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Integrantes Número de cuenta
Alba Jesús Morel Aguilar 20191002494
Bianka Yamileth 20171031622
Hernández Amador
Maryury Nicole Valladares Guirola 20141004162
Reina Julliette Aguilar Marroquín 20191003265
Wendy Gabriela Cueva Raudales 20161005301
Ciudad Universitaria
Fecha: 28/06/2023
Índice
II Avance de Proyecto Berkshire Hathaway.....................................................................................................................3
Estrategia Genérica de Porter........................................................................................................................................3
Estrategia Alternativas...................................................................................................................................................4
Las cinco fuerzas de Michael Porter..............................................................................................................................7
Matriz Las cinco fuerzas de Michael Porter...............................................................................................................12
Matriz FODA.................................................................................................................................................................13
Matriz Cuadro de Mando Integral CMI.....................................................................................................................14
Objetivos Estratégicos...................................................................................................................................................14
Objetivos Financieros...................................................................................................................................................23
Posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA)............................................................................................27
Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción PEYEA.............................................................................32
Grafica x........................................................................................................................................................................ 33
Bibliografía........................................................................................................................................................................ 34
II Avance de Proyecto Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway busca empresas que ofrezcan productos o servicios únicos, con características especiales o
una calidad superior. Esta diferenciación permite a las empresas mantener una posición sólida en el mercado y
cobrar precios más altos, lo que a su vez contribuye a una mayor rentabilidad.
Warren Buffett ha destacado la importancia de invertir en empresas con una ventaja competitiva sostenible y
duradera. Esto significa que Berkshire Hathaway busca adquirir empresas con barreras de entrada sólidas, como
patentes, tecnología exclusiva, marcas fuertes o una base de clientes leales. Estas ventajas competitivas ayudan
a mantener la diferenciación y proteger la rentabilidad a largo plazo. Además, Berkshire Hathaway apoya a las
empresas adquiridas para mantener y fortalecer su ventaja competitiva. La compañía ofrece recursos
financieros, experiencia en gestión y una red de contactos para ayudar a las empresas a desarrollar y mantener
su diferenciación en el mercado.
Berkshire Hathaway utiliza la estrategia de diferenciación de Porter al adquirir empresas con una ventaja
competitiva única y sostenible. Busca empresas que ofrezcan productos o servicios diferenciados, con
características especiales o una calidad superior, lo que les permite mantener una posición sólida en el mercado
y lograr mayores márgenes de beneficio.
Estrategia Alternativas
a. Estrategias Alternativas que implemento Berkshire en la evolución de la empresa
Esta diversificación estratégica tiene varios beneficios. En primer lugar, reduce la exposición de Berkshire
Hathaway a riesgos específicos de una industria o sector en particular, ya que las ganancias y pérdidas de las
diferentes empresas se pueden compensar entre sí. Además, la diversificación proporciona oportunidades para
aprovechar las sinergias entre las diferentes empresas y aprovechar las ventajas competitivas de cada una.
(https://lions.financial/es/berkshire-hathaway-analysis/, s.f.)
Una de las estrategias de inversión distintivas de Berkshire Hathaway es la búsqueda de empresas subvaloradas.
Warren Buffett, el presidente y CEO de Berkshire Hathaway, es conocido por su enfoque de inversión en valor,
donde busca empresas que considera estar subvaloradas en relación con su valor intrínseco.
Berkshire Hathaway busca oportunidades de inversión en empresas con fundamentos sólidos, pero cuyas
acciones o valor de mercado no reflejan plenamente su verdadero valor. Buffett y su equipo de inversiones
buscan empresas con ventajas competitivas sostenibles, buenos modelos de negocio y perspectivas a largo
plazo, pero que pueden haber sido pasadas por alto o infravaloradas por el mercado.
La estrategia de inversión en empresas subvaloradas de Berkshire Hathaway se basa en aprovechar las
ineficiencias del mercado y tomar posiciones a largo plazo en empresas infravaloradas, con la expectativa de
que su valor se aprecie con el tiempo. Berkshire Hathaway busca invertir en empresas con un margen de
seguridad, es decir, comprar acciones a un precio que considere inferior a su valor intrínseco, lo que brinda un
potencial de ganancias a medida que el mercado reconoce su verdadero valor.
Esta estrategia ha sido fundamental para el éxito de Berkshire Hathaway y ha generado rendimientos
significativos a lo largo de los años. Warren Buffett y su equipo de inversiones han demostrado habilidad para
identificar empresas subvaloradas y aprovechar las oportunidades a largo plazo que ofrecen.
(https://businessinsider.mx/warren-buffett-estrategia-inversion-compania_estrategia/, s.f.)
Estrategia de gestión "manos libres": Berkshire Hathaway ha adoptado un enfoque de gestión "manos libres"
en relación con las empresas adquiridas. En lugar de imponer cambios significativos en la administración y las
operaciones de las empresas, Berkshire Hathaway tiende a permitir que las compañías mantengan su autonomía
y cultura empresarial. Esto ha permitido a Berkshire Hathaway beneficiarse de las fortalezas y conocimientos de
los equipos de gestión existentes.
Este enfoque de "manos libres" en la gestión permite a las subsidiarias de Berkshire Hathaway mantener su
agilidad y tomar decisiones basadas en su experiencia y conocimientos locales. Sin embargo, Berkshire
Hathaway también brinda apoyo y recursos a sus subsidiarias cuando sea necesario, especialmente en áreas
como finanzas, adquisiciones y estrategia a nivel de cartera.
Es importante destacar que, aunque Berkshire Hathaway tenga un enfoque descentralizado en la gestión,
Warren Buffett sigue siendo el principal tomador de decisiones estratégicas en la empresa matriz y tiene una
influencia significativa en la dirección y las decisiones de inversión de la compañía.
(https://www.libremercado.com/2019-11-11/el-hombre-que-ayudo-a-buffett-convertirse-en-el-mejor-inversor-del-
mundo-1276647790/, s.f.)
Estrategia de enfoque a largo plazo: Berkshire Hathaway tiene una perspectiva a largo plazo en sus
inversiones y adquisiciones. La compañía busca empresas con fundamentos sólidos y ventajas competitivas
sostenibles, y está dispuesta a mantener esas inversiones durante períodos prolongados. Esta estrategia se alinea
con la visión de Warren Buffett de invertir en negocios sólidos a largo plazo en lugar de buscar ganancias a
corto plazo.
Berkshire Hathaway se ha caracterizado históricamente por su enfoque en la inversión a largo plazo. Warren
Buffett, el presidente y CEO de Berkshire Hathaway, ha sido conocido por su filosofía de "comprar y mantener"
acciones en empresas sólidas durante períodos prolongados. Esta estrategia se basa en la identificación de
empresas con ventajas competitivas duraderas y en la confianza en la gestión a largo plazo.
La estrategia de inversión a largo plazo es fundamental para Berkshire Hathaway y ha sido una de las piedras
angulares de su éxito. Warren Buffett, el presidente y CEO de Berkshire Hathaway, ha defendido
consistentemente la importancia de invertir con una perspectiva a largo plazo y ha aplicado esta estrategia en
sus decisiones de inversión.
Berkshire Hathaway se enfoca en invertir en empresas sólidas y rentables con perspectivas a largo plazo. En
lugar de buscar ganancias rápidas o especulativas, la empresa busca inversiones que puedan generar retornos
sostenibles a lo largo del tiempo. Buffett ha expresado en repetidas ocasiones su preferencia por mantener las
inversiones a largo plazo, lo que le permite beneficiarse de los resultados positivos a medida que las empresas
crecen y generan valor a lo largo de los años.
Esta estrategia de inversión a largo plazo está respaldada por una mentalidad de "comprar y mantener" las
inversiones de calidad. Berkshire Hathaway busca empresas con ventajas competitivas sostenibles, modelos de
negocio sólidos y equipos de gestión competentes. Una vez que adquiere una empresa, Berkshire Hathaway
tiende a mantenerla a largo plazo y brindarle el apoyo necesario para su crecimiento continuo.
La estrategia de inversión a largo plazo de Berkshire Hathaway se basa en la convicción de que, a largo plazo,
el valor subyacente de una empresa se reflejará en su precio de mercado. Esta filosofía ha demostrado ser
exitosa a lo largo de los años, ya que Berkshire Hathaway ha generado rendimientos significativos y ha creado
valor para sus accionistas a largo plazo.
(https://www.businessinsider.es/warren-buffett-explica-12-palabras-estrategia-exito-1241898, s.f.)
Adquisiciones y fusiones
Berkshire Hathaway ha utilizado estratégicamente su capital para adquirir y fusionarse con empresas en
diferentes sectores. La empresa ha buscado oportunidades de inversión atractivas y ha adquirido empresas con
buenos fundamentos y perspectivas sólidas. Estas adquisiciones a menudo se realizan en asociación con la
gestión existente de las empresas objetivo, lo que les permite mantener su autonomía y cultura empresarial.
Berkshire Hathaway ha buscado diversificar su cartera de inversiones en diferentes clases de activos y sectores
económicos. Además de sus inversiones en acciones de empresas públicas, Berkshire Hathaway ha invertido en
bienes raíces, seguros, energía, servicios financieros y otros sectores. Esta diversificación tiene como objetivo
mitigar los riesgos y aprovechar oportunidades en diferentes áreas de la economía.
Berkshire Hathaway ha mostrado una gestión activa de su cartera de inversiones. A lo largo del tiempo, ha
ajustado su cartera, comprando y vendiendo acciones según sus análisis de valor y perspectivas de crecimiento.
También ha realizado cambios estratégicos en su cartera, vendiendo participaciones en ciertas empresas y
adquiriendo otras nuevas, en función de sus evaluaciones de oportunidades y riesgos.
Berkshire Hathaway ha fomentado una cultura empresarial enfocada en la autonomía y la toma de decisiones
descentralizada. La empresa ha mantenido una estructura de gestión descentralizada, permitiendo que las
empresas en las que invierte mantengan su propia identidad y operen de manera independiente. Esta estrategia
ha permitido a Berkshire Hathaway capitalizar el conocimiento y la experiencia de la gestión existente en las
empresas participantes.
c. Estrategias Alternativas que recomienda implementar a Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway utiliza la estrategia genérica de diferenciación, por lo que se centra en adquirir empresas
que se encargan de crear productos o servicios únicos y distintivos que se perciban como superiores en el
mercado. Para mantener su ventaja competitiva y maximizar los beneficios de esta estrategia, la empresa puede
considerar implementar las siguientes estrategias alternativas:
Innovación continua: Una empresa que se diferencia a través de la innovación debe mantener un enfoque
constante en el desarrollo y mejora de sus productos o servicios. Esto implica invertir en investigación y
desarrollo, estar al tanto de las últimas tendencias y tecnologías, y escuchar las necesidades y deseos de los
clientes para ofrecer constantemente nuevas características, funcionalidades o mejoras en su oferta.
Experiencia del cliente excepcional: La diferenciación no se limita solo al producto o servicio, sino que
también puede incluir la experiencia del cliente en su totalidad. Una empresa que busca destacarse en este
sentido debe ofrecer un servicio al cliente excepcional, brindando un trato personalizado, soluciones rápidas a
problemas y un enfoque en la satisfacción del cliente en cada interacción.
Marketing y comunicación efectiva: La empresa debe utilizar estrategias de marketing y comunicación que
resalten y comuniquen claramente los beneficios y atributos distintivos de su producto o servicio. Esto puede
incluir campañas publicitarias creativas, presencia en medios sociales, testimonios de clientes satisfechos y
demostraciones de producto que enfaticen la propuesta única de valor.
Colaboración con socios estratégicos: Para fortalecer su diferenciación, la empresa puede establecer
asociaciones estratégicas con otras empresas complementarias. Esto puede incluir colaboraciones con
proveedores de materiales de alta calidad, empresas de tecnología para mejorar la funcionalidad de los
productos, o incluso asociaciones con marcas reconocidas que respalden y validen aún más la propuesta
diferenciada de la empresa.
Mejora continúa de la calidad: La empresa debe mantener altos estándares de calidad en todos los aspectos de
su operación. Esto implica realizar un seguimiento constante de la calidad de los productos o servicios, buscar
la mejora continua, obtener certificaciones de calidad y garantizar que la experiencia del cliente esté siempre
alineada con las expectativas creadas por la diferenciación.
Berkshire Hathaway no se considera una empresa de inversión en bolsa de valores típica, ya que su modelo
de negocio se basa en adquirir y poseer participaciones significativas en empresas operativas en lugar de
realizar transacciones frecuentes en el mercado de valores. Aun así, es útil considerar a otras empresas de
inversión en bolsa de valores como competidores potenciales en este espacio. Algunas de estas empresas
incluyen:
BlackRock: Como una de las mayores firmas de gestión de inversiones del mundo, BlackRock compite
con Berkshire Hathaway en términos de gestión de cartera y proporcionar servicios de inversión a clientes
institucionales y minoristas.
Vanguard Group: Vanguard es una empresa de inversión conocida por sus fondos indexados y de bajo
costo. Si bien su enfoque puede diferir de Berkshire Hathaway, compiten en términos de atraer y
administrar activos de inversión.
Fidelity Investment: Fidelity es una empresa de servicios financieros que ofrece una amplia gama de
productos de inversión, incluyendo fondos mutuos, cuentas de jubilación y servicios de asesoramiento. En
ciertos aspectos, compiten con Berkshire Hathaway al ofrecer productos y servicios de inversión.
J.P. Morgan Asset Management: Como una de las divisiones de gestión de activos de J.P. Morgan
Chase, J.P. Morgan Asset Management es un competidor en el espacio de inversión en bolsa de valores.
Ofrece servicios de gestión de cartera a clientes institucionales y minoristas.
Goldman Sachs Asset Management: Como una de las empresas líderes en gestión de inversiones, Goldman
Sachs Asset Management compite en el espacio de inversión en bolsa de valores, brindando servicios de
gestión de cartera a una variedad de clientes.
Berkshire Hathaway es conocida por su enfoque de inversión a largo plazo y su modelo de negocio
diversificado que abarca una amplia gama de industrias. Como resultado de su tamaño, reputación y
recursos financieros, Berkshire Hathaway suele tener un poder de negociación sólido con sus proveedores
en muchas de sus subsidiarias. Estas son algunas razones que respaldan el poder de negociación de
Berkshire Hathaway:
Volumen de compra: Berkshire Hathaway, como conglomerado empresarial, realiza compras en gran
escala a través de sus numerosas subsidiarias. Esto le permite beneficiarse de economías de escala y
negociar mejores condiciones y precios con los proveedores. El volumen de compra significativo de
Berkshire Hathaway puede ser una ventaja para obtener descuentos, plazos de pago favorables y acceso a
insumos o materias primas de alta calidad.
Fortaleza financiera: Berkshire Hathaway cuenta con una sólida posición financiera y una gran capacidad
de inversión. Esto le otorga una ventaja en las negociaciones con los proveedores, ya que Berkshire
Hathaway tiene los recursos financieros para cumplir con los pagos de manera oportuna y establecer
acuerdos beneficiosos para ambas partes. La estabilidad financiera de Berkshire Hathaway también
proporciona confianza a los proveedores en cuanto a la capacidad de pago y cumplimiento de los
compromisos.
Relaciones a largo plazo: Berkshire Hathaway tiene una filosofía de inversión a largo plazo y tiende a
mantener relaciones sólidas y duraderas con sus subsidiarias y sus proveedores. Esta estabilidad y
compromiso a largo plazo pueden generar confianza y cooperación mutua en las negociaciones. Los
proveedores pueden estar dispuestos a ofrecer condiciones preferenciales a Berkshire Hathaway debido a
su reputación de mantener relaciones comerciales estables y beneficiosas a largo plazo.
Barreras de entrada: Berkshire Hathaway, como conglomerado empresarial, ha establecido una serie de
barreras de entrada que pueden dificultar la entrada de competidores o nuevos participantes en las
industrias en las que opera. A continuación, se mencionan algunas posibles barreras de entrada asociadas a
Berkshire Hathaway:
1. Capital y recursos financieros: Berkshire Hathaway cuenta con una posición financiera sólida y una
gran capacidad para realizar inversiones significativas.
2. Reputación y relaciones: Berkshire Hathaway ha construido una reputación sólida y una red de
relaciones establecidas a lo largo de los años. La confianza y la reputación de Berkshire Hathaway
pueden ser un activo importante que puede ser difícil de replicar para nuevos competidores.
3. Conocimiento y experiencia: Berkshire Hathaway cuenta con un equipo de inversiones y directivos con
una vasta experiencia y conocimientos en diversas industrias. Esta experiencia acumulada a lo largo del
tiempo puede ser una barrera para los competidores que carecen de un historial similar y conocimientos
profundos de los mercados.
4. Sinergias y economías de escala: La diversificación de Berkshire Hathaway en diferentes industrias y
subsidiarias le permite aprovechar sinergias y economías de escala. Esto puede resultar en eficiencias
operativas y costos más bajos, lo que podría dificultar que nuevos competidores ingresen y compitan en
igualdad de condiciones.
5. Cultura corporativa y valores a largo plazo: Berkshire Hathaway se rige por una cultura y unos valores a
largo plazo que enfatizan la gestión prudente, la toma de decisiones basada en el valor intrínseco y el
enfoque a largo plazo. Esta cultura y enfoque pueden ser difíciles de replicar para nuevos competidores
que buscan resultados a corto plazo.
(https://economia3.com/barreras-entrada-definicion/, s.f.)
Capital y recursos financieros: Berkshire Hathaway es conocida por tener una capacidad financiera
significativa para realizar adquisiciones e inversiones estratégicas. La entrada de nuevos competidores
requeriría una inversión sustancial en capital y recursos para competir en los mismos mercados o para
adquirir empresas con presencia en esos sectores.
Economías de escala: Berkshire Hathaway se beneficia de las economías de escala en varios de sus
negocios. La entrada de nuevos competidores puede ser difícil si no pueden alcanzar un volumen de
operaciones similar para aprovechar eficientemente los costos y obtener ventajas competitivas.
Regulaciones y requisitos legales: Algunos sectores en los que opera Berkshire Hathaway están altamente
regulados. Los nuevos competidores deben cumplir con los requisitos legales y regulatorios para ingresar a
esos mercados, lo que puede requerir tiempo y recursos considerables.
Berkshire Hathaway opera en una amplia gama de industrias y sectores, lo que significa que el poder de
negociación con los clientes puede variar según la subsidiaria o la empresa en particular. Sin embargo, en
general, debido a la diversidad y el tamaño de las empresas en las que Berkshire Hathaway tiene
inversiones, el poder de negociación es significativo con sus clientes.
Tamaño y alcance: Muchas de las empresas propiedad de Berkshire Hathaway son líderes en sus
respectivas industrias y tienen una base amplia de clientes. Esto les otorga un poder de negociación
significativo, ya que su tamaño y alcance les permiten establecer condiciones y términos comerciales
favorables.
Diferenciación de productos o servicios: Berkshire Hathaway invierte en empresas que a menudo tienen
productos o servicios únicos o diferenciados en el mercado. Esto puede aumentar su poder de negociación,
ya que los clientes pueden valorar la exclusividad o las características distintivas de los productos o
servicios ofrecidos.
Relaciones a largo plazo: Berkshire Hathaway tiende a tomar una perspectiva a largo plazo en sus
inversiones y busca construir relaciones sólidas y duraderas con sus clientes. Esto puede generar lealtad y
confianza por parte de los clientes, lo que puede fortalecer su poder de negociación al establecer acuerdos a
largo plazo o condiciones preferenciales.
Berkshire Hathaway valora las relaciones a largo plazo con sus subsidiarias y socios comerciales. La empresa
ha demostrado una preferencia por mantener las inversiones a largo plazo y fomentar asociaciones duraderas en
lugar de buscar resultados a corto plazo.
Berkshire Hathaway se destaca por su enfoque de "comprar y mantener", lo que implica adquirir empresas
sólidas y mantenerlas durante períodos prolongados. En lugar de buscar una venta rápida o un desprendimiento
de activos, Berkshire Hathaway se enfoca en apoyar y hacer crecer las empresas en las que invierte a lo largo
del tiempo.
Esta mentalidad de inversión a largo plazo también se refleja en las relaciones con los socios comerciales.
Berkshire Hathaway busca establecer asociaciones sólidas y duraderas con sus proveedores, clientes y otros
socios comerciales. La empresa valora la confianza, la transparencia y la colaboración a largo plazo en estas
relaciones.
Además, Berkshire Hathaway ha desarrollado una reputación sólida y una red de relaciones establecidas a lo
largo de los años. La empresa ha forjado relaciones estables y beneficiosas con diversas industrias y líderes
empresariales, lo que puede brindarles una ventaja en términos de acceso a oportunidades y conocimientos
adicionales.
(https://lions.financial/es/berkshire-hathaway-analysis/, s.f.)
Marca y reputación: Berkshire Hathaway es ampliamente reconocida y tiene una sólida reputación en el
mundo de los negocios. Esto puede influir en el poder de negociación con los clientes, ya que la asociación
con una empresa conocida y respetada puede brindarles a los clientes una sensación de seguridad y
confianza en la calidad de los productos o servicios.
El poder de negociación con los clientes puede variar según la industria y la situación específica de cada
empresa propiedad de Berkshire Hathaway. Cada subsidiaria o empresa operará en un entorno competitivo
particular, lo que afectará su capacidad para negociar términos con los clientes.
Berkshire Hathaway es una empresa diversificada con una amplia gama de negocios en diferentes sectores,
lo que hace difícil identificar productos sustitutos directos para la totalidad de sus operaciones. Sin
embargo, es posible analizar el desarrollo potencial de productos sustitutos para algunas de las áreas en las
que Berkshire Hathaway tiene presencia significativa.
Seguros: Berkshire Hathaway es conocida por su negocio de seguros, a través de compañías como GEICO
y Berkshire Hathaway Reinsurance Group. En este caso, los productos sustitutos podrían ser tecnologías de
seguros en línea, como insurtechs, que ofrecen pólizas de seguros más accesibles y personalizadas a través
de plataformas digitales.
Energía: Berkshire Hathaway Energy es una subsidiaria de Berkshire Hathaway que se dedica a la
generación y distribución de energía. Los productos sustitutos en este sector podrían ser energías
renovables, como la energía solar y eólica, que están ganando terreno como alternativas más sostenibles a
las fuentes de energía tradicionales.
La presencia de Berkshire Hathaway en estos sectores es sólida y la entrada de productos sustitutos puede
enfrentar desafíos significativos debido a la infraestructura, el capital y los recursos necesarios para
competir en estas industrias. Sin embargo, el desarrollo tecnológico y las tendencias del mercado podrían
influir en la aparición de nuevos productos y servicios que busquen reemplazar o complementar las ofertas
de Berkshire Hathaway.
Matriz Las cinco fuerzas de Michael Porter
1. Busca asesoría experta, que te permita diseñar planes de marketing con objetivos
inteligentes basados en datos reales sobre el comportamiento del mercado en general y el
consumidor en particular.
2. Definir mediante una investigación de mercado en que segmento conviene invertir para
poder lograr una inversión exitosa.
3. Desarrollar un plan de incentivo para lograr conquistar este nuevo segmento y
posicionarnos con ellos.
1. Realizar un análisis nuevo de las demás empresas que compiten en el mismo mercado.
Esto quiere decir, que ubicando las fortalezas y debilidades de la competencia será mucho
más fácil el desarrollo del servicio que Berkshire Hathaway va a diferenciar de los
demás.
2. Crear una ventaja competitiva que no sea fácil de imitar a corto plazo, a través de un buen
grupo de investigadores que estudien las necesidades del mercado.
3. Crear una estrategia de adaptabilidad ya que a medida los mercados, las economías y
otros factores cambian, si Berkshire Hathaway puede adaptarse tiene una clara ventaja
competitiva, logrando esto con un personal entrenado y dedicado a estar pendiente de
estos cambios y crear estrategias para acoplarse a estos.
2. Establecer alianzas estratégicas: Identificar las empresas líderes en los sectores identificados
para adquirir participaciones o realizar inversiones conjuntas.
3. Contratar y desarrollar un equipo de expertos: Para cada sector objetivo se debe identificar
y evaluar oportunidades de inversión de manera efectiva.
Incrementar los
Aumentar los ingresos Incrementar los ingresos Aumentar los ingresos ingresos anuales en un
anuales en un 8% anuales en un 10% anuales en un 12% 15% mediante la
Incrementar los ingresos mediante la expansión mediante el mediante la innovación continua de
anuales en un 5% mediante
a nuevos mercados o fortalecimiento de las implementación de productos y servicios,
estrategias de penetración de
la introducción de alianzas estratégicas con estrategias de venta la expansión
mercado, como aumentar la
participación de mercado en nuevos productos y socios clave y la cruzada y upselling para geográfica y el 1.Diversificación de cartera
1.- Aumentar los ingresos anuales de los segmentos existentes y servicios en exploración de maximizar el valor de aprovechamiento de 2. Expansión internacional Igual o Menor
Berkshire Hathaway en un 15% durante los retener a los clientes segmentos de mercado oportunidades de cada cliente y fomentar las tendencias del 3. Innovación y desarrollo de mayor o igual Menor o
próximos 5 años actuales. no atendidos. crecimiento conjunto. la lealtad. mercado. productos Warent Buffett 15% 13% igual 9% 4,500,000.00
Continuar
identificando y
adquiriendo acciones
Realizar un análisis Diversificar la cartera de de empresas sólidas
exhaustivo del mercado de Adquirir acciones de inversiones mediante la con perspectivas de
valores y otros activos empresas sólidas con adquisición de activos crecimiento a largo
3.-Aumentar la cartera de inversiones a financieros para un potencial de financieros adicionales, Realizar inversiones en plazo, y realizar
largo plazo en un 40% identificando y identificar al menos cinco crecimiento como bonos corporativos sectores emergentes o en inversiones
adquiriendo acciones de empresas sólidas oportunidades de significativo en al o fondos de inversión, crecimiento que estratégicas en otros 1. Analizar exhaustivamente las
con un potencial de crecimiento inversión a largo plazo menos tres sectores para reducir el riesgo y presenten un potencial de activos financieros o oportunidades de inversión
significativo, así como realizar inversiones con potencial de diferentes, aumentando aumentar la cartera de crecimiento a largo plazo sectores prometedores 2.Buscar y evaluar activamente
en otros activos financieros y sectores para crecimiento, aumentando la cartera de inversion en un 28% del 35%, como y aumentar la cartera las oportunidades Igual o Menor
los años de 2024 al 2028. la cartera de inversiones inversiones en un aprovechar oportunidades tecnología, energías de inversiones en un 3.Monitorear y gestionar las mayor o igual Menor o
en un 10% 18%. en diferentes mercados. renovables o salud. 40% inversiones Warent Buffett 40% 36% igual 12% 3,700,000.00
Total Presupuesto para Objetivos Financieros 10,700,000.00
Calificación crediticia sólida: Berkshire Hathaway tiene una calificación crediticia alta
y estable, lo que refleja la confianza de las agencias de calificación en su capacidad para
cumplir con sus obligaciones financieras.
Acceso a capital
Berkshire Hathaway cuenta con un sólido capital disponible, lo que le permite realizar
inversiones estratégicas y adquisiciones significativas. Su capacidad para movilizar
capital rápidamente puede ser una ventaja competitiva, ya que puede aprovechar
oportunidades de inversión o proporcionar financiamiento a empresas en las que invierte.
Experiencia y reputación
Acceso a capital y fortaleza financiera: Berkshire Hathaway cuenta con una sólida
posición financiera y acceso a una gran cantidad de capital. Esto le brinda la capacidad
de realizar adquisiciones estratégicas, invertir en empresas y aprovechar oportunidades
de crecimiento. Su enfoque a largo plazo en la inversión de capital y la gestión prudente
de sus recursos han sido fundamentales para su éxito.
Red de empresas subsidiarias: Berkshire Hathaway posee una amplia red de empresas
subsidiarias en diversos sectores. Estas empresas se benefician de la experiencia y los
recursos de Berkshire Hathaway, así como de las sinergias y colaboraciones entre las
diferentes subsidiarias. La red de empresas subsidiarias de Berkshire Hathaway crea una
ventaja competitiva al permitir el intercambio de conocimientos, recursos y mejores
prácticas entre las diferentes empresas del grupo.
Berkshire Hathaway opera en diversos sectores de la economía, lo que implica que está
sujeta a diferentes condiciones y cambios en el entorno empresarial.
Factor político
Los impuestos que pagan las empresas tienen un impacto sobre su Rentabilidad.
Las prácticas locales tales como la corrupción pueden complicar a las empresas.
Las leyes sobre la competencia.
Factor social
Las actitudes sobre tomar riesgos y la iniciativa empresarial ante las reacciones de
otras empresas como KKR & co
La tasa de crecimiento poblacional tendrá un impacto directo en el tamaño del
mercado potencial.
Factor tecnológico
La matriz indica mediante cuatro puntos que son los factores de los ejes de la matriz, dos
internos (Fuerza Financiera FF y la Ventaja Competitiva CV) y dos externos (Estabilidad del
Entorno EE y la Fuerza de la Industria FI). Para cada uno de los factores se establecen
variables que serán parte importante porque llevan un puntaje que significan los niveles de
importancia.
Para la Fuerza de la Industria (FI) se tomaron variables tomando contextos externos como lo
es la capacidad financiera para invertir de cualquier empresa de cualquier rubro.
Para la Estabilidad del Entorno (EE) al igual que el punto anterior se toman factores externos
como la inflación ya que es algo que ninguna empresa puede controlar junto a los otros
puntos establecidos.
Y como último punto está la Ventaja Competitiva (VC) que se toman variables internas para
saber cómo la empresa se destaca ante sus competidoras y que le da ese plus, como lo es en
este caso su modelo de negocios que es diversificado y así las demás variables que toman
como parte competitiva de la empresa.
Y así cada una de las variables expuestas para cada uno de los puntos fue tomado con
información relevante e importante de la empresa Berkshire Hathaway.
Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción PEYEA
Fuerza Financiera (FF) Ratings
Patrimonio neto acumulado a lo largo de los años 7.0
Capacidad para generar ganancias a largo plazo a través de sus inversiones y
7.0
subsidiarias
Diversificada cartera de inversiones lo que brinda estabilidad y oportunidades de
6.0
crecimiento
Capital suficiente y disponible para invertir 6.0
26.0
Fuerza de la Industria (FI)
Capacidad financiera para invertir 7.0
Red y acceso a oportunidades con una amplia red de contactos y relaciones solidas 4.0
Diversificación de cartera que abarca diferentes clases de activos 6.0
Rendimiento y rentabilidad 7.0
24.0
Estabilidad del Entorno (EE)
Condiciones económicas como el crecimiento económico, la inflación, etc. -3.00
Política y regulación -4.00
Volatilidad del mercado -2.00
Cambios en las preferencias de los inversores -6.00
-15.00
Ventaja Competitiva (VC)
Modelo de negocios diversificado -1.0
Acceso a capital y fortaleza financiera -2.0
Gestión y liderazgo de Warren Buffet -5.0
Red de empresas subsidiarias -1.0
-9.0
Conclusión:
Estrategia agresiva
• Integración horizontal, hacia adelante, hacia
atrás
• Penetración de mercado
• Desarrollo de mercado
• Desarrollo de producto
• Diversificación (relacionada o no
relacionada)
(+3.75, +2.75)
Perfil agresivo: Una empresa financieramente sólida que ha logrado importantes ventajas
competitivas en una industria estable y en crecimiento.
Bibliografía
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