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29 Ene 2024

¿Cuáles son las perspectivas para


la avicultura mundial en este
2024?
Las perspectivas del Rabobank para el mercado
avícola mundial son moderadamente positivas,
donde la carne de aves y los huevos serán las
proteínas ganadoras este 2024.

MERCADOS TENDENCIA NAN-DIRK MULDER

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Las perspectivas para 2024 para el mercado avícola


mundial son moderadamente positivas, con un
crecimiento previsto de entre el 1,5% y el 2%, una
disminución con respecto al promedio a largo plazo del
2,5% anual, pero una señal de recuperación en
comparación con 2023, cuando el crecimiento fue de solo
e l 1 , 1 % , según el reciente reporte del Rabobank.

Debido a que se esperan caídas en los mercados de carne de


cerdo y vacuno, s e e s t i m a q u e l a c a r n e d e a v e s y l o s h u e v o s
s e a n l a s p r o t e í n a s d e m á s r á p i d o c r e c i m i e n t o en un
mercado mundial de proteínas animales que se prevé que
crecerá solo un 0,4% interanual.

Los menores costos de los insumos y, por lo tanto,


el pollo a menor precio, deberían ayudar a
estimular el consumo de pollo en 2024 y acelerar el
crecimiento de la industria.

CONSUMIDORES Y PRECIOS
Los c o n s u m i d o r e s s e g u i r á n i m p u l s a d o s p o r l o s p r e c i o s
d e b i d o a l d é b i l c o n t e x t o e c o n ó m i c o , y las a v e s d e c o r r a l
s e g u i r á n b e n e � c i á n d o s e d e l a c a í d a d e l c o m e r c i o en
términos de tipo de carne y categoría de producto.

Evaluación de la
protección frente a
Salmonella en
ponedoras de edades
avanzadas con Alberto
Villa

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Pero a medida que los salarios han aumentado cada vez


más en consonancia con la in�ación anterior, las
oportunidades de mercado basadas en el valor volverán
gradualmente a medida que baje la in�ación de los
precios al consumo.

DÓNDE SE PRODUCIRÁ MAYOR


CRECIMIENTO
Se espera que l a m a y o r p a r t e d e l c r e c i m i e n t o s e produzca
en el s u d e s t e a s i á t i c o , O r i e n t e M e d i o y A m é r i c a L a t i n a ,
pero a niveles inferiores al promedio. L o s p r o d u c t o r e s
tendrán que seguir equilibrando el crecimiento de la
o f e r t a con un crecimiento relativamente lento de la demanda,
especialmente en Estados Unidos, Tailandia, Indonesia y, más
recientemente, China y la UE, que han estado luchando contra
un exceso de oferta.

COSTOS DE LOS INSUMOS

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Continua después de la publicidad.

Los mercados impulsados por los precios serán un desafío


constante para los productores en 2024, ya que laa i n d u s t r i a
aún enfrentará costos relativamente altos y una posible
volatilidad.

Los costos de los alimentos balanceados bajarán


ligeramente, pero cu
ue s t i o n e s g e o p o l í t i c a s g l o b a l e s
como la guerra de Ucrania, la agitación en el Medio
Oriente y los r i e s g o s c l i m á t i c o s p o d r í a n a f e c t a r l o s
c o s t o s d e l o s a l i m e n t o s b a l a n c e a d o s , así como los
precios del petróleo y el gas.

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DESACELERACIÓN DEL COMERCIO


MUNDIAL
El rápido crecimiento del comercio mundial observado en
2022 y principios de 2023 ha comenzado a desacelerarse. Ell
p o l l o c r u d o s e g u i r á c r e c i e n d o . Sin embargo, se espera que
el comercio de carne de ave procesada se mantenga lento
en los mercados de foodservice en países importadores clave,
desa�ando a los comerciantes globales en Brasil, Tailandia y
China.

Pero el mercado se recuperará gradualmente al


mejorar el poder adquisitivo de los consumidores.

LA GEOPOLÍTICA ESTÁ AFECTANDO A


LOS MERCADOS AVÍCOLAS
Con el a u m e n t o d e l a s i m p o r t a c i o n e s d e p o l l o d e U c r a n i a
e n E u r o p a y las p o s i b l e s p e r t u r b a c i o n e s c o m e r c i a l e s e n
M e d i o O r i e n t e M e d i o , la g e o p o l í t i c a t a m b i é n e s t á
afectando a los mercados avícolas.

Muchos países de esta región siguen centrando las


inversiones locales en la seguridad alimentaria.

INFLUENZA AVIAR (IA)


La I n � u e n z a A v i a r (IA) siig u e s i e n d o u n d e s a f í o
i m p o r t a n t e , con b r o t e s a p r i n c i p i o s d e l a t e m p o r a d a
i n v e r n a l e n e l h e m i s f e r i o n o r t e y fu
ue r t e s i m p a c t o s e n

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S u d á f r i c a . M á s p a í s e s c o m e n z a r á n a v a c u n a r , además de
t o m a r m e d i d a s d e b i o s e g u r i d a d , para abordar esto.

Continuará la presión para suministrar productos asequibles a


los clientes a través de canales basados en el precio. El
comercio no será fácil pero seguirá creciendo, principalmente
en carne de pollo cruda. Los productores deben centrarse en
una e�ciencia, adquisiciones y bioseguridad óptimas.

PRINCIPALES TEMAS GLOBALES


PARA 2024

Crecimiento económico lento y atención constante a los


precios entre los consumidores, pero menos que en
2023.

Cambios geopolíticos, mayor atención a la seguridad


alimentaria y posible volatilidad en la demanda y los
costos.

Precios de los alimentos balanceados ligeramente


bajistas, con riesgos de volatilidad persistentes.

Disponibilidad de mano de obra y desafíos de costos en


los mercados emergentes.

Desafíos de la In�uenza Aviar y aumento de las


vacunaciones.

RESUMEN DE LOS MERCADOS

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AVÍCOLAS MUNDIALES
ESTADOS UNIDOS: RECORTES DE PRODUCCIÓN

La debilidad estacional está presionando los precios.

La producción caerá a principios de 2024.

Los inventarios de carne de pollo han disminuido en


comparación con los niveles del año anterior.

La demanda de exportaciones se debilita debido a las


menores ventas a China, Cuba y Angola.

BRASIL: RECUPERANDO RENDIMIENTO

Los precios están mejorando debido a una demanda


más fuerte y un crecimiento más lento de la producción.

Las exportaciones están alcanzando niveles récord.

El Niño está generando preocupaciones sobre los


precios de los alimentos balanceados.

EUROPA: EMPEORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL


MERCADO

A pesar de los fundamentos positivos, el aumento de la


oferta de carne de pechuga desafía el desempeño.

El mercado lucha con el crecimiento de la oferta de


importación de carne de pechuga, el 50% de la cual
proviene de Ucrania.

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Es necesario reequilibrar el mercado en 2024.

TAILANDIA: PRECIOS A LA BAJA

Los precios caen debido a la debilidad del mercado


interno y al difícil comercio de carne procesada.

El comercio de pollo crudo alcanza niveles récord


debido a la diversi�cación del enfoque exportador.

Las perspectivas siguen siendo desa�antes y es


necesario reequilibrar la oferta y la demanda.

CHINA: MERCADOS PRESIONADOS

La débil demanda, los aumentos de la oferta a corto


plazo y los débiles precios de la carne de cerdo están
provocando volatilidad de los precios.

Los costos de producción están disminuyendo


lentamente por la caída de los costos de los alimentos
balanceados.

Las importaciones podrían aumentar modestamente en


2024, debido a la recuperación esperada de la demanda
y una oferta más ajustada.

JAPÓN: MERCADO IMPULSADO POR LOS PRECIOS

El débil contexto económico tiene un gran impacto en el


mercado japonés.

La carne, las aves y las compras fuera del hogar caen


debido a la tendencia a la baja de los consumidores.

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Las importaciones han pasado del pollo procesado al


pollo crudo.

PERSPECTIVAS AVÍCOLAS PARA 2024


Esperamos que las condiciones del mercado global mejoren
gradualmente en 2024. La carne de aves y los huevos serán las
proteínas ganadoras, y el crecimiento se recuperará de solo el
1,1% en 2023 a aproximadamente entre el 1,5% y el 2%
interanual en 2024.

Aunque e l c r e c i m i e n t o s e e s t á r e c u p e r a n d o , e s
crucial para regiones para mantener el equilibrio
d e l m e r c a d o en un entorno de mercado aún impulsado
por los precios y volátil.

El e x c e s o d e o f e r t a p u e d e a f e c t a r
signi�cativamente la rentabilidad, como vimos a
principios de 2023 en Brasil, Estados Unidos y
Sudáfrica.

Los mercados se recuperarán gradualmente en


2 0 2 4 , ya que s e e s p e r a c i e r t a m e j o r a e n e l p o d e r
a d q u i s i t i v o e n v a r i o s m e r c a d o s c l a v e , como la U E ,
Reino Unido y EE.UU.

Hay señales de mejora, particularmente en países como


B r a s i l , M é x i c o , I n d i a , V i e t n a m y S u d á f r i c a , donde l o s
precios han comenzado a recuperarse después de
condiciones difíciles a principios de año.

Esto se debió en gran medida a u n a c o m b i n a c i ó n d e


r e c u p e r a c i ó n d e l a d e m a n d a , en parte gracias a

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p r e c i o s m á s b a j o s , y un c r e c i m i e n t o m á s
disciplinado de la oferta.

En e l c a s o d e S u d á f r i c a , los b r o t e s d e I A tuvieron un
gran i m p a c t o e n 2 0 2 3 .

Los r e p r o d u c t o r e s t a m b i é n s e v i e r o n a f e c t a d o s , lo
que affe c t a r á e l s u m i n i s t r o e n S u d á f r i c a y l a r e g i ó n
a f r i c a n a , ya que S u d á f r i c a es un importante
exportador de huevos para incubar y DOC.

Las condiciones del mercado europeo han empeorado


d e b i d o a l c r e c i m i e n t o d e l a o f e r t a l o c a l , incluido e l p i c o
d e i m p o r t a c i o n e s d e c a r n e d e p e c h u g a , especialmente de
Ucrania, que puede exportar temporalmente volúmenes
ilimitados de pollo al mercado como medida de apoyo de la
UE.

Es crucial encontrar un nuevo equilibrio entre la


o f e r t a y l a d e m a n d a ; de lo contrario, con el actual
crecimiento de las importaciones, es probable que las
condiciones del mercado empeoren en 2024.

Los gobiernos harán más hincapié en la seguridad


alimentaria en sus estrategias y en sus inversiones de
s e g u i m i e n to, como se ha visto en Medio Oriente y África,
dados los desafíos geopolíticos como la guerra en Ucrania, un
importante productor de cereales y semillas oleaginosas, y la
agitación en Medio Oriente.

CONCLUSIÓN
En este contexto de mercado actual impulsado por los precios,

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con costos de insumos altos y volátiles y riesgos de In�uenza


Aviar, los productores se deben focalizar en una e�ciencia,
adquisiciones y bioseguridad óptimas, pero la mejora del
poder adquisitivo debería conducir gradualmente a una
mejora de la demanda de productos más premium y de valor
agregado.

Fuente: Extracto del reporte realizado por Nan-Dirk Mulder, Senior


Analyst-Animal Protein para Rabobank.

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Bruno Garcia claudia carranza Dr. Algis-Martinez

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