de seguimiento y control del PEMYM
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I.MBITOS DE NEGOCIOS IDENTIFICADOS EN EL SECTOR MADERA Y MUEBLES
II.1 DESCRIPCIN DEL SECTOR MADERERO DE MENDOZA
3
:

La Cadena Productiva de este sector comprende especfcamente un sistema compuesto por
las actividades de forestacin, produccin de rollizos, madera aserrada, tableros de partculas,
tableros de fbra, compensado, chapa, laminado y produccin de muebles. Figura 3.
Fig. 3: Cadena Productiva de la Madera.
4

3
Primer Informe Sectorial de la Industria de la Madera y el Mueble.
4
IDITS, Elaboracin Propia en base a datos del Estudio sobre Cadenas Productivas Seleccionadas en la Repblica Argentina: Industria
de la Madera y el Mueble, Agencia de Cooperacin Internacional del Japn (JICA) y Secretara de Industria, Comercio y Minera de la
Nacin, Fundacin Okita, Marzo de 2003.
En consecuencia es posible separar la Cadena Productiva de la Madera en dos sectores prin-
cipales:
1. El sector silvcola (forestacin y produccin de rollizos)
2.El sector industrial de la madera ( objeto de nuestro Plan Estratgico; Sector
Madera y Muebles)
19
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A su vez, en el sector industrial se pueden distinguir dos subsectores bien diferenciados:
1.1. Industrializacin Primaria: Abarca los procesos de trituracin, aserrado, laminado,
faqueado y compensado de la madera.
1.2. Industrializacin Secundaria: Abarca la fabricacin de envases de madera, aberturas,
muebles y dems productos elaborados.
En trminos generales, el Sector Madera y Muebles esta conformado por una gran diversidad
de industrias. Algunas de estas industrias abarcan procesos de industrializacin primaria de
la madera y tienen un menor nivel de desarrollo que aquellas abocadas al sector industrial
secundario. Es a su vez, un sector de gran potencial integrador, toda vez que la produccin
de bienes de mayor valor agregado requiere; en gran medida, de partes producidas por el
mismo sector.
II .1.1 ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL SECTOR MADERA Y MUEBLES
SECTOR SILVICOLA
SECTOR PRIMARIO
Forestacin (Silvicultura).
Talado, corte y produccin de rollizos.
SECTOR DE INDUSTRIAL DE LA MADERA
FABRICACIN Y PREPARACIN DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA MADERERA
Aserrado y cepillado de madera
Fabricacin de hojas de madera para enchapado; fabricacin de tableros contrachapa-
dos; tableros laminados; tableros de partculas y tableros y paneles
FABRICACIN Y PREPARACIN DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIN
Vigas laminadas
Madera para encofrar
Machimbre
Postes
Techos y pisos entablonados
Aberturas
FABRICACIN Y PREPARACIN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS PARA OTRAS INDUSTRIAS
Elaboracin de pasta celulsica
Fabricacin de corchos
Fabricacin de recipientes de madera (Cajones, Embalajes, etc.)
Impregnacin de postes
Pallets
FABRICACIN DE MUEBLES DE MADERA
Fabricacin de muebles para ofcina.
Fabricacin de mobiliario para baos.
Elaboracin de muebles de cocina.
Mobiliario para escuelas.
Muebles para dormitorios.
Placares y armarios.
Comedores
Sillas y sillones.
Mesas.
Otros tipos de Muebles (Juveniles, especiales para decoracin, petit muebles)
ELABORACIN DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA
Artesanas en madera
Juguetes
Cubiertas para lpices
Instrumentos de msica
Elementos e implementos deportivos

20
idits
II.1.2 SUBSECTORES Y MBITOS DE NEGOCIOS PARA EL SECTOR MADERA Y MUE-
La produccin primaria de Mendoza ha girado tradicionalmente alrededor de la agricultura y la
explotacin de hidrocarburos. Es as que la forestacin en nuestra provincia (primer eslabn
de la cadena productiva de la industria maderera) nunca ha alcanzado niveles de desarrollo
signifcativos.
Sin embargo, existen elementos que favorecen la insercin ms efectiva de esta actividad en
el contexto de Mendoza. Por un lado, el particular clima seco de nuestra provincia es propicio
para el secado de rollizos provenientes principalmente de la zona del litoral. Es importante
recalcar que en Mendoza existen importantes empresas familiares, con una larga tradicin
maderera.
Existen varias fbricas de muebles, carpinteras y aserraderos con ms de tres dcadas de
permanencia en la provincia, constituyendo por ende empresas tradicionales y emblemticas
del sector.
A pesar de haber alcanzado importantes niveles de industrializacin y procesamiento de made-
ra, Mendoza no ha sido reconocida a nivel nacional como una provincia relevante. La realidad
indica que la industria necesita transformarse en diversos aspectos, tanto en lo referente a los
procesos como a la gestin de empresas madereras.
Por ello resulta imprescindible, adems de llevar a cabo dicha transformacin mediante la im-
plementacin y puesta en marcha del presente Plan Estratgico, la articulacin de las acciones
que se enumerarn a lo largo de este escrito con aquellas que se estn llevando a cabo a nivel
21
idits
nacional, dada la necesidad de posicionamiento de la industria en ese mercado y el obligado
abastecimiento de materias primas provenientes de otras provincias argentinas.
En este sentido, la Subsecretara de Industria, dependiente del Ministerio de Economa de la
Nacin, viene realizando diversos Foros Nacionales de Competitividad Industrial de las Cadenas
Productivas, entre las cuales se encuentra la Cadena Productiva de la Madera.
As, el Foro Nacional de Madera y Muebles, viene trabajando desde el ao 2003 en la determi-
nacin de un Plan de Accin con vistas a los prximos aos. Dicho Plan de Accin constituye
un Planeamiento Estratgico en s mismo, cuyo mbito de aplicacin es el territorio nacional en
su conjunto. En el mismo participan diversos organismos de carcter nacional, como tambin
provincial. Sin embargo, nuestra provincia tiene escasa participacin en dicho Foro, puesto
que solamente participa a travs del Departamento de Regimenes de Promocin Econmica,
dependiente de la Subsecretara de Promocin de Inversiones del Ministerio de Economa de
la Provincia.
Es menester que se sumen a este proceso todas las entidades relacionados con la Cadena
Productiva de la Madera en la Provincia de Mendoza con el objeto de lograr la representatividad
necesaria a nivel nacional para posicionar al sector maderero mendocino.
Por otro lado, el Plan de Accin 2004-2007 del Foro Nacional de Competitividad de Madera y
Muebles, prev varias de las acciones que son necesarias llevar a cabo a nivel provincial, es
oportuno por tanto, la incorporacin de Mendoza al Plan Nacional con el objeto de evitar la
duplicacin de esfuerzos y recursos.
Es por ello que, resulta imprescindible acoplar esta planifcacin con las acciones que se vienen
realizando en el sector a nivel nacional.
II.1.3 PLAN DE ACCIN 2004/07 DEL FORO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD DE
LA MADERA Y MUEBLES
Eje I: Expansin de la superfcie forestal e incremento de su productivi-
dad
Eje II: Promocin y desarrollo de Inversiones en la cadena foresto-indus-
trial
Eje III: Mejoramiento de la oferta de madera en calidad y cantidad
Eje IV: Incremento de valor agregado, produccin y productividad foresto-
industrial
Eje V: Desarrollo de la demanda interna
Eje VI: Aumento de exportaciones con valor agregado
De estos 7 ejes estratgicos se desprenden un total de 23 acciones de las cuales 14 de ellas
ya se encuentran en distintos grados de ejecucin.
Como puede visualizarse la mayora de los ejes estratgicos planteados por el Foro Nacional
se encuentran, en mayor o menor medida, relacionados con las estrategias estructurales y
sectoriales planteadas para la Cadena Productiva del Sector Madera y Muebles de la Provincia
22
idits
de Mendoza y sus mbitos de negocio. Es por ello que, como ya se mencion anteriormente,
se hace imprescindible la incorporacin del sector provincial de madera y muebles a la estra-
tegia nacional con el objeto de optimizar recursos y lograr la representatividad a nivel nacional
planteada por el objetivo de este plan estratgico, ms teniendo en cuenta que se busca, en
los distintos mbitos de negocio, incrementar la participacin en el mercado interno.
II. 2 mbitos de Negocios
Los mbitos de Negocios identifcados como prioritarios en el sector Madera y Muebles son:
Las estrategias defnidas para cada mbito de negocio y las acciones para implementarlas
se concretaron en una serie de actuaciones muy amplias y diversas que conformaron el Plan
Estratgico.
MBITO DE NEGOCIO 1:
Sector Madera aserrada, Envases y Embalajes
Antecedentes
5
:
Mendoza no ha sido una provincia tradicionalmente forestal, sin embargo gracias a las condi-
ciones del suelo y su clima, es una zona apta para plantaciones de lamo, especialmente en
aquellas zonas donde se puede acceder a buena disponibilidad de agua. La mayora de las
plantaciones forestales se encuentran localizadas en General Alvear, San Rafael y los departa-
mentos del Valle de Uco.
En su mayora son pequeos productores de lamo (menos de 100 has.) dedicados a la silvi-
cultura como una actividad secundaria y/o complementaria a su actividad principal. Slo un
grupo reducido corresponde a grandes productores.
En la produccin forestal de Mendoza generalmente no se aplican tcnicas de conduccin de
cultivo y se planifca muy poco. El sistema de distribucin que se suele utilizar es la venta de los
rboles en pie, es decir que la tala y el transporte estn a cargo del comprador (generalmente
intermediarios que revenden a los aserraderos); de esa manera los productores forestales no
alcanzan un conocimiento acabado de su mercado interno ni externo.
La produccin forestal se transforma inicialmente en madera en rollo o rollizos, predomi-
nantemente de lamo. La segunda etapa es la industrializacin primaria, que se realiza en
5
IDITS, op. cit., pags.
23
idits
establecimientos donde el producto se somete a procesos tales como: aserrado, laminado,
compensado, debobinado y elaboracin de tableros, destinados a la construccin (para enco-
frados, revestimientos, carpintera y tirantera), envases de madera, y otros usos como viruta
para embalajes, tablitas para fabricar lpices, etc. Los rollizos de pino y eucaliptus provienen
inevitablemente de otros puntos del pas; especialmente la Mesopotamia, la Regin Pampeana
y el Delta del Paran.
Una de las principales difcultades planteadas por los aserraderos es la escasez de materia
prima. Esto podra deberse principalmente a tres factores, uno que tiene que ver con el corto
plazo y los otros dos que se deben procurar modifcar a largo plazo: el primero es la reacti-
vacin de la economa, y en particular de los sectores agroindustrial (consumidor de madera
de lamo) y construcciones (utiliza vigas de madera, postes, etc.). Es decir; al incrementarse
considerablemente el nivel de actividad y al no haber experimentado un crecimiento similar, la
superfcie implantada con madera de lamo durante aos anteriores produce un bache con-
siderable en la oferta. El segundo, es el bajo nivel de desarrollo y representatividad que tiene
el sector forestal en nuestra provincia. Segn los especialistas, la superfcie total forestada a
nivel provincial oscilaba en 2003 entre las 14.500 y las 15.500 has., lo que resulta insufciente
para abastecer a la industria local.
Se puede asegurar que Mendoza carece de una poltica de desarrollo forestal integral.
MBITO DE NEGOCIO 2:
Madera estructural y de obra
Dentro de este mbito de negocios se encuadran los productos de esta industria destinados a
la Construccin. Incluye productos de dos tipos fundamentales:
a) La madera como material de construccin: machimbre, tirantera maciza y laminada, pisos,
techos, revestimientos.
b) Productos de madera utilizados en las construcciones: aberturas, marcos, placares, etc.
Estos productos corresponden a la industrializacin secundaria de la madera. La produccin se
orienta al mercado consumidor. Obviamente se complementan fuertemente con la construccin
y sus vaivenes.
Mendoza representa un buen mercado toda vez que es la cuarta provincia argentina en poblacin
y el nivel demogrfco es determinante en los consumos. Tambin infuyen en gran medida los
planes gubernamentales en materia de vivienda.
Este mbito de negocios es compartido con otras industrias, que compiten fuertemente con
la madera; por un lado la construccin tradicional, que en nuestro pas no se caracteriza por
utilizar madera como material, y por otro la carpintera metlica que; al igual que la madera,
determina ventajas y desventajas a la hora de una eleccin.
En Mendoza existen empresas de gran envergadura dedicadas a estas especialidades; algunas
de ellas han alcanzado inclusive relevancia a nivel nacional.
Cabe aclarar que tambin incursionan en el mercado, empresas de ndole comercial, dedicadas
a la compra venta de materiales de construccin de madera, y negocios de aberturas integrales,
que comercializan productos provenientes de otras provincias.
Dentro de este mbito de negocios es necesario incluir a los productos de maderas impreg-
24
idits
nadas; esencialmente, postes destinados a la construccin (vigas y columnas en rollizos), a la
instalacin de servicios (especialmente el telefnico) y a las explotaciones agrcolas (postes
parraleros, rodrigones, estacones, para malla antigranizo, etc.).
MBITO DE NEGOCIO 3:
Muebles
La produccin de muebles representa un mbito de negocios sumamente variado. Por ello es
necesario realizar algunas clasifcaciones de manera de favorecer las defniciones correspon-
dientes.
a) Segn la escala de produccin: Carpintera Standard (muebles industriales) y Carpintera
a medida.
Los muebles industriales implican un mbito de negocios con una estructura industrial y co-
mercial bastante defnida. La fabricacin se lleva a cabo en establecimientos industriales, con
aplicacin de procesos en serie, tecnologa para la produccin en elevadas escalas y mtodos
de administracin industrial. Los muebles se comercializan en muebleras, algunas de las cuales
pertenecen a los mismos fabricantes. Los mercados, si bien se centran en la regin de Cuyo,
tienen trascendencia geogrfca. Muchas frmas distribuyen sus productos en otras plazas. La
Patagonia es particularmente un mercado donde las empresas de Mendoza incursionan con
xito
6
.
La carpintera a medida se caracteriza por no reunir las condiciones para ser considerada actividad
industrial. La produccin es realizada por carpinteros en talleres de pequeas dimensiones, con
muy poco personal empleado. Se trata de bienes destinados a un mercado de consumidores
fnales, generalmente familiar.
b) Segn los usos del producto: la industria del mueble reconoce cierta especializacin
segn el tipo de muebles que se fabrican. Estos implican en consecuencia distintos mbitos
de negocios:
Clientes institucionales:
Muebles para Ofcina.
Mobiliario para escuelas.
Clientes particulares:
Dormitorio y comedor
Muebles para baos.
Muebles de cocina (madera, metalurgia y marmolera).
Placares y Armarios.
Living (madera y tapicera)
Otros tipos de Muebles (Juveniles, especiales para decoracin, petit muebles)
c) Segn las caractersticas de los materiales utilizados: se pueden distinguir esencial-
mente dos tipos de muebles:
Muebles de madera maciza
6
Informacin brindada en las entrevistas al sector empresario.
25
idits
Muebles de madera aglomerada (muebles industrializados)
Los primeros renen condiciones de producto de ndole artesanal, amn de la escala pro-
ductiva. Se comercializan poniendo de relieve elementos tales como: funcionalidad, esttica,
durabilidad.
Los segundos se fabrican priorizando el volmen de produccin. Las bondades que se realzan
en los muebles industrializados son: precio, funcionalidad, practicidad. Las desventajas residen
en la baja durabilidad y, en cierta medida, la esttica.
Por ltimo, es muy importante recalcar que existen varias empresas mendocinas que actual-
mente estn incursionando con xito en varios mercados internacionales tales como: Bolivia,
Chile, Miami y Puerto Rico
7
.
7
Informacin brindada en las entrevistas al sector empresario.
26
idits
III. COMPETITIVIDAD:
III.1 Antecedentes
8:
La especializacin productiva supone una mejora competitiva para cada unidad de produccin,
ya que logra concentrar los esfuerzos en un producto y de este modo se adquiere un mejor
posicionamiento en el mercado con efciencia productiva e innovacin tecnolgica.
As por ejemplo, existen algunos aserraderos que solo venden madera en pulgadas, por lo que
solo realizan el proceso de aserrado y en algunos casos cepillado de madera, obteniendo un
producto fnal de escaso valor agregado.
Se pretende, por lo tanto que el sector se oriente progresivamente a la produccin con mayor
valor agregado, basada en informacin permanente y sistemtica, que le permita competir
al nivel que el mercado exige, y pueda a su vez generar el efecto multiplicador positivo hacia
todas las ramas de la actividad econmica provincial con las que se relaciona.
Adems, se busca que el sector mejore su competitividad mediante una mayor productividad;
es decir, utilizando procesos alternativos que permitan incrementar el volumen de produccin
a menor costo. En este caso, el proceso de bobinado permite incrementar la produccin de
madera entre un 30 y un 40 por ciento. Claro que para ello se debe reemplazar la tecnologa
existente en los aserraderos por una que permita realizar este proceso.
Al no existir proveedores locales de maquinaria para la industrializacin, tanto primaria como
secundaria de la madera, se debe trabajar fuertemente en el desarrollo tecnolgico en conjunto
con el sector de mquinas y herramientas (metalmecnica).
Adems se debe trabajar fuertemente en la integracin, tanto horizontal como vertical; es
decir, en la integracin de los aserraderos de la provincia, de manera que esto permita reducir
costos, incrementar la especializacin, etc. y por otro lado lograr la integracin con el sector
forestal de la provincia, de manera que la forestacin pase de ser una actividad secundaria de
gente poco relacionada al sector de la madera, a ser una parte fundamental en el proceso de
industrializacin de la madera, toda vez que depender de su disponibilidad, calidad y costos,
la mayor productividad y en defnitiva competitividad del sector industrial.
III.2 Anlisis FODA
9
El anlisis de la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una
herramienta que permite elaborar un diagnstico estratgico de la situacin de un sector de-
terminado o de una empresa en particular, adems constituye el punto de partida para elaborar
cualquier tipo de plan estratgico que se pretenda implementar.
El mismo consiste en analizar todas aquellas variables que de alguna manera incidan en el
funcionamiento de la organizacin o del sector en general. Dichas variables pueden resultar
controlables o no por el responsable de la toma de decisiones, segn estas sean internas o
externas, respectivamente, al sistema que se est analizando.
Aquellas variables denominadas controlables pueden resultar una ventaja o desventaja para
una empresa en particular o para el sector en general. Si constituyen una ventaja se denomina
fortaleza, en caso contrario resulta una debilidad.
Por otra parte, las variables no controlables, es decir aquellas que provienen del medio en el que
27
idits
10
Tngase en cuenta que la siguiente Matriz FODA surge del anlisis de informacin obtenido en los foros sectoriales, y tambin ha
sido enriquecida con informacin de las entrevistas personales realizadas en los aos 2005/06
se desenvuelve el sistema, tambin pueden ser favorables o desfavorables para el desarrollo
de la organizacin o del sector. En el primer caso se denomina una oportunidad, mientras que
en el segundo constituye una amenaza.
Con vistas a desarrollar un Plan Estratgico para el sector maderero de la provincia, en el Primer
Foro de la Madera en Mendoza, se utiliz esta herramienta a fn de elaborar un diagnstico de
la situacin por la que atraviesa este sector.
Las variables que se consideraron a fn de evaluar si las mismas constituan una fortaleza o
una debilidad para las empresas del sector fueron las siguientes:
1. Planifcacin y Organizacin
2. Recursos Humanos
3. Produccin
4. Mercado y Comercializacin
5. Finanzas y Costos
Por otra parte, las variables que se analizaron desde el punto de vista de las oportunidades y
amenazas que el medio presenta para el desarrollo de las empresas del sector fueron:
1. Estado
2. mbito Legal
3. Mercado
4. Tecnologa e Infraestructura
5. mbito Financiero
Dentro de cada variable se analizaron varios tems, los que se clasifcaron en una escala de
-10 a 10, con el 0 como punto neutro. Los valores negativos se consideraron como debilidad,
mientras que los positivos se califcaron como una fortaleza
10
.
III.2.1 Subsector Forestal:
a. Fortalezas y Debilidades:
En el anlisis que se realiz de la matriz FODA surgieron como principales fortalezas de las
empresas del sector forestal el bajo nivel de endeudamiento, la aplicacin efectiva de tcnicas
de cultivo, el conocimiento de sus costos y la utilizacin de herramientas de planifcacin.
Grfco 4
Sin embargo, en relacin a la aplicacin efectiva de las tcnicas de cultivo, si bien la mayor
parte de los forestadores consulta a un asesor tcnico para realizar las plantaciones, en la
prctica no se da una aplicacin efectiva de tcnicas especfcas para obtener superfcies ms
productivas y plantaciones de alta calidad.
Adems en lo que respecta a la utilizacin de herramientas de planifcacin, en entrevistas con
los empresarios del sector los mismos reconocieron la importancia que tiene la planifcacin,
y especialmente en este tipo de actividad en la cual una de sus principales caractersticas es
que se trata de una actividad a largo plazo (10 a 12 aos), sin embargo destacaron que, en
28
idits
general, no se planifca o no se cumple con lo que se haba planifcado previamente, por lo que
esta fortaleza queda bastante estril.
Por otra parte, desde el punto de vista de las debilidades del sector forestal, sobresalieron el
desconocimiento del mercado externo, la falta de integracin entre las empresas del sector y
con empresas de otros sectores, la carencia de sistemas de gestin de calidad y las polticas
de precios defcientes.
En relacin al desconocimiento del mercado externo, indagando con los empresarios del sector,
se lleg a la conclusin que el mismo no es un tema prioritario para el desarrollo del sector
forestal, ya que lo ideal sera exportar productos con mayor valor agregado, y que los escasos
volmenes de produccin que se pueden lograr en nuestra provincia constituyen un obstculo
signifcativo en la provisin de suministros constantes para mercados externos.
Con respecto a la falta de integracin entre las empresas del sector y con empresas de otros
sectores, surgi la problemtica del individualismo que existe en el sector y se determin que
el mismo se deba a que muchos de los empresarios del sector toman a la actividad forestal
como una labor secundaria o complementaria a su actividad principal.
En lo que respecta a la carencia de sistemas de gestin de calidad, surgi como una necesidad
fundamental para el sector la asistencia y capacitacin en temas de calidad.
Por ltimo, con respecto a la poltica de precios del sector, surgi como una defciencia grave
el desconocimiento del nivel de precios con que se opera en el mercado y la necesidad de
generar algn tipo de sistema de informacin.
Grfco 4: Fortalezas y Debilidades de las Empresas Forestales de Mendoza.
11

11
Idem
Fuente: IDITS
29
idits
b. Oportunidades y Amenazas
En cuanto a las oportunidades que se detectaron para el sector forestal, surgieron como princi-
pales la legislacin medioambiental, los clientes y la proyeccin del mercado, y la accesibilidad
al crdito y alternativas de fnanciamiento. Grfco 5
En relacin a la proyeccin de mercado, si bien la misma representa una oportunidad para el
sector, se debe mencionar el nivel de desconocimiento y orientacin hacia ese mercado puede
impedir el aprovechamiento de esta oportunidad.
Si bien el sector consider la accesibilidad al crdito y las alternativas de fnanciamiento como
una oportunidad que el medio presenta, se debe recordar que esta actividad goza de subsidios
por parte del Estado, razn por la cual se tuvo en cuenta este aspecto a la hora de analizar la
accesibilidad y alternativas de fnanciamiento.
Desde el punto de vista de las amenazas que el medio presenta al sector forestal, las principales
fueron la legislacin laboral inadecuada, el tipo de cambio, el sistema administrativo estatal y
la infraestructura.
En relacin a la legislacin laboral, y como se viene repitiendo en la mayora de los sectores,
surgi como una gran amenaza, siendo sta la de mayor peso (-10); adems se destacaron
los inconvenientes que produce la industria del juicio en los confictos laborales y los altos
costos de las indemnizaciones por despido.
Por otra parte, en relacin al tipo de cambio, surgi como una amenaza en virtud de que
ciertos insumos que se requieren en forestacin son de origen importado (por ej.: algunos
fertilizantes y plaguicidas) por lo que la devaluacin del peso argentino encareci este tipo de
productos. Una forma de neutralizar dicha amenaza es la de desarrollar este tipo de productos
por la industria qumica nacional.
En cuanto al sistema administrativo estatal se plante la lentitud en los trmites para obtener
los subsidios, la duplicacin de documentacin a presentar, el tiempo excesivo que transcurre
para realizar los controles y la carencia de sistemas de premios y castigos.
Por ltimo, sin bien la infraestructura surgi como una amenaza, el peso de la misma fue bas-
tante bajo (ms de -2) por lo que relativiza la consideracin de este factor como una posible
amenaza.
Grfco 5: Oportunidades y Amenazas de las Empresas Forestales de Mendoza.
12

12
Idem
Fuente: IDITS
30
idits
III.2.2 Subsector Industrial:
c. Fortalezas y Debilidades:
En relacin al sector de industrializacin de la madera (primaria y secundaria), surgieron como
principales fortalezas la calidad de los productos y el servicio de atencin al cliente, la fexi-
bilidad de sus procesos productivos, el bajo nivel de endeudamiento y los recursos humanos
disponibles en el sector. Grfco 6
Con respecto al servicio de atencin al cliente, menos de la mitad de las empresas miden el
nivel de satisfaccin de sus clientes por lo que no existen bases slidas como para considerar
este factor como una fortaleza sectorial.
En relacin a los recursos humanos, cabe aclarar que lo que los empresarios consideraron
como una fortaleza es la mano de obra que actualmente ocupa el sector y no la disponibilidad
en el mercado de mano de obra califcada ya que, ms de la mitad de los empresarios del
sector que asistieron al Foro de la Madera, y que necesitan incorporar o renovar sus recursos
humanos, considera que estos no se encuentran disponibles en el mercado. Es por ello que la
consideracin de este factor como una fortaleza pierde fuerza relativa.
En lo que respecta a las principales debilidades de las industrias madereras, se detectaron
la carencia de sistemas de gestin ambiental, la poca capacidad de generacin de fondos, el
desconocimiento del mercado, tanto interno como externo y las difcultades para la investiga-
cin y desarrollo.
Si bien, un alto porcentaje de empresas no utiliza sistemas de gestin ambiental, se debe
aclarar que la industria no genera desechos, ya que todos los residuos que se generan en la
elaboracin de un producto principal son reutilizables para la fabricacin de otros productos
(tableros de partculas). Adems gran parte de los empresarios del sector consideraron que la
implementacin de este tipo de sistemas no es una prioridad para el mismo, por lo que esta
debilidad carece de importancia.
Grfco 6: Fortalezas y Debilidades de las Industrias Madereras de Mendoza.
13

13
Idem
Fuente: IDITS
31
idits
d. Oportunidades y Amenazas
En referencia a las principales oportunidades que presenta el medio para las industrias de la
madera, se tuvo una visin bastante pesimista en donde solo se destac la proyeccin del
mercado como una oportunidad efectiva para el sector. Grfco 7
Esta visin pesimista sobre las oportunidades que el medio presenta para el sector pone en
duda la objetividad de los empresarios al analizar las oportunidades y amenazas que el medio
ofrece para el mismo.
Por otra parte, se encuentran incongruencias como la de considerar una amenaza a la legisla-
cin sobre medio ambiente debido a la falta de controles a la reforestacin y el trnsito de la
madera, cuando estos aspectos estn ms relacionados con una amenaza de la administracin
estatal ms que de la legislacin medioambiental.
Otra incongruencia que se vislumbra es el hecho de considerar al tipo de cambio actual como
una amenaza para el sector, siendo que la mayora de la materia prima, maquinarias e insu-
mos que utiliza el sector son de origen nacional y, adems, la devaluacin del peso favoreci
al sector en virtud de que se redujo signifcativamente el nivel de importaciones de productos
madereros, permitiendo que las empresas del sector ganaran mercado mediante el mecanismo
de sustitucin de importaciones, y de la disminucin del precio de los productos argentinos en
el exterior, permitiendo la reinsercin en los mercados externos.
Por su parte, se expusieron como principales amenazas para las empresas de industrializacin
de la madera, la legislacin laboral y comercial defciente, el sistema administrativo estatal
inefciente y las polticas pblicas inadecuadas y, por ltimo, la inaccesibilidad al crdito.
Grfco 7: Oportunidades y Amenazas de las Empresas Madereras de Mendoza.
14

14
Idem
Fuente: IDITS
32
idits
III.3 Competitividad del Sector
15
Con el propsito de defnir las estrategias a implementar se realiz el anlisis de Competitividad
del Sector, en base a dos herramientas: anlisis FODA y Diamante de Porter.
Con ello se pretende identifcar los determinantes de la competitividad, para elaborar algunas
propuestas que favorezcan un mejor desempeo competitivo del sector.
Si bien se acepta que la ventaja competitiva se genera a nivel de la empresa y de industrias es-
pecfcas, tambin se ha logrado un alto nivel de consenso sobre el hecho de que el complejo de
polticas pblicas y de relaciones entre las empresas e instituciones que rodean a cada industria
conforman el ambiente competitivo, lo que Porter llama el diamante de la ventaja nacional.
El diamante de Porter (1990) es un modelo que ha ganado gran aceptacin internacional para
estudios de competitividad sectorial. Se basa en el anlisis de conglomerados de industrias en
los que la competitividad de una empresa depende del desempeo de otras compaas y actores
relacionados a lo largo de la cadena de valor, mediante mecanismos proveedor / cliente que
ocurren en contextos locales o regionales. El diamante se constituye mediante el anlisis de
seis factores amplios que determinarn el patrn de competencia de la industria:
la estructura, la estrategia y la rivalidad de las empresas del sector
las condiciones de los factores
las condiciones de la demanda
las industrias relacionadas y de apoyo
el Gobierno
el azar
III.3.1 Estructura Estrategia y Rivalidad:
a) Estructura:
Emprendimientos forestales pequeos con escasa estructura de costos. (-)
Gran cantidad de pequeos establecimientos industriales con estructuras fexibles. (+)
Escaso nivel de capacitacin a nivel gerencial. (-)
Poca profesionalizacin en tareas silviculturales. (-)
b) Estrategia:
Falencias en cuanto a la planifcacin a largo plazo y a la aplicacin de tcnicas de cultivo.
(-)
Emprendimientos forestales realizados como una actividad secundaria y no como un
nego cio en s mismo. (-)
Escaso nivel de planifcacin estratgica en el sector industrial primario. (-)
Orientacin a la produccin en desmedro de la orientacin al mercado. (-)
Estrategias del tipo ganar-perder (Juegos de suma cero). (-)
c) Rivalidades:
Existencia de envases y embalajes sustitutos (cartn, plstico, etc.). (+)
Intensa competencia entre los aserraderos locales. (+)
15
IDITS, Elaboracin propia en base a datos Anlisis de Competitividad de las Cadenas Productivas en la Provincia de Mendoza - Primer
Informe Sectorial de la Industria de la Madera y el Mueble, pgs.
33
idits
III.3.2 Condiciones de los Factores:
a) Recursos Materiales:
Suelos y Climas aptos para forestacin. (+)
Bajo valor de tierras. (+)
Variedades limitadas a la madera de lamo. (-)
Escasez de madera de lamo en la provincia y de otras especies en el pas. (-)
Falta de controles sanitarios a la madera que ingresa y circula por la provincia. (-)
b) Recursos Humanos:
Escasa disponibilidad de operarios especializados en cultivo, raleo, etc., y tcnicas rela-
ciona- das con la industrializacin primaria de la madera. (-)
Elevados costos laborales y contratacin informal. (-)
Buena capacidad y habilidades de los recursos humanos disponibles. (+)
Escasos niveles de capacitacin especfca. (-)
c) Capital Intelectual:
Buena disponibilidad de profesionales y tcnicos especializados (ingenieros agrnomos,
ingenieros en recursos naturales renovables, ingenieros industriales, tcnicos
en higiene y seguridad, etc.) (+)
Bajos costos de contratacin en relacin a su preparacin. (+)
Buen nivel de capacitacin de profesionales y tcnicos. (+)
d) Capital Financiero:
Alta Inversin Inicial en emprendimientos forestales y altos costos de fnanciamiento para
las industrias primarias. (-)
La disponibilidad y alternativas de fnanciamiento no se adecuan a las necesidades del
sector. (-)
Existencia de subsidios especfcos para el sector forestal. (+)
Bajo nivel de endeudamiento del sector (+)
e) Infraestructura:
Buena disponibilidad de tecnologa para la produccin. (+)
En general buena disponibilidad de agua para los emprendimientos forestales y a costos
razonables (+)
Buena disponibilidad de energa elctrica para los aserraderos y a costos razonables(+)
Buena disponibilidad de tecnologa para las comunicaciones. (+)
Defciencias en infraestructura para el transporte de mercaderas. (-)
III.3.3 Condiciones de la Demanda:
Buena proyeccin y perspectivas a futuro de la demanda domstica. (+)
En el segmento de aserraderos que fabrican cajonera para la agroindustria, los clientes
priorizan el precio sobre la calidad. (-)
En los segmentos de aserraderos que comercializan madera para la construccin y mue-
34
idits
bles los clientes priorizan la calidad por sobre el precio. (+)
III.3.4 Industrias Relacionadas y Servicios de Apoyo:
a) Proveedores de Materias Primas:
Escasa cantidad de proveedores locales. (-)
Gran cantidad de pequeos productores con bajo nivel de capacitacin e integracin.
(-)
Falta de integracin vertical (con industrias madereras). (-)
Existen subsidios especfcos para el sector forestal. (+)
b) Proveedores de Maquinarias, Equipos, Componentes y Partes:
Buena disponibilidad local de maquinarias y equipo. (+)
Buena disponibilidad local de componentes y partes. (+)
Falta de articulacin entre el sistema tecnolgico y el sistema productivo. (-)
c) Proveedores de Servicios:
Buena disponibilidad de servicios pblicos y privados de investigacin y capacitacin.
(+)
Falta de articulacin entre el sistema de investigacin y capacitacin y el sistema produc-
tivo. (-)
Buena disponibilidad de servicios de logstica y transporte. (+)
III.3.5 Gobierno:
Carencia de un plan estratgico a largo plazo. (-)
Inestabilidad macroeconmica. (-)
Inseguridad jurdica. (-)
Ausencia de polticas pblicas especfcas para el sector. (-)
35
idits
36
idits
III.4 Principales Inconvenientes del Sector Maderas y Muebles de Mendoza:
1 6
Produccin: La escasez de madera de lamo y la disponibilidad de tierras para forestacin
fue planteado como el principal inconveniente que debe afrontar el sector.
Falta de integracin (asociatividad): Respecto a la falta de integracin entre las empresas
del sector y con empresas de otros sectores, surgi la problemtica del individualismo que
existe en el sector y se determin que el mismo se deba a que muchos de los empresarios
del sector toman la actividad forestal como una labor secundaria o complementaria de su
actividad principal.
Carencia de sistemas de gestin de calidad: En lo que se refere a la carencia de sistemas
de gestin de calidad, surgi como una necesidad fundamental para el sector la asistencia y
capacitacin en temas de calidad.
Polticas de precios defcientes: En cuanto a la poltica de precios del sector, surgi como
una defciencia grave el desconocimiento del nivel de precios con que se opera en el mercado
y la necesidad de generar algn tipo de sistema de informacin.
Legislacin laboral inadecuada: En lo referente a la legislacin laboral, y como se viene
repitiendo en la mayora de los sectores, surgi como una gran amenaza, adems se destacaron
los inconvenientes que produce la industria del juicio en los confictos laborales y los altos
costos de las indemnizaciones por despido.
Falta de planifcacin y organizacin: En general, no se planifca o no se cumple con lo que
se haba planifcado previamente. Adems, en la prctica no se da una aplicacin efectiva de
tcnicas especfcas para obtener superfcies ms productivas y plantaciones de alta calidad.
Escasa capacitacin y disponibilidad recursos humanos: Escasos niveles de capacita-
cin especfca y poca disponibilidad de operarios especializados en tcnicas de cultivo, poda,
raleo, etc.
Falta de controles de la reforestacin y sanidad de la madera: Se plante la carencia
de controles de reforestacin y de sanidad de la madera que ingresa a la provincia.
Alternativas de fnanciamiento inadecuadas para el sector: Si bien se debe aclarar
que este sector cuenta con importantes incentivos fnancieros como lo son los subsidios que
otorga la Ley 25.080, la actividad forestal implica un fujo de fondos con caractersticas muy
particulares. Es decir, requiere de una fuerte inversin inicial, con erogaciones ms o menos
constantes durante varios aos (entre 10 y 12) y con el retorno de la inversin concentrado en
el ltimo periodo de proyecto, al momento del talado del bosque. Es por ello que se plante
la necesidad de fnanciamiento que se adecue a las necesidades del sector y que posibilite la
compra de insumos para la forestacin.
16
IDITS, Primer Foro Provincial de la Industria de la Madera y el Mueble
37
idits
IV. ESTRATEGIAS DE ACCIN
A partir del anlisis competitivo del sector se pretende sugerir los lineamientos bsicos para
orientar la defnicin de los ejes estratgicos a seguir de modo de desarrollar condiciones que
permitan lograr una competitividad real, sustentada en elementos de tipo estructural.
Ampliar y extender la competitividad de la provincia es una condicin necesaria para mejorar el
nivel de bienestar de la poblacin a travs del incremento de la productividad y el escalamiento
de la produccin hacia niveles que representen mayor valor agregado.
A travs de la instrumentacin del Plan Estratgico Industrial, se debe trabajar en la
implementacin de estrategias y de lneas de accin diferenciadas en dos vertientes que
permiten atender en forma ms efciente los requerimientos del sector productivo:

Estrategias Estructurales: Permiten atender las necesidades que son comunes
a todos los sectores productivos. Muchas de ellas estn ntimamente relacionadas
con el contexto nacional y se deben promover las reformas necesarias para generar
un mbito competitivo para la industria nacional y local.
Estrategias Sectoriales: Atienden los requerimientos especfcos de cada sector
productivo local, dependiendo de sus caractersticas propias.
IV.1 ESTRATEGIAS ESTRUCTURALES:
Junto a las estrategias sectoriales y empresariales es necesario promover cambios estructurales
para el sector. El entorno debe ser capaz de generar un ambiente de negocios favorable para
todas las empresas e impulsar la competitividad de la provincia.
Entre las estrategias planteadas se debe priorizar:
Consolidacin de las condiciones macroeconmicas, que permita a las empresas planear
hacia el largo plazo.
Promocin del capital humano, orientado a la innovacin y al desarrollo de nuevas tecnologas
en nuestro pas.
Generar y adaptar la infraestructura fsica favoreciendo el fujo de las mercancas en los
procesos de comercio exterior a costos y tiempos competitivos.
Establecer un marco legal y normativo adecuado a las nuevas condiciones del pas y a los
requerimientos de las empresas.
Simplifcacin de trmites administrativos que permita la eliminacin de costos innecesarios y
prdida de tiempo por parte de las empresas para dar cumplimiento de sus obligaciones.
Poltica fscal competitiva, que incluya el otorgamiento de incentivos y exenciones a nuevas
inversiones y a niveles competitivos internacionalmente.
Promocin del desarrollo tecnolgico, que aunado con el impulso al factor humano,
permita incorporar los ms modernos sistemas y tecnologas en los diferentes procesos
productivos.
38
idits
La implementacin de estas estrategias requiere de la consolidacin de importantes reformas
estructurales a niveles nacional y provincial, para alcanzar niveles de competitividad similares a
los de sus principales pases competidores. Las reformas estructurales que el sector productivo
ha identifcado como prioritarias son:
a. Reformas en materia laboral: Desarrollar un mercado laboral dinmico adaptable a los
cambios de un sector productivo en movimiento.
b. Reformas en materia educativa: Promover la vinculacin de la mano de obra con la
calidad y el perfl que demanda la transformacin tecnolgica.
c. Reformas en materia fnanciera: Poner a disposicin de los productores crdito oportuno
y a tasas competitivas para fnanciar el desarrollo de nuevos proyectos y la ampliacin de la
planta productiva.
d. Reformas y adaptaciones en materia fscal: la poltica fscal, sin dejar de cumplir
con su objetivo bsico que es la recaudacin, no debe producir distorsiones que afecten a la
competitividad global.
Particularmente los empresarios del sector maderero puntualizaron respecto a las estrategias
estructurales las siguientes acciones a implementar:
Promocin del capital humano:

Articular el sistema educativo con el sector, de modo de adecuar los planes de estudio a las
necesidades de la industria y enfocar la capacitacin a formacin de operarios que dominen
un ofcio.
Facilitar la capacitacin de empresarios en: Uso de herramientas de Planificacin,
Comercializacin y Ventas, Sistemas de Costos, Asociatividad.
Marco Legal y Normativo:
Intentar revertir la gran amenaza que representa la legislacin laboral actual (sistema de
indemnizaciones, altos costos de contratacin de personal, juicios laborales).
Avanzar con las fguras de la mediacin en los confictos laborales y el fondo de desempleo
similar al de la construccin.
Implementar un Fondo de Desempleo similar al que existe para la construccin.
Poltica fscal:
Revisin de la poltica fscal, control de las importaciones y del contrabando y prefnanciacin
de exportaciones.
Revisar los aranceles vigentes para la importacin de maquinaria usada que no se puedan
fabricar en el pas.
Promocin del desarrollo tecnolgico:
Reestructuracin del sistema de patentes.
Mayor vinculacin con los entes de investigacin (Cricyt, INTI, Universidades).
39
idits
IV. 2. ESTRATEGIAS SECTORIALES
MBITO DE NEGOCIO 1:
MADERA ASERRADA, ENVASES Y EMBALAJES
Objetivo I: Incrementar la disponibilidad de madera de lamo en la
provincia mediante la expansin de la superfcie forestada y el aumento
de su productividad.
Estrategia I.1: Incrementar la Difusin y Promocin de la Actividad Forestal
en la Provincia.
Las externalidades ambientales generadas a partir de los bosques generan benefcios a la
sociedad y ms en Mendoza donde con el tiempo se ha elaborado toda una cultura del rbol.
Por otro lado; el Estado conciente de los plazos en los que se ven los resultados de estas
inversiones, promueve e incentiva la actividad forestal.
A fn de poder llevar a cabo el objetivo propuesto en este Plan, es necesario estimular a los
factores productivos en la inversin que necesita el sector.
Por otro lado, acercar en parte la materia prima a la industria, constituir en el mediano plazo
ventajas signifcativas para buena parte de la cadena productiva.

Acciones:
1) Desarrollo e implementacin de un Plan de Difusin que evale y
exponga las ventajas comparativas y benefcios econmicos, fnancieros
y fscales con los que cuenta la actividad forestal.
A fn de incentivar esta actividad, es necesario la amplia difusin y socializacin
respecto a los diversos planes, programas y proyectos nacionales y provinciales
tendientes a subsidiar y/o asistir fnanciera y econmicamente la forestacin.
Por otra parte se deben dar a conocer nuevas prcticas silviculturales que permiten
mejoras en la rentabilidad de las inversiones forestales, tales como nuevas variedades
de especies que disminuyen los tiempos productivos o tcnicas de cultivo de huerta
intercalar.
La difusin de esta actividad, requiere la realizacin de estudios de rentabilidad que
permitan determinar con cierta exactitud las condiciones en que estas inversiones
son rentables. De este modo, se podrn ajustar los programas de promocin, y a su
vez, motivar a nuevos inversores.
2) Promover alternativas de financiamiento de proyectos forestales
provinciales.
Dado que se trata de inversiones a largo plazo, las lneas de fnanciamiento para
proyectos forestales deben poseer caractersticas sensiblemente distintas a las lneas
convencionales. Por ello, para incentivar estas inversiones de modo de incrementar
40
idits
la extensin de las superfcies forestales, es necesario estudiar y crear lneas de
fnanciamiento especfcas para la promocin de la actividad forestal provincial.
3) Difundir los benefcios sociales y ambientales que trae aparejados la
actividad forestal.
Es necesario que los productores agrcolas de la provincia conozcan las virtudes y
benefcios de las plantaciones forestales, no slo en cuanto a las mejoras de las
condiciones ambientales en general, sino tambin como condicin necesaria para el
incremento de produccin orgnica.
4) Relevamiento Forestal y Referenciacin Geogrfca de la superfcie
forestada en la Provincia de Mendoza.
No existe a nivel provincial informacin detallada respecto a la cuantifcacin,
caracterizacin y estado de las plantaciones forestales.
La posibilidad de contar con un censo forestal sera de gran inters para la actividad,
de modo de poder establecer polticas y acciones que tiendan a lograr la mejora de
la productividad de las explotaciones y por lo tanto de los volmenes de madera
disponibles para la industrializacin. A su vez, esta informacin permitira proyectar
la disponibilidad futura de madera en la provincia.
ESTRATEGIA I.2: FORTALECER LOS EMPRENDIMIENTOS FORESTALES
Y OPTIMIZAR SU OFERTA DE MADERA, TANTO EN CANTIDAD COMO EN
CALIDAD.
Acciones:
1) Desarrollar proyectos asociativos forestales que permitan transferir
conocimientos y experiencias, y posibiliten la obtencin mejores
plantaciones a un menor costo.
En general, se observa en la provincia de Mendoza una gran atomizacin de las
explotaciones forestales, lo que impide alcanzar escalas productivas rentables. Por
ello, se propone desarrollar proyectos basados en los conceptos de integracin entre
productores forestales con el propsito de alcanzar objetivos que individualmente
requieren mayores esfuerzos, tales como: compartir conocimientos y tecnologas;
reducir costos de explotacin a travs de la optimizacin en la ocupacin de recursos;
aumentar los volmenes de oferta, y por lo tanto, ganar poder de negociacin.
Son pocas las experiencias asociativas que se han identifcado en esta actividad, no
obstante ello se ha manifestado inters en implementar procesos tendientes al logro
de esta fgura cooperativa.
2) Desarrollar proyectos asociativos foresto-industriales que permitan la
integracin del sector forestal con el proceso de industrializacin primaria
41
idits
de la madera (aserrado, debobinado, confeccin de tableros).
Los aserraderos han planteado que la escasez de materia prima limita su capacidad
productiva. Para revertir esta situacin se plantea la integracin productiva de la
industria en la produccin primaria, vale decir la constitucin de clusters o complejos
productivos.
La asociacin de proyectos foresto industriales permite a sus participantes
lograr un proceso de sinergias que benefciarn a las empresas que lo integran
(generalmente pequeas empresas). Estos proyectos se formulan alrededor de las
ventajas comparativas del recurso forestal primario y a partir de all, se agrega,
en forma creciente, valor a la fase extractiva, de tal forma de generar ventajas
competitivas.
17
Es indudable, en funcin de la experiencia de otros sectores, que la efciencia conjunta
del cluster es mayor a la de cada empresa aislada.
3) Fomentar la capacitacin a los operarios y empresarios del sector en
temas especfcos de la actividad y de gestin.
Se ha comprobado que existen necesidades de capacitacin en varios de los sectores
industriales analizados, tanto a nivel de empresarios como de operarios.
A los operarios es necesario brindarles cursos que les permitan acompaar el
desarrollo productivo propuesto en los diversos planes empresariales. En el mbito
de los empresarios es necesario profesionalizar la gestin productiva, administrativa
y comercial. Para ello, se llevarn a cabo convenios tendientes a implementar las
capacitaciones correspondientes.

4) Facilitar la aplicacin de sistemas de calidad y certificacin de
productos.
Esta accin tiene relacin con la competitividad, dado que las empresas son concientes
que para incursionar o insertarse en determinados mercados, debe cumplimentarse
este requisito.
Por todo ello, es necesario que las empresas participen en los procesos de
implementacin y posterior certifcacin de normas de calidad. Para tal fn, se prevn
asistencias tcnicas en el proceso de implementacin de sistemas de gestin de calidad
y la celebracin de convenios con las entidades certifcadoras para la reduccin de
los costos de la certifcacin.

5) Articular con el sistema cientfco, tecnolgico y de investigacin la
transferencia de tcnicas relacionadas al cultivo, mantenimiento y tala
de bosques implantados a travs de reas o centros de extensin forestal
provinciales.
17
INTI. Potencial del complejo maderero argentino. Documento de trabajo. Nmero2. Nov. 2005
42
idits
La integracin del sector a los diversos mbitos cientfcos, tecnolgicos y de
investigacin procurarn mayor efectividad en el objetivo de extensin de las
superfcies forestadas y el aumento de su productividad. El impacto positivo de
esta accin consiste en transferir al sector primario e industrial conocimientos y
avances tecnolgicos referentes a diversos temas de impacto, tales como, variedades
forestales, composicin y calidad de los suelos, impacto sobre el medio ambiente,
optimizacin de los recursos hdricos, integracin a la produccin orgnica, tcnicas
de cultivo intercalar, procesos industriales, aplicaciones de productos de madera en
la construccin y en la industria, etc.
La vinculacin del sector tecnolgico y cientfco con el sector silvcola, proporcionar
una mirada proyectiva con mayores posibilidades de definiciones, anlisis y
sistematizacin de informacin vlida para el sector. Las ltimas tecnologas sobre
forestacin han permitido un notable acercamiento del sector productivo con el
sector cientfco y tecnolgico.
Objetivo II: Aumentar la competitividad del sector de industrializacin
primaria de la madera.
Estrategia I: Fortalecer la competitividad empresarial a travs de la
especializacin productiva y la modernizacin tecnolgica.
Mediante esta estrategia se tiende a aumentar la competitividad de la cadena productiva del
sector y posicionar a la provincia en el mediano plazo, como un polo maderero-industrial. De
este modo se acompaar a los objetivos nacionales propuestos al respecto.
Acciones:
1) Facilitar la transferencia e incorporacin de tecnologas innovadoras
que permitan mejorar la calidad de lo productos y reducir costos.
Se observa en el sector de industrializacin primaria un importante retraso en la
incorporacin de nuevas tecnologas. A nivel mundial, se verifca una importante
mejora de los rendimientos productivos a travs de la incorporacin de tecnologa
e innovacin.
Se prev avanzar en: conocimiento de la tecnologa implementada en los polos
industriales ms avanzados en la materia; utilizacin intensiva de las tecnologas de
informacin en la administracin de los procesos; innovacin en las prcticas logsticas
para la mejor integracin a la cadena de valor y la atencin a las necesidades del
consumidor.
2) Desarrollar proyectos asociativos entre aserraderos que contemplen la
complementacin productiva al efecto de alcanzar condiciones tecnolgicas
que permita cumplir con los estndares de calidad que aseguren un
aumento de los volmenes de produccin y una reduccin de los costos.
Las normativas internacionales exigen determinadas condiciones en ciertos productos
43
idits
de madera que requieren incorporacin de tecnologa que aseguren su cumplimiento,
y a su vez, las mejoras tecnolgicas se ven limitadas por el bajo factor de ocupacin
en las escalas individuales de las empresas.
Por ello, se pretende generar proyectos asociativos que permitan maximizar la
ocupacin de los recursos tecnolgicos disponibles y de este modo hacer factible
econmicamente la incorporacin tecnolgica y el mantenimiento de los mercados.
Los mecanismos de integracin de los procesos sern defnidos por las empresas
interesadas en emprender la iniciativa. Como primer paso se requiere relevar el
parque de tecnologa disponible en el sector y evaluar las principales necesidades
en esa materia.
3) Fomentar la capacitacin a los operarios y empresarios del sector en
temas especfcos de la actividad y de gestin.
Los benefcios de personal ms capacitado, aseguran niveles de productividad para
el mbito en el que se lleve a cabo la experiencia.
4) Facilitar la aplicacin de sistemas de calidad y ambientales.
Esta accin tiene relacin con la competitividad de la empresa en los diversos
mercados que pretenda incursionar, por otro lado; actualmente varios mercados lo
estn exigiendo.
Esta accin tambin tiende a acompaar las acciones previstas por Nacin respecto
a la implementacin de un programa nacional de certifcacin compatible con pautas
internacionales de calidad, estandarizacin y sustentabilidad
18
.
5) Fomentar la especializacin productiva y el incremento de valor agregado
en los productos mediante asesoramiento tcnico especfco.
El asesoramiento tcnico tendiente a especializar el sector en la aplicacin de nuevas
tecnologas tendr como consecuencia la optimizacin de los productos y servicios
que brinda el sector.
Por otro lado, en funcin de la escasa superfcie de tierras implantadas y el crecimiento
esperado; es necesario en los prximos quince aos, incentivar las inversiones no
slo en extensin de las superfcies forestales, sino tambin en proyectos industriales
que permitan su transformacin.
En Mendoza deben profundizarse las acciones en las etapas ms primarias de la
madera, esto permitir un posicionamiento a nivel nacional interesante.
Objetivo III: Incrementar la participacin a nivel nacional de los envases
18
Foro Nacional de Competitividad de la cadena Madera- Mueble. Nov 2003
44
idits
y embalajes de madera fabricados en nuestra provincia.
Estrategia I: Posicionar los envases y embalajes mendocinos en el mercado
nacional.
Se pretende con esta estrategia orientar al sector en la insercin de envases
y embalajes, garantizando la calidad y seguridad de los mismos para el
transporte, etc.; para ello es necesario, sensibilizar a la demanda mediante
polticas de marketing, posicionamiento e imagen sectorial, etc.
Acciones:
1) Participar en Ferias y rondas de negocio a nivel nacional.
Posicionar al sector a nivel nacional en ferias y rondas de negocio permitir en el
corto y mediano plazo insertar a la industria maderera en niveles de competencia
con productos de calidad.
Para ello se indagar informacin sobre estos eventos en organismos tales como la
Direccin Pymes, ADEMA; comprometindose en la socializacin de la misma.
Es necesario fortalecer al sector en inteligencia comercial (ferias, rondas, promocin
de productos y servicios, etc.).
2) Confeccionar estudios de mercado de los principales consumidores de
envases a nivel nacional y su localizacin.
En este aspecto es necesario brindar todas las garantas a los empresarios que
deseen utilizar a la madera como embalaje o envase de sus productos; para lo cual
es de suma importancia saber cules embalajes podran ser propicios para un
determinado mercado o producto.
Es interesante ver como muchos productos utilizan la madera como un valor agregado,
como signo de estilo y distincin; esta accin debe fortalecerse.
Actualmente, el mercado ha posicionado en el tema de embalajes a varios elementos
sustitutivos de la madera, tal es el caso del cartn, el polipropileno y otros materiales
que han certifcado normas de calidad y ofrecen garantas en cuanto al transporte
de los diversos productos.

3) Disear, editar y distribuir un catlogo de industrias fabricantes de
productos madereros.
Mediante esta herramienta el sector podr instalar su presencia en la demanda
actual y potencial. Adems, mediante esta accin se pretende impulsar la difusin
sistemtica de las diversas empresas que componen el sector con sus principales
45
idits
referencias productivas y comerciales.
4) Acompaar al sector con estrategias de marketing .
Es necesario que el Sector incremente su presencia efectiva y muestre su potencial
productivo en toda la provincia en primera instancia, para luego buscar un lugar
en otros mbitos (nacional e internacional). Cada empresa es generadora de una
imagen de marca, por lo que toda una estrategia de marketing seguramente
brindar en el corto y mediano plazo sus benefcios a todo el sector y permitir su
posicionamiento.
MBITO DE NEGOCIO 2:
MADERA ESTRUCTURAL Y DE OBRA
Objetivo I: Ampliar la participacin en el mercado interno.
Estrategia I: Posicionar al sector maderero en el de la Construccin.

Se tiende mediante esta estrategia a integrar ms efcientemente al sector con el sector de la
construccin. Si bien es cierto que este ltimo es uno de los sectores con mayor reactivacin,
es necesario sensibilizar y capacitar a los empresarios con el objeto de optimizar esta relacin
productiva.
Tambin ser necesario sensibilizar a la demanda mediante polticas de marketing,
posicionamiento e imagen sectorial.
Acciones:
1) Confeccionar estudios de mercado de los productos de madera utilizados
en la construccin.
Dada la importancia de la madera en este sector, es necesario implementar estudios
de mercados a fn de lograr un mejor perfl de demanda.
La confeccin de estudios de mercados es importante, dado que este mbito es
compartido con otras industrias, que compiten fuertemente, tal es el caso de la
carpintera metlica.
La construccin tradicional, en nuestro pas no se caracteriza por utilizar madera
como material. La carpintera metlica, al igual que la madera, determina ventajas
y desventajas a la hora de una eleccin.
46
idits
En este mbito se incluyen los productos de maderas impregnadas; esencialmente
postes destinados a la construccin (vigas y columnas en rollizos), la instalacin de
servicios (especialmente el telefnico) y las explotaciones agrcolas (postes parraleros,
rodrigones, estacones, para malla antigranizo, etc.).
2) Plan de comunicacin orientado a difundir el potencial del sector de
madera para la construccin.
Sensibilizar al sector de la construccin respecto de los benefcios, caractersticas y
bondades de la madera.
Por lo que se requerir realizar campaas de comunicacin y marketing que permitan
posicionar la imagen de los productos y servicios locales, haciendo conocer sus
posibilidades reales, tanto de funcionalidad y esttica, como de calidad.
3) Capacitacin de operarios y mandos medios en temas relacionados con
la comercializacin (atencin al cliente, servicio de post-venta, etc.) .
Capacitar al personal en comercializacin ser una accin que emprendern
organismos relacionados con la educacin, con la coordinacin del IDITS y con el
apoyo de otras entidades de promocin.
Se promover la capacitacin empresaria como medio indispensable para mejorar
la competitividad de las empresas Pymes. Los empresarios del sector requieren
actualizar y perfeccionar sus conocimientos en: Uso de herramientas de Planifcacin,
Comercializacin y Ventas, Sistemas de Costos y Asociatividad, etc.
Se prev implementar programas de capacitacin destinados a empresarios, mandos
medios y operarios de acuerdo con las necesidades detectadas.
4) Organizar talleres de capacitacin tecnolgica en usos de madera
estructural y de obra orientados a usuarios y profesionales del sector, de
manera de contribuir a la califcacin de la demanda.
El conocimiento de las caractersticas y comportamiento de la madera bajo ciertas
condiciones deber ser tratado con particular atencin, por ello es necesario
concienciar a los empresarios del sector sobre las mismas.
De las entrevistas al sector, se infere la necesidad de informar y /o capacitar a
ingenieros y arquitectos, respecto del comportamiento de la madera, la optimizacin
de su uso, identifcacin de la nobleza del producto ante tales o cuales condiciones
climticas.
Objetivo II: Incrementar la participacin de la madera para la construccin
procesada en nuestra provincia en el total de exportaciones argentinas de
madera para la construccin.
Estrategia I: Posicionar al sector de madera para la construccin en los
mercados de inters.
A fn de implementar la siguiente estrategia es indispensable preparar al sector
47
idits
empresario comprometido con este mbito, esto ser posible si se llevan a
cabo acciones que tiendan a capacitarlo e informarlo en temas inherentes a la
comercializacin internacional. Por otro lado; tambin es importante despertar en
ellos el espritu de cooperacin para proyectar la internacionalizacin del producto.
Acciones:
1) Capacitacin en temas relacionados con el comercio exterior.
Con el objeto de alentar el desarrollo de nuevos proyectos de exportacin por
parte de empresas pymes, es necesario la asistencia tcnica en temas de comercio
exterior. Cada proyecto implicar la defnicin de mecanismos de fnanciamiento y
de promocin, de canales comerciales, aspectos legales e impositivos y aspectos
operativos comerciales y de transporte. Por otro lado, se prev brindar el asesoramiento
adecuado en cada una de estas instancias.
2) Confeccionar estudios de mercado en las plazas de inters para el
sector.
En funcin de las plazas de inters defnidas por el sector, se implementarn estudios
de mercado.
Una perspectiva correcta entre teora y prctica y una clara visin de cmo funcionan
los procedimientos estadsticos ms adecuados para el anlisis de la informacin
de los clientes y consumidores, permitirn insertar acertadamente los productos en
mercados determinados.
La importancia de los estudios de mercado como fuente de informacin contribuir
en el mediano y largo plazo a mejorar la precisin de las Estrategias pensadas para
llevar a cabo el objetivo.
3) Facilitar la implementacin y certifcacin de normas de calidad.
Esta accin ser implementada mediante el equipo que viene trabajando en el mbito
del IDITS.
La calidad como gestin integral es un concepto que an se encuentra en etapas
iniciales. Slo algunas empresas, estn implementado normas de calidad. Teniendo
en cuenta el nmero de establecimientos y el potencial integrador del sector, el tema
de calidad se presenta como una debilidad y un aspecto de suma urgencia.
Varias empresas requieren de sistemas de certifcacin de proveedores para asegurar
la trazabilidad de sus procesos y mantener los mercados que atienden. Esto repercute
directamente en los pequeos empresarios del sector que deben implementar sistemas
de gestin de la calidad en sus organizaciones.
Se plantea la implementacin de un Programa de Calidad que asista al empresario
en la implementacin de sistemas de gestin de la calidad y en la certifcacin de
48
idits
productos.

4) Impulsar la creacin de consorcios de exportacin de madera para la
construccin.
Esta accin tiene por objeto lograr la integracin de empresas, de modo tal que
puedan insertarse efcientemente en el mercado exterior. La conformacin de
MBITO DE NEGOCIO 3:
MUEBLES Y ABERTURAS
Objetivo I: Aumentar la competitividad del mercado interno.
Estrategia I: Fortalecer la competitividad empresarial a travs de
la optimizacin de los procesos productivos y la modernizacin
Mediante esta estrategia se apunta a aumentar la competitividad del sector; es importante
mencionar que en los ltimos diez aos el sector se ha insertado exitosamente en el mercado
local; esto no slo por la excelente calidad de sus productos y la accin de algunos factores
econmicos, sino que tambin se ha visto favorecido por constituirse Mendoza, en una plaza
con excelentes oportunidades de negocios. La instalacin en la provincia de nuevas bodegas,
hoteles, ofcinas, etc., ha provocado un impacto muy interesante en el sector, que seguramente
ser mucho ms benefcioso en la medida que se proyecten organizadamente acciones tendientes
a fortalecer su competitividad.
Acciones:
1)Fomentar la capacitacin a los operarios y empresarios del sector
en nuevas tecnologas para la produccin y la gestin de este tipo de
empresas.
El sector debe adaptarse a las nuevas tecnologas, para ello es necesario capacitar
tanto a operarios como empresarios en el uso y rendimiento de la misma.
Varias empresas invirtieron en la renovacin de sus maquinarias, muchas de ellas a
control numrico, importadas de Italia y Alemania; estas inversiones modernizaron
lneas de trabajo existentes. Slo pocas empresas han puesto en marcha nuevas
unidades productivas con control numrico.
En funcin de las entrevistas realizadas es necesario implementar capacitacin no
slo a los operarios del sector, sino tambin a la futura mano de obra; entre ellos a
los alumnos que provienen de colegios tcnicos.
2) Incorporacin y transferencia de tecnologas innovadoras que permitan
mejorar la calidad de los productos y reducir costos.
49
idits
Se vincular al sector con organismos tales como el INTI, y los sectores acadmicos
y tecnolgicos. Se ha comprobado en las entrevistas que varios empresarios en
estos mbitos han incorporado alta tecnologa en sus empresas, esto ha mejorado
notablemente sus productos.
Por otro lado, una experiencia muy notable y altamente positiva mencionada por
varios empresarios ha sido compartir la experiencia de pasantas en establecimientos
europeos, dado que pudieron recibir valiosa cooperacin y transferencia de expertizaje
en uso de tecnologas innovadoras.
3) Estudio de costos e indicadores de competitividad.
Es fundamental para el sector el anlisis de indicadores y costos a fn de facilitar en
muchos casos la toma de decisiones en innovacin tecnolgica, capacitacin etc.
Cuando se hace referencia a competitividad se lo asocia con:
- Productividad de las empresas
- Mtodos de produccin efcientes
- Calidad de los productos y su mejora a travs del tiempo
- Innovacin en tecnologa y gerencia empresarial
En general, la competitividad puede ser vista como un objetivo asociado, en su sentido
ms amplio, con el ingreso per cpita y el crecimiento econmico. Por esta razn, no
hay discrepancias sobre la necesidad de ser competitivos o mejorar la competitividad;
no obstante ello si es de suma importancia el poder determinar cuales son los costos
e indicadores que pueden determinarlo.
4) Implementacin de normas de calidad y ambientales.
Esta accin hace referencia a uno de los temas que viene imponindose a nivel
empresarial, se ha comprobado que hay varias empresas que ya estn certifcando
estas normas pero es necesario que esto no sea una excepcin, sino ms bien una
situacin comn en el empresariado mendocino.
Objetivo II: Aumentar la participacin en el mercado interno y externo de
muebles de madera industrializados.
Estrategia I: Alcanzar niveles de competitividad internacional en diseo
y calidad de muebles.
La calidad de los muebles elaborados por las fbricas instaladas en Mendoza es
reconocida por varios empresarios nacionales e internacionales; hay varias pymes
mendocinas que estn en condiciones de abordar esos mercados, pero para ello
es necesario fortalecer sus competencias en distintos mbitos que posibiliten la
generacin de negocios.
50
idits
Acciones:
1) Realizar estudios de mercado en aquellos destinos que resulten de
inters para el sector.
Estos estudios son necesarios a fn defnir en el corto y mediano plazo la insercin
de muebles mendocinos en nuevos mercados.
Mendoza posee una industria muy competitiva, hay empresas que poseen una gran
calidad en sus muebles para ofcina, otras en la lnea de muebles residenciales o de
hoteles; cada una de ellas con participacin en mercados defnidos. Sin embargo,
es oportuno contar con informacin para la incursin en nuevos mercados.
2) Capacitacin en temas relacionados al comercio exterior.
E s conveniente capacitar a los empresarios en temas relacionados con el comercio
internacional, de manera de incentivar la comercializacin de sus productos en
funcin de la demanda que se detecte. Esta capacitacin debe ser orientada no slo
a conocer los mecanismos y el proceso de exportacin, sino tambin las exigencias
y condiciones de los distintos mercados internacionales.
A nivel provincial existen programas que asisten a las empresas para lograr la
insercin en el mercado internacional a travs de un proceso de tutora, planifcacin
y ejecucin que pueden ser aplicados al sector Madera y Muebles.
3) Facilitar la aplicacin de sistemas de calidad y certificacin de
productos.
Indudablemente, la certifcacin de calidad le brinda valor agregado al producto. Por
ello, es importante facilitar el acceso al proceso de implementacin y certifcacin
de calidad. El IDITS tiene vigente un programa de capacitacin y asistencia que es
de aplicacin a todas las empresas industriales y se adaptar especfcamente para
el cumplimiento de este Plan.

4) Generacin de eventos de promocin del sector y participacin en ferias
internacionales.
La participacin del sector en eventos internacionales favorece el posicionamiento de
sus productos, por ello es necesario recurrir a organismos con probada experiencia
en el tema.
En materia de promocin de exportaciones, tanto las ferias internacionales como
las misiones comerciales y rondas de negocio, resultan una efectiva herramienta de
marketing y comunicacin.
51
idits
Del mismo modo, se prev la participacin en congresos y seminarios que se realicen
en el mbito nacional.
5) Articular con el sector de las TICs la incorporacin de hardware y de
software especfco de diseo o gestin y la capacitacin en el manejo del
mismo.
En funcin de la relacin y trabajo que viene implementando el IDITS con el sector
de las TICs y su Plan Estratgico, se ha considerado de inters articular a estos
sectores con el objeto de fortalecer tecnolgicamente al sector madera y muebles
mediante la aplicacin de programas de diseo o gestin.
Objetivo III: Ampliar la participacin en el mercado interno de muebles a
medida de alta gama.
Estrategia I: Mejorar la calidad de productos y hacer nfasis en el servicio
de atencin al cliente.
Bodegas, hoteles, ofcinas de reciente inauguracin en la provincia han utilizado en buena
parte de los casos para su mobiliario productos de fbricas locales.
Por tal motivo, es necesario brindar a los responsables de este mbito toda la asistencia tcnica
posible a fn de asegurar en algunos casos la transmisin de tcnicas o saberes nicos.
Con respecto al diseo, es importante mencionar que su incorporacin genera mejoras atractivas
en el producto; al punto tal de poder generar a la industria local de una identidad muy fuerte
y por tanto altsimo valor agregado.
Acciones:
1) Capacitacin de ebanistas y carpinteros y en tcnicas especfcas
de administracin y management empresarial (estructura de costos,
programacin de operaciones, servicio de atencin al cliente, etc.).
Dado los saberes especfcos de estos profesionales, artistas que imprimen un sello
particular, un diseo nico, es necesario brindarles capacitacin en temas esenciales
que puedan asegurarles de alguna manera su proyeccin en el mercado.
Es importante tener en cuenta que las mayores posibilidades de exportacin a
mercados exigentes se detectan en el grupo de empresas que producen muebles
macizos de buen diseo y calidad y poseen buena tecnologa.
2) Asistencia tcnica para la mejora de los rendimientos productivos y la
especializacin.
52
idits
Al igual que en los otros mbitos se brindar asistencia tcnica tendiente a mejorar
los rendimientos productivos, experiencias similares se han llevado a cabo en algunas
provincias (Santa F). La especializacin productiva favorece la efciencia tanto en
materia de diseo como del proceso de industrializacin.

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