Planeamiento y Diseño de Proyectos – Corti

Cursos de acción: Un acto específico de una persona o de un grupo; por ejemplo, emplear a
determinada persona, realizar una compra específica o desplazarse hacia un lugar especial.

Política: Una norma para seleccionar un curso de acción, una norma para decidir; por ejemplo
“despachar los pedidos sobre la base de servir primero a quien llegue primero” o “no permitir que
ningún competidor venda más barato que nosotros”.

La planeación debería utilizar los cursos de acción solamente en el presente, y las políticas cuando
la acción se requiera en el futuro. Es necesario pronosticar durante el periodo de la planeación los
valores de las variables que son importantes para su uso.

La clave de la planeación que logra éxito es la creación de cursos de acción y políticas nuevas más
que la evaluación de la antigua: Innovación.

MATRIZ DE DISEÑO DE PROYECTOS

1. Fundamento estratégico del Proyecto

- Evaluación de Antecedentes: Además de enfocarnos en el problema, debemos conocer el

contexto y lo sucedido en el pasado. Debemos considerar proyectos similares pasados y
sus respectivos resultados. Recopilar info.
- Diagnóstico: Relevar la información de la situación actual. “dónde estoy, cómo estoy y qué
límites debo respetar”.
Variables No Controlables → Variables que no son controladas por quien planifica y que
afectan sensiblemente los resultados del proyecto.
Análisis Externo → Detectar del ambiente externo las Oportunidades y las Amenazas.
Análisis Interno → Detectar del ambiente interno tanto las Debilidades como Fortalezas.
Análisis de Datos Estadísticos → si bien éste nos brinda una visión parcial de la realidad,
puede resultar de suma utilidad.
- Escenarios: Es la configuración del futuro que resulta de un conjunto de simulaciones que,
identificando las variables que actuarán con dinámica propia y las que podrán ser
controladas, examina en forma sistemática el comportamiento probable de los hechos
que se pretende prever. Se vincula directamente con las predicciones que pudiesen surgir
del presente análisis.
- Determinación de los beneficios del proyecto : Sintetizar y comunicar los beneficios que
traerá el proyecto.

2. Plan estratégico

Es el proceso por el cual se da la orientación a largo plazo del proyecto, los objetivos de
desempeño, desarrollar las estrategias para alcanzarlos, a la luz de la información relevada y el
estado situacional analizado, y por el cual se ejecutan los programas de acción elegidos. Objetivos:
terminar el proyecto a tiempo; completarlo de modo que se alcancen las metas de desempeño
técnico y hacerlo dentro del presupuesto proyectado.

El Plan Estratégico incluye:

 La definición de visión y la misión

 La definición del objetivo global
 Objetivos específicos y las metas
 Localización del proyecto y los grupos de interés intervinientes
 Determinación de la estrategia para el desarrollo del plan de acción (actividades y tareas) y su
cronograma correspondiente
 La definición y composición del presupuesto económico-financiero

- Visión → Es la visualización de una situación futura y deseable, la cual se aspira a lograr en

un horizonte más bien lejano. Sirve de motivación. Se incluyen los valores, entendiendo
por éstos como pautas de conducta o principios fundamentales que guían el
comportamiento de la organización.

- Misión → Es una síntesis de la naturaleza del Proyecto. En qué mercado se operará, a qué
clientes apuntará, qué necesidades de los clientes pretende satisfacer, etc. Esta debe ser
escrita y comunicada a todos los actores intervinientes.
Su importancia reside en los siguientes puntos:
 Garantiza la ejecución de los propósitos del proyecto.
 Orienta las tareas a llevar a cabo.
 Es la base para la definición de los objetivos.
 Es generadora de la estrategia.
 Ordena y orienta el proyecto guiando su ejecución.

- Objetivos Globales y Específicos → Los Objetivos Globales plantean una estrategia, una
opción concreta al logro de la misión que se ha trazado en el proyecto, ya que se refiere a
las posiciones deseadas de ser logradas en el largo plazo y que procuran anticiparse a los
cambios del entorno y la adaptación a los mismos. Focaliza las acciones del proyecto.
• Elemento Psicológico: tiene que ver con el nivel de valores, motivaciones, deseos y
actitudes de las personas.
• Elemento Instrumental: relacionado con todos los recursos que deberán ser aplicados
para lograr los objetivos sean técnicos, financieros, humanos, etc.
Deben ser:
• Claros: identificables y comprensibles.
• Pertinentes: relacionados a los propósitos establecidos.
• Realistas: factibles de alcanzar en un tiempo limitado.
• Mensurables: posibles de ser medidos en un plazo acotado.

- Metas → son objetivos expresados en términos específicos, mensurables y acotados en el

tiempo, más precisamente las consideramos como la cuantificación y cualificación de los
 objetivos. Es un objetivo con pautas de calidad, cantidad y tiempo. En base a los objetivos
que estén determinados.
Las metas deben ser:
Verificables: Su obtención debe poder verificarse en algún tiempo futuro. Especificar
mediciones en términos de resultados a alcanzar confiere bases nítidas.
Orientados por plazos: Las metas se expresan en tiempos. Conviene definir plazos topes
para que los resultados se den mientras sean funcionales al proyecto.
Factibles: Las metas deben ser posibles y realistas, aunque enfocadas a la maximización. ü
Específicas: Cada meta ha de especificar los resultados fijados. Evitar declaraciones
amplias y genéricas.
META vs. RESULTADOS OBTENIDOS = ÉXITO O FRACASO

- Actividades: Son un conjunto de tareas específicas que deben realizarse para alcanzar cada
uno de los objetivos o metas de un proyecto, de esta manera requieren recursos que hay
que presupuestar. La actividad es la expresión práctica de la meta, muestra lo que se hará
para alcanzar la misma, contiene una serie de tareas, es fácilmente unible en el tiempo y
en el espacio y debe representarse en un cronograma.

- Tareas: Paso concreto en la implementación de una actividad.

- Programación de Actividades y Tareas: La generación de un plan de actividades para el

proyecto, permite desarrollar una secuencia lógica y lograr un ordenamiento de las
actividades centrales que posibilite alcanzar las metas del proyecto e identificar aquellas
que sean críticas (de cuyo cumplimiento dependen otros posteriores) y aquellas que
pueden desarrollarse en paralelo. Ejemplo: Puntos Claves, Gantt, PERT y Programación de
Camino Crítico.

- Localización del Proyecto: Es el lugar físico donde se llevará a cabo la implementación del
Proyecto.

- Planeamiento Presupuestario: es la expresión ordenada en el tiempo y por renglones del

costo estimado de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades del proyecto.
Suele utilizar el sistema ABC de costos.
Procedimiento:
 Realizar un estudio de tiempos y procesos, para determinar los recursos humanos que
insumirá cada una de las actividades
 Estipular el equipamiento necesario y el tiempo de utilización, para el desarrollo de
cada una de las actividades
 Establecer el uso de inmuebles e instalación y la duración del mismo, para la realización
de cada una de las actividades
 Determinar los insumos necesarios para la implementación de cada una de las
actividades
 Definir la necesidad de recursos destinados a la evaluación y el seguimiento de cada
una de las actividades
  Agrupar cada uno de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad,
según los rubros preestablecidos en las correspondientes planillas de Apertura
Presupuestaria
 Toda la información recolectada en las planillas de Apertura Presupuestaria, se debe
volcar en la planilla Síntesis Presupuestaria, exponiendo de esta manera la valorización
del presupuesto por rubros y por trimestres.

3. Sistema de monitoreo y evaluación

Toda planificación de proyectos contiene una dosis de incertidumbre producto de la dinámica

cambiante que la realidad provoca y que hay que acotar, por esto, tener un esquema de
monitoreo y evaluación conduce a identificar riesgos que antes no aparecían, apreciar puntos
fuertes y corregir errores. En definitiva, a medida que las acciones se desarrollan, el monitoreo y la
evaluación del proyecto retroalimenta la planificación y gestión del proyecto permitiendo tomar
decisiones que ajusten hacia la dirección deseable.

- Indicadores de Gestión: Para poder medir resultados es necesario definir para cada
objetivo, uno o más indicadores. Los cuantitativos pueden medir objetivamente un
resultado y los cualitativos expresan resultados subjetivos.
Los indicadores deben ser:
Válidos (apropiados al proyecto)
Accesibles (que los datos necesarios puedan compilarse fácilmente)
Unívocos (no deben permitir diferentes interpretaciones)
Específicos (que correspondan a los objetivos)
Sensibles (sobre modificaciones de situación)
Confiables (creíbles y veraces)

- Monitoreo: El Monitoreo es un proceso de continuo de recolección, tratamiento y análisis

de los datos. Es un procedimiento de conocimiento profundo y crítico de la acción en
curso. Es un medio de control que permite verificar si un dato recopilado corresponde a
las previsiones esperadas. A su vez, este proceso, permite tomar medidas prácticas para
corregir y adaptar la acción que se viene efectuando.

- Evaluación: Es una actividad programada de reflexión sobre la acción, basada en

procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de información con
la finalidad de emitir juicios valorativos fundamentados y comunicables, sobre las
actividades, resultados e impactos del proyecto y formular recomendaciones para tomar
decisiones que permitan ajustar la acción presente y mejorar la futura.

Actividad programada: debe ser prevista como acción de proyecto y por lo tanto debe
asignársele recursos específicos.
Reflexión sobre la acción: debe ser analizado que se está haciendo (o se hizo), de qué
modo, si se tiene la dirección deseada, cuáles son los obstáculos y facilidades que se
presentan, y qué logros se han obtenido y se van obteniendo.
 Basada en procedimientos sistemáticos: supone una metodología y técnicas para la
recolección y análisis de la información.
Emisión de juicios valorativos, fundamentados y comunicables: es el eje central de toda
evaluación, implica atribuir valor, medir o apreciar si se ejecutan las actividades de
acuerdo a lo programado. Si los resultados corresponden a los objetivos y metas
propuestos.
Formular recomendaciones: Se efectúan sobre la base de los juicios valorativos, para
identificar errores o problemas, introducir correcciones, perfeccionar la gestión.

La Evaluación requiere una actitud de permanente cuestionamiento. En ésta se identifican 3

procesos:

1. Evaluación Ex – ante: en este proceso se analiza la viabilidad de introducir correcciones.

2. Evaluación: a diferencia del monitoreo, que es un cuestionamiento necesario en la vida de

una acción, la evaluación significa un cuestionamiento profundizado en los tiempos fuertes de
la ejecución del proyecto.

3. Evaluación Ex – post: en este proceso, que se efectúa una vez concluidas las acciones, se
busca estimar el impacto sobre aquello que se pretendía cambiar. Se examina si se alcanzaron
los objetivos de largo plazo.