UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA “JOSÉ SIMEÓN CAÑAS”

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Anteproyecto de graduación

ALUMNO:

Sánchez Bruno, Daniel Ernesto 00307720

Asesor:

Morales Concepción, Mauricio Alejandro

Antiguo Cuscatlán, 21 de febrero del 2024

 Índice
Introducción........................................................................................................................... 1
I. Planteamiento, Importancia Y Justificación Del Problema.............................................2
II. Marco Teórico Contextual................................................................................................. 3
III. Metodología de la Investigación...................................................................................... 6
3.1 Objetivo general........................................................................................................... 6
3.2 Objetivo general de la investigación.............................................................................6
3.3 Objetivos específicos de la investigación.....................................................................6
3.4 Delimitación de la investigación................................................................................... 6
3.4.1 Delimitación del contenido.................................................................................. 6
3.4.2 Delimitación geográfica....................................................................................... 6
3.4.3 Delimitación temporal.......................................................................................... 6
3.5 Tipos de información.................................................................................................... 7
3.5.1 Datos Primarios................................................................................................... 7
3.5.2 Fuentes de datos primarios........................................................................... 7
3.5.3 Datos secundarios...............................................................................................7
3.5.4 Fuentes de datos secundarios...................................................................... 7
3.6 Métodos de recolección de información primaria y secundaria................................... 7
3.7 Determinación del universo (si aplica)......................................................................... 7
3.7.1 Elemento de análisis........................................................................................... 7
3.7.2 Unidad de análisis............................................................................................... 8
3.7.3 Unidad de entrevista........................................................................................... 8
3.7.4 Ámbito................................................................................................................. 8
3.7.5 Perfil.................................................................................................................... 8
3.7.6 Muestra............................................................................................................... 8
3.7.7 Distribución muestral........................................................................................... 8
IV. Programa De Trabajo........................................................................................................ 9
V. Referencias Bibliográficas.............................................................................................. 10

1
 Introducción

El presente anteproyecto expone el tema a desarrollar para el trabajo final de

graduación, el cual explora las nuevas preferencias y método de pago desde la perspectiva
de los consumidores y los comerciantes. Justificando este tema desde el punto de vista que
los métodos de pago ahora forman parte de la experiencia de compra de los consumidores
y estar preparados para la recepción de estos garantiza mejores experiencias de compra y
facilitación del intercambio comercial.

También esta investigación se ve justificada desde el punto de los comerciantes

como estos poseen preferencias para que sus consumidores les puedan realizar los pagos,
esto garantiza que ambas partes se vean beneficiadas con soluciones financieras que
faciliten el comercio sin encarecer los productos finales.

Cómo se ha expuesto en el marco teórico contextual los métodos de pago han

evolucionado en los últimos años a nivel mundial. La inversión Fintech ha sido crucial para
el desarrollo de tecnologías que se adaptan a las nuevas preferencias al momento del pago,
a consecuencia, el comportamiento del consumidor ha evolucionado, los públicos jóvenes
prefieren las billeteras digitales, los gobiernos impulsan el desarrollo de monedas digitales,
las transferencias entre bancos son más fáciles y económicas, y como uno de los factores
más influyentes la pandemia impulsó la adopción de métodos de pago digitales.

Para la investigación se realizará la recolección de datos mediante encuesta

buscando concluir respecto a las preferencias de los consumidores y entrevistas para
indagar sobre las preferencias de los comerciantes.

El objetivo del presente documento es presentar una contextualización, propuesta de

objetivos y detallar el plan de trabajo que se realizará en los próximos meses.

1
 I. Planteamiento, Importancia Y Justificación Del Problema

En los últimos años, hemos visto cómo ha evolucionado la manera en que

realizamos nuestros pagos. La revolución digital ha transformado la manera en que
interactuamos, y la pandemia, como último factor influyente, ha modificado nuestros
hábitos de consumo. Esta situación ha impulsado las ventas en línea y ha motivado a los
consumidores a utilizar medios digitales para realizar sus pagos, impactando directamente
en la experiencia del consumidor, esto visto desde la experiencia integral del proceso de
compra.

A raíz de esto, los consumidores han adoptado nuevas preferencias en métodos de

pago, lo que ha obligado a los comercios a ofrecer opciones que se adapten a estas
preferencias. Sin embargo, en muchos casos, estos medios han tenido costos que deben
ser absorbidos por los vendedores o simplemente trasladarlo al producto final.

La innovación y el desarrollo de tecnologías por parte de proveedores de servicios

financieros tecnológicos están brindando soluciones comerciales que modifican las
estrategias para adaptarlas a las nuevas tendencias de pago mejorando la experiencia de
los consumidores.

En consecuencia, nos preguntamos ¿Cuáles son las preferencias de los métodos de

pago de los consumidores salvadoreños y cuáles son las preferencias de recepción de pago
de los empresarios?

La importancia de conocer estos aspectos radica en que los comerciantes deben

estar atentos a las preferencias de métodos de pago de sus clientes y ofrecer, de esta
manera, una opción que cumpla con sus expectativas, brindando una excelente experiencia
en todo su trayecto de compra. De igual manera, debemos conocer las preferencias y
opiniones de los empresarios o comerciantes y cómo en base a estas se ven afectados los
precios de los productos y servicios.

Debo mencionar que no se encuentra investigaciones recientes respecto a las

preferencias de métodos de pago por parte de los comerciantes, lo que indica una
oportunidad para identificar cómo prefieren que sus clientes transaccionan con ellos
encontrando de está manera factores comunes que puedan ser utilizados para proponer
estrategias comerciales que mejoren la experiencia del consumidor y sirva de base para los
comerciantes.

2
 II. Marco Teórico Contextual

En los últimos años han sucedido una serie de acontecimientos que han marcado un
nuevo caminar en los compartimientos del consumidor, específicamente en la manera en
como transaccionan al momento de pagar, factores como la innovación tecnológica, el
desarrollo de nuevos dispositivos móviles, dispositivos para recepcionar pagos, la inversión
en el fintech (financial technology) o la pandemia han aportado causas para el desarrollo de
nuevas maneras para realizar pagos, ya no solo se trata de la tarjeta de débito o crédito, el
efectivo ha perdido posición en los métodos de pago en Latino América (Fintech On The
Rocks, 2023) y el dinero digital ha comenzado a tomar terreno, las criptomonedas se
presentan cómo una alternativa para realizar intercambios, los pagos sin contacto desde los
dispositivos móviles entre otros que marcan tendencias sobre las preferencias al momento
de pagar.

Tendencias de pago y herramientas digitales que existían antes de la pandemia se

potenciaron durante el confinamiento, impulsando a los consumidores a utilizar métodos de
pago digitales y a los comerciantes a moverse plataformas para recepcionar el dinero de
manera digital. “La pandemia del COVID-19 impulsó la digitalización de numerosas
actividades y también aceleró la adopción y la consolidación de las finanzas digitales desde
las plataformas fintech en la región.” (BID, 2022)

Desde la perspectiva de para América Latina “la COVID-19 impulsó la adopción

digital para el 15 % de los adultos que realizaron su primer pago de facturas de servicios
públicos directamente desde su cuenta por primera vez durante la pandemia, más del doble
con respecto al promedio en países en desarrollo.” (Banco Mundial, 2022).

Las tarjetas débito siguen siendo el método más utilizado a nivel de Latino America
según un estudio publicado por Mastercard a finales del 2023, sin embargo, también
menciona que aunque se han introducido nuevos métodos de pago, las carteras digitales
son de las opciones favoritas utilizadas por los consumidores, principalmente en el entre el
público joven adulto (Mastercard, 2023).

En El Salvador Banco Agrícola registró un incremento significativo en 2020 de las

transacciones electrónicas a través de sus medios digitales (Barrera, 2021). Siendo este
uno de los bancos con mayor presencia en el país nos revela información importante de
cómo ha evolucionado el comportamiento de los consumidores en El Salvador al adoptar
medios digitales de pago.

3
 El Banco Central de Reserva (BCR) lanzó en 2021 Transfer365, una plataforma para
que los consumidores puedan realizar transacciones entre bancos sin costos adicionales, lo
que impulsó aún más la digitalización de los productos financieros. “Transfer365 opera
desde cualquier canal digital de las instituciones financieras participantes y permite realizar
diversas operaciones como transferencias de fondos entre cuentas bancarias y pagos de
planillas, préstamos y tarjetas de crédito” (BCR, 2023)

Como he evidenciado las tendencias de métodos de pago han dejado de ser

tendencias y ahora son parte de la realidad del comercio en el mundo y El Salvador no es la
excepción, las preferencias referentes a los métodos de pago han cambiado de solo ser el
efectivo cómo método de pago preferido al uso de medios digitales de pago. Según un
documento publicado en mayo del 2021 por el BCR junto a la SSF en colaboración con el
Banco Interamericano de Desarrollo relevaron que para 2017 en el país no existían
empresas que se dedicaran al Fintech, sin embargo, para el cierre de 2018 ya existían 3 y
según datos brindados por la SSF para este documento a inicios de 2021 ya se tenía
información de 21 empresas dedicadas este rubro, siendo el principal punto de atención
soluciones de pagos.

Es importante mencionar que en El Salvador ya existe una moneda digital de curso

legal, el Bitcoin adoptada como moneda oficial desde septiembre de 2021. “La realidad es
que, según algunas estimaciones, solo el 20% de los negocios aceptan bitcoin, a pesar de
que la ley obliga a los comerciantes a que adopten la criptomoneda.” (FUNCAS, 2022). Sin
embargo, como lo menciona la cita pareciera que no es una de las opciones más utilizadas
para realizar transacciones, ya sea por parte de los comercios o por parte de los
consumidores derivado por la falta de confianza hacia este método de pago.

En conclusión, la inversión en fintech ha comenzado antes de la pandemia, sin

embargo, éste fue el factor más influyente en la adopción por parte de los consumidores de
estás nuevas tecnologías. Si bien hablamos de los beneficios y de un escenario perfecto, la
realidad es que estos sistemas pueden fallar y dejar las personas en apuros sin acceso a
su dinero, no estoy hablando de un situación hipotética, más bien, de un hecho que sucedió
a finales del 2022 cuando los canales digitales de Banco Agrícola colapsaron por al rededor
de una semana, generando incertidumbre y preocupación por parte de los usuarios, “Esa
falta de funcionamiento inició desde el pasado fin de semana, luego de que el mismo banco
anunciara en sus cuentas de redes sociales que implementaría una serie de acciones de
mantenimiento que la dejarían fuera de servicio.” (Mejía, 2022). De igual manera podemos

4
notar que las preferencias de los usos de métodos de pago están sujetos en gran medida a
la confianza que sienten los usuarios en relación a estos.

5
 III. Metodología de la Investigación

3.1 Objetivo general

Determinar las preferencias sobre los métodos de pago más utilizados por los
consumidores de cafeterías y la preferencia de recepción de pago de los empresarios.

3.2 Objetivo general de la investigación

Indagar sobre las preferencias respecto a los métodos de pago más utilizados por
los consumidores de cafeterías y las preferencias de los empresarios para recepcionar sus
pagos.

3.3 Objetivos específicos de la investigación

Indagar sobre las motivaciones de los consumidores para utilizar un método de pago
en específico.

Determinar cómo afecta en la experiencia de compra que los comerciantes acepten

el método de pago preferido por el consumidor.

Indagar sobre las preferencias de los comerciantes para la recepción de pagos.

Determinar los factores más influyentes que evalúan los comerciantes para recibir
pagos.

3.4 Delimitación de la investigación

3.4.1 Delimitación del contenido

Preferencias de los consumidores y los comerciantes respecto a los métodos de

pago.

3.4.2 Delimitación geográfica

Departamento de La Libertad, municipio La Libertad Este, distrito Antiguo

Custacatlán.

3.4.3 Delimitación temporal

Enero a Junio 2024.

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3.5 Tipos de información

3.5.1 Datos Primarios

3.5.2 Fuentes de datos primarios

Consumidores: Se realizarán encuestas a los consumidores para conocer los

métodos de pago preferidos por los consumidores, los factores que influyen sobre estas y el
impacto que tienen en su experiencia que no acepten su método de pago favorito.

Comerciantes: Se realizarán entrevistas a los comerciantes para conocer las

opiniones, experiencias y preferencias de los comerciantes referente a la recepción de
pagos.

3.5.3 Datos secundarios

3.5.4 Fuentes de datos secundarios

Artículos de revistas, periódicos que releven información sobre el tema investigado.

Investigaciones, informes y base de datos que brinden información sobre la

evolución y estado actual del tema.

3.6 Métodos de recolección de información primaria y secundaria

Se utilizará una metodología cuantitativa con el desarrollo de un cuestionario servirá

como herramienta para la recopilación de la información de los consumidores. De igual
manera, se combinará la metodología cualitativa, a través, de un guión de entrevista para
poder profundizar la información relacionada a los comerciantes.

De igual manera el método para recolectar datos de las fuentes secundarías será
mediante una revisión bibliográfica mediante el uso de internet cómo herramienta principal
para acceder a la información.

3.7 Determinación del universo (si aplica)

3.7.1 Elemento de análisis

Preferencia de los métodos de pago de consumidores de cafeterías en Antiguo

Cuscatlán.

7
3.7.2 Unidad de análisis

Consumidores de cafeterías en el área de Antiguo Cuscatlán.

3.7.3 Unidad de entrevista

Consumidores de cafeterías en el área de Antiguo Cuscatlán.

3.7.4 Ámbito

Departamento de La Libertad, municipio La Libertad Este, distrito Antiguo

Custacatlán.

3.7.5 Perfil

Hombres y mujeres desde los 18 años hasta los 55 años, que sean clientes de
cafeterías en Antiguo Cuscatlan

3.7.6 Muestra

N : 26,057 Z : 0.95=1.96 p : 0.50 q : 0.50 e : 0.05

𝑛 = 𝑍^2𝑝𝑞𝑁/𝑒^2(𝑁 − 1) + 𝑧^2𝑝𝑞

𝑛 = 1. 96^2 * 0. 5 * 0. 5 * 26057/0. 05^2(26057 − 1) + 1. 96^2 * 0. 5 * 0. 5

𝑛 = 25025. 14/66. 10

𝑛 = 379

3.7.7 Distribución muestral

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 IV. Programa De Trabajo

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SEMANA DEL
FASE DETALLES
PROYECTO SEMAN SEMAN SEMAN SEMAN SEMAN SEMAN SEMAN
SEMAN SEMAN SEMAN SEMAN
A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4
A1 A2 A3 A4 SEMANA 1

SEMANA 1 DESARROLLO LITERALES I,K,L

SEMANA 2 DESARROLLO LITERAL K
I DESARROLLO DE ENCUESTA Y GUIÓN DE
SEMANA 3 ENTREVISTA
REVISIÓN DE ENCUESTA, GUIÓN Y
SEMANA 3 TRABAJO REALIZADO AL MOMENTO
SEMANA 4 PASAR ENCUESTAS
SEMANA 5 ENTREVISTA CON COMERCIANTES
II ANÁLISIS DE RESULTADOS Y ELABORACIÓN
SEMANA 6 LITERAL M
SEMANA 7 REVISIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS
SEMANA 8 ELABORACIÓN LITERAL N
SEMANA 9 REVISIÓN DE TRABAJO
III
SEMANA 10 ELABORACIÓN TRABAJO FINAL
SEMANA 11 REVISIÓN TRABAJO FINAL
IV SEMANA 12 PRESENTACIÓN DE TRABAJO FINAL

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 V. Referencias Bibliográficas

Banco de España. (2023, Octubre). Estudio Sobre Hátios En El Uso Del Efectivo.

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https://www.bde.es/wbe/es/noticias-eventos/actualidad-banco-espana/notas-banco-e

spana/el-uso-del-efectivo-y-tarjetas-se-mantiene--mientras-aumenta-el-de-dispositivo

s-moviles.html

Banco Mundial. (2022, Junio 29). La COVID-19 incrementa el uso de los pagos digitales a

nivel mundial. Banco Mundial. Retrieved Febrero 13, 2024, from

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/06/29/covid-19-drives-glo

bal-surge-in-use-of-digital-payments

Barrera, J. A. (2021, Marzo 30). Banco Agrícola espera llegar a 500000 usuarios de banca

digital al cierre de 2021. Diario El Mundo.

https://diario.elmundo.sv/Econom%C3%ADa/banco-agricola-espera-llegar-a-500000-

usuarios-de-banca-digital-al-cierre-de-2021

BCR. (2023, Mayo 3). Banco Central de Reserva. Banco Central de Reserva. Retrieved

Febrero 14, 2024, from

https://www.bcr.gob.sv/2023/05/03/red-de-investigadores-presenta-estudio-sobre-evo

lucion-del-sistema-de-pagos-transfer365-y-su-impacto-en-la-economia-salvadorena/

BCR Y SSF & Banco Interamericano de Desarrollo. (2021, Mayo). Análisis exploratorio de la

actividad de Fintech; mapeo FinTech Final y la creación de un hub de innovación en

El Salvador.

https://www.bcr.gob.sv/documental/public/docs/fb32332cb0cf106bf8663edca9c5598f.

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BID. (2022, Abril 26). Estudio: Industria fintech dobla su tamaño en América Latina y Caribe

en tres años. Estudio: Industria fintech dobla su tamaño en América Latina y Caribe

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Fintech On The Rocks. (2023, Julio 9). Tendencias de pagos digitales en Latinoamérica

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métodos de pago elegidos en América Latina y el Caribe. Mastercard. Retrieved

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dos-de-pago-elegidos-en-america-latina-y-el-caribe/

Mejía, J. C. (2022, Noviembre 8). Banco Agrícola aún trabaja en mejora de app, mientras

Superintendencia informa que mantiene auditoría. El Diario de Hoy.

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