Gestión de Inventario

Bienvenido/as

En este manual te explicaremos cómo ingresar a Dynamic 365, al módulo Adquisiciones y

Abastecimiento y saber cómo utilizar este módulo para sacar el máximo de provecho.

Te invitamos a explorar este manual y cualquier duda que puedas tener, contáctate con:

Carlos. Astorga@cermaq.com
 Índice de contenidos

Este manual contiene los paso a paso de las siguientes funcionalidades del módulo Adquisiciones y
Abastecimiento.

Contenido
Glosario ........................................................................................................................................... 3
1. Recepción ................................................................................................................................ 4
a) Generalidad creación .......................................................................................................... 4
b) Recepción de Artículos con Lote ....................................................................................... 10
c) Recepción de Importación ................................................................................................ 19
2. Modificación Recepción ....................................................................................................... 23
a) Anular Recepción .............................................................................................................. 23
3. Consumos (Por medio Ajuste de inventario) ....................................................................... 25
a) Plantilla para realizar consumos masivos ......................................................................... 32
b) Reversa consumo de existencias inventariables ............................................................... 36
4. Traslado de artículos inventariables .................................................................................... 51
1. Cancelación de Transferencia ........................................................................................... 66
2. Recepción de la transferencia ........................................................................................... 68
5. Consultar Stock Disponible .................................................................................................. 74
6. Visualizar Transacciones ....................................................................................................... 79
7. Generar Informe Valorizado Bodegas (Ex Cas530) .............................................................. 83
8. Informe General de movimientos de inventario ................................................................. 90

Este módulo como especifica su nombre abarca las distintas operaciones de inventario que hoy se
realizan en Cermaq, abarcando desde la recepción de materiales en las distintas bodegas, pasando
por los movimientos de traspaso entre ellas hasta el consumo de materiales en los distintos
almacenes. Para ellos te mostraremos en este manual cual es el paso a paso para las operaciones
mencionadas permitiéndote efectuar exitosamente cada una de ellas.
 Glosario

• Pedido de Compra: Representar un documento oficial que acredite una relación entre
proveedor y cliente por medio de un pedido de compra. En dicho documento consta la
compra de un producto o servicio, y compromete al cliente a abonar el importe
correspondiente.
• Almacén: Representa una dimensión de inventario que agrupa recursos empresariales
como almacenes y unidades de producción, que comparten transacciones relacionadas
entre sí, están ubicadas en una ubicación geográfica y pertenecen a un sitio.
• Sitio: Representa una dimensión de inventario que agrupa recursos empresariales como
almacenes y unidades de producción, que comparten transacciones relacionadas entre sí,
están ubicadas en una ubicación geográfica y pertenecen a una única entidad jurídica. Un
único sitio no puede compartirse con varias entidades jurídicas.
• Ubicación: Las ubicaciones se usan para realizar un seguimiento de dónde se almacena el
inventario disponible y se selecciona en un almacén.
1. Recepción

a) Generalidad creación

Una de las operaciones frecuentes en el uso de Dynamics 365 es la recepción de los distintos
productos que Cermaq compra a sus proveedores, estos productos provienen de las distintas
solicitudes de compras creadas, aprobadas y gestionadas. Para la recepción dentro de D365 se
siguen una serie de pasos que a continuación vamos a mostrar.

Por Visualizaciones con el paso a paso Ejemplo: Nombre solicitud, tipo factura, tipo compra,
unidad operativa, dimensiones financieras (Centro de costo y cuenta) y de inventario (sitio,
almacén), cargas de línea, cargas de un catálogo de producto y enviar flujo de aprobación)

1. Vaya a Adquisición y abastecimiento > Pedidos de compra > Recepción de productos >
Registrar recepción de productos.

2. Haga clic en Seleccionar.

3. En el campo Criterios, ingrese el número de pedido de compra a recepcionar.

Cabe mencionar que es posible en D365 agregar campos por los cuales quisiéramos filtrar como
fecha, centro de costo, sitio, almacén, etc. En el campo Criterios, especifique o seleccione un valor
a requerir como:

Número Pedido Compra: Dentro de esta opción se puede ingresar más de un pedido
separados por una “,”.

Si cuenta con más detalle del pedido puede especificar los criterios de Sitio, Almacén y Cuenta
proveedor, siempre y cuando usted reconozca la codificación de estos. Luego Haga clic en
Aceptar.
4. En la lista, busque y seleccione la línea que desee recepcionar, si un pedido tiene más de 1
línea deberá borrar todas aquellas que no corresponden a la recepción.

Para eliminar haga click en el lado izquierdo de cada línea hasta que queden marcadas con un
ticket, luego haga click en eliminar.

5. El campo “Fecha de documento”, indique la fecha de la guía de despacho a recepcionar y en

campo de fecha física indicar que físicamente se recepcionó el producto.

• Fecha Física: Es el campo que D365 utilizará para valorizar el movimiento del inventario al tipo de
cambio según corresponda.

• Fecha de Documento: Es el campo que D365 utilizará para que PIR calce el XML de la factura y la
recepción efectuada.
6. En el campo “Recepción de producto”, indique el número de guía asociado.

7. En el campo “Cantidad a Recepcionar”, ingrese la cantidad a recepcionar, por defecto el valor

que aparece corresponde a la totalidad pendiente, por lo que se debe poner atención en esta
parte del proceso para así evitar errores.
8. Seleccione la “Ubicación” donde recepcionará los productos.
9. Haga clic en Aceptar.

10. Aparecerá una ventana que mostrará que el proceso de recepción se está realizando
b) Recepción de Artículos con Lote

1. Vaya a Adquisición y abastecimiento > Pedidos de compra > Recepción de productos >
Registrar recepción de productos.

2. Haga clic en Seleccionar.

3. En la fila 1 con el campo “Pedido de Compra” Ingrese el número de pedido que quiere
recepcionar. En este ejemplo es el “PC-000580”.

4. Haga clic en Aceptar.

5. En el campo Recepción de producto, ingrese el número de guía de la recepción.

6. En el campo Fecha de documento, indique la fecha asociada a la guía.

7. En el campo Fecha Física, indique la fecha de recepción física, es decir, la fecha en que
llegó a bodega.

8. En el campo Cantidad a Recepcionar, especifique la cantidad a recepcionar.

8. Haga clic en Registro.

9. Haga clic en Agregar.

10. En el campo Ubicación, indique la ubicación donde recepcionará

11. En el campo Registrar ahora, ingrese nuevamente las cantidades a recepcionar.

12. En el campo Fecha de caducidad del proveedor, indique la fecha de caducidad del
producto estipulado por el fabricante.
13. En el campo Fecha de lote del proveedor, indique la fecha de manufactura del producto.

14. Aparecerá una ventana emergente. Haga clic en Sí.

15. En el campo Número de lote del proveedor, indique el número de lote del proveedor

16. Haga clic en Confirmar registro.

17. Haga clic en Guardar.

18. Cierre la página presionando la flecha hacia atrás.

19. Haga clic en Aceptar.

c) Recepción de Importación

1. Vaya a Adquisición y abastecimiento > Pedidos de compra > Recepción de productos >
Registrar recepción de productos.

2. Haga clic en Seleccionar.

3. En el campo Criterios, ingrese el número de pedido de compra a recepcionar

4. Haga clic en Aceptar.

5. En la lista, busque y seleccione la línea que desee recepcionar, si un pedido tiene más de 1
línea deberá borrar todas aquellas que no corresponden a la recepción.
6. El campo Fecha de documento, indique la fecha de la guía de despacho a recepcionar.

7. En el campo “Recepción de producto”, debe indicar el número de guía respectivo de la

importación
8. En el campo “Cantidad a Recepcionar”, ingrese la cantidad a recepcionar, por defecto el
valor que aparece corresponde a la totalidad pendiente, por lo que se debe poner
atención en esta parte del proceso para así evitar errores.

9. Haga clic en Aceptar.

10. Aparecerá la siguiente ventana que mostrará la recepción y posteriormente un mensaje

confirmando que se completó exitosamente.
2. Modificación Recepción

a) Anular Recepción
Importante: Paso a realizar solamente cuando no exista una factura vinculada a la recepción.

1. Vaya a Proveedores > Consultas e informes > Recepción de producto.

2. En la lista, busque y seleccione el registro deseado, debe seleccionar el pedido de compra

con el número de guía asociado a la anulación.
3. Haga clic en Cancelar.

4. Si desea confirmar la anulación de la recepción, debe hacer clic en Sí.

3. Consumos (Por medio Ajuste de inventario)

1. Vaya a Gestión del inventario > Entradas del diario > Artículos > Ajuste de inventario.

2. Haz clic en Nuevo.

3. En el campo “Nombre” selecciona la opción “Consumo” y en el campo “Descripción”
ingresa un nombre representativo del Consumo.

4. En el campo Almacén se desplegará una lista donde debes seleccionar el almacén en el

cual realizarás el consumo.
5. Haz clic en Aceptar.

6. En este punto, se ha creado un diario de ajuste. Dirígete a la pestaña “Encabezado” y

dentro del campo “Cuenta Cliente” selecciona “Cermaq Chile”. (Si tipeas dentro del campo
el sistema te arrojará sugerencias acorde a lo escrito)
7. Seleccionamos ahora el apartado “Líneas” donde agregaremos artículos a consumir. En el
campo “Líneas de diario”, haz click en nuevo y especifica manualmente el código de
artículo a consumir.

8. Selecciona en el campo “Ubicación” el lugar dentro del almacén de donde se encuentran

los productos a consumir.
9. En el campo Cantidad, ingresa la cantidad a consumir del artículo.
Obs: El sistema por defecto deja una cantidad negativa.

10. Seleccione dentro de la pestaña “Detalles de línea” la opción “Dimensión Financiera”.

11. Selecciona la opción “CENTROCOSTOS” y elige el centro de costo a cargar con el consumo.

*Para agregar más artículos a consumir, se repiten los pasos anteriores.

12. Una vez agregados toda la información, los artículos sobre los cuales realizarás el
consumo, haz clic en “Guardar” y luego “Registrar”
13. Haz clic en Aceptar para confirmar la operación. Aparecerá una franja azul confirmando
que la operación fue completada exitosamente.
a) Plantilla para realizar consumos masivos

Para la realización de consumos dentro de D365 existen ayudas que permitirán realizar consumos
de varias líneas y cantidades en un tiempo mucho menor que si se hicieran línea a línea dentro de
la plataforma. Esto requiere la utilización de una plantilla en excel en la cual agregaremos los datos.

1. El Primer paso es crear el diario en Dynamics e inicializar 1 línea con todos los campos
correspondientes, esto es, el almacén, ubicación, cantidad y centro de costo respectivo. (Para
creación de líneas dirigirse a la sección “Consumos”)

2. El siguiente paso es abrir el archivo excel “Template Consumo” desde su equipo. (Nota: en
caso de que no lo tenga, este se puede descargar desde la carpeta ERP o bien solicitarlo a un
capacitador).
3. El archivo se abrirá con una ventana a la derecha. Seleccione la opción filtrar marcada dentro
del recuadro rojo
4. Se desplegarán distintas opciones debe asegurarse que esté seleccionado la opción “Diario” y
“Contiene”. Posteriormente en el recuadro inferior ingrese el número del diario que
previamente inicializó en Dynamics y luego presione “Listo”

5. Ahora que presione “Actualizar” y en el template aparecerá la línea del diario

correspondiente.
6. Para agregar líneas ingrese los mismos datos que ingresaría en dynamics, el código de artículo,
almacén, centro de costo y cantidad.Luego Presione “Publicar” (Importante: cada número de
línea debe ser único y secuencial. Los datos como fecha, número de diario y empresa deben
ser los mismos para cada línea.

7. Si completó los campos correctamente estos se verán reflejados en Dynamics como se

muestra a continuación.
b) Reversa consumo de existencias inventariables

1. Vaya a Gestión del inventario > Entradas del diario > Artículos > Ajuste de inventario.

2. Haga clic en Nuevo.

3. En el campo Nombre, seleccione la opción válida para la operación, en este caso la opción
para reversas de consumo corresponde al campo con nombre “Ingreso” y descripción
“Ajuste Ingresos Consumos”

4. En el campo Descripción, Ingrese un nombre representativo de la operación como se

ejemplifica
5. En el campo Almacén, seleccione el almacén de donde se va a reversar el consumo.

6. Haga clic en Aceptar.

7. Aparecerá la siguiente ventana de donde realizaremos las reversas. Haga clic en Nuevo

8. En la línea que se agregará seleccione el campo código de artículo e ingrese el código

asociado al artículo que está reversando.
9. Haga clic en la pestaña Dimensiones de inventario y complete los campos del producto
que va a reversar. Para este ejemplo completaremos, Tamaño, Ubicación y Almacén. El
campo Sitio se completa automáticamente una vez seleccionado el almacén.
10. Posteriormente ingrese la cantidad a reversar del consumo. Esta debe estar con signo
positivo.
11. Ingrese el centro de Costo. Debe ser el mismo donde previamente realizó el consumo que
reversaremos ahora.
12. Posteriormente, haga clic en “Inventario”.

13. Haga clic en Marcado.

14. Se abrirá una ventana en donde aparecer deberá seleccionar contra que consumo se
reversará. Cuando lo identifique, marque la casillas y haga clic en aceptar. Note que las
cantidades a reversar son iguales a las del consumo.

15. Haga clic en Aceptar.

16. Haga clic en Flujo de trabajo y presione “Enviar”.

c) Consumo a Proyecto (Inversión y Productivo)

1. Gestión de proyectos y contabilidad > Diarios > Artículo

2. Clic en Nuevo

3. Se crea el Diario INV-00000629.

4. En el campo Descripción digitar el nombre asociado al consumo.

5. Ingresar haciendo Clic en el Diario.

Digitar Id. de proyecto. Existen proyectos de tipo productivo y de inversión.
Digitar Código de Artículo, 001421. Almacén, E100 . Cantidad, 1.000 litros (+)
6. Clic en Proyecto y luego en seleccionar Categoría

- Para proyectos de inversión se utiliza la Categoría: 1_INV-MATERIALES.

- Para proyectos productivos se debe seleccionar el tipo de Categoría asociada a la
utilización del consumo. (Para este caso seleccionamos Flete de Peces)

7. Clic en Dimensiones de producto y luego seleccionar la Ubicación.

8. Clic en Actualizar.

9. Clic en Registrar y luego en Aceptar

10. Verificar que el movimiento se haya realizado como se detalló en la sección ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia..

d) Reversa a Consumo a Proyecto (Inversión y Productivo)

Para este ejemplo realizaremos la reversa del consumo que se realizó en el punto anterior (1000 L.
al Almacén E100)

1. Ingresar a Gestión de proyectos y contabilidad > Diarios > Artículo

2. Clic en Nuevo
3. Se creo el diario INV-00000041. En el campo Descripción digitar el nombre asociado a la
reversa.

4. Clic en el Diario.
Digitar Id. de proyecto, Código de Artículo, 001421, Almacén, E100 y Cantidad, -1.000
litros (-).

5. Clic en Proyecto y seleccionar Categoria.

6. Clic en Dimensiones de producto y seleccionar Ubicación.

7. Clic en Actualizar

8. Clic en Registrar y Aceptar

9. Verificar que el movimiento se haya realizado como se detalló en la sección ¡Error! No se

encuentra el origen de la referencia..
4. Traslado de artículos inventariables

1. Ingresa al módulo Gestión del inventario > Pedidos de salida > Orden de transferencia.

2. Haz clic en Nuevo

3. En el campo Almacén de origen, selecciona el almacén desde donde se original la
transferencia.

4. En el campo Almacén de destino, especifica el almacén que recibirá los artículos.

5. En el campo Fecha de envío, seleccione la fecha de envío de los productos.

6. Selecciona el campo “Encabezado” ubicado en la parte superior.

7. En el campo Tipo de Documento Empresa, elija la opción “Guía despacho electrónica”

8. En el campo “Indicador Tipo de traslado de bienes”, selecciona la opción “Traslados internos”

9. En el campo Cuenta de cliente, selecciona la opción “Cermaq Chile S.A”

10. En el campo Lugar Físico, selecciona el lugar “Central”

11. En el campo Líneas o encabezado, selecciona la opción “Líneas”

12. Haz clic en Agregar para ingresar los artículos a enviar mediante líneas del pedido.
13. En el campo Código de artículo, ingresa el código del artículo a transferir, este puede ser
seleccionado de la lista desplegable o bien ingresado manualmente.

14. Haga clic en la pestaña Dimensiones.

15. En el campo Estilo, elija la opción de acuerdo con las características del artículo. (Nota:
ciertos artículos tendrán campos distintos dependiendo de las características, estos pueden ser
“Estilo”, “Tamaño”, “Color”)

16. Seleccione en el campo “Ubicación”, la ubicación de donde proviene el material a trasladar, en

este caso el producto “Mascara de Soldar”, proviene de la ubicación “Mat. y Rpt” de la Bodega
L100 y quiere trasladarse hacia la Bodega L101.
16. En el campo Transferir la cantidad, ingresa la cantidad a transferir del artículo.
17. Haz clic en Guardar.

18. Haz Clic en la pestaña “Enviar” y luego en “Datos adicionales DTE” para agregar
información del Transportista y lugar de traslado.
19. Se abrirá una ventana lateral donde deberá ingresar información relacionada al “Nombre
del transportista”, “Patente” y “Rut Chofer”.
20. Dentro de la misma ventana dirígase a la sección, “Datos de embarque Adicionales” y
complete el “ Lugar de origen” y “Lugar de destino”.
21. En el panel de acciones, haz clic en Enviar.

22. Haga Clic en Pedido de Transferencia de envío

23. En el campo Cuenta de cliente, se desplegará una lista en la cual debes seleccionar la
opción “CERMAQ CHILE S.A”

24. En el campo “Actualizar” seleccione la opción “Todo” para enviar la totalidad de

productos.
25. Seleccione la fecha en que se realizará el envío.

26. Para finalizar, presione “Aceptar”

 1. Cancelación de Transferencia

1. Vaya a Gestión del inventario > Pedidos de salida > Orden de transferencia.

2. En la lista, busque y seleccione el pedido de transferencia que desee cancelar. Para poder
realizar exitosamente la operación, el pedido de encontrarse en estado “Enviado”.
3. Haga clic en Transferir historial de pedidos.

4. Haga clic en Cancelar.

5. Se abrirá una ventana para confirmar que desea cancelar el envío. Haga clic en Sí.

2. Recepción de la transferencia

1. Vaya a Gestión del inventario > Pedidos de entrada > Visión general de llegadas.
2. En la lista, busque y seleccione el registro deseado. En este Ejemplo, Recepcionaremos la
OTR-000000646. Con el registro identificado, marque la casilla a la izquierda.

3. Seleccionar la casilla y presionar “Iniciar Llegada”

4. Se creará un diario de recepción para recibir los materiales. Nuevamente posicionese
sobre la línea que se desea recibir y luego precione en diarios la opción “Mostrar llegadas
a partir de recepciones”. Esta opción lo llevará directamente al diario recién creado
5. Dentro del Diario de Recepción que se abrirá, indique la ubicación donde se recibirán los
materiales.

6. Ingrese el albarán de la guía de despacho de procedencia en el campo “Albarán”.

7. Haga clic en Registrar.

8. Haga clic en Aceptar.

9. Haga clic en Funciones.

10. Haga clic en Recibir.

11. Se abrirá una ventana en donde lo único que debe hacer es hacer clic en Aceptar. Una vez
completado este paso, su pedido quedará 100% recepcionado en la bodega y ubicación
indicada.

5. Consultar Stock Disponible

Definición de Términos (Consultar Stock Disponible)

Inventario Físico: Es la cantidad de producto que físicamente se puede encontrar dentro de las
instalaciones de la empresa.

Física Disponible: Es la cantidad de producto que se encuentra libre para ser utilizado en cualquier
proceso de la compañía y que no se encuentre reservado. Matemáticamente es la diferencia entre
Inventario físico y Física reservada.

Física Reservada: Es la cantidad de producto que se encuentra físicamente en las instalaciones de

la empresa, pero con uso restringido ya que otro proceso que maneja inventario como Ventas o
Calidad ha separado producto evitando que otro proceso pueda disponer del mismo. En estos casos
será necesario realizar un proceso de reserva o de eliminación de reserva para restringir o permitir
el uso del producto.

Disponible para reserva: Es la cantidad de inventario tanto físico como pedido que se encuentra
disponible para reservar. Matemáticamente es la suma de las cantidades Física Disponible y Pedido
en Total menos las cantidades de la columna Ordenada Reservada.

Total Disponible: Es la cantidad de inventario resultante del inventario Físico Disponible más las
cantidades Pedidos en Total menos las cantidades en Orden y en Orden Reservada.
En Pedido: Es la cantidad de producto que se encuentra solicitado y no despachado para un proceso
determinado, pudiendo ser la cantidad solicitada en una venta o cantidad de producto que se
transferirá de una bodega a otra, recordando que no es la cantidad ejecutada puesto que, una vez
realizado este proceso, es la cantidad Físico Disponible la que nos muestra el inventario actualizado.
1. El primer paso es hacer clic en botón que tiene de “tres barras “

Hacer clic aquí

2. Debe dirigirse a Gestión del inventario > Consultas e informes > Lista disponible.
3. Si desea consultar el total de las existencias de su bodega y el stock correspondiente, debe
aplicar los filtros siguientes: Introduzca un valor de filtro, Ejemplo: B201 en el campo
"Almacén".

4. Si desea consultar el stock de un artículo en particular y en que bodegas se encuentran a

nivel compañía debe aplicar los filtros siguientes: Introduzca un valor de filtro, Ejemplo:
001421 en el campo "Código de Articulo”. Aquí se visualizará en este caso el stock de
Petróleo Diesel de todas las bodegas a nivel compañía
5. Si desea consultar el stock de un artículo en particular, asociado exclusivamente a sus
bodegas, aplique los filtros siguientes: Introduzca un valor de filtro, Ejemplo: 001421 en el
campo "Código de Articulo” y también introduzca un valor de filtro Ejemplo: D110, en el
campo “Almacén”.

Aquí se visualizará en este caso el stock de Petróleo Diesel solamente de su bodega

6. Visualizar Transacciones

1. El primer paso es hacer clic en botón que tiene de “tres barras “

Hacer clic aquí

2. Debe dirigirse a Gestión del inventario > Consultas e informes > Lista disponible.
3. Debe ingresar los datos “Código de Articulo” y “Almacén”, en estos campos debe ingresar
el código del articulo y la sigla de la bodega respectivamente

4. Posteriormente debe hacer clic en “Aplicar”. Se visualizará detalles del articulo según
corresponda la bodega.
5. Se debe hacer clic en Transacciones

Hacer clic en “Transacciones”

6. Se desplegará una pantalla con todas las transacciones en este ejemplo al código 001421 y
el almacén E111.
7. Para visualizar mayor cantidad de información, puede desplazar el cursor hacia la derecha.
Donde se detalla atributos tales como:

Número:

• INV: Número Diario de Consumo

• OTR: Número Orden de Transferencia
• PC: Número Pedido de Compra

Recepción:

• Ajuste de inventario: Consumo Materiales.

• Pedido de compra: Transacción Asociada al Pedido de Compra.
• Recepción de pedidos de transferencia: Recepción Pedidos de Transferencia.
• Envío de pedidos de transferencia: Transacción Pedido de Transferencia.
7. Generar Informe Valorizado Bodegas (Ex Cas530)

1. El primer paso es hacer clic en botón que tiene de “tres barras “

Hacer clic aquí

2. Haga clic en Gestión del Inventario.

3. Haga clic en Consultas e Informes

 Paso 2: Clic en Gestión del Inventario Paso 3: Clic en Gestión del Inventario

Paso 4: Clic en Informes de valor de inventario Paso 5: Clic en Valor de Inventario

4. En el campo Id., especifique o seleccione un valor. Debe seleccionar “INV VAL” (Inventario
valorizado configuración que se asimila al informe de inventario CAS530)

Paso 6: Clic en ID – Seleccionar “INV VAL”

5. Seleccionar rango de fechas que requiere analizar el inventario de su almacén

6. Seleccionar Fecha Inicio
7. Seleccionar Fecha Fin
8. Configurar o cambiar el formato del destino que requiere el informe (Archivo Excel, Correo
Electrónico, Imprimir, etc)

Paso 9: Clic en Cambiar”

9. Si desea descargar el archivo en formato Excel, debe hacer clic en “Archivo”

10. Ingresar el nombre del archivo para su registro, en este ejemplo se ingresó el nombre :
11. “Inventario Valorizado”

Paso 11: Ingresar nombre del archivo

Paso 12: Ingresar tipo del archivo

12. Ingresar formato del archivo, en este caso se seleccionó “Microsoft Excel”
13. Hacer clic en “Aceptar”
14. Hacer clic nuevamente en “Aceptar”

15. Se procesará el informe valorizado

16. Se visualizará el informe en formato Excel
8. Informe General de movimientos de inventario

1. Dentro de Gestión del inventario, selecione “Consultas e informes”y luego haga clic en
“Informe general de detalle de movimientos de inventario”

2. Se abrirá una ventana donde se podrán visualizar los distintos movimientos de inventario
realizados. Para seleccionar el artículo, vaya a “Tipo de Transacción” y seleccione la que
desee ver(Ver nomenclatura). Una vez seleccionada, puede filtrar el código de artículo en
la opción “Código de Artículo”. Posteriormente también podrás seleccionar el rango de
fechas que interesa revisar.

C
3. Para descargar el informe, seleccione una línea dentro del informe y en la parte superior
izquierda presion la opción con 3 puntos

4. Dentro de las opciones desplegables, seleccione “exportar datos”.

5. Se abrirá una ventana donde debe seleccionar “Datos con diseño Actual” y luego,
“Exportar”.

6. Aparecerá una ventada indicando que el reporte está siendo exportado. Una vez
completado este paso, el documento aparecerá en la carpeta descargas de su equipo.