Evolución del Mercado

de Transporte Aéreo en
México  

1
Agenda
1. Evolución del mercado de pasajeros pre-pandemia
2. Evolución de la conectividad pre-pandemia
3. Contribución de la industria a la economía del país y recuperación del mercado
aéreo
4. Carga impositiva

Thursday, March 16, 2023

Evolución del mercado doméstico en México
• El mercado doméstico creció significativamente
Evolución del mercado Doméstico 2015 - 2019
desde el 2015.
$120 4.50

4.00
$100
3.50
• Nueve aerolíneas atendían el mercado en el
2015. Para el 2019 se evidencia la entrada de

Número de pasajeros (en millones)

$80 3.00
dos aerolíneas adicionales para atender el
mercado doméstico.
Tarifa promedio

2.50
$60
2.00

$40 1.50
• Como resultado de la competencia de mercado
1.00
$20 se observa un crecimiento del 66% en el número
0.50 de pasajeros, mientras se reducen las tarifas en
$- 0.00 alrededor de 25%.
15 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9
r.1 l. 1 t. 1 e. 1 r.1 l. 1 t. 1 e. 1 r.1 l . 1 t. 1 e. 1 r.1 l . 1 t. 1 e. 1 r.1 l . 1 t. 1 e. 2
0
e.
En Ab Ju Oc En Ab Ju Oc En Ab Ju Oc En Ab Ju Oc En Ab Ju Oc En

Tarifa doméstica promedio Polynomial (Tarifa doméstica promedio)

Pasajeros Domésticos Polynomial (Pasajeros Domésticos) • Es de señalar que la inflación acumulada del
mismo periodo fue de 22,5%.

3 Fuente: IATA Economics utilizando datos de DDS (consulta el 05 de febrero 2023) Thursday, March 16, 2023
Evolución del mercado Internacional en México
• El mercado internacional también evidencia
Evolución del mercado Internacional 2015 - 2019
crecimiento desde el 2015.
$600 5.00

4.50
$500
4.00 • 59 aerolíneas atendían el mercado internacional
en el 2015. Para el 2019 se evidencia la entrada

Número de pasajeros (en millones)

3.50
$400
3.00
de cuatro aerolíneas adicionales para atender el
mercado internacional.
Tarifa promedio

$300 2.50

2.00
$200
1.50
• Como resultado de la competencia de mercado
$100
1.00
se observa un crecimiento del 39,6% en el
0.50 número de pasajeros, mientras se reducen las
$- 0.00 tarifas en alrededor de 11,4%.
15 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9
r.1 l. 1 t. 1 e. 1 r.1 l. 1 t. 1 e. 1 r.1 l . 1 t. 1 e. 1 r.1 l . 1 t. 1 e. 1 r.1 l . 1 t. 1 e. 2
0
e.
En Ab Ju Oc En Ab Ju Oc En Ab Ju Oc En Ab Ju Oc En Ab Ju Oc En

Tarifa doméstica promedio Polynomial (Tarifa doméstica promedio)

Pasajeros Internacionales Polynomial (Pasajeros Internacionales)

4 Fuente: IATA Economics utilizando datos de DDS (consulta el 05 de febrero 2023) Thursday, March 16, 2023
Evolución de la conectividad en el país
Evolución de la conectividad doméstica Evolución de la conectividad internacional
Dic. 2015 Dic. 2017 Dic. 2019 Dic. 2015 Dic. 2017 Dic. 2019

Rutas 329 408 463 Rutas 666 695 705

Frecuencias 35,596 37,741 41,717 Frecuencias 30,984 35,879 34,833

Crecimiento N/A 24% vs. 2015 13,5% vs. 2017 Crecimiento N/A 4.4% vs. 2015 1.4% vs. 2017
rutas rutas

• Conectividad en el mercado doméstico incrementó constantemente desde el 2015, no solamente en

las rutas atendidas, sino también en las frecuencias ofrecidas.

• Conectividad internacional también aumentó, sin embargo a ritmos más lentos.

5 Fuente: IATA Economics utilizando información de OAG Thursday, March 16, 2023
 Representatividad de la industria aérea y evolución
durante la pandemia 
Recuperación del mercado de pasajeros mexicano 2019 - 2022
20% 12.6%
9.7%
0%

Tasa de crecimiento (vs. 2019)

-20%

Número de Vuelos -40%

2019: 1.23 milllones -60%

+13,5%
2022: 1.4 millones -80%

Número de Pasajeros -100%

2019: 84,7millones Pasajeros Domésticos Pasajeros Internacionales

+3,9%
2022: 88,1 millones
Recuperación de los vuelos en México 2019 - 2022
40%
Contribución al PIB 2019
20% 12.3%
US$46.800 millones Tasa de crecimiento (vs. 2019)
9.9%
US$13.100 en turismo 0%

Fe 0

M 0

Ju 0
Ag 0

No 0

En 0

Fe 1

M 1

Ju 1
Ag 1

M 22

Ju 2

Ag 2
M 20

Ab 0

Ju 0

Se 0

O 0

Di 0

M 21

Ab 1

Ju 1

21

O 1
No 1

Di 1
En 1

Fe 2

Ab 2
M 2

Ju 2

Se 2

O 2
No 2
22
2

r.2

2
.2
r.2

.2

2
.2

.2

.2

2
.2

.2
r.2

.2

2
.2
-20%
Generación de empleo 2019

l.

l.

l.
e.

n.

c.

e.
b.

n.

p.

c.

e.

b.

n.

p.
b.

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p.

v.

o.

v.

o.

v.
ar

ar
ct

ct
ar

ct
ay

ay

ay
En

Se
-40%
1.3 millones empleos
493 mil en turismo -60%

-80%

-100%

Vuelos Domésticos Vuelos Internacionales

Fuente: Aviation Benefits Beyond Borders publicado por ATAG en septiembre de 2020, IATA Economics utilizando información de DDS, y data provided under license by
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Recuperación de la conectividad en el país
Evolución de la conectividad doméstica Evolución de la conectividad internacional
Dic. 2019 Dic. 2021 Dic. 2022 Dic. 2019 Dic. 2021 Dic. 2022

Rutas 463 401 403 Rutas 705 681 713

Frecuencias 41,717 36,101 40,373 Frecuencias 34,833 33,913 36,222

Crecimiento N/A -13% vs. 2019 0.5% vs. 2021 Crecimiento N/A -3,4% vs. 2019 4,7% vs. 2021
rutas rutas

• La conectividad en el mercado doméstico se ha ido recuperando. El crecimiento de los rutas fue

positivo vs. 2021 y se incrementaron en cerca de 4,270 las frecuencias.

• La conectividad internacional también se incrementó, evidenciando una tendencia creciente vs.

2021, así mismo se pusieron en operación cerca de 2,300 frecuencias adicionales.

7 Fuente: IATA Economics utilizando información de OAG Thursday, March 16, 2023
Ejemplo de tasas y cargos: México Doméstico
PRECIO TOTAL: MXN $2,593

XXXX ECONOMY

IATA27 MEX CUN ECONOMY

TASAS Y CARGOS: 41,9%

• Las tasas y cargos de un tiquete doméstico son
alrededor del 42% del valor del tiquete.
32.8%
TUA
• El TUA representa cerca de 32,8% del valor del
tiquete.
41.9%

58.1%
• Reducción de tasas y cargos genera
9.1% IVA
competitividad (ej: Tasas de Cartagena)
Tasas y Cargos Tarifa del Servicio
 Conclusiones.
• El mercado de transporte aéreo en México ha sido dinámico. En el periodo pre-pandemia se evidencia un
incremento de competencia que generó la entrada de nuevas aerolíneas, reduciendo las tarifas promedio
que permitieron la democratización del servicio aéreo.

• El sector aéreo en México es un gran dinamizador de la economía. En este sentido, la industria aportó
durante el 2019 cerca de US$46.800 millones de dólares al PIB, generando alrededor de 1.3 millones de
empleos.

• El mercado doméstico tras la pandemia ha sido resiliente, alcanzando niveles superiores a los exhibidos
en 2019. Por la misma razón, la recuperación de la conectividad doméstica ha sido positiva e inclusive
incrementando las frecuencias vs. 2021.

• Es claro que la carga tributaria (impuestos, tasas y cargos) en el sector aéreo es alta. En este sentido, se
debe considerar que cerca del 42% del valor del boleto son tasas e impuestos.

9 Thursday, March 16, 2023

GRACIAS

IATA
www.iata.org