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Estructura Del Perfil de Facturación
Estructura Del Perfil de Facturación
Área de Capacitación
2021
• ID de Cliente
• BAR BAR
• FA
FA
ID
Cliente
BAR
FA
ID
Cliente
(Financial Account).
Para iniciar el proceso de creación del Perfil de Facturación, es necesario que la persona esté creada como
Contacto o Cliente.
Por esta razón, debemos revisar cuál es la condición del cliente en el sistema Believe, ingresando los datos
del cliente en sistema.
Si el sistema no muestra
resultados, es necesario gestionar
la creación de Contacto o Cliente.
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Cuando el cliente ya existe en el sistema… ¿Cómo
se crea el Perfil de Facturación?
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Creación del ID de Cliente
¿Se generar un ID de Cliente al crear Contacto o crear Cliente?
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a) Crear Contacto v/s ID de Cliente
Aclaración.
1 4
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¿Dónde se visualiza el ID de Cliente creado?
Pantalla Contacto.
Después de presionar el botón Guardar, el ID creado aparecerá en el recuadro
ID Cliente (1).
1
151580504
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Revisar el registro del ID de Cliente creado
Pestaña Perfil de Facturación.
1
2
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b) Crear Cliente v/s ID de Cliente
Aclaración
La gestión Crear Cliente en Believe, Si genera un ID de Cliente, pero no el BAR ni la FA
respectivos (1).
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¿Qué tenemos hasta ahora?
Rut + ID de Cliente.
ID Cliente
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¿Qué tenemos hasta ahora?
Rut + ID de Cliente.
BAR
ID
Cliente
I
Clie D
nte BAR
FA
FA
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a) Creación manual de BAR y FA
Botón Crear Perfil de Facturación.
Desde la pantalla Contacto se puede generar el BAR y FA, correspondientes al ID de Cliente elegido. Para esto debemos:
1. Seleccionar el ID de Cliente que ocuparemos, desde el recuadro Seleccione Cliente.
2. Pinchar el botón Crear Perfil de Facturación, para abrir la pantalla que permite esa gestión.
3. Ingresar el correo electrónico del cliente. Si no posee correo ingresa notiene@notiene.cl.
4. En caso de ser necesario, antes de guardar, podemos ingresar otra dirección de facturación presionando sobre la búsqueda.
5. Finalmente, se debe presionar el botón Guardar para termina el proceso.
4
1
2 5
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Revisar el registro del BAR y FA creado
Pestaña Perfil de Facturación.
Tras la gestión anterior, el registro del ID de Cliente + BAR y FA se puede revisar haciendo lo siguiente:
1. Presionar la pestaña Perfil de Facturación, desde la pantalla Interacción.
2. Presionar el botón Buscar.
3. Revisar la información del Perfil completo, que aparecerá listada con el Acuerdo de Facturación y la Cuenta financiera
asociados al mismo ID de Cliente.
1
2
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¿Cómo queda configurado el Perfil de Facturación?
Rut, ID de Cliente + BAR y FA.
ID
Cliente 1
BAR 1
FA 1
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b) Creación automática de BAR y FA
Alta nueva.
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¿En qué momento del Alta se crea el BAR y FA?
Pantalla Negociar Distribución de Cargos.
ID
Cliente 1
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¿Cómo queda el Perfil luego del Alta?
Rut, ID de Cliente, BAR, FA, Suscripción y Boleta.
ID
Cliente 1
BAR 1
FA 1
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Revisar el registro del BAR y FA creado
Pestaña Perfil de Facturación.
Tras la gestión anterior, el registro del ID de Cliente + BAR y FA se puede revisar haciendo lo siguiente:
1. Presionar la pestaña Perfil de Facturación, desde la pantalla Interacción.
2. Presionar el botón Buscar.
3. Revisar la información del Perfil completo, que aparecerá listada con el Acuerdo de Facturación y la Cuenta financiera
asociados al mismo ID de Cliente.
1
2
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En resumen, hasta ahora…
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¿Es posible generar otra Alta en el mismo Perfil del
cliente anterior?
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1 Alta +
ID
Cliente 1
BAR 1
FA 1
31 1 2
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¿Por qué existen clientes con + de 1 BAR y FA bajo el
mismo ID de Cliente?
ID
Cliente 1
BAR 1 BAR 2
FA 1 FA 2
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¿Cómo se aprecia ese tipo de estructura en la pestaña
Perfil de Facturación?
Esa estructura se visualiza de esta forma:
1 ID de Cliente: Cliente
2 FA : Cuentas Financieras (asociadas al ID de Cliente)
2 BAR: Acuerdos de Facturación (asociados al ID de Cliente)
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Entonces… ¿Cómo se puede dar un Alta con boleta
separada?
ID ID
Cliente 2 Cliente 1
BAR 2 BAR 1
FA 2 FA 1
3 1 2
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Entonces… ¿Pueden existir estructuras complejas?
ID ID
Cliente 2 Cliente 1
FA 3 FA 1 FA 2
4 1 2 3
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Pero…¿Qué tan compleja podría ser una estructura?
ID 4 ID 3 ID 2 ID 1
FA 8 FA 7 FA 3 FA 1 FA 2 FA 4 FA 5 FA 6
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¿Cómo se aprecia ese tipo de estructura en la pestaña
Perfil de Facturación?
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Consideraciones del Perfil de Facturación
ID 2 ID 1
FA 3 FA 1 FA 2
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¿Cómo afectan los estados “En Cobranza”?
ID 2 ID 1
FA 3 FA 2
FA 2 ,en Cobranzas
FA 1
desde 25-05-2021.
Fa 1 sin deuda.
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¿Cómo queda el Perfil al unificar cuentas?
ID 2 ID 1 ID 3
FA 3 FA 1 FA 2 FA 3
Traspaso de propiedad
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Otra forma de unificar cuentas
ID 3 ID 1 ID 2
FA 3 FA 1 FA 2
Traspaso de propiedad
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También se pueden separar cuentas
ID 3 ID 1 ID 2 ID 4
FA 3 FA 1 FA 2 FA 4
Traspaso de propiedad
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¿Qué debo tener presente al llegar a la pantalla
Negociar distribución de Cargos?
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¡Hemos llegado al final!
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En Resumen
• El Perfil de Facturación es la entidad estructural que representa al cliente , para los propósitos de
facturación, cobros y pagos.
• Los elementos que componen un Perfil de Facturación en Believe son Rut, ID de Cliente, BAR y FA.
• El ID de Cliente, es uno o más códigos numéricos únicos asignados a cada cliente y se encuentra a la
cabecera del BAR y FA.
• La Cuenta Financiera (FA), representa a la entidad financieramente responsable de recibir los cobros
y los pagos respectivos. O sea lleva el balance financiero del cliente.
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En Resumen
• Para crear los elementos de un Perfil de Facturación, es necesario que el cliente debe estar creado
como Contacto o como Cliente.
• El BAR y FA se pueden crear de forma manual o pueden surgir automáticamente, desde un Alta
ingresada en un ID de Cliente nuevo.
• La estructura del Perfil de Facturación, se puede visualizar desde la pestaña Perfil de Facturación.
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En Resumen
• Todos los BAR con servicio pospago activo, que se encuentren bajo el mismo ID de Cliente, tienen
boletas separadas pero el mismo ciclo de facturación.
• Todos los BAR con servicio pospago activo, que se encuentren bajo distintos ID de Cliente, tienen
boletas separadas y pueden tener distinto ciclo de facturación.
• Cuando una orden que pase por la etapa Negociar Distribución de Cargos, siempre debe estar
seleccionada la opción Única Factura.
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