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Una Decena de Grandes Fondos de Bolsa Española Sube Más de Un 20 - Este Año
Una Decena de Grandes Fondos de Bolsa Española Sube Más de Un 20 - Este Año
Cristina García
7:00 - 3/12/2023 Actualizado: 14:52 - 3/12/23
Pocas bolsas europeas ofrecen más rentabilidad a los inversores que la española este
noviembre de 2020, mes en el que San Pfizer obró el milagro en forma de la primera
vacuna eficaz contra la Covid). La velocidad a la que avanza el Ibex 35 ha permitido que
alcance los niveles previos a los que cotizaba antes de la pandemia, por encima de los
10.000 puntos, y que sus ganancias anuales superen el 20%. Esta situación ha
beneficiado a los fondos que invierten en bolsa española. Entre los veinte de mayor por
Los cinco productos que más rentabilidad obtienen se caracterizan porque son
indexados, esto quiere decir que intentan replicar el comportamiento de un determinado
índice, en este caso el del Ibex 35 -son distintos a los ETFs, que cotizan como si fuesen
una acción-. La ventaja que ofrecen estos fondos índice es que sus comisiones suelen
ser más bajas, ya que exigen un menor trabajo por parte del gestor, que únicamente se
tiene que encargar de que la cartera de activos tenga una proporción similar a la del
índice.
Los cinco fondos en cuestión que destacan este año son Bindex España Índice, ING
Direct FNIbex
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35, CaixaBank Bolsa Índice España, BBVABolsa Índice y Santander Índice
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España (ver gráfico). La rentabilidad del primero, Bindex España Índice, que pertenece a la
gestora de BBVA, es similar a la que consigue el Ibex 35 con dividendos, al situarse en el
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Pero hay otras opciones que exigen cantidades inferiores y que ofrecen rentabilidades
similares. Es el caso, por ejemplo, de INGDirect FNIbex 35, que es uno de los fondos de
bolsa española con mayor número de partícipes -concentra a más de 17.500, según
Al ser todos ellos indexados hay pocas diferencias en cuanto a sus carteras, por eso lo
que hay que tener en cuenta en estos casos es la inversión mínima y los costes totales. El
de estos cinco fondos es de media un 53% más bajo que en el resto de grandes fondos
de bolsa española que no son pasivos, según Morningstar, ya que sus costes totales
Al margen de estos cinco productos, que son los más rentables que un inversor puede
encontrar para invertir en el Ibex 35 este año, otros de los que ganan más de un 20% este
año son Caixabank Master RV España, Caixabank Bolsa Gestión España Estándar,
Bestinver Buscar
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Bolsa, Fidelity Iberia y Kutxabank Bolsa Estándar.
estrategia del gestor, por las comisiones que éstos cobran, o incluso por sus
rentabilidades. Si la decisión depende de esto último, echar un vistazo a su
comportamiento en el pasado da una pista de la consistencia de un fondo a la hora de
generar rentabilidades -también es útil para esto la nota que Mornigstar da a los fondos,
las famosas estrellas, que miden la rentabilidad ajustada al riesgo de un fondo respecto a
su categoría, y la calificación más alta es de cinco-.
Si uno se pone las gafas del largo plazo, el fondo más rentable en ese grupo de
productos mencionados sería Bestinver Bolsa, que pertenece a la gestora del grupo
Acciona, que concentra a casi 2.800 partícipes. Es un fondo de gestión activa en el que
más de un 60% de su cartera es distinta a la del Ibex 35, calificado con cuatro estrellas
Morningstar y con una rentabilidad anualizada del 11,26% en los últimos tres años. En
este caso, los gastos corrientes se sitúan en el 1,85%, menos de lo que cobran de media
los otros grandes fondos de bolsa española activos.
Otro de los fondos de bolsa española que despunta tanto este año como a largo plazo,
dentro del grupo antes mencionado, es Caixabank Master RV España, que pertenece a
las carteras master que la gestora de Caixabank utiliza para su gestión discrecional de
carteras (un servicio por el que el cliente paga una comisión explícita a cambio de que el
banco gestione su patrimonio a través de una cartera de fondos). Este producto es uno
de los que más partícipes tiene, más de 200.000, y además de subir un 23% este año
ofrece una rentabilidad anualizada también superior al 11% a tres años. Es, tras los cinco
fondos indexados, el sexto que más sube en 2023 entre los veinte grandes.
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