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Licenciatura en administración
Alumnos:
Equipo: 7
Empresa: Puritronic
Instrucciones:
PREGUNTAS GENERALES
¿Nombre de la empresa?
¿Giro empresarial?
¿Número telefónico?
Si No
Si No
¿Si su respuesta es si, como los podemos encontrar en sus redes sociales?
Cuestionario para analizar la planeación efectiva de la organización
8.- El proceso formal para formular los planes considera etapas tales como:
análisis situacional, metas y planes alternativos, evaluación de metas y
planes, selección de metas y planes, implementación, monitoreo y control
9.- ¿Se apoya la planeación con recursos tales como: extrapolación, técnica
Delphi, simulación, realidad virtual, escenarios, lluvia de ideas?
19.- ¿Se difunden los objetivos entre todos los niveles de la organización?
No Inadecuado Totalmente
No Inadecuado Totalmente
organizacional?
27.- ¿Se relacionan las metas con las estrategias: ¿corporativas, funcionales y de
negocios?
28.- ¿Son acordes las estrategias con los objetivos y metas trazados?
30.- ¿Se han mantenido las estrategias o han sido necesarias ajustarlas?
No Inadecuadas Totalmente
31.- ¿Las estrategias a nivel funcional se centran en lograr una: eficiencia superior,
mayor calidad, mayor capacidad de respuesta, ¿innovación sobresaliente?
No Inadecuado Totalmente
No Inadecuado Totalmente
No Inadecuado Totalmente
39.- ¿Permiten los procedimientos una mayor y mejor interacción de las áreas y
niveles jerárquicos de la organización?
5.- ¿Está diseñado de tal forma que puede ser entendido por el personal?
organizacional?
11.- ¿La empresa cuenta con un manual con la descripción de todos los
puestos?
departamento?
6.- ¿Considera que el personal con el que cuenta es el requerido para la carga
y volúmenes de trabajo?
Nunca Algunas veces Totalmente
10.- ¿En su área cuentan con suficiente autoridad para tomar decisiones sin
2.- ¿El personal conoce el objetivo general, las atribuciones y los principales
procesos y proyectos a cargo de la unidad administrativa?
7.- ¿Los perfiles y descripciones de los puestos están definidos y alineados con
las funciones de la unidad administrativa?
No Inadecuado Totalmente
No Inadecuado Totalmente
No Inadecuado Totalmente
No Inadecuado Totalmente
38.- ¿Evalúa que los componentes del control interno están presentes y funcionan
adecuadamente en su unidad administrativa?
39.- ¿Comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a los niveles
facultados para aplicar medidas correctivas?
40.- ¿Se asegura que sean atendidas las recomendaciones en materia de control
interno, emitidas por los auditores internos y externos?
Análisis de la estructura:
Justificación: Partir de un punto más general, es decir conocer si la matriz
proporciona una estructura organizacional ya definida a sus sucursales;
brindando información que permita ver si ejecutan de manera correcta la
etapa de organización.
Análisis FODA:
Justificación: Permita identificar mediante las debilidades y amenazas
posibles antecedentes de algún problema en base a la organización o
control dentro de PURITRONIC.
Comparación multipersonal:
Justificación: emplear el uso de cuestionarios y observación directa,
compara el nivel de desempeño de puestos iguales que permita identificar
si la etapa de control cuenta con indicadores que permita identificar mejoras
en el desempeño del personal.
Control burocrático:
Justificación: conocer si existen reglas, normas o políticas que regulen la
ejecución de las funciones de cada puesto dentro de PURITRONIC.
Proceso administrativo:
Justificación: Permitira gestionar eficazmente los recursos de PURITRONIC
con el fin de alcanzar los resultados con las etapas de planeación
organización, dirección y control puesto que son un papel importante en el
proceso de la auditoría que ayudará garantizar que cumplan los objetivos
de la misma.
Cuantitativos
Muestreo:
Justificación: Ayudar a conocer las necesidades del área de Ventas y
administrativa con lo cual se obtendrá establecer si se están cumpliendo
sus expectativas y necesidades. Los resultados servirán para deducir si el
área de Ventas y administrativa cuenta con un buen proceso que ayude a la
eficiencia de PURITRONIC. Por medio de cuestionarios, entrevistas y
observación directa.
Plan de Auditoria
Empresa: (1) .
Fecha: (2) . Lugar: (3) .
Grupo auditor. 1)
2)
(4)
3)
Líder. L)
Objetivos: (5)
Alcance:(7)
Actividades:
Hora Actividad Auditor Hora Actividad Auditor
Instructivo de llenado del plan de la auditoria
Número Instrucciones
1 Nombre de la empresa donde se
realizará la auditoría.
Fecha de la auditoria.
2 Fecha de auditoria
3 Área o departamento de la empresa
donde se realizará la auditoria.
4 Nombres de los auditores y del
auditor líder
5 Objetivos de la auditoria
6 Criterios y documentos de
referencia, frente a los cuales se
evaluará
7 alcance de la auditoría,
especificando las variables
cualitativas y cuantitativa que se
van a analizar.
8 la hora en que se realizará cada
actividad de la auditoría
9 breve descripción de las actividades
de la auditoría
10 el número por respondiente al
auditor que realizará cada actividad.
11 los recursos con los que se cuenta
para auditar, por ejemplo;
12 Nombre y firma del auditor líder
13 nombre y firma del cliente de la
auditoría
Lista de verificación
Nombre de la empresa Auditoria de área Hoja (2)
N° de
administrativa
Fecha:
(1) (3)
(5)Producto:
(4) N° de lote:
(11)
Referencias:
(5)Producto:
(4) N° de lote:
(11)
Referencias:
(12) (13)
Oportunidades de mejora:
(12)
Conclusiones:
(13)
(14) (15)
Fecha Firma del auditor líder
REPORTE DE AVANCE SEMANAL
N° de reporte: Semana: Área Evaluada:
Nombre de la actividad:
Descripción de la actividad:
Evidencia:
Nombre y firma de los encargados:
PERIORICIDAD
Las actividades y avances se realizarán 2 veces por semana como esta descrito
en el calendario antes mencionado.
Observación directa
Nombre de la empresa:
Dirección de la empresa:
Fecha:
Área:
Objetivo:
Indicaciones:
N° Aspectos SI NO Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Recomendaciones:
Puritronic
Especificaciones del Anotar las observaciones de los puntos Anotar los criterios
nombre del revisados siguiendo las señales del y/o
documento, datos documento a jerarquía de los puntos Recomendaciones
básicos, contenido, críticos. que se formulen.
responsable de su
elaboración y fuente
de consulta
Observaciones:
Elaboro: Autorizo:
Fecha:
Pagina:
Cedula para la detección y
registro de hallazgos y
evidencias
Area evaluada: Etapa:
Núm. Evidencias Aspectos
Hallazgo Aspectos para
solidos mejorar
Anotar el comportamiento de un Anotar el nombre del Relación de las
rubro especifico en relación con el documento y fuente Funciones
indicador de información actividades u
operaciones de
un
desempeño
adecuado.
Observaciones:
Elaboro: Autorizo:
Entrevistas
7. ¿Cuáles son sus técnicas de seguimiento con los clientes después de una
venta?
13. ¿Puede hablar de una situación en la que haya enfrentado un desafío en una
oventa y cómo lo supero?