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1
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION..................................................................................................... 5
1. ANTECEDENTES................................................................................................6
2. RESUMEN EJECUTIVO....................................................................................10
3. Descripción de la Comercializadora...................................................................12
4. Selección de productos y servicios a desarrollar en el plan de negocio............14
4.1 Definición de productos comercializables y proveedores.............................14
4.2 Metodología de selección de los productos priorizados...............................15
4.3 Objetivos y metas......................................................................................16
5. Análisis del Mercado..........................................................................................18
5.1 Análisis de la oferta..................................................................................... 18
5.1.1 Café........................................................................................................18
5.1.2 La cadena de frutas en Colombia..........................................................27
5.1.3 Insumos Agropecuarios..........................................................................42
5.2 Análisis de precios........................................................................................47
5.3 Segmentación del mercado..........................................................................50
5.4 Actividades de la comercializadora...............................................................50
5.4.1 Compra.................................................................................................. 50
5.4.2 Intermediación en Servicios financieros para las organizaciones y
empresas........................................................................................................ 51
5.4.3 Asistencia Técnica.................................................................................51
5.4.4 Venta de Productos................................................................................52
5.5 Nuevos proyectos para el desarrollo de mercados...................................52
6. Plan de Mercadeo..............................................................................................54
6.1 Estrategias de introducción al mercado........................................................54
6.2 Ventas...........................................................................................................54
6.3 Canales de distribución.............................................................................56
6.4 Publicidad..................................................................................................59
6.5 Servicio al cliente..........................................................................................62
7. Análisis de producción.......................................................................................63
7.1 Volúmenes de producción............................................................................63
7.2 Demanda de Insumos requeridos en la AMCM............................................65
7.3 Requerimientos.............................................................................................68
8. Estructura Administrativa y Organizacional........................................................69
8.1 Objetivos y actividades de las áreas de la empresa.....................................69
8.2 Áreas y Actividades de la Comercializadora.................................................69
8.3 Talento Humano...........................................................................................72
8.4 Constitución y Aspectos Legales.................................................................73
2
9. Análisis económico y financiero.........................................................................73
9.1 Principales supuestos...............................................................................74
9.2 Presupuestos............................................................................................74
9.3 Ingresos.................................................................................................... 80
9.4 Flujo de caja................................................................................................. 82
9.5 Evaluación del proyecto................................................................................83
Capital de Trabajo.............................................................................................. 83
Punto de Equilibrio..............................................................................................83
9.6 Sistemas de financiación...........................................................................83
9.7 Sensibilidad Financiera.............................................................................83
9.8 Rentabilidad.............................................................................................. 83
10. Análisis de Riesgos......................................................................................83
10.1 Riesgos de Calidad....................................................................................83
10.2 Riesgos legales.......................................................................................... 83
10.3 Riesgos del mercado..................................................................................84
10.4 Riesgos financieros.................................................................................... 85
10.5 Riesgos relacionados con personal.......................................................85
11. Marketing territorial en la AMCM..................................................................86
11.1 Concepto Marketing territorial................................................................86
Conclusiones y Comentarios Generales................................................................87
3
ANEXOS
4
INTRODUCCION
5
1. ANTECEDENTES
Fuente: FAO
1
Fuente. Manual del Exportador colombiano CCI
6
Los PD, por el efecto simultáneo de las elasticidades-ingreso por producto y
el progresivo proceso de envejecimiento de la población, incrementarán el
consumo de los productos cárnicos (efecto elasticidad del ingreso) y de las
frutas y hortalizas (efecto búsqueda de salud), mientras que caerán los
consumos directos de cereales y oleaginosas (saturación del consumo). El
incremento en la demanda y en la producción de productos cárnicos,
generará un efecto favorable sobre la demanda por cereales y otros
insumos de la industria de alimentos balanceados.
o Saludables:
o Frescos
o Orgánicos
o Con bajos contenidos de aditivos, bajos en sal, azúcar y grasas
saturadas
o Inocuos, con Buenas Prácticas Agrícolas
o Libres de contaminación por microorganismos
o Libres de residuos químicos
o Convenientes:
o Listos para consumir
o Congelados
o Para microondas
o De larga vida
o En porciones individuales
o Innovadores:
o Exóticos
o De comidas internacionales
o Con nuevas presentaciones
o Optima relación precio-calidad
7
implementado a nivel mundial estrictas normas de seguridad de los
alimentos, para evitar acciones terroristas contra sus habitantes, acciones
éstas, que podrían efectuarse a través de contaminación de alimentos
importados de otros países con sustancias que afecten los consumidores
finales.
En cuanto tiene que ver con los PVD, las poblaciones de menores ingresos
incrementan sus exigencias en productos básicos tales como raíces, tubérculos,
cereales y oleaginosas y las poblaciones de ingresos medios y altos
incrementan su consumo en bienes con mayores elasticidades-ingreso, tales
como cárnicos, lácteos, huevos, y frutas y hortalizas.
8
Con el fin de obtener un resultado de impacto, la propuesta desarrolló para las
etapas de identificación, priorización y diagnostico un trabajo con todas las
cadenas y/o sectores dla AMCM que se encontraban identificados como
potenciales, sin embargo, el plan de negocio se desarrolló solo para los productos
o sectores identificados como más relevantes en relación a las posibilidades de
comercialización.
9
2. RESUMEN EJECUTIVO
Con el objetivo de lograr un mayor desarrollo económico y calidad de vida para los
productores rurales del Meta en particular los municipios del Calvario, lejanías,
San Juanito, etc., se ha priorizado el crecimiento y desarrollo de su tejido
productivo mediante el apoyo por parte de la Asociación de mercados campesinos
del Meta para la comercialización de sus productos como frutas y café entre otros.
Es así como se desarrolla este plan de negocio, que tiene como objetivo la
creación de una comercializadora encargada de la promoción de los productos
identificados y priorizados en la AMCM.
10
Tabla 2. Productos a comercializar
11
3. Descripción de la Comercializadora
Misión
Visión
Análisis de Información
xxx
xxx
12
Se adelantaron reuniones y visitas con las organizaciones y empresarios de la
región. (Ver anexo 1. Reuniones y visitas)
13
4. Selección de productos y servicios a desarrollar en el plan
de negocio
Selección de productos
- Café
- Frutas
- Cacao
- Artesanías
- xxx
- xxx
- Frutas y Hortalizas
- XXX
- XXX
14
4.2 Metodología de selección de los productos priorizados
Para el mercado local se consultan también otras fuentes como SIPSA, federación
de cafeteros, Asohofrucol, Comercializadoras y Plazas de mercado.
Mercados
Selección Definitiva
- Frutas (definir)
- Hortalizas (definir)
- xxx
Materias primas
- Semillas
- Insumos agrícolas
- Maquinaria y Herramientas
- xxx
15
Productos.
- Frutas (xx,xx,xx,xx)
- Hortalizas (xx,xx,xx,xx)
- Café
- Otros xxx
Objetivo General
16
En el corto plazo
En el mediano plazo
En el largo plazo
xxxxx
17
5. Análisis del Mercado
5.1.1 Café
Aspectos generales.
Otro evento relevante que se observa, es que aunque los importadores de café
colombiano siguen siendo principalmente los países de la Unión Europea,
adquiriendo más de la mitad del café verde exportado por el país, individualmente,
18
Estados Unidos se convirtió en el principal destino de nuestras ventas, ganando
importancia gradual a lo largo de los últimos años.2
Identificación de la cadena
Cuando se hace referencia al café se deben tener en cuenta todas sus formas o
estados: pergamino, verde, tostado, e incluye el café molido, descafeinado,
liofilizado, líquido y soluble.
2
MADR; Observatorio Agrocadenas Colombia. Documento de Trabajo No. 59. 2005.
3
Observatorio de Agrocadenas Colombia, 2005.
19
Producción.
Con respecto al primer trimestre del 2011, se registra una pérdida de 769.000
sacos en la producción. Frente al año cafetero 2011/2012 (que va del primero de
octubre al 30 de septiembre del año siguiente), la baja en la producción del primer
semestre totaliza 1.483.000 sacos, con respecto al año anterior (2010/2011), al
pasar de 5.401.000 a 3.918.000 sacos. Lo anterior, debido a los efectos de la ola
invernal de los últimos meses, que redujo las floraciones y la productividad de los
cafetales.
Estructura productiva.
20
La información indica que a la par que el área de la zona cafetera pasaba de 4.4
millones de hectáreas en 1970 a 3.6 millones en 1997, el área cultivada con café
se reducía de 1.05 millones de hectáreas a 869.000. De manera paralela, en el
mismo lapso, el número de fincas se incrementó de manera sorprendente, al pasar
de 297.000 en 1970 a 668.000 en 1997. En consecuencia, el tamaño medio de las
fincas cafeteras pasó de 14,8 hectáreas a 5 hectáreas, mientras que el tamaño
medio de los cafetales se redujo de 3,5a 1,3 hectáreas. Actualmente la mayoría de
los caficultores son propietarios de pequeñas unidades y de plantaciones de café
aún más pequeñas.5
En tal sentido, al contrario de lo sugerido por algunos analistas que indican que la
modernización de la estructura productiva iniciada en la década del setenta, había
determinado que la pequeña propiedad perdiera importancia relativa, la Encuesta
Nacional Cafetera (ENC) indica que, la adopción de las nuevas variedades
(caturra y Colombia) se presentó en las explotaciones de todos los tamaños, y que
las unidades más pequeñas disponen hoy de una mayor proporción de área
sembrada en café que hace 30 años.
Exportaciones.
5
MADR; Observatorio Agrocadenas Colombia. Documento de Trabajo No. 59. 2005.
21
Las ventas externas de productos agropecuarios, alimenticios y bebidas
presentaron una disminución de 14,0% al pasar de US$571 millones en febrero de
2011 a US$492 millones en febrero de 2012, comportamiento que se explica
fundamentalmente por la reducción en las exportaciones de café sin tostar
descafeinado o no; cáscara y cascarilla del café (-28,7%), este grupo es el que
más pesa en las ventas externas de productos agropecuarios.6
Las ventas de café pasaron de US$256,5 millones en febrero de 2011 a US$183
millones en el mismo mes de 2012, de este total el 1,9% se embarcó en
noviembre de 2011, 2,1% en diciembre, 31,2% en enero y 57,9% en el mismo mes
de su declaración.
Por su parte, las exportaciones del presente año cafetero se situaron en 3.923.000
sacos, una merma de más de un millón de sacos con respecto al mismo período
del año anterior, cuando sumaron 1.064.000.
Consumo interno.
6
Comunicado de Prensa PIB DANE, abril de 2012. En: www.dane.gov.co
22
Según un estudio de Nielsen, contratado por el Programa “Toma Café” por tercera
vez en menos de dos años se registra una tendencia positiva en cuanto al
crecimiento del consumo del Café.
Los datos dados a conocer dan cuenta de que la tienda de barrio sigue siendo el
canal preferido por los colombianos para la compra de café, 8 de cada 10 tiendas
tienen café en su portafolio de productos.
23
Debido a que, en la mayoría de las ocasiones, el momento en que se compra el
café es diferente al momento en que se vende a un cliente en el exterior, existe un
riesgo frente a los cambios en el precio. En este sentido, la Federación Nacional
de Cafeteros realiza actividades de Administración del Riesgo de Precio para
asegurar que el resultado económico de su operación comercial sea positivo.8
Cabe anotar que el exportador debe estar registrado como exportador de café
procesado y la planta procesadora del café estar autorizada para procesar café
con destino a la exportación, todo ello ante la Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia.
Tipo de mercado
24
Mercado no tradicional: cuando la exportación va dirigida a todos aquellos
países o mercados que no son compradores de café verde fresco colombiano, el
café verde en almendra podrá ser un subproducto como consumo. La proporción y
contenido de granos defectuosos (pasilla) lo definirá la División Comercial de un
plan de comercialización que el exportador envié a esta División.
La formación de estos canales, al igual que sucede con la oferta y demanda del
grano, es constantemente influida por los movimientos del medio internacional. En
este sentido, el término de las cláusulas económicas del Organización
Internacional del Café (OIC) propició la concentración del comercio internacional
del café en manos de pocas empresas multinacionales, y un proceso similar se
llevó a cabo con los canales a través de los cuales se realizan dichas
transacciones, lo que entre otras cosas significó la disminución de los agentes
económicos intermedios de la comercialización del aromático.
Precio.
10
SANTOYO, Vinicio. “Los canales de comercialización del café”. En: Revista Vinculando.
25
habían caído a menos de un tercio de su nivel en 1960, lo que socava la
sostenibilidad económica de millones de familias en América Latina, África y Asia.
El mercado mundial del café comenzó a mostrar signos de recuperación en el año
2004, pero fue sólo a principios de 2005 que los precios del café alcanzaron su
nivel promedio de 1999 de los US $ 0,85 por libra. A principios de 2008, los
precios del café habían alcanzado su nivel más alto en más de una década, lo que
refleja la recuperación general de los precios de los productos agrícolas que se
inició en 2006. Para el 2008 los precios habían aumentado de acuerdo al auge de
precios de los alimentos y commodities.
Fuente: OIC
Sin embargo, del 2010 al 2011 se ha presentado una tendencia a la baja de los
precios internacionales del café colombiano, como se puede observar en la
siguiente gráfica:
26
Gráfico 2. Índice diario del precio internacional del café 1 de abril 2011 al 14
de abril 2012.
Fuente: OIC
Descripción de la cadena.
11
MADR. Cadenas productivas. En: www.minagricultura.gov.co
27
Por razones metodológicas, generalmente la cadena de frutas es relacionada con
la horticultura, razón por la cual es común encontrar datos integrados de la
cadena hortofrutícola integrada.
Producción
28
Fuente: Dane. Encuesta Nacional Agropecuaria.
Producción de mora.
29
Fuente: Dane. Encuesta Nacional Agropecuaria.
Lulo:
31
Tabla 10. Área plantada del cultivo de lulo y número de unidades
productoras, según departamento. 22 departamentos, 2011
Granadilla:
32
Tabla 11 Área en edad productiva, producción y rendimiento del cultivo de
granadilla, según departamento.
22 departamentos, 2011
Tomate de árbol
33
El mayor productor es Boyacá con 11.133 toneladas en 982 hectáreas y con un
rendimiento del 11.3 t/ha. Le sigue Antioquia con 7.488 toneladas en 420
hectáreas y con un rendimiento de 17.8 t/ha muy por encima de Boyacá y del
promedio nacional.
Tabla 13. Área plantada del cultivo de tomate de árbol y número de unidades
productoras, según departamento. 22 departamentos, 2011
34
Consumo interno de frutas.
Canales de comercialización
Mercado interno
Las tiendas de barrio son uno de los canales preferido de compra de los
consumidores colombianos de fruta a granel, con un gran auge de cadenas
especializadas en frutas y verduras en diversos formatos como superetes y
supermercados especializados tipo Surtifruver de la Sabana, Frutiver 1 A, entre
otros, así como los supermercados e hipermercados.
Mercado externo
Las comercializadoras son de tamaño pequeño a nivel nacional y sólo una de ellas
se clasifica como empresa grande por cantidad de trabajadores y nivel de ventas.
35
Según estos indicadores el tamaño de las empresas comercializadoras de frutas
es muy pequeño si se le compara con las de flores o bananos. Así por ejemplo,
mientras que en el sector de flores para este año se contabilizaron 293 empresas
en el ramo de exóticos tan sólo existían 12, al igual que en el sector bananero que
se encuentra altamente concentrado.
Asimismo, en cuanto al promedio de empleados, las frutas exóticas son las que
menos personal ocupan con 36, mientras que en las flores este número asciende
a 242 y en las de banano a 217.
36
principios en el manejo de los alimentos e inducen la eliminación de
intermediarios.
Tendencia al establecimiento de relaciones de largo plazo entre
productores y comercializadores, mediante contratos de compra, para así
reducir costos y garantizar inventarios mínimos.
Preferencia de las grandes cadenas a asumir mayores participaciones en el
mercado para aumentar el valor de las acciones en bolsa de las empresas
de distribución, pues existe la percepción de que el mayor dominio en el
mercado implica en el largo plazo posiciones oligopsónicas con esperados
aumentos en los precios.
Exportaciones
12
MADR, Observatorio de Agrocadenas Colombia. 2005.
37
Tabla 14. Exportaciones de Frutas colombianas por mercados destino
Destino exportaciones
US$/FOB Kgm
frutas
Unión Europea 651.256.434 1,438,092,947
Estados Unidos 204.642.501 480,553,213
Canadá 1.495.062 479,353
Japón 1.452.458 2,090,999
EFTA 890.946 233,591
Grupo Andino 570.009 1,430,768
Fuente: SIEX, DIAN.
Precios:
Granadilla:
38
Tabla 15. Comportamiento precios Granadilla
Producto/fecha Precio/Calidades/Kgm
Granadilla Extra Primera Corriente
jun-12 3.786 3.571 3.286
mar-12 1.786 1.643 1.500
ene-12 1286 1214 1143
oct-11 1429 1357 1286
Fuente. Elaboración propia con datos de Corabastos.
4000
3000
2000
1000
0
ene-12
sep-11
oct-11
jun-11
jun-12
jul-11
feb-11
mar-11
ago-11
dic-11
feb-12
mar-12
abr-11
nov-11
abr-12
may-11
may-12
Fuente. Elaboración propia con base en datos del reporte diario de precios
de Corabastos.13
Lulo:
13
www.corabastos.com.co
39
Tabla 16. Comportamiento precios del Lulo
Producto/fecha Precio/Calidades/Kgm
Lulo Extra Primera Corriente
jun-12 2400 2320 2400
mar-12 88 84 80
ene-12 128 124 120
oct-11 120 112 104
Fuente. Elaboración propia con datos de Corabastos.
3000
2000
1000
0
ene-12
sep-11
oct-11
jun-11
jun-12
jul-11
feb-11
mar-11
ago-11
dic-11
feb-12
mar-12
abr-11
nov-11
abr-12
may-11
may-12
Fuente. Elaboración propia con base en datos del reporte diario de precios
de Corabastos.
Tomate de árbol:
Continuando con la tendencia alcista de las frutas en el 2012, el tomate de árbol
presenta también un incremento significativo de su precio por kilo.
40
Tabla 17. Comportamiento precios tomate de árbol
Producto/fecha Precio/Calidades/Kgm
Tomate de árbol Extra Primera Corriente
jun-12 1800 1720 1840
mar-12 72 68 64
ene-12 48 44 40
oct-11 48 44 40
Fuente. Elaboración propia con datos de Corabastos.
1500
1000
500
0
abr-12 may-12 jun-12
Fuente. Elaboración propia con base en datos del reporte diario de precios
de Corabastos.
41
Fuente. Elaboración propia con datos de Corabastos.
2000
1980
1960
1940
1920
abr-12 may-12 jun-12
Fuente. Elaboración propia con base en datos del reporte diario de precios
de Corabastos.
14
MADR. “Perspectivas agropecuarias segundo semestre de 2011”.
42
Sin embargo se prevé que la demanda de petróleo siga aumentando a medida que
la recuperación mundial avance, y que la demanda de las economías emergentes
y en desarrollo se prolongue hasta fines de 2011, ejerciendo una presión al alza
sobre los precios.
El precio del potasio, que se ubicó en marzo de 2010 en USD 3137/Ton y a junio
de 2011 presentó una variación de 39,0% (USD 435 / Ton). El precio de la Urea
que llegó USD 226,7/Ton en junio de 2010, se incrementó en 109,8%, alcanzando
los USD 475,5/Ton en igual período de 2011.
El precio de la Urea que venía creciendo desde mediados del 2010, comenzó a
registrar una tendencia descendente en el primer trimestre de 2011, pasando de
USD 369 / Ton en enero a USD 322/Ton en marzo, mes a partir del cual retorna al
alza, hasta llegar a cotizarse en USD 475,5/Ton en junio de 2011. El
comportamiento del mercado de la urea viene siendo determinado por los
problemas de orden público en Libia, gran productor mundial de este fertilizante, y
la presencia de reservas en importantes mercados como el de Estados Unidos.
43
Grafico 7. Precio de los fertilizantes
44
demanda insatisfecha por parte de India y con solicitudes adicionales por parte de
América Latina y Europa. Se espera un incremento en los precios para el segundo
semestre, debido a los bajos inventarios y a la demanda esperada por parte de
países como India, Pakistán, Sureste de Asia y América Latina.
45
Si bien se observa una disminución en la demanda de fertilizantes porque finalizó
la temporada de mayor aplicación en Europa, para el segundo de semestre del
año se espera una buena demanda por parte de América Latina, Pakistán, India y
Vietnam, lo que mantendrá niveles de precios altos dados los bajos inventarios.
Los precios de los fungicidas que por lo general son muy volátiles, continúan con
una tendencia estable en el 2011. Incluso se han registrado leves disminuciones
de precios en el Mancozeb concentrado al 80% y en el Propineb concentrado al
70%.
Los precios de los herbicidas que venían registrando una clara tendencia
descendente, han tendido a estabilizarse durante el 2011. Los precios de los
insecticidas que por lo general registran un comportamiento volátil y errático, han
presentado una tendencia descendente en 2011.
46
Pese a la relativa estabilidad registrada en los precios de los plaguicidas durante
el 2011, es probable que a futuro se registren algunos incrementos debido al alza
de las cotizaciones internacionales de commodities agrícolas, que impulsan las
siembras, generando un aumento en la demanda mundial de insumos como los
herbicidas, fungicidas e insecticidas.
Frutas
47
Lulo Kg 2100 2500 3200
Mora Kg 800 1800 3000
Fuente Elaboración propia
Café
48
Insumos agrícolas
49
5.3 Segmentación del mercado
Primer segmento
Productores agropecuarios que requieren insumos y herramientas para la
siembra de sus productos.
Segundo Segmento
Fortalecimiento y consolidación y rentabilización de los mercados campesinos
existentes
Tercer segmento
Nuevos canales de comercialización, en particular:
Frutas y Hortalizas
- Pymes procesadoras
- Superetes
- Cadenas de distribución de frutas de Bogotá y Villavicencio
- Canal Horeca (hoteles restaurantes, cafeterías, casinos, etc)
Café
- Exportadoras
- Cafeterías especializadas de Bogotá
- Pymes agroindustriales de Bogotá
- Por definir
5.4.1 Compra
50
Compra de materias primas.
Maquinaria
Herramientas
otros
Compra de productos
- Frutas
o xx
o xx
o xx
- Café
- xx
- xx
- Créditos
- Fondos rotatorios
- Fondo regional y nacional de garantías
- Crédito subsidiado por el gobierno
51
5.4.4 Venta de Productos
XX
XX
Sistema de información
Fomento cultivos
52
El análisis financiero de la comercializadora muéstrala alta sensibilidad que se
tiene respecto a la producción, es decir que una baja en la producción de algún
producto, afecta significativamente los ingresos tanto de productores como de la
comercializadora. Por lo tanto es necesario desarrollar acciones para el fomento
de áreas cultivadas en la zona, en particular de XX,XX, XX
Mejoramiento de productividad
53
6. Plan de Mercadeo
xxx
6.2 Ventas
Total
54
Tabla 23. Mercado Café
%
Venta esperada Valor compra participación
Venta total
Producto comercializadora materia prima Utilidad en el
AMCM (año)
(año) (año) mercado del
territorio
Café
tradicional
Café especial
Total
%
Valor compra participación
Venta esperada
Insumo Venta total (año) materia prima Utilidad en el
(año)
(año) mercado del
territorio
Abono
orgánico
Insecticida
Fungicida
Abono químico
Herramientas
Total
Fuente. Elaboración propia
55
Tabla 25. Mercado Insumos para café
%
Venta esperada Valor compra participación
Venta total
Insumo comercializadora materia prima Utilidad en el
(año)
(año) (año) mercado del
territorio
Abono
orgánico
Fertilizantes
Abono
químico
Herramientas
y equipos
Total
Fuente. Elaboración propia
Posibles compradores
Frutas y Hortalizas
xx
xx
xx
Mercado Institucional
Plaza de Mercado
56
Gráfico 10. Canales de Distribución Insumos
Compra
Mayoristas
Transporte
Almacenamiento
Comercializadora
Abonos,
plaguicidas,
etc.
Fincas y Distribuidores
productores Municipios
Producción
57
Transporte
Distribución
Comercializa
dores Exportacione
Comercializadora
Internacional s
es
Empresas
Tiendas de
grandes
Café
compradoras
Bogotá
Canal HORECA
58
6.4 Publicidad
Arquitectura de marca:
En caso de crear una nueva organización, se sugiere crear la SAS con una razón
social y registrar la marca con un nombre diferente y atrayente (logo símbolo o
logotipo y slogan) ante la Superintendencia de Industria y Comercio como
propiedad de la SAS. Con esto, la SAS puede contar entre sus activos con la
marca propiamente dicha e incrementa su valor.
59
Expresión visual: Como parte de la expresión visual que constituye la marca es
necesario crear un logo tipo o logo símbolo atractivo y representativo del espíritu
de la comercializadora: territorio, calidad, confianza. Lo anterior, pensado desde
un punto de vista publicitario, actual y comercial, dado que al final el objetivo
central de la comercializadora es generar y facilitar dinámicas comerciales
rentables para los productores.
Entorno de marca:
Relaciones públicas:
Consejo Directivo:
xxx
Presencia y participación permanente en diversos foros, espacios y ferias
especializadas en todos los niveles: regional, departamental, nacional e
internacional.
Merchandising:
Diseñar unas piezas (pueden ser unos adhesivos, floor graphics, móviles,
etc.) que se puedan fijar en establecimientos, tiendas, oficinas, fincas,
plantas de producción, etc., de la AMCM con la imagen de la
60
comercializadora y una frase que genere identificación de la
comercializadora por parte de los productores.
E-marketing:
61
Creación y actualización constante de dos bases de datos principales: una
de productores de la región con la mayor cantidad posible de información,
no sólo de contacto, sino también referente a su empresa u organización y
productos y servicios ofrecidos. Por otro lado, la base de datos de clientes y
clientes potenciales con datos de contacto, intereses identificados y perfiles.
El buen servicio al cliente es un factor determinante para que los clientes queden
totalmente satisfechos no sólo con la adquisición de un producto de excelente
calidad sino para que la imagen de la empresa sobresalga de la competencia. Es
vital para la empresa causar desde el inicio una impresión positiva, para lo cual se
realizarán las siguientes acciones:
62
7. Análisis de producción
63
Hectáreas Rendimiento Producción
Municipio Producto
sembradas Ton/Ha/año Anual (ton)
Total
Municipios
Fuente. Elaboración propia 2015
Café
64
Tabla 27. Producción de café
65
Abono Orgánico
Total
Valor total Año (Miles
Municipio Unidad cantidad Hectáreas
de pesos)
municipio
66
Tabla 30. Insumos requeridos para Café
Total
Insumos Unidad Valor insumos año
Producto Municipio cantidad/Ha/Año Hectáreas
requeridos compra (miles de $)
municipio
Abono
Bulto
orgánico
Fertilizantes Global
Café
Abono
tradicional Kg
químico
Herramientas
Global
y equipos
Abono
Bulto
orgánico
Fertilizantes Global
café
Abono
especial Kg
químico
Herramientas
Global
y equipos
Abono
Bulto
orgánico
Fertilizantes Global
Café
Abono
tradicional Kg
químico
Herramientas
Global
y equipos
Abono
Bulto
orgánico
café
Fertilizantes Global
especial
Abono
Kg
químico
67
Total
Insumos Unidad Valor insumos año
Producto Municipio cantidad/Ha/Año Hectáreas
requeridos compra (miles de $)
municipio
Herramientas
Global
y equipos
7.3 Requerimientos
68
8. Estructura Administrativa y Organizacional
Objetivo Comercial
Introducir con éxito en los mercados definidos
Objetivo Técnico
Comercializar oportuna y eficientemente productos y servicios de calidad, que
satisfagan las necesidades de los clientes, y con alto valor agregado que los
diferencie de la competencia.
Objetivo de la Organización
Actividades a desarrollar
- Gerenciamiento y dirección general de la empresa
- Seguimiento costos de producción
- Seguimiento de ventas
- Seguimiento de variables financieras
- Búsqueda de clientes
- Negociaciones importantes de la empresa
- Representación legal
- Cumplimiento de obligaciones tributarias y legales
Nivel Técnico
Actividades a desarrollar
69
- Desarrollo del proceso de producción
- Control y registros de producción
- Control y registros de calidad
- Negociación de materias primas e insumos
- Manejo y control de inventarios
- Investigación y desarrollo de nuevos productos agroindustriales
promisorios.
Nivel Financiero
Actividades a desarrollar
Mercadeo
Actividades a desarrollar
- Compra de materias primas e insumos
- Compra de materiales
- Facturación
- Generación de estrategias de mercadeo y comercialización
- Venta de productos
- Investigación y desarrollo de nuevos canales de comercialización
70
Gráfico 12. Organigrama de la empresa
Órgano de Inversionistas
Junta Directiva
Control –Socios
Gerente
General
Servicio al Aseguramiento
cliente de Calidad
Director de Director
Director
mercadeo y Administrativo
Compras
ventas y financiero
Compras
Compras
de Vendedores
insumos
Alimentos
71
8.3 Talento Humano
- Gerente general
Profesional en administración, economía o ingeniería, con conocimiento de
mercadeo y comercialización de productos alimenticios, y con buen manejo de la
parte financiera y de planeación estratégica.
- Auxiliar contable
Técnico en contabilidad
- Revisor Fiscal
Por ley debe ser contador titulado
- Contador
Por ley debe ser también contador titulado
- Director de compras
Profesional del área administrativa, alimentos y/ o agroindustrial con
conocimientos en insumos y productos agrícolas preferiblemente con experiencia
en manejo de proveedores y logística
- Vendedores
Técnicos o profesionales con experiencia en mercadeo y ventas de productos
agrícolas
72
- Auxiliar de calidad
Técnico en alimentos o calidad
- Auxiliar de servicio al cliente
Técnico en mercadeo
- Gerente general
- Auxiliar administrativo
- Director de compras
- Vendedor
- Contador
- Revisor Fiscal
Organismos de apoyo
Organización Jurídica
Para el análisis financiero del proyecto, se desarrollo una herramienta muy útil y
práctica en Excel, la cual facilitará la toma de decisiones, y diversos análisis
económicos, podrá ser aplicad para el análisis financiero de otros productos de
la región.
73
alternativas que permitan minimizar costos manteniendo las expectativas de
rendimiento y ventas.
La información se encuentra indexada, es decir que con solo modificar los datos
de entrada, se realizarán todos los cálculos correspondientes a flujos de caja,
inversiones, ingresos y egresos.
9.2 Presupuestos
74
Tabla 31. Costos de Personal
PERSONAL
Valor mes con
Tipo de Dedicación Total año 1
Función prestaciones
vinculación Hr/sem (miles de $)
(miles de $)
Equipos
Total Año
Costo Unitario
Descripción Unidad Cant 1 (miles de
(miles de $)
$)
Equipos de computo Computadores Unit 2 2.000 2.000
Impresora Unit 1 300 300
Computador Unit 2 2.000 4.000
Fax Unit 1 300 300
Muebles y enseres 0
Escritorios Escritorio computador Unit 2 600 600
Mesa reuniones Unit 1 500 500
Mesa servicio Unit 1 300 300
Sillas Unit 4 400 400
Equipos proceso Tiqueteadora Unit 2 5.000 5.000
Selladora Unit 1 5.000 5.000
Estantería Unit 1 10.000 10.000
Equipos transporte Transpalet Unit 1 25.000 25.000
Canastillas Unit Global 8.000 8.000
Cajas Varios Global 7.200 7.200
Bolsas Varios Global 3.800 3.800
Total 70.400 72.400
Fuente. Elaboración propia
75
Tabla 33. Costos de Papelería
Útiles y papelería
Total Año 1
Descripción Unidad
(miles de $)
Mantenimiento
Total año
Descripción Unidad 1 (miles de
$)
Vehículos y
transportes
Combustible Global 2.780
Otros Global 550
Subtotal 3.330
Oficina 0
Aseo y limpieza Global 550
Otros Global 330
Adecuación oficinas y
Global 10.000
bodega
Subtotal 10.880
Total 14.210
Fuente. Elaboración propia
76
Tabla 35. Costos servicios técnicos
Servicios Técnicos
Total año 1
Tipo de servicio
(miles de $)
Análisis de laboratorio
Análisis productos 900
Otros servicios
Consultoría sistemas información 4.000
Total 4.900
Fuente. Elaboración propia
Viajes
Total año 1
Tema Viaje Ciudad
(miles de $)
Total 4400
Fuente. Elaboración propia
Software
Total año 1
Descripción
(miles de $)
Sistema de info 2.000
Software
3.000
Contabilidad
Total 5.000
Fuente. Elaboración propia
77
Tabla 38. Inversiones en Propiedad Industrial
Total 10.400
Fuente. Elaboración propia
Promoción
Costo Unitario Valor año 1
Descripción
(miles de $) (miles de $)
Material promocional
Tarjetas 200 200
Impresión Bolsas 1.000 2.000
Impresión adhesivos 500 500
Otros materiales
2.138
promoción
Exhibidores 800
Realización Eventos 0
Evento lanzamiento 6.000 6.000
Evento fin de año 10.000 10.000
Imagen corporativa 0
Diseño imagen (logos,
2.000 2.000
marca, etiquetes, etc.)
Impresiones 2.000 2.000
Página web 1.000 1.600
Diseño Catálogos 1.000 1.000
Impresión catálogos 2.000 5.000
E-marketing
Total 41.365
Fuente. Elaboración propia
78
Tabla 40. Costos administrativos
Costos Administrativos
Costo mes Costo anual
Descripción
(miles de $) (miles de $)
Servicios
Públicos
Teléfono 1.208
Acueducto 50 550
Energía 50 1.308
Gas 0
Internet 80 880
Cafetería 50 600
Arriendo y
administración
Arriendo Bodega 3.000 24.000
Arriendo Oficina 400 4.400
Administración 150 1.650
Total 34.596
Fuente. Elaboración propia
79
9.3 Ingresos
El cuadro anterior describe los ingresos por venta de productos, los cuales se
estiman para el primer año de operaciones en $xxxx millones de pesos. Los
costos por compra de las materias primas se detallan en el cuadro siguiente.
Ingresos Insumos
Total año
Producto Item
(miles de $)
Insumos Frutas Ingresos Ventas
Insumos Café Ingresos Ventas
Otros Insumos Ingresos Ventas
Total
80
Fuente. Elaboración propia
El cuadro anterior describe los ingresos por venta de insumos estimados para el
primer año en $xxxx millones de pesos. Los costos por compra de los mismos
se detallan en el cuadro siguiente.
81
9.4 Flujo de caja
Tabla 45. Flujo de Caja para el año 1 (miles de pesos constantes 2015).
82
9.5 Evaluación del proyecto
Capital de Trabajo
Punto de Equilibrio
9.8 Rentabilidad
Para el desarrollo del proyecto se han detectado algunos riesgos entre los cuales
se tienen:
Riesgos ambientales
Riesgos económicos
Legales y gubernamentales
Proveedores
Clientes
Costo de la estructura física
Crecimiento de la competencia y de la industria
Industrias complementarias
Personal y administración
Mecanismos de higiene y seguridad industrial
A pesar de que las materias primas para el desarrollo del producto, son del la
AMCM, y de proveedores reconocidos en el caso de materias primas e insumos
agrícolas, garantizar el abastecimiento de volúmenes significativos para cumplir
los compromisos comerciales, implica que sean requeridas materias primas de
calidad, sobre las cuales se debe incorporar planes y programas de
aseguramiento de la calidad, tanto en las materias primas, como en las plantas de
procesamiento de los mismos; dichos requisitos se citan en el anexo xx.
83
El principal riesgo que se corre a nivel legal es el incumplimiento de las normas,
decretos y reglamentos tanto para la constitución de la empresa como durante su
funcionamiento. Los requisitos legales se pueden caracterizar como:
- Administrativos
- De Cumplimiento de normas y estándares de calidad
- Tributarios
- De trámites de exportación
Los riesgos que el proyecto enfrenta para ingresar al mercado y/o expandirse en el
mercado son:
Industrias complementarias
85
11. Marketing territorial en la AMCM
86
Conclusiones y Comentarios Generales
87