Maestría en Administración con especialización en Mercadeo

Curso: Investigación de Mercados y Diseño de Estudios

Horario: sábado 12:00 a 13:30 horas

Ing. Edna Patricia Mazariegos Cordón

Proyecto

Inteligencia Competitiva Pasta

Espagueti 200 gramos

Elfego Ernesto Ramirez Togual Carné: 19003906

María Dolores Monzón Sanchinelli Carné: 20005789

Toni Joel Siquibache Hernández Carné: 09284003

 CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................... 4
Objetivos: ....................................................................................................................... 4
Naturaleza del problema: ............................................................................................... 4
Resultados Clave: .......................................................................................................... 4
INFORME .......................................................................................................................... 5
Producto de Investigación .............................................................................................. 5
Marcas por investigar ..................................................................................................... 5
Zona Geográfica ............................................................................................................ 6
Evaluación de Precios y Presencia ................................................................................ 6
Zona Geográfica de Investigación: Roosevelt ................................................................... 7
Área de investigación ........................................................................................................ 8
Walmart.......................................................................................................................... 8
Supermercado La Torre Russ Mall ................................................................................ 9
Paiz Mega Centro .......................................................................................................... 9
Maxi Despensa Roosevelt ........................................................................................... 10
La Torre Express ......................................................................................................... 12
Tienda de Barrio .......................................................................................................... 13
ENTREVISTA .................................................................................................................. 13
PRESENCIA MEDIOS DIGITALES ................................................................................. 13
Pasta INA ..................................................................................................................... 13
L´Italiana ........................................................................................................................ 15
La Moderna .................................................................................................................... 16
Pastas Roma.................................................................................................................. 18
Pasta Suli ...................................................................................................................... 18
Publicaciones en Periódicos ............................................................................................ 18
INGENIERÍA INVERSA ................................................................................................... 19
Marca: INA 200 gramos ................................................................................................. 19
Frontal: ..................................................................................................................... 20
Posterior: .................................................................................................................. 20
Lateral:...................................................................................................................... 20
Medidas empaque .................................................................................................... 20
 Funcionalidad ........................................................................................................... 20
Medición ................................................................................................................... 20
Organoléptica ........................................................................................................... 21
Marca: GREAT VALUE 200 Gramos .............................................................................. 21
Frontal: ..................................................................................................................... 21
Posterior: .................................................................................................................. 22
Medidas: ................................................................................................................... 22
Organoléptica: .......................................................................................................... 23
Marca: PASTA L'ITALIANA ............................................................................................ 23
Frontal: ..................................................................................................................... 23
Posterior: .................................................................................................................. 23
Medidas de empaque: .............................................................................................. 24
Medición: .................................................................................................................. 24
Organoléptica ........................................................................................................... 24
Método para preparar: .............................................................................................. 25
Marca: Pasta Roma ....................................................................................................... 25
Frontal: ..................................................................................................................... 25
Vista de los costados ................................................................................................ 26
Posterior ................................................................................................................... 26
Medidas .................................................................................................................... 26
Organoléptica ........................................................................................................... 26
Marca: Suli Frontal: .......................................................................................................... 27
Posterior ................................................................................................................... 28
Medidas .................................................................................................................... 28
Organoléptica ........................................................................................................... 28
Marca: La Moderna 200 gramos ........................................................................................ 29
Frontal: ..................................................................................................................... 29
Posterior: .................................................................................................................. 30
Medidas con empaque: ............................................................................................ 30
Organoléptica ........................................................................................................... 30
Organoléptica: .......................................................................................................... 31
CONCLUSIONES............................................................................................................ 32
 RESUMEN EJECUTIVO

Objetivos:

El presente estudio se realizó para determinar el fácil acceso a la compra de las

diferentes marcas existentes en los diversos supermercados y tiendas de distribución de
la zona, encontrar nuevas oportunidades de mercado en elsector.

Naturaleza del problema:

Se realizaron visitas a los diferentes supermercados, tiendas de conveniencia en el

sector de Roosevelt, Mixco y se logró determinar que las marcas con más presencia
en este sector son: INA, L´italiana, Roma, Great Value.

Resultados Clave:

Estas marcas se pudieron encontrar en los diferentes supermercados: Walmart, La

torre, Paiz, Maxi Despensa y tiendas de barrio.

Lo que se logró determinar es que en las tiendas de barrio no se encuentra tanta

variedad de marcas, como en los supermercados.

En conclusión, se sugiere realizar investigación de mercado en dicho sector debido a

que según consta en la entrevista realizada a un tendero las personas buscan las
marcas que cuentan con publicidad en medios de comunicación.

4
 INFORME

Producto de Investigación

Marcas por investigar

5
Zona Geográfica

Calzada Roosevelt y rutas cercanas

Evaluación de Precios y Presencia

1. Walmart
2. Paiz
3. La Torre
4. Maxi Despensa
5. La Torre Express
6. Tienda de Barrio

6
 Zona Geográfica de Investigación: Roosevelt

Tipo Mayorista, Tienda de Conveniencia y

Abarrotería
Maxi La Torre Tienda de
Marca Walmart Paiz La Torre
Despensa Express Barrio

Pasta Ina Q 4.00 Q 4.20 Q 4.20 Q 3.95 Q 4.30 Q 4.50

L´ Italiana Q 2.60 Q 2.75 Q 2.75 Q 2.60 Q 2.90 Q 3.25

Pastas Roma Q 4.20 Q 4.30 Q 4.30 Q 4.60 N/D N/D

Great Value Q 4.10 Q 4.15 N/D Q 3.35 N/D N/D

Suli 180gr. N/D N/D N/D Q 2.20 N/D N/D

La Moderna N/D N/D Q 4.70 N/D N/D N/D

9
 Área de investigación

Walmart

Calzada Roosevelt 26-95, Cdad. de Guatemala

https://www.google.com/maps/place/Walmart/@14.6250435,-90.5584201,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x83974af043d5e051!8m2!3d14.6250435!4d-90.5584201

8
Supermercado La Torre Russ Mall

Calzada Roosevelt 12-76 Zona 7, 01007-Guatemala City, Guatemala.

https://www.google.es/maps/place/Rus+mall/@14.6216308,-
90.5496199,536m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8589a13cc052c1c7:0xc86833c006a12b58!8m2!3d14.622368
7!4d-90.5497817?hl=es

Paiz Mega Centro

Calzada Roosevelt 29-60, zona 7. Centro Comercial Megacentro, locales 1, 4,

y 7., Guatemala 01007,
https://goo.gl/maps/u6sV1qxkmhkr1SFx5

9
Maxi Despensa Roosevelt

Calzada Roosevelt Y 37 Avenida, Zona 7.

https://goo.gl/maps/r5H8sMQTQ2JBcEkYA

10
11
La Torre Express

Local D, Km 14, Carretera Roosevelt Lote 333 esquina, Ciudad de Guatemala

https://goo.gl/maps/vWdQkeH22RHpGLBj9

12
Tienda de Barrio

ENTREVISTA

Se realizó entrevista en la tienda “Quichelense” ubicada a un costado del Mercado

San José, con Felipe López alias "Don Feli", edad promedio 45 a 50 años, la entrevista
fue sobre el spaguetti en presentación de 200 gramos, en este caso se pudo observar
a un joven con alegría, bastante amigable y sincero.

Al ofrecer el producto y contestar cuando le consultaba sobre las marcas estaba

bastante seguro de lo que decía, dentro de la tienda tienen estanterías y en ellas
estaba colocado el producto, en este caso el spaguetti estaba dividido por marcas.
Únicamente venden presentación de spaguetti en 200 gramos, contaba con dos
marcas, INA e ITALIANA, la que más se vende es INA, la mayoría prefiere esa marca
por ser más conocida, se vende más la marca INA aunque sea más alta en precio que
la Italiana, INA cuesta Q. 4.50 e Italiana Q. 3.25, venden entre 15 a 20 presentaciones
a la semana.

PRESENCIA MEDIOS DIGITALES

Pasta INA
Actualmente cuenta con página en internet, Facebook con más de 155 mil
seguidores, Instagram y canal de YouTube donde se puede apreciar cómo
preparar deliciosos platillos con pasta.

13
Página: Pasta INA | Cocina con amor, cocina con INA.

Facebook: https://www.facebook.com/PastaIna/

Instagram: https://www.instagram.com/pasta_ina/?hl=es

14
 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCkvJl-rnjRONR8tkIL42dhw/featured

L´Italiana
Pastas L´Italiana cuenta con página oficial en las cuales muestra la variedad de
productos que ofrece a sus consumidores. Muestra también en redes sociales en la
cual se puede verificar que actualmente tiene 1838 seguidores en Facebook
Guatemala,

También posee un canal de YouTube con el fin de mostrar su variedad de recetas

que se pueden realizar con sus productos, no cuenta con Instagram.

Página: https://www.laitalianapastas.com/

Facebook: https://www.facebook.com/PastaLaitaliana/

15
La Moderna
La página oficial de pastas la moderna cuenta con diversidad de opciones como
recetas para cocinar con sus productos, catálogo de productos, información detallada
de nutrición y se encuentra en diversas redes sociales tales como Twitter, Pinterest,
Instagram, Facebook y YouTube con esta última contando con 17,600 suscriptores
donde pueden visualizar gran diversidad de recetas.
Página: https://www.lamoderna.com.mx/

Facebook: https://www.facebook.com/PastaLaModerna/

16
Great Value:
Marca institucional de la cadena de supermercados Walmart, tiene presencia en redes
sociales como: facebook con 117,833 de seguidores en Instagram con 10,671 en
México.

Además de pasta, esta marca maneja varios productos de uso para el hogar que son
comercializados a través de supermercados e indican tener un costo menor al de sus
competidores.

Página: https://www.walmart.com/search?q=great+value

17
Pastas Roma

Facebook: https://es-la.facebook.com/PastasRoma/

Instagram
1,532 publicaciones
5,675 seguidores

YouTube
1,680 suscriptores
95,3490 visualizaciones

Facebook
407,073 seguidores
404,274 likes

Pasta Suli

No cuenta con redes sociales.

Publicaciones en Periódicos

Periódicos impresos consultados del mes de febrero 2023.

18
 ● Prensa Libre
● Nuestro Diario

Nuestro Diario - 10 de febrero 2023 Suplemento de Ofertas La Torre Pasta INA

Prensa Libre - 10 de febrero 2023 Suplemento de Ofertas La Torre Pasta INA

INGENIERÍA INVERSA

Marca: INA 200 gramos

19
Frontal:
• Tiene imagen de su marca
• Nombre del producto italiano y español
• Fecha de vencimiento
• Detalle de vitamina y sabor
• Contenido en onzas y gramos, e
• Imagen ilustrativa del spaghetti preparado, acompañado de colores azul,
blanco, rojo, amarrillo, verde.
Posterior:
• Contiene código de barra
• Instrucciones de cómo prepararlo
• Tabla de nutrientes
• Ingredientes
• Logotipo de reciclaje
• Tabla nutricional en español e ingles
• Lugar donde se distribuye y donde fue hecho.
Lateral:

• Tiene la marca y nombre del producto.

Medidas empaque

• Largo: 30 cm
• Ancho: 1.5 cm
• Peso: 213 gramos
• Pestaña Posterior: 1 milímetro Grosor: 1 milímetro

Funcionalidad

El empaque se abre sin dificultad, no se cae ningún spaghetti todos se mantienen en la

bolsa, solamente algunos spaghettis estaban quebrados.
Medición

• Cantidad: 260 spaghetti

• Peso: 219 gramos
• Ancho: 1 milímetro

20
 • Largo: 30 cm

Organoléptica

• Olor: Harina de Trigo

• Color: Tiene un color amarillo claro
• Sabor: No se siente mucho sabor, solamente a harina y sal.
• Gusto: Sabe salado.
Preparación: En 2 litros de agua hirviendo, vierta el contenido del paquete, déjelo cocer de
6 a 9 minutos y escúrralo.

Marca: GREAT VALUE 200 Gramos

Frontal:
• Empaque color azul

21
 • Tiene imagen de su marca
• Con una imagen de un tenedor con pasta e imágenes ilustrativas de menta,
tomates y ajo.
• Indica que es una pasta con vitaminas y hierro
• Su contenido es de 200g.
• Cuenta con líneas que ayudan a que se abre fácil

Posterior:
• Detalla que fue hecha en Guatemala y es distribuida en los países Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica.
• Indica la dirección de las empresas que la distribuyen en estos países.
• También cuenta con código de barras.
• Fecha de caducidad.
• Tabla nutricional.
• Ingredientes e instrucciones de preparación y sugerencias de almacenamiento.
• Logotipo de reciclaje

Medidas:
• Largo: 31 cm
• Ancho: 8 cm
• Grosor: 1 cm
• Grosor empaque costado superior: 1 ml Pestaña posterior. 1ml
• Peso con empaque: 212 gramos Peso sin empaque: 210 gramos
• Cantidad de fides: 235 unidades
• Medida de fideo crudo: 25 cm Ancho
• Fideo crudo: 2ml
• Ancho fideo cocido: 3ml

El empaque se abre con facilidad, el abre fácil hace que los fideos sigandentro del
empaque.

22
Organoléptica:
• Olor: Masa
• Sabor: insípido
• Color: beige
• Consistencia: blanda

Preparación: en 2 litros de agua hirviendo agregar la pasta entre 9 y 14 minutos, luego

escurrir.

Marca: PASTA L'ITALIANA

SPAGUETTI 200 G

Descripción de empaque:
Frontal:
• Empaque color verde y amarillo entre cuadros
• Tiene imagen de su marca y producto
• Con una imagen por la parte inferior derecha mostrando un imagotipo de una
señora con atuendo de la cocina italiana con un tomate en su mano izquierda
• Su contenido es de 200g.
• Cuenta con líneas que ayudan a que se abre fácil
• Remarcando el producto de color rojo Spaguetti.

Posterior:
• Detalla puntos distribución en Centroamérica.
• Indica la dirección de las empresas que la distribuyen en estos países.
• También cuenta con código de barras.
• Fecha de caducidad.
23
 • Tabla nutricional.
• Ingredientes e instrucciones de preparación y sugerencias de almacenamiento.
• Logotipo de reciclaje
• Imagen ilustrativa de tomate, por la parte de en medio fondo transparente
verificando el producto tangible

Garantía de empaque: Por la parte posterior del empaque se tiene una pestaña, de
una forma rápida y fácil poder extraer el producto, mostrandoser un material resistente
y en parte tiende a tener dificultad para poder extraerlo,
Medidas de empaque:

• Largo: 30 cm
• Ancho: 7.5 cm
• Peso: 211 gramos
• peso sin empaque: 209 gramos
• Pestaña Posterior: 1 milímetro
• Grosor: 1 milímetro

Medición:

• Peso sin empaque: 209 g

• Cantidad: 247 spaghetti Media spaguetti
• Crudo: 24.8
• Ancho Spaguetti crudo: 1.5 ml

Organoléptica

• Olor: Harinas refinadas,

24
 • Color: Tiene un color blanco hueso
• Sabor: un sabor harina con un retoque de sal

Método para preparar:

• En una olla, hierve 2 litros de agua y agregue sal al gusto

• Lentamente vierta la pasta en la olla, y mantenla en ebullición por un tiempo
sugerido de 7 a 9 minutos. mueva la pasta ocasionalmente
• Escurra y prepare al gusto.

Marca: Pasta Roma

Frontal:

• Empaque: color azul y blanco Vista del empaque: vertical

• Descripción del tipo de pasta en la parte superior (Spaguetti)
• Logo de la marca en la parte superior e inferior del empaque imágenes ilustrativas
de ingredientes en el medio
• Sello de peso neto 200 g. (7 oz) en inglés y español
• Descripción indicando “Pasta Enriquecida”

25
Vista de los costados

Descripción del tipo de pasta (Spaguetti)

Posterior

• Tabla nutricional en inglés y español Código de barras

• Sello de reciclado
• Teléfonos de servicio al cliente
• Página de Facebook de la marca (pastas roma)
• Descripción del tipo de pasta (spaguetti) Ingredientes en inglés y español
• Instrucciones de preparación
• Imágenes ilustrativas de preparación
• Datos del fabricante (nombre, país de producción, teléfono, fax, dirección, página
web, licencia y registro sanitarios)
• Empresas de distribución por país, dirección, teléfonos de contacto, registro
sanitario
• Fecha de vencimiento del lado inferior izquierdo Lote y hora de producción

Medidas

• Largo 30.5 cm
• Ancho 6.1 cm
• Grosor empaque 0.5 ml superior e inferior Grosor empaque 0.5 ml costado
• Peso Neto 202

Funcionalidad de empaque: Abertura del empaque es funcional

Organoléptica

• Peso Producto: 200g

• 252 unidades en buen estado 1 unidad quebrada
• Color: beige amarillento traslúcido Leve olor a harina

26
 • Grosor antes de cocción 2 ml Grosor post cocción 3 ml
• Sabor: conserva aún un leve sabor a harina, quedo al dente después de la
cocción de 8 minutos indicada por el fabricante.

Marca: Suli

Frontal:

• Empaque: color amarillo con detalles en azul y rojo vista del empaque
• Descripción del tipo de pasta al centro del empaque (Spaguetti) logo de la marca
27
 del lado izquierdo
• Descripción del peso del producto
• Descripción indicando con “Vitaminas y Hierro” al centro del empaque
• Impresión de fecha de vencimiento y lote

Posterior

• Logo de la marca
• Datos del fabricante (nombre, país de producción, teléfono, fax, dirección, página
web, licencia y registro sanitarios)
• Empresas de distribución por país, dirección, teléfonos de contacto, con registro
sanitario
• Código de barras sello de reciclado
• Contiene tabla nutricional en español Ingredientes en español
• Instrucciones de preparación Instrucciones de almacenamiento
• Área para impresión de lote y fecha de vencimiento

Medidas

• Largo 30.5 cm
• Ancho 7.2 cm
• Grosor empaque 1 ml superior e inferior Grosor empaque 0.5 ml costado
• Peso Neto 178g

Funcionalidad de Empaque: Es más grueso el material del empaque cuesta más

abrirlo
Organoléptica

• Peso Producto 175 g

28
 • 175 unidades en buen estado10 unidades quebradas
• Color beige amarillento traslúcido Leve olor a harina
• Grosor antes de cocción 2 ml Grosor post cocción 4ml
• Sabor: conserva aún un leve sabor a harina, luego de la cocción de 9 minutos
indicada en el empaque aún no se encontraba al dente le faltaba cocción

Marca: La Moderna 200 gramos

Frontal:
• Contiene un empaque que está conformado por los colores negro, rojo y amarillo,
29
 • Años que cumple la marca, nombre de la marca
• Tipo de pasta,
• Porcentaje de nutrientes diarios,
• Contenido neto, dirección web para recetas,
• Numero de lote y fecha de vencimiento.

Posterior:
• Contiene tabla de información nutricional
• Modo de empleo
• Ingredientes
• Imagen descriptiva
• Tiempo cocimiento
• Lugar de elaboración y lugar de distribución
• Código de barra.

Medidas con empaque:

• Ancho 1.5 cm
• Largo 30 cm

Organoléptica

• Grosor de empaque 1mm

• Al abrir no se tiene ningún problema contiene abrefácil
• Peso con empaque 205 gramos
• Trae 230 spaguettis
• El spaguetti mide 24.5 cm
• Los spaguettis pesan 200 gramos
• Grosor 3mm
• Grosor cocinado 4mm

30
Organoléptica:

• Aroma no es perceptible
• Color amarillo claro, uniforme
• Sabor característico a trigo
• Aspecto unidades de spaguetti sin quebraduras

31
 CONCLUSIONES

Dentro de nuestra investigación de mercados verificamos hallazgos importantes en

las distintas tiendas de conveniencia a investigar, la mayor parte de ellas proporciona
o distribuye en su venta pasta spaguetti de 200 g. por el cual es más vendida o tiene
mayor demanda que la pasta spaguetti de 500 g. factores que lo determinan es su
precio más bajo, como la cantidad de gramos que es suficiente para el consumidor.

Enfatizamos en las marcas más reconocidas y competitivas en el mercado

guatemalteco de pastas spaguetti 200 g., identificando el grado favorable o del
producto y/o marca más consumida por el mercado, constando ser un producto que
tiene mayor posicionamiento en marketing, redes sociales y sus derivados, añadiendo
tener más puntos de venta como espacios de góndolas, y mayores tiendas de
conveniencia la marca INA.

Logrando identificar las características importantes del consumo de pastas spaghetti

en el mercado guatemalteco, con hallazgos importantes tanto de precios, como el
nivel de consumo. La ingeniería inversa nos permitió identificar las distintas
propiedades de los productos de cada una de las marcas evaluadas. Este es un
proceso crítico en el cual partimos la evaluación desde la observación del producto
terminado y analizar el peso, tamaño, consistencia, color y sabor del producto. Esta
evaluación nos permite identificar que producto presenta mejores características
frente a su competencia.

Este método es muy utilizado por las empresas ya que les permite identificar fallas en
sus procesos, desperdicios de material de empaque, fallas de maquinaria. También
nos permite innovar y mejorar debido a que nos brinda información del proceso de
fabricación de un artículo para crear prototipos de productos nuevos o bien determinar
mejoras en productos ya establecidos.

Las empresas deben conocer quiénes son sus competidores, ya que en unmercado
donde existen diversas marcas es muy probable que exista otro producto con mejores
características o que sea más eficiente en su procesode producción y uso de materiales.
Este tipo de estudios brinda un panorama en el que podemos visualizar de manera más
específica as características delos productos de nuestros competidores y así generar
mejoras en nuestrospropios productos.
32