Una Decena de Grandes Fondos de Bolsa Española Sube Más de Un 20% Este Año

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Bolsa, mercados y cotizaciones
Una decena de
grandes fondos de
bolsa española
sube más de un
20% este año
* Los cinco más rentables replican al Ibex 35, con gastos
corrientes en torno al 1%
* Qué margen de subida les queda a las bolsas de cara al
'Rally de Navidad'
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Cristina García
7:00 - 3/12/2023 Actualizado: 14:52 - 3/12/23
Pocas bolsas europeas ofrecen más rentabilidad a los inversores que
la española este año. Solo en noviembre, el Ibex 35 ha subido más de
un 10% en el que ha sido su segundo mejor mes de la década (el
primero se produjo justo hace tres años, en noviembre de 2020, mes
en el que San Pfizer obró el milagro en forma de la primera vacuna
eficaz contra la Covid). La velocidad a la que avanza el Ibex 35 ha
permitido que alcance los niveles previos a los que cotizaba antes de
la pandemia, por encima de los 10.000 puntos, y que sus ganancias
anuales superen el 20%. Esta situación ha beneficiado a los fondos
que invierten en bolsa española. Entre los veinte de mayor por
patrimonio, presentes en las carteras de muchos españoles, diez
siguen su estela.
Los cinco productos que más rentabilidad obtienen se caracterizan
porque son indexados, esto quiere decir que intentan replicar el
comportamiento de un determinado índice, en este caso el del Ibex
35 -son distintos a los ETFs, que cotizan como si fuesen una acción-.
La ventaja que ofrecen estos fondos índice es que sus comisiones
suelen ser más bajas, ya que exigen un menor trabajo por parte del
gestor, que únicamente se tiene que encargar de que la cartera de
activos tenga una proporción similar a la del índice.
Los cinco fondos en cuestión que destacan este año son Bindex
España Índice, ING Direct FNIbex 35, CaixaBank Bolsa Índice España,
BBVABolsa Índice y Santander Índice España (ver gráfico). La
rentabilidad del primero, Bindex España Índice, que pertenece a la
gestora de BBVA, es similar a la que consigue el Ibex 35 con
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dividendos, al situarse en el 26,08%, según datos de Morningstar, con
datos hasta el 28 de noviembre (últimos disponibles en la
herramienta para poder comparar la evolución de todos los
productos). Pero este fondo solo está disponible para los
patrimonios más altos, ya que la inversión mínima parte de los 10
millones de euros.
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anticipo de lo que espera el mercado en 2024
Pero hay otras opciones que exigen cantidades inferiores y que
ofrecen rentabilidades similares. Es el caso, por ejemplo, de
INGDirect FNIbex 35, que es uno de los fondos de bolsa española

con mayor número de partícipes -concentra a más de 17.500, según
consta en la última información publicada en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV), a cierre de junio-.
Al ser todos ellos indexados hay pocas diferencias en cuanto a sus
carteras, por eso lo que hay que tener en cuenta en estos casos es la
inversión mínima y los costes totales. El de estos cinco fondos es
de media un 53% más bajo que en el resto de grandes fondos de
bolsa española que no son pasivos, según Morningstar, ya que sus
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costes totales rondan el 0,92%, de media, frente a casi el 2%que se
paga en el resto.
Al margen de estos cinco productos, que son los más rentables que
un inversor puede encontrar para invertir en el Ibex 35 este año, otros
de los que ganan más de un 20% este año son Caixabank Master RV
España, Caixabank Bolsa Gestión España Estándar, Bestinver Bolsa,
Fidelity Iberia y Kutxabank Bolsa Estándar.
¿Cómo elegir entre los fondos

activos?
Hay muchas formas de valorar cuál es la opción que más conviene:
por afinidad con la estrategia del gestor, por las comisiones que
éstos cobran, o incluso por sus rentabilidades. Si la decisión depende
de esto último, echar un vistazo a su comportamiento en el pasado
da una pista de la consistencia de un fondo a la hora de generar
rentabilidades -también es útil para esto la nota que Mornigstar da a
los fondos, las famosas estrellas, que miden la rentabilidad ajustada

al riesgo de un fondo respecto a su categoría, y la calificación más
alta es de cinco-.
Si uno se pone las gafas del largo plazo, el fondo más rentable en
ese grupo de productos mencionados sería Bestinver Bolsa, que
pertenece a la gestora del grupo Acciona, que concentra a casi 2.800
partícipes. Es un fondo de gestión activa en el que más de un 60% de
su cartera es distinta a la del Ibex 35, calificado con cuatro estrellas
Morningstar y con una rentabilidad anualizada del 11,26% en los
últimos tres años. En este caso, los gastos corrientes se sitúan en el
1,85%, menos de lo que cobran de media los otros grandes fondos
de bolsa española activos.
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Otro de los fondos de bolsa española que despunta tanto este año
como a largo plazo, dentro del grupo antes mencionado, es
Caixabank Master RV España, que pertenece a las carteras master

que la gestora de Caixabank utiliza para su gestión discrecional de
carteras (un servicio por el que el cliente paga una comisión explícita
a cambio de que el banco gestione su patrimonio a través de una
cartera de fondos). Este producto es uno de los que más partícipes
tiene, más de 200.000, y además de subir un 23% este año ofrece
una rentabilidad anualizada también superior al 11% a tres años. Es,
tras los cinco fondos indexados, el sexto que más sube en 2023
entre los veinte grandes.
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comportamiento de un determinado índice, en este caso el del Ibex

La ventaja que ofrecen estos fondos índice es que sus comisiones

gestor, que únicamente se tiene que encargar de que la cartera de

activos tenga una proporción similar a la del índice.

gestora de BBVA, es similar a la que consigue el Ibex 35 con

datos hasta el 28 de noviembre (últimos disponibles en la

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productos). Pero este fondo solo está disponible para los

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inversión mínima y los costes totales. El de estos cinco fondos es

de media un 53% más bajo que en el resto de grandes fondos de

bolsa española que no son pasivos, según Morningstar, ya que sus

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éstos cobran, o incluso por sus rentabilidades. Si la decisión depende

de esto último, echar un vistazo a su comportamiento en el pasado

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ese grupo de productos mencionados sería Bestinver Bolsa, que

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1,85%, menos de lo que cobran de media los otros grandes fondos

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